Strateginen toimialakatsaus

Suomen elintarviketoimiala 2013
Strateginen toimialakatsaus
Sisällysluettelot, esimerkkisivuja ja tiivistelmä
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
2
Tiivistelmä
4
1
Suomen talous ja elintarviketoimiala
6
1.1
Kansantalouden kehitys
6
1.2
Elintarviketoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen
7
2
Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet
9
2.1
Kuluttajat
9
2.2
Kaupan kehitys
12
2.3
Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys
15
2.4
Regulatiivinen kehitys
18
2.5
Kansainvälinen kilpailu
20
3
Toimialan kehitys Suomessa
24
3.1
Teollisuuksien vertailu
24
3.2
Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa
27
3.3
Yritysjärjestelyjen arvostustasot
29
4
Liha- ja kalatuoteteollisuus
30
4.1
Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritykset
30
4.2
Liha- ja kalatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus
31
4.3
Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset
34
4.4
Yritysten tunnusluvut
37
5
Maitotuoteteollisuus
40
5.1
Maitotuoteteollisuuden yritykset
40
5.2
Maitotuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus
41
5.3
Maitotuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset
44
5.4
Yritysten tunnusluvut
47
6
Viljatuoteteollisuus
50
6.1
Viljatuoteteollisuuden yritykset
50
6.2
Viljatuoteteollisuudenkasvu ja kannattavuus
51
6.3
Viljatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset
54
6.4
Yritysten tunnusluvut
57
7
Juomateollisuus
60
7.1
Juomateollisuuden yritykset
60
7.2
Juomateollisuuden kasvu ja kannattavuus
61
Suomen elintarviketoimiala 2013
1
7.3
Juomateollisuuden investoinnit ja kustannukset
64
7.4
Yritysten tunnusluvut
67
8
Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä
71
8.1
Elintarvikealan mahdollisuudet
71
8.2
Elintarvikeyritysten tulevaisuuden haasteet
72
9
Yhteenveto ja vaikutukset elintarvikeyritysten strategiaan
74
9.1
Vaikutukset kasvuun
74
9.2
Vaikutukset kannattavuuteen
74
9.3
Vaikutukset liiketoiminnan riskeihin
75
Suomen elintarviketoimiala 2013
2
Kuvat ja taulukot
1.
Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos
2.
Työttömyysaste
3.
Kansantalouden avainluvut
4.
Suomen väkiluku
5.
Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella
6.
Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys
7.
Elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) teollisuuksittain 2007-2011
8.
Tavaroiden ja palveluiden hintakehitys
9.
Elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan osuus kuluttajien kulutusmenoista
10. Elintarviketeollisuuden henkilöstö ja sen osuus koko teollisuuden työvoimasta (%)
11. Elintarvikkeiden kulutus
12. Eräiden elintarvikeryhmien kulutuksen muutos 2007-2012
13. Havainnollistava kuva elintarviketeollisuuden kehitysrakenteesta
14. Merkkimainonnan kehitys 2007-2012
15. Yhteenveto: Kuluttajatrendien kehitys
16. Vähittäiskaupan markkinaosuudet 2007 ja 2012
17. Vähittäiskauppiaiden kasvu ja kannattavuus 2007-2012
18. Kaupan omien tuotemerkkien myynti (M€) ja osuus myynnin arvosta (%) 2008-2012
19. Verkkokaupan volyymi (mrd. €) ja vuosikasvu (CAGR) 2010-2012
20. Yhteenveto: Kaupan kehitys
21. Raaka-aineiden hintakehitys Suomessa
22. Raaka-aineiden hintakehitys globaalisti
23. Keskimääräinen peltokoko Euroopassa (hehtaaria, 2010)
24. Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala
25. Aineelliset investoinnit, T&K menot (M€) ja niiden suhde liikevaihtoon (%)
26. Yhteenveto: Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys
27. Elintarvikkeiden verokehitys 2007-2014
28. Yhteenveto: Regulatiivinen kehitys
29. Eräiden elintarvikkeiden viennin muutos (%) 2007-2012 ja viennin arvo 2012
30. Elintarvikevienti Suomesta 2012
31. Suurimpien kotimaisten yritysten kotimaan ja ulkomaan liikevaihdon kasvu 2007-2012 (milj.€)
32. Elintarvikevalmisteiden tuonti ja vienti 2007-2012, M€ ja vuosikasvu (CAGR)
33. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten liikevaihto (2012, Mrd.€)
34. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten vuotuinen kasvu (2007-2012) ja kannattavuus
(käyttökate-% 2012)
35. Yhteenveto: Kansainvälisen kilpailun kehitys
36. Tarkasteltava yritysotos, 2012 luvuin
37. Yritysten koko ja kumulatiivinen liikevaihto
38. Kasvu ja kannattavuus teollisuuksittain 2007-2012
Suomen elintarviketoimiala 2013
3
39. Jalostusarvon ja kulutuksen muutos 2007-2012
40. Toimialan 50 suurinta yritystä Suomessa, 2012 luvuin
41. VALORin tilastoimien elintarvikealan yrityskauppojen määrä vuosina 2007-2013
42. Eräiden yrityskauppojen arvostustasot, 2007-2013
43. Liha- ja kalateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot
44. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012
45. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012
46. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
47. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
48. Liha- ja kalatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset
49. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
50. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
51. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
52. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012
53. Liha- ja kalatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset
54. Liha- ja kalatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä
55. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain
56. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain
57. Liha- ja kalatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012
58. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä
59. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
60. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–
2012
61. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina
2007–2012
62. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta
vuosina 2007–2012
63. Liha- ja kalatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin
64. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012
65. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012
66. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012
67. Liha- ja kalatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012
68. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja
69. Maitotuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot
70. Maitotuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012
71. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012
72. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
73. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
74. Maitotuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset
75. Maitotuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
76. Maitotuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
77. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
78. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012
Suomen elintarviketoimiala 2013
4
79. Maitotuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset
80. Maitotuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä
81. Maitotuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain
82. Maitotuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain
83. Maitotuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012
84. Maitotuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä
85. Maitotuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
86. Maitotuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
87. Maitotuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–
2012
88. Maitotuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina
2007–2012
89. Maitotuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin
90. Maitotuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012
91. Maitotuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012
92. Maitotuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012
93. Maitotuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012
94. Maitotuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja
95. Viljatuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot
96. Viljatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012
97. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012
98. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
99. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
100. Viljatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset
101. Viljatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
102. Viljatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
103. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
104. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012
105. Viljatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset
106. Viljatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä
107. Viljatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain
108. Viljatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain
109. Viljatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012
110. Viljatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä
111. Viljatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
112. Viljatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
113. Viljatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–
2012
114. Viljatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina
2007–2012
115. Viljatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin
116. Viljatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012
117. Viljatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012
Suomen elintarviketoimiala 2013
5
118. Viljatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012
119. Viljatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012
120. Viljatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja
121. Juomateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot
122. Juomateollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012
123. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012
124. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
125. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
126. Juomateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset
127. Juomateollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
128. Juomateollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
129. Juomateollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012
130. Juomateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012
131. Juomateollisuuden kannattavimmat yritykset
132. Juomateollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä
133. Juomateollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain
134. Juomateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain
135. Juomateollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012
136. Juomateollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä
137. Juomateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
138. Juomateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
139. Juomateollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012
140. Juomateollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–
2012
141. Juomateollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin
142. Juomateollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012
143. Juomateollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012
144. Juomateollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012
145. Juomateollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012
146. Juomateollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja
147. Yhteenveto: Mahdollisuudet
148. Yhteenveto: Tulevaisuuden haasteet
149. Keskeisiä kasvukysymyksiä
150. Keskeisiä kannattavuuskysymyksiä
151. Keskeisiä riskikysymyksiä
Suomen elintarviketoimiala 2013
6
Tiivistelmä
Euroopan Unioniin liittyminen ja elintarvikemarkkinan avautuminen euroopanlaajuiselle kilpailulle olivat suomalaisen
elintarviketeollisuuden kannalta merkittäviä muutoksia. Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen
kilpailu on koventunut, elintarviketuonti lisääntynyt ja regulaatio yhtenäistynyt eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa.
Huolimatta suurten kansainvälisten elintarvikeyritysten kasvusta, toimiala on kuitenkin yhä erittäin fragmentoitunut ja
pitkälti kansallista liiketoimintaa.
Elintarviketeollisuuden suurimmat toimialat – liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuus –
muodostavat yli 75 % elintarviketoimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Loppu 25 % koostuu joukosta pienempiä
teollisuuksia, joista suurimpia ovat makeutus- ja makeis-, sekä eläinrehutoimialat.
Tilastokeskuksen mukaan toimialalla toimii Suomessa lähes 2000 elintarvikealan yritystä, minkä lisäksi maassamme
toimii eri arvioiden mukaan tuhatkunta elintarvikealan mikroyritystä mm. maatilojen ohessa. Strategisessa
toimialakatsauksessa tarkastellaan lähemmin valikoitua 430 yrityksen otosta, joka sisältää kaikki alan suurimmat
kotimaiset toimijat ja joukon pienempiä, kuitenkin vähintään 100 000 euron vuosittaista liikevaihtoa tekeviä yrityksiä.
Tämän lisäksi strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään elintarvike- ja juomateollisuuden kokonaiskehitystä,
toimialan menestystä suhteessa muihin toimialoihin sekä alalle yhteisiä ilmiöitä ja kehitystä, kuten arvoketjua,
regulaatiota ja ulkomaisen kilpailun luomia haasteita. Raportti jakautuu toimialan yleiskatsaukseen sekä erikseen
tarkasteltaviin suurimpiin toimialoihin; liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuuden toimialoihin.
Suomen elintarviketoimialan Strateginen Toimialakatsaus käsittelee laajasti toimialan viime vuosien muutoksia ja tulevaa
kehitystä. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan toimialan keskeisten yritysten menestystä ja kehitystä. Alla on esitetty
raportin ydinkohtia tiivistetysti.
Yleistä elintarviketeollisuuden toimintaympäristön viime vuosien kehityksestä

Elintarviketoimiala on perinteisesti ollut vakaa ja hitaasti muuttuva toimiala. Alan keskeiset yritykset ovat
kansallisia toimijoita, jotka ovat voineet toimia suhteellisen ennustettavassa, joskin matalakatteisessa
liiketoimintaympäristössä. Toimialan kilpailu on kuitenkin jatkuvasti koventunut, kun kansainvälinen kilpailu on
voimistunut toisaalta elintarviketuonnin kasvun ja toisaalta kaupan omien tuotemerkkien suosion myötä.

Toimialan kaikille yrityksille on yhtenäistä ostajakunnan keskittyminen, monitahoinen regulaatio ja alati kasvava
kansainvälinen kilpailu. Toimialojen rakenne on myös hyvin samankaltainen – yhtä tai muutama suurta yritystä
kohden löytyy lukuisa joukko pienempiä, paikallisia tai erikoistuneita tuottajia.

Toimialan konsolidaatio on hidastunut vuosien 2007-2009 isojen yrityskauppojen jälkeen. Viimeisen vuoden
aikana on toteutettu useita pienempiä kauppoja, joilla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta toimialan
rakenteeseen. Selvityksen perusteella konsolidaation ei odoteta voimistuvan lähivuosina, joskin perusteet
konsolidaatiolle ovat edelleen vahvoja mittakaavaetujen saavuttamiseksi tuotannossa. Erityisenä uhkana
elintarviketuotannon pysyvyydelle Suomessa nähdään omistuksen valuminen yrityskauppojen myötä
ulkomaille.

Toimialalle on Suomessa leimallista osuuskuntamuotoinen liiketoiminta. Esimerkiksi isoimmat yritykset liha- ja
maitotuoteteollisuudessa ovat osuuskuntamuotoisia. Osuuskuntien osalta tilinpäätösanalyysi ei anna
välttämättä oikeaa kuvaa toiminnan kannattavuudesta, koska osuuskuntien tavoitteena ei yksinomaan ole
voiton maksimointi, vaan osuuskunnan jäsenten elinkeinon tukeminen. Lisäksi osuuskuntien omistamien
pörssiyhtiöiden kannalta haasteeksi muodostuu tasapainon löytäminen osuuskunnan jäseninä olevien tuottajien
etujen ja muiden osakkeenomistajien etujen välillä.

Arvoketjun näkökulmasta keskeisiä muutoksia kaupan osalta ovat olleet vähittäiskaupan keskittyminen ja
kaupan omien tuotemerkkien roolin kasvaminen. Vaikka private label -tuotteiden markkinaosuuden kasvun
odotetaan jatkuvan edelleen, lähiruoka- ja luonnonmukaisuustrendien myötä toiveissa on myös kotimaisten
laatutuotteiden kulutuksen lisääntyminen.

Kotimaisuuden, lähellä tuotetun ja lisäaineettomuuden arvostuksen jatkuva nousu luo kotimaisille
elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden erottautua ulkomaisista brändituottajista sekä kaupan omista
tuotemerkeistä.
Suomen elintarviketoimiala 2013
7

Elintarvikkeiden kulutus on hyvin vakaata yli ajan, mutta elintarvikkeiden osuus kuluttajien rahankäytöstä on
ollut laskussa huolimatta inflaation ylittävästä hintakehityksestä viime vuosina.

Elintarviketeollisuus on pääomaintensiivinen toimiala, joka on erityisesti aiempina vuosikymmeninä investoinut
paljon teknologisesti edistykselliseen teolliseen tuotantoon. Viime vuosina investoinnit ovat keskittyneet
pitkälti jalostusarvon nostoon ja korvausinvestointeihin kapasiteetin kasvattamisen sijaan.

EU:hun liittymisen myötä euroopanlaajuinen regulaatio on määritellyt toimialan lainsäädäntökehyksen.
Kansallisen lainsäädännön kehitys vaikuttaa kuitenkin huomattavasti elintarviketoimialan kilpailutilanteeseen
verotuksen ja kilpailulainsäädännön osalta.
Elintarviketoimialan viime vuosien kasvu- ja kannattavuuskehityksestä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto vuonna 2012
oli 10,6 miljardia euroa. Otoksessa arvioitavien yritysten yhteisliikevaihto on noin 15 miljardia, sisältäen myös
ulkomaan liikevaihdon sekä yritysten muun kuin elintarvikeliiketoiminnan liikevaihdon. Elintarviketeollisuuden
kokonaisliikevaihto on kasvanut kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

Eniten suurimmista toimialan teollisuuksista ovat vuosina 2007–2012 kasvaneet maito- ja
viljatuoteteollisuudet, kummatkin keskimäärin yli 4 % vuodessa. Kaikista teollisuuksista eniten ovat kuitenkin
kasvaneet mallas- ja tärkkelystuottajat sekä kahvin- ja teenvalmistus. Toimialoista kasvistuoteteollisuuden sekä
makeutus- ja makeisteollisuuden liikevaihdot ovat supistuneet eniten.

Toimialalle on tyypillistä matala, mutta vakaa kannattavuus. Keskimääräinen käyttökate tarkastelluilla yrityksillä
on vuosina 2007–2012 ollut vain hieman yli 8 %.

Suurista yrityksistä parhaiten kasvanut ja kannattavuustasoaan parantanut yritys on Paulig. Myös Valio ja Fazer
ovat kyenneet kasvattamaan liikevaihtoaan kannattavasti. Suhteelliselta kannattavuudeltaan parhaita yrityksiä
ovat erityisesti liha- ja kalatuoteteollisuuden pienet, korkeamman jalostusasteen niché-toimijat. Heikoimmin
menestyneitä yrityksiä löytyy erityisesti pienten leipomoiden joukosta, joista moni on ollut tappiollisia
viimeiset kaksi vuotta.

Toimialan kustannustaso on vuosina 2007–2012 pysynyt lähes samalla tasolla suhteessa liikevaihtoon.
Keskimääräiset henkilöstökustannukset per henkilö ovat nousseet tarkasteluilla yrityksillä noin 4 % vuosittain.

Investointitasot olivat korkeimmillaan vuosina 2007 ja 2008, jolloin suurimmat yrityskaupat toteutettiin.
Tämän jälkeen toimialalla on keskitytty lähinnä korvausinvestointeihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta
ja viime vuosina investoinnit ovatkin olleet vain hieman poistoja suuremmat. Poistotasot ovat nousseet koko
tarkasteluajanjakson.

Suomen elintarvikealan suurimpien yritysten kannattavuuskehitys on ollut heikkoa verrattuna alan suurimpiin
eurooppalaisiin toimijoihin. Toimialalla on saavutettavissa mittakaavaetuja, joita kotimaiset yritykset eivät
kuitenkaan täysimääräisesti pääse hyödyntämään kotimarkkinan pienuudesta johtuen.
Elintarviketoimialan tulevaisuuden kehityksestä

Toimialan keskeisenä haasteena nähdään markkinan luontaisen kasvun puute, minkä vuoksi kotimaiset
elintarvikealan yritykset näkevät tärkeimmiksi kasvualueiksi jalostusarvon nostamisen ja uusille markkinaalueille laajentumisen sekä kotimaassa että ulkomailla.

Elintarviketeollisuuden kannalta on kriittistä varmistua kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuudesta,
erityisesti pysyäkseen kiristyvässä kansainvälissä kilpailussa mukana.

Kustannustehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvaa kehitystyötä prosessien ja kustannusten osalta.

Kilpailu elintarvikemarkkinalla on kiristymässä entisestään private label -tuotteiden laajentuessa yhä
useampaan tuotekategoriaan ja hintasegmenttiin. Kansainvälinen kilpailu tulee tätä kautta välillisesti
voimistumaan.

Johtopäätöksenä kotimaisten elintarvikealan yritysten tulisi huolehtia tuotannollisen tehokkuuden
varmistamisesta ylläpitääkseen hintakilpailukykyään, sekä miettiä kuluttajalähtöisesti uusien tuotteiden ja
tuotealueiden kannattavuutta. Mittakaavan saavuttamiseksi yrityksillä on luontevina vaihtoehtoina esimerkiksi
etabloituminen lähialueille tai toimialan konsolidoiminen.
Suomen elintarviketoimiala 2013
8
Esimerkkisivuja
Suomen elintarviketoimiala 2013
9
Elintarviketoimialan strateginen toimialakatsaus on suunniteltu ja tarkoitettu elintarvikealan päättäjille. Se on kattava ja
korkealaatuinen kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja nostaa esiin keskeisimmät asiat, joihin
elintarviketoimialan päättäjien olisi tärkeää kiinnittää huomiota strategisia tavoitteitaan ja linjauksiaan määritellessään.
Katsaus soveltuu erinomaisesti myös yritysten strategisen positioitumisen ja taloudellisen tilanteen vertailuun sekä
potentiaalisten yritysostokohteiden arviointiin.
Strateginen toimialakatsaus yhdistää Balance Consultingin ja VALORin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2013
toimialakatsauksia julkaistaan tele-, energia- ja elintarvikealoilta. Strateginen toimialakatsaus sisältää monipuolisen
ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne
muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille
yrityksille.
Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2000-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden
näkymistä. Lisäksi toimialakatsauksessa on runsaasti havainnollistavia grafiikoita sekä ainutlaatuinen kotimaisten
yritysten johdon näkökulma toimialan kehitykseen. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita:

Asiakastrendit ja teknologinen kehitys

Uudet liiketoiminta-alueet ja liiketoimintamallien kehitys

Kilpailuympäristön ja toimialan dynamiikka

Yritysten kannattavuuskehityksen analyysi ja kehitysnäkymät

Yritysjohdon näkemykset kehityksestä, investointipanostuksista ja kilpailusta

EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat

Kansainvälinen vertailu kotimaisten yritysten menestyksestä ja kansainvälisten toimijoiden asemasta Suomessa
Balance
Consulting
tuottaa
luotettavia
talousanalyysejä
yritysja
talousjohdolle.
Analyysit
pohjautuvat
kattaviin
yritysten
tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa
Kauppalehti Tietopalveluita.
VALOR on liikkeenjohdon konsulttitoimisto joka
tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja
omistaja-arvon
kehittämisessä
sekä
kilpailuympäristön ymmärtämisessä.
Kasvu
Kannattavuus
Strategia
www.valor.fi
Arvonmääritykset
Yritysvertailut
Toimialakatsaukset
www.balanceconsulting.fi
Henri Elo
pääanalyytikko
[email protected]
+358 10 655 2307
Henrikki Palva
Johtava osakas
[email protected]
+358 40 514 9946
Suomen elintarviketoimiala 2013
Analyysit
10