TSI Kongress 2011 - True Sale International

Transcription

www.tsi-kongress.de
TSI Kongress 2011
Chancen deutscher Verbriefungen auf Europas Kreditmärkten
Referenten-Lebensläufe
Referentenübersicht
Ivonne Arold
Head of Capital Markets Germany & Austria,
Lars Hille
Mitglied des Vorstandes, DZ BANK AG
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Prof. Dr. Luise Hölscher
Staatssekretärin, Hessisches Ministerium der Finanzen
Andreas Bartsch
Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Jan-Peter Hülbert
Executive Director Asset Based Finance, WestLB AG
Peter Jakobus
Senior Manager, Ernst & Young GmbH Wirtschafts‑
Christian BauerPartner, Audit, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
prüfungsgesellschaft
Thomas Bayerl
Senior Portfolio Manager,
Dr. Sven Jansen
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Olaf JanßenDirector, Corporates & Markets, C
ommerzbank AG
Dr. Marc Benzler
Partner, Clifford Chance
Dr. Andreas JobstEconomist of the International Monetary Fund (IMF)
Dr. Dirk H. Bliesener
Partner, HENGELER MUELLER
Bernhard Kaiser
Alexandra Böhne
Leiterin des Referats Geld und Währung, Unternehmens-
Dr. Martin Kaiser, LL.M.Partner, Baker & McKenzie Partnerschaft von
finanzierung, Statistikpolitik, Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V. (DIHK)
Anton F. BörnerPräsident des Bundesverbandes Großhandel, Außen-
Partner, zeb/rolfes.schierenbeck.associates
Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern
und Solicitors
Gordon KerrHead of ABS Strategy, European Securitised Products
Strategy, Citigroup Global Markets Limited
handel, Dienstleistungen e. V. (BGA)
Dr. Josef BrinkhausPartner, Clifford Chance
Dr. Benedikt Kiesl
Ralph Brinkhaus
Ordentliches Mitglied im Finanzausschuss, MdB,
Thorsten KlotzManaging Director – Structured Finance,
Deutscher Bundestag, Bundestagsfraktion CDU/CSU
Anthony Brown
Senior Director, Asset Backed Finance,
Dr. Arne Klüwer LL.M.
NORD/LB New York
Hendrik Kollmann
Senior Manager Financial Services, BearingPoint GmbH
Richard Curtis
Head of Bond Syndication, WestLB AG
Dr. Moritz KraemerManaging Director EMEA, Analytical Manager
Dr. Kurt Dittrich
Partner, Linklaters LLP
Dr. Dirk Dunker
Leiter ABS Transactions, DZ BANK AG
Dr. Matthias Eggert, M. JurPartner, Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechts-
Moody‘s Deutschland GmbH
(Sovereign Ratings), Standard & Poor‘s, Credit Market
Services Europe
Armin KrapfVice President – Senior Analyst,
Moody‘s Deutschland GmbH
anwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und
Solicitors
Managing Director Multinational Clients, Eurohypo AG
Dr. Martin KrausePartner, Norton Rose LLP
Frank FiedlerFinanzvorstand, Volkswagen Financial Services AG
Dr. Stefan Krauss
Oliver Fochler
Partner, Head Origination and Client Management,
Ulf Kreppel
Partner, Solicitor in England and Wales,
Prytania Investment Advisors LLP
White & Case LLP
Dr. Oliver Kronat
Robert FroitzheimDirector, Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG
Frank KührtDirector Financial Markets,
Santander Consumer Bank AG
Dr. Martin M. GeigerPartner, HENGELER MUELLER
Bernd Giersberg
Chefsyndikus, Leiter Recht & Compliance,
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA)
Securitisation, Bayerische Landesbank
Maik Kynast
Geschäftsführer, FFS Bank GmbH
Baden-Württemberg
Dr. Volker Läger
Senior Director Structured Finance, Standard & Poor‘s
Mitglied des Vorstandes, IKB Deutsche Industriebank AG
Andreas A. LangePartner, Mayer Brown LLP
Günter GleumesHead of Debt Capital Markets, Landesbank
Dr. Dieter Glüder
Dr. Paul KunkelDirektor, Leiter Leasing/Factoring/Asset Finance/
Dr. Fernando GonzálezHead of Risk Strategy Section, European Central Bank
Christof Langer
Corporate & Investment Banking
Jan Groesser
Vice President, Société Générale
Andrea Gutermuth
Bankdirektorin, IKB Deutsche Industriebank AG
Holger HartenfelsManaging Director, Senior Counsel, Deutsche Bank AG
Daniel Hegyi
Head of Loan Exposure Management Group Germany,
Managing Director, Deutsche Bank AG
Örn GreifEuropean ABS Product Manager, BNP Paribas
Stefan LeipoldAbteilungsdirektor Securitisation,
Bayerische Landesbank
Martin Lenhard
Covered Bond Analyst, Moody‘s Deutschland GmbH
Ulrich LotzWP/StB/CPA, Partner, Deloitte & Touche GmbH
Director, Head of Origination, Conduit Finance,
Rolf Maihöfer
Head of Public Sector Germany, Citigroup Global Markets
Hans-Jörg Mast
Leiter Treasury und Finanzierung, CLAAS KGaA
Susanne Matern
Senior Director, Fitch Deutschland GmbH
und Solicitors
Matthieu MauriceHead CVA Management, Commerzbank AG – Mittel-
Commerzbank AG
Dr. Dietmar HelmsPartner, Baker & McKenzie Partnerschaft von
Dr. Ralf Hesdahl
Partner, Mayer Brown LLP
Dr. Dennis Heuer
Partner, White & Case LLP
standsbank
Brian McCarthy
Head of Structured Credits, Deka Investment GmbH
Volker MeissmerLeiter Securitisation, Landesbank Baden-Württemberg
Jens Schmidt-Bürgel
Jochen Menzen
Markus SchmidtchenFirst Vice President, Securitisation Department,
Structured Debt Products Europe, Execution & Sales,
KfW Bankengruppe
Eurohypo AG
Dr. Kurt MitznerPartner, PricewaterhouseCoopers AG
Carsten SchneiderHaushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, MdB
Dr. Michael MunschVorstand, Creditreform Rating AG
Leonard Ng
Partner, Sidley Austin LLP (London)
Hans-Joachim OttoParlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium
Geschäftsführer, Fitch Deutschland GmbH
Dr. Marcus SchwabPartner, Beiten Burkhardt
Daniel SchwerdtExecutive Director – Asset Based Finance, WestLB AG
für Wirtschaft und Technologie, MdB, FDP
Dr. Nina-Luisa Siedler
Partner, DLA Piper UK LLP
Klaus-Friedrich Otto
Herausgeber der Zeitschrift für das gesamte
Kai Gereon Spitzer
Abgeordneter nationaler Sachverständiger,
Kreditwesen, Fritz Knapp Verlag GmbH
Europäische Kommission
Philipp Otto
Geschäftsführender Gesellschafter der Verlagsgruppe
Ludwig StieglerVorstand, Stiftung Kapitalmarktrecht für den
Knapp/Richardi, Chefredakteur der Zeitschrift für das
gesamte Kreditwesen
Finanzstandort Deutschland
Tina-Maria Thaumüller
Director, UniCredit Bank AG
David PagliaroManaging Director, Standard & Poor’s
Hiltrud Thelen-Pischke
Director, PricewaterhouseCoopers AG
Francesco PapadiaDirector General Market Operations,
Tuuli Tikka
Associate Director, Fitch Deutschland GmbH
European Central Bank
Stefan TimmDirector – Securitisation, Debt Capital Markets,
The Royal Bank of Scotland
Dr. Christian PeterVice President, Securitization Department,
KfW Bankengruppe
Dr. Jürgen Pfister
UniCredit Bank AG
Chefvolkswirt, Bayerische Landesbank
Christoph PfundsteinExecutive Director, Goldman Sachs International
Gaelle Philippe-Viriot
Reiner UlrichManaging Director, Head of ABCP Conduit Management,
Alexander VogtBankprokurist, Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale (Helaba)
Head of ABS Group, AXA Investment Managers Paris
Dr. Karl-Heinz PitzGeschäftsführer, Universum Inkasso GmbH – ein
Reinhold Vollbracht
nationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen für
Unternehmen der Universum Group
Banken“, Deutsche Bundesbank
Dr. Thomas Prüm LL.M.Counsel, Ashurst LLP
Dr. Matthias PytlikReferatsleiter Betriebswirtschaft und Finanzierung,
Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V.
Matthias RennerManaging Director, Leiter Asset Based Finance,
WestLB AG
Markus ReuleHead of FI Structured Finance, Northern Europe RBS,
Bundesbankdirektor, Leiter der Hauptgruppe „Inter-
Alexander von TrothaDirector, Credit Structuring, Deutsche Bank AG
Dr. Philipp Wackerbeck
Principal/Mitglied der Geschäftsleitung,
Booz & Company
Mathias Walter
Leiter Competence Center Financial Services D-A-CH,
Trivadis GmbH
Rick Watson
Managing Director, AFME/ESF
Michael ReutherMitglied des Vorstandes, C
ommerzbank AG
Leonard WebbSenior Pricing Analyst, Standard & Poor‘s
Barbara Richter
Bettina Weihbrecht
European Structured Finance, Director,
Dr. Burkhard RinneManaging Associate, Linklaters LLP
Fitch Deutschland GmbH
Dr. Andrew Robertson
Dr. Michael WellerPartner, Clifford Chance
Executive Director, Goldmann Sachs International
Managing Director, Christofferson Robb & Company
Stefan RolfHead of Asset Backed Securitisation,
Dr. Volker WissingStellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, Finanzpolitischer Sprecher, MdB
Volkswagen Financial Services AG
Holger SauereisenStrukturierer, Stellv. Abteilungsdirektor
Sandra WittinghoferPartner, Baker & McKenzie Partnerschaft von
ABS-Transactions, DZ BANK AG
Markus SchaberHead of Securitisation, European Investment Fund
Kai Schaffelhuber
Partner, Allen & Overy LLP
Martin Scharnke
Senior Associate, Allen & Overy LLP
Peter Scherer, LL.M.
Dieter WolfGeschäftsführer der MEAG MUNICH ERGO
AssetManagement GmbH und MEAG MUNICH ERGO
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Dr. Jörg Wulfken
London Branch
Bernhard Zahel
Director, Portfolio Manager, Structured Finance,
Finanzpolitischer Sprecher, Fraktion
DWS Investment GmbH
Bündnis 90/Die Grünen, MdB
Stefan ZieseManaging Director, Head of Conduit Finance,
Dirk ScheunemannGeneral Manager, Landesbank Berlin AG,
Dr. Gerhard Schick
und Solicitors
Florian SchlüterManaging Director, Wilmington Trust SP Services
Commerzbank AG
(Frankfurt) GmbH
Dr. Tobias Schmidt
Vorstand, Feri EuroRating Services AG
Stand: 26. August 2011
Ivonne Arold
Managing Director, Head of Capital Markets Germany & Austria
Ivonne Arold, Head of Fixed Income Capital Markets for Crédit Agricole CIB
Germany, Austria and the German speaking part of Switzerland. Ivonne has
joined Crédit Agricole CIB in April 2005 from Dresdner K
leinwort where she
was responsible for Bank Sales, Germany and Austria as well as Covered
Bond Origination.
For Crédit Agricole CIB Ivonne is responsible for Institutional Investors,
Multi National Corporates and Banks in all Fixed Income Capital m
arket
products such as Credit (Origination and Sales), Rates, FX, Treasury
and Commodities in Germany, Austria and the German speaking part of
Switzerland. The team consists of 30 capital market specialist. Overall she
has over 15 years experience in Fixed Income markets, c overing I nstitutional
clients in various fixed income products. Ivonne holds a Ph. D. in economics
from the University of Trier, Germany, she is married and has two children.
Andreas Bartsch
Andreas Bartsch has been a partner of Freshfields Bruckhaus Deringer since
1996 and is based in the Frankfurt office. He is a member of the fi
nance and
tax practice groups and specialises in structured finance as well as related
tax advice. Andreas has worked on a broad range of n
ational and international structured finance transactions, including in particular real estate related
transactions, advising both corporations and major financial institutions.
His recent experience includes advising on a number of risk shielding
and restructuring transactions (e.g. through credit and other derivatives
or financial guarantees) as well as stabilisation measures in the German
banking sector since the beginning of the financial crisis.
Andreas completed his legal studies in Hamburg and Berlin and graduated
as a tax advisor (Steuerberater) in 1991 and chartered accountant (Wirtschaftsprüfer) in 1992. He joined Freshfields Bruckhaus Deringer in 1992.
Crédit Agricole CIB is the Corporate and Investment Banking arm of the Crédit Agricole Group.
Crédit Agricole CIB was the first French bank to adhere to the Equator Principles in 2003, which have since become the
standard for responsible project finance. Since 1997, the Bank has been strongly committed to financing renewable energy
and is a leading player in the sector. For the Bank, being responsible means providing our clients with products and services
that contribute to meeting social objectives.
When it comes to Corporate Social Responsibility, there is no better partner for clients than Crédit Agricole CIB.
Turbulente Märkte bieten Chancen. Die Kunst
liegt darin, die Gefahren zu umschiffen.
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In verschiedenen Ländern können Produkte und Dienstleistungen von Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder von Joint Venture-Gesellschaften der The Bank of New York Mellon Corporation zur Verfügung gestellt werden. Jedes
dieser Unternehmen hat nach den Erfordernissen des jeweiligen Rechtsraums die erforderliche Erlaubnis und unterliegt der entsprechenden Aufsicht. Dies stellt weder ein Angebot noch eine Werbung für Wertpapiere oder Dienstleistungen
oder eine Empfehlung hierfür in irgendeinem Rechtsraum oder unter irgendwelchen Umständen dar, sofern dies ansonsten unrechtmäßig oder nicht erlaubt ist. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke der The Bank of New York Mellon
Corporation. ©2011 The Bank of New York Mellon Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Christian Bauer
Partner, Audit, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Qualifikation
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Bayerischen
Julius-Maximilians-Universität in Würzburg
Aufbaustudium der Europäischen Wirtschaftswissenschaften an der
Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg und der Newcastle
Business School an der University of Nurthumbria at Newcastle upon
Tyne
Diplom-Kaufmann (Univ.)
Master of Arts in European Business Administration/Master für
Europäische Unternehmensführung
Wirtschaftsprüfer
Erfahrung
Leitung des Bereichs Leasing/Strukturierte Finanzierungen
(insb. synthetische und true sale Verbriefungen)
Prüfung von Leasingunternehmen sowie in- und ausländischen Banken
Referent für verschiedene Seminare zum Thema Factoring,
Verbriefungen, SPL/NPL und strukturierte Produkte
Verfasser verschiedener Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen
Themen in dem Bereich Verbriefungen und strukturierte Transaktionen
Spezialgebiete
Beratung zu den Bereichen Factoring, Leasing, Verbriefungen,
strukturierte Produkte, PL/SPL/NPL
bilanzielle Fragestellungen (HGB, IFRS und US-GAAP)
aufsichtsrechtliche Fragestellungen
steuerrechtliche Fragestellungen
Gutachterliche Stellungnahmen
Due Diligence
Trustee Tätigkeiten
Prüfung von Zweckgesellschaften
Thomas Bayerl
Senior Portfolio Manager, MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Thomas Bayerl startete seine Karriere im August '04 als Portfolio Manager
für Structured Credit bei der Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW),
nachdem er sein Mathematikstudium erfolgreich abgeschlossen hatte.
Ende 2005 verließ er die LBBW und wechselte zur HSH Nordbank nach
London. Dort füllte er für fast drei Jahre die Stelle eines Portfolio
Managers für Structured Credit aus. Seit Oktober 2008 arbeitet Thomas
Bayerl für die MEAG in München, dem Assetmanager der MunichRe und
Ergo und ist dort als Senior Portfolio Manager verantwortlich für die
Investments in europäische Structured Credit Produkte.
Dr Marc Benzler
Partner in the Frankfurt office of Clifford Chance. Marc Benzler s pecialises
in the area of banking and capital markets, with particular e
mphasis
on derivatives, regulatory issues including capital matters, as well as
structured products. He also specialises in Pfandbrief, hybrid bonds and
covered bonds.
Recently, he advised in connection with restructuring activities, in
particular for companies in the financial sector.
Dr. Dirk H. Bliesener
Dirk Bliesener, Partner von Hengeler Mueller im Bereich Bank-,
Finanz- und Kapitalmarktrecht in Frankfurt am Main, ist spezialisiert auf
Restrukturierung, insbesondere von Banken, Verbriefungen, strukturierte
Finanzierungen, Anleihen und Finanzaufsichtsrecht. Empfohlen u. a. von
Chambers (Capital markets).
Zu seinen jüngsten Transaktionen zählen u. a. die € 176 Mrd. Portfolio
übertragung der Hypo Real Estate auf die FMS Wertmanagement,
die € 77 Mrd. Portfolienübertragung der WestLB AG auf die Erste
Abwicklungsanstalt und die Auto Loan-Verbriefungen der Santander
Consumer Bank (SC Germany Auto 2010-1, 09-01).
Dirk Bliesener ist als Rechtsanwalt in Frankfurt und New York z ugelassen
(Attorney-at-law).
Herr Dr. Bliesener studierte in Tübingen, Bonn und Hamburg (Dr. jur.)
sowie an der Yale Law School (LL.M.), Université de Paris | PanthéonSorbonne (Maîtrise en droit) und Institut d‘Etudes Politiques de Paris
(Sciences Po, C.E.P.) und war wissenschaftlicher Assistent von Prof. Hopt
am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
in Hamburg.
Alexandra Böhne
Leiterin des Referats Geld und Währung, Unternehmensfinanzierung,
Statistikpolitik, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK)
Alexandra Böhne ist seit 2008 Leiterin des Referats Geld und Währung,
Unternehmensfinanzierung, Statistikpolitik des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK). Sie ist dabei verantwortlich für die T
hemen
Mittelstandsfinanzierung und Finanzmarktregulierung sowie für den
DIHK-Geld- und Kreditausschuss. Zuvor war sie im DIHK Leiterin des
Referats Konjunktur, Wachstum, Wirtschaftspolitische Unternehmens
befragungen.
Alexandra Böhne hat Volkswirtschaftslehre in Dortmund studiert und
war vor ihrer Zeit beim DIHK als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Fernuniversität Hagen tätig.
Anton F. Börner
President of the Federal German Wholesale and Export Association (BGA)
Anton F. Börner was born on 22nd of December 1954 in Ingolstadt,
Germany, is married and has four children.
He studied managerial economics at the Friedrich-Alexander-University
in Nürnberg (Erlangen) and received his Bachelor in Commerce degree
in 1979. Mr. Börner then joined the family concern.
Mr. Börner managed the company, Börner + Co., a sanitary and heating
equipment wholesaler in Ingolstadt, since 1983 as a personally liable
shareholder. The company is medium sized and has 300 employees.
Since 2001 Anton F. Börner is president of the BGA. In 2009 he was
elected again. The period ends in December 2012.
From 1991 to 2000 he was chairman of the BGA domestic technology
association with head offices in Bonn.
He has been an elected member of the BGA committee since 1998.
Since 2001 he has also been a member of the committee of the Federal
German Employers‘ Association (BDA).
At the European level, Mr. Börner has been a member of the specialised
European association F.E.S.T., Fédération Européenne des Grossistes
en Appareils Sanitaires et de Chauffage.
He was the vice president of EuroCommerce in Brussels, the official
representative of the wholesale and international trade sector to the
EU, from 2000 to 2004.
Mr. Börner has been a member of the Federal German Ministry of
Economics advisory committee on the export trade since 2001.
Since 2000 he has been a member of the administrative committee of
the KfW Bankengruppe, representing the commerce sector.
Since 2001 he has been a member of the board advising the Industrial
Exhibitions Committee (AUMA) of the German Industry Association.
Since 2001 he has been a member of the board of trustees of the
German Institute for Economic Research (ifo Institut).
In 2006 he got chairman of the Israel-German Business Council.
He possesses international experience and speaks English, French,
Italian and Spanish fluently. He has basic knowledge of Arabic,
Japanese, Modern Greek and Portuguese.
Mr. Börner is very interested in the history of occidental culture, art and
philosophy.
Dr Josef Brinkhaus
Partner at Clifford Chance since 1997. Specialising in real estate (open- and
closed-end), infrastructure and private equity funds including advising on the
structuring, reorganisation, transactions and marketing of such funds and
commercial issues arising from the operation of such funds. Long standing
experience on international real estate deal structuring regarding open- and
closed-end funds‘ investments. He is qualified both as lawyer and tax advisor.
Editor and author of leading annotations on German investment law,
investment tax law and reorganisation law.
Ralph Brinkhaus
Ordentliches Mitglied im Finanzausschuss, MdB, CDU/CSU-Fraktion
Geboren am 15. Juni 1968 in Wiedenbrück. Ausbildung bei der Robert
Bosch GmbH. Studium der Wirtschaftswissenschaften an der U
niversität
Hohenheim, Steuerberaterexamen. Nach Abschluss des Studiums P
rüfer,
Prüfungsleiter und Steuerberater bei einer Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, Referent und Kaufmännischer Leiter in der Industrie, seit
2004 selbstständiger Steuerberater in Gütersloh mit Schwerpunkt im
internationalen Rechnungswesen. 1998 Eintritt in die CDU, seit 2004
Mitglied im CDU-Kreisvorstand und im Rat der Stadt Gütersloh, seit
2009 Kreisvorsitzender, 2007–09 Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt
Gütersloh. Mitglied des Deutschen Bundestages seit Oktober 2009,
ordentliches Mitglied im Finanzausschuss, Berichterstatter für Finanzund Kapitalmarktfragen und Mitglied im Finanzmarktgremium, stell
vertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss, Petitionsausschuss und
Umweltausschuss.
Anthony Brown
Senior Director, Asset Backed Finance, NORD/LB New York
Anthony Brown is a Senior Director in the Asset Backed Finance Depart
ment, concentrating in transaction origination and structuring asset
backed transactions. Mr. Brown was formerly with Calyon where he was
a Director in the bank’s Conduit Securitization Group, prior to that he
was in the Debt Markets group of NatWest Markets dealing with cross
border tax arbitrage strategies. Previously he had emerging markets
experience with positions at Citibank and Lehman Brothers, dealing in
both debt restructuring and structured arbitrage trading. Mr. Brown
graduated from the State University of New York at Stony Brook with a B.A.
in Economics and Political Science and the Kelley School of Business at
Indiana University with an M.B.A. in Finance. Mr. Brown is also a Chartered
Financial Analyst.
Richard Curtis
Head of Bond Syndication, WestLB AG
Richard Curtis has over 23 years of fixed income experience and has been
responsible for managing both primary and secondary trading books at
various securities firms. Richard joined WestLB in 2006 initially in charge
of ABS and Structured Products Syndicate, but shortly thereafter assumed
the role of Head of Bond Syndicate. Prior to joining WestLB, Richard was
Managing Director of Via Capital which he co-founded with 3 colleagues
from Commerzbank. In addition Richard has worked at the following
investment banks: Commerzbank, Citibank and Merrill Lynch.
Richard has MBA in Finance from CASS Business School, London, an
Engineering Degree from Brunel University, London.
Dr Kurt Dittrich
Partner, Linklaters LLP
He has extensive experience in advising “true sale” term and conduit
securitisations of loan and lease receivables as well as other asset classes
and synthetic securitisations. He also advises regularly on portfolio
transfers and secured financings. Kurt Dittrich is one of the lead partners
of the Linklaters team working on the German True Sale Initiative.
Dr. Dirk Dunker
Leiter ABS Transactions, DZ BANK AG
Dr. Dirk Dunker leitet das ABS Transactions Team der DZ BANK in
Frankfurt und ist verantwortlich für die Origination, Strukturierung und
Administration von Verbriefungstransaktionen in Europa.
Herr Dr. Dunker verfügt insgesamt über 12 Jahre Erfahrung auf dem
Gebiet der s trukturierten Finanzierungen und war u. a. zuständig für die
Betreuung deutscher und europäischer K
unden im Bereich Corporate
Finance in der DZ BANK sowie bei der Rabobank International.
Marktführend.
Eine führende Kanzlei für Anleihen u. Strukturierte Finanzierung, die unterstrich,
warum sie in beiden Segmenten zu den Top-Kanzleien gehört. Nur wenige weisen eine
so facettenreiche Tätigkeit auf u. bestechen mit einem ähnl. Trackrecord.
JUVE Handbuch für Wirtschaftskanzleien 2010/11
(Bank- und Finanzrecht: Anleihen und Strukturierte Finanzierung)
This capital markets group offers top-quality solutions and works
in an efficient and well-organised manner ‘highly innovative and
flexible’, according to sources.
Chambers Global 2010 (Capital markets: Germany)
linklaters.com
Dr. Matthias Eggert, M. Jur
Partner, Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors
Matthias Eggert ist Rechtsanwalt und Partner bei Baker & McKenzie im
Bereich Banking und Finance. Er berät Banken und andere Transaktionsparteien zu Verbriefungen und strukturierten Finanzierungen einschließlich Restrukturierungsthemen.
Frank Fiedler
Finanzvorstand, Volkswagen Financial Services AG
Frank Fiedler wurde am 16. Februar 1963 in Bern, Schweiz, geboren. Er ist
verheiratet und hat drei Kinder.
Sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Frank Fiedler an
der Universität in Bayreuth mit dem Abschluss des zweiten StaatsExamens, wobei er zudem eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung absolvierte. Von 1990 bis 1992 nahm er am Traineeprogramm
der Volkswagen AG teil und war anschließend ebenda als Referent im
Konzern-Steuerwesen tätig. Im Jahr 1993 verantwortete er dabei die
Position als Assistent des Marken-Vorstandes Finanz der Marke Volkswagen PKW und 1994 w
urde er Assistent des Konzern-Vorstandes Finanz
der Volkswagen AG. 1996 übernahm Fiedler die steuerliche Betreuung
des K
onzerns in Asien und der Financial Services weltweit. Am 1. März
1999 wechselte Fiedler in den Vorstand der Wolfsburg AG und wurde im
April 2001 z usätzlich zum Mitglied der Geschäftsleitung der AutoVision
GmbH e
rnannt. Ab dem 1. Juni 2005 leitete er als Mitglied der Geschäfts
leitung der Marke V
olkswagen Nutzfahrzeuge die Bereiche Controlling
und Finanzen und v erantwortete seit Oktober 2006 zudem den Bereich
Integrationstechnologie. Zum Vorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge
wurde Fiedler am 1. Januar 2007 berufen und war fortan zuständig für die
Bereiche Finanz- und Integrationstechnologie.
Seit dem 15. September 2008 ist Frank Fiedler Mitglied des Vorstands der
Volkswagen Financial Services AG und verantwortet den Bereich Finanzen.
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Volkswagen Bank
Oliver Fochler
Partner, Head Origination and Client Management,
Prytania Investment Advisors LLP
Oliver joined Prytania as Head of Origination & Client Management in
September 2010.
Prior to joining Prytania, Oliver was Head of Global Business Solutions
at Moody‘s Analytics in London. He was responsible for developing
client solutions around risk analytics and advisory services in the area
of valuation and risk assessment of structured finance and d
erivatives,
credit portfolio management, liquidity risk and Solvency II. Oliver
joined Moody‘s in 2006. He initially had responsibility at Moody‘s KMV
for c overing the global accounts in relation to quantitative credit risk
management services.
Prior to which he spent 5 years at Reuters Trade & Risk Management in
Zurich. Here he was responsible for business development in Europe,
providing strategic solutions encompassing ALM, IAS39, Basel II credit
risk and structured products.
Oliver is a certified Financial Risk Manager (FRM) of GARP. He holds
a BBA from the University of Augsburg in Germany and an MBA and
Licentiate in finance and computer science from the University of Zurich
in Switzerland, where he did his PhD studies in quantitative finance.
Robert Froitzheim
Director, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Robert Froitzheim is Director in department Securitization Risk-/Portfolio
management of Deutsche Bank Private & Business Clients in Frankfurt.
He holds an MBA of University of Cologne Köln. After career start with
Sal. Oppenheim followed stays in DB at Futures & Options and B
usiness
Development for Corporate Clients, since 1997 with Credit Portfolio
Management for Corporate and Private Clients with participation in port
folio transactions (Public and Private Placements) with initial volume of
EUR 80bn.
Dr Martin M. Geiger
Partner, Hengeler Mueller
Martin Geiger, 44, is a partner in HENGELER MUELLER‘s banking, capital
markets and finance group in London and Frankfurt. He is active in the area
of structured finance, real estate related transactions, securitisations of
assets originated by corporates and credit derivatives. Mr. Geiger is fluent
in English and Swedish.
Recent transactions include:
Securitisation of lease receivables of Grenkeleasing AG
Refinancing of GSW
Restructuring of mortgage loans underlying the Opera Germany 2 CMBS
conduit securitisation of Eurohypo AG
Numerous transactions in connection with ABCP-Conduit programmes
(including regulatory advice thereto)
Bernd Giersberg
Chefsyndicus, Leiter Recht & Compliance,
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA)
Bernd Giersberg ist als Chefsyndikus und Leiter der Abteilung
Recht & Compliance bei der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
(FMSA) seit deren Errichtung im Oktober 2008 tätig. Er verantwortet alle
rechtlichen Angelegenheiten der Anstalt insbesondere im Zusammenhang
mit der Stabilisierung und Restrukturierung von Finanzinstituten. H
ierzu
gehört insbesondere auch die Gründung und Operationalisierung von
Brückeninstituten nach dem RestrG.
Bis zum Ende des Jahres 2010 war Herr Giersberg bei der FMSA zudem
gesamtverantwortlich für die Restrukturierung der Hypo Real Estate
Gruppe und hierbei insbesondere als Projektleiter auch für die Gründung
und Operationalisierung der FMS Wertmanagement verantwortlich, welche
im September 2010 von der HRE-Gruppe Assets im Nominalwert von
173 Mrd. Euro übernommen hat.
Vor seinem Eintritt in die FMSA war Bernd Giersberg bei mehreren
Finanzinstituten u. a. für die Landesbank Hessen Thüringen (Helaba), die
Commerz Real AG und die DekaBank sowie als angestellter Rechtsanwalt
in einer Anwaltskanzlei insbesondere mit den Schwerpunkten im Gesellschafts- und Konzernrecht, sowie M&A und Immobilienrecht tätig.
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durch nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln aus unserer schwedischen Tradition heraus.
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Landesbank Baden-Württemberg
Günter Gleumes
Head of Debt Capital Market, Landesbank Baden-Württemberg
Günter Gleumes joined LBBW on July 1st, 2009 as Head of Debt Capital
Market heading LBBW’s origination activities (FIG and Public Sector), Fixed
Income Syndicate and Securitisation. Günter joined from UBS Investment
where he worked as an MD for German DCM/ABS.
Between 2001 and 2007 Günter was with Citigroup’s Corporate & Investmentbank. Heading its German FIG and Public Sector DCM business. During
this period he was essential in building Citigroup’s German NPL business
and co-headed investments in German mortgage NPLs. Parallel to that, he
became in November 2005 CEO of Servicing Advisors Deutschland GmbH, a
joint venture of Citigroup and Eurohypo for servicing German mortgage NPLs.
Dr. Dieter Glüder
Mitglied des Vorstandes, IKB Deutsche Industriebank AG
Dr. Dieter Glüder ist seit Ende Juli 2007 Vorstand der IKB Deutsche
Industriebank AG. Zuvor war er Bereichsleiter Kreditverbriefung in der
KfW. In den Jahren 2004 bis 2006 war Dr. Glüder zugleich Gründungs
geschäftsführer der True Sale International GmbH.
Dr Fernando González
Head of Risk Strategy Section, European Central Bank
Fernando González joined the Risk Management Division in the E
uropean
Central in 1999. He is currently responsible for the risk management framework of monetary policy operations. Prior to working in the E
uropean Central
Bank, he held a number of academic and research positions in U
niversidad
Autónoma de Madrid, Swedish School of Economics and London Business
School and a stint in the Treasury Department of Banco Exterior in Madrid.
He has authored numerous articles and books in the areas of risk
management and financial modelling. He has a doctorate degree in
financial economics from Universidad Autónoma de Madrid.
bnpparibas.com
BNP Paribas (of which Corporate and Investment Banking is a division) is incorporated in France with limited liability and authorised by Autorité de Contrôle Prudentiel. BNP Paribas London Branch (registered office 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA;
tel: [44 20] 7595 2000; fax: [44 20] 7595 2555) is authorised and supervised by the Autorité de Contrôle Prudentiel and authorised and subject to limited regulation by the Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation
by the Financial Services Authority are available on request.
BNP Paribas Securities Services is incorporated in France as a Partnership Limited by Shares and is authorised by the ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) and supervised by the AMF (Autorité des Marchés Financiers). BNP Paribas Securities Services'
London branch is subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of its investment business in the United Kingdom and is a member of the London Stock Exchange. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited and Investment
Fund Services Limited are wholly owned subsidiaries of BNP Paribas Securities Services, incorporated in the UK and are authorised and regulated by the Financial Services Authority. Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority
are available from us on request.
Örn Greif
European ABS Product Manager, BNP Paribas
Corporate & Investment Banking
Örn Greif joined BNP Paribas London Fixed Income Division in 2001 to
originate and structure European ABS and CMBS. He was appointed
European ABS Product Manager in January 2010 to promote p
rimary
distribution channels for securitised products spanning Flow, Real
Estate, Corporates, Transportation, Infrastructure, and Structured Credit
Solutions. Örn has nearly two decades experience in debt capital m
arkets
having previously worked for Nomura International and Barclays C
apital
in London, New York and Paris. He has executed securitisations of whole
businesses, trade receivables, consumer & auto loans, residential and
commercial mortgages in both synthetic and cash forms for issuers
across Europe and North America. Örn studied at the University of Paris,
the Institut d‘Etudes Politiques de Paris and the University of California at
Los Angeles with degrees in Literature, Politics and Economics.
Jan Groesser
Vice President, Société Générale
Jan joined SG CIB’s securitisation team in London as part of the German
country team in October 2007. Since then he has been structuring public
and private German auto lease/residual value, auto loan- and consumer
transactions. Recent major public transactions include the EUR 875m
Bumper 2 (Series 2011) transaction.
Prior to joining SG CIB, Jan worked over 5 years at Moody’s Investors
Service in Frankfurt as an analyst for ABS transactions with a focus on
Germany.
Jan graduated in business administration from Johann Wolfgang von
Goethe-University, Frankfurt.
Andrea Gutermuth
Bankdirektorin, IKB Deutsche Industriebank AG
Andrea Gutermuth arbeitet seit über 10 Jahren auf dem Gebiet der Verbriefung. Ihre Erfahrungen und Expertise erstrecken sich von der Strukturierung von Verbriefungstransaktionen – zuletzt bei der Deutschen Bank,
London – über die Ratinganalyse verschiedener Verbriefungsprodukte
als Analystin bei Standard and Poor’s hin zum Kredit-Risikocontrolling
von Verbriefungspositionen. Aktuell ist Frau Gutermuth als Direktorin im
Bereich Treasury/Financial Markets bei der IKB Deutsche Industriebank AG
tätig. Zu ihrem Verantwortungsbereich zählen die E
ruierung und Evaluierung von Verbriefungslösungen für bankeigene Z
wecke, sowie die Konzeptionierung und Umsetzung alternativer s truktureller Finanzierungsmöglichkeiten für den Mittelstand, beispielsweise über Fondslösungen.
Holger Hartenfels
Managing Director, Senior Counsel, Deutsche Bank AG
Herr Hartenfels ist als Managing Director und Senior Counsel in der
zentralen Rechtsabteilung der Deutsche Bank AG tätig. Er ist ein aus
gewiesener Experte im Bankenaufsichtsrecht. Zu seinem Aufgabengebiet zählt die Betreuung des Handelsgeschäfts der Bank, insbesondere
der Derivate, Wertpapierdarlehen und Wertpapierpensionsgeschäfte.
Thematische Schwerpunkte sind die Mindestanforderungen für das Risiko
management (MaRisk), die bankeigenen Modelle für die Ermittlung von
Markt- und Adressenausfallrisiken sowie die Minderung von Kreditrisiken
durch den Einsatz von Aufrechnungsvereinbarungen (Netting), Finanz
sicherheiten, Kreditderivaten oder Verbriefungstransaktionen. Er begleitet
in diesem Zusammenhang auch die Abwicklung von Handelsgeschäften
durch zentrale Kontrahenten (CCP-Clearing). Herr Hartenfels ist Mitglied
verschiedener nationaler und internationaler Arbeitsgruppen, insbeson
dere der European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG), des EMALenkungsausschusses der European Banking Federation und des Rechtsausschusses der European Federation of Energy Trader’s (EFET).
19401 BB Anz. Image TSI-Kongress 2011 210x99.qxd:19401 BB Anz Image TSI-Kongress 2011
08.08.2011
14:51 Uhr
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Daniel Hegyi
Director, Head of Origination, Conduit Finance, Commerzbank AG
Daniel Hegyi belongs to the Conduit Finance Team of Commerzbank AG
in Frankfurt, where he is a head of an origination and structuring team
responsible, in particular, for trade receivables transactions for c orporate
clients. He started in the securitisation business of Dresdner Bank in 1996,
where he became part of a small team setting up the multiseller conduit
Silver Tower. Daniel joined Dresdner Bank AG in 1991 and worked in the
loan and venture capital business. Prior to working for Dresdner Bank AG,
he worked as a credit analyst in the international loan business/Investment
banking division of WestLB in Düsseldorf for 4 years. Daniel studied European Business Administration at Reutlingen University and at Middlesex
University (London).
Dr Dietmar Helms
Practice Areas
Securitisation & Structured Finance, Derivatives & Financial Products,
General Banking & Finance.
Practice Description
Dietmar Helms specialises in structured finance and asset backed
securitisations. He is member of the German Banking & Finance Practice
Group at Baker & McKenzie and advises banks and corporations in all
aspects of structured finance transactions.
Representative Clients, Cases or Matters
Volkswagen Bank, Daimler AG, BMW Leasing, Porsche AG, Commerzbank,
RBS, HSBC, Landesbank Hessen-Thüringen and WestLB
Publications, Presentations and Articles
Dietmar Helms regularly publishes legal articles and speaks at seminars
in the fields of corporate and financial law.
Education & Bar Admittance
He studied law at the universities of Frankfurt/Main, Heidelberg and
Paris I Panthéon-Sorbonne and obtained a doctorate (Doktor jur.) in 1998.
He qualified in 1999 and joined Baker & McKenzie, becoming a partner
in 2003.
Languages
German, English, French.
Da Vinci fand für komplexe Probleme genial einfache Lösungen. Genau auf diese Kompetenz
kommt es uns an. Bei uns arbeiten Menschen, die auch mal unkonventionell denken, um zu
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Die Baker & McKenzie - Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors ist eine im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter PR-Nr. 1602
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Frankfurt/Main. Sie ist assoziiert mit Baker & McKenzie International, einem Verein nach Schweizer Recht.
Mayer Brown verfügt weltweit über eine starke und breitgefächerte Securitization-Praxis.
In Deutschland gehören wir zu den führenden Beratern für strukturierte Finanzierungen
und Kreditportfolio-Transaktionen. Wir haben unter anderem die erste deutsche NPLVerbriefung (Bluebonnet plc) anwaltlich begleitet, die mehrfach ausgezeichnet wurde.
Weiterhin haben wir als Transaction Counsel die ersten TSI-Transaktionen (Driver One,
Driver Two) umgesetzt. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Securitization-Praxis liegt
auf der Beratung von Auto- und Konsumenten-Verbriefungen.
Unsere Standorte: Bangkok, Berlin, Brüssel, Charlotte, Chicago, Frankfurt,
Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh Stadt, Hongkong, Houston, Köln,
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Singapur (Eröffnung Ende 2011) Washington DC
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Wir nutzen unser globales Netzwerk und unsere Kenntnis der lokalen Märkte,
um optimale Lösungen für die Projekte unserer Mandanten zu entwickeln.
Wir stellen Ihnen unsere Praxis und unsere Beratungsleistungen
gerne persönlich vor.
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Dr. Ralf Hesdahl, Bockenheimer Landstraße 98 - 100, 60323 Frankfurt am Main
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Mayer Brown LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Staates Illinois, U.S.A.
Dr Ralf Hesdahl
Dr Ralf Hesdahl is a partner at the Frankfurt office of Mayer Brown LLP.
He focuses his practice on securitization, capital markets, and banking.
He has intensive experience in advising arrangers, issuers and originators
in public and private securitization transactions. He particularly focuses
on German auto loan and auto lease transactions, including residual
value structures. Ralf served as transaction counsel at the first two TSI
transactions Driver One and Driver Two on the securitization of German
auto loan receivables originated by Volkswagen Bank.
Chambers & Partners Global Directory 2010 notes: “Ralf Hesdahl is lauded
as ‘a very commercial and hard-working lawyer.’”
Dr Dennis Heuer
Partner, White & Case LLP
Dr Dennis Heuer practices in the areas of structured finance, fi
nancial
regulatory and insolvency and financial restructuring. He focuses on
securitization (true sale and synthetic), covered bonds, asset based lending
and credit portfolio transactions.
Recently, Dennis Heuer has advised in connection with capital requirements, guarantees, credit derivatives, state aid, bad bank solutions, bank
restructurings, the regulatory treatment of securitization transactions and
the sale and acquisition of German credit institutions. Furthermore, he
has extensive experience in the restructuring of credit portfolios, financial
institutions and corporates that are financially distressed.
His clients include companies in the global financial sector, in particular
credit institutions and finance and leasing companies.
Lars Hille
Mitglied des Vorstandes, DZ BANK AG
Lars Hille ist im Vorstand der DZ BANK zuständig für das Kapitalmarkt
geschäft (Trading, Retail, Equity sowie Research und Volkswirtschaft).
Darüber hinaus verantwortet er das Geschäftsfeld Privatkunden
geschäft in der DZ BANK Gruppe und ist Aufsichtsratsvorsitzender der
DZ PRIVATBANK. Bevor der Diplom-Kaufmann 1998 eine leitende Position
bei der DG BANK (einem Vorgängerinstitut der DZ BANK) übernahm, war
er bei Mummert & Partner und bei der Deutsche Börse tätig.
Prof. Dr. Luise Hölscher
Staatssekretärin, Hessisches Ministerium der Finanzen
Geboren am 21. Juli 1971 in Münster/Westfalen
1990: Abitur an der Jugenddorf-Christophorusschule Braunschweig,
Förderzweig für Hochbegabte
1990–1994: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität
Osnabrück, Aufnahme in die Studienstiftung des Deutschen Volkes
1994: Diplom
1994–2003: Diverse Lehraufträge und Privatdozenturen an den
Universitäten Greifswald, Osnabrück, Erlangen-Nürnberg und Hannover
1997: Promotion an der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg
11/2002–10/2003: Mitarbeiterin bei Rödl & Partner GbR Rechtsanwälte
Steuerberater Wirtschaftsprüfer, Nürnberg
2003: Habilitation zu „Steuergestaltung und Steuerarbitrage
international tätiger Unternehmen, dargestellt am Beispiel des grenz
überschreitenden Unternehmensverkaufs.“
10/2003–07/2004: Fachreferentin für Steuern, Haushalt und Finanzen
beim Wirtschaftsrat der CDU e. V., Berlin
ZUSAMMEN GEHT MEHR.
Mit vereinten Kräften arbeiten wir für ein Ziel: Ihren Erfolg. Dafür setzen wir uns als Spitzeninstitut gemeinsam mit über 1.000 Volksbanken
Raiffeisenbanken in der genossenschaftlichen FinanzGruppe ein. Denn zusammen geht mehr. www.dzbank.de
01/2004–07/2004: Managerin der Ernst & Young AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Nürnberg (Nebentätigkeit)
2004–2010: Professur für Accounting & Taxation an der Frankfurt
School of Finance & Management
Seit 31. August 2010: Staatssekretärin im Hessischen Ministerium der
Finanzen
Jan-Peter Hülbert
Executive Director Asset Based Finance, WestLB AG
Jan-Peter Hülbert joined WestLB‘s Asset Based Finance team in 2002
and is responsible for the securitisation of consumer assets for corporate
clients and financial institutions in German speaking countries. Products
offered comprise ABCP conduit transactions as well as arranging and
underwriting ABS bond transactions.
Jan-Peter has an MBA degree from Munich University (Germany) and is
fluent in English and French
Peter Jakobus
Senior Manager, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Peter Jakobus ist seit 1998 für Ernst & Young tätig und berät Banken,
Versicherungen, Finanzdienstleistungsinstitute, Leasinggesellschaften
und Finanzinvestoren bei Unternehmenskäufen und -verkäufen sowie
bei Verbriefungs- und anderen Kapitalmarkttransaktionen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung bei Rechnungslegungsfragen
rund um Finanzinstrumente, strukturierte Produkte und Verbriefungs
transaktionen. Dazu zählt auch die Prüfung von Zweckgesellschaften.
Des Weiteren berät Peter Jakobus bei der Durchführung von F
inancial
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Partner der Veränderer
Dr. Sven Jansen
Partner, zeb/rolfes.schierenbeck.associates
Dr. Sven Jansen ist seit 1994 bei der Unternehmensberatung
zeb/rolfes.schierenbeck.associates als Berater tätig. Dort ist er als P
artner
verantwortlich für Steuerungsthemen in Versicherungen. Er führt dort
ein Team von hoch spezialisierten Consultants in den Themenbereichen
Solvency II, MaRisk VA, IFRS 4 und wertorientierte Unternehmens
steuerung.
zeb/ ist eine Beratung für Financial Services, die gleichermaßen hohen
Wert auf Qualität der Konzeption wie praktische Begleitung der Umsetzung
legt. Die Kunden – Groß-, Privat- und Landesbanken, Sparkassen, Volksund Raiffeisenbanken, Spezialkreditinstitute, Versicherer und sonstige
Finanzinstitute – werden über die gesamte Wertschöpfungskette durch
über 750 Mitarbeiter betreut.
Aktuelle Schwerpunktthemen von Dr. Jansen liegen in der Fachkonzeption,
Umsetzungsbegleitung und IT-Implementierung von Steuerungssystemen zur Erfüllung der regulatorischen Vorgaben von Solvency II und der
aufsichtskonformen Organisations- und Prozessimplementierung.
Zudem ist Dr. Jansen Referent an verschiedenen Fortbildungseinrichtun
gen von Banken und Versicherungen sowie nationaler und internationaler
Finanzaufsichtsbehörden.
Olaf Janßen
Director, Corporates & Markets, Commerzbank AG
Olaf Janßen begann nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre
an der Fachhochschule Mainz im Jahr 2000 im Verbriefungsbereich der
Dresdner Bank AG und ist nun seit Übernahme der Dresdner Bank AG in
der Abteilung Conduit Finance im Bereich Corporates & Markets der
Commerzbank AG in Frankfurt tätig.
Olaf Janßen ist für die Umsetzung von Verbriefungstransaktionen für
Kunden der Commerzbank AG zuständig und wirkte an einer Vielzahl von
Verbriefungen in den Assetklassen Konsumenten-, Handels- und Leasingforderungen mit.
Dr Andreas (Andy) Jobst
Economist, International Monetary Fund (IMF)
Andy is currently Chief Economist and Assistant Director of the Risk
Analytics Department of the Bermuda Monetary Authority (BMA) as
secondee from the International Monetary Fund (IMF), where he spent
the last six years as mid-career economist at the Monetary and Capital
Markets Department (MCM). His work focuses on macroprudential policy
and risk measurement, capital market issues (esp. structured finance),
and financial regulation. As a member of IMF Article IV missions he
has been responsible for the financial sector coverage of several large
mature and emerging market economies. Before his appointment at the
BMA, he d
eveloped and completed the stress tests for the IMF’s Financial
Stability Assessment Program (FSAP) of Germany, the United Kingdom
and the U
nited States. Andy was also one of the main authors of the Global
Financial Stability Report (GFSR) and contributor to the Early Warning
Exercise (EWE) of the Financial Stability Board (FSB).
Andy has published more than 25 articles in peer-reviewed journals and
10 book chapters. He holds a PhD in Finance from the London School of
Economics (LSE).
Tiefen-Schärfe
www.freshfields.com
German
Law Firm of the Year
IFLR European Awards 2011
European Law Firm of the Year
Chambers Europe Awards for
Excellence 2010
top-Arbeitgeber für
nachwuchsanwälte
Trendence Absolventenbarometer
Law Edition 2010
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Bockenheimer Anlage 44
60322 Frankfurt am Main
t +49 69 27 30 80
F +49 69 23 26 64
E [email protected]
HAMBURG
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MüncHEn
ABu DhABi AmsterDAm BAhrAin BArceLonA Beijing BerLin BrüsseL DuBAi DüsseLDorF FrAnkFurt Am mAin hAmBurg hAnoi ho chi minh city hongkong
k ö L n L o n D o n m A D r i D m A i L A n D m o s k A u m ü n c h e n n e w y o r k PA r i s r o m s h A n g h A i t o k y o w A s h i n g t o n w i e n
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Unser Fokus für unsere Mandanten: punktgenaue Rechtsexpertise durch erstklassig
qualifizierte Anwälte und effiziente Beraterteams, für anspruchsvollste Projekte,
über Grenzen hinweg. Kein anderer Rechtsberater der deutschen Wirtschaft wird von
Marktbeobachtern in so vielen Fach- und Industriebereichen so herausragend beurteilt
wie Freshfields Bruckhaus Deringer. Bei uns heißt das: Premium Full Service.
Bernhard Kaiser, LL.M.
Bernhard Kaiser has been a partner of Freshfields Bruckhaus Deringer
since 1998 and is based in the firm’s Frankfurt office. As a member of the
finance practice group he is specialising in structured finance transactions,
in particular securitisations and repackagings. Since the advent of the
financial crisis Bernhard has also been involved in a number of rescue and
restructuring transactions in relation to German banks.
Bernhard received his legal education at the universities of Mannheim,
Heidelberg and Columbia University (New York) and earned his Master of
Laws (LL.M.) degree from Columbia University in 1991. Since 1992 he has
been admitted to the New York bar and since 1993 to the German bar.
Dr. Martin Kaiser, LL.M.
Martin Kaiser ist Rechtsanwalt und Partner bei Baker & McKenzie in
Frankfurt am Main im Bereich Banking & Finance. Er ist in diesem Bereich
verantwortlich für Term und Conduit Verbriefungen sowie Structured
Capital Markets Transaktionen. Zu den von ihm betreuten Verbriefungstransaktionen gehören unter anderem verschiedene Driver und VCL
Transaktionen der VW Bank, Bavarian Sky Transaktionen der BMW Bank
und Silver Arrow Transaktionen der Mercedes Bank sowie zahlreiche
Transaktionen unter den ABCP Conduits Lake Constance, Compass, Silver
Tower, Coral, Giro Lion, Opusalpha und TULIP.
Martin Kaiser studierte in Mainz, Valencia (Spanien) und Miami (USA);
er hält Vorlesungen zu internationalem Finanzrecht an der WHU – Otto
Beisheim School of Management in Vallendar.
Gordon Kerr
Head of ABS Strategy, European Securitised Products Strategy,
Citigroup Global Markets Limited
Strategist Gordon Kerr is head of European Secured Products Strategy at
Citi. He and his team advise clients on all aspects of covered bonds and
securitised investing keeping investors up to date on issues facing secured
markets in Europe. They cover the UK and all European regions, s panning
covered bonds, both residential and commercial mortgage-backed
securities, auto ABS, credit cards and whole business.
Gordon has worked in research and trading at Citi since 2003. He began
in corporate bond research, covering high-grade and high-yield corporate
credits. Prior to his current position, he spent three years on the London
trading desk, making markets in European securitised products.
Gordon is a graduate of the Schulich School of Business in Toronto, Ontario,
Canada, where he obtained a Masters in Business Administration. He also
holds a Bachelor of Science from Acadia University.
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Dr Benedikt Kiesl
Managing Director Multinational Clients, Eurohypo AG
Benedikt Kiesl is Managing Director Multinational Clients at Eurohypo. He
has more than 18 years of experience in real estate finance and focuses on
multinational and institutional clients and structured finance transactions
in commercial and residential real estate.
He started his professional career as a trainee in the mortgage banking
division of Bayerische Vereinsbank in 1993 and was a Managing D
irector
(Direktor der Zentrale) of HypoVereinsbank Real Estate Investment
Banking before he joined Eurohypo as Managing Director Real Estate
Investment Banking Germany in 2004.
Benedikt Kiesl studied economics and business administration with
main emphasis on finance and accounting at the University of St. Gallen
(HSG) including a semester abroad at the Institut d’Etudes Politiques
(Sciences Po) in Paris. He graduated and earned his doctorate degree at
the University of St. Gallen.
Thorsten Klotz
Managing Director – Structured Finance, Moody‘s Deutschland GmbH
Thorsten Klotz leitet bei Moody’s ein Team von Primärmarkt-Analysten
in London, Mailand, Madrid und Frankfurt, dessen Mitglieder sich
im Wesentlichen mit der Rating-Analyse von Collateralised Debt
Obligations (CDOs), europäischen KMU-Verbriefungen und ABCP C
onduits
beschäftigen. Zuvor war er Hauptanalyst bei einer Vielzahl von CDO-
Transaktionen, darunter CDOs auf ABS, Leveraged-Loan-CLOs und
deutsche KMU-Verbriefungen.
Vor Aufnahme seiner Tätigkeit bei Moody’s im Jahr 2002 war er Senior
Derivatives Structurer bei CDC IXIS Capital Markets, verantwortlich für
die Entwicklung und Preisgestaltung von zins- und inflationsgebundenen
Derivaten. Zuvor war er als Händler von strukturierten Anleihen und
Equity-Strukturen bei der DZ BANK (vormals DG BANK) beschäftigt.
Er verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der
Universität Passau mit Spezialisierung auf Versicherungs- und Risiko
theorie sowie Finanzierung und Statistik.
Dr Arne Klüwer, LL.M. (Duke University)
Arne Klüwer specialises in complex structured finance transactions where
he covers a broad range of securitisations (including trade, lease and
consumer receivables, autoloans, RMBS, CMBS as well as insurance linked
securities and other synthetic risk transfers) as well as NPL trades and
financings.
For the past two years he has been very active in advising in insolvency and
workout situations and in the restructuring of CMBS and securitisation
transactions.
Hendrik Kollmann
Senior Manager Financial Services, BearingPoint GmbH
Hendrik Kollmann joined BearingPoint‘s Financial Services practice in
1997. As a Senior Manager he leads the Asset Backed Finance team, which
provides services, products and consulting in the area of s ecuritisation
and covered bond/Pfandbrief. The main focus of his work is on the
development and implementation of industry solutions for mortgage banks,
investmentbanks and covered bond issuers.
For the last years Hendrik Kollmann has lead the implementation and
operation of adminstration platforms for ABCP transactions. In addition
he supported the merger of covered bond cover pools of two Pfandbrief
banks as well as the data analysis and data supply for a securitsation of
auto loans. Currently he supports major German banks in establishing the
processes and IT platforms for their future Pfandbrief programs.
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Tokio • Toronto • Warschau * Assoziierte Büros
Dr Moritz Kraemer
Managing Director EMEA, Analytical Manager (Sovereign Ratings),
Standard & Poor‘s, Credit Market Services Europe
Moritz Kraemer, a German national, is a Managing Director and Head
of the Sovereign Ratings Group (Europe, Middle East and Africa) at
Standard & Poor‘s. He joined the company in February 2001, leading the
Europe-based sovereign analyst team.
Prior to joining S&P Moritz was an Economist with the Inter-American
Development Bank in Washington DC, working with governments in Latin
America in the design and implementation of economic policy reforms
(mainly fiscal reform and decentralization).
Mr Kraemer holds a Ph.D. in Economics from the University of G
öttingen
(Germany), where he was a researcher and lecturer at the Ibero-America
Institute of Economic Research and the Faculty of Economics from
1992 through 1996. He studied Economics, Latin American Studies and
Literature in Frankfurt, Southampton and San Diego. Moritz speaks
English, German, French and Spanish.
Armin Krapf
Vice President – Senior Analyst, Moody‘s Deutschland GmbH
Armin Krapf joined Moody’s in 2007 and works as senior analyst on
European ABS in Frankfurt. He currently covers mainly Auto loan, Auto
lease and unsecured consumer loan ABS. In prior years he also rated
granular European SME loan securitisations.
Before joining Moody’s he worked for KPMG advising on ABS accounting
under German GAAP, IFRS and US GAAP. As assistant manager he also
participated in audits of international banks and leasing companies.
Armin Krapf holds a Master degree in Economics – International
Management from the University of Maastricht (the Netherlands) and
has also studied at University of Göttingen (Germany) and Royal Holloway
University of London (UK).
Dr. Martin Krause
Partner, Norton Rose LLP
Dr. Martin Krause ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Diplom-Kaufmann
und Partner im Bereich Banking/Capital Markets bei Norton Rose LLP in
Frankfurt am Main. Seine wesentlichen Rechtsgebiete sind Kapitalmarkt,
Sicherheiten, Derivate, und Notleidende Kredite. Er berät schwerpunkt
mäßig in den Bereichen Debt Capital Markets und Asset Management
einschließlich strukturierter Produkte, Securitisation, gemanagte CDOs
und Derivate sowie offene und geschlossene strukturierte Fonds und
Alternative Investments.
Dr. Martin Krause ist seit Mai 2008 Partner bei Norton Rose LLP. Zuvor
war er sechs Jahre Partner bei einer anderen führenden internationalen
Anwaltskanzlei.
Dr. Stefan Krauss
Dr. Stefan Krauss ist Partner von HENGELER MUELLER und seit 1995
im Bereich Structured Finance, Capital Markets und Banking tätig. In
zahlreichen Transaktionen und als Berater der TSI war er maßgeblich
an der Entwicklung des d
eutschen ABS-Marktes beteiligt. Er hat u. a. die
Vorarbeiten an dem Refinanzierungsregistergesetz begleitet und gehört
zu den Initiatoren des dem Gesetz zugrunde liegenden Konzepts einer
gesetzlich geregelten insolvenzfesten Treuhand.
„sehr kreativ, hat den Mut, neue und
innovative Wege zu beschreiten“
(Mandant in JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2010/2011)
„Häufig empfohlene Praxis für Anleihen und
Strukturierte Finanzierung, die ihren schon
länger erfolgreich eingeschlagenen Weg im
vergangenen Jahr unbeirrt fortsetzte.”
JUVE 2010/11
Ihr Team
Ulf Kreppel
Dr. Dennis Heuer
Dr. Nick Wittek
”Extremely strong international network and
a dedicated presence in Eastern Europe.”
Chambers Europe 2010
Michael Rützel
Dr. Sebastian Glock
Daniel Baierlein
Ulf Gosejacob
Berlin
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
München
Worldwide. For Our Clients.
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Ulf Kreppel
Partner, Solicitor in England and Wales, White & Case LLP
Ulf Kreppel leitet seit 2003 die deutsche Strukturierte FinanzierungsPraxis von White & Case. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im
Kapitalmarktrecht sowie im Bereich der Strukturierten Finanzierung und
der Derivate.
Im Rahmen seiner Tätigkeit berät Ulf Kreppel überwiegend Finanzinstitute
im Zusammenhang mit der Strukturierung und Umsetzung von Transaktionen im Bereich der traditionellen sowie synthetischen Verbriefung
(RMBS, CMBS, Auto Loans, Consumer Credits), der Restrukturierung von
Verbriefungs- und anderen Finanzierungstransaktionen (darunter C
MBSund CLO-Restrukturierungen), der Asset Based Lending Finanzierung (z. B.
Lebensversicherungspolicen) sowie im Bereich der Portfoliotransaktionen,
wie z. B. NPL oder Umstrukturierungstransaktionen. Er war an einer Reihe
innovativer Transaktionen beteiligt, so z. B. der ersten CMBS-Transaktion
mit einem deutschen SPV oder der V
erbriefung von Bankdarlehen unter
Einsatz des Refinanzierungsregisters Seine Beratungstätigkeit deckt das
aufsichtsrechtliche Umfeld mit ab. Er beteiligt sich regelmäßig an gesetz
geberischen Initiativen, zuletzt im Rahmen der CRD IV.
Dr Oliver Kronat
Oliver Kronat specialises in advising on domestic and cross-border
structured financings. His experience includes the securitisation of mail
order, leasing and loan receivables (including RMBS and CMBS). He
also advises on the restructurings of securitisation and other financing
transactions as well as on securitisations by insolvent companies. He is
a member of the TSI Securititsation Forum (Verbriefungsforum) and was
involved in the commenting by TSI on various draft laws (including the
Risk Limitation Act (Risikobegrenzungsgesetz), the German Debenture Act
(Schuldverschreibungsgesetz) and the implementation of CRD II and III.
www.tsi-kongress.de
Medienpartner 2011
Der TSI Kongress 2011 am 29. und 30. September 2011 in Berlin
Über 70 Sponsoren, Medienpartner und unterstützende Organisationen
Über 600 Teilnehmer, darunter zahlreiche Investoren
Über 130 Spezialisten aus Wirtschaft, Banken, Politik und Aufsicht
Mehr als 40 Diskussionsforen und Special Events
Die Themenhighlights des TSI Kongress 2011
Sonderausgabe
19/2011 der ZfgK zum
TSI Kongress 2011
Deleveraging und Euro-Schuldenkrise
Regulierung und zukünftige Finanzmarktstabilität
Die Bankenfinanzierung vor dem Umbruch
Basel III – Umsetzung auf europäischer Ebene
TSI Kongress 2011 … hier trifft sich die Community
www.tsi-kongress.de
Der TSI Kongress 2011 wird durch die gesamte Kredit- und Verbriefungsindustrie sowie von Politik und Wirtschaft unterstützt
Zusammen geht mehr
Unsere Kompetenz kommt an.
Versprochen.
Als Bank begleiten wir unsere Kunden mit großem Engagement – und übernehmen für sie auch
führende Rollen bei strukturierten Finanzierungen. Hier schätzt man unser Know-how und unsere
maßgeschneiderten Problemlösungen. Gute Voraussetzungen also, um Partnerschaften auch in
anspruchsvollen Zeiten zu pflegen. u Mehr erfahren Sie unter www.bayernlb.de/unternehmen
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Frank Kührt
Director Financial Markets, Santander Consumer Bank AG
Frank Kührt is Director of Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach. Since 2005 in his function as the division head of Treasury and
Financial Markets, he is in charge of the Asset- and Liability Management
of Santander Consumer Bank AG and of the refinancing of the S
antander
Consumer Group, Germany. Before his entry to the Santander Group,
Diplommathematiker Frank Kührt, MBA was used to act in responsible
positions within savings banks and the private bank sector.
Dr. Paul Kunkel
Direktor, Leiter Leasing/Factoring/Asset Finance/Securitisation,
Bayerische Landesbank
Dr. Paul Kunkel ist Direktor der Bayerischen Landesbank in München und
verfügt über langjährige Erfahrung in strukturierten Finanzierungen,
insbesondere im Leasing. Nach Studium der Betriebswirtschaftslehre,
Promotion und akademischer Lehrtätigkeit arbeitete er in verschiedenen
Funktionen im Leasing, u. a. baute er die Asset bezogenen, strukturierten
und grenzüberschreitenden Leasingaktivitäten in der BayernLB auf.
Gegenwärtig leitet er die Abteilung Leasing, Factoring, Asset Finance und
Securitisation der BayernLB. Zu seinem Verantwortungsbereich g
ehören
die Kunden bezogenen Verbriefungsaktivitäten der BayernLB an den
Standorten München und London. Als Mitglied des Arbeitskreises L
easing
der GEFIU (Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der Unternehmens
führung e. V.) und als Vertreter der BayernLB im Bundesverband
Deutscher Leasingunternehmen sowie in der TSI ist er aktiv an der
Diskussion und Gestaltung der Rahmenbedingungen bezüglich des Leasing
und der Verbriefungsaktivitäten in Deutschland beteiligt.
Maik Kynast
Geschäftsführer, FFS Bank GmbH
Maik Kynast ist seit 16 Jahren bei der FFS Bank. Nach verschiedenen
Stationen innerhalb der Bank übernahm er 2003 die Leitung des Bereiches
Firmenkunden. In 2007 wurde er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung
und übernahm zusätzlich die Verantwortung für die Bereich Organisation
und Controlling. Seit 2009 ist er Geschäftsführer und in dieser F
unktion
zuständig für den Marktbereich sowie die Refinanzierung. In diesem
Zusammenhang war Maik Kynast für die ABS-Transaktionen Free Mobility
No. 4 und Free Mobility No. 5 verantwortlich.
Dr Volker Läger
Senior Director Structured Finance, Standard & Poor‘s
Dr Volker Läger is a Senior Director at S&P Structured Finance Ratings,
based in Frankfurt. After joining Standard & Poor’s in January 2006, he
has been involved in transactions with various asset classes including
ABS, RMBS, CLO as well as ABCP transactions. As part of his current
responsibilities, Volker heads up the Frankfurt Structured Finance Team.
Prior to joining Standard & Poor’s, he had worked four years as fixed
income sales at Merrill Lynch in Frankfurt. Volker holds a PhD in Finance
and a degree in Business Administration from the University of Bamberg.
Andreas A. Lange
Andreas Lange is a partner at the Frankfurt office of Mayer Brown LLP.
His practice focuses on debt instruments and capital markets m
atters.
He is experienced in acquisition finance, securitization (with a focus
on consumer securitization) and derivatives. Andreas has also gained
substantial experience in restructuring and advising distressed funds,
CDOs and companies that have invested in distressed structured
instruments. Andreas Lange joined Mayer Brown in 2004. In 2006, Andreas
was seconded to the Chicago office and worked for the CDO group.
WOHL DEM, DER EINEN IN
DER FAMILIE HAT, DER ETWAS
ANKURBELN KANN. (UND
DER SICH MIT LEIDENSCHAFT FÜR
MEHR MOBILITÄT EINSETZT.)
Autohandel
Bank
Versicherung
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Leistung und Leidenschaft. Bank-Kompetenz und Handels-Knowhow. Energie und Enthusiasmus für Autos. Das verbindet uns mit
unseren Familienmitgliedern. Mit starken Lösungen für Einkaufsund Absatz-Finanzierung, Leasing und Versicherungen unterstützen
wir den Autohandel und machen mehr Mobilität für Autokäufer
bezahlbar. Mehr erfahren Sie unter: www.ffs.de
Deutsche Bank
db.com
Die Deutsche Bank freut sich dieses Jahr
wiederum Sponsor des TSI Kongress zu sein.
Für weitere Information kontaktieren Sie bitte:
Credit Structuring
Alexander von Trotha
+49 69 910 30917
[email protected]
Trust and Administration Services
Karen Lomax
Stephan Möller
+44 20 7545 9642
+49 69 910 32899
[email protected]
[email protected]
Christof Langer
Head of Loan Exposure Management Group Germany, Managing Director,
Deutsche Bank AG
Christof Langer is the Head of Germany for Loan Exposure Management
Group (“LEMG”) based in Frankfurt am Main. He is responsible for portfolio
level risk management and pricing of Deutsche Bank’s German and Dutch
MidCap credit portfolio.
Before assuming his current position, he led Market Region Frankfurt in
the business segment German MidCaps.
Christof Langer joined LEMG in March 2008 and is in direct report to the
Global Head of LEMG. Over the last few years, Christof Langer has worked
on numerous MidCap Securitisation transactions.
Upon joining Deutsche Bank in 1991, he was in charge of various aspects in
the Large Cap and MidCap business segments.
Christof Langer graduated from the University of Giessen with a Masters
Degree in Business Administration.
Stefan Leipold
Abteilungsdirektor Securitisation, Bayerische Landesbank
Stefan Leipold ist bei der Bayerischen Landesbank, München im Bereich
Structured Finance verantwortlich für das Thema Verbriefung für Kunden
in Deutschland und Europa. Er ist seit 2003 im Verbriefungsbereich tätig
und hat in dieser Zeit eine Vielzahl von Transaktionen für Industrie- und
Handelsunternehmen, Leasing-Gesellschaften und Banken strukturiert.
In 2010 hat er die Aufsetzung des neuen, von der Bayerischen Landesbank
gesponsorten, ABCP-Programms CORELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg
begleitet.
Stefan Leipold arbeitet seit 1998 für die Bayerische Landesbank und war
vor seiner Zeit im Verbriefungsbereich in der Internationalen Unternehmensfinanzierung tätig. Stefan Leipold ist Bankkaufmann und hat einen
wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss der Universität Marburg.
Martin Lenhard
Covered Bond Analyst, Moody‘s Deutschland GmbH
Martin Lenhard arbeitet seit April 2011 als Covered Bond Analyst im
Frankfurter Büro von Moody’s. Neben deutschen Emittenten betreut er
dabei auch Emittenten aus anderen europäischen Ländern. Von 2003 bis
zu seinem internen Wechsel war sein Tätigkeitsschwerpunkt die Analyse
von RMBS-Transaktionen aus verschiedenen europäischen Märkten
sowie von deutschen ABS-Transaktionen.
Ulrich Lotz
WP/StB/CPA, Partner, Deloitte & Touche GmbH
Ulrich Lotz is a Partner at Deloitte and head of Deloitte Germany’s
Securitisation Services, which supports investors, issuers, and
arrangers of German and European securitisations and other structured
finance transactions. His expertise from more than 200 transactions
covers accounting (HGB/IFRS/US GAAP), regulatory, and tax issues,
pool audits, SPV audits, the monitoring of transactions as trustee or
independent a
ccountant, OC work, as well as other assurance and
advisory services (e. g., with regard to reporting, structuring, cash flow
and pool analyses).
Strukturiert finanzieren, punktgenau agieren.
Securitisation Services von Deloitte.
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in Folge wurde Deloitte als die „Best Securitisation Accounting Firm“ in der Expertenumfrage des
„International Securitisation Report“ (ISR) ausgezeichnet. Hier erfahren Sie mehr: www.deloitte.com/de
© 2011 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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© 2010 Citigroup Inc. All rights reserved. Citi and Arc Design, and Citi Never Sleeps are trademarks and service marks of Citigroup Inc.
Rolf Maihoefer
Head of Public Sector Germany, Citigroup Global Markets
Rolf Maihoefer is a Managing Director in the Investment Banking
Department at Citigroup in Frankfurt, and the Senior Government Banker
responsible for the Public Sector business in Germany and A
ustria.
Until end of 2007, he was based in London, responsible for Structured
Fixed Income Solutions for the CEEMEA region. From 2003 until 2006,
he was head of Citigroup’s German debt capital markets origination
team for bonds, MTN-programs, private placement, securitization
and portfolio acquisition and from 2000 to 2003 responsible for the
marketing of Structured Credit and Interest Rate Derivatives Products
to Austrian and German clients.
Prior to his engagement with Citigroup Mr. Maihoefer worked for at
Dresdner Bank as Head of Derivative Sales for Austrian and G
erman
financial institutions from 1996 to 2000. From 1988 until 1996,
Mr. Maihoefer worked for Salomon Brothers in Frankfurt, New York and
London, in derivatives, debt capital markets and corporate finance.
Mr. Maihoefer holds the title of Diplom-Kaufmann from the University of
Regensburg, Germany.
Hans-Joerg Mast
Leiter Treasury und Finanzierung, CLAAS KGaA
Seit Anfang 1998 Leiter Treasury und Finanzierung bei der CLAAS
KGaA mbH Harsewinkel. Frühere Positionen im Bankenbereich als
Leiter Internationales Geschäft und in der Industrie (Finanzbereich und
Unternehmensentwicklung/M&A). H.-J. Mast ist Diplomvolkswirt und
begann seine berufliche Tätigkeit als Trainee und Firmenkundenbetreuer
bei einer Großbank.
Herr Mast ist Mitglied des Verwaltungsrates des Verbandes Deutscher
Treasurer e. V. und Mitglied des Expertenkreises bei der Euler Hermes
Kreditversicherungs-AG (Exportkreditgarantien).
Susanne Matern
Senior Director, Fitch Deutschland GmbH
Susanne Matern, Senior Director, heads Fitch Ratings’ Frankfurt E
uropean
structured finance team and its Frankfurt covered bonds team. Within
this role Susanne is responsible for structured finance and covered bond
transactions issued out of Germany, Austria and Switzerland as well as
covered bonds from Central and Eastern European countries.
Susanne’s experience spans all structured finance asset classes
including: asset-backed securities (ABS), asset-backed commercial paper
(ABCP), residential mortgage-backed securities (RMBS), commercial
mortgage-backed securities (CMBS) and collateralized debt obligations
(CDOs). Since joining Fitch, she has co-authored criteria pieces, t ransaction
and special reports, and has presented across the region at seminars
sponsored by Fitch, the German and Austrian Central banks and the
University of St. Gallen among others.
Prior to joining Fitch in 2005, Susanne worked as a senior analyst for five
years in HVB’s risk management department in Munich. At HVB, she was
responsible for analyzing asset-backed transactions structured by HVB and
investments in ABS. Aside from her experience in Munich, Susanne was
also posted to HVB’s offices in New York and London.
Susanne graduated from the Hochschule fuer Bankwirtschaft (HfB) in
Frankfurt, Germany and is a CFA charterholder.
Matthieu Maurice
Head CVA Management, Commerzbank AG – Mittelstandsbank
Matthieu Maurice built the CVA Management desk of the Mittelstandsbank
at Commerzbank AG in August 2010 with the focus of pricing, monitoring
and hedging the counterparty risk inherent to OTC derivatives. A current
activity of his team is the development of cutting-edge portfolio solutions
to mitigate the counterparty risk of illiquid names, particularly under the
coming regulatory framework.
From 2002 to 2010, he had various positions at Dresdner Kleinwort within
the Loan Asset Management Unit and the CVA Trading Desk. Before 2002,
he worked at BNP Paribas.
Matthieu Maurice studied Financial Mathematics at the Ecole des Mines.
Brian McCarthy
Head of Structured Credits, Deka Investment GmbH
Mr. McCarthy joined Deka Investment in 1999 as a multi-asset p
ortfolio
manager and has specialized in Asset Backed Securities (ABS) since
2002. Since 2007, he has headed a team of 4 professionals responsible
for managing over € 1 billion of European ABS in various mutual funds
and dedicated accounts with a variety of risk and return profiles. His team
covers all European ABS classes and invests in all parts of the capital
structure.
Before joining Deka, Mr. McCarthy worked as a sell side researcher for
Nikoil Investment Bank in Moscow and as a currency analyst at Ruesch
International in Washington. He holds a Master‘s Degree in International
Economics from Johns Hopkins University and is a CFA charterholder.
Volker Meissmer
Leiter Securitisation, Landesbank Baden-Württemberg
Volker Meissmer ist Leiter Securitisation der Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW). Nach Tätigkeiten im Firmenkreditbereich und der
Betreuung institutioneller Großkunden bei einem der Vorgängerinstitute
der LBBW übernahm Herr Meissmer Anfang 1998 den Aufbau eines
Kompetenz-Centers für Asset-Backed Finanzierungen.
Angesiedelt am Hauptsitz in Stuttgart ist Herr Meissmer für Origination
und Strukturierung von ABS-Transaktionen für sämtliche Kunden der
LBBW sowie Bilanzaktiva zuständig. Er führt einen Titel als DiplomSparkassenbetriebswirt der Deutschen Sparkassen-Akademie in Bonn.
Jochen Menzen
Structured Debt Products Europe, Execution & Sales, Eurohypo AG
Jochen Menzen is a member of Eurohypo AG‘s Structured Debts Products
group and responsible for execution and sales. Since 2002 he has worked
on many deals of Eurohypo‘s Opera and Semper securitisation programme
as well as the sale of performing loan portfolios by the bank.
A trained lawyer, he worked as legal counsel before joining Eurohypo‘s
Structured Debts Products group where he specialised in commercial real
gürtlerbachmann
estate lending transactions and CMBS securitisation.
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Dr. Kurt Mitzner
Partner, PricewaterhouseCoopers AG
Dr. Kurt Mitzner ist seit 1.1.2011 Partner im Bereich Financial S
ervices
bei PwC. Er verantwortet dort das Kundenmanagement für den
Versicherungssektor. Zuvor war er bereits 2003–2004 für PwC im Bereich
Valuation & Strategy für Finanzinstitute tätig. Von 2005–2010 war
Dr. Mitzner im Investment-Banking einer international aktiven
Großbank tätig und hat während dieser Zeit vor allem Kunden aus der
Versicherungsbranche bei verschiedensten Transaktionen beraten. Durch
weitere langjährige Tätigkeit bei diversen Versicherungsunternehmen und
Banken verfügt er über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Finanzsektor.
Dr. Mitzner hat in Köln Jura studiert und über internationales Bilanzrecht
von Versicherungskonzernen promoviert.
Dr. Michael Munsch
Vorstand, Creditreform Rating AG
Persönliche Daten
Geburtsort: Essen
Geburtstag: 12.02.1960
Familienstand: verheiratet, drei Kinder
Ausbildung
Dr. Munsch studierte Finanzwirtschaft an der Gesamthochschule Essen.
Er promovierte im Bereich des internationalen Finanzrisikomanagements.
Beruflicher Werdegang
Dr. Michael Munsch wurde im August 2000 zum Vorstand der C
reditreform
Rating AG bestellt. Zuvor war er Leiter des Zentralbereichs Risiko
management des Verbandes der Vereine Creditreform e. V. und Mitglied
der Geschäftsleitung. Nach Abschluss seines Studiums war er im Bereich
Firmenkundenbetreuung bei einer Großbank tätig. Daran schloss sich eine
Tätigkeit in der Finanzabteilung eines internationalen Konzerns an.
Sidley is one of the world’s premier law firms, with a practice highly attuned to the ever-changing international landscape.
The firm has built a reputation for being a powerful adviser for global business, with approximately 1700 lawyers in 17 offices
worldwide. Sidley has one of the largest finance practices, including lawyers in the Frankfurt office who have the experience to
handle a broad mix of complex transactions. We have extensive experience offering clients transactional and regulatory advice
with respect to structured finance, derivatives and new and existing securitizations in a variety of asset classes.
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Sidley Austin LLP, a Delaware limited liability partnership which operates at the firm’s offices other than Chicago, London, Hong Kong, Singapore and Sydney, is affiliated with other partnerships, including Sidley Austin LLP,
an Illinois limited liability partnership (Chicago); Sidley Austin LLP, a separate Delaware limited liability partnership (London); Sidley Austin LLP, a separate Delaware limited liability partnership (Singapore); Sidley Austin,
a New York general partnership (Hong Kong); Sidley Austin, a Delaware general partnership of registered foreign lawyers restricted to practicing foreign law (Sydney); and Sidley Austin Nishikawa Foreign Law Joint Enterprise
(Tokyo).The affiliated partnerships are referred to herein collectively as Sidley Austin, Sidley, or the firm.
Leonard Ng
Partner, Sidley Austin LLP (London)
Leonard Ng ([email protected]) has been with Sidley Austin LLP in London
for 14 years and is currently a partner in the Financial Services Regulatory
Group. He spent the first four years of his career at Sidley as a structured
finance lawyer but for the past ten years has focussed on advising clients
on a wide range of EU financial services regulatory issues. In particular
Leonard advises financial institutions on the regulatory capital framework
under Basel II/III, the Capital Requirements Directive (CRD) and Solvency II
and the structuring of transactions to achieve regulatory capital objectives.
He has recently been advising European banks (including German banks)
on the cross-border aspects of Article 122a of the CRD and its interplay
with the US Dodd-Frank rules.
Leonard studied law at the National University of Singapore (LL.B (Hons))
and at the University of Chicago (LL.M).
Hans-Joachim Otto
Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie, MdB, FDP
Hans-Joachim Otto ist gelernter Rechtsanwalt und Notar und seit 1984
Partner einer Anwalts- und Notarssozietät in Frankfurt am Main mit
Schwerpunkten Wirtschafts-, Erb- und Medienrecht.
Dem Deutschen Bundestag gehört der FDP-Abgeordnete in der fünften
Wahlperiode an. Hans-Joachim Otto ist Vorsitzender des FDP-Bezirks
verbands Rhein-Main, Mitglied im FDP-Bundesvorstand und leitet seit
1992 die FDP-Kommission für Internet und Medien. Von 2005–2009 war
er V
orsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen
Bundestag. Seit Oktober 2009 ist er Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie.
Der gebürtige Heidelberger lebt in Frankfurt am Main und hat zwei
erwachsene Töchter.
Klaus-Friedrich Otto
Herausgeber der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen,
Fritz Knapp Verlag GmbH
Geboren: 14. September 1940 in Kassel, verheiratet, 3 Kinder
1965Diplom-Examen Volkswirtschaft
Universität München – danach wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität München
1968–1972Mitglied verschiedener Wirtschaftsredaktionen –
Münchener Merkur, Volkswirt, Wirtschaftswoche u. a.
Seit 1972Erst Redaktionsmitglied, dann Chefredakteur der
Zeitschriften „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“,
„Immobilien & Finanzierung“, „bank und markt“ und
„cards Karten cartes“
Seit 1980Chefredakteur und Mitinhaber der Fritz Knapp Verlag
GmbH, Frankfurt am Main und der Helmut Richardi Verlag
GmbH, Frankfurt am Main
Philipp Otto
Geschäftsführender Gesellschafter der Verlagsgruppe Knapp/Richardi,
Chefredakteur der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
Name: Philipp Otto
Persönliches: geboren 16.07.1969 in München, verheiratet
Unternehmen: Fritz Knapp Verlag GmbH
Funktion:
Geschäftsführender Gesellschafter
Chefredakteur „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“, „Bank und
Markt“, „Cards Karten Cartes“, „ Immobilien & Finanzierung“
Ausbildung und Berufstätigkeit:
2005–heute: Geschäftsführender Gesellschafter der Verlagsgruppe
Knapp/Richardi
2000–2004: Finanzkorrespondent Handelsblatt, Schwerpunkt Banken,
Sitz in Frankfurt
2000–2000: Redakteur im Bankenressort der Börsenzeitung
1998–2000: Redakteur im Fritz Knapp Verlag
1997: Examen an der Philipps-Universität Marburg, Abschluss als
Diplom-Kaufmann mit den Schwerpunkten Banken und Marketing
David Pagliaro
Managing Director, Standard & Poor’s Integrated Desktop Solutions
David Pagliaro joined Standard & Poor’s in January 2006 as Director of
Market Development, European Structured Finance Ratings. He m
oved into
his current role in May 2010 as global head of S&P’s S
tructured F
inance
Analytics business. In this role, David is responsible for c ommercial
management, product development and business development for
ABSXchange.
Prior to joining Standard & Poor’s, David held a variety of roles with start
up companies and had earlier worked as a strategy consultant with Booz
Allen Hamilton. His consulting experience focused on financial services,
media and communication industries based in Europe, Australia and the
United States.
David holds an M.B.A. from London Business School; a B.A. from the State
University of New York at Albany; and is fluent in Italian and Spanish.
Francesco Papadia
Director General Market Operations, European Central Bank
Date of birth: 2 May 1947, Place of birth: Rome – Italy,
Married with three children
Professional career
Since 1 June 1998Director General for Market Operations, E
uropean
Central Bank, responsible for the preparation,
coordination and execution of monetary policy
operations of the Eurosystem. Responsible for the
investment of the international reserves and ‘own
funds’ of the European Central Bank.
Previously worked at the Economic Research and Foreign Relations
Departments of Banca d’Italia and at the Directorate General for Economic
and Financial Affairs of the EU Commission.
Education
1970Degree in Law, University of Rome, Italy
Subject: Public Finance
1973–1974
Master‘s Programme at the London Business School
1982, 1987Visiting scholar for six weeks in the two years at the
Massachusetts Institute of Technology
Other tasks
Member and chair of a number of Central Bank internal and
international Committees.
Enrolled in the Journalist Professional Order (1970)
Has published widely in professional journals and books in the fields of:
monetary policy, international economics, finance, development.
Dr Christian Peter
Vice President, Securitization Department, KfW Bankengruppe
Dr Christian Peter joined KfW Bankengruppe in 2002. He is a vice president
in the securitization departments and heads the team that is responsible
for quantitative modeling and analysis of securitization transactions
as well as for regulatory issues. Prior to that Christian worked in the
risk controlling department where he was in charge for several Basel II
projects. Christian holds a Diploma in Business Engineering and a PhD
from the University of Karlsruhe.
Dr Jürgen Pfister
Chefvolkswirt, Bayerische Landesbank
Dr Jürgen Pfister has taken over the position of chief economist and head
of research at BayernLB in Munich as of June 1, 2003. Previously, he was
head of economic research at Commerzbank in Frankfurt from January
1987 to May 2003. From 1980 to 1986, he was a staff member of the Council
of Economic Experts (“Five Wise Men”). In 1986, he spent six months
working at the Federal Reserve Board in Washington.
Dr Pfister studied economics at the University of Kiel and was awarded
his degree in 1976. He obtained his doctorate in 1979 at the University of
Paderborn. Since 1994, Dr Pfister has been on the board The European
Money and Finance Forum (SUERF); from 2000 to 2006 he acted as Vice
President. Dr Pfister serves as a Sherpa, representing the BayernLB at
the IFD (Initiative Finanzstandort Deutschland), an action group for the
German financial sector, and at the Munich Financial Center Initiative. He
is a member of the Advisory Board (Kuratorium) of the ifo Institut and the
Bayerische Finanzzentrum. Dr Pfister is also active on two federal expert
commissions of the economic affairs council (Wirtschaftsrat). He belongs
to a number of other national and international organisations.
Paul Hastings is a leading international law firm
that provides innovative legal solutions to many of
the world’s top financial institutions and Fortune
500 companies. With 18 offices across Asia,
Europe, and the U.S., we have the global reach
and extensive capabilities to provide personalized
service wherever our clients’ needs take us.
Solutions start here
18 Offices Worldwide
Paul Hastings LLP
www.paulhastings.com
Christoph Pfundstein
Executive Director, Goldman Sachs International
Christoph is an Executive Director in the Fixed Income Division of Goldman
Sachs and a senior member of the ABS and solutions team for Germany
and Austria. The team works with its clients to find investment, funding and
de-risking solutions across asset classes in the context of regulatory and
accounting requirements.
Christoph joined Goldman Sachs in July 2002 in Mergers & Acquisitions. In
2004 he moved to the Fixed Income Division. Christoph graduated from the
University of St.Gallen in Economics and Financial Markets.
Gaelle Philippe-Viriot
Head of ABS Group, AXA Investment Managers Paris
Ms. Philippe-Viriot joined AXA Investment Managers in 2002 as a senior
ABS manager. She previously worked for two years at Natexis Banque
Populaires as a senior structurer of ABS/MBS transactions. Prior to that,
she was vice president senior analyst at Moody’s Investors Services where
she spent six years in the Structured Finance Department. She graduated
from French business school ESSEC in 1992.
Dr. Karl-Heinz Pitz
Geschäftsführer, Universum Inkasso GmbH – ein Unternehmen der
Universum Group
Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften mit a
nschließender
Promotion zum Dr. rer. oec. begann Herr Dr. Pitz seine berufliche L
aufbahn
1977 bei der Thyssen Industrie AG. 1986 wechselte er zu Neuhaus-
Schwermann Technologie GmbH in Arnsberg/Witten und war dort als
Geschäftsführer mit Schwerpunkt Anlagenbau Umwelttechnologien tätig.
1992 übernahm Herr Dr. Pitz die Geschäftsführung bei der Polifilm Verwaltungs GmbH in Wipperfürth/Köthen und verantwortete hier die PE-Folienherstellung und -veredelung mit weltweitem Vertrieb.
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1998 trat er als Vorstandsmitglied in die AGAV Aktiengesellschaft für Anlagen- und Vermögensverwaltung in Düsseldorf ein. Von 2003 an war Herr
Dr. Pitz als selbständiger Unternehmensberater in den Bereichen Automobile Wirtschaft, Finanzen und Marketing tätig.
Für die Valovis Bank AG in Essen wurde Herr Dr. Pitz im Frühjahr 2009
beratend tätig und übernahm im gleichen Jahr die Position als D
irektor
Steuerung Beteiligungen. Im September wechselte er sodann als
Geschäftsführer zur Universum Inkasso GmbH in Frankfurt, einer
100%igen Tochtergesellschaft der Valovis Bank AG.
Seit 2010 ist er zusätzlich Geschäftsführer der Concent Forderungs
management GmbH, Frankfurt. Im selben Jahr erfolgte die Bestellung
zum Aufsichtsrat der Valovis Commercial Bank, Neu-Isenburg, einer
Schwestergesellschaft der Universum Inkasso GmbH. 2011 übernahm
Dr. Pitz des Weiteren die Geschäftsführung der Continental Inkasso GmbH,
Frankfurt und wurde in den Beirat der Schufa Holding AG, Wiesbaden,
berufen.
Dr. Thomas Prüm, LL.M.
Counsel, Ashurst LLP
Dr. Thomas Prüm, LL.M., (NYU), ist Rechtsanwalt und Counsel im
Bereich International Finance in Frankfurt und Mitglied der S
ecurities
und Derivatives Gruppe (SDG). Thomas Prüm berät s chwerpunktmäßig
bei Verbriefungen und anderen Risikotransferstrukturen wie auch
deren Restrukturierungen (vor allem bei CMBS Transaktionen). Er hat
umfassende Erfahrungen in der Verbriefung verschiedenster AssetKlassen ( einschließlich KMU-/Verbraucherdarlehen und grundschuld
besicherte Immobilienfinanzierungen). Zudem hat er sich auf IslamicFinance-Transaktionen spezialisiert.
Juli 2011
Juli 2011
Juni 2011
Juni 2011
EUR 57.000.000
Schuldscheindarlehen
EUR 55.000.000
Schuldscheindarlehen
EUR 480.000.000
Syndizierter Kredit
EUR 600.000.000
Syndizierter Kredit
Sole Arranger
WestLB
Sole Arranger
WestLB
Mandated Lead Arranger
Bookrunner
WestLB
Bookrunner
WestLB
Mai 2011
Mai 2011
Mai 2011
Mai 2011
EUR 1.250.000.000
Fixed Rate Bond
Floating Rate Note
EUR 2.201.000.000
Fairness Opinion
EUR 47.000.000
Management Buy-In
Senior Credit Facilities
EUR 20.000.000
Verbriefung von
Handelsforderungen
Joint Bookrunner
WestLB
Financial Advisor
WestLB
Sole Mandated Lead Arranger
Sole Bookrunner
WestLB
Sole Arranger
WestLB
Mai 2011
April 2011
April 2011
April 2011
EUR 100.000.000
Verbriefung von
Handelsforderungen
EUR 433.100.000
Verbriefung von
Konsumentenkrediten
EUR 136.983.000
Kapitalerhöhung
Prime Standard
EUR 6.000.000.000
Syndizierter Kredit
Sole Arranger
WestLB
Lead Arranger
WestLB
Joint Global Coordinator
Joint Bookrunner
WestLB
Bookrunner
WestLB
April 2011/Dezember 2010
März 2011
März 2011
Februar 2011
Ca
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ar s 2011
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11-1
11
EUR 675.000.000
Fixed Rate Bond/Syndizierter Kredit
EUR 1.250.000.000
Fixed Rate Bond
EUR 143.745.700
Kapitalerhöhung
Prime Standard
GBP 684.000.000
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ABS-Bond
Coordinator, Joint Bookrunner
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Partner der Spark assen
Dr Matthias Pytlik
Senior Advisor, Financial and Economic Affairs, BDL
In May 2008 Dr Matthias Pytlik joined the BDL, the German Leasing Associa
tion. Since April 2010 he is also member of the executive board of the BVFL,
the German Association for Finance and Leasing. He supports the Institute of
Finance at the Humboldt University of Berlin as an associate lecturer, where
he was – prior to his activities in Leasing – member of the research staff.
Matthias Renner
Managing Director, Leiter Asset Based Finance, WestLB AG
Herr Renner arbeitet seit 1988 in der WestLB AG und hat mehr als
fünfzehn Jahre Erfahrung im Verbriefungsmarkt. Als Geschäftsbereichsleiter Corporate & Structured Finance Products ist er zuständig für die
Corporate Finance Produkteinheiten inklusive Asset Based Finance. Herr
Renner ist Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der TSI.
Markus Reule
Head of FI Structured Finance, Northern Europe RBS,
Markus Reule is Head of RBS FI Structured Finance Northern Europe and
has responsibility for a team of 7 professionals originating, structuring and
placing Structured Finance transactions in Germany, Austria, Switzerland,
the Benelux region, France and Scandinavia. The teams focus includes ABS
and covered bond issuance, balance sheet advisory and capital management activities. Markus has also advised on non core assets and asset
protection schemes. From 2006 to 2008 Markus was responsible for FI DCM
Origination for G
ermany and Austria while from 2004 to 2006 Markus was
a Director in RBS’s securitisation team with a focus on German financial
institutions, having joined the ABS business in 2003. From 1999 to 2003,
Markus worked in RBS’s Group Strategy unit m
anaging M&A and corporate
strategy projects. Markus studied business a
dministration at the universities of Tübingen and Edinburgh.
Michael Reuther
Member of the Board of Managing Directors, Commerzbank AG
Michael Reuther is a member of the board of managing directors of
Commerzbank, a position he has held since October 2006. In this role, he
mainly has been responsible for Treasury, Public Finance and Legal. Since
May 2008 Mr. Reuther has taken over responsibility for Corporates and
Markets.
Mr Reuther spent much of his career at Deutsche Bank. He worked in
corporate finance and treasury in Frankfurt, London and New York. He
held various roles during his 19 years at the bank. Before leaving to join
Commerzbank, he spent his last three years as global head of liquidity
management and European treasurer at Deutsche Bank.
Mr. Reuther completed his law degrees at the universities of Göttingen and
Freiburg as well as postgraduate studies at Leonard Stern Business
School, New York, Harvard Business School and INSEAD, Fontainebleau.
Barbara Richter
Executive Director, Goldman Sachs International
Barbara is an Executive Director at Goldman Sachs. She is part of the
Credit Structuring and Sales Strats in EMEA. The Credit Structuring and
Sales Strats team is responsible for credit marketing and structuring for
European clients. In particular, Barbara focuses on bank regulation and
solutions.
Barbara earned a BA in chemistry and physics from Harvard in 2004 and a
PhD in theoretical chemistry from the University of Cambridge in 2008.
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank,
Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives
Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit.
Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftig über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken.
Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden
weltweit.
Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.
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Dr Burkhard Rinne
Managing Associate, Linklaters LLP
Burkhard Rinne is managing associate of Linklaters LLP in Frankfurt.
He is specialised in structured finance transactions, including true sale
and synthetic securitisations, structured covered bonds, loan-bond
transactions, other secured financings and portfolio sales and frequently
advises on transactions involving the use of the refinancing register.
Dr Andrew Robertson
Managing Director, Christofferson Robb & Company
Andrew is a founding partner of Christofferson, Robb and Company (CRC).
Since 2002, CRC has been an investor in the European ABS market and has
bought 35 European SME securitisations, typically providing first loss or
mezzanine protection in a synthetic structure. Many of these transactions
were negotiated bilaterally and were done for regulatory and economic
capital relief purposes. CRC has recently launched a fund, the CRC Capital
Release Fund, which provides capital relief to European banks by investing
in the first loss or mezzanine pieces of securitisations of assets on their
balance sheet.
Andrew holds a BSc from Glasgow University and a D. Phil. from Oxford
University.
Stefan Rolf
Head of Asset Backed Securitisation, Volkswagen Financial Services AG
Born on August 3rd, 1972 in Langenhagen (Germany), Stefan Rolf joined
Volkswagen Financial Services AG in Germany in 2001 being responsible
for Debt Capital Market activities of the group. After a three-years-stint in
Singapore with treasury responsibilities for the Asia-Pacific region, he is
now based in the German Headquarters and responsible for Asset Backed
Securitisation worldwide (except for USA and Canada).
Apart from frequent issuance of the well established loan and lease
programmes Driver and VCL he is currently being in charge of the
international rollout of these programs abroad, even in emerging
markets. Furthermore he looks after the treasury function for the
Asia-Pacific region – in particular China, Japan and Australia.
Prior to joining Volkswagen, Stefan Rolf gained 9 years of experience in
the banking industry, holding position in Asset Management and Human
Resources.
Die Stärke unseres
internationalen Netzwerks:
Jeder einzelne Mensch vor Ort.
Allen & Overy LLP: 4.750 Mitarbeiter | 480 Partner | 38 Büros | 26 Länder
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Holger Sauereisen
Strukturierer, Stellv. Abteilungsdirektor ABS-Transactions, DZ BANK AG
Holger Sauereisen, Associate Director, is a structurer of s ecuritization
transactions within DZ BANK’s ABS Transactions team since 2007.
The team works with its clients to find refinancing, risk-transfer and
off-balance solutions. Holger Sauereisen is responsible for data, m
odeling
and regulatory issues with a focus on ABCP programs. Since joining
DZ BANK in 1999, he worked in several positions in credit risk management
and controlling. Holger Sauereisen holds a diploma in mathematics from
University of Stuttgart.
Markus Schaber
Head of Securitisation, European Investment Fund
Markus has joined the European Investment Fund (EIF) as Head of
Securitisation in April 2010. EIF as an EU institution supports SME lending
across Europe through its guarantee activities, having issued c ommitments
in excess of € 13 billion in a large number of SME-backed structured
finance transactions; using both EIF own resources as well as third party
mandates.
Before EIF, Markus was a partner at Fideres Partners LLP, a structured
credit advisory firm which he co-founded. Prior to this, he was a Managing
Director at Deutsche Bank London with responsibility for Northern and
Central European Securitisation markets, having joined the Securitised
Products Group there in 2000. He also worked at Fitch Ratings from 1997
to 2000 with responsibility for CDO ratings in Europe and structured finance
rating in Germany. Markus started his career as a securitisation credit
analyst at Bankgesellschaft Berlin.
Kai Schaffelhuber
Partner, Allen & Overy LLP
Kai Schaffelhuber, Rechtsanwalt, ist Partner bei Allen & Overy LLP. Er
hat umfassende Erfahrung in der Beratung internationaler und nationaler
Kapitalmarkttransaktionen. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt im Bank-, Wertpapier- und Versicherungsaufsichtsrecht, bei
strukturierten Produkten und Derivaten (sowohl im institutionellen als
auch im Geschäftskunden- und Retailbereich), Restrukturierungen und
Insolvenzen sowie M&A-Transaktionen in der Kreditwirtschaft. In diesen
Bereichen verfügt er auch über umfangreiche Erfahrung in der Streit
beilegung und Prozessführung.
Martin Scharnke
Senior Associate, Allen & Overy LLP
Martin Scharnke ist Rechtsanwalt und Senior Associate im Bereich
Internationales Kapitalmarktrecht im Frankfurter Büro der internationalen
Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP. Er verfügt über umfassende
Erfahrung bei der Beratung zu Verbriefungen unterschiedlichster
Vermögenswerte, von Handelsforderungen über Automobildarlehen bis
zu Immobiliendarlehen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Praxis bildet die
Beratung zu strukturierten Schuldverschreibungen und Derivaten. Martin
Scharnke spricht Englisch und Spanisch fließend.
In der jüngsten Vergangenheit beriet Martin Scharnke unter anderem
zu der Verbriefung von Handelsforderungen von Unternehmen aus
dem Bereich des Großhandels und der Verpackungsindustrie sowie bei
der Abwicklung eines vorrangig in deutsche asset backed securities
investierten CDOs.
Peter Scherer, LL.M. Indiana University
Partner in the Frankfurt office of Clifford Chance. He worked as a bank
clerk in the securities trading department and in the back office of
international investment banks in Frankfurt and London. Afterwards he
studied law and politics at Frankfurt University and worked as an assistant
professor with the Institute of Comparative Law at this university. He has a
LL.M. degree from Indiana University/USA.
Peter Scherer advises clients on all aspects of domestic, European and
international banking and capital markets law. He specialises in EC and
German banking supervisory law, securitisations, derivatives and other
financial instruments, the issuing of debt instruments, and in safe custody
law.
Peter is German regulatory advisor to the International Swaps and
Derivatives Association (ISDA). He is a frequent conference and s eminar
speaker and has published numerous articles and other c ontributions
on derivatives and regulatory related legal matters (including
commentaries on the German investment laws and on the Safe Custody
Act).
Recent transactions include securitisation deals with senior tranches
admitted as ECB eligible Eurosystem collateral, trustee advice in the
restructurings of structured finance and derivatives transactions and
portfolio risk transfers via guarantees of credit derivatives.
Dirk Scheunemann
General Manager, Landesbank Berlin AG London Branch
Dirk Scheunemann leitet seit 2010 die Londoner Niederlassung der
Landesbank Berlin als General Manager.
Seit 2004 leitet er zudem die Abteilung Securitisation der Landesbank
Berlin AG. In dieser länderübergreifend (Berlin, London, Luxembourg)
geführten Abteilung sind die Investitionen in Portfoliorisiken für das
Anlagebuch der LBB gebündelt. Zuvor war Dirk Scheunemann in der
Niederlassung London der Landesbank Berlin AG über vier J
ahre
verantwortlicher CDO-Manager. Seine berufliche Laufbahn begann er
in der Landesbank Berlin AG als Referent in der für die langfristige
Fremdwährungsrefinanzierung verantwortlichen Abteilung International
Funding.
Dirk Scheunemann studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Operations Research an der Freien Universität Berlin.
Dr. Gerhard Schick
Finanzpolitischer Sprecher, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, MdB
Dr. Gerhard Schick ist seit Oktober 2005 Mitglied des Deutschen
Bundestages. Er ist finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen und Mitglied im Finanzausschuss. Seit Juni 2011 ist Herr
Schick stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss und Mitglied
des F
inanzmarktgremiums. Im Ausschuss für Angelegenheiten der
Europäischen Union war er stellvertretendes Mitglied bis Juli 2011.
Gerhard Schick war Mitglied im HRE-Untersuchungsausschuss und im
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie in der 16. WP.
Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre in Bamberg, Madrid
und Freiburg promovierte er in Finanzwissenschaft zum Dr. rer. pol. am
Walter-Eucken-Institut der Universität Freiburg. Berufliche S
tationen
waren vor seinem Bundestagsmandat die Stiftung Marktwirtschaft in
Berlin und die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. Schick ist seit 1996
Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und seit November 2008 M
itglied
des erweiterten Bundesvorstands, des so genannten P
arteirats.
Von 2001 bis 2007 war er Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wirtschaft und Finanzen seiner Partei. Gerhard Schick wurde 1972
in Hechingen geboren. Er lebt in Berlin und in seinem Wahlkreis
Mannheim.
Florian Schlüter
Managing Director, Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH
Professional Experience
2006–nowManaging Director Wilmington Trust SP Services
(Frankfurt) GmbH
1990–2006Daimler AG, various functions in Treasury and Financial
Services including securitisation for Europe and Asia
1986–1989Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank AG:(now HVB),
finally General Manager Hong Kong Branch
1980–1986Linde AG Werksgruppe TVT (chemical plant building),
Munich, Head of Export Financing, Legal Affairs
and Insurance
1976–1980
Commerzbank AG, Trainee and Foreign Trade Financing
Dr. Tobias Schmidt
Vorstand, Feri EuroRating Services AG
Dr. Tobias Schmidt ist Vorstand der Feri EuroRating Services AG.
Dr. Schmidt ist seit 1999 für die Feri in verschiedenen Funktionen in den
Bereichen Research, Produktentwicklung und Business Development
tätig. Vor seinem Engagement bei Feri war Dr. Schmidt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim. In Zusammenhang mit mehreren internationalen
Forschungsprojekten, die er dort initiierte und koordinierte, schloss er in
dieser Zeit seine Promotion in Volkswirtschaftslehre ab. Vorausgegangen
war ein Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität
Karlsruhe.
Unabhängige unternehmerische Dienstleistungen
Wir bieten in Deutschland insbesondere folgende Dienstleistungen an:
SFM Deutschland stellt Geschäftsführer mit Wohnsitz in Deutschland zur
Verfügung und bietet die Unternehmensverwaltung für in Deutschland gegründete Objekt‐ oder Einzweckgesellschaften (SPVs) an, die Verbriefungsgeschäfte durchführen. ￭ unabhängige Geschäftsführer
Die SFM Gruppe verwaltet derzeit mehr als 900 SPVs innerhalb und außerhalb Europas und hat dafürTochtergesellschaften in Amsterdam, Dublin, Jersey, Luxemburg, Madrid und Mailand. ￭ Erledigung des Tagesgeschäfts
Auf Grund des großen diversifizierten Portfolio s aus internationalen
Verbriefungen, CDOs, strukturierten
Investmentvehikeln, Commercial‐
g
Paper Conduit‐Programmen sowie Projekt‐ und Infrastruktur‐
finanzierungen verfügt die SFM ‐ Gruppe über die für die Begleitung
internationaler Kapitalmarkttransaktionen erforderliche Expertise. Contact:
Eduard von Reden
Tel: 069 9542 1218 [email protected]
Burkhard Leffers
Tel: 069 9542 1218 [email protected]
￭ Verwaltung gemäß deutschen Rechtsvorschriften
￭ eingetragener Firmensitz / Zustellungsbevollmächtigte
￭ Transaktionsmanagement und Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen
￭ Koordinierung der an den Transaktionen beteiligten Parteien
￭ Bilanzierung gemäß handels‐und steuerrechtlichen
handels und steuerrechtlichen Vorschriften sowie
nach IFRS
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Jens Schmidt-Bürgel
Geschäftsführer, Fitch Deutschland GmbH
Jens Schmidt-Bürgel ist seit Januar 2002 Geschäftsführer der Fitch
Deutschland GmbH und als Country Head Deutschland, Österreich,
Schweiz zuständig für das Business und Relationship Management in
der Region. Darüber hinaus ist Herr Schmidt-Bürgel verantwortlich für
das W
arschauer Büro und die kommerziellen Aktivitäten in Zentral und
Osteuropa.
Vor seiner Tätigkeit bei Fitch Deutschland war Herr Schmidt-Bürgel von
1997 bis 2001 als Bankenanalyst bei Fitch Ratings in London tätig. Dort war
er zuständig für die Analyse von deutschen und Schweizer Banken sowie
für das Rating von Pfandbriefen.
Bevor er zu Fitch stieß, arbeitete Herr Schmidt-Bürgel bei der Londoner
Managementberatung Management Horizons Europe.
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Herr SchmidtBürgel im Rahmen des europäischen Studienprogramms für Betriebswirtschaft (ESB) in Reutlingen und London. Er besitzt einen S
tudienabschluß
als Dipl.-Betriebswirt (FH) und einen BA in European Business
Administration. Darüber hinaus hat Herr Schmidt-Bürgel einen Executive
MBA von der Kellogg School of Management (USA) und von der WHU – Otto
Beisheim School of Management (Deutschland).
Markus Schmidtchen
First Vice President, Securitisation Department, KfW Bankengruppe
Markus Schmidtchen joined KfW Bankengruppe in 2000. He is a first
vice president in the securitisation department and responsible for
KfWs securitisation programs and portfolio analysis. Furthermore,
Mr. Schmidtchen also worked in the treasury and the business policy
departments of KfW. He holds a Diploma in Quantitative Economics from
the University of Kiel.
Carsten Schneider
Budget-policy spokesman for the SPD parliamentary group, MdB
Carsten Schneider became a member of the German Bundestag in 1998
where he is a member of the budget committee ever since. Since 2005,
he is the budget-policy spokesman for the SPD parliamentary group.
Following the international financial crisis in 2008, Carsten Schneider
was appointed as a member of the panel established under the Financial-
Market Stabilisation Act. Moreover, he is the chairman of the Federal
Finance Panel established under the Act on Federal Debt Management,
a member of the Confidential Committee for scrutiny of the budgets of
the intelligence agencies set up under the Federal Budget Code and a
substitute member of the Finance Committee.
Carsten Schneider played a leading role during the negotiations on
legislative measures for stabilising the banking sector in 2008. Since
then, a large part of his work has been dealing with the crisis of the Euro.
He also participates in working groups on budget policy and on stricter
financial markets regulation. Schneider regularly appears on national
television and in the print media, especially when it comes to discussions
about the federal budget and fiscal policy.
Carsten Schneider was born in 1976 and worked as a banker for the
Sparkasse in his hometown Erfurt, before he started his political career.
unser ProGramm für dIe Zukunft:
Individuelle Vorhaben fördern, die der Gesellschaft
und Wirtschaft nachhaltig nutzen.
Die KfW Bankengruppe ist eine der führenden und erfahrensten Förderbanken der Welt. Unser
Wissen und unsere Kraft setzen wir für die nachhaltige Verbesserung wirtschaftlicher, sozialer
und ökologischer Lebensbedingungen ein. Mehr Informationen über die KfW erhalten Sie
unter www.kfw.de
die Zukunftsförderer
Dr Marcus Schwab
Partner, BEITEN BURKHARDT
Dr Marcus Schwab is Partner at BEITEN BURKHARDT‘s Frankfurt office
and member of the firm‘s finance practice. His area of activity comprises
Banking, Finance and Restructuring. In particular, he advises national and
international clients in respect of all issues regarding financial services
regulation, corporate finance and financial restructuring.
Dr Marcus Schwab studied law at the Universities of Wuerzburg and
Poitiers. He was admitted to the German Bar in 2004 and joined BEITEN
BURKHARDT in 2006. In 2007 he obtained his doctor‘s degree at the
University of Würzburg.
Daniel Schwerdt
Executive Director – Asset Based Finance, WestLB AG
After a Bankkaufmann apprenticeship with WestLB in Münster D
aniel
started his professional career in 1985 as a corporate credit analyst with
WestLB in Frankfurt. From 1988 to 1993 he worked for two different
subsidiaries of large international banks as a Relationship Manager for
Equipment financing/leasing for SME‘s in Germany.
Daniel rejoined WestLB Düsseldorf in 1994 and spent 5 years in the
Structured Leasing Group, building up the refinancing business with
equipment leasing companies and for advanced tax structures in G
ermany.
Thereafter, from 1999–2001 he worked as a Relationship Manager for
WestLB in Los Angeles covering US Corporate Clients and Financial
Institutions on the westcoast of the US. In October 2001 Daniel came back
to Germany and joined the Asset Securitisation Group in Düsseldorf as
a Director. Today he is responsible for the structured trade r eceivables
finance business within the Asset Based Finance Group of WestLB,
representing ABS as well as factoring structures.
Daniel holds a degree from the Banking Academie Frankfurt
(“Bankfachwirt”).
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Dr. Wolfgang Richter ([email protected])
Dr. Nina-Luisa Siedler ([email protected])
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Weitere Informationen über diese Rechtsträger finden Sie unter www.dlapiper.com
Dr. Nina-Luisa Siedler
Partner, DLA Piper UK LLP
Dr. Nina-Luisa Siedler ist Partner in der deutschen Finance und Projects
Group von DLA Piper. Sie war 2002/2003 in New York sowie 2007 in London
tätig.
Dr. Nina-Luisa Siedler ist auf strukturierte Finanzierungen s pezialisiert
und besitzt umfangreiche Erfahrungen mit Asset-Backed-Securities
Transaktionen, Structured Covered Bonds, Unternehmensanleihen
sowie den diversen Spielarten der besicherten Finanzeirung (AssetBased-Lending, Akquisitions- und Projektfinanzierungen). Sie hat neue
Finanzprodukte entwickelt, wie z. B. eine sharia-konforme A
nleihe,
forderungsbasierte Finanzierungen im Krankenhaussektor und
pfandbriefähnliche Banken-Refinanzierungen für private Immobilien
kredite. Aktuell beschäftigt sie sich mit Basel III konformen Kernkapitalprodukten für Banken.
Kai Gereon Spitzer
Abgeordneter nationaler Sachverständiger, Europäische Kommission
Kai Gereon Spitzer arbeitet in der Generaldirektion Binnemarkt und
Finanzdienstleistungen der Europäischen Kommission and der
Entwicklung von Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken und
Wertpapierfirmen. Bevor er in 2006 zur Europäischen Kommission
kam, war er bei der Deutsche Bundesbank und bei der Europäischen
Zentralbank im Bereich Banken-und Finanzaufsicht tätig, nachdem
er zuvor im Cereich Corporate Finance für eine große Unternehmens
beratung g
earbeitet hat. Sein Studium hat er als Diplom-Ökonom
abgeschlossen.
Ludwig Stiegler
Vorstand, Stiftung Kapitalmarktrecht für den Finanzstandort Deutschland
Ludwig Stiegler gehörte dem Deutschen Bundestag von 1980 bis zum
Ende der vergangenen Legislaturperiode an, zuletzt als stellvertreten
der Fraktionsvorsitzender für die Bereiche Wirtschaft und T
echnologie,
Arbeit und Tourismus. In seiner aktiven politischen Zeit war L
udwig
Stiegler Mitglied des SPD-Parteipräsidiums von 2005–2007 und des
SPD-Parteivorstandes 1999–2007. Bis zum Sommer des letzten Jahres
war er Landesvorsitzender der Bayern-SPD. Ludwig Stiegler hat seine
parlamentarische Laufbahn aus eigenem Entschluss mit Ende der l etzten
Legislaturperiode beendet.
Tina-Maria Thaumüller
Director, UniCredit Bank AG
Tina-Maria Thaumüller joined UniCredit Bank AG‘s securitisation team in
2001 with a focus on German and Austrian asset classes.
Recent major public transactions closed by Tina-Maria Thaumüller include
most of the transactions issued under UniCredit‘s Geldilux platform with
the latest 609mn Geldilux-TS-2010 S.A. transaction. In addition, she closed
several SME CLO and RMBS transactions for members of UniCredit Group
and lease and trade receivables transactions within UnCredit‘s Arabella
programme.
Tina-Maria Thaumüller holds a degree in economics from the
Ludwig-Maximilians-Universität in Munich specialising in banking and
financeand is a licensed banker (Bankkaufmann).
Hiltrud Thelen-Pischke
Director, PricewaterhouseCoopers AG
Hiltrud Thelen-Pischke ist als Director bei PricewaterhouseCoopers
verantwortlich für aufsichtsrechtliche Fragen. Sie prüft und berät seit
vielen Jahren Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Ihre Themen
schwerpunkte sind Bankaufsichtsrecht (KWG, Verbriefungen, Eigenmittel, Basel III/CRD IV, SolvV, Großkreditvorschriften, Institutsgruppen
und Finanzkonglomerate, Offenlegung) und Accounting (Nationale und
internationale Rechnungslegung). Frau Thelen-Pischke hat zahlreiche
Verbriefungstransaktionen gutachterlich begleitet und war auch in die
Gründungsphase der TSI eingebunden. Sie ist Autorin diverser Fachartikel
und Mitautorin bei mehreren Fachpublikationen von PwC. M
itgliedschaften
bestehen u. a. im internationalen PwC Regulatory Netzwerk, im AK
PrüfbV beim IDW, in der Expertengruppe zu Bankfragen (GEBI) bei
der EU-Kommission sowie in der Banking Stakeholder Group bei der
Europäischen Bankenaufsicht (EBA). Frau Thelen-Pischke hat einen
Abschluss als Diplom-Volkswirtin von der Universität Bonn.
Tuuli Tikka
Associate Director, Fitch Deutschland GmbH
Tuuli Tikka is an associate director in Fitch Rating’s European structured
finance group in Frankfurt. She is focused on the analysis of European
CMBS and ABS transactions, with a primary regional focus on Germany,
Austria and Switzerland as well as Northern Europe.
Prior to joining Fitch in January 2011, Tuuli worked as a CMBS structurer
for Westdeutsche ImmobilienBank (real estate arm of WestLB) in Mainz.
After participating in a graduate program in Securitisation/Syndication, she
joined the bank’s securitisation team and was involved in structuring CMBS
transactions and other real estate structured finance products.
Tuuli graduated from the Helsinki University of Technology (HUT), Finland
and holds a master’s degree in engineering. During her studies at HUT, she
also studied at Università Carlo Cattaneo – LIUC, Italy.
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© 2010. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen
der PricewaterhouseCoopers International Limited.
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Marktstark zu sein, heißt: sich kompromisslos zu engagieren. Innovative Ideen konsequent umzusetzen. Exzellenten Marktzugang sicherzustellen. Für diese Stärken stehen wir. Sprechen Sie mit uns.
Deniz Stoltenberg, Head of Structured Capital Markets Germany
[email protected]
Reiner Ulrich, Head of Global ABCP Conduit Management
[email protected]
Diese Anzeige wurde von der UniCredit Bank AG, Mitglied der UniCredit Group, veröffentlicht. Die UniCredit Bank AG wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
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27.07.11 16:02
Stefan Timm
Director – Securitisation, Debt Capital Markets,
Stefan Timm is a Director in RBS’ Securitisation team based in
Frankfurt. He is responsible for the origination and structuring of
conduit and term securitisation solutions for corporates and financial
institutions in EMEA.
Stefan has been working in the securitisation area since 1999 on a variety
of asset classes including consumer loans, leases, trade receivables, mail
order receivables, dealer receivables, factoring receivables and residential
mortgages with a particular focus on auto transactions. The structures
included true sale and synthetic transactions funded either through the
conduit or the term securitisation market as individual or warehousing
transactions.
Before joining RBS’s Securitisation team in 2008, Stefan spent six years
with ABN AMRO and two years with BHF-BANK on the securitisation side
being responsible for the origination and structuring of securitisation
transactions in EMEA and investments into asset-backed securities.
Reiner Ulrich
Managing Director, Head of ABCP Conduit Management,
UniCredit Bank AG
Reiner Ulrich is a Managing Director and head of Unicredits‘ global ABCP
Conduit Management team within the Corporate & Investment Banking
Division. His responsibility spans along the entire value chain of conduit
transactions from joining the origination team to the actual ABCP funding
as well as covering all regulatory, administration and reporting requirements.
Reiner has been with HVB, one of the legal entities building the Unicredit
Group, since 1997. Before joining the Structured Capital Market team at
HVB, he worked in Treasury involved in short- and long-term funding as
well as in regulatory and liquidity risk issues within the Asset-LiabilityManagement of HVB Group.
Reiner started his banking career as a retail banker at a German
Sparkasse followed by several years with the Sparkassen Association developing and supporting the Treasury activities of the German
Sparkassen.
Reiner holds a degree in economics from the Ludwig-Maximilians-
Universität in Munich specialising in banking, finance, audit and M&A and
is a licensed banker (Bankkaufmann).
Alexander Vogt
Bankprokurist, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba)
Alexander Vogt ist bei der Landesbank Hessen-Thüringen seit 2005
zuständig für das ABCP-Conduit Opusalpha und seit 2007 auch für die
Kreditpooling-Transaktionen der deutschen Sparkassen.
Von 2002–2005 war er als Strukturierer im ABS-Team bei Dresdner
Kleinwort Wasserstein tätig und nach Abschluss seiner Traineetätigkeit
2000 bis 2002 als Junior-Betreuer im Team Financial Engineering der
Dresdner Bank AG in Hamburg.
Er studierte Betriebswirtschaft und Mittlere Geschichte an der West
fälischen Wilhelms-Universität in Münster.
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Copyright by
Reinhold Vollbracht
Bundesbankdirektor, Leiter der Hauptgruppe „Internationale Eigen
kapital- und Liquiditätsregelungen für Banken“, Deutsche Bundesbank
Reinhold Vollbracht ist Bundesbankdirektor und leitet im Z
entralbereich
Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank den Bereich
„Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen“. Er war bei
der Deutschen Bundesbank in verschiedenen Positionen im Bereich
der nationalen Bankenaufsicht tätig. Seit 1998 ist er mit Fragen der
internationalen Bankenaufsicht befaßt. Zu den Schwerpunkten seiner
Tätigkeit gehört die Überarbeitung und Weiterentwicklung des Baseler
Kapitalakkords und der korrespondierenden Regelungen auf EU-Ebene.
Er ist für die Deutsche Bundesbank Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen
des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht sowie entsprechender
Beratungsgruppen der EU-Kommission. Auf nationaler Ebene leitet er
den Arbeitskreis „Bankenaufsicht“, in dem die Aufsicht mit der Kreditwirtschaft praxisgerechte Lösungen bei der Umsetzung und Auslegung
bankaufsichtlicher Regelungen diskutiert.
Alexander von Trotha
Director, Credit Structuring, Deutsche Bank AG
Alexander von Trotha has 14 years of experience in credit structuring
and credit trading. He is a Director in Deutsche Bank’s Credit Structuring
team where he has co-responsibility for the credit structuring business in
Germany, Austria, and Switzerland. The Credit Structuring team delivers
fully tailored structured credit products and services to Deutsche Bank’s
clients across all asset classes. Alexander von Trotha re-joined Deutsche
Bank in October 2006, initially in the Structured Credit Trading team before
assuming responsibility for the credit structuring business.
Prior to re-joining Deutsche Bank, Alexander von Trotha was Head of
Securitisation Germany at Eurohypo AG where he built up the s ecuritisation
team in Germany.
Essential Advantage
Booz & Company ist mit mehr als 3’300 Mitarbeitenden in 61 Büros auf allen Kontinenten eine der
weltweit führenden Strategieberatungen. Zu den Klienten gehören erfolgreiche Unternehmen sowie
Regierungen und Organisationen.
Unser Gründer Edwin Booz formulierte bereits 1914 die Grundlagen der Unternehmensberatung.
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From 1997 to early 2005 he was with Deutsche Bank AG where he had
co-responsibility for all securitisation transactions out of Germany, Austria
and Switzerland. This included securitisations of corporate debt (CLO,
CDO), residential and commercial mortgages, auto loans, equipment loans,
leases, and trade receivables.
Before joining the Securitisation Group he worked in the International/
Crossborder L
easing Group of Deutsche Bank and in Deutsche Bank’s
Hamburg branch, in c harge for medium-sized corporates. Alexander von
Trotha is a fully trained German lawyer.
Dr Philipp Wackerbeck
Principal/Mitglied der Geschäftsleitung, Booz & Company GmbH, München
Dr Philipp Wackerbeck is a Principal in the Financial Services p
ractice
of Booz & Company, a leading global strategy consulting firm. He
is a m
ember of the leadership team of Booz & Company’s Global
Risk & Capital Management Practice and has advised numerous banks,
insurance c ompanies and asset managers in Europe, North A
merica and
the Middle East in risk & capital management related issues, a
lternative
funding strategies as well as reorganizations and restructuring
programs.
Philipp holds a Master’s degree in Business Administration from the
University of P
assau, Germany and a PhD in Finance from the European
Business School in Oestrich-Winkel, Germany.
Mathias Walter
Leiter Competence Center Financial Services D-A-CH, Trivadis GmbH
Herr Walter (Jahrgang 1967) ist seit Oktober 2009 bei Trivadis tätig und
verantwortet den Bereich Financial Services in Deutschland, der Schweiz
und Österreich. Seine beruflichen Schwerpunkte liegen im Bereich des
Risikomanagements für Banken und Versicherer sowie bei der U
msetzung
von FATCA.
So war Herr Walter von 2001 bis 2009 als Mitglied der G
eschäftsleitung bei
einer Tochtergesellschaft der SCHUFA Holding AG für die Bereiche Vertrieb
und Marketing verantwortlich.
Im Zeitraum von 1998 bis 2001 war er bei der GFT AG als Head of Banking
Practice tätig. Seine Laufbahn begann Herr Walter im Direktmarketing bei
Thomas Cook bevor er 1997 nach k
urzer Zeit zur PRODV Software AG in
den Vertrieb wechselte.
Rick Watson
Managing Director, AFME/ESF
Rick Watson is head of capital markets and managing director of the
Securitisation division. Previously, Mr. Watson was Managing D
irector,
Structured Finance, for FGIC UK Limited. Prior to joining FGIC,
Watson was Head of ABS and CDOs at HSBC Bank plc, where he led a
pan-European team of originators of consumer, corporate, CLO, and
other structured finance products.
He held a similar position at Bear Stearns in London and was p
reviously
an Executive Director at UBS Limited. Prior to that he was employed
at Morgan Stanley and Freddie Mac. Watson received an MBA from
the Fuqua School of Business at Duke University. In January 2006, he
co-edited the Euromoney Books p
ublication “Asset Securitisation and
Synthetic Structures: Innovation in the European Credit Markets.”
Leon Webb
Senior Pricing Analyst, Standard & Poor‘s
Leon Webb is a Senior Pricing Analyst at Standard & Poor‘s covering
European Structured Finance. Leon recently joined Standard & Poor‘s after
a year of travelling in South America and is now responsible for the pricing
of over 4,200 securities European ABS bonds.
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CMBS, ABS and CLO transactions.
The credit-related analyses, including ratings, of Standard & Poor's
and its affiliates are statements of opinion as of the date they are
expressed and not statements of fact or recommendations to
purchase, hold, or sell any securities or to make any investment
decisions. Ratings, credit-related analyses, data, models, software
and output therefrom should not be relied on when making any
investment decision. Standard & Poor's opinions and analyses do not
address the suitability of any security. Standard & Poor's does not act
as a fiduciary or an investment advisor.
© 2011 Standard & Poor’s Financial Services LLC, a subsidiary of The
McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. STANDARD &
POOR’S and ABSXCHANGE are trademarks of Standard & Poor’s
Financial Services, LLC
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Leon has 8 years of industry experience including a role as Investment
Director at Standard Life I nvestments where he worked on the buy-side of
the ABS market.
Leon is a CFA charterholder and earned an MA in Economics from
Heriot-Watt University and an MSc in International Banking and Financial
Studies from Edinburgh Business School.
Bettina Weihbrecht
European Structured Finance, Director, Fitch Deutschland GmbH
Bettina Weihbrecht is a director in Fitch Ratings’ European structured
finance group in Frankfurt, Germany. She is focused on the analysis of
consumer and commercial ABS as well as ABCP transactions with a
regional focus on Germany, Austria and Switzerland.
Prior to joining Fitch in 2006, Bettina worked as a senior associate for
DZ BANK in Frankfurt and London.
After participating in a graduate p
rogram in Fixed Income, she joined the
bank’s securitisation team and was involved in structuring Arbitrage CDOs,
Consumer ABS, and RMBS transactions.
Bettina graduated from the University of Erlangen-Nuremberg in 2003 and
holds a degree in business administration.
Dr Michael Weller
Partner in the Frankfurt office of Clifford Chance. His experience includes
international structured finance, in particular in securitisation and
acquisition finance. He has been active in the German securitisation
market since 1992 advising arrangers, originators and other participants
on true sale and synthetic securitisation transactions. Currently he is active
in the restructuring of destressed finance transactions. Michael Weller is
advisor to the True Sale Initiative (Verbriefungsforum) and lecturer at the
Institute for Law and Finance in Frankfurt.
Dr Volker Wissing
Deputy parliamentary party leader of the Free Democratic Party,
German Bundestag
Dr Volker Wissing is deputy parliamentary party leader of the Free
Democratic Party (FDP) in the German Bundestag, where he is m
ember
since January 2004. In his function he is focussing especially the l egislation
of financial and tax law of the German parliament. Furthermore,
Volker Wissing is chairman of the Rhineland-Palatinate FDP. He is also
spokesman on financial matters of the FDP parliamentary party. Dr Volker
Wissing was chairman of the Finance Committee of the German Bundestag
until July 2011.
Previously, Volker Wissing used to work as the head of the objections
office of the Sonderabfall-Management Gesellschaft (organisation
dealing with the management of hazardous waste) in Mainz before he
appointed regional court judge in 1997. He was at Zweibrücken Regional
Court, the public prosecution office and Landau Local Court. From 2000
to 2004 Volker Wissing had been personal secretary and parliamentary
and cabinet adviser to Herbert Mertin, Rhineland-Palatinate Minister of
Justice.
Volker Wissing studied law at the Universities of Saarbrücken and
Freiburg. In 1994 he passed first state examination in law. Afterwards he
completed compulsory period of practical legal training in the circuit of
Zweibrücken Higher Regional Court before he was passing the second
state examination in law in Mainz in 1996. In 1997 Volker Wissing obtained
doctorate in environmental law at the University of Münster.
Sandra Wittinghofer
Sandra Wittinghofer ist Rechtsanwältin und Mitglied der deutschen
Banking & Finance-Praxisgruppe von Baker & McKenzie. Sie berät
Banken und Unternehmen in Fragen des Bank- und Finanzrechts, dabei
schwerpunktmäßig im Bereich Strukturierter Finanzierung und den
dort relevanten aufsichtsrechtlichen Fragen. Ihre Beratung u
mfasst
ein breites Spektrum an Assetklassen bei der Strukturierung und
Implementierung deutscher und internationaler Verbriefungstrans
aktionen.
“They [Clifford Chance] display
extremely high levels of commercial
sense and know-how.”
Chambers Global 2011
Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft
Our market-leading structured debt experience is amplified through a reach that spans the world over.
With broad expertise that includes portfolios of ABS, SME loans, leveraged loans, mortgage loans and other
asset classes together with debt instruments of all types, we work alongside the market’s key players in
developing solutions that set the benchmark for others to follow.
Contacts:
Derivatives and Regulatory
Structured Debt and Securitisation
Dr. Arne Klüwer
[email protected]
Kirti Vasu
[email protected]
Dr. Marc Benzler
[email protected]
Dr. Oliver Kronat
[email protected]
Dr. Michael Weller
[email protected]
Peter Scherer
[email protected]
ABU DHABI AMSTERDAM BANGKOK BARCELONA BEIJING BRUSSELS BUCHAREST DOHA DUBAI
DÜSSELDORF FRANKFURT AM MAIN HONG KONG ISTANBUL KYIV LONDON LUXEMBOURG
MADRID MILAN MOSCOW MUNICH NEW YORK PARIS PERTH PRAGUE ROME RIYADH*
SÃO PAULO SHANGHAI SINGAPORE SYDNEY TOKYO WARSAW WASHINGTON, D.C.
*Clifford Chance has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm
www.cliffordchance.com
Dieter Wolf
Geschäftsführer der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH und
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Dieter Wolf legte sein Examen in Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Würzburg ab. Während seines Studiums (unter anderem
der Mathematik) absolvierte er verschiedene Praktika in D
eutschland,
Großbritannien und den USA. Seine berufliche Laufbahn startete er
1976 in der Wertpapieranalyse der Bayerischen Vereinsbank. Dort h
atte
er mehrere Positionen in der Wertpapier- und Treasury-Abteilung
inne und war Direktor der Abteilung Geldmarkt sowie Bereichsleiter
für das Aktiv-Passiv-Management und das Wertpapiergeschäft. Dabei
verantwortete er auch verschiedene Auslandsaktivitäten. 1995 übernahm
er die Geschäftsführung des Institutionellen Asset Managements der
Bayerischen Vereinsbank.
Im August 1999 trat Wolf als Geschäftsführer in die MEAG ein. Er trägt
die Portfolioverantwortung für ein Vermögen von derzeit 180 Mrd. Euro
in Anleihen, Aktien und Alternativen Investments. Außerdem nimmt er
mehrere Beratungsmandate wahr.
Dr Jörg Wulfken
Dr Jörg Wulfken is a partner at the Frankfurt office of Mayer Brown LLP. He
has extensive experience in representing arrangers, o
riginators, issuers,
lenders and borrowers in finance transactions, financial institutions
M&A, securitization transactions (including CDOs), bond issues and bank
lendings. In addition, Jörg has particular expertise in the area of nonperforming loan transactions, advising sellers, investors and fi
nanciers,
and was involved in almost all major transactions of this kind in G
ermany.
As such he advised on the first German “ NPL-Securitization”, and
furthermore, he also advised on one of the first sales of a n
on-performing
loan portfolio in Austria and on derivative transactions with Austrian
clients in connection with securitisation. Prior to joining the Frankfurt
office of M
ayer Brown in 2002, Jörg worked with another prominent law
firm in Frankfurt and London. He also worked in banking for several years
as a l awyer and a banker with various m
anagement responsibilities. He
is author of various articles in financial law and a r egular speaker at
conferences. Jörg serves on Mayer Brown‘s global Management Committee
and is the German M
anaging Partner of Mayer Brown.
Bernhard Zahel
Director, Portfolio Manager, Structured Finance, DWS Investment GmbH
Bernhard Zahel ist als Fondsmanager im Bereich Asset Backed Securities
bei DWS Investments GmbH in Frankfurt tätig. Zu seinen Aufgaben gehören
außerdem die Analyse und der Handel von Asset Backed Securities. Im
April 2001 begann er als Kreditanalyst mit Schwerpunkt im Workout bei
der Deutschen Bank. Von dort wechselte er im Juli 2004 in die für Asset
Backed Securities zuständige Abteilung bei DWS Investments, wo er bis
heute tätig ist.
Stefan Ziese
Managing Director, Head of Conduit Finance, Commerzbank AG
Stefan Ziese is responsible for the the Conduit Finance business of
Commerzbank AG, including the business with the multiseller c onduit
Silver Tower. Since December 2004 he was Head of Securitised and
Principal Finance of Dresdner Kleinwort in Frankfurt and responsible for
securitisation business in Germany and Europe. He is also responsible for
securitisations of assets held on Dresdner Bank’s books.
From April 2002–March 2005 Stefan Ziese headed the SPF Team of
Dresdner Kleinwort in New York. Before that he was teamhead in the
securitisation team in Frankfurt. During this time he was involved in a
broad range of securitisation transactions and -structures as well as
asset classes, whether true sale or synthetic securitisations, public
and private deals, the management of Asset-Backed Commercial Paper
Programmes, respectively the securitisation of mail order receivables,
loans, credit cards and trade receivables, of movie rights and leasing
receivables.
Stefan Ziese has been working for Dresdner Bank since 1992, started as
credit analyst, continued as auditor, later head of mission in the audit
division, responsible for various national and international projects.
Stefan Ziese studied and taught at the Free University of B
erlin,
the University of Minnesota (Minneapolis, MN) as well as W
oodrow
Wilson I nternational Center for Scholars (Washington, DC) and
the John F. Kennedy School of Government, Harvard University
(Cambridge, MA).
Beschaffung und Erfassung von
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Hohe Qualität der Daten,
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