Marktinformationen Polen

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Marktinformation
Incoming-Tourismus Deutschland 2014
2016/2017
Polen
Arabische Golfstaaten Australien Belgien
Bosnien und Herzegowina Brasilien
Bulgarien China Dänemark Estland
Finnland Frankreich Indien Irland
Israel Italien Japan Kanada Kroatien
Lettland Litauen Malaysia Montenegro
Niederlande Norwegen Österreich Polen
Portugal Rumänien Russland Schweden
Schweiz Serbien Singapur Slowakei
Slowenien Spanien Südkorea Taiwan
Thailand Tschechien Türkei Ukraine
Ungarn USA Vereinigtes Königreich
Marktinformation Polen 2016/2017
Inhalt
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Landesprofil3
Land und Leute
3
Politik3
Wirtschaft4
Besonderheiten5
Reiseverhalten allgemein
6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Auslandsreisen6
Reisevolumen und -zweck
6
Auslandsreiseintensität7
Herkunftsregionen/Quellmärkte8
Auslandsreiseziele8
Aufenthaltsdauer8
Reiseausgaben9
Prognose für das Auslandsreisevolumen
9
Besonderheiten des Marktes Polen
9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Deutschlandreisen10
Reisevolumen und seine Entwicklung
10
Reisezweck12
Herkunftsregionen/Quellmärkte13
Zielgebiete13
Urlaubsreisen nach Deutschland
14
Geschäftsreisen nach Deutschland
15
Reisebüro-/Veranstalterstruktur16
Mentalität und Geschäftsgebaren
17
Besonderheiten17
4.
4.1
4.2
4.3
Image, Marktbewertung und Potenzial
18
Image von Deutschland 18
Zufriedenheit20
Prognose21
5.
5.1
5.2
5.3
DZT-Auslandsvertretung22
Sitz22
Mitarbeiter22
DZT-Zentrale22
Quellenverzeichnis (alphabetisch)
Stand Juni 2016
2
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23
1. Landesprofil
1.1 Land und Leute
■■ 312.685 km² Landesfläche
■■ 38,5 Mio. Einwohner, 123,1 Einwohner/km²
■■ Bevölkerungszusammensetzung/Ethnien: 96,7 % Polen, 0,4 % Deutsche, 0,1 % Weißrussen, 0,1 % Ukrainer,
2,7 % Andere und unbekannt
■■ Sprache: 97,8 % Polnisch, 2,2 % Andere und unbekannt
■■ Größte Städte: Hauptstadt Warschau (1.724.404 Einwohner), Krakau (758.992 EW), Łódź (711.332 EW), Wrocław
(Breslau, 632.067 EW), Poznań (Posen, 548.028 EW), Gdańsk (Danzig, 461.531 EW), Szczecin (Stettin, 408.127 EW)
■■ 61 % der Polen leben in Städten.
■■ Religionen: 89,8 % Katholiken (über 75 % praktizierend), 1,3 % orthodoxe Christen, 0,3 % Protestanten,
0,3 % Andere, 8,3 % unbekannt
Alterstruktur:
Polen
Deutschland
0 bis 14 Jahre
14,7 %
12,9 %
15 bis 64 Jahre
69,6 %
65,7%
65 Jahre und älter
15,7 %
21,5 %
Ø Alter
39,9
46,5
Bevölkerungsprognose:
Gemäß dem europäischen Trend wird auch in Polen die Bevölkerungszahl in Zukunft weiter zurückgehen.
Jahr, Bevölkerung in 1.000
2010
38.038
2015
37.788
2020
37.497
2025
36.964
Quelle: UN Population Division 2011
1.2 Politik
■■ Staatsform: parlamentarische Demokratie mit Zweikammerparlament
■■ Staatsoberhaupt: Präsident Andrzej Duda (seit August 2015)
■■ Regierungschef: Ministerpräsidenin Beata Szydlo (seit 2015)
■■ Politische Aufteilung: 16 Woiwodschaften (Provinzen)
3
Marktinformation Polen 2016/2017
1.3 Wirtschaft
Quelle: CIA – The World Factbook; Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, Mai 2016
2017*
Polen
BIP
€ 455,8 Mrd.
BIP/Kopf
€ 11.900
Wachstumsrate BIP
3,6 %
Inflation
1,6 %
Arbeitslosenrate
6,3 %
*Schätzungen
■■ Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: Dienstleistung 64,3 %, Industrie 32 %, Landwirtschaft 3,7 %
■■ Wichtigste Industriezweige: Produktion von Lebensmitteln und Fahrzeugen, Maschinenbau und Chemie
■■ Wichtigste Import- und Exporthandelspartner Polens sind Deutschland, Russland, Italien, Frankreich,
die Tschechische Republik, China (Import) und Großbritannien (Export)
■■ Währung: polnischer Złoty. 1 Złoty (Zł oder PLN) = 100 Groszy; 1 Euro = 4,276 Zł (Stand: Oktober 2015)
The Global Competitiveness Index (GCI)
Quelle: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015 – 2016
Der GCI vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 144 Ländern anhand von 12 wirtschaftlichen Merkmalen
(s. Diagramm). Aufgrund der Werte werden die Länder in folgende 5 Gruppen unterteilt:
1
1–2
2
2–3
3
Factor-driven
Transition
Efficiency-driven
Transition
Innovation-driven
Institutionen
Innovation
7,0
Infrastruktur
6,0
5,0
Business-Expertise
4,0
Gesamtwirtschaftliche
Stabilität
3,0
2,0
1,0
Absatzmarktgröße
Gesundheits- u.
Grundschulwesen
Technologische
Bereitschaft
Polen
Economies in
transition from 2 to 3
Hochschulwesen
u. Ausbildung
FinanzmarktExpertise
Arbeitsmarkteffizienz
Effizienz des Konsumgütermarkts
Polen belegt den 41. Platz innerhalb des GCI und gehört zu den Ländern der Kategorie „2–3 Transition“
wie z. B. auch Chile, Kroatien, Ungarn und Oman.
Ergebnisse für Polen im Vergleich zum Durchschnittswert der Gruppe „2–3 Transition“:
4
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■■ Überdurchschnittlich großer Absatzmarkt (Rang 21)
■■ Überdurchschnittliche Werte bei den Punkten Finanzmarkt-Expertise (Rang 43) und Hochschulwesen/
Ausbildung (Rang 31)
■■ Keine unterdurchschnittlichen Werte
1.4 Besonderheiten
Die Ethnien
Polen ist ethnisch gesehen ein recht homogenes Land. Nationale Minderheiten machen weniger als 5 % der Gesamt­
bevölkerung aus. Die größten ethnischen Minderheiten sind Deutsche, Weißrussen, Ukrainer und Roma; zu den
kleineren Gruppen gehören Slowaken, Tschechen und Litauer. Die Amtssprache ist Polnisch, das zum westlichen Zweig
der slawischen Sprachen gehört und von nahezu 100 % der Bevölkerung gesprochen wird. Minderheitensprachen sind
Deutsch, Litauisch, Weißrussisch und Ukrainisch. Polnisch wird mit lateinischen Buchstaben geschrieben; im Vergleich
zum deutschen Alphabet gibt es einige zusätzliche Buchstaben und Sonderzeichen. Zu berücksichtigen ist das stark
ausgeprägte West-Ost-Gefälle in Polen. Die grenznahen Regionen West- und Südwestpolens sowie Zentralpolen mit
ihren großen Städten sind ökonomisch und sozial besser gestellt als der von der Landwirtschaft dominierte Osten
Polens.
Medienzugang
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2014
In Polen gibt es pro 100 Einwohnern 23,83 Breitbandanschlüsse. Gemessen am e
­ uropäischen Durchschnitt liegt Polen
damit in der zweiten Hälfte. Zudem kommen auf 100 Einwohner 156,45 Mobiltelefone.
Internetnutzung im Verhältnis zur Bevölkerung
Quelle: Internet World Stats, www.internetworldstats.com, Stand: Dezember 2014
Internetnutzung
Polen
66,9 %
Deutschland
88,6 %
5
Marktinformation Polen 2016/2017
Im ICT Development Index (IDI), einem Instrument für das weltweite Benchmarking der Kommunikationsinfrastruktur
einzelner Länder, liegt Polen auf dem 44. Rang
ICT Development Index (IDI)
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2014
9,0
8,5
8,86
8,85
8,67
8,64
8,50
8,39
8,0
7,5
7,0
6,5
6,60
6,0
Dänemark
Korea (Rep.)
Schweden
Island
Großbritannien
Norwegen
Polen
1.5 Reiseverhalten allgemein
Quelle: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2016
Für das Jahr 2016 plante ein überdurchschnittlicher Anteil (55 %) der Polen, den Haupturlaub im eigenen Land
­(Domestic) zu verbringen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Domestic-Anteil (59 %) gefallen. Länder mit einem niedrigen
Domestic-Anteil sind die Beneluxländer und Dänemark; hier überwiegen traditionell Auslandsreisen beim Haupturlaub.
2. Auslandsreisen
2.1 Reisevolumen und -zweck
Im Jahr 2015 unternahmen die Polen insgesamt 16,8 Mio. Auslandsreisen. 58 % davon entfielen auf Urlaubsreisen,
24 % auf Geschäftsreisen und 19 % auf VFR- und sonstige Reisen. Für Kurzreisen von 1 bis 3 Nächten reisten die Polen
7,4 Mio. Mal ins Ausland, dies entsprach einem Anteil von 44 %; längere Reisen von 4 Nächten und mehr hatten einen
Anteil von 56 % an allen Auslandsreisen der Polen, dies waren in absoluten Zahlen. 9,4 Mio. Von den 9,7 Mio. Urlaubsreisen der Polen ins Ausland entfielen 35 % auf einen Kurzurlaub (1–3 Nächte) und 65 % auf einen längeren Urlaub von
4 Nächten und mehr.
6
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Reisezweck aller Auslandsreisen der Polen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International, nur eine Antwort möglich
Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt.
VFR-/Sonstige Reisen
19 %
Urlaubsreisen
58 %
Geschäftsreisen
24 %
Im Vergleich zum Reisejahr 2014 ist die Zahl der Urlaubsreisen der Polen um 0,2 Mio. gestiegen. Bei VFR- und sonstigen
Reisen gab es ebenfalls einen Anstieg um 0,2 Mio. Reisen. Ebenso ist bei den Geschäftsreisen eine Steigerung um 0,2
Mio. festzustellen. Insgesamt ist die Zahl der Auslandsreisen der Polen um 0,5 Mio. gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
Die Entwicklung der Zahl von Auslandsreisen der Polen
Quelle: World Travel Monitor 2010 – 2015
Anzahl der Auslandsreisen der Polen (in Mio.)
2010
12,7
2011
13,9
2012
14,7
2013
15,1
2014
16,3
2015
16,8
2.2 Auslandsreiseintensität
Im Reisejahr 2015 haben die Polen 16,8 Mio. Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung unternommen.
Im Durchschnitt waren das pro Monat rund 1,4 Mio. Auslandsreisen. Dies entspricht einer niedrigen Auslandsreise­
intensität von 51,1 % bei der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.
7
Marktinformation Polen 2016/2017
2.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte
Der wichtigsten Quellmärkte für Auslandsreisen der Polen 2015 war mit jeweils 24 % und 23 % Schlesien und Warschau. 17 % der Polen, die ins Ausland reisten, kamen aus Kleinpolen (Malopolska), 13 % aus Posen, 11 % von der Ostsee
und 5 % aus Masurien.
Wichtigste Quellmärkte für Auslandsreisen der Polen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt.
Schlesien
24 %
Warschau
23 %
Posen
13 %
5%
Masurien
11 %
Ostsee
17 %
Kleinpolen (Malopolska)
2.4 Auslandsreiseziele
Deutschland lag im Jahr 2015 in der Rangfolge der Auslandsreiseziele der Polen auf dem 1. Platz. 7,4 Mio. ihrer Reisen
führten für mindestens eine Nacht oder länger nach Deutschland. Dies entspricht einem Marktanteil von 44 %.
Rang 2 der polnischen Auslandsreiseziele belegte Großbritannien mit 1,4 Mio. Reisen, was einem Marktanteil von 9 %
entspricht. Auf Rang 3 folgte Griechenland mit 1,0 Mio. Reisen und einem Marktanteil von 6 %.
Die Hauptreiseziele der Polen bei ihren Auslandsreisen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d. h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben.
Deutschland
44 %
Großbritannien
9%
Griechenland
6%
Italien
5%
Kroatien
5%
4,0%
Marktanteil in %
Bei den Urlaubsreisen der Polen ins Ausland belegte Deutschland ebenfalls Platz 1 mit einem Marktanteil von 31 %,
Griechenland folgte auf Platz 2 mit 9 %, Großbritannien lag mit 8 % auf Platz 3 und Kroatien mit 8 % auf Platz 4.
2.5 Aufenthaltsdauer
Im Jahr 2015 verbrachten die Polen auf ihren insgesamt 16,8 Mio. Auslandsreisen im Durchschnitt 6,4 Nächte.
Betrachtet man speziell die Urlaubsreisen der Polen ins Ausland, so lag hier die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei
insgesamt 6,8 Nächten. Verwandten- und Bekanntenbesuche im Ausland dauerten durchschnittlich 5,9 Nächte und
Geschäftsreisen mit Übernachtung im Ausland 5,8 Nächte.
8
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2.6 Reiseausgaben
Polen gaben für ihre Auslandsreisen 2015 insgesamt rund 9,1 Mrd. Euro aus. Das entspricht einer Ausgabe von durchschnittlich 541 Euro pro Auslandsreise bzw. von 85 Euro pro Nacht im Ausland. Diese Angaben enthalten sowohl die
Kosten der Hin- und Rückreise als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu Hause oder am Zielort getätigt
wurden.
2.7 Prognose für das Auslandsreisevolumen
Quelle: Ifo World Economic Suvey (WES) III/ 2015
Nach der Verlangsamung Polens Wirtschaftswachstums im Jahr 2012 auf 1,9 % und 2013 auf 1,3 % scheinen die
­Aussichten nach der Schuldenkrise in der EU etwas besser. Polen hat zusammen mit Tschechien den stäksten Aufwärtstrend in Osteuropa. Dies zeigt sich beispielsweise auch in dem stark überdurchschnittlichen Anteil der Geschäftsreisen bei den Auslandsreisen allgemein (Polen: 24 %, Europa: 14 %)
■■ ähnlich wie bei anderen europäischen Ländern wurde das polnische Wirtschaftsklima durch die Krise 2007/2008
stark getroffen
■■ nach einer leichten Erholungsphase nimmt das Wirtschaftsklima ab 2012 erneut eine starke negative Wendung
■■ seit 2013 allerdings wieder eine starke postive Entwicklung.
good/better
by the end of the
next 6 months
satisfactory/
about the same
at present
Quelle: Ifo World Economic
Survey (WES) III/2015
bad/worse
2002
2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015
2.8 Besonderheiten des Marktes Polen
Die Tendenz zur Direktbuchung unter den Polen wächst. Bevorzugte Verkehrsmittel sind Pkw, Bus und Low-Cost
­Carrier. Polnische Reisende tendieren stark zum Individualtourismus, sie planen ihre Reisen intensiv und nutzen
Fantasie und Improvisationsgabe bei der Vorbereitung und Organisation. Sie suchen Informationen im Internet und
achten auf Empfehlungen von Verwandten und Bekannten.
Als Gruppenreisende erwarten Polen eine umfassende, gute und ausgewogene Betreuung durch eine Begleitung, die
die polnische Sprache beherrscht; ihre eigenen Fremdsprachenkenntnisse sind eher gering. Herauszuheben ist der
starke Anteil von Reisen zu Verwandten und Bekannten, der allerdings in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken
ist. Verbunden mit der Zunahme des Geschäftsreiseanteils (Business und MICE) haben sich die durchschnittlichen
Ausgaben der Polen pro Reise stetig erhöht. Die Tendenz, eine bezahlte Unterkunft in Anspruch zu nehmen, hat sich
verstärkt. Städtereisen, Rundreisen und Sightseeing werden bevorzugt. Nachgefragt werden Shoppingmöglichkeiten,
aber auch Aktivtouristik und kulturelle Events.
9
Marktinformation Polen 2016/2017
Der Anteil jüngerer Reisender bei den Polen ist überdurchschnittlich hoch, demzufolge auch die Nachfrage nach
jugendspezifischen Reisethemen. Die Polen nutzen häufiger die Brückentage und planen kurze Reisen, z. B. für City
Breaks. Ältere Polen (ab 55 Jahre) reisen dagegen deutlich weniger. Die spezifischen Lebensverhältnisse in Polen und die
nur langsame Herausbildung eines breiteren Mittelstands lassen nur moderate Steigerungen bei den Auslandsreisen
dieser Altersgruppe erwarten.
3. Deutschlandreisen
3.1 Reisevolumen und seine Entwicklung
3.1.1 Entwicklung der Ankunftszahlen
Im Jahr 2015 registrierte das Statistische Bundesamt 930.133 Ankünfte aus Polen in Beherbergungsbetrieben mit mehr
als 10 Betten und auf Campingplätzen.
Entwicklung der Ankünfte von Polen in Deutschland 2006 – 2015, in Mio.
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016, inkl. Camping seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
0,90
0,90
0,93
0,81
0,70
0,74
0,68
0,60
0,45
0,60
0,58
0,47
0,51
0,51
0,30
0,15
10
2006
2007
www.germany.travel
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.1.2 Entwicklung der Übernachtungszahlen
Die Polen übernachteten im Jahr 2015 insgesamt 2.503.335 Mal (inkl. Camping) in Deutschland. Allein auf
­Campingplätzen wurden 35.503 Übernachtungen registriert.
Entwicklung der Übernachtungszahlen von Polen in Deutschland 2006 – 2015, in Mio.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
2,5
2,45
2,20
2,0
2,01
1,72
1,5
1,0
2,50
1,16
1,23
1,38
1,35
1,19
0,5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009 kam das Wachstum des Übernachtungsvolumens aufgrund der Wirtschaftskrise zum Stillstand. Im Jahr 2011
stiegen die Übernachtungszahlen dann wieder um starke 24,2 %. Auch im Jahr 2015 kann ein Wachstum von 2,2 % auf
2.503.335 Übernachtungen verzeichnet werden. Die durchschnittliche Veränderungsrate im Zeitraum von 2006 bis
2015 liegt bei 10,3 %, insgesamt steigerte sich das Übernachtungsvolumen von 2006 bis 2015 um 116,4 %.
Veränderungsraten der Übernachtungszahlen von Polen in Deutschland 2006 – 2015, in %
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
25
24,2
20
15
18,6
17,6
15,7
10
Ø +10,3 %
9,6
5
9,3
11,2
6,2
0
2,2
-5
-10
-11,4
-15
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
11
Marktinformation Polen 2016/2017
3.1.3 Saisonale Entwicklung der Übernachtungszahlen
53 % der Polen wählten für ihre Deutschlandreise 2015 unabhängig vom Reisezweck den Zeitraum zwischen Mai und
August, 30 % reisten zwischen September und Dezember und 17 % zwischen Januar und April.
Monatliche Entwicklung der Übernachtungen aus Polen in Deutschland 2015
Quelle: Statistisches Bundesamt – Monatserhebung 2016; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
280.000
210.000
140.000
70.000
0
Jan.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
Für ihre Urlaubsreise in Deutschland 2015 wählten 67 % der Polen den Zeitraum zwischen Mai und August. Zwischen
September und Dezember reisten 22 % und zwischen Januar und April 11 % der Polen, die ihren Urlaub in Deutschland
verbrachten.
3.2 Reisezweck
Die Polen unternahmen im Reisejahr 2015 7,4 Mio. Deutschlandreisen. Davon waren 41 % bzw. 3,0 Mio. Urlaubsreisen,
34 % (2,5 Mio. Reisen) Geschäftsreisen und 25 % Verwandten- und Bekanntenbesuche und sonstige Reisen
(1,9 Mio. Reisen).
Reisezweck der Deutschlandreisen von Polen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
12
VFR-/Sonstige Reisen
25 %
Urlaubsreisen
41 %
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34 %
Geschäftsreisen
3.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte
Die Mehrheit der (unabhängig vom Reisezweck) nach Deutschland reisenden Polen stellten 2015 die Bewohner
Schlesiens mit einem Anteil von 22 %. Aus Galizien (Malopolska) kamen 13 % der Deutschlandreisenden, der Großraum
Warschau stellte einen Anteil von 18 % und die Ostsee Region 17 %. Aus Masurien kamen ebenfalls 6 % der p
­ olnischen
Deutschlandbesucher und aus Posen 17 %.
Herkunftsregionen der polnischen Deutschlandreisenden 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Posen
Schlesien
Galizien (Malopolska)
7%
Masurien
18 %
Warschau
21 %
Übrige Regionen
17 %
22 %
15 %
3.4 Zielgebiete
Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung von Übernachtungen der Polen in Deutschland im Jahr 2014:
Reisegebiete der Polen in Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern, Anteil in %
Quelle: Statistisches Bundesamt 2016, eigene Berechnungen. *Mit Privatquartieren
Bayern
17,3 %
Nordrhein-Westfalen
13,6 %
Berlin
12,6 %
Baden-Württemberg
11,1 %
Niedersachsen
9,6 %
Hessen
8,2 %
Brandenburg
6,5 %
Sachsen
4,9 %
Rheinland-Pfalz*
3,5 %
Mecklenburg-Vorpommern
3,0 %
Schleswig-Holstein
2,7 %
Hamburg
2,5 %
Sachsen-Anhalt
2,2 %
Thüringen
2,1 %
Bremen
Saarland
0,5 %
Niedersachsen
5
Berlin
3
2
Nordrhein-Westfalen
Reisegebiete der Polen
in Deutschland 2015 verteilt
nach Bundesländern – Top 5
Baden-Württemberg
4
1
Bayern
0,4 %
13
Marktinformation Polen 2016/2017
Magic Cities
Von den 2,5 Mio. Übernachtungen der Polen in Deutschland entfielen 2015 insgesamt 426.114 (= 17,0 %) auf die
Magic Cities. Die Rangfolge der Magic Cities nach ihren Übernachtungen war dabei wie folgt:
München verzeichnete 76.255 Übernachtungen, Frankfurt am Main 69.007, Hamburg 62.600, Köln 43.407, Dresden
37.168, Hannover 34.940, Leipzig 28.438, Düsseldorf 27.832, Nürnberg 27.438 und Stuttgart 18.987.
Weitere bei den Polen beliebte deutsche Gemeinden waren 2014 Rieste mit 49.873 Übernachtungen, Rostock
31.549, Bergheim 22.788, Garbsen 18.144, Frankfurt (Oder) 13.359, Ludwigsfelde 11.634, Bochum mit 11.139
Übernachtungen.
3.5 Urlaubsreisen nach Deutschland
3.5.1 Urlaubsart
Insgesamt verbrachten die Polen 2015 rund 3,0 Mio. Mal einen Urlaub in Deutschland. Am liebsten unternahmen sie
dabei eine Rundreise. Alles in allem kamen 965.000 polnische Urlauber zu diesem Zweck nach Deutschland (32 %).
22 % ihrer Urlaubsreisen nach Deutschland entfielen auf Städte- und Eventreisen, 22 % auf Urlaub in den Ferien­
gebieten (Urlaub am Wasser, auf dem Land und in den Bergen), und 15 % der polnischen Urlauber gaben besondere
private Anlässe als Grund ihrer Reise an.
Verglichen mit dem Urlaubsreiseverhalten der Europäer insgesamt war der Anteil der Polen, die Urlaub am Wasser
machten und die eine Rundreise unternahmen, deutlich höher. Städtereisen waren ähnlich wie im Vorjahr bei Polen
weniger gefragt.
Anteil der Urlaubsarten in Deutschland, in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Urlaub am Wasser
15 % 8 %
Erholungsurlaub auf dem Land
3%
8%
Erholungsurlaub in den Bergen
4%
5%
Rundreise
32 % 21 %
Gesundheitsorientierter Urlaub
0%
1%
Urlaub im Schnee
0%
1%
Sporturlaub
5%
3%
Kreuzfahrt
0%
1%
Eventbesuch
4%
4%
Städtereise
18 % 33 %
Besuch Freizeitpark
1%
Reise aus bes. privaten Anlass
15 % 7 %
Sonstige Urlaubsreise
3%
2%
Polen
Europa
6%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
3.5.2 Aufenthaltsdauer
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der polnischen Urlaubsreisenden in Deutschland betrug 5,0 Nächte. 49 % ihrer
2015 unternommenen Urlaubsreisen nach Deutschland waren längere Reisen (mindestens 4 Nächte), 51 % waren
Kurzreisen (maximal 3 Nächte).
14
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3.5.3 Buchungsverhalten und Reiseorganisation
Bei 68 % der Urlaubsreisen nach Deutschland buchten oder reservierten die Polen Leistungen im Voraus (Unterkunft,
Transport). Bei 32 % ihrer Urlaubsreisen wurden keine Leistungen im Voraus gebucht. Als häufigstes Mittel zur Vorausbuchung nahmen sie das Internet in Anspruch (58 % aller Urlaubsreisen), gefolgt von der Buchung im Reisebüro. (15 %)
und der Direktbuchung bei der Unterkunft (12 %). Nur bei 4 % der Urlaubsreisen wurde direkt bei den Transportgesellschaften (Fluglinien, Bahn, Bus, Fähre) gebucht.
Die Unterkunft war die am meisten vorab gebuchte Leistung mit 62 %. Platz 2 und 3 belegten die Reiseversicherung
mit 31 % und das Flugticket (27 %). Außerdem buchten 20 % vorab Tickets für den Bus.
76 % aller polnischen Deutschlandurlauber nutzten das Internet im Zusammenhang mit ihrer Reise; darunter waren
18 %, die sich im Netz nur informieren wollten, während 58 % auch online buchten.
3.5.4 Transportmittel
Für ihre Urlaubsreisen nach Deutschland nutzten die Polen 2015 als häufigstes Verkehrsmittel den Pkw (Privat-Pkw
und Mietwagen). Sein Anteil beträgt 60 %. 15 % der polnischen Reisenden nahm für die Urlaubsreise nach Deutschland
das Flugzeug, 14 % den Bus und 8 % den Zug.
3.5.5 Unterkunftsarten
In der Kategorie der bezahlten Unterkünfte (59 %) war das Hotel mit einem Anteil von 38 % die wichtigste Unter­
kunftsform. Den höchsten Anteil besaß hier das Mittelklassehotel mit 21 %, während Budgethotels auf 1 % und
­First- Class-Hotels und Luxus-Hotels zusammen auf 16 % kamen.
Bei 21 % der Urlaubsreisen in Deutschland übernachteten die Polen 2015 in anderen bezahlten Unterkünften.
Die Verteilung ist hier wie folgt: Ferienhäuser/ -wohnungen 5 %, Pension 7 % und Zelt/Caravan 6 %. Bei Freunden,
Bekannten und Verwandten oder in eigenen Unterkünften kamen 34 % aller polnischen Deutschlandurlauber unter.
Damit erklärt sich auch der hohe Anteil der Übernachtungen in kostenfreien Unterkünften.
3.5.6 Reiseausgaben
Im Jahr 2015 gaben polnische Gäste pro Urlaubsreise im Durchschnitt 441 Euro aus. Das entspricht einer durchschnittlichen Ausgabe von 88 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen bei den Deutschlandurlaubsreisen der Polen betrug
1,3 Mrd. Euro. Der Gesamtumsatz aller ihrer Reisen nach Deutschland lag bei 2,9 Mrd. Euro.
3.5.7 Altersstruktur
Polen, die ihre Urlaubsreise in Deutschland verbrachten, waren durchschnittlich 39,6 Jahre alt. 58 % waren Männer und
42 % Frauen. 47 % hatten Kinder unter 15 Jahren mit im Urlaub.
Altersstruktur der Polen bei Urlaubsreisen nach Deutschland 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Männer 47 %
34 %
15 – 34 Jahre
48 %
35 – 54 Jahre
17 %
55 Jahre
und älter
Durchschnittliches Alter
39,6 Jahre
Frauen 53 %
3.6 Geschäftsreisen nach Deutschland
3.6.1 Art der Geschäftsreisen
Von den 2,5 Mio. Geschäftsreisen der Polen nach Deutschland waren 59 % traditionelle Geschäftsreisen, wozu
­Kundenbesuche oder Besuche einer Niederlassung zählen, und 41 % promotable Geschäftsreisen, worunter bei Polen
15
Marktinformation Polen 2016/2017
vor allem Reisen zu Konferenzen und Kongressen, aber auch zu Messen und Ausstellungen bzw. Incentive-Reisen fallen.
Insgesamt 9,2 Mio. Auslandsgeschäftsreisen aus Europa nach Deutschland 2015
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
2,5
2,0
2,2
1,5
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
Italien
Dänemark
Türkei
0
Polen
Österreich
Schweiz
UK
Frankreich
Russland
Tschechien
3.6.2 Reiseausgaben
Im Jahr 2015 gaben die Polen pro Geschäftsreise durchschnittlich 469 Euro aus. Dies entspricht einer durchschnittlichen
Ausgabe von 78 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen bei den Deutschlandgeschäftsreisen der Polen betrug im
Jahr 2015 1,2 Mrd. Euro. Die Werte enthalten alle Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Transport etc.
Art der Geschäftsreisen der Polen 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
13 %
15 %
Incentive-
Ausstellungen,
Messen
Reisen
59 %
24 %
Traditionelle
Geschäftsreisen
Konferenzen,
Kongresse, Seminare
Umsatzvolumen 2015
1,2 Mrd. €
3.7 Reisebüro-/Veranstalterstruktur
Der Einfluss von Reiseveranstaltern und Reisebüros im polnischen Markt stagniert. Spezialisierte Anbieter (Themen­
reisen) haben jedoch gute Chancen. Veranstalter und größere Busreiseveranstalter, die sich auf Städte-, Geschäfts- und
Messereisen eingestellt haben, können sich am Markt behaupten. Die Tendenz, Gruppenreisen für Firmen, Vereine und
Clubs zu organisieren, nimmt zu.
Im Umgang mit polnischen Reiseveranstaltern ist zu beachten, dass Konsumenten aus diesem Land ihre Deutschland­
reise oft kurzfristig buchen möchten. Langfristige Vorausbuchungen und Stornierungsfristen können von den
polnischen Partnern deshalb nicht garantiert werden; dies erfordert wiederum ein hohes Maß an Flexibilität von den
deutschen Anbietern.
16
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3.8 Mentalität und Geschäftsgebaren
Die direkte Anrede mit dem Nachnamen wird in Polen als herabwürdigend empfunden. In letzter Zeit hat sich die
Verbindung von Frau / Herr mit dem Vornamen verbreitet und genügt als höfliche Anrede. Wenn man dem Partner
seine Achtung demonstrieren will, benutzt man in der Anrede seinen Titel (z. B. Kierownik, was Leiter bedeutet,
oder Dyrektor), besonders wenn die Partner zur älteren Generation gehören. Anglizismen und englische Berufs­
bezeichnungen oder Titel werden jedoch immer häufiger verwendet.
Polnischen Geschäftspartnern ist der persönliche Kontakt wichtig. Gegenseitige Akzeptanz schafft Vertrauen und ist
der erste Schritt hin zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Geschäftsbedingungen in Polen haben sich seit dem
EU-Beitritt den Regelungen und Gepflogenheiten, die in den übrigen EU-Ländern vorherrschen, angeglichen.
3.9 Besonderheiten
Die herausragende Stellung Deutschlands als Reiseziel für polnische Touristen spiegelt sich in der Ausreisestatistik des
Landes für 2012 wider. Darin liegt Deutschland mit einem Anteil von 41 % weit vor dem Vereinigten Königreich, Italien
und Kroatien an der Spitze. Das Image Deutschlands als Reiseland und der Grad der Zufriedenheit mit dem Aufenthalt
sind unter den Polen weiterhin hoch.
Besonderes Augenmerk sollte bei der Vermarktung auf beliebte Themen wie Städte-, Bus- und Jugendreisen sowie
Messereisen gerichtet werden. Im Vordergrund steht weiterhin die Suche nach originellen Ideen in der Urlaubsprogrammgestaltung. Das Interesse der Polen an Freizeit- und Aktivtourismus, Städtereisen, Sightseeing und dem Besuch
von kulturellen Events nimmt ständig zu. Häufig koppeln sie gern „traditionelle” Bestandteile eines Kulturprogramms
wie den Besuch von Museen und architektonischen Sehenswürdigkeiten mit Städtereisen. Bei alldem kommt dem
Segment „Kleine Preise für die Reise“ große Bedeutung zu, denn Polen bevorzugen nach wie vor Aufenthalte zu günstigen Preisen. Gefragt sind Hotels und Pensionen mittlerer Kategorie. Einen guten Ansatz für die Vorstellung eigener
Programmideen bieten die Roadshows und Workshops der DZT, auf denen sich deutsche Regionen und Veranstalter in
den aufkommensstarken Gebieten Polens vorstellen können.
Zusammenfassend gilt:
■■ Fast die Hälfte der Reisen sind Geschäftsreisen.
■■ Hoher Anteil von Reisen zu Freunden und Bekannten
■■ Geringer Anteil von Vorausbuchungen, speziell über Reisebüros
■■ Polnische Reisende tendieren stark zum Individualtourismus.
■■ Sehr hoher Anteil von Pkw-Reisenden bei stagnierendem Busreiseanteil
■■ Das gesamte Umsatzvolumen für Deutschlandurlaubsreisen der Polen steigt.
■■ Der Anteil jüngerer Reisender (15 – 34 Jahre) ist überdurchschnittlich hoch.
17
Marktinformation Polen 2016/2017
4. Image, Marktbewertung und Potenzial
4.1 Image von Deutschland
Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2015 Report, Oktober 2015
In der Umfrage zum GfK-Anholt Nation Brands Index (NBI) 2015, einer Imagestudie über 50 Länder, liegt Deutschland
auf Gesamtplatz 2. Tourismus ist einer von 6 wichtigen Standortfaktoren für das Image von Ländern. Hier die Bewertungen1) aus Polen:
Gesamtranking
2008: Deutschland Rang 1
Tourismus
68,35
2012: Deutschland Rang 2
2013: Deutschland Rang 2
2014: Deutschland Rang 1
2015: Deutschland Rang 2
Rang 21 (7)
Export
73,78
Rang 3 (3)
Bevölkerung
64,28
Rang 22 (6)
Politik/Regierung
69,95
Rang 4 (4)
Kultur
69,36
Rang 5 (4)
Immigrations- und
Investitionspotential
70,19
Rang 5 (3)
Max. 100 Punkte, Bewertung und Rang aus Polen, Gesamtbewertung für Deutschland in Klammern
Unter den in der Studie befragten Polen belegte Deutschland Platz 2. Aus Polen wurden für Deutschland besonders
bei den Punkten Sport, zeitgenössische Kultur, historische Gebäude sowie pulsierendes Stadtleben und urbane
­Attraktionen positive Bewertungen abgegeben.
6,0
5,5
5,0
5,42
5,40
5,05
5,23
4,5
5,44
4,96
4,94
4,65
4,79
5,01
5,09
5,08
5,14
5,25
5,39
5,28
4,70
4,68
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Herausragend im
Sport
Reich an
Kulturerbe
Polen
18
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Gesamt
Interes. Ort
für zeitgen.
Kultur
Gastfreundlich
Gute Freunde
machen
Absicht, Land
zu besuchen,
wenn Geld
kein Hindernis
Reich an
natürlicher
Schönheit
Reich an
historischen
Gebäuden/
Denkmälern
Pulsierendes
Stadtleben
und urbane
Attraktionen
Trotz der hohen Zahl von Reisen der Polen ist das Image Deutschlands in den Kategorien Bevölkerung und Tourismus
bisher eher durchschnittlich. In der Kategorie Kultur stuften die Polen Deutschland auf einem guten fünften Platz ein.
In einer von der DZT in Auftrag gegebenen TNS-Infratest-Imagestudie gaben 16 % der Polen an, in den letzten drei
Jahren in Deutschland gewesen zu sein, während 40 % aussagten, Deutschland gut zu kennen (80 % zumindest ein
wenig). Wenn es bei den Polen darum geht, ein zukünftiges Reiseziel in die engere Wahl zu ziehen, steht Deutschland
an 1. Stelle.
Auch in der von der DZT in Auftrag gegebenen Imageanalyse im Rahmen des World Travel Monitor bestätigen sich aus
polnischer Sicht die zentralen Stärken von Deutschland:
■■ Schnell und bequem zu erreichen (80 % Zustimmung)
■■ Interessante historische Sehenswürdigkeiten (62 %)
■■ Attraktive Ziele für Städtereisen (55 %)
■■ Steht für Vielfalt (54 %).
Deutschland-Image in Polen*, Zustimmung in %
Quelle: Sonderfrage im Rahmen des Europäischen Reisemonitors 2007, IPK International, * Polen mit Auslandsreiseerfahrung (2007)
Schnell und bequem zu erreichen
80 %
Interessante historische Sehenswürdigkeiten
62 %
Gute Shopping-Möglichkeiten
55 %
Attraktive Ziele für Städtereisen
55 %
Steht für Vielfalt
54 %
Idealer Austragungsort für int. Sportereignisse
50 %
Abwechslungsreiche Landschaft
49 %
Gute Hotels
48 %
Vielseitige und gute Gastronomie
47 %
Bietet viel für Kultururlaub
45 %
Weltoffenes und gastfreundliches Land
39 %
Aufregendes Nachtleben
35 %
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
28 %
Weiterhin zeigt sich, dass das Deutschland-Image in Polen im Vergleich zur Sicht aus anderen europäischen Märkten
noch Potenzial bietet. Besonders bei den Punkten Städtereisen, Kultururlaub und Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
liegen die Imagewerte unter dem Durchschnitt.
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Marktinformation Polen 2016/2017
Deutschland-Image, Vergleich Polen – Durchschnittswert, Zustimmung in %*
Quelle: Sonderfrage im Rahmen des Europäischen Reisemonitors 2007, IPK International, * Polen mit Auslandsreiseerfahrung (2007)
80 %
78 %
60 %
55 %
54 %
41 %
35 %
25 %
Städtereisen
Polen
Schnell u. bequem
zu erreichen
Steht für Vielfalt
Aufregendes
Nachtleben
0
0
Durchschnitt
4.2 Zufriedenheit
Generell waren im Zeitraum von Mai 2011 bis April 2014 polnische Gäste mit ihrem Aufenthalt in Deutschland
zufrieden. Überdurchschnittlich gute Bewertungen erhielten die Punkte Öffnungszeiten (16 % zeigten sich „äußerst
begeistert“, 60 % waren „begeistert“) sowie Vielfalt und Qualität der Angebote (34 % „äußerst Begeisterte“,
51 % „Begeisterte“).
Außerdem äußerten sich 34 % „äußerst begeistert“ und 54 % „begeistert“ über ihren Gesamtaufenthalt und würden
einen Aufenthalt in Deutschland wiederholen.
Generelle Zufriedenheit
Bewertung Polen
Bewertung alle Herkunftsmärkte
Gesamtzufriedenheit
1,81
1,78
Vielfalt und Qualität des Angebots
1,85
1,92
Unterkunft
2,12
2,02
Gastronomie
2,10
1,99
Öffnungszeiten
2,09
2,10
Preis-Leistungs-Verhältnis
2,34
2,16
Wiederbesuchsabsicht
1,79
1,87
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“, Mai 2011 - April 2014
Auch mit den Angeboten am Aufenthaltsort waren die Polen zufrieden. Vor allem gefielen die Einkaufsmöglichkeiten
(40 % waren „äußerst begeistert“, 41 % waren „begeistert“) und die Stadtführungen (35 % „äußerst Begeisterte“,
55 % „Begeisterte“).
20
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Zufriedenheit mit der Destination
Bewertung Polen
Bewertung alle Herkunftsmärkte
Einkaufsmöglichkeiten
1,82
1,98
Flaniermeilen, Fußgängerzonen
1,86
1,96
Schlechtwetterangebote
2,05
2,19
Stadtführungen
1,75
1,84
Atmosphäre/Flair
1,83
1,84
Barrierefreiheit
2,01
2,25
Öffentliche Verkehrsmittel
1,99
2,01
Orts-/Stadtbild
1,83
1,93
Architektur/Bauwerke
1,84
1,94
allgemeine Sauberkeit
2,04
2,07
Gastfreundschaft
1,97
1,97
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“; X = nicht repräsentativ aufgrund geringer Fallzahlen, Mai 2011 - Apr 2014
Der Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus wurde 2007 von der ERV (Europäische Reiseversicherung AG) und
der DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.) aufgelegt. Im Rahmen des Projekts werden in- und ausländische
­Übernachtungsgäste (Urlauber und Geschäftsreisende) zu ihrem Reiseverhalten befragt.
4.3 Prognose
Deutschland als attraktives Nachbarland mit einem vielfältigen Angebot wird bei den Polen gegenüber anderen
westeuropäischen Destinationen weiter gewinnen. Mittelfristig ist mit einem nachhaltigen Zuwachs bei den
Übernachtungen im gewerblichen Bereich zu rechnen. Der immer noch bestehende Widerspruch zwischen der
Stellung Polens als Reiseverkehrsquellmarkt und seiner Bedeutung für gewerbliche Unterkünfte nimmt langsam,
aber spürbar ab. Der Tendenz, dass Polen allmählich und schrittweise immer mehr bezahlte Unterkünfte auf ihren
Reisen in Anspruch nehmen, sollte durch ein verstärktes Marketing für Städte-, Business-, Jugend- und Sprachreisen
Rechnung getragen werden. Im Hinblick auf das schwindende Vertrauen in Reiseveranstalter, die steigende Anzahl der
Flugverbindungen nach Deutschland und den fortlaufenden Infrastrukturausbau wird die Anzahl der Individualreisen
kontinuierlich zunehmen. Darüber hinaus sollte sich das Angebot noch besser auf die Spezifik des polnischen Marktes
einstellen; hierbei sind Informationen in polnischer Sprache unbedingt erforderlich.
Für das Jahr 2030 prognostiziert die DZT ein Volumen von über 4,6 Mio. Übernachtungen aus Polen.
21
Marktinformation Polen 2016/2017
5. DZT-Auslandsvertretung
5.1 Sitz
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
c/o AHK Polska
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Polen
Tel.: +48 22 5310-528
www.germany.travel
5.2 Mitarbeiter
Leiter der Vertriebsagentur
Tomasz Pędzik
[email protected]
Tel.: +48 22 53 10 528
Mobil. +48 694 735 744
Agata Płońska
[email protected]
Tel.: +48 22 5310-520
5.3 DZT-Zentrale
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.
Joachim Scholz
Leiter Marktforschung
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 97464-0
Fax: +49 69 751903
[email protected]
22
www.germany.travel
Quellenverzeichnis (alphabetisch)
■■ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, G IV 1, 2016
■■ Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2015 Report, DZT 2015
■■ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Tourismus in Bayern G IV 1, 2016
■■ CIA – The World Factbook 2016
■■ Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), World Travel Monitor (WTM) 2015, IPK International, 2016
■■ DZT, Image von Deutschland in europäischen Nachbarländern, IPK International, 2008
■■ DZT, Special Report – Impact of the Current Financial and Economic Crisis on European Travel Behavior,
IPK International, 2011
■■ DZT, Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus, 2014
■■ EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2016
■■ Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, 2016
■■ Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2014
■■ Internet World Stats, www.internetworldstats.com, 2014
■■ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 2016
■■ Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Tourismus in M-V G IV, 2016
■■ Statistisches Amt Saarland, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Bundesamt, Fachserie 6, Reihe 7.1, Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus,
Ergebnisse der Monatserhebung im Tourismus, 2008 – 2016
■■ Statistisches Bundesamt, Tourismus in Zahlen, 2014 – 2015
■■ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt Bremen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ Thüringer Landesamt für Statistik, Statistischer Bericht G IV, 2016
■■ United Nations Development Programme (UNDP), UN Population Division, 2011
■■ World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (GCI), 2015 – 2016
23
Erleben Sie 500 Jahre Reformation! Sprach da nicht Martin Luther von der Kanzel? Hörte man dort
nicht die Hammerschläge seiner 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg? In den Lutherstätten können
Sie den Geist des großen Reformators förmlich spüren. Folgen Sie den Spuren Martin Luthers quer
_visionär
visionär
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