9. Structured FINANCE
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9. Structured FINANCE
PROGRAMM SF Structured FINANCE 5.-6. NOVEMBER 2013, KONGRESSZENTRUM KARLSRUHE KONGRESS · A B E N D V E R A N S TA LT U N G „ C F O D E S J A H R E S “ / „ T R E A S U R Y D E S J A H R E S “ VERANSTALTER 9. Structured FINANCE Kongress und Ausstellung für moderne Unternehmensfinanzierung und strukturierte Finanzprodukte www.finance-magazin.de/events HAUPTMEDIENPARTNER VERBANDSPARTNER FINANCE-Award „CFO des Jahres“ / Der Treasurer-Award „Treasury des Jahres“ Feierliche Abendveranstaltung mit Preisverleihungen Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des 5. November 2013 ab 18.00 Uhr herzlich zur Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ in die Schwarzwaldhalle des Kongresszentrums Karlsruhe ein. Wir freuen uns auf Sie! Ihr FINANCE-Team Ihre Gastgeber: ab 18.00 Uhr Bayerischer Empfang mit freundlicher Unterstützung von ab 18.45 Uhr Günter Tallner, Bereichsvorstand Großkunden Nord/West, Erneuerbare Energien, Nordeuropa, Commerzbank AG Feierliche Abendveranstaltung mit Preisverleihung Bastian Frien, Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Wir danken für die freundliche Unterstützung der Abendveranstaltung: Begrüßung Sehr geehrte Damen und Herren, Bastian Frien, Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH wir befinden uns in einer Phase der Unsicherheit. Der Konsum in Deutschland läuft – vollkommen ungewohnt – auf Hochtouren, die Verbraucher wollen sich dieses Mal einfach nicht schrecken lassen. Die Assetpreise schwanken, zeigen aber im Trend deutlich nach oben. Bei nach wie vor geringer Inflation fühlen sich die Menschen immer wohlhabender und freuen sich außerdem über zum Teil kräftige Lohnsteigerungen. Alles gut also? Nicht wirklich. Europa verharrt in der Rezession, der deutsche Export ist ins Stocken geraten, das Wachstum der Weltwirtschaft wird zwar auf breiter Front getragen, die beiden Säulen USA und China sind aber ziemlich wackelig, und auch Europa kann wieder zum Stolperstein für die Weltkonjunktur werden. Weiterhin kleistern alle wichtigen westlichen Volkswirtschaften die Probleme mit Liquidität zu. Die Zinsen bleiben auf Rekordtief, und es ist nicht absehbar, wie die Staaten und die Finanzwirtschaft ein angeblich von allen mittelfristig gewünschtes höheres Niveau ertragen könnten. Was bleibt, ist Unsicherheit. Die zeigt sich in der weiterhin ausbleibenden Investitionsbereitschaft. Anders als in den südeuropäischen Ländern liegt das nicht an kreditunwilligen Banken oder prohibitiven Risikoaufschlägen. Die Unternehmen zögern schlichtweg ihre Ersatz- und Wachstumsinvestitionen hinaus. Da die meisten aber gutes Geld verdienen, sitzen viele auf einem Berg von Liquidität. Wer tatsächlich langfristig Geld braucht, prüft zumindest sehr ernsthaft die Märkte für Schuldscheine und Mittelstandsanleihen. Die Unsicherheit wird uns weiter begleiten. Die Finanzabteilungen tun gut daran, Optionen in der Schublade zu haben. Sollte die Konjunktur einbrechen, würden sich erfahrungsgemäß auch am Finanzierungsmarkt rasch etliche Fenster schließen. Ein Einschwenken auf einen stabilen Wachstumspfad würde die Hemmungen in der Investitionsbebereitschaft lösen, viele Unternehmen bräuchten rasch große Summen an Langfristfinanzierung. Bei allen Szenarien stets handlungsfähig zu bleiben, um die Strategie des Unternehmens finanziell unterfüttern zu können, bleibt die wichtigste Aufgabe von CFO und Treasurer. Auf unserer Structured FINANCE wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, sich ein umfassendes Bild vom Banken- und Kapitalmarkt zu verschaffen. Gemeinsam mit CFOs, Treasurern und Anbietern von strukturierten Finanzierungen diskutieren wir aktuelle Chancen und Risiken. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich noch besser zu vernetzen, und nehmen Sie auch an unserer stimmungsvollen Abendveranstaltung teil, an der wir den „CFO des Jahres“ und das „Treasury des Jahres“ küren. Wir freuen uns auf anregende Gespräche mit Ihnen! Bastian Frien Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 3 Programmübersicht | 5. November Registrierung ab 9.00 Uhr 10.00 Uhr 15.15-16.15 Uhr Begrüßung Session II • Erfolgreich in Schwellenmärkte investieren 10.15-10.45 Uhr • Schuldscheindarlehen – Marktstandards und Möglichkeiten On-Stage-Interview • Working-Capital-Optimierung: Praxis live Die Finanz- und Eurokrise – eine historische Zäsur? 10.45-11.30 Uhr Kaffeepause 11.30-12.30 Uhr Session I • Mitarbeiterbeteiligung für Finanzierung und Führung • Factoring – ein altes Instrument in frischem Gewand • Risiken bei Unternehmensanleihen und IPOs • Bridge to Bond: Refinancing syndicated buy-out debt • Sanierung nach ESUG: ein Erfahrungsbericht • Diversifikation von Finanzierungsquellen – Mexiko • Erfolgsfaktoren für touchless Procure-to-Pay • Konsortialkredit – die Ersttransaktion • Hermes-gedeckte Finanzierungen • CFO-Profile in Private-Equity-Unternehmen • High Yield: Eintagsfliege oder neue Massenfinanzierung? • Treasury-Management-System: So gelingt die Einführung • Wachstumsfinanzierung über Working Capital • ABS als Bestandteil einer Akquisitionsfinanzierung • Lokaler Betriebsmittelbedarf im syndizierten Kredit • Schuldscheindarlehen – innovative Debütemission • Liquiditätsplanung – wofür? 16.15-16.45 Uhr Kaffeepause • Transparente Cashflows im Mittelstand • Eins für alles – globaler Zahlungsverkehr mit CGI • Emissionskonzept Retail-Anleihe • Finanzierung von Unternehmensanteilskäufen • Finanzierungsmöglichkeiten auf Basis von Handelsforderungen • Syndizierter Kredit und Schuldschein kombiniert • Internationale Equipment- und Absatzfinanzierung 12.30-13.45 Uhr Businesslunch 13.45-14.30 Uhr Podiumsdiskussion I Globalisierung – die Perspektive des Finanzchefs 16.45-17.45 Uhr Session III • Zahlungsverkehr der nächsten Generation • Anleihe oder Schuldschein? • Verbriefung von Forderungen • P2P-Transaktionen in Deutschland • Währungsüberschreitendes Liquiditätsmanagement • Bankalternative Finanzierungsquellen • Quo vadis, EEG? • Investitionsstrategie Beyond BRICS • Head-Count versus Head-Content • Rohstoffrisiken – eine Aufgabe für Treasury und Einkauf • Borrowing Base und Expansion in Asien • Regulierung und Finanzierungsstrategie 14.30-15.15 Uhr Kaffeepause • Schwache Kennzahlen – trotzdem Investment Grade ab 18.00 Uhr Abendveranstaltung und Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ in der Schwarzwaldhalle 4 Programmübersicht | 6. November Registrierung ab 8.30 Uhr 9.15-10.15 Uhr 13.00-14.00 Uhr Session IV Session VI • Neue Wege in der Wachstumsfinanzierung • Mittelstandsanleihe – besichert und frei verfügbar • Zentralregulierung mit Delkredere: ein Krimi? • Bankalternatives Kapital • Club Deal oder breite Syndizierung – was passt besser? • Strategisches Währungsmanagement • Mittelstandsanleihe in Franken • Mittelstandsfinanzierung über den Kapitalmarkt • Wachstumsfinanzierung mit Eigenkapital • EIB, Konsortialkredit und Anleihe im Prime Standard • Exportfinanzierung – auch in Europa komplex • US Private Placement – nicht nur für Großunternehmen • IT-Lösungen für den Zahlungsverkehr • Syndicated Loans and Factoring • Mittelstand muss Treasury! • Are you ready for EMIR trade reporting? • Entry Standard für Unternehmensanleihen • Cloud Innovation – ein Gewinn für CFOs und Treasurer 14.00-15.30 Uhr Businesslunch und Get-together 10.25-11.10 Uhr Podiumsdiskussion II Bankbeziehung auf dem Prüfstand: Zusammenarbeit nach Maß FINANCE lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die Structured FINANCE herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen. 11.10-11.50 Uhr Kaffeepause 11.50-12.50 Uhr Session V • Ein Familienunternehmen finanziert sein Jahrhundertprojekt • Einkaufs- und Projektfinanzierung mit Finetrading • Bankenkommunikation in Umbruchsituationen • Kredit, Schuldschein & Bond: Bank oder Kapitalmarkt? • Multi-ECA – strukturieren mit Happy End • Kleinvolumige Anleihen für institutionelle Investoren? • Multi-jurisdiktionales ABCP-Programm • Financing Growth in Emerging Markets – Example Ukraine • Triparty-Repo – die Geldmarktalternative • Frachtratenabsicherung: Ergebnis und Cashflow optimieren 5 5. NOVEMBER On-Stage-Interview 10.15-10.45 Uhr Die Finanz- und Eurokrise – eine historische Zäsur? Die Finanzkrise geht in ihr sechstes Jahr, und sie wird Europa verändern. Doch sie verändert auch unsere Vorstellung von Finanzstabilität, stellt das Zusammenwirken von Staat und Banken in Frage und führt zu hitzigen Debatten über die Aufgabe der Zentralbank. Als konsequenter Verfechter der strikt stabilitätsorientierten Auslegung ist Dr. Jürgen Stark ein engagierter Kritiker des derzeitigen Kurses der führenden Notenbanken. Die Debatte ist weder akademisch noch allein auf die volkswirtschaftliche Ebene beschränkt. Die Auswirkungen der aktuellen Finanz-, Geld- und Regulierungspolitik werden alle deutschen Unternehmen zu spüren bekommen, vor allem in den Finanzabteilungen. In einem exklusiven On-Stage-Interview erklärt der Ex-Bundesbank-Vorstand und Ex-EZB-Volkswirt seine Ansichten über die Krise, deren Verlauf einen gewaltigen Einfluss auf die Unternehmensfinanzierung, aber auch auf die gesamte Wirtschaftsentwicklung haben wird. Dr. Stark wird zu diesen und weiteren Fragen Position beziehen: · In welcher Phase der Krise befinden wir uns gerade? · Wohin läuft mittel- und langfristig das Zinsniveau? · Mit welchen Inflationsraten müssen wir rechnen? · Was bedeutet die Krise für das Bankenwesen und für die Unternehmensfinanzierung? · Definieren sich die Aufgaben der Zentralbank im Lichte der Krise neu? SPRECHER D r. Jürgen Stark war von 2006 bis 2011 Mitglied des Direktoriums und des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB). Seitdem ist er als „Independent Economist“ tätig. Zuvor war er Vizepräsident der Deutschen Bundesbank. Nach Tätigkeiten im Bundesministerium für Wirtschaft und im Bundeskanzleramt war er von 1995 bis 1998 als Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen für europäische und internationale Finanz- und Währungsfragen zuständig sowie persönlicher Beauftragter des Bundeskanzlers zur Vorbereitung der G7/G8-Wirtschaftsgipfel. Er ist Honorarprofessor an der Eberhard Karls Universität Tübingen und seit September 2012 Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann-Stiftung. Dr. Jürgen Stark M O D E R AT I O N Dr. André Hülsbömer, FINANCE 6 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session I 11.30-12.30 Uhr Session I 11.30-12.30 Uhr Hermes-gedeckte Finanzierungen High Yield: Eintagsfliege oder neue Massenfinanzierung? Die deutsche Industrie expandiert im Ausland. Doch in vielen Zielländern verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage, in anderen gibt es politische Risiken. Wie können Unternehmen ihr Ausfallrisiko begrenzen? Hohes Volumen, Kupons auf Rekordtief: Der europäische High-YieldMarkt boomt. Ist das nur eine Momentaufnahme, oder bleibt der Markt nachhaltig für zahlreiche neue Emittenten geöffnet? REFERENTEN REFERENTEN Ralf Pepmöller, Direktor Projektfinanzierung, MAVEG Industrieausrüstungen GmbH Steffen Bätjer, CFO, Techem GmbH Steffen Bätjer ist CFO des Energiemanagers Techem. Vor seinem Eintritt bei Techem war er in führenden Finanzfunktionen bei Universal Music und der WestLB sowie als Unternehmensberater bei McKinsey tätig. Mit Energiedienstleistungen in Gebäuden von der Abrechnung bis zum Energy Contracting erzielte die Techem GmbH im Geschäftsjahr 2012/2013 einen Umsatz von 703 Millionen Euro. Ralf Pepmöller ist als Direktor verantwortlich für die Finanzierung der Projekte – vom Einkauf bis zum Export der Güter. Die MAVEG Industrieausrüstungen GmbH, Ratingen, beschäftigt sich mit dem Export von langlebigen Investitionsgütern, vorwiegend nach Osteuropa. Neben dem Export gehört auch die Beratung der Investoren in Bezug auf Finanzierung, Engineering und Logistik dazu. Thomas Baum, Partner, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) Henner Böttcher, Group Treasurer, HeidelbergCement AG Henner Böttcher ist seit 2006 Group Treasurer der HeidelbergCement AG. HeidelbergCement ist Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen in Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 52.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern mit einem Umsatz von 14 Milliarden Euro im Jahr 2012. Thomas Baum ist Partner bei PwC und verantwortlich für die Division Underwriting & Risk Management im Bereich Exportkreditgarantien des Bundes. Die Euler Hermes Deutschland AG und PwC bearbeiten im Auftrag und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland die staatlichen Exportkreditgarantien. Die Hermesdeckungen begleiten seit 60 Jahren deutsche Exporteure bei der Erschließung neuer Märkte. Dr. Volker Marnet-Islinger, Leiter Corporates, Deka Investment GmbH Dr. Volker Marnet-Islinger ist seit März 2009 bei der Deka Investment GmbH als Leiter Corporates tätig. Zuvor war er u.a. bei der cominvest und Allianz Asset Management beschäftigt. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Spezialfonds und Publikumfonds. Die Deka Investment GmbH ist eine Tochter der Deka Bank mit konzernweit rund 4.000 Mitarbeitern. GASTGEBER GASTGEBER Christian Etzel, Head of ECA Origination Germany, Austria & Switzerland, The Royal Bank of Scotland plc; Niederlassung Frankfurt (RBS) Christian Etzel ist Head of ECA bei The Royal Bank of Scotland und verantwortlich für ECA-gedeckte Exportfinanzierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er sammelte langjährige Erfahrungen in Capital Markets, Strukturierten Finanzierungen und im ECA-Geschäft bei der Berliner Bank, BP, Daimler und im Sektor alternative Energie. M O D E R AT I O N Andreas Knoch, FINANCE Karsten Frankfurth, Senior Director Leveraged Finance EMEA Team, Fitch Ratings Karsten Frankfurth ist seit 2013 als Senior Director Leveraged Finance EMEA Team bei Fitch Ratings tätig. Neben seinem Fokus auf High Yield Research ist er Spezialist für die Analyse von Hybridanleihen. Fitch Ratings ist eine der drei großen international tätigen Full-Service-Ratingagenturen mit mehr als 2.100 Mitarbeitern in 51 Büros weltweit. M O D E R AT I O N Anne-Kathrin Meves, FINANCE 7 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session I 11.30-12.30 Uhr 11.30-12.30 Uhr Wachstumsfinanzierung über Working Capital Lokaler Betriebsmittelbedarf im syndizierten Kredit Handelsunternehmen kämpfen bei der Erschließung neuer Märkte mit volatilen Währungen, Preisen und Umsätzen. Die Finanzierung muss diesen Risiken flexibel und transaktionsbezogen begegnen. In multinationalen Konzernen variieren die Finanzierungsanforderungen von Land zu Land. Wie der Kreditmittelbedarf auf lokaler Ebene finanziert und in einer Konsortialfinanzierung gebündelt werden kann. REFERENT REFERENT Gerold Lorenz, Geschäftsführer, Interfer Edelstahl Handelsges. mbH Dr. Hans-Jürgen Meyer, Vorstandsmitglied, Dussmann Group Gerold Lorenz ist seit 2005 Geschäftsführer der Interfer Edelstahl Handelsges. mbH sowie zwischenzeitlich auch der neu gegründeten Interfer Steel Ltd. London und Interfer - Steel and Commodities GmbH in Karlsruhe. Die Interfer-Gruppe ist ein global agierendes Stahlhandelsunternehmen und zuverlässiger Partner in der Abwicklung weltweiter Handelsgeschäfte mit einem Jahresumsatz von ca. 220 Millionen Euro. Dr. Hans-Jürgen Meyer ist seit 2011 CFO der Dussmann Group. Der Dussmann-Konzern ist einer der weltweit größten privaten Multidienstleister. Mit rund 60.000 Mitarbeitern in 21 Ländern ist die Dussmann Group ein international aufgestelltes Unternehmen und bietet alle Dienstleistungen aus einer Hand rund um das Gebäude an. GASTGEBERIN GASTGEBERIN Claudia Hussy, Director, Leiterin Working Capital Solutions Deutschland, Deutsche Bank AG Dr. Steffi Guth, Director, Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank AG Claudia Hussy leitet bei der Deutschen Bank AG den Bereich Working Capital Solutions für mittelständische Unternehmen und Großkunden in Deutschland. Zu den Lösungen im Bereich Working Capital Solutions gehören handelsbasierte Finanzierungen wie Forfaitierung, Factoring, Quasi-Forfaitierung und Lieferantenfinanzierung. Dr. Steffi Guth ist seit 1995 bei der UniCredit Bank AG und seit 2003 im Bereich Corporate Structured Finance tätig. Sie ist verantwortlich für die Strukturierung von syndizierten Krediten für Akquisitionen und Refinanzierungen. Dabei liegt ihr Schwerpunkt auf der Arrangierung von Krediten für Großunternehmen und multinationale Konzerne. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten. M O D E R AT I O N Boris Karkowski, FINANCE 8 Session I M O D E R AT I O N Bastian Frien, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session I 11.30-12.30 Uhr Session I 11.30-12.30 Uhr Schuldscheindarlehen – innovative Debütemission Liquiditätsplanung – wofür? Schuldscheindarlehen erhöhen ganz wesentlich die unternehmerische und finanzielle Flexibilität eines Unternehmens im Wettbewerb. Strukturelle Besonderheiten bieten dabei völlig neue Möglichkeiten. 50 Gesellschaften rund um den Globus, vielfältiges FX-Exposure und die Herausforderung, immer überall genügend Cash vorzuhalten – wie steuert der Vorstand in einem solchen Konzern die Liquidität? REFERENT REFERENT Andreas Peters, Leiter Treasury, AGRAVIS Raiffeisen AG Franz Bramböck, Group Treasurer, TYROLIT Group Andreas Peters ist seit 1987 bei der AGRAVIS Raiffeisen AG tätig und verantwortet dort seit 2006 das Treasury des Gesamtkonzerns. Als Schnittstelle in finanziellen Angelegenheiten zwischen den Konzernunternehmen und den Kreditinstituten werden in seinem Team alle Bankgeschäfte aktiv betreut. Franz Bramböck ist seit 2009 Group Treasurer bei TYROLIT und zeichnete in den vergangenen drei Jahren u.a. für die Optimierung der Liquiditätsplanung und für die Einführung des Nettings verantwortlich. TYROLIT, Teil der SWAROVSKI Gruppe, ist mit seinen 50 Gesellschaften und annähernd 5.000 Mitarbeitern einer der weltweit größten Schleifmittelhersteller. GASTGEBER GASTGEBER Frank Bartschat, Leiter Primary Syndication, NORD/LB Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH Frank Bartschat besitzt als Leiter Primary Syndication der NORD/LB langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Konsortialkrediten und Schuldscheindarlehen. Die NORD/LB ist eine moderne Mittelstandsbank und unterstützt ihre Kunden mit maßgeschneiderten Finanzkonzepten bei der Realisierung ihrer unternehmerischen Ziele. Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen und ist kompetenter Partner bei der konzeptionellen Entwicklung und Optimierung von Prozessen im weltweiten Treasury. BELLIN betreut mehr als 250 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern. M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE M O D E R AT I O N Marc-Christian Ollrog, FINANCE 9 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session I 11.30-12.30 Uhr Session I Transparente Cashflows im Mittelstand Eins für alles – globaler Zahlungsverkehr mit CGI Voraussetzung für gute Bankenbeziehungen ist das aktuelle Wissen um die eigene Liquidität. Das gilt auch für Unternehmen der öffentlichen Hand. Wie wird der Überblick jederzeit effizient gewährleistet? Der globale Zahlungsverkehr ist trotz Sepa von vielen unterschiedlichen Formaten geprägt. Wie erreichen Unternehmen eine konzernweite Standardisierung ihres Zahlungsverkehrs? REFERENT REFERENT Matthias Krampert, Leiter Finanzierung, Städtische Werke Nürnberg GmbH Thomas Wenger, Group Treasurer, Geberit Gruppe Thomas Wenger ist seit 2008 als Group Treasurer bei der Geberit Gruppe tätig. Zuvor hatte er verschiedene Positionen bei Schweizer Banken inne. Die Geberit Gruppe ist der europäische Marktführer in der Sanitärtechnik mit globaler Ausrichtung und erwirtschaftete im Jahr 2012 mit weltweit rund 6.100 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,2 Milliarden Franken. Matthias Krampert verantwortet seit 2008 das Treasury der Holding Städtische Werke Nürnberg GmbH und ihrer Töchter N-ERGIE Aktiengesellschaft und VAG Verkehrs Aktiengesellschaft. Aktuell ist er als Projektleiter für die Einführung einer neuen Treasury-Management-Software zuständig. Die Städtische Werke Nürnberg GmbH erwirtschaftete im Jahr 2011 mit ca. 4.438 Mitarbeitern Umsatzerlöse von rund 2,6 Milliarden Euro. GASTGEBER GASTGEBER Helmut Springer, Vice President Client Services EMEA, Reval Dirk Bieletzki, Leiter Vertrieb, Hanse Orga AG Helmut Springer ist Vice President Client Services EMEA bei Reval. Er ist für Systemeinführungen und die laufende Betreuung der Kunden von Reval verantwortlich. Reval ist ein führender Anbieter von Lösungen für integriertes Treasury- und Risikomanagement (TRM) und hat Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum. Dirk Bieletzki verantwortet seit 2004 bei der Hanse Orga AG das deutschsprachige Vertriebsgebiet. Er verfügt über 15 Jahre Vertriebserfahrung in den Bereichen Logistik und Software. Die Hanse Orga AG bietet intelligente Softwarelösungen für das Financial Supply Chain Management, speziell innerhalb von SAP. M O D E R AT I O N Katharina Schlüter, FINANCE 10 11.30-12.30 Uhr M O D E R AT I O N Desirée Backhaus, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session I 11.30-12.30 Uhr Session I 11.30-12.30 Uhr Emissionskonzept Retail-Anleihe Finanzierung von Unternehmensanteilskäufen Die Retail-Anleihe schließt die Lücke zwischen Euro-BenchmarkAnleihe und Schuldscheindarlehen. Ein Distributionsmix aus institutionellen und privaten Anlegern vereint „das Beste aus zwei Welten“. Die Bündelung von Unternehmensanteilen soll die Voraussetzungen für eine internationale Wachstumsstrategie bieten. Aber nur mit einer passgenauen Finanzierung kann diese Strategie Wert schaffen. REFERENTEN REFERENT Peter Härle, Vice President Corporate Finance & Treasury, Dürr AG Tim Steffens, CFO, Birkenstock Gruppe Tim Steffens zeichnet bei der Birkenstock Gruppe für das Finanzressort verantwortlich. Birkenstock gehört zu den bekanntesten Schuhherstellern weltweit. Seit 1774 steht die Traditionsmarke mit dem legendären Fußbett in Form einer natürlichen Trittspur eines Fußes im Sand für Fußgesundheit. Die Komfortschuhe werden in über 80 Ländern verkauft, gefertigt wird an zehn Standorten in Deutschland. Peter Härle ist seit 12 Jahren für Corporate Finance und das Treasury im Dürr-Konzern verantwortlich. Davor war er 15 Jahre für die Deutsche Bank tätig. Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen vorwiegend für die Automobilfertigung. Dürr ist mit rund 7.000 Mitarbeitern in 22 Ländern direkt vertreten und erwirtschaftete 2011 einen Jahresumsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Carsten Scholz, Leiter Investor Relations und Anlegerbetreuung, German Pellets GmbH Carsten Scholz ist seit 2011 als Leiter Investor Relations und Anlegerbetreuung bei der German Pellets GmbH tätig. Zuvor war er u.a. Gebietsleiter bei der SüdLeasing GmbH in Stuttgart sowie Kreditanalyst und Firmenkundenbetreuer bei der Deutschen Bank AG. Die German Pellets GmbH zählt zu den weltweit führenden Holzpelletproduzenten und -händlern und beschäftigt insgesamt rund 650 Mitarbeiter. Christoph Zender, Managing Director, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Christoph Zender leitet als Managing Director die Abteilung Corporate Debt Origination der Landesbank Baden-Württemberg und offeriert hierbei den Unternehmen kapitalmarktorientierte Finanzierungslösungen. Zu den Produkten zählen neben der Unternehmensanleihe und dem Schuldscheindarlehen auch hybride Finanzierungsinstrumente, wie z.B. Genussscheine. GASTGEBER GASTGEBER Christopher Schütz, Managing Director, Head of Primary Market Group EUWAX AG, Gruppe Börse Stuttgart Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG Christopher Schütz verantwortet seit 2011 als Managing Director und Leiter der Primary Market Group das Neuemissionsgeschäft mit mittelständischen Unternehmensanleihen. Zuvor war er in verschiedenen Managementfunktionen im Wertpapier- und Börsengeschäft deutscher Investmentbanken aktiv. Die Börse Stuttgart ist die führende Privatanlegerbörse in Deutschland. Oliver Gilbert ist im Financial Engineering tätig und leitet den Bereich Strukturierte Unternehmensfinanzierungen bei der Commerzbank AG Mittelstandsbank. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft. M O D E R AT I O N Sabine Reifenberger, FINANCE M O D E R AT I O N Dr. Sarah Nitsche, FINANCE 11 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session I 11.30-12.30 Uhr Session I Finanzierungsmöglichkeiten auf Basis von Handelsforderungen Syndizierter Kredit und Schuldschein kombiniert Wie schaut eine Bank auf Handelsforderungen? Wie werden sie bewertet? Und welche Finanzierungsmöglichkeiten sind denkbar? In der Praxis gibt es vielfältige Ansätze. Schuldschein und Konsortialkredit gemeinsam in der Passivseite zu halten verlangt eine gewisse Koordination. Wie stimmt man beide Finanzierungsinstrumente optimal aufeinander ab? REFERENT REFERENT Thomas Jakob, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Kreissparkasse Biberach Dr. Othmar Belker, CFO, NORMA Group Dr. Othmar Belker ist seit 2006 CFO der NORMA Group. Zuvor war er u.a. als Consultant bei Roland Berger & Partner im Bereich Reorganisation tätig und hatte diverse Führungspositionen in verschiedenen Produktions- und Vertriebsunternehmen inne. Die NORMA Group verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 19 Produktionsstätten sowie zahlreichen Absatz- und Vertriebsstandorten und generierte im Jahr 2012 mit ca. 2.485 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 605 Millionen Euro. Thomas Jakob ist seit 2006 Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach. Zuvor war er u.a. als Leiter im Bereich Firmenkundengeschäft/Investment Banking bei der HVB Group, Corporates & Markets, München tätig. Die Kreissparkasse Biberach ist ein regional verankerter Finanzdienstleister mit über 800 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 6,3 Milliarden Euro (2012). GASTGEBER GASTGEBER Thomas Klingenfuß, Leiter Vertrieb, EOS Deutschland GmbH Geschäftsbereich B2B Andreas Petrie, Leiter Primary Markets, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Thomas Klingenfuß ist als Vertriebsleiter bei der EOS Deutschland GmbH Geschäftsbereich B2B tätig. 2003 begann er seine Arbeit bei EOS als Key Account Manager. Die EOS Deutschland GmbH (B2B) bietet ihren Kunden professionelles und individuelles Kredit-, Debitoren- und Forderungsmanagement. Im Jahr 2008 wurde das Qualitätsmanagementsystem der EOS Deutschland vom TÜVRheinland® nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Andreas Petrie leitet seit Anfang 2001 den Handel in Kreditrisiken mit der Produktzuständigkeit für Corporate Bonds, Bankschuldverschreibungen, Kreditderivate, ABS sowie das Primärmarktgeschäft bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Die Helaba zählt mit einer Konzernbilanzsumme von 188 Milliarden Euro und rund 5.800 Mitarbeitern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt am Main. M O D E R AT I O N Armin Häberle, FINANCE 12 11.30-12.30 Uhr M O D E R AT I O N Tobias Schmidt, FINANCE 5. NOVEMBER Session I 11.30-12.30 Uhr Internationale Equipment- und Absatzfinanzierung Den Absatz in neuen Märkten zu finanzieren ist oft schwer, denn die Kunden und die lokalen Gegebenheiten sind häufig unbekannt. Auch bei der Finanzierung hören die Herausforderungen nicht auf. REFERENT Reiner Fries, Geschäftsführer Vertrieb, Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH Reiner Fries ist seit 2001 Geschäftsführer der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH. Neben den Kernbereichen Vertrieb für Maschinen und Ersatzteile verantwortet er auch die SW Academy und das Marketing des Unternehmens. Die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH stellt mehrspindlige Bearbeitungszentren für werkstückspezifische Fertigungslösungen her. Mit rund 350 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen 2012 einen Umsatz von 168 Millionen Euro. GASTGEBER Christian Ries, Head of Regional Vendors, Siemens Finance & Leasing GmbH Christian Ries verantwortet seit Ende 2012 die Absatzfinanzierung im Maschinenbau bei der Siemens Finance & Leasing GmbH. Er ist seit über zwanzig Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen im Leasinggeschäft tätig. Die FinancialServices-Einheit von Siemens bietet internationale Finanzlösungen im B2B-Geschäft und unterstützt mit über 2.600 Mitarbeitern ihre Kunden bei Investitionsvorhaben. M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE 13 5. NOVEMBER Podiumsdiskussion I 13.45-14.30 Uhr Globalisierung – die Perspektive des Finanzchefs Absatz, Produktion, Lieferkette, Wettbewerb und Finanzierung – die Globalisierung hat aus Sicht des CFOs mindestens fünf Dimensionen. In allen Bereichen ist die Finanzabteilung gefordert, das Risikomanagement ist eine wesentliche Facette. Was erlebt der Finanzchef in global produzierenden, ein- und verkaufenden Unternehmen? Was bedeutet es für die eigene Abteilung, über die ganze Welt Bescheid wissen und an vielen Orten präsent sein zu müssen? Und was für die persönliche Arbeit? Muss der Finanzchef einer von den Reisenomaden sein, oder ist er der Anker vor Ort? SPRECHER Uwe Burkert, Chefvolkswirt und Leiter des Bereichs Research, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Stefan Hattenkofer, Global Head Corporates, BayernLB Uwe Burkert ist seit April 2013 Chefvolkswirt und Leiter des Bereichs Research der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die LBBW ist langjähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands-ABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands. Stefan Hattenkofer verantwortet seit 2011 den Bereich Corporates (Unternehmen > 1 Mrd. €) in der BayernLB. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen im Corporate Banking/ Corporates tätig. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet die Bank sehr erfolgreich ihre Kunden u.a. auch im Kapitalmarkt (Arrangierung von Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen). Michael Kotzbauer, Bereichsvorstand Großkunden Süd/Ost, Commerzbank AG Alfred Messink, Vorstand Finanzen/CFO, FIEGE Logistik Holding Stiftung & Co. KG Michael Kotzbauer ist seit 2013 Bereichsvorstand Großkunden in der Mittelstandsbank und verantwortet im Rahmen seiner Funktion das Firmenkundengeschäft mit großen und kapitalmarktnahen Unternehmen im Süden und Osten Deutschlands. Zuvor leitete er als Regionalvorstand das Firmenkundengeschäft in Asien. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft. Alfred Messink ist seit 2005 für die FIEGE Logistik tätig. Seit 2008 verantwortet er als Vorstand und CFO den Finanzbereich der Unternehmensgruppe mit ca. 11.000 Mitarbeitern, rund 200 Standorten, 3 Millionen Quadratmeter Logistikfläche und einem Umsatz von 1,48 Milliarden Euro. FIEGE Logistik entwickelt und realisiert für namhafte Kunden ganzheitliche Logistiksysteme. Das Familienunternehmen besteht seit 1873. Dr. Matthias J. Rapp, Vorstand Finanzen/Controlling/IT, TÜV SÜD AG Dr. Matthias J. Rapp ist Mitglied des Vorstandes der TÜV SÜD AG. TÜV SÜD ist ein international führender Dienstleistungskonzern mit den Strategischen Geschäftsfeldern INDUSTRIE, MOBILITÄT und ZERTIFIZIERUNG. Rund 20.000 Mitarbeiter sind an über 800 Standorten weltweit beschäftigt. M O D E R AT I O N Bastian Frien, FINANCE 14 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session II 15.15-16.15 Uhr Session II 15.15-16.15 Uhr Erfolgreich in Schwellenmärkte investieren Schuldscheindarlehen – Marktstandards und Möglichkeiten Schwellenmärkte gelten als hochattraktiv, denn sie locken mit hohen Wachstumsraten. Doch auch die Risiken sind größer. Erfolgreiche Investitionen müssen sorgfältig geplant werden. Deutsche Schuldscheine sind im Moment en vogue, langfristige Gelder sind für gute Adressen zu Top-Konditionen erhältlich. Aber wer sind die Investoren, und was wollen sie von den Emittenten sehen? REFERENT REFERENT Martin Meier-Liebig, Mitarbeiter Konzernfinanzierung, Continental AG Stefan Füßinger, Director Finanzierung und Finanzcontrolling, ZF Friedrichshafen AG Martin Meier-Liebig ist seit Juli 2008 im Bereich Finanzen & Treasury der Continental AG tätig. Die Finanzierung ausländischer Tochtergesellschaften sowie die Finanzierung des Konzerns über Forderungsverkaufsprogramme zählen zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Continental gehört mit einem Umsatz von 32,7 Milliarden Euro im Jahr 2012 und rund 173.000 Mitarbeitern in 46 Ländern weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. Stefan Füßinger ist seit 2000 in verschiedenen Managementpositionen in der ZF Gruppe tätig. Seit 2011 leitet er innerhalb der Abteilung Corporate Finance den Bereich Finanzierung und Finanzcontrolling. ZF, ein international führender Automobilzulieferkonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik, gehört mit einem Umsatz von 17,4 Milliarden Euro zu den zehn größten Automobilzulieferern weltweit. GASTGEBER GASTGEBER Olaf Schmidt, Principal Investment Officer, IFC (International Finance Corporation), Weltbank Gruppe Paul Kuhn, Direktor, Leiter DCM Origination Corporates, BayernLB Olaf Schmidt entwickelt das Geschäft mit europäischen Kunden, die in Emerging Markets im Bereich von Manufacturing und Servicesinvestieren. Er ist auch Global Sector Head für Retail, Hotel und Immobilien Investitionen. Seit 2003 ist er bei der IFC tätig und seit 2012 ist er im IFC Büro von Paris. IFC ist die größte Entwicklungsbank weltweit, die auf den Privatsektor in Emerging Markets fokussiert. Paul Kuhn leitet seit 2010 die Abteilung Origination Corporates bei der Bayerischen Landesbank. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet die Bank sehr erfolgreich ihre Kunden u.a. auch im Kapitalmarkt (Arrangierung von Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen). M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE M O D E R AT I O N Bastian Frien, FINANCE 15 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session II 15.15-16.15 Uhr Session II 15.15-16.15 Uhr Working-Capital-Optimierung: Praxis live Mitarbeiterbeteiligung für Finanzierung und Führung Mit innovativen Lösungen das Working Capital und die Bilanzkennzahlen optimieren. Liquidität durch verlängerte Zahlungsziele steigern bei gleichzeitiger Harmonisierung gegenläufiger Zahlungsinteressen. Top-Leute sind knapp. Die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen bindet die besten Kräfte und eröffnet neue Finanzierungsmöglichkeiten über die traditionellen Kapitalquellen hinaus. REFERENT REFERENTEN Jonny Natelberg, Executive Vice President Corporate Affairs, Lekkerland AG & Co. KG Dr. Heinrich Beyer, Geschäftsführer, Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft e.V. Jonny Natelberg ist seit 2012 Executive Vice President Corporate Affairs der Lekkerland AG & Co. KG. Zuvor war er für die Bereiche Vertrieb, electronic value und Foodservice bei Lekkerland verantwortlich. Die Lekkerland AG & Co. KG ist der multinationale Partner für alle Handelsformate, die Menschen den bequemen Unterwegskonsum ermöglichen, z.B. Tankstellenshops, Kioske und Fast-Food-Ketten. Im Geschäftsjahr 2012 belief sich der Umsatz auf 11,5 Milliarden Euro. Dr. Heinrich Beyer ist seit 2006 Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft e.V. (AGP). Die AGP ist der Verband der Unternehmen mit Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland. Der gemeinnützige Verein unterstützt Unternehmen bei der Einführung und Weiterentwicklung ihres Beteiligungsprogramms, berät Verbände sowie Politik bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen und pflegt nationale und internationale Kooperationen. Jürgen Mayle, Senior Finance Manager, Thales Deutschland GmbH Jürgen Mayle ist seit November 2007 Senior Finance Manager bei der Thales Deutschland GmbH. Zuvor war er u.a. als Referent International Finance für die Genossenschaftliche Zentralbank AG tätig. Thales ist ein weltweit führender Technologiekonzern. Thales Deutschland beschäftigt ca. 3.800 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2012 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. GASTGEBERIN GASTGEBER Joanna M. Townsend, Director Global Corporate Payments, American Express Services Europe Limited Boris Rischow, stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden, Amundi Deutschland Joanna M. Townsend ist seit 2006 für American Express tätig und verantwortet den Bereich Working Capital Management. American Express ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen. Boris Rischow ist seit der Fusion der Société Générale Asset Management und der Crédit Agricole Asset Management als stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden bei Amundi Deutschland tätig. Amundi bietet eine Palette leistungsfähiger Produkte in den wichtigsten Assetklassen und entwickelt auf institutionelle Kunden zugeschnittene Strategien. Europaweit ist Amundi zweitgrößter Asset Manager und weltweit unter den Top Ten. M O D E R AT I O N Katharina Schlüter FINANCE 16 M O D E R AT I O N Sabine Reifenberger, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session II 15.15-16.15 Uhr Session II 15.15-16.15 Uhr Factoring – ein altes Instrument in frischem Gewand Risiken bei Unternehmensanleihen und IPOs Der Verkauf von Forderungen hat sein Schmuddelimage längst abgelegt. Heute kann Factoring flexibel das Wachstum von Unternehmen begleiten – auch international. Viele Unternehmen haben sich zuletzt an den Kapitalmarkt gewagt, mit einer Anleihe oder sogar mit einem IPO. Manager gehen damit persönliche Haftungsrisiken ein, oft ohne sich dessen bewusst zu sein. REFERENT REFERENT Dr. Jens Wiese, Direktor Finanzen, Mitglied der Geschäftsleitung, Alliance Healthcare Deutschland AG Nils Bolender, Head of Group Accounting, KION Group Nils Bolender ist seit 2012 verantwortlich für den Bereich Group Accounting und Versicherungen im KION Konzern. Zuvor war er u.a. Leiter Rechnungswesen der STILL Gruppe. Die KION Group ist mit ihren Marken wie z.B. Linde und STILL Marktführer für Flurförderzeuge in West- und Osteuropa und führender ausländischer Anbieter in China. Die KION Group erzielte im Geschäftsjahr 2012 mit mehr als 21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,73 Milliarden Euro. Dr. Jens Wiese ist seit 2012 Direktor Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung der Alliance Healthcare Deutschland AG. Zuvor arbeitete er u.a. als Consultant bei der Strategieberatung McKinsey & Comp. Die Alliance Healthcare Deutschland AG erwirtschaftet mit ca. 2.730 Mitarbeitern einen jährlichen Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro und ist ein Unternehmen der Alliance Boots Gruppe, Europas führender Gesundheitskonzern. GASTGEBERIN GASTGEBER Monika Loock-Weber, Geschäftsführerin, PB Factoring GmbH Dr. Stefan Steinkühler, Leiter des Geschäftsbereichs Financial & Professional Services, Marsh GmbH Monika Loock-Weber ist seit 2002 Geschäftsführerin der PB Factoring GmbH. Zuvor war sie mehrere Jahre bei der Deutsche Bank Gruppe sowie bei der Dresdner Bank AG tätig. Die PB Factoring GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Postbank AG, ist einer der führenden Anbieter im deutschen Factoringmarkt. Der Schwerpunkt liegt im Ankauf kurzfristiger Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen von in- und ausländischen Debitoren. Dr. Stefan Steinkühler ist seit 2010 bei der Marsh GmbH tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Versicherungswirtschaft und ist ein national und international erfahrener Experte für Financial Lines. Marsh, ein Unternehmen der Marsh & McLennan Companies, ist ein weltweit führender Industrieversicherungsmakler und Risikoberater mit rund 26.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern. M O D E R AT I O N Anne-Kathrin Meves, FINANCE M O D E R AT I O N Andreas Knoch, FINANCE 17 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session II 15.15-16.15 Uhr 15.15-16.15 Uhr Bridge to Bond: Refinancing syndicated buy-out debt Sanierung nach ESUG: ein Erfahrungsbericht Less than a year after being acquired by a consortium of infrastructure investors, the syndicated loan was refinanced by issuing corporate bonds: milestones, obstacles, parties involved and lessons learned. Das Schutzschirmverfahren erfreut sich wachsender Beliebtheit. Welche Erfahrungen hat das Solarunternehmen Centrotherm auf dem Weg zur Entschuldung und zum Neubeginn gesammelt? REFERENT REFERENT Sebastian Brauer, Head of Corporate Finance & Treasury, Open Grid Europe GmbH Jan von Schuckmann, CEO, centrotherm photovoltaics AG, c/o Noerr Consulting AG Sebastian Brauer is Head of Corporate Finance & Treasury at the Open Grip Europe GmbH since 2012. Prior to working at Open Grid Europe, he held positions as Senior Manager Corporate Treasury at BASF Personal Care and Nutrition GmbH, and in the risk management of insurance and reinsurance companies. Open Grid Europe is Germany's leading natural gas transmission company with about 1.600 employees. In 2012 it posted sales of around one billion Euro. Jan von Schuckmann ist seit Juli 2012 CEO bei der centrotherm photovoltaics AG und für die Neuausrichtung des Unternehmens und für die Umsetzung des Schutzschirmverfahrens verantwortlich. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Technologie- und Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche. Im Geschäftsjahr 2011 betrug der Umsatz rund 700 Millionen Euro. GASTGEBER GASTGEBER Andras Kranicz, Managing Director, European Infrastructure & Energy Group, BNP Paribas UK Andras Kranicz works as Managing Director in BNP Paribas’ European Infrastructure & Energy Group in London. He has over ten years experience in various infrastructure financings across the UK and Continental Europe. Prior to joining the London Infrastructure Group in 2006, he was Vice President in BNP Paribas’ regional CEE Project Financing Team. M O D E R AT I O N Armin Häberle, FINANCE 18 Session II Dr. Laurenz Wieneke, Corporate Partner, Noerr LLP Dr. Laurenz Wieneke ist Corporate Partner und Leiter der Practice Group Kapitalmarktrecht bei Noerr LLP in Frankfurt am Main. Er ist federführend bei Kapitalmarkttransaktionen tätig und berät bei Börseneinführungen und Secondary Placements sowie bei Strukturmaßnahmen börsennotierter Unternehmen. Zudem verantwortete Dr. Wieneke zahlreiche nationale und internationale M&A-Transaktionen. Best Lawyers zählte ihn zu „Best Lawyers Germany 2011“ für Gesellschaftsrecht. M O D E R AT I O N Boris Karkowski, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session II 15.15-16.15 Uhr Session II 15.15-16.15 Uhr Diversifikation von Finanzierungsquellen – Mexiko Erfolgsfaktoren für touchless Procure-to-Pay Als multinationaler Konzern strebt Holcim eine hohe Diversifikation der Finanzierungsmittel an. Vor der erfolgreichen Debütemission in Mexiko mussten die Finanzprozesse neu aufgesetzt werden. Was macht eine erfolgreiche Procure-to-Pay-Lösung aus? Im interaktiven Workshop erarbeiten die Teilnehmer im kleinen Kreis (max. 15 Personen, Voranmeldung nicht erforderlich) ihre Anforderungen. REFERENT REFERENT Markus Unternährer, Head Capital Markets Bank Relationship, Corporate Finance & Treasury, Holcim Ltd. Heinz-Werner Glück, Global Head BPO Transition and Transformation, Hewlett-Packard GmbH Markus Unternährer ist seit 2006 als Head Capital Markets Bank Relationship, Corporate Finance & Treasury für die weltweiten Banken- und Kapitalmarktfinanzierungen der HolcimGruppe sowie für das Management der Bankenbeziehungen verantwortlich. Holcim ist ein global führender Anbieter von Zement und Zuschlagstoffen sowie Transportbeton und Asphalt. Der Konzern ist weltweit in rund 70 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 80.000 Mitarbeiter. Heinz-Werner Glück ist seit 2010 als Global Head BPO Transition and Transformation bei der Hewlett-Packard GmbH (HP) tätig. Er war eines der Gründungsmitglieder des Bereiches Business Process Outsourcing für Finance & Administration bei HP. Zuvor hatte er bei HP verschiedene Positionen im Bereich Finance & Administration Shared Service Centres inne. GASTGEBER GASTGEBER Tom Schinkelshoek, Senior Coverage Germany/Switzerland/Austria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland Tom Schinkelshoek ist seit 2008 bei BBVA tätig. BBVA ist eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVAKonzern ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 112.000 Mitarbeiter. M O D E R AT I O N Joachim Kary, FINANCE Rainer Degen, Lead Solution Architect, Hewlett-Packard GmbH Rainer Degen ist Lead Solution Architect bei Hewlett-Packard im Geschäftsbereich BPO in Deutschland. Seit 1999 ist er in verschiedenen Funktionen bei HP beschäftigt und verfügt durch mehrjährige Managementberatung auf den Gebieten der Prozessverbesserung über breite Erfahrung u.a. in Produktion, Logistik sowie Informationsmanagement. Zuvor verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung der Software AG als Business Manager das Lösungsgeschäft in Europa. M O D E R AT I O N Dr. Sarah Nitsche, FINANCE 19 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session II 15.15-16.15 Uhr 15.15-16.15 Uhr Konsortialkredit – die Ersttransaktion CFO-Profile in Private-Equity-Unternehmen Wer die bilateralen Kredite ablösen will, der taucht mit dem syndizierten Kredit in eine neue Welt ein. Wie lauten die Spielregeln im Konsortium, welche Erfahrung hat ein Neueinsteiger gesammelt? Wenn der Cashflow im Zentrum steht und Investoren mit einer ExitPerspektive und klarem strategischem Fokus das Sagen haben, sind besondere CFO-Qualitäten gefragt. Worauf kommt es an? REFERENT REFERENT Udo Berner, Geschäftsführer, WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG André Mangin, Senior Advisor Expansion Capital Fund, Deutsche Beteiligungs AG Udo Berner ist seit 2009 Geschäftsführer der WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG. Das Geschäftsfeld Bauleistungen umfasst u.a. Hoch- und Ingenieurbau, Tief- und Straßenbau, Stahlbau und Bauwerkssanierungen. Die WOLFF & MÜLLER Gruppe ist als mittelständisches Familienunternehmen mit über 1.600 Mitarbeitern an 25 Standorten deutschlandweit eines der führenden Bauunternehmen in privater Hand. André Mangin ist Senior Advisor für den Expansion Capital Fund der Deutschen Beteiligungs AG. Zuvor war er u.a. bei der BHF-Bank, Baring Brothers und Merrill Lynch tätig. Er besitzt über 21 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Corporate Finance und Investment Banking. GASTGEBER GASTGEBER Ralph Schäfer, Key Account Manager, Baden-Württembergische Bank Ralph Schäfer betreut seit über 20 Jahren Großunternehmen und Konzerne bei der BW-Bank (regionale Kundenbank der Landesbank Baden-Württemberg). Die LBBW ist langjähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands-ABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands. M O D E R AT I O N Dr. André Hülsbömer, FINANCE 20 Session II Karl Markel, Partner, treasury executives 53° gmbh Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives 53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in Budapest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche Treasury und Corporate Finance. M O D E R AT I O N Marc-Christian Ollrog, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session II 15.15-16.15 Uhr Session II 15.15-16.15 Uhr Treasury-Management-System: So gelingt die Einführung ABS als Bestandteil einer Akquisitionsfinanzierung In Unternehmen mit Konzernstruktur sind transparente Prozesse im Finanzmanagement eine elementare Grundlage, um richtige Entscheidungen zu treffen und finanziell sauber zu steuern. Die LGI Logistics Group stellt ihr Verbriefungsprogramm vor. Gegenüber traditionellen Strukturen bietet das mehrere Vorteile. REFERENT REFERENT Uwe Burkart, Leiter Konzernfinanzen, Rücker AG Hans Peter Hehn, CFO, LGI GmbH Uwe Burkart ist seit 2005 bei der Rücker AG für Controlling und Navision verantwortlich. Er ist Projektleiter für die Einführung eines konzernweiten systemgestützten Cash Management. Die börsenorientierte Rücker AG ist eine der führenden Ingenieurgesellschaften und Entwicklungsdienstleister. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 2.600 Mitarbeiter und ist an fast 40 Standorten in 18 Ländern vertreten. Hans Peter Hehn ist seit 2013 Geschäftsführer und CFO bei der LGI GmbH und verantwortet alle finanziellen Angelegenheiten innerhalb der Gruppe. Zuvor war er in mehreren Firmen in unterschiedlichen Branchen u.a. als kaufmännischer Geschäftsführer tätig. LGI Logistics Group International zählt mit aktuell ca. 2.300 Mitarbeitern zu den führenden Unternehmen in der europäischen Kontraktlogistik und erzielte 2011 einen Umsatz in Höhe von 263 Millionen Euro. Stephanie Pörzgen, Controllerin, Rücker AG Stephanie Pörzgen arbeitet seit 2010 im Konzerncontrolling der Rücker AG und ist stellvertretende Projektleiterin für die Einführung eines konzernweiten systemgestützten Cash Management. GASTGEBER GASTGEBER Martin Hasenberg, Geschäftsführer, GMT - Global Market Touch Research & Consulting GmbH Matthias Renner, Co-Leiter des Bereichs Investment Banking Products, Raiffeisen Bank International AG Martin Hasenberg gründete GMT im Jahr 1994 und ist seither geschäftsführender Gesellschafter. GMT ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Finanzsoftware und bietet seit fast 20 Jahren seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für das Treasury Management, die Liquiditätssteuerung und die Finanzplanung an. Matthias Renner ist als Co-Leiter des Bereichs Investment Banking Products bei der Raiffeisen Bank International AG zuständig für Asset-Based-Finance-Produkte sowie für syndizierte Kredite und Anleihen für Financial Institutions und Unternehmen in internationalen Märkten. Die Raiffeisen Bank International AG ist mit 3.100 Geschäftsstellen in 17 Märkten eine der führenden Bankengruppen in Zentral- und Osteuropa. M O D E R AT I O N Sabine Paulus, FINANCE M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE 21 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session III 16.45-17.45 Uhr Session III 16.45-17.45 Uhr Zahlungsverkehr der nächsten Generation Anleihe oder Schuldschein? Elektronisches Banking ist auch Sepa, umfasst aber viel mehr. Wo geht die Reise hin, wie bereiten sich Unternehmen, Banken und IT-Dienstleister auf die Anforderungen und Möglichkeiten der Zukunft vor? Die Schuldscheinmärkte boomen ebenso wie die Anleihemärkte. Schuldschein oder Bond? Was eignet sich wofür, und welche Vorund Nachteile haben die Instrumente im direkten Vergleich? REFERENTEN REFERENT Dr. Julian zu Putlitz, Vorstand Finanzen/CFO, Sixt AG Julia Pap, Vice President, GTB Product and Technology Management, Team Client System Access Products, Deutsche Bank AG Dr. Julian zu Putlitz ist seit September 2009 Finanzvorstand der Sixt AG. Zuvor arbeitete er von 2004 bis 2009 als Partner für das Beratungsunternehmen Roland Berger Strategy Consultants. Das 1912 gegründete Unternehmen Sixt ist in mehr als 100 Ländern vertreten. Es ist in Deutschland und Österreich Marktführer in der Autovermietung und einer der größten herstellerunabhängigen Full-Service-LeasingAnbieter mit einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2012. Julia Pap hat über zehn Jahre Erfahrung im Global Transaction Banking. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Integrationslösung zwischen Kunde und Bank mit dem Fokus Zahlungsverkehrsformate und Kommunikationskanäle. Ihre Schwerpunkte liegen auf dem globalen ISO 20022 XML-Format sowie auf EBICS. Sie arbeitet in der XML CGI Initiative, mit dem Ziel einer globalen Formatstandardisierung und -harmonisierung. Sebastian Richter, Teamleiter Electronic Banking, Deutsche Post AG Sebastian Richter ist seit 2006 im Bereich Payment Factory im Konzern Deutsche Post DHL tätig. Als ProzessOwner ist er verantwortlich für den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung im globalen Umfeld. Die Deutsche Post zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Marken Deutschlands. Der Konzern Deutsche Post DHL ist heute die weltweite Nummer eins der Logistikbranche mit rund 475.000 Mitarbeitern in über 220 Ländern. GASTGEBER GASTGEBER Gregor Opgen-Rhein, Senior Consultant, Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Jörg Stührwohldt, Managing Director, Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank AG Gregor Opgen-Rhein ist seit 1997 als Senior Consultant bei Omikron Systemhaus tätig. Omikron gehört seit über 25 Jahren zu den führenden Anbietern für Electronic-Banking-, Online-Banking- und Payment-Factory-Lösungen. Für Firmen ist das multibank- und browserfähige EB-System MultiCash der etablierte Marktführer. Omikron ist Mitglied in der XML Common Global Implementation (CGI) Initiative. Jörg Stührwohldt ist Managing Director im Bereich Debt Capital Markets bei der UniCredit Bank AG und verantwortlich für Middle Market Companies mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalmarktprodukte wie öffentliche Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen oder andere Privatplatzierungen. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten. M O D E R AT I O N Desirée Backhaus, FINANCE 22 M O D E R AT I O N Armin Häberle, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session III 16.45-17.45 Uhr Session III 16.45-17.45 Uhr Verbriefung von Forderungen P2P-Transaktionen in Deutschland Der Appetit von Investoren auf solide Forderungen deutscher Unternehmen ist groß. Wie strukturiert man eine ABS-Transaktion für die eigenen Bedürfnisse, und was sind die aktuellen Marktchancen? Börsennotierte Unternehmen sind für strategische Investoren oft interessante M&A-Gelegenheiten. In der Praxis ist eine Übernahme aber eine komplexe Angelegenheit. Wie geht man es richtig an? REFERENT REFERENTIN Matthias Schoof, Vice President, Head of Corporate Finance, Rheinmetall AG Paola Giazzi, CFO, Steilmann Holding AG Paola Giazzi ist seit 1994 verantwortlich für den Bereich Finanzen der Steilmann Holding AG (vormals MIRO RADICI AG) und seit 2011 mit ihrer Familie Gesellschafterin. Die Steilmann Holding AG ist ein Familienunternehmen, das in den Bereichen Bekleidung und Heimtextilien tätig ist und nach der Adler-Übernahme 2013 einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erzielen wird. Matthias Schoof leitet aktuell den Bereich Corporate Finance und ist seit 1992 in verschiedenen Geschäftseinheiten und Funktionen innerhalb des Rheinmetall-Konzerns tätig. Die Rheinmetall AG ist ein international erfolgreicher Technologiekonzern in den Märkten Automobilzulieferung und Wehrtechnik. Der Konzern erwirtschaftete 2012 mit knapp 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro. Eduard Regele, CFO, Livia Gruppe Eduard Regele ist seit 2013 CFO der Livia Gruppe und betreut seit zwölf Jahren Unternehmen, die sich in besonderen Situationen befinden. Die Livia Gruppe hat eine Eigenkapitalbasis von über 450 Millionen Euro und wird als Family Office geführt. Livia legt ihren Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen in schwierigen Situationen. GASTGEBER GASTGEBER Stefan Leipold, Direktor Structured Finance, BayernLB Stefan Leipold ist als Director Structured Finance verantwortlich für das Thema Verbriefung für Kunden in Deutschland und Europa sowie für die Bank selbst. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen und begleitet ihre Kunden seit Jahren erfolgreich bei der Umsetzung maßgeschneiderter Verbriefungslösungen. Die Verbriefung wird in der BayernLB als Teil der Gesamtfinanzierung gesehen und individuell in die Refinanzierungsstruktur des jeweiligen Kunden eingebunden. M O D E R AT I O N Anne-Kathrin Meves, FINANCE Dr. Nicolaus Loos, Head of Structured Finance & Sponsor Coverage Europe, IKB Deutsche Industriebank AG Dr. Nicolaus Loos ist Head of Structured Finance & Sponsor Coverage Europe bei der IKB, zuständig für die Akquisitionsfinanzierungen im LBO/Corporate-Kontext sowie die Betreuung von Private-Equity-Firmen. Die IKB begleitet mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. M O D E R AT I O N Sabine Reifenberger, FINANCE 23 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session III 16.45-17.45 Uhr 16.45-17.45 Uhr Währungsüberschreitendes Liquiditätsmanagement Bankalternative Finanzierungsquellen Notional Pooling erlaubt es, grenzüberschreitend die weltweit vorhandene Liquidität in zahlreichen Währungen bei unzähligen Banken in einer zentralen Liquiditätsposition zusammenzufassen. Die Diversifikation der Passivseite bietet Unternehmen mehr Sicherheit. Anders als oft vermutet bieten bankalternative Kapitalgeber Banken auch konditionell Paroli und sind dabei wesentlich flexibler. REFERENTIN REFERENT Volker Mademann, Senior Treasury Manager, Deutsche Post AG Torsten Hinrichs, Head of Northern Europe, Standard & Poor’s Ratings Services Volker Mademann ist seit 2005 Senior Treasury Manager bei der Deutschen Post AG. Zuvor war er u.a. als European Treasurer bei GE Commercial Distribution Finance tätig. Torsten Hinrichs ist Niederlassungsleiter von Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (Deutschland) und Geschäftsführer der McGraw-Hill (Germany) GmbH – S&P Capital IQ. Standard & Poor’s Ratings Services ist mit über 1.400 Kreditanalysten in 23 Ländern sowie mehr als 150 Jahren Erfahrung der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Research und Benchmarks zu Kreditrisiken. GASTGEBER GASTGEBER Cor Jansen, Managing Director Clients & Products, North & Central Europe, Bank Mendes Gans Kai Hartmann, Head of Corporate Finance & Structured Finance, youmex AG Cor Jansen ist Managing Director Clients & Products, North & Central Europe bei der Bank Mendes Gans. Zuvor war er u.a. als Group Treasurer bei Pon Holdings B.V. tätig. Bank Mendes Gans ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ING Group. Kai Hartmann ist seit 2001 als Head of Corporate Finance & Structured Finance bei der youmex AG tätig. Die youmex group ist Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über MezzanineKapital und Private Equity bis hin zum Börsengang. M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE 24 Session III M O D E R AT I O N Marc-Christian Ollrog, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session III 16.45-17.45 Uhr Session III 16.45-17.45 Uhr Quo vadis, EEG? Investitionsstrategie Beyond BRICS Das EEG steht vor einer umfassenden Reform, die Spielregeln werden sich ändern. Banken und Investoren brauchen aber gewisse Rahmenbedingungen, um Erneuerbare-Energien-Projekte dauerhaft zu finanzieren. Unter immer neuen Kürzeln werden Schwellenländer offensiv vermarktet. Doch die Unterschiede sind groß. Wo und wann lohnt sich ein Einstieg? Und was macht ein Investment langfristig erfolgreich? REFERENTEN REFERENT Michael Koch, Geschäftsführer, Hermann Hofmann Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Dr. Rainer Scholl, Partner, HPC Hamburg Port Consulting GmbH Michael Koch ist seit 2010 Geschäftsführer der Hermann Hofmann Gruppe. Zuvor verantwortete er viele Jahre das Deutschlandgeschäft des griechischen Konzerns ELLACTOR S.A. Die Hermann Hofmann Gruppe ist ein verlässlicher Partner bei der Lieferung von Rohstoffen, der Ausführung von Dienstleistungen und der Bereitstellung von Energien aus nachwachsenden Rohstoffen. Dr. Rainer Scholl ist seit 2008 Partner und verantwortet seit 2011 als Prokurist zusätzlich den Bereich Finanzen der HPC Hamburg Port Consulting GmbH. HPC ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Hafen- und Transportberatung. Franz Unterbichler, Leiter Erneuerbare Energien, LHI Leasing GmbH Franz Unterbichler ist seit 2008 bei der LHI Leasing GmbH verantwortlich für die Akquisition, Konzeption und Finanzierung aller Projekte im Bereich Erneuerbare Energien. Die LHI Leasing GmbH ist durch die langjährige Erfahrung in Konzeption, Asset Management, Fondsmanagement und Verwaltung ein verlässlicher Partner für Investitionen mit rund 280 Mitarbeitern. GASTGEBER GASTGEBER Christopher Braun, Senior Betreuer AgrarNaturEnergie, DZ BANK AG Christopher Braun ist seit 2010 bei der DZ BANK AG im Bereich VR-Mittelstandsbetreuung zuständig für Agrarfinanzierungen sowie Finanzierungen von Erneuerbaren Energien. Die DZ BANK ist eine Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind. M O D E R AT I O N Tobias Schmidt, FINANCE Cornelius Thor, Abteilungsdirektor Deutsche Unternehmen, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Cornelius Thor leitet das Deutsche Geschäft der DEG seit 2011. Zuvor war er in der DEG mit der Gründung und Leitung einer Abteilung von Corporate-Finance-Spezialisten betraut. Die DEG, ein Tochterunternehmen der KfW, ist einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer für die Förderung der Privatwirtschaft. M O D E R AT I O N Dr. Sarah Nitsche, FINANCE 25 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session III 16.45-17.45 Uhr Session III 16.45-17.45 Uhr Head-Count versus Head-Content Rohstoffrisiken – eine Aufgabe für Treasury und Einkauf Die intellektuelle Refinanzierung Ihres Unternehmens. Restrukturierung aus verschiedenen Perspektiven korrelieren – Märkte antezipierend gestalten – Denkanstöße für Finanzentscheider. Die Rohstoffpreise waren schon immer volatil und werden es wahrscheinlich auch bleiben. Damit Unternehmen davon nicht überrollt werden, müssen Treasury und Einkauf das Risiko gemeinsam managen. REFERENTIN REFERENTEN Gabriele Schmitz, Rechtsanwältin, Management Consulting Friedrich Floto, Senior Vice President Finance Administration, Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Gabriele Schmitz ist Interimsmanagerin in allen personalrelevanten Fragestellungen mit besonderen Schwerpunkten in der Restrukturierung, im Integrationsmanagement und in der Neuausrichtung von Unternehmen/Unternehmensteilen. Sie ist in national und international agierenden mittelständischen und Konzernunternehmen der TIMES-Branchen und Konsumgüterindustrie tätig. Friedrich Floto ist seit 2012 Senior Vice President Finance Administration bei der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Corporate-Treasury-Erfahrung in leitenden Funktionen im In- und Ausland zurück und war zuvor viele Jahre Treasurer bei Novelis Europe. Die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG gehört zu den führenden Luftfahrtunternehmen Europas und beschäftigt rund 9.300 Mitarbeiter. Dr. Simon Jäger, Head of Price Risk Management, BASF SE Dr. Simon Jäger ist als Head of Price Risk Management verantwortlich für die Ermittlung der Rohstoffpreisrisiken der BASF und die Entwicklung von Absicherungsstrategien. Die BASF ist das weltweit führende Chemieunternehmen: The Chemical Company. Das Portfolio reicht von Chemikalien, Kunststoffen und Pflanzenschutzmitteln bis hin zu Öl und Gas. Die BASF erzielte 2012 einen Umsatz von 72,1 Milliarden Euro und beschäftigte Ende 2012 über 110.000 Mitarbeiter. GASTGEBER GASTGEBER Dr. Thomas Drosdeck, Partner, BEITEN BURKHARDT Dr. Thomas Drosdeck ist Partner bei BEITEN BURKHARDT und spezialisiert auf die arbeitsrechtliche Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen in den Bereichen des Tarifvertrags- und Betriebsverfassungsrechts. Als eine im deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht tätige unabhängige Anwaltskanzlei ist BEITEN BURKHARDT global vertreten und berät mit rund 270 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern nationale und internationale Mandanten in Fragen des Wirtschaftsrechts. M O D E R AT I O N Sabine Paulus, FINANCE 26 Prof. Dr. Christian Debus, Partner, Finanz- und TreasuryManagement, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Prof. Dr. Christian Debus ist als Partner bei KPMG verantwortlich für den Bereich Finanz- und Treasury-Management. Zuvor war er u.a. mehrere Jahre für das Beteiligungscontrolling, die Abschlüsse sowie das Treasury eines Konsumgüterkonzerns verantwortlich. KPMG ist in Deutschland mit rund 8.600 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und Teil des weltweiten KPMG-Netzwerks. M O D E R AT I O N Joachim Kary, FINANCE 5. NOVEMBER 5. NOVEMBER Session III 16.45-17.45 Uhr Session III 16.45-17.45 Uhr Borrowing Base und Expansion in Asien Regulierung und Finanzierungsstrategie Die Expansion in Asien verlangt größeren Finanzierungsspielraum. Wie kann diese Anforderung in einem Konsortialkredit mit Borrowing Base dargestellt werden? Die Regulierer legen den Banken die Daumenschrauben an. Die Kreditlandschaft wird das verändern. Wie müssen Firmenkunden ihre Finanzierungsstrategie ausrichten, um ein böses Erwachen zu vermeiden? REFERENT REFERENT Roland Mauss, CFO, KMR Stainless AG Rüdiger Andreas Günther, Vorstand Finanzen, JENOPTIK Aktiengesellschaft Roland Mauss ist seit 1997 CFO der KMR Stainless AG. Zuvor war er bei Ernst & Young im Bereich Assurance tätig. Seit 2007 ist er Mitglied der Prüfungskommission bei der Wirtschaftsprüferkammer, Berlin. Die KMR-Gruppe mit ihrer Marke und ihrer Corporate Identity Oryx Stainless ist weltweit der drittgrößte Edelstahlschrotthändler und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter. GASTGEBER Rüdiger Andreas Günther ist seit 2012 Finanzvorstand der JENOPTIK AG und verantwortet die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Treasury, Steuern, Risikomanagement & Compliance, Mergers & Acquisitions, Investor Relations sowie das strategische Management des Immobilienportfolios. Der Optoelektronik-Konzern JENOPTIK wird im TecDax geführt und erzielte 2012 mit 3.270 Mitarbeiter einen Umsatz von etwa 585 Millionen Euro. GASTGEBER Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Reinhard Haas, Managing Director, Head Loan Capital Markets Europe/Debt Capital Markets Loans, Commerzbank AG Andreas Voglis leitet seit 2006 den Bereich Financial Structuring & Advisory bei der HSBC in Deutschland. Zuvor war er bei HSBC sieben Jahre im Bereich Corporate Finance tätig und hat dort Equity-Capital-Market- und M&A-Transaktionen in Deutschland begleitet. HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist eine Privatbank seit 1785 und zugleich Teil einer der größten Bankengruppen der Welt – der HSBC. Reinhard Haas ist Head of Loan Capital Markets Europe im Bereich Corporates & Markets der Commerzbank AG. Sein Team arrangiert, strukturiert und vermarktet syndizierte Kredite, Privatplatzierungen und Schuldscheine für Unternehmen. Zuvor war Reinhard Haas Joint Head of Debt Capital Markets bei Dresdner Kleinwort. Reinhard Haas hält ein Masters Degree in International Relations des Institut d'Études Politiques de Paris. M O D E R AT I O N Andreas Knoch, FINANCE M O D E R AT I O N Dr. André Hülsbömer, FINANCE 27 5. NOVEMBER Session III 16.45-17.45 Uhr Schwache Kennzahlen – trotzdem Investment Grade Bei komplexen Geschäftsmodellen stoßen traditionelle Kreditbewertungen meist an ihre Grenzen. Wie Finanzierung und Kapitalmarktkommunikation dennoch gelingen, wird am Beispiel Trianel erläutert. REFERENT Dr. Dirk Braun, Senior Referent Finanzen, Trianel GmbH Dr. Dirk Braun ist seit 2012 im Kaufmännischen Bereich der Trianel GmbH für die Unternehmens- und ausgewählte Projektfinanzierungen verantwortlich. Aufgrund langjähriger Tätigkeiten im Bankenumfeld betreut er zudem die Kapitalmarktkommunikation und den Ratingprozess. Ulrich Schmerkotte, Leiter Kaufmännischer Bereich, Trianel GmbH Ulrich Schmerkotte ist seit 2009 Leiter des Kaufmännischen Bereichs der Trianel GmbH, aus dem heraus inzwischen ca. 20 Gesellschaften der Trianel Gruppe betreut werden. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Energiebranche und war zuvor u.a. bei RWE, BDEW, HEAG und citiworks tätig. Trianel ist mit über 100 Gesellschaftern und Partnern das führende Stadtwerke-Netzwerk in Deutschland und Europa. GASTGEBER Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating Deutschland GmbH Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating Deutschland GmbH. Die Euler Hermes Rating Deutschland GmbH hat sich als nach der EU-Verordnung registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur auf das Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen spezialisiert. Über 200 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von bis zu 10 Milliarden Euro zählen zu ihren Kunden. M O D E R AT I O N Boris Karkowski, FINANCE 28 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session IV 9.15-10.15 Uhr Session IV 9.15-10.15 Uhr Neue Wege in der Wachstumsfinanzierung Zentralregulierung mit Delkredere: ein Krimi? Sparkassen als Konsortialführer haben die wenigsten Unternehmen bislang auf dem Plan. Anders ist das bei Miltenyi Biotec: Das Unternehmen arbeitet seit Jahren eng mit der Kreissparkasse Köln zusammen. Die Zentralregulierung ist geprägt von Insolvenzkrimis, Finanzierungsinnovationen und kreativen Absicherungskonzepten. Wie kann diese kaum bekannte Disziplin das Unternehmenswachstum stützen? REFERENTEN REFERENT Norbert Hentschel, Geschäftsführer, Miltenyi Biotec GmbH Horst Meißel, geschäftsführender Gesellschafter, euro delkredere GmbH & Co. KG Norbert Hentschel ist Geschäftsführer der Miltenyi Biotec GmbH in Bergisch Gladbach. Bei seinem Eintritt in das Unternehmen Ende 2001 war er zunächst für die Bereiche Controlling, Konzernrechnungswesen und Informationstechnologie verantwortlich. Zuvor war er u.a. bei der E.ON AG im Bereich Konzernfinanzen tätig. Seit Oktober 2007 ist er zudem Vorstandsmitglied des Branchenverbandes BIO Deutschland. Horst Meißel ist geschäftsführender Gesellschafter der euro delkredere GmbH & Co. KG. Zuvor war er in verschiedenen Managementpositionen führender Handelsunternehmen tätig. Die euro delkredere GmbH & Co. KG reguliert zentral Einkauf und Forderungsmanagement für Handelsunternehmen mit insgesamt über 15.000 Lieferanten und einem Zentralregulierungsvolumen von über 11 Milliarden Euro. Angelo Stilla, Leiter Spezialfinanzierungen, Kreissparkasse Köln Angelo Stilla leitet seit 2007 den Bereich Spezialfinanzierungen der Kreissparkasse Köln. Er ist insbesondere für die Arrangierung, Strukturierung und Ausplatzierung von Konsortialkrediten verantwortlich. Als eine der größten Sparkassen in Deutschland unterstützt die Kreissparkasse Köln die mittelständische Klientel bei der Umsetzung von individuellen Finanzierungslösungen. GASTGEBER GASTGEBER Prof. Dr. Jörg Kupjetz, Partner, Bank- und Finanzrecht, Taylor Wessing Klaus Jürgen Noll, Leiter Schadensmanagement Kredit & Kaution, Zurich Gruppe Deutschland Prof. Dr. Jörg Kupjetz ist seit April 2008 als Partner von Taylor Wessing in Frankfurt am Main tätig. Seine Mandanten sind deutsche und ausländische Banken, Finanzinstitute und Investoren. Er berät schwerpunktmäßig Unternehmens- und Finanzierungstransaktionen, insbesondere im Bereich Akquisitions-, Projekt- und Immobilienfinanzierungen sowie strukturierte Finanzierungen. Klaus Jürgen Noll ist seit 2001 verantwortlich für das Schadenmanagement und die work-out Fälle der Sparte Kredit und Kaution bei der Zurich Gruppe Deutschland in Frankfurt am Main. Zuvor war er u.a. mehrere Jahre bei einem Kreditversicherer für die Großschadensprophylaxe und Abwicklung zuständig. Mit knapp 6.000 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen im Schadens- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. M O D E R AT I O N Dr. Sarah Nitsche, FINANCE M O D E R AT I O N Sabine Paulus, FINANCE 29 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session IV 9.15-10.15 Uhr Session IV 9.15-10.15 Uhr Club Deal oder breite Syndizierung – was passt besser? Mittelstandsanleihe in Franken Wie viele Banken sollen es sein? Wie auch mit weniger Banken größere Kreditvolumina gestemmt werden können, wird am Beispiel der Finanzierung vom Münchener Flughafen-Terminal 2 diskutiert. Der Schweizer Finanzmarkt ist sehr liquide, der Franken gilt als sicherer Hafen. Unternehmen können davon profitieren, indem sie sich zu sehr attraktiven Zinsen in Franken refinanzieren. REFERENT REFERENTEN Michael Kaiser, Leiter Finanzen und Cashmanagement, Flughafen München GmbH Christian Kappler, CFO, Zur Rose Gruppe Christian Kappler ist seit November 2010 CFO der Zur Rose Gruppe. Zuvor war er in der Unternehmensberatung sowie in verschiedenen leitenden Funktionen international agierender Handelsunternehmen tätig. Zur Rose konnte mit der Übernahme von DocMorris, die mit einer 4,125%-FrankenAnleihe finanziert wurde, zum Marktführer im Medikamentenversand im deutschsprachigen Raum aufsteigen. Michael Kaiser ist seit 2009 Leiter Finanzen und Cash Management bei der Flughafen München GmbH. Zuvor war er u.a. als Treasurer bei der BayWa AG in München tätig. Die Flughafen München GmbH betreibt den Flughafen München und erwirtschaftet im Konzern mit etwa 7.600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro in den Geschäftsbereichen Aviation, Consumer Activities, Real Estate und AeroGround. Simon D. Koenig, CEO, Gutburg Immobilien S.A. Simon D. Koenig ist CEO der Gutburg Immobilien S.A. und Managing Director der Armada Investment Group. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen bei der Man Group Plc, KPMG und der Credit Suisse First Boston tätig. Die mehrheitlich durch Armada kontrollierte Gutburg Immobilien S.A. hält ein rund 8.500 Wohneinheiten umfassendes Portfolio von Mehrfamilienhäusern in den neuen deutschen Bundesländern und hat sich im Juli 2013 durch eine CHF 55 Millionen 4,75%-Anleihe refinanziert. GASTGEBER GASTGEBER Thomas Haas, Global Head of Loan Syndication, BayernLB Thomas Haas verantwortet als Global Head of Loan Syndication die Arrangierung, Strukturierung und Distribution von Konsortialkrediten in der BayernLB. Als eines der führenden Syndizierungshäuser in Deutschland begleitet die BayernLB große und mittlere Unternehmen seit Jahren erfolgreich bei der professionellen Umsetzung einer maßgeschneiderten Kapitalaufnahme auch in Verbindung mit weiteren Finanzierungsinstrumenten. M O D E R AT I O N Boris Karkowski, FINANCE 30 Dr. Rolf Weilenmann, Direktor Corporate Finance, Neue Helvetische Bank AG (NHB) Dr. Rolf Weilenmann ist seit 2011 für die NHB tätig und als Direktor Corporate Finance verantwortlich für die Emission von Mittelstandsanleihen. Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Finance und Investment Banking, u.a. bei Credit Suisse First Boston, ABN AMRO und PwC in Zürich und London. Die NHB ist eine junge Schweizer Bank, die sich auf Eigen- und Fremdkapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. M O D E R AT I O N Anne-Kathrin Meves, FINANCE 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session IV 9.15-10.15 Uhr Session IV 9.15-10.15 Uhr Wachstumsfinanzierung mit Eigenkapital Exportfinanzierung – auch in Europa komplex Die Finanzierung starken Unternehmenswachstums überfordert häufig die Bankbeziehung. Eine Eigenkapitalfinanzierung stellt die entsprechenden Mittel bereit und stärkt die Bilanz für weiteres Wachstum. Auch in Europa gibt es noch etliche Länder, die Exporteure vor große Herausforderungen stellen. Am Beispiel einer Lieferung nach Bulgarien zeigt sich, was unbedingt beachtet werden muss. REFERENT REFERENT Jörg Hüsken, Managing Partner, Cotesa GmbH Bernd Höller, Senior Manager Export & Project Finance, Brückner Gruppe Jörg Hüsken ist seit 2002 Managing Partner bei der Cotesa GmbH. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer, u.a. bei der Reet Kontor Höver GmbH, der HTN Handelsgesellschaft für Diamantwerkzeuge mbH sowie der Matratzen Concord GmbH. Er hat in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert. Die Cotesa GmbH ist ein führender Hersteller von Faserverbund-Hochleistungskomponenten für die Luftfahrtund Automobilindustrie und beschäftigt rund 370 Mitarbeiter. GASTGEBER Bernd Höller ist seit 2005 als Senior Manager Export & Project Finance für die Brückner Gruppe verantwortlich. Zuvor war er sieben Jahre bei einer deutschen Bank als Export Finance Manager tätig. Die Brückner Gruppe ist weltweit führend im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus und mit rund 1.500 Mitarbeitern an 21 Standorten vertreten. GASTGEBER Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner, FCF Fox Corporate Finance GmbH Clemens Haas, Head of Export Finance, BNP Paribas Germany Group Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwicklung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im Investment Banking und im FinanceBereich bei SG Cowen und JP Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Clemens Haas ist seit 2003 bei BNP Paribas im Bereich Export Finance tätig und leitet seit 2011 das Exportfinanzierungsteam der Bank in Frankfurt am Main mit Zuständigkeit für die deutsche und österreichische Exportwirtschaft. Seine Erfahrung in diesem Finanzierungsbereich geht bis ins Jahr 1996 zurück und umfasst die Betreuung und Beratung von Exporteuren sowie die Strukturierung und Verhandlung von Exportfinanzierungen mit und ohne ECA-Deckung. M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE M O D E R AT I O N Joachim Kary, FINANCE 31 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session IV 9.15-10.15 Uhr Session IV IT-Lösungen für den Zahlungsverkehr Mittelstand muss Treasury! Der Zahlungsverkehr bildet das wirtschaftliche Fundament für die vitalen Unternehmensfunktionen. Wie kann moderne IT in diesem wichtigen Bereich optimal unterstützen? Für den Mittelstand ist es längst eine Verpflichtung, ein professionelles Treasury zu etablieren und entsprechend auszustatten. Es braucht gar nicht viel Mut, aber den richtigen Partner und Entscheider. REFERENT REFERENT Peter Sielmann, Group CFO, Neumann Kaffee Gruppe Oliver Thissen, Mitglied der Geschäftsleitung, TRILUX GROUP Peter Sielmann ist Group CFO der Hamburger Neumann Kaffee Gruppe und verantwortet das Finanzressort dort bereits seit 26 Jahren. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist der weltgrößte Rohkaffeedienstleister und beliefert 3.000 Röster, darunter auch Großkunden wie Tchibo, Lavazza und Nestlé. Der weltweite Umsatz der Gruppe lag 2012 mit 2.250 Beschäftigten bei 3 Milliarden US-Dollar. Oliver Thissen ist seit mehr als 15 Jahren für den Bereich Finanzen, seit 2006 auch für Rechtsfragen der TRILUX GROUP verantwortlich. Die TRILUX GROUP ist der größte nicht börsennotierte Anbieter von technischen Leuchten in Europa. In Deutschland ist TRILUX Marktführer. 2012 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 500 Millionen Euro. GASTGEBER GASTGEBER Frank Gastl, COO, cogon AG Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH Frank Gastl ist seit 2013 als COO der cogon AG tätig. Zuvor leitete er als Geschäftsführer die Hanse Orga International B.V. Die cogon AG ist ein führendes Software- und Beratungshaus für das Finanz- und Rechnungswesen und bietet Unternehmen einen Mehrwert für die Bereiche Zahlungsverkehrsabwicklung, Cash, Liquidity und Treasury Management sowie Buchungs- und Abstimmungsprozesse. Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen und ist kompetenter Partner bei der konzeptionellen Entwicklung und Optimierung von Prozessen im weltweiten Treasury. BELLIN betreut mehr als 250 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern. M O D E R AT I O N Desirée Backhaus, FINANCE 32 9.15-10.15 Uhr M O D E R AT I O N Armin Häberle, FINANCE 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session IV 9.15-10.15 Uhr Session IV 9.15-10.15 Uhr Entry Standard für Unternehmensanleihen Cloud Innovation – ein Gewinn für CFOs und Treasurer Der junge Markt für Anleihen erfreut sich großer Beliebtheit. Die Deutsche Börse verschärft die Regeln, damit sich das Segment langfristig etabliert. Was bedeutet das für Emittenten? Arbeiten in der Cloud bietet Effizienz und Kostenoptimierung durch web-basierte "Software-as-a-Service"-Modelle. Auch CFOs und Treasurer werden schätzen, dass sich Geschäftsergebnisse gezielt verbessern lassen. REFERENT REFERENT Dr. Thomas Gutschlag, CFO, Deutsche Rohstoff AG Christian Klumpe, Head of Treasury, OTS AG Dr. Thomas Gutschlag ist seit 2007 Vorstand der Deutschen Rohstoff AG und zuständig für Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations und Transaktionen. Die Deutsche Rohstoff AG wurde 2006 gegründet und ist dabei, ein international tätiges, diversifiziertes Rohstoffunternehmen aufzubauen. Christian Klumpe ist als Head of Treasury bei der OTS AG für das gesamte Treasury des Touristikdienstleisters verantwortlich. Zuvor war er in leitenden Positionen u.a. bei den Unternehmen tecis FDL, IHR PLATZ, Sick AG und Etex Holding tätig. Die OTS AG besitzt ein Portfolio aus über 10.000 Hotels in 15 Ländern und 59 Destinationen und ist eine der führenden Agenturen im Mittelmeerraum sowie Eigentümer der MTS Gruppe. GASTGEBER GASTGEBER Alexander von Preysing, Deputy Head of Issuer & Primary Market Relations, Deutsche Börse AG Jörg Wiemer, Mitbegründer und CEO, Treasury Intelligence Solutions GmbH (TIS) Alexander von Preysing ist als Senior Project Manager verantwortlich für die Weiterentwicklung der Börsensegmente, die Betreuung von notierten Unternehmen und die Akquise inländischer und internationaler Unternehmen für den Primärmarkt der Deutschen Börse. Die Gruppe Deutsche Börse bietet mit Xetra® integrierte Listing-, Handels- und ClearingDienstleistungen für Emittenten, Intermediäre und Investoren. Jörg Wiemer ist Mitbegründer und CEO der TIS mit über 17 Jahren Erfahrung in den Bereichen Treasury und Unternehmensfinanzen. Zuletzt war er als Senior Vice President/Head of Global Treasury bei der SAP AG verantwortlich für das internationale Treasury Management. TIS entwickelt, verkauft und betreibt als offizieller SAP Partner eine führende CloudPlattform für den internationalen Zahlungsverkehr, das Liquiditätsmanagement und das Bank Relationship Management. M O D E R AT I O N Michael Hedtstück, FINANCE M O D E R AT I O N Tobias Schmidt, FINANCE 33 6. NOVEMBER Podiumsdiskussion II 10.25-11.10 Uhr Bankbeziehung auf dem Prüfstand: Zusammenarbeit nach Maß Nach der Finanzkrise stehen viele Banken vor dem Umbruch: Mehr denn je müssen die Geldhäuser auf ihr begrenztes Eigenkapital achten und um ertragreiches Zusatzgeschäft kämpfen. Erfahrungsgemäß führt das zu Konflikten, denn Treasurer können nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllen. Sie fordern aber auch eine breite Produktpalette für ihr operatives Geschäft. SPRECHER Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen und ist kompetenter Partner bei der konzeptionellen Entwicklung und Optimierung von Prozessen im weltweiten Treasury. BELLIN betreut mehr als 250 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern. Dr. Matthias Heiden, Head of Global Treasury, SAP AG Dr. Matthias Heiden ist seit August 2011 Head of Global Treasury der SAP AG in Walldorf. Zuvor war er Leiter Finanzen und Administration der schwedischen Tochtergesellschaft SAP Svenska AB. Bereits seit 2005 ist Heiden in wechselnden Funktionen für den Walldorfer Softwarekonzern tätig. Zuvor stand er in Diensten der Deutschen Bank und promovierte in Saarbrücken. Peter Radtke, Head of Corporate Finance & Treasury, KUKA Aktiengesellschaft Peter Radtke ist seit November 2012 Head of Corporate Finance & Treasury der KUKA AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Industrierobotern und Automatisierungslösungen mit einem Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Der studierte Wirtschaftsmathematiker sammelte in seiner Berufslaufbahn Treasury-Erfahrungen in führenden Funktionen im Maschinen- und Anlagenbau, in der Logistik und im Handel. M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE 34 Dr. Klaus Gerdes, Head of Corporate Finance & Treasury, ALTANA AG Dr. Klaus Gerdes ist seit 2011 als Head of Corporate Finance & Treasury für die ALTANA AG tätig. ALTANA entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte im Bereich Spezialchemie. Im Jahr 2012 erzielte ALTANA einen Umsatz von über 1,7 Milliarden Euro. Andreas Naujoks, Partner, Noerr LLP Andreas Naujoks ist Partner von Noerr in Frankfurt und spezialisiert auf nationale und internationale Finanzierungstransaktionen. Er berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer insbesondere in den Bereichen Immobilien- und Akquisitionsfinanzierung sowie Unternehmensfinanzierungen. Innerhalb der Arbeitsgruppe Corporate Finance verantwortet er die Bereiche Immobilien- und Akquisitionsfinanzierung. Zu seinen Mandanten zählen unter anderem die Deutsche Postbank AG und die NORD/LB. 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session V 11.50-12.50 Uhr Session V 11.50-12.50 Uhr Ein Familienunternehmen finanziert sein Jahrhundertprojekt Einkaufs- und Projektfinanzierung mit Finetrading Die KNV-Gruppe hat eine große Wachstumsinvestition angestoßen. Bei der Finanzierung sollte den Besonderheiten des inhabergeführten Familienunternehmens Rechnung getragen werden. Wie geht das? Ob unterjährige Einkaufsfinanzierung, kurzfristige Großprojekte oder saisonale Spitzen – die passende Finanzierung zu finden ist eine Herausforderung. Finetrading bietet die benötigte Liquidität. REFERENT REFERENTEN Oliver Voerster, geschäftsführender Gesellschafter, Unternehmensgruppe Koch, Neff & Volckmar GmbH und Koch, Neff & Oetinger Verlagsauslieferung GmbH Hans-Jürgen Münch, Geschäftsführender Gesellschafter, Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Hans-Jürgen Münch ist seit der Gründung 1989 geschäftsführender Gesellschafter der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH. Zuvor war er als Marketingund Vertriebsleiter ebenfalls in der Spielwarenbranche tätig. Royalbeach ist ein Anbieter und Handelshaus aus Kirchanschöring mit rund 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 70 Millionen Euro. Oliver Voerster ist seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Koch, Neff & Volckmar GmbH und Koch, Neff & Oetinger Verlagsauslieferung GmbH. Koch, Neff & Volckmar beliefert als Marktführer im deutschen Buchgroßhandel täglich mehr als 7.000 Buchhandlungen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 3.000 Mitarbeiter. Steffen Schmitt, Vorstand, FMS AG Steffen Schmitt ist seit Juli 2005 Vorstand der FMS AG. Zuvor war er mehr als 15 Jahre u.a. für die IKB Deutsche Industriebank AG, die Commerzbank AG und das Bankhaus Reuschel als Betreuer für Firmenkunden tätig. Die FMS AG ist eine unabhängige, partnerschaftlich aufgestellte Beratungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen und Unternehmer in sämtlichen Finanzierungsfragen berät und unterstützt. GASTGEBER GASTGEBER Gerhard Mäurer, Director und Leiter Structured Finance Stuttgart, Deutsche Bank AG Clemens Wagner, Direktor Beratung, WCF Finetrading GmbH Gerhard Mäurer ist als Director und Leiter Structured Finance Stuttgart bei der Deutschen Bank AG verantwortlich für die Entwicklung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für größere mittelständische Unternehmen. Das Spektrum reicht von Akquisitions- und Wachstums- bis hin zu Restrukturierungsfinanzierungen von inhabergeführten Familienunternehmen bis zu Finanzinvestoren. Clemens Wagner verantwortet seit 2004 die Vermarktung von Finetrading bei der WCF Finetrading GmbH. 2003 gegründet, konzentriert sich WCF als erster deutscher Finetrader auf die bankenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung. Im Vordergrund stehen der breite Mittelstand und seine finanzielle Entlastung entlang der Supply Chain. Seit drei Jahren gehört WCF zur EOS Gruppe und damit zum weltweit führenden Einzelhandelskonzern Otto Group. M O D E R AT I O N Bastian Frien, FINANCE M O D E R AT I O N Michael Hedtstück, FINANCE 35 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session V 11.50-12.50 Uhr Session V Bankenkommunikation in Umbruchsituationen Kredit, Schuldschein & Bond: Bank oder Kapitalmarkt? Veränderungen erfordern Kommunikation, vor allem mit den Finanzierungspartnern. Wie kommuniziert man herausfordernde Situationen, z.B. Übernahmen, Strategiewechsel, Nachfolgeregelungen oder Krisen? Der syndizierte Kredit als Ankerfinanzierung lässt sich gut um Kapitalmarktfinanzierungen ergänzen. In der Umsetzung stellen sich aber weltweit tätigen Familienunternehmen einige wichtige Fragen. REFERENT REFERENT Johannes Niclassen, Finanzvorstand, VK Mühlen AG Sascha Röber, Bereichsleiter Corporate Finance, juwi AG, Wörrstadt Johannes Niclassen ist als Finanzvorstand der VK Mühlen AG tätig. Zuvor war er u.a. Geschäftsführer der Hälssen & Lyon GmbH, CEO/CFO der Abraham GmbH sowie CFO/COO der Kühne Benelux B.V. Die börsennotierte VK Mühlen Aktiengesellschaft ist Deutschlands größter Mühlenkonzern mit rund 680 Mitarbeitern und bundesweit zehn Standorten. GASTGEBER Sascha Röber ist seit 2010 Bereichsleiter Corporate Finance bei der juwi AG und verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich Kredit und Marktfolge Kredit. Die juwi AG zählt mit rund 1.800 Mitarbeitern zu den führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. GASTGEBER Andreas Schüren, Managing Partner, Ebner Stolz Ulrich Kittmann, Leiter Kreditsyndizierung Corporates Germany, DZ BANK AG Andreas Schüren ist seit 2010 Managing Partner bei Ebner Stolz und verantwortlich für Strategie-, Organisations- und Restrukturierungsprojekte. Zuvor war er über 25 Jahre in leitenden Funktionen internationaler Konzerne und Beratungsgesellschaften tätig. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz gehört zu den führenden nationalen Anbietern für mittelständische Unternehmen. Ulrich Kittmann ist seit 2004 bei der DZ BANK AG im Bereich Strukturierte Finanzierung tätig und leitet dort die Gruppe, die für das deutsche Syndizierungsgeschäft zuständig ist. Die DZ BANK ist eine Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind. M O D E R AT I O N Joachim Kary, FINANCE 36 11.50-12.50 Uhr M O D E R AT I O N Boris Karkowski, FINANCE 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session V 11.50-12.50 Uhr Session V 11.50-12.50 Uhr Multi-ECA – strukturieren mit Happy End Kleinvolumige Anleihen für institutionelle Investoren? Exporte in Schwellenländer sind oft nur im Dreierpack mit ausländischen Zulieferungen und lokalen Kosten zu haben. Die daraus entstehende hohe Komplexität bei der Finanzierung kann jedoch gut strukturiert werden. Kleinvolumige Corporate Bonds ohne Rating gelten bei institutionellen Investoren als schwer platzierbar. Gute Unternehmen sind jedoch gesucht. Emittent, Investor und begleitende Bank berichten. REFERENT REFERENTEN Ludger Meier, Finance Manager, ThyssenKrupp Resource Technologies GmbH Bernd Bötsch, Direktor Fondsmanagement, Prisma Investmentaktiengesellschaft Ludger Meier ist Finance Manager bei der ThyssenKrupp Resource Technologies GmbH (ehemals Polysius) und betreut sowohl die ECA-gedeckte Langfristfinanzierung als auch das Akkreditiv- und Garantiegeschäft. Nach seiner Ausbildung bei Polysius ist er seit 1972 im Unternehmen im Bereich Absatzfinanzierung tätig. Die ThyssenKrupp Resource Technologies GmbH ist ein Komplettanbieter für die Mining- und ZementIndustrie mit weltweit rund 5.500 Mitarbeitern. Bernd Bötsch ist Direktor Fondsmanagement bei der Prisma Investmentaktiengesellschaft und managet dort einen großen europäischen Corporate High-Yield Fonds für eine deutsche Versicherung. Außerdem ist er zuständig für die Akquisition neuer Kundengelder. Die Prisma Investmentaktiengesellschaft hat 2011 als Ausgründung der Software AG - Stiftung ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Immo von Homeyer, Head of Investor Relations & Corporate Communication, DIC Asset AG Immo von Homeyer ist seit 2009 bei der DIC Asset AG für die Kapitalmarkt- und Unternehmenskommunikation verantwortlich. Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,3 Milliarden Euro mit rund 260 Objekten. GASTGEBER GASTGEBERIN Bart Ponsioen, Vice President, ING Structured Export Finance Germany Ute Gerbaulet, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung, Bankhaus Lampe Bart Ponsioen ist seit 2009 Vice President bei ING Structured Export Finance Germany. Zuvor war er u.a. als Relationship Manager bei ING Corporate Clients Germany tätig. Die ING Bank ist in Deutschland eine Niederlassung der ING-DiBa AG und hat sich in Deutschland zu einem angesehenen Partner von Großunternehmen entwickelt, die auf dem deutschen Markt tätig sind. Ute Gerbaulet ist Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung des Bankhauses Lampe. Sie ist verantwortlich für den Bereich Capital Markets & Advisory. Zuvor war sie Global Head of Equity Capital Markets bei der Commerzbank. Das Bankhaus Lampe (gegründet 1852) gehört zu den führenden unabhängigen Privatbanken in Deutschland mit Standorten und Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Großbritannien. M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE M O D E R AT I O N Sabine Reifenberger, FINANCE 37 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session V 11.50-12.50 Uhr Session V Multi-jurisdiktionales ABCP-Programm Financing Growth in Emerging Markets – Example Ukraine Wer in vielen Ländern aktiv ist, hat einen bunten Strauß an Forderungen im Portfolio. Wie kann man die unterschiedlichen Rechtsräume in ein einheitliches ABCP-Programm einbinden? Emerging countries have become attractive markets. However, the regulatory and business environment have numerous challenges in store for the finance department. Learn from a successful international company. REFERENT SPEAKER Martin Meier-Liebig, Mitarbeiter Konzernfinanzierung, Continental AG Katerina Agafoschina, CFO, BASF Ukraine Katerina Agafoschina has been with BASF for 18 years. She started with the company in 1995 and held various positions until 2000 when she was appointed Head of Finance & Administration in the BASF Ukraine office. She has been the CFO of BASF T.O.V. in Ukraine since 2007. BASF is the world’s leading chemical company. In 2012, BASF posted sales of 72.1 billion Euro with more than 110,000 employees worldwide. Martin Meier-Liebig ist seit Juli 2008 im Bereich Finanzen & Treasury der Continental AG tätig. Die Finanzierung ausländischer Tochtergesellschaften sowie die Finanzierung des Konzerns über Forderungsverkaufsprogramme zählen zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Continental gehört mit einem Umsatz von 32,7 Milliarden Euro im Jahr 2012 und rund 173.000 Mitarbeitern in 46 Ländern weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. GASTGEBER HOST Sascha Chevalier, Head of Trade Receivables Securitisation, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Sascha Chevalier ist seit 2001 im Verbriefungsgeschäft der LBBW und verantwortet seit 2010 das Segment MittelstandsABS/Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die LBBW ist langjähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands-ABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der League Tables der CorporateFinance-Banken Deutschlands. M O D E R AT I O N Dr. André Hülsbömer, FINANCE 38 11.50-12.50 Uhr Kristian Andersson, CEO of PJSC SEB Corporate Bank, SEB Kristian Andersson is CEO of PJSC SEB Corporate Bank in Kiev since 2008. He has been with SEB for 19 years in various positions and countries. SEB offers wholesale and investment banking, including commercial real estate, and asset management business in Germany. SEB has approximately 1,000 employees and operates from its headquarter in Frankfurt/Main and branches in Germany’s largest cities. M O D E R AT I O N Armin Häberle, FINANCE 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session V 11.50-12.50 Uhr Session V 11.50-12.50 Uhr Triparty-Repo – die Geldmarktalternative Frachtratenabsicherung: Ergebnis und Cashflow optimieren Das Angebot am besicherten Geldmarkt wächst: Was früher nur Banken und Großinvestoren offenstand, ist jetzt auch Unternehmen möglich – mit einigen Vorteilen gegenüber unbesicherten Geldanlagen. Die Höhe der Transportkosten (Frachtraten) war bislang bei Abschluss des Importgeschäfts nicht fixierbar. Mit Hilfe von innovativen Absicherungsmechanismen sind diese Risiken nunmehr beherrschbar. REFERENTEN REFERENT Behrad Hasheminia, Treasury, Deutsche Börse Group Claus Freydag, Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing Deutschland, SDV Geis GmbH Behrad Hasheminia ist seit 2008 im Bereich Treasury Frankfurt am Main der Deutsche Börse Group tätig und verantwortlich für das Cash Management der Gruppe (außer Clearstream). Er verwaltet von Clearing-Teilnehmern hinterlegte Barsicherheiten der Eurex Clearing AG, stimmt den Aufbau von Triparty-Aktivitäten ab und bereitet die Einführung von Triparty-Repo-Geschäften und GC Pooling Select für die Deutsche Börse AG als Corporate vor. Claus Freydag leitet Vertrieb und Marketing der SDV Geis GmbH, einem Joint Venture des französischen SDV Konzerns und der deutschen Geis-Gruppe. Seine internationale Karriere beinhaltet verschiedene Managementpositionen in Asien und Nordamerika. Die SDV Geis GmbH mit den Leistungsbereichen Luftfracht, Seefracht, Projekte und Logistik beschäftigt ca. 332 Mitarbeiter an zehn Standorten in Deutschland. Carsten Hiller, Sales & Relationship Manager, Clearstream Banking AG Carsten Hiller ist seit 2009 als Sales & Relationship Manager im Bereich Global Securities Financing bei der Clearstream Banking AG, Deutsche Börse Group, beschäftigt. Er ist verantwortlich für Kunden in Deutschland und Österreich in den Bereichen Securities Financing, Triparty-Repo, Wertpapierleihe und Collateral Management. Die Clearstream Banking AG in Frankfurt am Main fungiert als Wertpapiersammelbank. GASTGEBER GASTGEBER Sven Weinhold, Director, Short Term Funding & Interest Rate Management, Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank AG Sven Weinhold ist als Director im Short Term Funding & Interest Rate Management verantwortlich für das Sales Trading der Produkte Securities Finance, Repo, Triparty-Repo und Securities Lending. Zuvor war er u.a. bei der Bayerischen Landesbank und der Unternehmensberatung KPMG Consulting AG tätig. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten. M O D E R AT I O N Andreas Knoch, FINANCE Kai Miller, Head of Sales Container Derivatives, HSH Nordbank AG Kai Miller ist bei der HSH Nordbank für Finanzsicherungsinstrumente im Handel, speziell Containerfrachtraten, verantwortlich. Seit 2004 ist er in der Schifffahrtsbranche aktiv und war hierfür bei Finanzunternehmen und Reedereien im Inund Ausland tätig. Bis Juli 2013 leitete er den Container Derivatives Desk bei ICAP plc, London. Als Bank für Unternehmer konzentriert sich die HSH Nordbank auf inhabergeführte Unternehmen des gehobenen deutschen Mittelstands. M O D E R AT I O N Marc-Christian Ollrog, FINANCE 39 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session VI 13.00-14.00 Uhr 13.00-14.00 Uhr Mittelstandsanleihe – besichert und frei verfügbar Bankalternatives Kapital Besicherte Mittelstandsanleihen bieten günstigere Finanzierungskonditionen. Klug aufgesetzt, kann das Unternehmen trotzdem frei über die Mittel aus der Bondemission verfügen. Investoren leiden unter niedrigen Zinsen und verfügen derzeit über viel mehr Liquidität als die Banken. Diese bankalternativen Kapitalquellen können Unternehmen intelligent anzapfen. Was ist die Basis dafür? REFERENT REFERENT Lars Bergmann, Vorstand, IMMOVATION Immobilien Handels AG Pierre Drach, geschäftsführender Gesellschafter, Independent Research GmbH Lars Bergmann ist Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG und seit 2009 zudem Geschäftsführer der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH. Die IMMOVATION Immobilien Handels AG bietet ein breitgefächertes Leistungsspektrum im Bereich Immobilien wie An- und Verkauf sowie Projektierung und Bestandsmanagement von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Pierre Drach ist seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter der Independent Research GmbH (IR) und seit Anfang der 90er Jahre im Aktienresearch tätig (die meisten DAX und MDAX-Titel). Als Emissionsberater war er bei über 100 Kapitalmarkttransaktionen beteiligt. IR mit Sitz in Frankfurt am Main betreut mit seinen 25 Mitarbeitern als führender WhiteLabel-Anbieter in der DACH-Region diverse Banken im Bereich Kapitalmarktresearch. GASTGEBER GASTGEBER Lutz Weiler, Vorstandsvorsitzender, equinet Bank AG Andreas Wegerich, Vorstand, youmex AG Lutz Weiler ist Vorstandsvorsitzender der equinet Bank AG. Die equinet Bank AG bietet maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs-und Kapitalmarktfragen. Die umfassende Expertise bei der Strukturierung von eigen- und fremdkapitalbasierten Maßnahmen wird durch die M&A-Beratung abgerundet. Andreas Wegerich ist seit März 2003 Vorstand der youmex AG in Frankfurt am Main. Er ist Spezialist für die Finanzierung mittelständischer Unternehmen am Kapitalmarkt. Die youmex group ist Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über MezzanineKapital und Private Equity bis hin zum Börsengang. M O D E R AT I O N Sabine Reifenberger, FINANCE 40 Session VI M O D E R AT I O N Michael Hedtstück, FINANCE 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session VI 13.00-14.00 Uhr Session VI 13.00-14.00 Uhr Strategisches Währungsmanagement Mittelstandsfinanzierung über den Kapitalmarkt Die Lage an den Devisenmärkten ist schwer einschätzbar, manche fürchten gar einen Weltwährungskrieg – höchste Zeit für international operierende Unternehmen, ihr Währungsmanagement kritisch zu überprüfen. Die Veränderungen der Finanzierungsmärkte legen eine Diversifizierung der Finanzierungsquellen nahe. Wie kombiniert man verschiedene Instrumente, um einen ausgewogenen Finanzierungsmix zu erreichen? REFERENT REFERENT Oliver Thissen, Mitglied der Geschäftsleitung, TRILUX GROUP Johannes Heckmann, Vorstand, Nabaltec AG Johannes Heckmann ist seit 1995 in der Geschäftsführung bzw. seit der Umwandlung in eine AG und dem Börsengang im Jahre 2006 im Vorstand von Nabaltec tätig. Zuvor war er u.a. als Projektmanager bei der Schindler Aufzüge AG in Luzern/Schweiz sowie bei der AKW Amberger Kaolinwerke GmbH beschäftigt. Nabaltec ist ein Unternehmen der chemischen Industrie und beschäftigt rund 420 Mitarbeiter. Oliver Thissen ist seit mehr als 15 Jahren für den Bereich Finanzen, seit 2006 auch für Rechtsfragen der TRILUX GROUP verantwortlich. Die TRILUX GROUP ist der größte nicht börsennotierte Anbieter von technischen Leuchten in Europa. In Deutschland ist TRILUX Marktführer. 2012 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 500 Millionen Euro. Jürgen Demps, Interim CFO, Alfmeier Präzision AG Jürgen Demps ist seit April 2013 in der Funktion CFO bei der Alfmeier Präzision AG als Interimsmanager tätig. Die Alfmeier Präzision AG ist ein internationaler Automobilzulieferer mit über 200 Millionen Euro Umsatz und 2.000 Mitarbeitern. GASTGEBER GASTGEBER Stephan Manns, Direktor, ICLM - Interest, Currency & Liquidity Management, Commerzbank AG Tilo Kraus, Head of Financial Markets, IKB Deutsche Industriebank AG Stephan Manns ist seit 2001 bei der Commerzbank als Spezialist für das Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement für die Beratung von großen und mittelständischen Unternehmen verantwortlich. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft. Tilo Kraus ist als Head of Financial Markets bei der IKB verantwortlich für die Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapitalmarktaktivitäten sowie Risikomanagementlösungen. Die IKB begleitet mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. M O D E R AT I O N Katharina Schlüter, FINANCE M O D E R AT I O N Marc-Christian Ollrog, FINANCE 41 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session VI 13.00-14.00 Uhr 13.00-14.00 Uhr EIB, Konsortialkredit und Anleihe im Prime Standard US Private Placement – nicht nur für Großunternehmen Fördermittel, Bankkredit und Kapitalmarkt lassen sich bei guter Planung unter einen Hut bringen. Wo sind die Fallstricke und die Vor- und Nachteile einer solchen Kombination? US-Investoren halten deutsche Unternehmen für ein exzellentes Investment. Wie können größere und kleinere Unternehmen mit Privatplatzierungen in den USA langfristiges Fremdkapital aufnehmen? REFERENT REFERENTIN Wilfried Trepels, CFO, SAF-HOLLAND Gruppe Annette Walter, Head of Structured Finance, E.ON Wilfried Trepels ist seit 2005 CFO der SAF-HOLLAND Gruppe und hat in den vergangenen 12 Monaten eine umfassende Neufinanzierung aus verschiedenen Modulen umgesetzt. Die SAF-HOLLAND Gruppe ist ein im SDAX gelistetes börsennotiertes Zulieferunternehmen für die Nutzfahrzeugindustrie und erwirtschaftete 2012 über 850 Millionen Euro Umsatz. Annette Walter ist seit 2006 bei der E.ON Gruppe beschäftigt und leitet den Bereich Structured Finance. Die E.ON Gruppe ist eines der weltweit größten privaten Strom- und Gasunternehmen und erwirtschaftete mit über 72.000 Mitarbeitern im Jahr 2012 einen Umsatz von rund 132 Milliarden Euro. GASTGEBER GASTGEBER Dr. Martin Kleinschmitt, Rechtsanwalt und Vorstand, Noerr Consulting AG Matthias Minor, Head of Corporate DCM, The Royal Bank of Scotland Dr. Martin Kleinschmitt ist Rechtsanwalt und Vorstand der Noerr Consulting AG und berät im Zusammenhang mit der Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungen. Aus seiner Tätigkeit als Interimsmanager verfügt er in diesem Bereich auch über umfassende operative Erfahrungen. Matthias Minor ist Managing Director, Head of Corporate DCM Germany, Austria, Switzerland bei The Royal Bank of Scotland. The Royal Bank of Scotland ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt führender Bankpartner für multinationale Unternehmen, Finanzdienstleister und die öffentliche Hand. M O D E R AT I O N Desirée Backhaus, FINANCE 42 Session VI M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE 6. NOVEMBER 6. NOVEMBER Session VI 13.00-14.00 Uhr Session VI 13.00-14.00 Uhr Syndicated Loans and Factoring Are you ready for EMIR trade reporting? Restrictions in syndicated loans with respect to permitted factoring are sometimes so tight that they endanger a legal true sale. How can diverging, conflicting interests of banks, factors and customers be aligned? From early 2014, the EU derivatives regulation EMIR will introduce mandatory derivatives reporting, putting unprecedented compliance pressures on finance functions. How do you get prepared? REFERENTEN SPEAKER Mathieu Coolen, Head of Structured Finance, Gunvor Peter Fokes, Business Architecture and Market Initiatives Director, Deutsche Bank AG Mathieu Coolen joined Gunvor in 2009 and is in charge of Structured Finance. He works on alternative financing solutions beyond standard trade finance to enhance Gunvor’s liquidity. Gunvor Group is one of the world’s largest independent commodity trading companies by turnover, providing integrated trading products and logistics services for participants in the worldwide oil and energy markets. Peter Fokes is the Global Business Architecture and Market Initiatives Manager for Group Technology and Operations at Deutsche Bank. He has over 15 years experience in the investment banking industry. He has expertise in change management and product control at a strategic level and is currently the Functional Business Architect and Market Initiatives lead for OTC Transparency (Swaps Reporting) and E-Execution initiatives to meet legislation globally. Dr. Arne Klüwer, Partner, Clifford Chance Dr. Arne Klüwer works as a partner in the German Banking and Capital Markets team of Clifford Chance. He advises arrangers and other market participants on the structuring and the implementation of German and international structured finance transactions, including factoring and securitization of all asset classes. With a further specialization in insolvency law, he also regularly advises on restructurings and workouts. Dr. Cornelia Nett, General Counsel, GE Capital Germany Dr. Cornelia Nett is the General Counsel at GE Capital since 2010. Prior to working at GE Capital, she was an associate with the American law firm Shearman & Sterling LLP and advised banks, financial institutions and other companies on acquisition financing and general corporate finance in Frankfurt and London. GASTGEBER HOST Jörg Diewald, Member of the Executive Board, Chief Commercial Officer, GE Capital Germany Jörg Diewald is a Member of the Executive Board since August 2007 and chief commercial officer since 2010 at GE Capital Germany. GE Capital offers a wide range of products and services in factoring, leasing, stock financing and fleet management, amongst others. M O D E R AT I O N Sabine Paulus, FINANCE Stewart MacBeth, President and Chief Executive Officer, DTCC Derivatives Repository Limited, Managing Director, The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) Stewart Macbeth is President and Chief Executive Officer of DTCC Derivatives Repository Limited. Over the last four years, he had led the development of the global trade repository business of DTCC. Prior to joining DTCC in 2009, he was a Managing Director at UBS, most recently serving as the head of Operations Risk and Business Architecture globally. M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE 43 WebTV für Kapitalmarktprofis Sabine Reifenberger im Talk mit Andreas Helber, CFO BayWa „Wir wollen eine große Nummer werden!“ BayWa-CFO Andreas Helber bei FINANCE-TV. Wenige Monate später übernahm die BayWa zwei Handelshäuser und verdoppelte so den Umsatz ihrer Handelssparte. Diese und weitere spannende Thesen sehen Sie auf www.finance-magazin.de/finance-tv Powered by: Medienpartner: Workshops Koetting Financial Communications TV-Coaching: der optimale öffentliche Auftritt In diesem Schnupper-Workshop lernen CFOs und Treasurer, Interviews richtig vorzubereiten und ihre Botschaften prägnant zu verpacken – vor der Kamera, als öffentliches Statement und in Interviewsituationen. REFERENT Wilhelm Kötting, Geschäftsführer, Koetting Financial Communications GmbH Wilhelm Kötting ist ein erfahrener Medientrainer und Geschäftsführer der Koetting Financial Communications GmbH. Bis 2009 war er Chefredakteur von Bloomberg German TV. Koetting Financial bietet maßgeschneiderte TV-Coachings für CFOs, Vorstandskollegen, Geschäftsführer und kommunale Finanzentscheider an, die einen optimalen öffentlichen Auftritt anstreben. Workshopzeiten Dienstag, 5. November 2013 11.30-12.30 Uhr 15.15-16.15 Uhr 16.45-17.45 Uhr Mittwoch, 6. November 2013 09.15-10.15 Uhr 11.50-12.50 Uhr 13.00-14.00 Uhr Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl pro Workshop auf vier limitiert ist. Die Teilnahme ist kostenfrei. Richten Sie die schriftliche Anmeldung mit Ihrem Wunschtermin sowie etwaige Rückfragen bitte an [email protected] Anmeldeschluss ist der 25. Oktober 2013 45 Engagierte Unternehmen VERANSTALTER FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH FINANCE – Das Magazin für Finanzchefs Ansprechpartnerin: Heidi Röpke Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg Telefon: (0 60 31) 73 86-23 E-Mail: [email protected] MEDIENPARTNER HAUPTMEDIENPARTNER Frankfurter Allgemeine Zeitung www.faz.net Der Treasurer www.dertreasurer.de VERBANDSPARTNER Verband Deutscher Treasurer e.V. Ansprechpartnerin: Ulrike Saitz Postfach 50 03 64, 60393 Frankfurt am Main Telefon: (0 64 38) 92 39-29 E-Mail: [email protected] MITVERANSTALTER Bayerische Landesbank Ansprechpartner: Stefan Hattenkofer Brienner Straße 18, 80333 München Telefon: (089) 21 71-225 45 E-Mail: [email protected] BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt am Main Ansprechpartnerin: Heike Bertus-Stöver Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 93-66 64 E-Mail: [email protected] DZ BANK AG Ansprechpartnerin: Kuniko Wittmer Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main Telefon: (069) 74 47-13 56 E-Mail: [email protected] Noerr LLP Ansprechpartner: Sebastian Bock Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 97 14 77-211 E-Mail: [email protected] 46 BELLIN GmbH Ansprechpartner: Stefan Obenauer Tullastraße 19, 77955 Ettenheim Telefon: (0 78 22) 44 60-0 E-Mail: [email protected] Commerzbank AG Ansprechpartnerin: Maike Hein Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main Telefon: (069) 136-450 01 E-Mail: [email protected] Landesbank Baden-Württemberg Ansprechpartner: Joachim Erdle Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 127-496 46 E-Mail: [email protected] youmex AG Ansprechpartner: Kai Hartmann Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 50 50 45-333 E-Mail: [email protected] Engagierte Unternehmen PARTNER American Express Services Europe Limited Ansprechpartnerin: Joanna M. Townsend Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 76-28 12 E-Mail: [email protected] Amundi Deutschland Ansprechpartner: Boris Rischow Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 742 21-330 E-Mail: [email protected] Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Niederlassung Deutschland Ansprechpartner: Tom Schinkelshoek Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 22 22-822 25 E-Mail: [email protected] Bankhaus Lampe KG Ansprechpartner: Norman Rafael Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf Telefon: (02 11) 49 52-690 E-Mail: [email protected] Bank of America Merrill Lynch Ansprechpartner: Nicholas Jefcoat Neue Mainzer Straße 52, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 58 99-58 87 E-Mail: [email protected] BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Ansprechpartner: Dr. Thomas Drosdeck Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 60 95-115 E-Mail: [email protected] BNY Mellon Ansprechpartner: Tobias Beitel Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 120 14-12 34 E-Mail: [email protected] Boerse Stuttgart AG Ansprechpartner: Christopher Schütz Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Telefon: (07 11) 22 29 85-0 E-Mail: [email protected] Cogon AG Ansprechpartner: Frank Gastl Walther-von-Cronberg-Platz 2, 60594 Frankfurt Telefon: (040) 51 48 08-118 E-Mail: [email protected] DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Ansprechpartnerin: Evelin Hawel Kämmergasse 22, 50676 Köln Telefon: (02 21) 49 86-18 03 E-Mail: [email protected] The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) Ansprechpartnerin: Lilia Tira One Snowden Street, London, EC2A 2DQ, England Telefon: + 44 2076 50-15 92 E-Mail: [email protected] Deutsche Bank AG Ansprechpartner: Stephan Beil Adolphsplatz 7, 20457 Hamburg Telefon: (040) 37 01-39 41 E-Mail: [email protected] Deutsche Beteiligungs AG Ansprechpartner: Thomas Franke Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 957 87-307 E-Mail: [email protected] Deutsche Börse AG Ansprechpartner: Eric Leupold Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn Telefon: (069) 211-152 45 E-Mail: [email protected] Ebner Stolz Ansprechpartner: Michael Euchner Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart Telefon: (07 11) 20 49-12 68 E-Mail: [email protected] EOS Deutschland GmbH Geschäftsbereich B2B Ansprechpartner: Johannes Brummer Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau Telefon: (0 70 66) 91 43-96 64 E-Mail: [email protected] equinet Bank AG Ansprechpartner: Lutz Weiler Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main Telefon: (069) 589 97-0 E-Mail: [email protected] Euler Hermes Rating Deutschland GmbH Ansprechpartner: Ralf Garrn Gasstraße 18, 22761 Hamburg Telefon: (040) 88 34 64-0 E-Mail: [email protected] 47 Engagierte Unternehmen PARTNER 48 FCF Fox Corporate Finance GmbH Ansprechpartner: Arno Fuchs Maximilianstraße 12-14, 80539 München Telefon: (089) 206 04 09-100 E-Mail: [email protected] Fitch Deutschland GmbH Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main Ansprechpartner: Markus Leitner Tel.: (069) 76 80 76-241 E-Mail: [email protected] GE Capital Germany Ansprechpartner: Christian Stoffel Heinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130 Mainz Telefon: (0 61 31) 46 47-243 E-Mail: [email protected] GMT - Global Market Touch Research & Consulting GmbH Ansprechpartner: Martin Hasenberg Langenharmer Weg 35, 22844 Norderstedt Telefon: (040) 42 32 88-0 E-Mail: [email protected] Hanse Orga AG Ansprechpartner: Dirk Bieletzki Oldesloer Straße 63, 22457 Hamburg Telefon: (040) 51 48 08-0 E-Mail: [email protected] Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Ansprechpartnerin: Christina Winkler-Höhl Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 91 32-43 21 E-Mail: [email protected] Hewlett-Packard GmbH Ansprechpartner: Rainer Degen Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen Telefon: (0 70 31) 14 77-55 E-Mail: [email protected] HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Ansprechpartner: Andreas Voglis Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Telefon: (02 11) 910-35 43 E-Mail: [email protected] HSH Nordbank AG Ansprechpartner: Markus Paffenholz Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg Telefon: (040) 33 33-100 96 E-Mail: [email protected] IKB Deutsche Industriebank AG Ansprechpartnerin: Franziska Magin Eschersheimer Landstraße 121, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 795 99-96 89 E-Mail: [email protected] ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG Ansprechpartner: Alexander Metz Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 759 36-541 E-Mail: [email protected] KfW IPEX-Bank GmbH Ansprechpartner: Dr. Christian Staab Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 74 31-0 E-Mail: [email protected] KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ansprechpartner: Prof. Dr. Christian Debus The Squaire Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 87-42 64 E-Mail: [email protected] Marsh GmbH Ansprechpartnerin: Manuela Emmel Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am Main Telefon: (069) 66 76-634 E-Mail: [email protected] Neue Helvetische Bank AG Ansprechpartner: Dr. Rolf Weilenmann Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Schweiz Telefon: + 41 4420 456-11 E-Mail: [email protected] NORD/LB, Norddeutsche Landesbank Girozentrale Ansprechpartner: Frank Bartschat Friedrichswall 10, 30159 Hannover Telefon: (05 11) 361-27 33 E-Mail: [email protected] Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Ansprechpartnerin: Birgit Ullrich Von-Hünefeld-Straße 55, 50829 Köln Telefon: (02 21) 59 56 99-0 E-Mail: [email protected] PB Firmenkunden AG Ansprechpartner: Reiner Ramacher Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn Telefon: (02 28) 920-236 00 E-Mail: [email protected] Engagierte Unternehmen PARTNER Raiffeisen Bank International AG, Niederlassung Frankfurt Ansprechpartner: Stefan Bolz Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main Telefon: (069) 29 92 19-17 E-Mail: [email protected] Reval Ansprechpartner: Christoph Budde Arche Noah 11, 8020 Graz, Österreich Telefon: + 43 3169 08 03-0 E-Mail: [email protected] The Royal Bank of Scotland plc, Niederlassung Frankfurt Ansprechpartner: Harald Drachenberg Junghofstraße 22, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 26 90 63-31 E-Mail: [email protected] SEB AG Ansprechpartner: Thilo L. Zimmermann Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 258-61 73 E-Mail: [email protected] Siemens Financial Services GmbH Ansprechpartner: Horst Dernai Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: (089) 636-354 38 E-Mail: [email protected] Taylor Wessing Ansprechpartner: Eric Schanz Senckenberganlage 20-22, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 971 30-248 E-Mail: [email protected] treasury executives 53° gmbh Ansprechpartner: Manfred Pfeil Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg Telefon: (040) 376 44-931 E-Mail: [email protected] TIS GmbH Ansprechpartnerin: Heidi Junghans Industriestraße 39c, 69190 Walldorf Telefon: (0 62 27) 698 24-40 E-Mail: [email protected] UniCredit Corporate & Investment Banking Ansprechpartnerin: Carolin Eggstein Arabellastraße 14, 81925 München Telefon: (089) 378-137 01 E-Mail: [email protected] WCF Finetrading GmbH Ansprechpartner: Clemens Wagner Hackerbrücke 6, 80335 München Telefon: (089) 12 00 32-0 E-Mail: [email protected] Zurich Gruppe Deutschland Ansprechpartner: Dr. Sigurd Jander Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 15-27 70 E-Mail: [email protected] GLOBAL PARTNER COACHING PARTNER International Finance Corporation Ansprechpartner: Olaf Schmidt 66, Avenue d´Iéna, 75116 Paris, Frankreich Telefon: + 33 140 69-33 52 E-Mail: [email protected] Koetting Financial Communications GmbH Ansprechpartner: Wilhelm Kötting Frankenalle 95, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 91-32 93 E-Mail: [email protected] 49 Engagierte Unternehmen WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN Ein Unternehmen der SHS VIVEON AG 50 ABN AMRO Commercial Finance Ansprechpartner: Jochen Wiedenmann Gereonstraße 15-23, 50670 Köln Telefon: (02 21) 888 87-105 E-Mail: [email protected] Aon Credit International Ansprechpartner: Marc-Peter Büchler Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg Telefon: (040) 36 05 33 53 E-Mail: [email protected] Atradius Kreditversicherung Ansprechpartner: Dr. Thomas Götting Opladener Straße 14, 50679 Köln Telefon: (02 21) 20 44-44 08 E-Mail: [email protected] AXA Investment Managers Deutschland GmbH Ansprechpartner: Jörg Schomburg Bleichstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 900 25-156 25 E-Mail: [email protected] Barclays Bank PLC Ansprechpartner: Steffen Doeringer Bockenheimer Landstraße 38-40, 60323 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 61-124 08 E-Mail: [email protected] Bundesanzeiger Verlag GmbH Ansprechpartner: Torsten Röcher Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln Telefon: (02 21) 976 68-145 E-Mail: [email protected] Clifford Chance Ansprechpartnerin: Sandra Malzahn Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 99-14 64 E-Mail: [email protected] Coface, Niederlassung in Deutschland Ansprechpartnerin: Katja Wölk-Michel Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz Telefon: (0 61 31) 323-266 E-Mail: [email protected] COPS Ges.m.b.H. Ansprechpartner: Mag. Martin Zavadil Hochsatzengasse 37, 1140 Wien, Österreich Telefon: + 43 1914 86 01 E-Mail: [email protected] Creditreform Rating AG Ansprechpartnerin: Anne Blümel Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss Telefon: (0 21 31) 109-35 23 E-Mail: [email protected] EquityGate Advisors GmbH Ansprechpartner: Robert Rügemer Mainzer Straße 19, 65185 Wiesbaden Telefon: (06 11) 205 48-0 E-Mail: [email protected] Eurex Frankfurt AG Ansprechpartnerin: Claudia Behlen 60485 Frankfurt am Main Telefon: (069) 211-180 42 E-Mail: [email protected] Eurex Repo GmbH, Deutsche Börse Group Ansprechpartnerin: Gabriele Ristau 60485 Frankfurt am Main Telefon: (069) 211-157 41 E-Mail: [email protected] FAS AG Ansprechpartnerin: Silvija Dzajic Rotebühlplatz 23, 70178 Stuttgart Telefon: (07 11) 620 07 49-13 E-Mail: [email protected] GUARDEAN GmbH Ansprechpartner: Frank Lindemann Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München Telefon: (089) 74 72 57-0 E-Mail: [email protected] Hays Ansprechpartner: Johannes Becker Rotebühlplatz 21-25 (City Plaza) Eingang 25, 70178 Stuttgart Telefon: (07 11) 342 29-235 E-Mail: [email protected] IPONTIX Equity Consultants GmbH Ansprechpartner: Dr. Elmar Jakob Melemstraße 2, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 954 54-0 E-Mail: [email protected] J.P. Morgan Asset Management Ansprechpartner: Sven Lorenz Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 24-23 92 E-Mail: [email protected] Engagierte Unternehmen WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ansprechpartner: Thomas Schräder Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf Telefon: (02 11) 981-21 10 E-Mail: [email protected] Pricoa Capital Group Ansprechpartner: Thomas Krausser Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 52 87-0 E-Mail: [email protected] Prof. Schumann GmbH Ansprechpartner: Robert Meters Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen Telefon: (05 51) 383 15-126 E-Mail: [email protected] quirin bank AG Ansprechpartner: Holger Clemens Hinz Schillerstraße 18-20, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 247 50 49 30 E-Mail: [email protected] SAP Deutschland Ansprechpartnerin: Stefanie Müller Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf Telefon: (0 62 27) 76 50 58 E-Mail: [email protected] SAX Systemhaus AG Ansprechpartner: Gerd Neumann Tränkestraße 11, 70597 Stuttgart Telefon: (07 11) 72 72 46 -0 E-Mail: [email protected] Scope Ratings Ansprechpartner: Stephan Geiger Lennéstraße 5, 10785 Berlin Telefon: (030) 278 91-143 E-Mail: [email protected] Standard Chartered Bank Germany Branch Ansprechpartner: Heinz Hilger Franklinstraße 46-48, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 77 07 50-380 E-Mail: [email protected] SWIFT Germany GmbH Ansprechpartner: Martin Jöckel Platz der Republik 6, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 41-22 69 E-Mail: [email protected] Technosis AG Ansprechpartner: Tobias Dittmar Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Telefon: (040) 219 08 97-0 E-Mail: [email protected] Tembit Software GmbH Ansprechpartner: Andreas Wünsch Am Borsigturm 42, 13507 Berlin Telefon: (030) 609 88-31 41 E-Mail: [email protected] TRINITY Management Systems GmbH Ansprechpartner: Henning von Tresckow Walter-Leiske-Straße 2, 60320 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 11 17-0 E-Mail: [email protected] Vallstein GmbH Ansprechpartner: Bernhard Goderbauer Bismarckallee 15, 79098 Freiburg Telefon: (08 00) 33 00 33 11 E-Mail: [email protected] 51 Veranstaltungsdaten Anmeldemöglichkeit Zimmerreservierungen Exklusivitätsvorbehalt Die Teilnahme ist ausschließlich Finanzentscheidern aus Unternehmen und Banken vorbehalten. Wir haben für die Teilnehmer der Structured FINANCE in ausgewählten Hotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen reservieren lassen. Auf www.finance-magazin.de/events steht Ihnen unter „Anreise & Hotels“ unser Onlinebuchungsservice zur Verfügung. Onlineregistrierung Bitte registrieren Sie sich bis zum 18. Oktober 2013 online unter Anreise www.finance-magazin.de/events Teilnahmegebühr Unternehmensvertreter: 590,– Euro* Vertreter von Finanzdienstleistern und Private-Equity-Gesellschaften: 2.400,– Euro* (pro Finanzdienstleister und Private-EquityGesellschaft max. vier Teilnehmer) *Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt. Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode Ihres Gastgebers. Bei Rückfragen zur Onlineregistrierung sowie zur Veranstaltung allgemein stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: Felicita Leinweber, Projektmanagerin Events/ Teilnehmermanagement Structured FINANCE Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05 E-Mail: [email protected] Veranstaltungsorte Kongress Kongresszentrum Karlsruhe Festplatz 76137 Karlsruhe www.kmkg.de 53 Abendveranstaltung Schwarzwaldhalle Festplatz 76137 Karlsruhe Mit dem Auto Bitte geben Sie folgende Zieladresse in Ihr Navigationsgerät ein: Festplatz 76137 Karlsruhe Parkmöglichkeiten am Kongresszentrum Im Parkhaus „Kongresszentrum/Stadtgarten-Zoo“ unter dem Kongresszentrum stehen 1.000 kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Mit der Bahn Karlsruhe ist ein wichtiger Knotenpunkt der Deutschen Bahn und liegt direkt auf der ICE-Strecke Hamburg–Frankfurt–Basel. Vom Hauptbahnhof Karlsruhe gelangen Sie mit der Straßenbahnlinie 2 sowie den S-Bahn-Linien S1, S4 oder S11 zum Kongresszentrum (Fahrzeit ca. 3 Minuten). Mit dem Flugzeug Sie erreichen Karlsruhe vom Flughafen Frankfurt am Main (Fernbahnhof) mit dem ICE in einer Stunde. MITVERANSTALTER PARTNER WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN Ein Unternehmen der SHS VIVEON AG GASTGEBER BUSINESSBREAKS GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG GLOBAL PARTNER COACHING PARTNER GASTGEBER BAYERISCHER EMPFANG www.finance-magazin.de/events GASTGEBER SF BUSINESS LOUNGE