zielmarktanalyse 2014 - Enviacon International
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zielmarktanalyse 2014 - Enviacon International
ZIELMARKTANALYSE 2014 Windenergie und Netzintegration in Argentinien, Paraguay und Uruguay Martksituation und Potenziale mit Profilen der Marktakteure www.exportinitiative.bmwi.de Impressum Herausgeber AHK Argentinien Stand März 2014 Druck AHK Argentinien Gestaltung und Produktion Marlene Dobry, Annette Riechmann Bildnachweis Rechte erworben bei der Bilddatenbank Dreamstime Redaktion Teresa Behm, Birgit Bucher, Marlene Dobry, Dorothea Garff, Thomas Hinrichsen, Annette Riechmann, Laura Utecht Impressum Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Genutzt und zitiert sind öffentlich bereitgestellte Informationen von Banken und Institutionen. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Inhalt ABBILDUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................................................... 3 TABELLENVERZEICHNIS .................................................................................................................................... 4 ABKÜRZUNGEN ................................................................................................................................................ 5 WÄHRUNGSUMRECHNUNG ............................................................................................................................. 8 ZUSAMMENFASSUNG ...................................................................................................................................... 9 1 EINLEITUNG ................................................................................................................................................. 11 2 ZIELMARKT ARGENTINIEN ........................................................................................................................... 12 2.1 LÄNDERPROFIL ................................................................................................................................................. 12 2.1.1 Allgemeiner Überblick ........................................................................................................................... 12 2.1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung................................................................................................... 13 2.1.3 Handelsbeziehungen zu Deutschland ................................................................................................... 17 2.1.4 Investitionsklima und Investitionsförderung ........................................................................................ 19 2.2 DER ARGENTINISCHE ENERGIESEKTOR ............................................................................................................. 21 2.2.1 Primärenergie ....................................................................................................................................... 21 2.2.1.1 Erdöl ............................................................................................................................................ 22 2.2.1.2 Erdgas ......................................................................................................................................... 24 2.2.1.3 Schieferöl ..................................................................................................................................... 25 2.2.2 Sekundärenergie ................................................................................................................................... 25 2.2.3 Der argentinische Elektrizitätsmarkt .................................................................................................... 27 2.2.4. Ausgewählte Akteure und Institutionen des argentinischen Elektrizitätsmarktes .............................. 28 2.2.4.1 Strompreise ................................................................................................................................. 30 2.2.4.2. Einspeisevergütung im Windenergesektor ................................................................................. 32 2.2.4.3 Produktion und Konsum elektrischer Energie ............................................................................. 33 2.2.4.3 Ausgewählte Investitionen im Energiesektor .............................................................................. 38 3. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN ........................................................................................................ 39 3.1 GESETZGEBUNGSKOMPETENZEN .......................................................................................................................... 39 3.2 ENERGIEMARKT ................................................................................................................................................ 39 3.2.1 Bundesebene ........................................................................................................................................ 39 3.2.1.1 Gesetz Nr. 26.190 – zur Förderung der erneuerbaren Energien .................................................. 39 3.2.1.2 Resolution 108/2011 ................................................................................................................... 41 3.2.2 Provinzebene ........................................................................................................................................ 41 3.3 FÖRDERPROGRAMME FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN ................................................................................................ 43 3.3.1 GENREN ................................................................................................................................................ 43 3.3.2 PERMER ................................................................................................................................................ 44 3.4 WEITERE FÖRDERPROGRAMME ........................................................................................................................... 44 3.4.1 FORNASEC ............................................................................................................................................. 44 3.4.2 PICTO .................................................................................................................................................... 44 3.4.3 Línea Verde ........................................................................................................................................... 45 3.5 RECHTLICHER RAHMEN FÜR DIE ERRICHTUNG EINES WINDPARKS IN ARGENTINIEN ........................................................ 45 3.5.1 Chubut .................................................................................................................................................. 46 3.5.2 Río Negro .............................................................................................................................................. 46 3.5.3 Provinz Buenos Aires ............................................................................................................................. 46 3.6 NETZEINSPEISUNG ............................................................................................................................................ 46 1 4. WINDKRAFT ............................................................................................................................................... 48 4.1 PANORAMA GLOBAL .......................................................................................................................................... 48 4.2 DER ARGENTINISCHE WINDKRAFTMARKT ............................................................................................................... 51 4.3 WINDKRAFTPROJEKTE IN ARGENTINIEN ................................................................................................................. 55 5. NETZINTEGRATION ..................................................................................................................................... 62 5.1 ALLGEMEINE FRAGEN DER NETZINTEGRATION ........................................................................................................ 62 5.2 MAKROEBENE: DAS ÜBERTRAGUNGSNETZ IN ARGENTINIEN ...................................................................................... 63 5.3 MESOEBENE: DER ANSCHLUSS ANS TEILNETZ ......................................................................................................... 67 5.4. MIKROEBENE: NETZANSCHLUSSREGELN FÜR WINDPARKS ........................................................................................ 68 6 UNTERNEHMENSBEFRAGUNG UND -AUSWERTUNG ................................................................................... 71 6.1 ZIELGRUPPENANALYSE - AUSWERTUNG DER FIRMENBEFRAGUNG ............................................................................... 71 6.2 MARKTCHANCEN UND –RISIKEN .......................................................................................................................... 75 7. IMPORTBESTIMMUNGEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN IN ARGENTINIEN ..................................................... 79 7.1 ANFORDERUNGEN FÜR ARGENTINISCHE IMPORTEURE .............................................................................................. 84 7.1.1 Meldepflicht bei Produktimporten (Declaración Anticipada de Importación - DJAI) ............................ 84 7.1.2 Meldepflicht beim Import von Dienstleistungen (DJAS) ....................................................................... 86 7.2 IMPORTSTATISTIKEN VON PRODUKTEN IM BEREICH DER WINDKRAFT (EXEMPLARISCH) ................................................... 88 8 PROFILE DER MARKTAKTEURE ..................................................................................................................... 98 9 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN UND KONTAKTADRESSEN ............................................................... 131 9.1 MESSEN ....................................................................................................................................................... 131 9.2 FACHZEITSCHRIFTEN ........................................................................................................................................ 137 9.3 WEBSEITEN ................................................................................................................................................... 140 9.4 AUS- UND WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN....................................................................................................... 144 9.5 KONTAKTADRESSEN......................................................................................................................................... 147 10 SCHLUSSBETRACHTUNG .......................................................................................................................... 151 11 QUELLEN ................................................................................................................................................. 153 2 Abbildungsverzeichnis ABB. 1: GEOGRAPHISCHE LAGE ARGENTINIENS.................................................................................................... 12 ABB. 2: DIE 23 PROVINZEN ARGENTINIENS........................................................................................................... 13 ABB. 3: BRUTTOINLANDSPRODUKT ARGENTINIENS JE EINWOHNER (IN TAUSEND USD) .................................... 14 ABB. 4: ENTWICKLUNG DER IMPORTE UND EXPORTE ARGENTINIENS SEIT 2003 (IN MIO USD) .......................... 15 ABB. 5: INFLATIONSRATEN IN ARGENTINIEN ZWISCHEN 2003 UND 2013 (IN % IN VERGLEICH ZUM VORJAHR). 16 ABB. 6: DEUTSCHE EXPORTE NACH ANTEILEN (2013) ........................................................................................... 18 ABB. 7: DEUTSCHE IMPORTE NACH ANTEILEN (2013) .......................................................................................... 19 ABB. 8: ANTEILE EINZELNER ENERGIETRÄGER AM ARGENTINISCHEN ANGEBOT AN PRIMÄRENERGIE 2011 ...... 22 ABB. 9: ENTWICKLUNG DER ERDÖLRESERVEN NACH PROVINZEN 2011 .............................................................. 23 3 ABB. 10: ENTWICKLUNG DER ERDGASFÖRDERUNG IN ARGENTINIEN (IN MRD. M ) 2000-2011 ......................... 24 ABB. 11: ANTEIL EINZELNER SEKUNDÄRENERGIETRÄGER AN DER GESAMTPRODUKTION ARGENTINIENS 2011 25 ABB. 12: PRODUKTIONSVOLUMEN SEKUNDÄRER ENERGIE (IN KTRÖE) 2000-2010 ............................................. 26 ABB. 13: ZENTRALE AKTEURE DES ARGENTINISCHEN ELEKTRIZITÄTSMARKTES ................................................... 29 ABB. 14: PREISENTWICKLUNG DES ARGENTINISCHEN SPOTMARKTES IN ARS/MWH .......................................... 32 ABB. 15: PROZENTUALE AUFTEILUNG DER ENERGIERESSOURCEN IN ARGENTINIEN IN 2014 ............................. 35 ABB. 16: ANTEILIGE QUELLEN ERNEUERBARER ENERGIE 2012 ............................................................................ 36 ABB. 17: STROMVERBRAUCH NACH SEKTOR IN 2011 ........................................................................................... 37 ABB. 18: ANTEIL AM STROMVERBRAUCH ARGENTINIENS 2011 NACH REGIONEN .............................................. 37 ABB. 19 : GESAMTE GLOBAL INSTALLIERTE WINDKAPAZITÄT 1996-2013 ............................................................ 48 ABB. 20: JÄHRLICH INSTALLIERTE KAPAZITÄTEN NACH REGION 2005-2013 ........................................................ 50 ABB. 21: WINDENERGIE-WELTKARTE VON WINDENERGIEPRODUZENTEN 2014 ................................................. 50 ABB. 22: TOP-10 ZULIEFERER VON WINDTURBINEN 2013.................................................................................... 51 ABB. 23: DURCHSCHNITTLICHE WINDGESCHWINDIGKEIT IN 80M HÖHE, ARGENTINIEN. ................................... 53 ABB. 24: STROMGEWINNUNG AUS WINDENERGIE 2003-2013 ............................................................................ 55 ABB. 25: DIE DERZEIT GRÖßTEN ANGESCHLOSSENEN WINDPARKS IN ARGENTINIEN ......................................... 59 ABB. 26: NETZINTEGRATION AUF DREI EBENEN ................................................................................................... 63 ABB. 27: DAS ARGENTINISCHE STROMNETZ ......................................................................................................... 64 ABB. 28: BEWERTUNG MARKTPOTENZIAL ............................................................................................................ 71 ABB. 29: BISHERIGE ENTWICKLUNG...................................................................................................................... 72 ABB. 30: HÜRDEN IN ARGENTINIEN ...................................................................................................................... 72 ABB. 31: GEWÜNSCHTE KOOPERATIONSARTEN ................................................................................................... 73 3 Tabellenverzeichnis TAB. 1: WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN ARGENTINIENS......................................................................................... 14 TAB. 2: AUßENHANDEL ARGENTINIENS (IN MIO. USD) ......................................................................................... 15 TAB. 3: INFLATION UND NOMINALLÖHNE IN ARGENTINIEN SEIT 2010................................................................ 16 TAB. 4: MARKTANTEILE DER GRÖßTEN ARGENTINISCHEN ERDÖLFÖRDERER NACH FIRMEN 2006-2013 (IN %) . 23 TAB. 5: MARKTANTEILE DER GRÖßTEN ARGENTINISCHEN ERDGASPRODUZENTEN NACH UNTERNEHMEN (IN %) 2006-2013...................................................................................................................................................... 24 TAB. 6: IMPORTE VON SEKUNDÄRER ENERGIE AUSGENOMMEN ELEKTRIZITÄT (IN KTRÖE) ............................... 27 TAB. 7: INSTALLIERTE BRUTTO ELEKTRIZITÄTSKAPAZITÄT (IN MW) ..................................................................... 34 TAB. 8: AUSGEWÄHLTE PROJEKTE IM ENERGIESEKTOR ARGENTINIEN ................................................................ 38 TAB. 9: GESETZGEBUNG IM BEREICH DER WINDKRAFT IN AUSGEWÄHLTEN PROVINZEN ................................... 41 TAB. 10: INSTALLIERTE WINDLEISTUNG (IN MW) DER GROßMÄCHTE IM GEGENSATZ ZU LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK (LAK) ......................................................................................................................................... 49 TAB. 11: INSTALLIERTE GESAMTKAPAZITÄTEN (IN MW) DER TOP 10 WINDENERGIEPRODUZENTEN.................. 49 TAB. 12: GENREN-PROJEKTE (~ 754 MW) IM BEREICH DER WINDENERGIE ......................................................... 56 TAB. 13: WEITERE PROJEKTE (~425 MW) IM BEREICH DER WINDENERGIE ......................................................... 58 TAB. 14: ZUKÜNFTIGE WINDPARKPROJEKTE ........................................................................................................ 60 TAB. 15: BESCHREIBUNG DER ZOLLNUMMERN .................................................................................................... 79 TAB. 16: EINFUHRABGABEN BEIM IMPORT VON PRODUKTEN NACH ARGENTINIEN ........................................... 81 TAB. 17: DAS DEKRET 108 VOM 24.02.1999 HAT DIE HÖCHSTWERTE FESTGELEGT: ........................................... 82 TAB. 18: WINDENERGIEAGGREGATE (ZOLL-NR. 8502.31.00.000.U) ..................................................................... 88 TAB. 19: MODEMS (8517.62.55) ........................................................................................................................... 89 TAB. 20: ANDERE ELEKTRISCHE SIGNALGERÄTE (8530.80.90.000 Q) ................................................................... 90 TAB. 21: ANDERE MESSINSTRUMENTE, DIE Z.B. BEI WINDKRAFTANLAGEN EINGESETZT WERDEN (ANEMOMETER, REGENMESSER, WETTERWARTEN, ANDERE) - (AUSWAHL AUS ZOLL-NR. 9015.80.90) ..... 92 TAB. 22: ANEMOMETER (ZOLL-NR. 9015.80.90.200.D) ........................................................................................ 93 TAB. 23: REGENMESSER (ZOLL-NR. 9015.80.90.400.P) ......................................................................................... 94 TAB. 24: WETTERWARTEN (ZOLL-NR. 9015.80.90.700.F) ..................................................................................... 95 TAB. 25: ANDERE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE (ZOLL-NR. 9015.80.90.900.R) .................................. 95 4 Abkürzungen Abb. Abbildung AAEE Argentinischer Windenergieverband (Asociación Argentina de Energía Eólica) AFIP Argentinisches Steueramt (Administración Federal de Ingresos Públicos) AHK Auslandshandelskammer ANPCyT Büro zur Förderung der Wissenschaft und Technologie (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica) APPER Agentur zur Förderung erneuerbarer Energien ARS Argentinischer Peso BaPIP Bank für Investitionsprojekte (Banco de Proyectos de Inversión Productiva) BCBA Börse von Buenos Aires (Bolsa de Comercio de Buenos Aires) BCEGI Beijing Construction Engineering Group International BEN Nationale Energiebilanz (Balance Energético Nacional) BICE Investitions- und Außenwirtschaftsbank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) BID Interamerikanische Entwicklungsbank (Banco Interamericano de Desarrollo) BIP Bruttoinlandsprodukt BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bspw. beispielsweise bzw. beziehungsweise ca. circa CADER Argentinische Kammer für erneuerbare Energien (Cámara Argentina de Energías Renovables) CADIEEL Argentinische Kammer für Elektronik, Elektromechanik und Beleuchtungstechnik (Cámara Argentina de Industrias Electronicas, Electromecanicas y Luminotecnias) CAF Lateinamerikanische Entwicklungsbank (Banco de Desarrollo de America Latina) CAMMESA Verwaltung des Hauptstrommarktes der (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) CDB Chinesischen Entwicklungsbank CEPAL Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Comisión de Económica para América Latina y Caribe) CFEE Bundesrat für Elektroenergie (Consejo Federal de la Energía Eléctrica) CIF Cost, Insurance and Freight CIPIBI Kammer für Industriegüter und Kapital (Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina) CNEA Nationale Kommission für Atomenergie (Comisión Nacional de Energía Atómica) 5 CREE Regionalzentrum für Windenergie in Chubut (Centro Regional de Energía Eólica) d.h. das heißt DJAI System der eidesstattlichen Vorabklärung zu Importen (Declaración Jurada Anticipada de Servicios) DJAS System der eidesstattlichen Vorabklärung zu importierte Dienstleistungen (Declaración Jurada Anticipada de Servicios) EDELAP Stromversorgungsunternehmen für La Plata (Empresa de Electricidad de la Plata) EDENOR Stromversorgungsunternehmen Comercializadora Norte) EDESUR Stromversorgungsunternehmen für den Süden (Empresa Distribuidora Sur) ENARSA Energía Argentina Sociedad Anónima Einw. Einwohner EMPRETECNO Programm zur Bildung technologischer Firmen (Programa de Impulso a las Empresas de Base Tecnológica) ENRE Nationale Energieregulierungsbehörde (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) EPRERN Provinzkörperschaft zur Regulierung der Elektrizität Rio Negro (Ente Provincial Regulador de Electricidad de Río Negro) EUR Euro FFP Unterstützung bei Projektinvestitionen (Facilitadores de Flujo de Proyectos) FOB Free On Board FONARSEC Argentinischer Branchenfonds (Fondo Argentino Sectorial) GEASSA Generadora Eólica Argentina del Sur S. A GEF Weltumweltfond (Global Environment Facility) GAI Gesetz über ausländische Investitionen GAZ Gemeinsamer Außenzoll GENREN Staatliches Programm zur Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien (Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables) GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH GTAI Germany Trade and Invest HS Harmonisierten Markt i.H.v. in Höhe von IHS Information Handling Services INDEC Argentinisches Statistikamt (Instituto Nacional de Estadística y Censos) INTI Nationalinstitut für Industrietechnologie (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) KMU Kleine und mittlere Unternehmen kW Kilowatt LAK Lateinamerika und die Karibik LAWEA Lateinamerikanische Windenergieorganisation (Asociación Latinoamericana de Energia für den Norden (Empresa Distribuidora y 6 Eolica) LNA Nicht-automatische Importlizenzen (Licencias no automáticas) m/s Meter pro Sekunde MEM Stromgroßhandelsmarkt (Mercado Mayorista Eléctrico) MERCOSUR Mercado Comun del Sur MINPLAN Ministeriums für Planung, öffentliche Investitionen und Dienstleistungen (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) MINCyT Ministerium für Wissenschaft und Technologie (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) Mio. Million(en) MOA Mis Operaciones Aduaneras mm Milimeter Mrd. Millarde(n) MW Megawatt MwSt Mehrwertsteuer NCM Gemeinsame Warenverzeichnis des Mercosur (Nomenclatura Común del Mercosur) NGO Nicht-Regierungs-Organisation NYSE New York Stock Exchange PAEBT Förderung zur Unterstützung der Bildung technologischer Unternehmen (Plan de Apoyo a la creación de Empresas de Base Tecnológicas) PERMER Projekt für erneuerbare Energien in ländlichen Räumen (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) PICTO Projekte aus den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Technologie (Proyectos de Investigación Científica y Tecnología Orientados) PPA Stromliefervertrag (Power Purchase Agreement) RÖE Rohöhleinheit SADI Netzanschlusssystem (Sistema Argentino de Interconexión) TRANSENER Übertragungsunternehmen für elektrische Energie (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión) u. a. unter anderem UADE Universidad Argentina de la Empresa UN Vereinte Nationen (United Nations) UNLAP Universidad Nacional de La Plata USD US Dollar vgl. vergleiche WWEA World Wind Energy Association Abb. Abbildung AAEE Argentinischer Windenergieverband (Asociación Argentina de Energía Eólica) 7 Währungsumrechnung Durch die steigende Inflation in Argentinien ändern sich in kurzen Abständen die Umrechnungskurse. Zum Vergleich hier der Stand Mitte Januar und Ende März. Stand: 16.01.2014; www.oanda.com 1 EUR = 9,1 ARS 1 USD = 6,7 ARS 1 EUR = 1,3 USD Stand: 31.03.2014; www.oanda.com 1 EUR = 11,0 ARS 1 USD = 7,9 ARS 1 EUR = 1,3 USD 8 Zusammenfassung Argentinien gilt aufgrund seiner einzigartigen geographischen Lage und Beschaffenheit als einer der besten Standorte für die Nutzung von On-Shore-Windenergie weltweit. Das Potenzial der Windkraft in Argentinien wird von dem argentinischen Windenergiecluster - Clúster Eólico Argentino - auf bis zu 2.000 GW eingeschätzt, was mehr als dem Hundertfachen der derzeit installierten Energieproduktionskapazität des Landes in Höhe von etwa 17-18 GW entspricht. Besonders die Region Patagonien mit ihren weiten Ebenen bietet besonders hervorzuhebene Windqualitäten in Bezug auf Richtung, Kontinuität, Durchschnittsgeschwindigkeit. Im südlichen Patagonien werden Windgeschwindigkeiten von 8-13 m/s bei Kapazitätsfaktoren von über 40 % gemessen. Aber auch im südlichen Teil der Provinz Buenos Aires ist das für deutsche Technologie realwirtschaftlich erschließbare Potenzial hoch. Die beiden bisher größten Windparks Rawson I und Rawson II in Patagonien sind mit einer Leistung von 77 MW bereits an das argentinische Energienetz angeschlossen. Weitere Parks wie Loma Blanca IV (50 MW) oder Arauco I und II (25 MW) sind in den letzten Jahren installiert worden. Bislang werden zwischen 45 % und 55 % der Bestandteile einer Großwindanlage in heimischer Produktion gefertigt. Auf nationaler Ebene verlangt das Gesetz für Erneuerbare Energien 26.190 bis zum Jahr 2016 eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien im argentinischen Energiemix - mit Ausnahme von Wasserkraftanlagen >30 MW - auf 8 %. Im Rahmen des Programms GENREN wurden in diesem Sinne bereits zahlreiche Windparks mit einer Gesamtleistung von 754 MW ausgeschrieben. Einige sind bereits ans Netz angeschlossen bzw. befinden sich in der Umsetzung. Mit der Resolution 108/2011 können unabhängig von staatlichen Ausschreibungen Projekte beim nationalen Energiesekretariat eingereicht werden. Bis 2020 wird im Windenergiesektor eine Erhöhung der generierten Energie auf 1.000 MW erwartet. Das seit einigen Jahren bestehende Windenergie-Clusters für Großanlagenhersteller soll langfristig die nationale Industrie in der engeren Zusammenarbeit unterstützen, um Windkraftanlagen weitgehend unabhängig zu entwickeln und schließlich ganze Windparks schlüsselfertig zu übergeben. Durch eine breitere Diversifizierung der Energiematrix und eine Stärkung der heimischen Erzeugung sollen lokale Arbeitsplätze geschaffen werden und so Importe langfristig zumindest teilweise durch lokale Produktion substituiert werden. Argentiniens hohes Energiedefizit durch teuer importierten Strom, die bestehenden Versorgungslücken und ein immer noch schwacher Netzausbau verlangen weitreichende Investitionen in den Energiesektor und den Netzausbau. Die anstehenden Investitionen bieten gleichzeitig ein enormes Wachstumspotenzial für erneuerbare Energiequellen als Ergänzung zum bestehenden Energiemix. Der Ausbau und die Regulierung des argentinischen Strommarktes wird als Staatsaufgabe gesehen, bietet jedoch auch ein privaten Unternehmen den Netzzugang. Die Energieerzeugung Argentiniens, die vielfach auch Wasserkraft stammt, befindet sich oft auf weiter Distanz zu den Verbraucherzentren. Eher dünn besiedelte Gebiete mit einem geringen Energiekonsum treffen auf eine hohe Energieproduktion mit einem eher schwachen Netzausbau. In den vergangenen fünf Jahren fand der Ausbau vordergründig auf Basis politischer Entscheidungen der infrastrukturellen Integration weiter Teile des Landes an das argentinische Übertragungsnetz SADI statt. Mitte Februar 2014 wurde mit der Inbetriebnahme des Umspannwerkes „El Calafate“ in der südlichen Provinz Santa Cruz ein weiteres wichtiges Netzausbauprojekt fertig gestellt. Das Projekt umfasst zahlreiche Installationen von 500 kV (560 km), 220 kV (270 km) und 132 kV (142 km) Leitungen sowie vier Umspannwerke. Die Voraussetzungen für deutsche Marktteilnehmer sind allgemein positiv. Installationen von Windenergieanlagen sind politisch und gesellschaftlich etabliert und gewünscht. Sie schaffen Arbeitsplätze, Technologietransfer und haben ein hohes Innovationspotenzial für die jeweilige Region. Als Herausforderung können die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, wachsende Barrieren und allgemein der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für deutsche Investoren gesehen werden. Sowohl der die Präsidentschaftswahlen im Jahre 2015, als auch der Ausgang der Verhandlungen mit dem Pariser Club 9 werden neue Auswirkungen auf politische Entscheidungen und damit die allgemeinen Rahmenbedingungen haben. Unabhängig davon haben generell alle innerhalb der Zielmarktanalyse befragten argentinischen Unternehmen Interesse an bestehenden oder zukünftigen Kontakten mit deutschen Unternehmen. Ebenso ist die Wertschätzung deutscher Produkte und Technologien sehr hoch. Angesichts der aktuell bestehenden Schwierigkeiten im Bereich des Außenhandels, sind die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit eher als mittelbis langfristig einzuschätzen. 10 1 Einleitung Argentinien hat als zweitgrößtes Land Südamerikas seit Ende der Krisenjahre 2001/2002 ein enormes Wirtschaftswachstum erfahren. Dadurch kam es zu einem kontinuierlichen Anstieg der Energienachfrage. Die stagnierende Nutzung und Erforschung konventioneller Energieträger ließen Argentinien vom Energieexporteur zum Neto-Importeur von Energie aus fossilen Brennstoffen werden. Die Subventionspolitik im Bereich der öffentlichen Versorgungsleistungen wie Strom, Wasser und Gas wurde seit den Krisenjahren bis in die letzten Jahre beibehalten und erforderliche Investitionen ins Netz blieben vorerst aus. Die daraus resultierende Krise im Energiesektor erlegte Argentinien schließlich Neuerungen im Energiesektor auf. Investitionen ins Netz, eine Diversifizierung der Energiematrix und eine gezielte Förderung erneuerbarer Energiequellen waren die Folge. Vor allem die kommerzielle Nutzung alternativer Energieträger wie der Windenergie wurde dadurch zunehmend wirtschaftlich und politisch attraktiv und das hohe Windvorkommen des Landes als Potenzial wahrgenommen. Es kam zur Schaffung einer geeigneten Gesetzesgrundlage um Projekte im Bereich erneuerbarer Energieträger zu fördern. Strom aus sauberen Energieträgern wird seither zunehmend Teil des nationalen Strategieplans und als Alternative, aber bisher vor allem als Ergänzung zu traditionellen Energiequellen wahrgenommen. Der kürzlich angegekündigte Abbau der Subventionen des Strompreises noch in diesem Jahr geben weiterhin den alternativen Energiequellen eine Chance zu wachsen. Auf der anderen Seite haben sich in Deutschland erneuerbare Energietechnologien in den letzten Jahren zu einem wichtigen Industriezweig entwickelt. Dieser Technologievorsprung Deutschlands bietet ein hohes Potenzial für erfolgreiche Investitionen in den noch jungen aber aufstrebenden argentinischen Windenergiesektor. Die AHK Argentinien versteht sich als Mittler zwischen Deutschland und Argentinien und fördert mit ihren Aktivitäten die Entwicklung und Erschließung des Marktpotenzials und darin innbegriffen die Förderung von Technologiekooperationen. Die AHK Argentinien steht der deutschen Wirtschaft, Forschung und Politik jederzeit zur Verfügung. Sie analysiert und bewertet lokale Märkte, arbeitet Entwicklungspotenziale aus und vermittelt zwischen deutschen und argentinischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und politischen Entscheidungsträgern. Die vorliegende Marktanalyse ist eine systematische Darstellung des argentinischen Windenergiemarktes, wobei sowohl Chancen wie auch Risiken beleuchtet werden. Einleitend erfolgt eine allgemeine Darstellung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage Argentinines sowie ein Überblick über die Struktur des Energiesektors. In weiterer Folge werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für den argentinischen Windenergiesektor sowie die argentinischen Förderprogramme vorgestellt. Die Schwerpunktkapitel thematisieren einerseits den argentinischen Windenergiesektor und andererseits Fragen zur Netzintegration von Windenergie in Argentinien. Die vorliegende Arbeit schließt mit der Herausarbeitung gegenwärtiger Potenziale und Herausforderungen für deutsche Investoren am argentinischen Windenergiemarkt. 11 2 Zielmarkt Argentinien 2.1 Länderprofil 2.1.1 Allgemeiner Überblick Geographie & Klima Die argentinische Republik liegt zwischen dem 22. und dem 55. Grad südlicher Breite bzw. dem 54. und 73. westlicher Länge und erstreckt sich von Norden nach Süden über eine Distanz von ca. 3.700 km. Mit einer Fläche von ca. 2,8 Mio. km² ist Argentinien nach Brasilien das zweitgrößte Land des südamerikanischen Kontinents und etwa achtmal so groß wie Deutschland. Es grenzt im Süden und Westen an Chile, im Norden an Bolivien und Paraguay sowie im Osten an Brasilien und Uruguay (vgl. Abb. 1). Einen Großteil der Grenze zu Chile und Bolivien bildet das Hochgebirgsmassiv der Anden, welches Höhen von über 6.000 m erreicht. Der Nordosten des Landes zeichnet sich hingegen durch flache Ebenen aus. Durch die Fläche und vor allem durch die extreme Nord-Süd Ausdehnung sowie die ausgeprägten Höhenunterschiede sind die klimatischen Bedingungen im Land sehr vielfältig. Der Regenschatten der Anden sorgt für eine starke Trockenheit im westlichen Andenvorland (<100 mm/Jahr) und Patagonien (<200 mm/Jahr). Nach Osten nimmt die Niederschlagsmenge deutlich zu und erreicht in Posadas in der nordöstlichen Provinz Misiones mit einem Jahresniederschlag von über 1.900 mm das Landesmaximum. In der Hauptstadt Buenos Aires beträgt die jährliche Niederschlagsmenge rund 1.300 mm. Die Luftfeuchtigkeit ist im Nordosten und Osten des Landes ganzjährig hoch. Abb. 1: Geographische Lage Argentiniens Während des argentinischen Hochsommers (November bis Februar) können die Temperaturen in der Stadt Buenos Aires auf bis zu 38 ºC steigen. Die Durchschnittstemperatur liegt in der Hauptstadt, Zentralargentinien und im Nordosten im Januar bei ca. 25 bis 27 ºC, in Patagonien bei ca. 20 ºC und auf Feuerland (Tierra del Fuego) bei ca. 9 ºC. Im Winter (Juni bis September) fallen die Durchschnittstemperaturen in Buenos Aires auf ca. 11 ºC, in den westlichen Provinzen wie Mendoza auf 8 ºC, in Patagonien auf bis zu 6 ºC und in Feuerland sogar auf 2 ºC. In der nordöstlichen Provinz Corrientes bleibt es mit 16 bis 17 ºC dagegen auch im Winter recht mild. Die jährliche Durchschnittstemperatur beträgt dort 22,4 ºC, in Buenos Aires 18 ºC, in der patagonischen Stadt Trelew 14 ºC und in Ushuaia in der Provinz Feuerland 6 ºC. Die großen Klimaunterschiede innerhalb des Landes bieten die Möglichkeit, zahlreiche Formen und Technologien der Energieproduktion zu nutzen. Daher sollten bei einer Analyse von Investitionen in erneuerbare Energien die klimatischen Bedingungen am bevorzugten Investitionsstandort betrachtet werden. 12 Abb. 2: Die 23 Provinzen Argentiniens Demographie Der letzten Volkszählung im Jahr 2013 zufolge leben in Argentinien rund 41,5 Mio. Menschen, bei einem Bevölkerungswachstum von 1,0 %. Als demographisch gesehen stark zentralisiertes Land lebt rund ein Drittel der Bevölkerung (2010 ca. 15,6 Mio. Einw.) im Großraum der Stadt Buenos Aires, zu dem auch die gleichnamige Provinz gehört. Weitere bedeutende bevölkerungsreiche Provinzen sind Córdoba (3,3 Mio. Einw.), Santa Fe (3,2 Mio. Einw.) und Mendoza (1,7 Mio. Einw.). Dagegen sind sowohl die südlichen, die restlichen westlichen Provinzen des Landes als auch weite Teile des Nordens dünn besiedelt. Lediglich die Provinzen Tucumán und Misiones weisen eine höhere Einwohnerdichte auf. Zu den einwohnerreichsten Städten des Landes zählen die Ciudad Autónoma de Buenos Aires (rund 2,9 Mio. Einw.), Córdoba (1,4 Mio. Einw.) und Rosario (1,2 Mio. Einw.). Weitere größere und ökonomisch relevante Städte sind Miguel de Tucumán (831.000 Einw.), La Plata (650.00 Einw.), Mar del Plata (ca. 616.00 Einw.), Salta (535.300 Einw.) und Mendoza (114.800 Einw.). Argentinien hat eine verhältnismäßig junge Bevölkerungsstruktur. Knapp die Hälfte der Menschen ist jünger als 25 Jahre, ungefähr 80 % sind nicht älter als 55 Jahre. Zu den Landesteilen mit der jüngsten Bevölkerung zählen die Provinzen im Nordosten: Misiones, Formosa und Chaco. Dort beträgt der Anteil der unter 14-jährigen rund 37 % (zum Vergleich: Stadt Buenos Aires: 17 %). In der Hauptstadt hingegen liegt der Anteil der über 65-jährigen mit ca. 17 % landesweit am höchsten (Nordosten: 6-7 %, CENSO 2010). 2.1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung Kennzeichnend für die argentinische Wirtschaft ist das rapide Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) während des letzten Jahrzehnts. Betrug das BIP im Jahr 2003 noch insgesamt 127,55 Milliarden US-Dollar (USD), konnte 2013 ein Wert von 495,07 Milliarden USD verzeichnet werden. Die argentinische Wirtschaft befand sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr im Aufwind. Das reale Wachstum des BIP betrug nach privaten Schätzungen 3 % im Vergleich zu 2012 (GTAI 2014). Für das Jahr 2014 wird ein BIP-Wachstum von 1,5 % prognostiziert (GTAI 2014). Private Institutionen gehen allerdings von einem realen Wachstum des BIP von -1,5 % für 2014 aus (GTAI 2014). Die offizielle Inflationsrate liegt für das vergangene Jahr bei 10,5 %. Private Schätzungen haben jedoch rund 26 % ermittelt. Nach dem Durchschnittswert privater Beratungsfirmen gab es im Januar 2014 eine Preissteigerung von 4,61 % (Das Argentinien Portal 2014). Für das Gesamtjahr 2014 wird von unabhängigen Experten eine Inflationsrate von ca. 29,5 % vorhergesagt (Focus Economics 2014). 13 Experten gehen für 2014 von fortdauernden Importbeschränkungen (GTAI 2013c), einer weiterhin expanisiven Fiskalpolitik (Moses 2014) sowie einer Annäherung Argentiniens an den internationalen Kapitalmarkt (GTAI 2014) aus. Aufgrund des hohen Stimmverlustes bei den Teilwahlen zum Parlament im Oktober 2013, besteht die Aussicht auf einen Regierungswechsel bei der nächsten Wahl 2015 und ein somit möglicher Übergang zu einer marktfreundlicheren Politik (GTAI 2013c). Abb. 3: Bruttoinlandsprodukt Argentiniens in Milliarden US-Dollar Quelle: Statista 2014 a Tab. 1: Wirtschaftliche Eckdaten Argentiniens Indikator 2012 2013 Vergleichsdaten Deutschland 500 520 34.006 (2012) BIP pro Kopf (in USD) 12.106 12.470 39.234 (2011) Bevölkerung (in Mio.) 41,3 41,7 82 Wechselkurs zum Jahresende (1 USD = argentinische Peso; ARS) 4,88 6,52 - BIP (nominal, in Mrd. USD) Quellen: Germany Trade & Invest auf Basis von Indec, Banken und Beratungsunternehmen, Statistisches Bundesamt, Oanda 2014 Bedeutende Bestandteile des BIP Argentiniens sind die verarbeitende Industrie (19,7 %), Handel (13,5 %), Immobilien (9,7 %), Bildung, Gesundheits- und Sozialdienste mit einem Anteil von 9,6 % sowie Land-, Forstwirtschaft und Viehzucht (8,9 %). Private Haushalte haben mit 57,1 % die größten Ausgaben. Deutlich geringer ist der Verbrauch im öffentlichen Haushalt, der 16,6 % der Ausgaben beträgt (GTAI 2013b). 14 Abb. 4: Entwicklung der Importe und Exporte Argentiniens seit 2003 (in Mio USD) Quelle: INDEC 2013 Tab. 2: Außenhandel Argentiniens (in Mio. USD) 2010 2011 2012 2013 (geschätzt) Veränderung 2013 in % 1) Importe 56.502 73.937 68.508 76.000 + 11 Exporte 68.134 83.950 80.927 84.500 + 4,5 Handelsbilanzsaldo 11.632 10.014 12.419 8.500 - 31,5 1) Veränderung 2013 gegenüber 2012 in % Quelle: INDEC 2012, INDEC 2013, GTAI 2013 Während die Importe im Zeitraum 2011/12 noch um 31 % gestiegen sind, reduzierten sich die Wareneinfuhren nach Argentinien zwischen 2011 und 2012 von 73.937 Mio. USD auf 68.508 Mio. USD um 7 %. Diese Entwicklung ist auf die nationale Wirtschaftspolitik der Importrestriktionen seit Ende 2011 zurückzuführen. Bis heute gelten strenge Kontrollen für den Außenhandel und den Devisenverkehr. Zudem fordert die Regierung immer mehr Unternehmen auf, Importe durch entsprechend hohe Exporte oder lokale Investitionen auszugleichen. Nichtsdestotrotz konnte 2013 ein kräftiger Anstieg der Importe beobachtet werden. Geschätzten Werten zufolge wurden 2013 Waren im Wert von 76 Mrd. USD importiert. Dies entspricht einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Wert des Vorjahres (vgl. 2012: 68.508 Mio. USD). Für 2014 erwarten Experten einen Rückgang um 10 % auf 67 Mio. USD (vgl. Tab. 2, GTAI 2013b). Nachdem die Exporte zwischen 2010 (68.134 Mio. USD) und 2011 (83.950 Mio. USD) um 23 % deutlich stiegen, sanken sie im Jahr 2012 um 3,27 % auf 80.927 Mio. USD. Gemäß geschätzter Daten für das Jahr 2013 stiegen die Exporte um 4,5 % (vgl. Abb. 4 und 5). Schätzungen der GTAI (German Trade and Invest) gehen davon aus, 15 dass die Importe 2013 um 11 % steigen, so dass der Handelsbilanzüberschuss 31,5 % unter dem Wert des Vorjahres liegen würde (GTAI 2013c, vgl. Tab. 2). Um die Preissteigerung aufgrund der hohen Inflation abfedern zu können, mussten auch die Nominallöhne in den letzten Jahren stark ansteigen. 2010 und 2011 konnten die Nominallöhne den Inflationswerten folgen und real sogar Erhöhungen verbuchen. Allerdings ist die Steigerung der Nominallöhne seit 2012 hinter den Preissteigerungen in Argentinien zurückgeblieben, weswegen die Reallöhne seit 2012 insgesamt gesunken sind (GTAI 2013c). In Fremdwährungen steigt die Kaufkraft trotzdem aufgrund der realen Abwertung des Peso. Im Vergleich zum USD verlor der ARS zwischen 2011 und 2012 um 33 % an Wert (2011: 4,88 ARS/USD; 2012: 6,52 ARS/USD), zwischen 2012 und 2013 sogar um 50 % (2013: 9,8 ARS/USD, INDEC 2014, Abb. 5, Tab. 3). Um weiter auf internationalen Märkten wettbewerbsfähig sein zu können, müssen Unternehmen daher ihre Produktionskosten senken. Die GTAI rechnet trotzdem mit guten Geschäften für die Unternehmen, da die Zahl der Wettbewerber sinkt (GTAI 2013b). Abb. 5: Inflationsraten in Argentinien zwischen 2003 und 2013 (in % in Vergleich zum Vorjahr) Quelle: Statista 2014 b Tab. 3: Inflation und Nominallöhne in Argentinien seit 2010 Jahr Indec Private Unternehmensberatungen Nominallöhne 2010 10,9 % 23-27 % 26,3 % 2011 9,5 % 22,8 % 29,4 % 2012 10,8 % 25,6 % 24,2% 2013 10,5 % 27 % 27 % Quelle: INDEC 2012; La Nacion 2011; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2014 Eine der größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten stellt die Abwertung des Pesos dar. Der momentane parallele Devisenmarkt besitzt eine wichtige Bedeutung. Gegenüber dem offiziellen Wechselkurs wurden dort im November 2013 Aufschläge von etwa 65 % gezahlt. Im November 2013 war der USD auf dem offiziellen Markt 16 rund 22 % teuerer als zuvor (GTAI 2013). Im Januar 2014 setzte sich die Abwertung des Pesos weiter fort. Innerhalb weniger Stunden sank der Kurs des Pesos gegenüber dem USD um 14 %. Daraufhin beschloss die Regierung eine Lockerung der Beschränkung der Dollareinkäufe, was eine Annäherung des inoffiziellen - Dollar Blue - und den offiziellen Wechselkursen nach sich zog. Der Unterschied zwischen den Kursen sank von 75 % auf 40-50 %. Die fortschreitende Inflation konnte allerdings durch die Lockerng des Devisenmarktes nicht aufgehalten werden. Der negativen Realzinses bewirkt das Sparen relativ unnattraktiv ist. Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner stellte bis 2013 Konsumkredite in hohem Rahmen zur Verfügung (Kreditkartenfinanzierung im Oktober 2013: +42 % zum Vorjahr). Diese konsumerfreundliche Politik wird sich 2014 weniger expansiv fortsetzen. Die staatlichen Sozialleistungen werden jedoch weiter steigen (GTAI 2013b). Die Di-TellaUniversität errechnete einen Einbruch des Index für Konsumentenvertrauen im Dezember 2013 von 7,5 % unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Mit der Flucht in Sachwerte steigt ebenfalls die Nachfrage nach langlebigen Gebrauchsgütern wie bspw. Kraftfahrzeugen. Weiterhin stiegen die Umsätze der Shoppingmalls, der Supermärkte und der Bauindustrie (UTDT 2014). Die Arbeitslosigkeit in Argentinien ist seit der großen Finanzkrise um die Jahrtausendwende, mit einer Arbeitslosenquote von 23 %, deutlich zurückgegangen. 2013 betrug der Anteil an Arbeitslosen an der Bevölkerung 7,5 %. Im Vergleich zum Ende des Jahres 2012 ist die Zahl 2013 jedoch um 0,3 % gestiegen (INDEC 2013). Für 2014 wird eine Arbeitslosenquote von 7,4 % erwartet. Trotzdem sprechen Fachleute von annähernder Vollbeschäftigung, da die restliche nicht erwerbstätige Bevölkerung eine zu geringe Qualifikation aufweist, um in die Arbeitsprozesse aufgenommen werden zu können (IMF 2013). 2.1.3 Handelsbeziehungen zu Deutschland Argentinien ist traditionell einer der wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland in Südamerika. In Lateinamerika beziehen nur Mexiko und Brasilien mehr deutsche Waren als Argentinien. Das starke deutsche Engagement am Rio de la Plata nahm bereits im 19. Jahrhundert seinen Ursprung, als Unternehmen wie Siemens entscheidend dabei halfen, bedeutende Infrastrukturprojekte zu realisieren. Nicht von ungefähr wurde die erste Untergrundbahn Lateinamerikas von einem deutschen Konsortium in Buenos Aires errichtet. Bis auf den heutigen Tag haben sich diese engen deutsch-argentinischen Beziehungen gehalten. Ungeachtet der Wirtschaftskrisen und radikaler politischer Umwälzungen im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich die deutsche Industrie als verlässlicher und kompetenter Partner Argentiniens erwiesen. Deutsche Produkte und Technologien genießen daher in der Wahrnehmung der Argentinier nach wie vor einen enorm hohen Stellenwert. Für deutsche Unternehmen ist es deshalb wichtig, diesen Imagevorteil konsequent für sich zu nutzen. Dies gilt umso mehr, da das Land einen gewaltigen Bedarf im Bereich langlebiger Investitionsgüter besitzt – einem nach wie vor zentralen Pfeiler der deutschen Exportindustrie. Große Chancen bietet deutschen Exporteuren - insbesondere auch aus dem Bereich erneuerbare Energien zudem der Energiesektor, der sich derzeit an einem Scheideweg befindet. Eine anhaltend negative Energiehandelsbilanz mit dem Ausland zwingt die politischen Entscheidungsträger zunehmend, neue, heimische Energiequellen zu nutzen. Aufgrund des enormen Potenzials der Windenergie in Argentinien, können diese in Zukunft neben den fossilen Ressourcen, Großwasserkraft, Solarenergie und Nuklearenergie, eine entscheidende Rolle bei der Energieversorgung des Landes spielen. Im Jahr 2013 erreichten die deutschen Warenexporte nach Argentinien einen Wert in Höhe von etwa 2,7 Mrd. EUR, womit das Land in diesem Zeitraum Platz 45 nach Bestimmungsländern deutscher Exporte belegt hat (Destatis 2013). Der Schwerpunkt der deutschen Ausfuhren nach Argentinien liegt auf industriellen 17 Erzeugnissen. Exportstärkste Güter sind Kraftfahrzeuge, Maschinen und elektrotechnische Erzeugnisse. Im vergangenen Jahr standen diese Segmente für mehr als 70 % aller Exporte nach Argentinien. Danach folgte mit jeweils 7 % die Chemie- und die Pharmabranche (vgl. Abb.6). Abb. 6: Deutsche Exporte nach Anteilen (2013) Quelle: Statistisches Bundesamt 2013 Während die deutschen Ausfuhren nach Argentinien 2013 im Vergleich zum Vorjahr in den ersten neun Monaten 2013 um 9 % zulegten, gingen die Importe aus Argentinien um 11 % zurück (Statisisches Bundesamt, 2013). Prognosen deuten für 2014 auf ein geringeres allgemeines Importwachstum von deutschen Produkten von 6% (in USD) hin (GTAI, 2013). Gegenwärtig rangiert Argentinien auf Platz 46 aller Exporteure nach Deutschland. Nur Brasilien (Platz 21) und Mexiko (Platz 37) führen mehr Waren aus Lateinamerika nach Deutschland aus. 18 Abb. 7: Deutsche Importe nach Anteilen (2013) Quelle: Statistisches Bundesamt 2013 2.1.4 Investitionsklima und Investitionsförderung Kaum eine Volkswirtschaft hat in der jüngeren Vergangenheit eine ähnlich rasante Berg- und Talfahrt erlebt wie die Argentinische. Der Tiefpunkt dieser Entwicklung wurde erreicht, als das Land 2001/2002 den Staatsbankrott vermelden musste und eine drastische Abwertung der an den USD gebundenen Landeswährung unausweichlich wurde. Überraschend schnell fand die argentinische Wirtschaft jedoch wieder auf den Wachstumspfad zurück. In den folgenden Jahren bis zum Beginn der internationalen Finanzkrise 2008 nahm das Bruttoinlandsprodukt mit jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Bereich zu. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gelang es Argentinien, sich relativ unbeschadet durch die weltweite Rezession zu manövrieren. Getragen wurde dieser langjährige Aufschwung in erster Linie durch eine starke Ankurbelung der Binnennachfrage mittels staatlicher Förder- und Sozialprogramme und dem Boom auf den internationalen Agrar- und Rohstoffmärkten. Als einer der traditionell weltweit führenden Produzenten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen profitierte Argentinien ganz besonders von der steigenden Auslandsnachfrage nach diesen Produkten. Als Beispiel ist hier die Ausfuhr von Soja nach China zu nennen. Zusätzliche Wachstumsimpulse in der Landwirtschaft gab es zudem durch umfangreiche Investitionen in den Anbau genbehandelter Pflanzen, wodurch die Produktivität enorm gesteigert werden konnte. Für die argentinische Regierung ist der Export von Agrarprodukten und anderen Rohstoffen von jeher ein wichtiger Devisenbringer und trägt einen erheblichen Teil zum Staatshaushalt bei. Insbesondere profitierten viele Industriebereiche von einem schwach bewerteten Peso, der für eine enorme Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, sowie vom unbeschränkten Zugang zu anderen florierenden Märkten innerhalb des Mercosur - allen voran Brasilien, sorgte. Sowohl inländische als auch ausländische Investitionen führten Anfang 2000 zu einer Ausweitung der industriellen Produktionskapazitäten. Besonders erwähnenswert ist hier die Automobilindustrie, die ein bis heute ungebremstes Wachstum erlebt und eine Exportquote von 32 % aufweist. Deutsche Hersteller haben an dieser erfolgreichen Entwicklung einen großen Anteil. Sowohl Marktführer Volkswagen als auch der bei Lastkraftwagen dominierende Daimler-Konzern besitzen eigene Fabriken vor Ort. Derzeit erweitert Mercedes-Benz sein Werk in Gonzalez Catán um eine weitere 19 Produktionslinie und plant eine Verdopplung der lokalen Herstellung innerhalb weniger Jahre. Der Umfang der Investition beläuft sich bis 2015 auf insgesamt etwa 170 Mio. USD. Gegenwärtig hat sich das Investitionsklima in Argentinien jedoch verschlechtert. Mangelnde Transparenz hinsichtlich staatlicher Entscheidungen sowie Eingriffe seitens der Regierung in das Marktgeschehen sorgen für Unsicherheit und Zurückhaltung bei Investoren. Zudem können von ausländischen Unternehmen erzielte Gewinne aufgrund restriktiver Kapitalverkehrskontrollen nicht ohne Weiteres außer Landes transferiert werden. Der Großteil wird daher in Argentinien reinvestiert. Der Zugang zu den internationalen Finanz- und Kreditmärkten ist für argentinische Unternehmen auch weiterhin nahezu vollständig verschlossen. Ursache hierfür ist der von der Regierung Nestor Kirchner in den Jahren nach der großen Wirtschaftskrise gegenüber ausländischen Gläubigern durchgesetzte Schuldenschnitt, der bis heute vor US-Gerichten verhandelt wird. Eine Versorgung mit günstigem Auslandskapital stellt daher in der Regel keine Finanzierungsoption dar. Die ausländischen Direktinvestitionen in Argentinien erhöhten sich nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) zugehörigen Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) seit 2003, als dem Land 8,78 Mrd. USD aus Drittstaaten fast kontinuierlich zuflossen. Im Jahr 2012 erreichten sie einen Wert von etwa 12,2 Mrd. USD, was einem Zuwachs von 27 % im Vergleich zu 2011 entspricht. Der überwiegende Teil dieser Investitionssumme (64 %) stammt allerdings aus Gewinnen, die zuvor bereits von Ausländern in Argentinien erwirtschaftet worden waren (CEPAL 2013). Werden die insgesamt getätigten Bruttoinvestitionen betrachtet, so stiegen diese laut dem privaten Beratungsunternehmen OJF & Asociados im Mai 2013 real um 13,6 % im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten fünf Monaten in 2013 des Jahres wurde die Summe von 39,78 Mrd. USD investiert, was in etwa einem Fünftel des im gleichen Zeitraum erwirtschafteten BIP entspricht. Nachdem es noch 2012 zu einem signifikanten Rückgang der Investitionen gekommen war (-6,4 %), scheint sich nun wieder ein Aufwärtstrend abzuzeichnen. Von Mai bis Juni letzten Jahres erhöhten sich die Investitionen bei Investitionsgütern um 38,6 %. Sofern eine Importgenehmigung besteht, konnten Investoren bei ihren Einkäufen im Ausland zudem von dem gegenwärtig hohen Außenwert des Pesos profitieren. Auch die lange Zeit schwache Bauwirtschaft scheint sich langsam wieder zu erholen. Im April und Mai 2013 wurde erstmals nach einer zwölfmonatigen Phase negativen Wachstums wieder ein leichtes Plus bei den Investitionen verzeichnet (+3,9 % im Mai 2013). Zugute kommt der Baubranche auch der Plan der Regierung, mittels einer Steueramnestie nicht deklarierte argentinische Auslandsvermögen wieder zurück ins Land zu holen. Dieses Fluchtkapital kann legalisiert werden, indem es entweder direkt in inländische Bauvorhaben investiert oder aber in Form von Staatsanleihen der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt wird. Ziel der Regierung ist es, sich auf diese Weise neue Finanzierungsquellen für Investitionen im kapitalintensiven Energie- und Infrastruktursektor zu erschließen. Das Gesetz über ausländische Investitionen Nr. 21.382 (GAI) wurde zum Zweck der Liberalisierung und Deregulierung des argentinischen Marktes geschaffen, die durch das Gesetze Nr. 23.760 im Jahr 1990 und das Gesetz Nr. 23.928 im Jahr 1991 (Mrecic 1993) weiter vorangetrieben wurden. Unter der Voraussetzung, dass ausländische Investoren in produktive Tätigkeiten investieren (d.h. Industrie, Bergbau, Landwirtschaft, Handel, Dienstleistungen oder Finanzgeschäfte sowie alle anderen mit der Herstellung und dem Austausch von Waren und Dienstleistungen verbundenen Tätigkeiten) gelten für sie dieselben Rechte und Pflichten wie für inländische Investoren. Im Allgemeinen sieht das argentinische Recht keine Beschränkungen oder Verbote für Auslandsinvestitionen vor. Sie unterliegen keinen vorherigen staatlichen Genehmigungspflichten, außer solchen, die auch für einheimische Investoren gelten. Die Investitionen können in folgender Form erfolgen: (1) Devisen, (2) Kapitalgüter, (3) Gewinne aus anderen Investitionen, (4) rückführbares Kapital aus anderen Investitionen im Land, (5) Kapitalisierung von 20 ausländischen Forderungen, (6) immaterielle Güter, und (7) sonstige von den Auslandsinvestitionsbehörden oder der spezifischen Gesetzgebung genehmigten Einbringungen. 2.2 Der argentinische Energiesektor Der argentinische Energiesektor ist stark geprägt von fossilen Energieträgern. Erdöl und Erdgas sind die zwei wichtigsten Energieträger und werden auch stark in der Elektrizitätsproduktion, vor allem in thermischen Kraftwerken, genutzt. Besondere Bedeutung kommt in Argentinien der alternativen Energiegewinnung aus Schiefergas beziehungsweise Schieferöl zu, da das Land nach China und den USA über das weltweit drittgrößte Potenzial zur Förderung von Schiefergas verfügt. Die Reserven werden auf 774 Mrd. Kubikfuss geschätzt. Staatliche Ausschreibungen für erneuerbare Energien sind in die Wege geleitet worden, so dass in den kommenden Jahren eine Erhöhung des Anteils an der Gesamtproduktion zu erwarten ist. Der argentinische Staat plant und tätigt momentan große Investitionen im Energiesektor, da die starke Stromnachfrage der Industrie und Haushalte den Zuwachs der Produktionskapazitäten übersteigt (GTAI 2012; Pampas Energía 2012). Im folgenden Kapitel werden der Aufbau und die Struktur des argentinischen Energiesektors näher erläutert. Hierzu wird zunächst die Produktion von Primärenergie in Argentinien näher betrachtet, woraufhin Produktion und Konsum von Sekundärenergie erklärt werden. Ferner wird die Funktionsweise des argentinischen Elektrizitätsmarktes erläutert. Abschließend werden sowohl eine Übersicht über bereits getätigte Investitionen, als auch ein Ausblick über geplante Investitionsprojekte im argentinischen Energiesektor gegeben. 1 2.2.1 Primärenergie Als Primärenergie werden gemeinhin Energieformen bezeichnet, die direkt verwendet werden können; d. h. zu deren Nutzung kein Umwandlungsprozess notwendig ist. Argentinien verfügt über ein reiches Vorkommen an solchen Energieträgern, welches Erdgas und Erdöl, Wasserkraft, Steinkohle, Kernkraft, Brennholz, Bagasse und Öle umfasst (Secretaría de Energía 2012). Die Anteile der jeweiligen Energieträger am argentinischen Angebot an Primärenergie werden in Abb. 8 erläutert. Im Folgenden wird die Gewichtung aller Primärenergieträger in 1.000 Tonnen Rohöleinheiten (RÖE) angegeben. Es ist erkennbar, dass Erdöl sowie Erdgas die größten Primärenergieträger im argentinischen Markt sind. Hinweis: Die Daten aus nationalen öffentlichen Quellen sind vorwiegend aus dem Jahr 2011. Aktualisierungen wurden bis heute nicht öffentlich zugänglich gemacht. Nur vereinzelt können daher zeitnahe offizielle Angaben gemacht werden. 1 21 Abb. 8: Anteile einzelner Energieträger am argentinischen Angebot an Primärenergie 2011 Quelle: BEN 2011/Auswärtiges Amt 2013 Seit dem Jahr 2000 befindet sich das Primärenergieangebot in Argentinien in einer Stagnationsphase und seit 2006 ist die Produktion sogar rückläufig. Standen im Jahr 2006 noch 85.437 ktRÖE an Primärenergieträgern zur Verfügung, waren es im Jahr 2010 nur noch 77.239 ktRÖE (BEN 2007, 2008, 2009, 2010). Allerdings stieg dieses im folgenden Jahr wieder auf 79.666 ktRÖE an. Auch im Hinblick auf die Rangfolge der bedeutendsten Quellen von Primärenergie sind deutliche Veränderungen zu erkennen. Während Erdöl im Jahr 1990 noch 50 % und Erdgas 38 % der Gesamtproduktion primärer Energieträger ausmachten, verschob sich 2003 erstmals das Verhältnis (BEN 2005). Erdgas ist seit 2003 wichtigste Energiequelle Argentiniens. Im Jahr 2013 betrug der Anteil von Erdgas an der Gesamtproduktion primärer Energieträger rund 51 % gegenüber einem Anteil von Erdöl von 35 % (Auswärtiges Amt 2013). Neben der bereits erwähnten Bedeutungsverschiebung von Erdöl und Erdgas sind sowohl der absolute als auch der relative Anteil von Wasserkraft als auch von Nuklearenergie im letzten Jahrzehnt nahezu konstant geblieben (CNEA 2011 a). 2.2.1.1 Erdöl Wie sich jedoch in der Abb. 9 erkennen lässt, ist die Entwicklung der Erdölreserven im Jahr 2011 in den argentinischen Provinzen mehrheitlich negativ. Nur in den Provinzen Rio Negro sowie La Pampa ist ein positives Wachstum zu verzeichnen. 22 Abb. 9: Entwicklung der Erdölreserven nach Provinzen 2011 Quelle: Secretaría de Energía, 2011 Im November 2011 kam durch Repsol YPF in der patagonischen Formation Vaca Muerta (Provinz Neuquén) ein Erdölfeld zu Tage. Das Schieferöl-Volumen wird auf 23 Mrd. Barrel geschätzt. Am 16. April 2012 kündigte die argentinische Regierung unter Cristina Fernández de Kirchner einen Gesetzesentwurf zur Verstaatlichung eines 51 %-Anteils von Repsol an. Begründet wurde der Schritt damit, Repsol habe zu wenig in die Förderung neuer Quellen investiert, weshalb Argentinien zum Importeur von Erdöl und Erdgas geworden sei. Aufgrund dieser Verstaatlichung wird weiterhin nach neuen Investoren für das Unternehmen gesucht. Durch die international schwierige Lage Argentiniens, Kredite zu einem niedrigen Zinssatz zu bekommen, sah sich das Unternehmen genötigt, Bonds als Kapitabeschaffungsmaßnahme zu ergreifen. Die Aktien von YPF sind an den Börsen von Buenos Aires BCBA (Bolsa de Comercio de Buenos Aires) und New York NYSE (New York Stock Exchange) notiert und werden im Moment für ca. 28 EUR pro Aktie (310 ARS) gehandelt (Bolsar 2014). (Stand: 01.04.2004). Ob YPF nach wie vor der größte Förderer argentinischer Erdölvorkommen sein wird (vgl. Tab. 4), hängt von der Erschließung der neu entdeckten Erdölvorkommen in Neuquén und vom Zugang zu neuem Kapital ab. Nach den vorliegenden Schätzungen wäre für die Förderung in Neuquén eine Investition von bis zu 250 Mrd. USD über zehn Jahre notwendig. Tab. 4: Marktanteile der größten argentinischen Erdölförderer nach Firmen 2006-2013 (in %) Unternehmen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YPF 38,8 % 36,5 % 35,0 % 33,7 % 34,3 % 33,9 % 35,3 % 37,2 % Pan American Energy 16,3 % 16,7 % 17,0 % 18,4 % 18,6 % 19,6 % 18,2 % 17,8 % Petrobras Energía 9,2 % 7,2 % 7,3 % 6,8 % 6,5 % 6,8 % 6,8 % 6,5 % Chevron San Jorge 8,1 % 8,4 % 7,9 % 7,3 % 6,9 % 6,2 % 5,4 % 4,7 % Tecpetrol 5,0 % 4,8 % 4,8 % 4,5 % 4,2 % 4,3 % 4,0 % 3,8 % Total Austral 3,9 % 3,7 % 3,6 % 3,5 % 3,3 % 3,4 % 2,0 % 2,0 % Andere 13,2 % 16,7 % 18,6 % 19,6 % 19,8 % 24,8 % 28,3 % 28,0 % Quelle: Secretaría de Energía 2014 23 2.2.1.2 Erdgas Bei der Förderung von Erdgas ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten wie bei der Primärenergie Erdöl. Noch ist zwar nur ein geringer Rücklauf der geförderten Menge auszumachen, jedoch kann in jedem Fall von einer Stagnation bei steigender Nachfrage ausgegangen werden. Wie man ebenfalls in Abb. 10 erkennen kann, ist die Erdgasförderung zwischen 2008-2011 von ca. 50 Mrd. m³ auf ca. 45 Mrd. m³ gesunken. Marktführer bei der Erdgasförderung ist nun nicht mehr YPF sondern Total Austral (vgl. Tab. 5), dessen Marktanteile von 2006-2011 stetig gestiegen sind. Abb. 10: Entwicklung der Erdgasförderung in Argentinien (in Mrd. m3) 2000-2011 Quelle: Secretaria de Energia, Datos de "Reservas comprobadas y probables de Petróleo y Gas”, 2011 Tab. 5: Marktanteile der größten argentinischen Erdgasproduzenten nach Unternehmen (in %) 2006-2013 Unternehmen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Austral 24,6 % 26,0 % 25,2 % 25,9 % 28,1 % 30,0 % 30,1 % 29,6 % YPF 28,5 % 27,5 % 27,2 % 25,5 % 24,9 % 23,3 % 23,4 % 25,3 % Pan American Energy 12,9 % 13,0 % 13,1 % 13,1 % 12,6 % 12,5 % 12,0 % 11,4 % Petrobras Energía 9,3 % 8,8 % 12,7 % 9,7 % 9,1 % 9,2 % 9,0 % 8,5 % Pluspetrol 9,1 % 8,3 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 3,0 % Petrolera LF Company 1,3 % 4,0 % 3,8 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,1 % 2,9 % Tecpetrol 4,0 % 3,3 % 3,6 % 3,7 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % 3,2 % Andere 10,3 % 9,1 % 9,8 % 14,4 % 14,8 % 14,9 % 16,3 % 16.2 % Quelle: Secretaria de Energia 2014 24 2.2.1.3 Schieferöl Im Jahr 2010 entdeckte YPF das 30.000 km2 große Ölfeld Vaca Muerta in der Provinz Neuquén, welches das Unternehmen im Mai 2011 publik machte. In diesem gewaltigen Schieferölvorkommen wurden nach eigenen Angaben von YPF fast eine Milliarde Barrel Öl entdeckt (Sueddeutsche 2011). Damit hat Argentinien das drittgrößte Schieferölvorkommen weltweit. Die Produktion von Schieferöl hat sich weltweit in den vergangenen Jahren verzehnfacht und bringt, soweit der Abbau auch außerhalb Nordamerikas in beudetendem Umfang durchgeführt wird sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Folgen mit sich (Frankfurter Allgemeine 2013). Die Abbaumethode, genannt Fracking, gilt als umstrittene Methode, da während des Prozesses der Felssprengung größere Mengen an Kohlendioxid freigesetzt werden (Revista Claves21, 2013). YPF ist ein argentinisches Unternehmen welches 1922 unter der Regierung von Präsident Hipólito Yrigoyen gegründet wurde. 1993 wurde das Unternehmen unter Präsident Carlos Saúl Menem teilprivatisiert und 1999 von der spanischen Firma Repsol zu 97,81% übernommen und nannte sich fortan Repsol YPF. 2008 verkaufte Repsol YPF dem argentinischen Unternehmen PetersenGruppe auf Druck der argentinischen Regierung Anteile i.H.v. 15 % und platzierte sich an der Börse. 2011 wurden die Schieferölvorkommen in Vaca Muerte entdeckt und Repsol YPF investierte in die Abtragung dieses Erdölfeldes. Unter der Präsidentschaft von Cristina Fernández de Kirchner wurde 2012 ein Gesetzesentwurf unterbreitet, welcher eine Teilverstaatlichung von 51 % vorsah mit der Begründung, dass Repsol YPF zu wenig in die Förderung neuer Energiequellen investiert. Wenige Wochen später trat das Gesetz in Kraft. Da Repsol das Inkrafttreten dieses Gesetzes als illegal bezeichnete und klagte, bot die argentinische Regierung 2013 eine Ausbezahlung i.H.v. fünf Milliarden USD damit Repsol die Klage vor der Weltbank zurückzieht. Dieses Angebot wurde unter den Aktionären von Repsol im März 2014 bewilligt. Quelle: YPF 2014, El Mundo 2014 2.2.2 Sekundärenergie Bei Sekundärenergie handelt es sich um solche Energieträger, die nach einer Umwandlung von Primärenergie zur leichteren Nutzbarmachung zur Verfügung stehen. Im Falle von Argentinien sind als Sekundärenergien vor allem Elektrizität und aufbereitete Brennstoffe, wie netzgeführtes Gas, Flüssiggas oder Benzin zu nennen. Die Anteile der einzelnen Sekundärenergieträger an der Gesamtproduktion sekundärer Energie Argentiniens sind der folgenden Abbildung 11 zu entnehmen (Secretaría de Energía 2010, 2011). Abb. 11: Anteil einzelner Sekundärenergieträger an der Gesamtproduktion Argentiniens 2011 Quelle: BEN 2011 25 Obwohl das Wirtschaftswachstum bis zum heutigen Zeitpunkt stets positiv war, bleibt auffällig, dass seit 2006 die Produktion sekundärer Energien nicht mehr nennenswert gesteigert wurde (vgl. Abb. 12). Argentinien war seit vielen Jahren in geringem Umfang Nettoexporteur von Sekundärenergie. Aufgrund der stagnierenden Produktion bei gleichzeitig wachsendem Konsum ist das Land jedoch zum Netto-Importeur geworden. Abb. 12: Produktionsvolumen sekundärer Energie (in ktRÖE) 2000-2010 Quelle: BEN 2010 Diese Versorgungslücke wurde durch Importe geschlossen, wodurch seit 2010 erst wieder ein Wachstum erzielt werden konnte. Wie in Tab. 6 zu erkennen ist, betrug 2010 die Höhe der insgesamt importierten Sekundärenergie ohne Strom 2.226 ktRÖE. Vorwiegend wird Diesel und Dieselöl eingeführt (1.263 ktRÖE; 40,6 % der Importe), was im Jahre 2010 im Vergleich zum Vorjahr einen fast dreifachen Wert erreichte. 26 Insgesamt wurden im Jahre 2011 8.247 ktRÖE Primärenergie und 4.279 ktRÖE Sekundärenergie nach Argentinien importiert (BEN 2010). Tab. 6: Importe von sekundärer Energie ausgenommen Elektrizität (in ktRÖE) Importgut 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Benzin 2010 2011 2012 51 23 66 126 39 65 137 167 40 384 597 385 730 653 422 1.263 2260 2260 0 0 0 2 12 19 36 86 34 Kohleabfälle 100 111 111 15 0 0 0 0 0 nichtenergetische Mineralien 52 33 33 38 29 169 108 144 182 Diesel und Dieselöl Kerosin und Aerokerosin Schweröl 622 393 110 44 0 19 682 682 682 Gesamt 1.209 1.157 705 955 733 694 2.226 3.339 3198 Quelle: BEN 2012 Nach den Angaben des nationalen Energiesekretariats wurden 2011 auf dem Stromgroßmarkt MEM (Mercado Mayorista Eléctrico) 116.381 GWh nachgefragt. 2.258 GWh wurden davon importiert, wobei knapp 93,6 % davon aus Brasilien, ca. 5,6 % aus Paraguay und 0,8 % aus Uruguay stammten. Einziges Empfängerland von Strom aus Argentinien war Uruguay mit lediglich 265 GWh (BEN 2011). 2.2.3 Der argentinische Elektrizitätsmarkt Der argentinische Elektrizitätsmarkt gliedert sich grob in drei Sektoren: Produktion, Übertragung und Verteilung. Grundsätzlich ist der Zugang zum Netz für alle Stromerzeuger – ob privat oder öffentlich – frei zugänglich, jedoch mit Eigentumsbeschränkung auf allen drei Ebenen. Energieerzeuger sind bspw. nicht berechtigt, größere Anteile an Übertragungsunternehmen zu erwerben. Im südamerikanischen Vergleich ist der argentinische Elektrizitätsmarkt am wenigsten stark reguliert und weist die höchste Wettbewerbssituation auf. Trotz starker Deregulierung hat das nationale Energiesekretariat (Secretaría de Energía) dennoch Einfluss auf den Energiemarkt, was sich im Vetorecht über das Verwaltungsunternehmen des Hauptstrommarktes CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) ausdrückt. Die Stromproduktion erfolgt überwiegend durch private und in zweiter Linien durch staatliche und halbstaatlich organisierte Unternehmen, sie wird aber von Regierungsseite her reguliert. Auch im Verteilungssektor sind überwiegend privat geführte Unternehmen tätig, die allerdings eine gesonderte Lizenz zur Weiterleitung des Stroms an den Endverbraucher erhalten müssen (ENRE 2011). Im folgenden Teil wird näher auf zentrale Akteure des argentinischen Elektrizitätsmarkts eingegangen. 27 2.2.4. Ausgewählte Akteure und Institutionen des argentinischen Elektrizitätsmarktes Das nationale Energiesekretariat Als Unterabteilung des Ministeriums für Planung, öffentliche Investitionen und Dienstleistungen MINPLAN (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) entwickelt das nationale Energiesekretariat nationale Politikinstrumente, implementiert sie und gibt so die Rahmenbedingungen für den argentinischen Strommarkt vor. Als Normsetzungsinstanz legt das Energiesekretariat die grundlegende Richtung des Energiemarktes fest und ist dadurch für die Energiesicherheit des Landes verantwortlich. Außerdem beobachtet und analysiert das Sekretariat die Energiemärkte, um die strategische Planung im Bereich Strom und Brennstoff sowie die angemessene Stromversorgung in ländlichen und isolierten Regionen voranzutreiben. CFEE Zu den Akteuren auf dem Elektrizitätsmarkt zählt auch der Bundesrat für Elektroenergie CFEE (Consejo Federal de la Energía Eléctrica). Dieser wirkt als Verwalter der Finanzmittel (z.B: des Fondo Nacional de Energía Eléctrica), die zu Aktivitäten im Bereich der Elektrizität dienen sollen. Der Bundesrat hat eine Beratungsfunktion in normativen Fragen zum Elektrizitätssektors inne und steht der Nationalregierung sowie den Provinzregierungen zur Seite. Er setzt sich aus Vertretern des nationalen Energiesekratariats und der jeweiligen Provinzregierungen zusammen (CFEE 2014). CAMMESA Das Verwaltungsunternehmen CAMMESA wird als private Einheit mit einem öffentlichen Auftrag geführt und ist für die Administration des Hauptstrommarktes verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehören die Koordinierung der Energieerzeugung und -verteilung, die Preiskalkulation auf dem Spot-Markt und die Verwaltung wirtschaftlicher Transaktionen auf dem Elektrizitätsmarkt. Im Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Windparks ist CAMMESA außerdem ein wichtiger Ansprechpartner für Fragen zur Durchführung technischer Studien. Die nationale Energieregulierungsbehörde ENRE Die nationale Energieregulierungsbehörde ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) ist ein unabhängiger Organismus innerhalb des nationalen Energiesekretariats. ENRE ist für die Formulierung technischer und operationeller Standards sowie von Sicherheitsbestimmungen zuständig. Zudem legt die Regulierungsbehörde die Preise der Übertragung und Verteilung des Stroms fest. ENRE überwacht die Einhaltung der Betriebskriterien durch die Übertragungs- und Verteilungsakteure, einschließlich der Qualität der Dienstleistungen und ökologischer Standards. Auch ein mögliches monopolistisches Verhalten auf dem Markt wird überprüft und das den Elektrizitätsmarkt verwaltende Unternehmen CAMMESA wird überwacht. ENRE vergibt außerdem die Genehmigungen zur Netzeinspeisung nach vorheriger Überprüfung der technischen Machbarkeit durch CAMMESA. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung von Windparks ist ENRE für das Monitoring der öffentlichen Anhörung zuständig (Experteninterview 4 2014). 28 Abb. 13: Zentrale Akteure des argentinischen Elektrizitätsmarktes Ministerium für Planung, öffentliche Investitionen und Dienstleistungen Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - MINIPLAN Nationales Energiesekretariat Secretaría de Energía Regulierungsbehörde ENRE Bundesrat CFEE Ente Nacional Regulador de la Electricidad Consejo Federal de la Energía Eléctrica Verwaltungsunternehmen CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista eléctrico Netzanschlusssystem SADI Sistema Argentino de Interconexión Hauptstrommarkt MEM Mercado Eléctrico Mayorista TRANSENER Compañía de Transporte de Energía Electricidad de Alta Tensión TRANSPA S.A. Empresa de Transporte Eléctrico por Distribución Troncal de la Patagonia u. a. EDESUR Empresa Distribuidora Sur EDELAP Empresa de Electricidad de la Plata EDENOR Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte u. a. 29 Auf Provinzebene sind die jeweiligen regionalen Energieregulierungsbehörden zuständig. Eine Auflistung der Anprechpartner für erneuerbare Energien der Regulierungsbehörden auf Provinzebene findet sich im Kapitel 9.5. Das argentinische Netzanschlusssystem SADI Der stark fragmentierte Stromproduktionssektor verkauft den erzeugten Strom an den MEM 2, bzw. speist den erzeugte Strom in das argentinische Netzanschlusssystem SADI (Sistema Argentino de Interconexión). Das SADI macht en den Hauptteil des Netzes aus. Über regionale Verteilernetze wird der produzierte Strom an die Endverbraucher weiter verteilt. Die Netze obliegen den Vorschriften des Büros der Verwaltung des Hauptstrommarktes CAMMESA. Stromtransportunternehmen Die Netzübertragung wird durch private Unternehmen gewährleistet. Wichtige Übertragungsunternehmen für Hochspannungsnetze, an die auch Windparkts angeschlossen werden, sind die Unternehmen TRANSENER (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión), die unter anderem Leitungen in Patagonien betreut, sowie TRANSPA S.A. (Empresa de Transporte Eléctrico por Distribución Troncal de le Patagonia) in Chubut. Stromverteilerunternehmen Der Stromversorgungssektor wird durch drei Unternehmen beherrscht: EDENOR (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte), EDESUR (Electricidad Distribuidora Sur) und EDELAP (Empresa de Electricidad de la Plata), welche zusammen knapp drei Viertel des Marktes ausmachen. Der restliche Markt wird von zahlreichen kleineren Unternehmen abgedeckt. Die Verteilerfirmen erhalten von CAMMESA die Lizenz den erzeugten Strom an den Endverbraucher weiter zu verteilen. 2.2.4.1 Strompreise Der Energieerzeugungssektor basiert auf einem preisorientierten Bieterverfahren, wobei Regulierungsbehörde ENRE vierteljährlich eine Preisobergrenze, den sogenannten saisonalen Preis, festlegt. Der Strom kann zwischen Erzeugern und Stromversorgern an zwei verschiedenen Märkte gehandelt werden: dem Termin- und Vertragsmarkt sowie dem Spot-Markt. Auf ersterem werden bilaterale und saisonale Kaufverträge ausgehandelt. Auf dem Spot-Markt werden kurzfristige Verträge abgeschlosen, wobei der Preis stündlich aktualisiert wird. Der Strompreis für den Endverbraucher setzt sich aus zwei Komponenten zusammen (GTZ 2009): 2 oder aus dem Preis, zu dem Strom durch Firmen vom MEM eingekauft wird. Hier sind auch die Übertragungskosten enthalten. in den Mercado Eléctrico Mayorista Sistema Patagónico (MEMSP) 30 aus den Kosten für Dienstleistungen der Versorgungsunternehmen. Diese setzen sich aus den Kosten für den Netzausbau, Betrieb, Wartung, Stromvermarktung sowie der Rendite des investierten Kapitals zusammen. Stromverteilungsuternehmen wie EDENOR, EDESUR oder EDELAP kaufen auf dem MEM Strom für den Vertrieb an Endverbraucher ein. Der Preis, um den Stromverteilungsuntenehmen auf dem MEM einkaufen können, ist nach oben hin begrenzt. Der Durchschnittspreis für 2013 lag bei 44,8 EUR/MWh auf dem SpotMarkt, was eine Verringerung von 16 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, wo der Durchschnittpreis bei 53,6 €/MWh lag. Diese Preise unterscheiden sich jedoch stark vom saisonalen Preis. Der Preisunterschied wird durch den vom CAMMESA verwalteten Stablitätsfond (Fondo de Estabilización) kompensiert. 2010 wurde hier ein Defizit von 140 Mio. AR$ verbucht, das bis heute immer stärker angestiegen ist (CAMMESA 2012). Der Spotmarktpreis steigt seit den 1990er Jahren kostant an wie aus Abbildung 14 zu erkennen ist. Der Endverbraucher innerhalb der Industrie bleibt allerdings aufgrund des Stabilitätsfonds für Stromproduktion von den Preisschwankungen verschont, weswegen für sie der Strompreis immer noch günstig ist (CNEA 2011b). Dagegen zahlt der argentinische Staat die Differenz. Diese Subventionen an den Endverbraucher werden seit Beginn des Jahres 2013 allmählich abgebaut. Ab April 2014 sollen für den Endverbraucher Wasser- und Gaspreise je nach Provinz und Region bis zu 80 % steigen. Die Subventionen für die Strompreise sollen in den Provinzen zunächst eingefroren werden, bis sie später Stück für Stück komplett abgebaut werden (La Nación 2014). Auch in der Hitzewelle 2013/2014 mussten viele argentinische Haushalte tagelang ohne Strom und Elektrizität auskommen. Diese sich fast jedes Jahr zur Hauptnutzungszeit von Klimaanlagen (bzw. Heizungsanlagen im Winter) häufenden Stromausfälle waren seit den letzten Jahren besonders ausgeprägt. Durch die enorm hohen Temperaturen im Dezember 2013 und Januar 2014 waren etliche argentinische Haushalte besonders in der Hauptstadt-Region Buenos Aires viele Tage lang ohne Stromversorgung. Ende 2013 erreichte die installierte Leistungsfähigkeit 31.399 MW (Exsecreatrios de Energía, 2014), während der Konsum laut CAMMESA 125.804 GWh betrug (CAMMESA, 2014). Die Regierung beschuldigt diesbezüglich die Unternehmen, nicht genügend Investitionen getätigt zu haben um die Situation zu verbessern. 31 Abb. 14: Strombereitstellungskosten in Argentinien (in AR$ / MWh) Quelle: CAMMESA 2012 2.2.4.2. Einspeisevergütung im Windenergesektor Der gesamte argentinische Elektrizitätsmarkt ist weitgehend subventionsgestützt. Besonders Projekte im Bereich erneuerbarer Energien benötigen zusätzliche wirtschaftliche Anreize um tatsächlich umgesetzt werden zu können, da die Stromgestehungskosten meist über den Marktpreisen liegen. Auch eine erfolgreiche Implementierung von Windenergie in Argentinien wird längerfristig auf direkte Förderungen angewiesen sein. Gleichzeitig müssen aber auch auf Seite der fossilen Energieträger Subventionen heruntergesetzt werden. Im Bereich der Windenergie erfolgt die Einspeisevergütung in Argentinien hauptsächlich auf dem Vertragsmarkt und weniger auf dem Spot-Markt. Die Tarife werden entweder in Form von Ausschreibungen fixiert, oder individuell mit den Projektanträgern über die Resolution 108/2011 ausgehandelt. Tariffixierung über Ausschreibung Der Einspeisetarif wird im Moment der Ausschreibung festgelegt. Interessenten können auf Basis des ausgeschriebenen Tarifs Projektanträge zur Genehmigung einreichen. Im Bereich der erneuerbaren Energien 32 sind hier vor allem die Ausschreibungen im Rahmen des GENREN (Generación Eléctrica a Partir de Fuentes Renovable) bedeutend. Genauer wird dazu im Kapitel 3 eingegangen. Individuelle vertragliche Tariffixierung In Form einer individuellen vertraglichen Tariffixierung werden die Einspeisetarife bei jedem Projekt einzeln verhandelt. Die Tarife basieren auf dem Einspeisungsregime costo plus und meint damit die Berechnung auf Basis der Produktionskosten plus Rentabilitätsrate. Auf Basis des eingereichten Genehmigungsantrags werden die tatsächlichen Produktionskosten durch eine nationale Universität untersucht. Auf Basis dieser Studien, die mehrere Variablen wie investiertes Kapital, Gebrauchsfaktor des Windparks, Standort, Baukosten, Wartungskosten, etc. in Betracht zieht, schlägt das nationale Energiesekretariat den Projektantragstellern einen Tarif vor. Je nach der gegenwärtig vorherrschenden Rentabilitätsrate, die vom MINPLAN bestimmt wird, kann dieser Tarif variieren (Experteninterview 4 2014). Im Bereich erneuerbarer Energien können über die Resolution 108/2011 Projektanträger direkt einen Genehmigungsantrag an das nationale Energiesekretariat stellen. Genaueres zur Resolution 108/2011 wird im Kapitel 3. Rechtliche Rahmenbedingungen behandelt. Feed-In Tariffs Feed-In Tariffs sind eine staatlich festgelegte und garantierte Einspeisevergütung für einen bestimmten Zeitraum zur gezielten Förderung bestimmter Stromerzeugungsarten. Durch Feed-In Tariffs werden diese Energieformen in Form eines Mindestpreissystems in den Markt integriert und so gegenüber anderen Erzeugungsformen konkurrenzfähig gemacht. Im Vergleich zur gegenwärtigen Tarif-Verhandlung über die Resolution 108/2011 haben Feed-In Tariffs zahlreiche Vorteile. Projektantragsteller wissen demnach bereits vor dem Genehmigungsverfahren über die Tariflage Bescheid. Das Genehmigungsverfahren an sich, vor allem aber die Tarifverhandlungsphase könnte dadurch deutlich verkürzt werden (Lanardonne 2011). Gegenwärtig sind aber keine Bestrebungen von Seiten des nationalen Energiesekratariats bekannt Feed-In Tariffs für erneuerbare Energien zu implementieren. 2.2.4.3 Produktion und Konsum elektrischer Energie Argentinien besaß im Jahr 2011 die größten Kapazitäten zur Elektrizitätsgewinnung in den Bereichen Wasserenergie (11.111 MW), Kraft-Wärme-Kopplung (8.724 MW), Dampfturbinen (4.445 MW) und Gasturbinen (3.428 MW). Nuklearenergie hatte dagegen mit ca. 3,4 % nur einen geringen Anteil an der Gesamtkapazität (vgl. Tab. 7). 33 Tab. 7: Installierte Brutto Elektrizitätskapazität (in MW) Jahr 2005 2010 2011 Dampfturbinen 4.496 4.438 4.445 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 6.299 8.184 8.724 Gasturbinen 2.083 3.524 3.428 4 484 793 12.882 16.624 17.390 Nuklearenergie 1.005 1.005 1.005 Wasserkraft 9.415 11.036 11.111 Windenergie k.A. k.A. 16 Solarenergie k.A. k.A. 1 23.302 28.665 29.523 Diesel Summe Thermische Energie Gesamt Quelle: CAMMESA 2011 Im Jahr 2014 wurden in Argentinien 125.804 GWh Strom produziert. Argentinien besitzt drei Kernkraftwerke am Netz: Atucha I, Atucha II und Embalse. Atucha II wurde erst nach einer langen Bau- und Ruhephase Ende 2011 in Betrieb genommen. Atucha I ist ein in der Provinz Buenos Aires gelegenes Kernkraftwerk, das 1974 an das Stromnetz angeschlossen wurde und eine Nettoleistung von 335 MW besitzt. Das Kernkraftwerk Embalse ist eine ca. 110 km südwestlich der Stadt Córdoba gelegene Anlage mit einer Nettoleistung von 600 MW. Embalse wurde 1983 in Betrieb genommen. Im Moment ist geplant, dieses Atomkraftwerk zu modernisieren. Insgesamt verfügen die argentinischen Kernkraftwerke über eine gemeinsame Nettoleistung von 1.005 MW. Argentinien nimmt desweiteren die Planungen für den Bau von zwei weiteren kleineren Kernkraftanlagen (CAREM) auf: So schloss das Land beispielsweise mit China im Juli 2012 einen Kooperationsvertrag zur Kernenergie ab, in dessen Rahmen der Bau eines neuen Atomkraftwerks mit chinesischer Finanzierung geplant werden soll (CNEA 2012b). Das bedeutendste argentinische Wasserkraftwerk Yacyretá ist an der Grenze zu Paraguay gelegen. Das Kraftwerk deckt nach seiner letzten Ausbaustufe mit einer Lieferung von 20.000 GWh pro Jahr ein Viertel des argentinischen Jahresbedarfs an Elektrizität. Neben Yacyretá ist das Werk Comahue im Süden des Landes das zweitgrößte Wasserkraftwerk in Argentinien. Im Jahr 2010 produzierte es 10.981 GWh. An dritter Stelle befindet sich das Wasserkraftwerk Salto Grande am Río Uruguay zwischen den Städten Salto (Uruguay) und Concordia (Argentinien) mit einer Produktion von 4.790 GWh/a. Zusammen generierten die drei großen Wasserkraftwerke im Jahr 2010 ca. 82 % des gesamten Stroms aus Wasserkraft. Die restlichen GWh werden von kleineren Wasserkraftwerken produziert. Im Jahr 2010 lag die Leistung bei ca. 7.073 GWh. Erneuerbare Energien steuern nur einen sehr geringen Teil zur Stromproduktion bei (vgl. Abbildung 15): Sie machen nur ca. 1 % der gesamten Stromerzeugung in Argentinien aus. Allerdings besitzt das Land im Süden riesige Windkraft- und im Norden Solarenergiepotenziale. Bis 2016 soll nach dem nationalen ErneuerbarenEnergien-Gesetz 26.190 der Anteil auf 8 % erhöht werden. Den größten Anteil an den erneuerbaren Energien 34 nimmt die Windkraft ein. Auch die Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung ist verbreitet, sie wird allerdings oft zur dezentralen und privaten Versorgung genutzt und fließt kaum in den Strommarkt ein. Abb. 15: Prozentuale Aufteilung der Energieressourcen in Argentinien in 2014 3,10% 0,60% 0,03% Fossile Energieträger Wasserkraft 35,34% Nuklearenergie Windenergie Solarenergie 60,92% Quelle: CNEA (2014: 5) Abbildung 16 zeigt die jeweiligen Anteile der Quellen erneuerbarer Energien an. Im Verlgeich zum Vorjahr 2011 wurden 2012 bereits 332 GWh mehr an Windenergie produziert (CAMMESA 2012). 35 Abb. 16: Anteilige Quellen erneuerbarer Energie 2012 1% 2% 10% 4% Biodiesel Biomasse Windenergie 20% Wasserkraft Solarenergie 63% Biogas Quelle: CAMMESA 2012 In den letzten sechs Jahren wurde in Argentinien nur wenig in neue Elektrizitätskapazitäten investiert. Dennoch wuchs die vorhandene Kapazität stetig. Von 2005 bis 2011 konnte die Bruttokapazität um 26,7 % gesteigert werden. Gründe für das Wachstum der vorhandenen Bruttokapazität sind vor allem der Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung und Gasturbinen zu nennen, deren Kapazitäten um 38,5 % respektive 64,6 % im gleichen Zeitraum wuchsen. Daneben wurde im genannten Zeitabschnitt auch die Wasserkraft weiter ausgebaut (+11 %). Die Stromnachfrage ist in den Jahren zwischen 2005 und 2011 um 25 % gestiegen und lag damit genau so hoch, wie die Steigerung des internen Angebots. Dieses Nachfragewachstum besteht sowohl in der privaten Wirtschaft als auch im Dienstleistungs- und dem öffentlichen Sektor (vgl. Abb. 17). Nur die Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hat die Nachfrage kurzfristig sinken lassen. Allerdings gehen mit der Steigerung des internen Angebots ebenfalls Steigerungen der Stromimporte und der Primär- sowie Sekundärenergieimporte einher. Diese Importe wurden notwendig, da Argentinien zwar den wachsenden Energiebedarf durch das natürlich gegebene Potenzial selber decken könnte, es jedoch nicht komplett ausschöpft. Die größten Stromverbraucher sind mit 32 % der Transportsektor und 28 % die Industrie (vgl. Abb. 17). 36 Abb. 17: Stromverbrauch nach Sektor in 2011 Quelle: BEN 2011 Anhand der folgenden Abbildung lässt sich erkennen, dass allein in der Provinz Buenos Aires - einschließlich des Hauptstadtgebiets über 50 % des gesamten argentinischen Stroms nachgefragt werden. Insgesamt verbrauchen die drei östlichsten Regionen Argentiniens (Großraum und Provinz Buenos Aires sowie Litoral) mehr als zwei Drittel des argentinischen Stroms, wobei die Erzeugungskapazität in diesen Regionen erstaunlich gering ist. Nur ca. 43 % der benötigten Menge wird dort produziert. Abb. 18: Anteil am Stromverbrauch Argentiniens 2011 nach Regionen Quelle: CAMMESA 2011 37 2.2.4.3 Ausgewählte Investitionen im Energiesektor Die argentinische Regierung legt neben einigen bedeutenden Infrastrukturprojekten auch einen Schwerpunkt der öffentlichen Investitionen auf die Energiewirtschaft. Es sollen Stromerzeugungsprojekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 4.000 MW umgesetzt werden. Zu den größten Vorhaben der Regierung gehören die Wasserkraftwerke Cóndor Cliff und Barrancosa, die am Río Santa Cruz in Patagonien eine zusätzliche Kapazität von 1.700 MW einbringen sollen und mit einer Investition von 4,9 Mrd. USD beziffert sind. Im August 2012 sicherte sich ein Konsortium aus den argentinischen Unternehmen Impsa und Corporación América sowie dem brasilianischen Konzern Carmarga den Zuschlag. Chihuidos, Los Blancos und Punta Negra sind weitere Projekte im Bereich Wasserkraft. Das lange stillgelegte Wasserkraftwerk-Projekt Garabí soll zudem wiederbelebt werden. Wie bereits erwähnt, liegt ein Schwerpunkt auf dem Ausbau der Atomenergie. Neben der Investition in den Bau bzw. Ausbau verschiedener Wärmekraftwerke (2,9 Mrd. USD.) sollen auch 2 Mrd. USD in erneuerbare Energien investiert werden. Das staatliche Energieunternehmen ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) erhielt im Juni 2010 den Zuschlag für Gesamtinvestitionen in Höhe von 9 Mrd. ARS (ca. 2,2 Mrd. USD). Damit sollen 17 Windkraftprojekte (insgesamt 754 MW), vier Projekte für Biobrennstoff (110,4 MW), fünf kleine Wasserkraftanlagen (10,6 MW) und sechs Solarprojekte (20 MW) finanziert werden. Auch das Unternehmen GENNEIA investiert stark in verschiedene Windparkprojekte. Insgesamt sollen dafür 950 Mio. USD zur Verfügung stehen (GTAI 2013b). Deutsche Unternehmen sind an dem Ausbau der Energieinfrastruktur beteiligt. Siemens hat in den vergangenen fünf Jahren sieben Aufträge zur Aufrüstung von Wärmekraftwerken erhalten und der deutsche Projektentwickler WPD ist an der schrittweisen Installation von Windparks mit einer Kapazität von insgesamt 150 MW beteiligt. Auch im Bereich der Erdöl- und Gasförderungen sollen hohe Investitionen getätigt werden. Nach der Verstaatlichung der Ölgesellschaft YPF sucht die Regierung neue Partner für die Finanzierung für den Ausbau der Produktion. Wie in der Tabelle 8 zu erkennen ist, gibt es mehrere Projekte in verschiedenen Bereichen wie Wasserkraft oder Erdöl, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Tab. 8: Ausgewählte Projekte im Energiesektor Argentinien Projektbezeichnung Investitionssumme Projektstand Anmerkung Wasserkraftwerke Jorge Cepernic (La Barrancosa) und Néstor Kirchner (Cóndor Cliff) 4,9 Mrd. USD Ausschreibung läuft Zusammen sollen die beiden Kraftwerke 1.750 MW Kapazität erreichen, Zuschlagnehmer müssen 50 % der Finanzierung aufbringen Wasserkraftwerke Garabí und Panambí (am Uruguay-Fluss) 5,2 Mrd. USD Planung (Auftrag für Durchführbarkeitsstudie) Binationale Vorhaben gemeinsam mit Brasilien (Kapazität 2.200 MW) Erschließung der Reserven von nicht konventionellem Erdöl und -gas 42 Mrd.USD in den nächsten Jahren Die rückverstaatlichte Ölgesellschaft YPF sucht neuePartner 3.000 neue Bohrungen wären erforderlich, um die Produktion von Erdöl und – gas innerhalb von einigen Jahren um 50 % zu Erhöhen Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen, 2012 38 3. Rechtliche Rahmenbedingungen 3.1 Gesetzgebungskompetenzen Der Argentinische Staat ist föderal organisiert und gliedert sich in 23 Provinzen und die autonome Hauptstadt Buenos Aires. Gemäß Art. 121 der argentinischen Verfassung liegt die Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich bei den Provinzen, soweit sie nicht ausnahmsweise dem Kongress, dem Legislativorgan des Bundes, zugewiesen ist. Entsprechend diesem Regel-Ausnahme-Verhältnis listet Art. 75 die Bereiche auf, in denen der Kongress die Gesetzgebungskompetenz innehat. Im vorliegenden Zusammenhang ist dabei auf die in Art. 75 Nr. 18 und 19 erwähnten Kompetenzen hinzuweisen. Gemäß Art. 75 Nr. 18 ist es Aufgabe des Kongresses, für den Wohlstand des Landes zu sorgen, was ausdrücklich die Unterstützung der existenten Industrie sowie die Einführung neuer Industrien umfasst. Art. 75 Nr. 19 überträgt dem Kongress ferner die Kompetenz im Bereich wissenschaftlicher und technologischer Forschung und Entwicklung. Der Wortlaut dieser Vorschriften erlaubt eine sehr großzügige Auslegung der Kompetenzen des Kongresses, deren Grenzen nicht eindeutig zu ziehen sind. Deshalb kommt es in den einschlägigen Bereichen zuweilen zu einander überlappenden Gesetzen von Bund und Provinzen. 3.2 Energiemarkt Dieses Nebeneinander von Bundes- und Provinzgesetzen ist auch im Bereich der Förderung erneuerbarer Energien zu beobachten. So gibt es neben den bundesweit geltenden Regelungen viele Initiativen einzelner Provinzen zur Förderung lokaler Projekte. Die Unterstützung durch den Bund und die jeweilige Provinz kann dabei in der Regel parallel in Anspruch genommen werden. Während die Förderungsgesetze in den verschiedenen Provinzen mannigfaltig sind, ist auf Bundesebene das Gesetz Nr. 26.190, welches die Erzeugung von Energie aus allen erneuerbaren Quellen fördert, wichtigste legislative Grundlage. 3.2.1 Bundesebene 3.2.1.1 Gesetz Nr. 26.190 – zur Förderung der erneuerbaren Energien Im Jahr 2006 wurde das bisherige Förderregime auf Bundesebene nach Gesetz Nr. 25.019, welches lediglich die Erzeugung von Wind- und Solarenergie unterstützte, durch das Gesetz Nr. 26.190 ergänzt. Dies geschah mit dem - im Gesetz expressiv verbis aufgeführten - Ziel, innerhalb von zehn Jahren, bis 2016, nach Inkrafttreten des Gesetzes auf einen Anteil der erneuerbaren Energien von 8 % an der Gesamtstromerzeugung zu kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, baut der Bundesgesetzgeber die staatlichen Fördermaβnahmen für entsprechende Projekte der erneuerbaren Energieproduktion erheblich aus. Das Gesetz definiert folgende Energieträger als erneuerbar: Windenergie, Sonnenenergie, Erdwärme, Gezeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponie-, Klär- und Biogase. Aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Energie ist nach der Definition des Gesetzes solche, die aus Kraftwerken stammt, welche zu ihrer Gewinnung ausschlieβlich erneuerbare Energieträger verwenden bzw. welche in entsprechenden Teilen in 39 Hybridstromerzeugungsanlagen produzieren. Unter den Begriff der Stromerzeugungsanlagen fallen nach der Vorschrift solche Anlagen, die erneuerbare Primärenergie (Sonne, Wind, Wasser, u.a.) in Strom umwandeln. Das Gesetz fördert zum einen den Bau von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auf Staatsgebiet und zum anderen die Herstellung und den Import von Teilen zum Aufbau solcher Anlagen sowie ihren kommerziellen Betrieb. Die in den geförderten Anlagen produzierte Energie muss ferner in den MEM eingespeist werden bzw. für den öffentlichen Verbrauch bestimmt sein. Durch das Gesetz werden in Argentinien ansässige natürliche und juristische Personen begünstigt, welche Energie aus erneuerbaren Quellen produzieren und diese in das argentinische Stromnetz einspeisen. Zu beachten ist, dass Projekte, welche Arbeitsplätze in Argentinien schaffen und einheimische Technologien verwenden, bevorzugt werden. Als Fördermaβnahmen sieht das Gesetz sowohl Steuervergünstigungen als auch Subventionen vor: Eine Reihe von Steuervorteilen können von Investoren für kommerzielle Projekte zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen für einen Zeitraum von zehn Jahren in Anspruch genommen werden. Entsprechende Investitionen können im Zuge der Einkommenssteuerrückzahlung abgeschrieben oder für eine vorzeitige Mehrwertsteuerrückerstattung in Anspruch genommen werden. Der allgemeine Mehrwertsteuersatz beträgt in Argentinien 21 %; in Sonderfällen verringert er sich auf 10,5 % oder steigt auf 27 %. Auβerdem werden für solche Projekte verwandte Wertgegenstände nicht zur Berechnung der Steuer auf das vermutete Mindesteinkommen herangezogen. Diese Steuer beträgt ein Prozent und bezieht sich auf das Vermögen des Steuerpflichtigen im In- und Ausland. In Artikel 14 des Gesetzes Nr. 26.190 zur Förderung erneuerbarer Energiequellen ist auch eine Subventionierung vorgesehen. Darin werden unterschiedliche Fördersätze für die verschiedenen Arten erneuerbarer Energien festgelegt: bis zu 0,015 AR$ pro kW/h für Windkraftanlagen bis zu 0,9 AR$ pro kW/h für Photovoltaikanlagen bis zu 0,015 AR$ pro kW/h für die Erzeugung von Strom aus geothermischer, Meeres-, Biomassenenergie, Deponie-, Klär- und Biogasanlagen bis zu 0,015 AR$ pro kW/h für die Erzeugung von Strom durch Wasserkraftanlagen bis zur Gröβe von 30 MW3 Die Produktion muss dem Stromgroβmarkt zugeführt werden oder zur Erbringung öffentlicher Versorgungsleistungen bestimmt sein. Ab dem Beginn der Förderung beträgt die maximale Förderungsdauer 15 Jahre. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde darüber hinaus eine Gesetzesinitiative zur Modifikation des geltenden Gesetzes Nr. 26.190 in den argentinischen Kongress eingebracht (Iniciativa Guinle). Die Initiative, die gegenwärtig noch Gegenstand von Beratungen im Kongress ist, hat die Schaffung neuer Anreize zur Investition in erneuerbare Energien zum Gegenstand. Um die Investitionsbereitschaft auf Seiten der Unternehmen zu fördern, sieht die Initiative eine Verbreiterung der finanziellen Förderung bei der Entwicklung und dem Bau erneuerbarer Energieträger vor. So soll insbesondere der Zugang zu Förderkrediten verbessert und deren Vergabe durch private und öffentliche Banken ausgeweitet werden. Daneben werden Steuererleichterungen in Form einer Befreiung von der Mehrwertsteuer bis zu zehn Jahren sowie von der Gewinnsteuer vorgeschlagen. 3 Die beschriebenen Subventionen finden derzeit keine direkte Anwendung. Sie sind in den auszuhandelnden Preisen der spezielleren Förderprogramme (s.u.) bereits inkludiert. 40 Um auf den vorgesehenen Wert von 8 % am Gesamtenergieverbrauch zu kommen, werden die Großunternehmen mit hohem Stromverbrauch angehalten, einen sukzessiv ansteigenden Prozentanteil an Strom aus erneuerbaren Energien in ihr Energieportfolio aufzunehmen. Ausgehend von einem Minimalwert von 1 % soll der Anteil am Gesamtportfolio halbjährlich um 1 % steigen, bis er schließlich den vorgesehenen Wert von 8 % erreicht. 3.2.1.2 Resolution 108/2011 Die Resolution 108/2011 wurde im März 2011 vom nationalen Energiesekretariat des MINPLAN erlassen. Hierbei sollen die notwendigen ökonomischen und normativen Signale gesetzt werden, um die Ziele des Gesetzes Nr. 26.190, den Anteil erneuerbarer Energien auf dem argentinischen Strommarkt auf 8 % zu erhöhen, zu erreichen. Die Resolution regelt unter anderem die Festlegung der Vergütung von Stromproduzenten. 3.2.2 Provinzebene Aufgrund der bundesstaatlichen Organisation Argentiniens sind im Zuge der Anstrengungen, die erneuerbaren Energien zu fördern, auch in vielen Provinzen Förderinstrumente geschaffen worden. Im Anschluss und zur Unterstützung des oben beschriebenen Gesetzes Nr. 26.190 werden auch hier Steuervergünstigungen und Subventionen gewährt. Hierbei ist jedoch jeweils im Einzelfall zu prüfen, inwieweit diese gerade für Windanlagen gelten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesetzgebung im Bereich erneuerbarer Energien in ausgewählten Provinzen: Tab. 9: Gesetzgebung im Bereich der Windkraft in ausgewählten Provinzen Provinz Buenos Aires (Provinz) Gesetz Gesetz Nr. 12.603 (2000) - Dekret 2158/02 Chubut Gesetz Nr. 4.389 - Dekret Nr. 235 (1998) Gesetz VII Nr. 95 (2011) - Dekret 1114/2011 und 1197/2011 La Rioja Gesetz 8.190 rechtliche Regelungen Befreiung von der Immobiliensteuer für zehn Jahre und Zahlung von 0,01 ARS pro kW/h. Auβerdem zinsgünstige Kreditlinien von der Banco Provincial de Buenos Aires extraprovinziale Vergütung für Windenergie in Höhe von 0,005 ARS pro kW/h bei Wertschöpfung in der Provinz Chubut, sowie Steuererleichterungen Vergabe von Konzessionen für die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien über eine Dauer von bis zu 15 Jahren; Schaffung einer Agentur zur Förderung erneuerbarer Energien (APPER) sowie eines Finanzierungsfonds auf Provinzebene sowie Steuervorteile Förderung diverser erneuerbarer Energien u.a. 41 durch Steuerbefreiungen für insgesamt 5 Jahre Mendoza Gesetz Nr. 7.822 (2008) Misiones Gesetz Nr. 4.439 (2012) - Dekret 1.476 Neuquén Gesetz Nr. 2.596 (2008) - Dekret Nr. 1.837 (2009) Befreiung von der Stempelgebühr, Bruttoeinkommenssteuer; Vorrang für die Unterstützung durch den Transformationsfonds für 15 Jahre Fonds für Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien extraprovinziale Vergütung in Höhe von 0,003 ARS pro kW/h für 15 Jahre San Luis Gesetz Nr. 749 (2010) Förderung für Forschung und Entwicklung, Stipendien; Befreiung von Steuern in der Provinz Santa Cruz Gesetz Nr. 2.796 (2005) Steuerbefreiung von bis zu 100 % für die Fabrikation von Bauteilen für die Energieerzeugung; Vergütung in Höhe von 0,01 bis 0,03 ARS pro kW/h für in der Provinz Santa Cruz erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien Gesetz Nr. 3002 (2007) Einrichtung eines Energiefonds Gesetz Nr. 3.067 (2009) Einrichtung eines Energieinstituts, das den Energiefond verwaltet Gesetz Nr. 12.503 (2005) Förderung erneuerbarer Energien als zentrales Ziel der Entwicklung der Provinz Gesetz Nr. 12.692 (2006) Ergänzung zu Gesetz Nr. 12.503: Befreiung von der Stempelpflicht, Immobiliensteuer, Patentsteuer und Bruttoeinkommenssteuer bis zu 15 Jahre; ferner Verpflichtung eines jeden Benutzers des Stromnetzes 0,2 ARS zu zahlen, um Geld für Werbung und Finanzierung von Projekten zur Verfügung zu stellen. Santa Fe - Dekret Nr. 2644 (2012) Tierra del Fuego Gesetz Nr. 295 (1996 erklärt Interesse an der Herstellung und dem Gebrauch von Windenergie 42 3.3 Förderprogramme für erneuerbare Energien Um die Ziele des Bundesgesetzes, die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf 8 %, zu erreichen, wurden verschiedene Förderprogramme ins Leben gerufen. Diese werden im Folgenden mitsamt ihrer Förderungsmechanismen aufgeführt. 3.3.1 GENREN Das im Mai 2009 verabschiedete Programm für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen GENREN (Generación Eléctrica a Partir de Fuentes Renovable) hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung erneuerbarer Energien. Ziel des Programms ist die Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien mit einer Gesamtkapazität in höhe von 1.015 MW. Zu diesem Zwecke werden Stormlieferverträge PPA (Power Purchase Agreements) mit festen Tarifen (Preis pro MW/h) ausgeschrieben. Die Vertragslaufzeit beträgt 15 Jahre. Um das Wechselkursrisiko zu minimieren, werden die Tarife in USD festgelegt. Förderbar sind Projekte mit einer Leistung bis zu 50 MW. Käufer des erzeugten Stroms ist das Energieversorgungsunternehmen ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónimina). Auf die ausgeschriebenen 1.015 MW gab es Bewerbungen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.400 MW, wovon in der Folge 895 MW bewilligt wurden. Hierzu hat die argentinische Regierung bekannt gegeben, dass die Umsetzung der Projekte Investitionen in Höhe von 2,5 Mrd. USD erfordert und mehr als 8.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die geförderten Projekte gliedern sich wie folgt in die einzelnen Arten der erneuerbaren Energien auf: 754 MW aus Windkraftanlagen zu einem durchschnittlichen Preis von 127 USD/MWh 110,4 MW aus geothermischer Energie zu einem durchschnittlichen Preis von 287 USD/MWh 10,6 MW aus kleinen Wasserkraftwerken zu einem durchschnittlichen Preis von 163 USD/MWh 20 MW aus Photovoltaikanlagen zu einem durchschnittlichen Preis von 572 USD/MWh Obwohl das Projekt interessante Anreize zur Steigerung des Energieanteils der erneuerbaren Energien liefert, sind bisher lediglich ca. 10 % umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung; dies liegt u. a. an der Schwierigkeit als kleines, lokales Unternehmen Finanzierungsmöglichkeiten zu erhalten. Ende 2010 fand eine zweite Ausschreibungsphase des GENREN II statt, bei der es vordergründig um die Förderung von Windkraftanlagen ging. Im Rahmen von GENREN II wurden erneut 200 MW für Windkraftanlagen ausgeschrieben. Insgesamt haben sich bisher Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1.208 MW bei den GENREN-Ausschreibungen beworben. Die im GENREN-Programm ausgehandelten Preise enthalten bereits die Subventionen aus dem Bundesgesetz. Die Förderungen aus den Provinzgesetzen können parallel beantragt werden, müssen dann aber bei der Berechnung des Angebots berücksichtigt werden. 43 3.3.2 PERMER Eine direkte und wirtschaftlich attraktive Förderung der Kleinwindkraft und photovoltaischer Anlagen im argentinischen Strommarkt besteht lediglich im Off-grid-Segment über das Programm zu ländlichen erneuerbaren Energieprojekten PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales). Dieses Programm ermöglicht es Unternehmen, Konzessionen für bestimmte Gebiete zu erhalten, in denen dann Konzepte bezüglich Stromversorgung von entlegenen Gebieten über den Einsatz von Photovoltaik, Kleinwind und kleinen Wasserkraftanlagen realisiert werden. Hierbei erhalten die Unternehmen von der Weltbank, der GEF (Global Environment Facility) und der argentinischen Regierung finanzielle Unterstützung. Insgesamt wurden im Zuge dieses Programms 58,2 Mio. USD investiert: Dabei wurden ca. 70 % der Gelder aus Darlehen der Weltbank und aus Spenden des Global Environment Facility generiert. 4 % stammen aus dem argentinischen Bildungsministerium und 9 % wurden durch provinzielle Fonds finanziert. Die restlichen 17 % wurden durch private Investoren beglichen. Zu den bisherigen Fokusregionen von PERMER gehören die Provinzen Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe und Tierra del Fuego. 3.4 Weitere Förderprogramme 3.4.1 FORNASEC Der argentinische Branchenfond FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial) wurde durch das Büro zur Förderung der Wissenschaft und Technologie, die ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), gegründet und wird durch das Ministerium für Wissenschaft und Technologie MINCyT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) finanziert. Der Fonds unterliegt der Leitung der Nationalen Atomkommission CNEA (Comisión Nacional de Energia Atómica) und dem privaten Stromverteilerunternehmen EDENOR S.A. (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima). Er hat das Ziel, Synergieeffekte zwischen Unternehmen und der Gesellschaft zu erzielen. In diesem Rahmen werden private und staatliche Projekte gestartet und gefördert, aber auch bereits Existierende erweitert. Hierbei gibt es verschiedene technologisch-wissenschaftliche Fachbereiche, in welchen der Fonds tätig ist; einer davon ist der Energiesektor. Der Fokus liegt hier in der Gründung neuer Unternehmen, wofür das Programm zur Bildung technologischer Firmen EMPRETECNO (Programa de Impulso a las Empresas de Base Tecnológica) ins Leben gerufen wurde. Innerhalb dieses Programmes gibt es zwei Programmlinien: Die Förderung zur Unterstützung der Bildung technologischer Unternehmen PAEBT (Plan de Apoyo a la creación de Empresas de Base Tecnológicas) und die Unterstützung bei Projektinvestitionen FFP (Facilitadores de Flujo de Proyectos). 3.4.2 PICTO Über das Projekt zur wissenschaftlichen und technischen Forschung PICTO (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados) kann auch eine Förderung für Solar- oder Windenergie erwirkt werden. Im Rahmen dieses Projekts werden regelmäβig Ausschreibungen veröffentlicht im Zusammenhang mit Abkommen mit Universitäten, öffentlichen Organen, Firmen und anderen Organisationen, die an PICTO 44 angegliedert sind, um so technologische und wissenschaftliche Projekte zu starten. PICTO arbeitet beispielsweise mit FONARSEC zusammen. 3.4.3 Línea Verde Línea Verde ist ein Programm zur Förderung erneuerbarer Energien in der Provinz Santa Fe, welches in Zusammenarbeit des Energiesekretariats der Provinz Santa Fe und der Gemeindeverwaltung Rosario ins Leben gerufen wurde. Es besteht aus der Gewährung von Krediten zu günstigen Konditionen, für deren Auszahlung die Stadtsparkasse (Banco Municipal) von Rosario zuständig ist. Línea Verde gilt der Finanzierung von drei Projektarten, nämlich: Investitionen zur Erzeugung erneuerbarer Energien Investitionen zur Produktion von Apparturen oder deren Komponenten zur Erzeugung erneuerbarer Energien Projekten zur Förderung der Energieeffizienz im Industriesektor Als erneuerbar definiert das Programm solche Energien, die auf natürlichem Wege entstehen, unerschöpflich sind und deren Erzeugung keinen Schaden an der Umwelt anrichtet. Insbesondere sind Sonnen- und Windenergie, sowie Energieerzeugung durch Biogas, Biomasse, Geothermik und Kleinwasserkraft umfasst. Zur Realisierung des Projekts wird ein Budget von insgesamt 50 Mio. ARS bereitgestellt. Dabei wird ein besonders günstiger Jahreszins in Höhe von 17,5 % gewährt, welcher bis zu 36 Monate fest ist. Nach spätestens 36 Monaten erhöht sich der Zinssatz um 3 Punkte. Die Förderung soll dabei bis zu 80 % des Projektes betragen, wobei der konkrete Prozentsatz vom jeweiligen Projekt und den damit verbundenen Risiken abhängt. Der Mindestbetrag beläuft sich auf 40.000 ARS. Um sich für die Förderung zu qualifizieren, müssen Antragsteller ihr Projekt dem Subsekretariat für erneuerbare Energien (Subsecretaría de Energías Renovables) zur Bewertung und Vorauswahl präsentieren. Ausschlaggebendes Kriterium für die Vorauswahl ist die normkonforme technische Durchführbarkeit. Sodann werden die ausgewählten Projekte von der Stadtsparkasse von Rosario auf ihre Finanzierbarkeit überprüft. Diese legt auch die Höhe des zu gewährenden Kredites fest. Sollte dieser unter dem beantragten Betrag liegen, wird er dem Antragsteller als Angebot unterbreitet. Kunden der Stadtsparkasse von Rosario sowie provinzansässige Unternehmen wird Priorität eingeräumt. 3.5 Rechtlicher Rahmen für die Errichtung eines Windparks in Argentinien Während in Deutschland der rechtliche Rahmen für die Errichtung eines Windparks aufgrund des bundesrechtlichen Einflusses in vielen Teilen vereinheitlicht ist, stellt sich die Situation in Argentinien gänzlich anders dar. Mangels einer Kompetenzzuweisung an den Kongress sind die Provinzen für entsprechende gesetzliche Regelungen zuständig. Eine bundesrechtliche Regelung mit Geltung für das gesamte argentinische Staatsgebiet wäre auch wenig zweckmäßig, da sich die klimatischen, ökologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Provinzen zum Teil sehr stark unterscheiden. Eine nationale Regelung würde diesen Besonderheiten nicht Rechnung tragen können. 45 Folglich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Windparks in Argentinien je nach Provinz anders. Der Übersichtlichkeit halber beschränken wir uns im Folgenden auf die Regelungen in den Provinzen Chubut, (Santa Cruz), Rio Negro (und Buenos Aires), in denen sich die meisten Windparks befinden. 3.5.1 Chubut Ein Normenkomplex über öffentliches Baurechts vergleichbar mit dem Deutschen existiert in Chubut nicht. Stattdessen regelt dort das Gesetz XVII Nº 95 konkret die Produktion von Strom durch erneuerbare Energien. Das Gesetz und das darauf beruhende Dekret umfassen die Konstruktion und Nutzung entsprechender Anlagen, unter anderem Windkraftanlagen mit einer Produktionsumfang von 2 MW oder höher. Nach Art. 5 und 6 des Dekrets sind für die Errichtung von Windkraftanlagen eine Explorationsgenehmigung und eine Konzession erforderlich. Beides ist beim Provinzbüro für die Förderung erneuerbarer Energien (APPER) zu beantragen. Die Explorationsverweigerung darf in den Art. 6 Abs. 17 aufgelisteten Fällen verweigert oder entzogen werden. Bei ordnungsgemäßer Beantragung der Konzession darf diese nur in den besonderen Fällen des Art. 6 Abs. 3 des Dekrets verweigert werden. In bestimmten Fällen kann sie ebenfalls wieder entzogen werden (CREE 2014). 3.5.2 Río Negro In der Provinz Río Negro wird die Produktion und Einspeisung elektrischer Energie ebenfalls durch einen eigenen Normenkomplex geregelt. Durch das Gesetz 2986 wurde die Provinzkörperschaft zur Regulierung der Elektrizität EPRERN (Ente Provincial Regulador de Electricidad de Río Negro) ins Leben gerufen, welche die Aufsicht über den Elektrizitätsmarkt in Río Negro ausübt. Jegliche Betätigung im Bereich der Stromproduktion, welche sich nur auf das Gebiet der Provinz Río Negro beschränkt, wird vom Gesetz 2902 erfasst. Gemäß Art. 8 dieses Gesetzes ist zur Durchführung entsprechender Aktivitäten eine Konzession erforderlich. Ab einer bestimmten Größe setzt die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zum Zwecke der Stromversorgung nach Art. 19 ein zusätzliches Zertifikat der EPRERN voraus, in dem der entsprechende Energieversorgungsbedarf der Öffentlichkeit durch die Regulierungsbehörde bestätigt wird (EPRERN 2014). 3.5.3 Provinz Buenos Aires Einschlägiges Gesetz für die Errichtung von Windanlagen in der Provinz Buenos Aires ist das Gesetz 12.603. Dieses regelt zwar vorrangig die Förderung entsprechender Projekte durch Steuervorteile; allerdings verlangt Art. 9 des Gesetzes die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Art. 16 und 18 des Gesetzes 11.723. 3.6 Netzeinspeisung Die Netzeinspeisung in Argentinien unterliegt keinen unmittelbaren gesetzlichen Vorgaben. Die Voraussetzungen, unter denen Energieproduzenten Strom ins Netz einleiten dürfen, werden vielmehr im jeweiligen Einspeisungsvertrag vereinbart. Allerdings unterliegt der Abschluss des Vertrages einer gesetzlichen Regelung, welche auch den Vertragsinhalt festlegt. Somit ist die Netzeinspeisung jedenfalls mittelbar gesetzlich geregelt. 46 Für erneuerbare Energien ist die oben bereits erwähnte Resolution 108/2011 des nationalen Energiesekretariats einschlägig. Diese enthält in Art. 2 die grundlegenden Voraussetzungen für den Abschluss eines Einspeisungsvertrags. Art 4 ff. enthalten ferner Vorschriften zum Inhalt des Einspeisungsvertrages sowie zum Vertragsabschluss an sich. Gemäß Art. 2 kommen als Vertragspartner die Energieerzeuger in Betracht, die vom MEM vorgeschlagen werden, oder die vom Minister für Planung, öffentliche Investitionen und Dienstleistungen Art. 4 b und c legen fest, dass der Vertrag mit CAMMESA als Vertreterin des MEM geschlossen wird. Art. 4a schreibt eine Vertragslaufzeit 15 Jahre mit einer Verlängerungsmöglichkeit von 18 Monaten vor. Art. 5 listet die für den Vertragsabschluss notwendigen Informationen auf und regelt das Vertragsabschlussverfahren. Demnach sind die in Art. 5 a-j aufgelisteten Informationen dem Energiesekretariat vorzulegen. Diese umfassen unter anderem eine genaue Projektbeschreibung, die gewünschte Vertragsdauer mit dem MEM und der angestrebte Abnahmepreis mit entsprechender Stromerzeugungs- und Preiskalkulation. Erfüllt das Vorhaben die Voraussetzungen des Art. 2, so erfolgt eine letzte Prüfung durch CAMMESA, an deren Ende sodann der Abschluss des Einspeisungsvertrags steht. Die Einspeisungsvergütung wird gemäß Art. 4d vom nationalen Energiesekretariat festgelegt, wobei deren Berechnung nach Art. 6 maßgeblich von den jeweils anfallenden Kosten abhängt. Die Abrechnung schließlich wird gemäß Art. 7 von CAMMESA vorgenommen. 47 4. Windkraft Es ist eine der elegantesten Arten Strom zu erzeugen. Windräder sind umweltschonend, sorgen für wirtschaftliches Wachstum, schaffen Arbeitsplätze und können in relativ kurzer Zeit aufgebaut und installiert werden. Die Windenergie ist heute eine erfolgreiche Industrie, die Millionen von Menschen mit Strom versorgt. Denn der Wind ist eine verlässliche Ressource: Er ist kostenlos, unerschöpflich und es gibt ihn reichlich (Greenpeace 2011). Umso wichtiger ist es, sich im Folgenden einen Überblick über den globalen Windenergiemarkt zu verschaffen und im Anschluss Argentinien genauer zu betrachten. Dabei wird der aktuelle Markt des windreichen Landes beleuchtet und abgeschlossene sowie laufende und zukünftige Windparkprojekte vorgestellt. 4.1 Panorama global Aufgrund eines ungebremsten Anstiegs des weltweiten Energieverbrauchs ist die Nachfrage besonders nach erneuerbaren Energien weiterhin hoch. Insbesondere in Ländern mit vom öffentlichen Energienetz abgeschnittenen Bevölkerungsteilen kommt die Energieversorgung durch Off-Grid Anlagen im ländlichen Raum zusätzlich und zum Tragen. Die Stromgewinnung durch Windenergie ist inzwischen in über 79 Ländern der Welt etabliert, woraus 2,5 % der globalen Energieversorgung durch Windkraft resultieren (GWEC 2014). Der Global Wind Energy Council (GWEC, GWEC 2012: 19) sagt voraus bis 2017 eine Kapazität von 500 GW zu überschreiten, mit Rücksicht auf Klimapolitik, Preispolitik und Kosten. Bis Ende 2013 wurden weltweit bereits über 318 GW an das Netz angeschlossen (vgl. Abb. 19). Abb. 19 : Gesamte global installierte Windkapazität 1996-2013 Quelle: GWEC (2014) Der mit Abstand größte Markt für Windkraftanlagen ist nach wie vor die Volksrepublik China. Mehr noch als im Vergleich zu den USA besitzt die Windenergie in dem asiatischen Flächenstaat eine lange Tradition. China erzeugte Ende 2013 mehr als 91 GW. Es folgen die USA mit 61 GW, Deutschland als europäischer Spitzenreiter mit fast 34 GW. In Lateinamerika ist Brasilien Vorreiter gefolgt von Chile und Argentinien an dritter Stelle mit 0,2 GW installierter Leistung aus Windenergie (Tab. 10). 48 Tab. 10: Installierte Windleistung (in MW) der Großmächte im Gegensatz zu Lateinamerika und der Karibik (LAK) Ende 2013 Ende 2012 MW MW % von 318 GW China USA Europa Deutschland LAK Total Argentinien 91.424 61.091 117.289 33.730 4.709 218 28,7 19,2 36,8 10,6 1,5 0,06 75.324 60.007 106.454 30.989 3.552 142 Quellen: GWEC (2014), EWEA (2014 : 4) In 2013 wuchs der globale Windenergiemarkt um nur um 12 %. Obwohl die Gesamtkapazität in den letzten fünf Jahren um 200 GW gestiegen ist, wurden um 10 GW weniger produziert wie ursprünglich prognostiziert wurde. Die fünf größten Windenergieländer 2013 waren China, USA, Deutschland, Spanien und Indien (GWEC 2013). Tab. 11: Installierte Gesamtkapazitäten (in MW) der Top 10 Windenergieproduzenten Gesamt-kapazität Ende Jahres-wachstum Gesamt-kapazität Rang Land 2013 (MW) 2012-2013 (MW) Ende 2012 (MW) 1 China 91.424 16.100 75.324 2 USA 61.091 1.084 60.007 3 Deutschland 34.250 2.980 31.270 4 Spanien 22.959 175 22.784 5 Indien 20.150 1.729 18.421 6 Großbritannien 10.531 1.882 8.649 7 Italien 8.552 434 8.118 8 Frankreich 8.254 631 7.623 9 Kanada 7.803 1.599 6.204 10 Dänemark 4.772 610 4.162 Total 269.786 27.224 242.562 Welt Total 318.137 35.089 283.048 Quellen: GWEC (2013), eigene Rechnungen Insgesamt sehen die Aussichten für 2014 weitaus positiver aus trotz des Marktstillstandes in den USA im vergangenen Jahr. GWEC erwartet einen neuen Aufschwung, der zumindest an die Zahlen von 2012 herankommen sollte - wenn nicht sogar übersteigen. Die offiziellen Prognosen werden allerdings erst im April veröffentlicht (GWECa 2014). 49 Abb. 20: Jährlich installierte Kapazitäten nach Region 2005-2013 Quelle: GWEC (2014) Abb. 21: Windenergie-Weltkarte von Windenergieproduzenten 2014 Quelle : GWEC (2014) 50 Im Jahr 2013 waren die drei weltweit größten Zulieferer von Windkraftanlagen Dänemark (Vestas), China (Goldwind) und Deutschland (Enercon). Im Vergleich zum Vorjahr hielt Vestas den Platz an erster Stelle als größter Turbinen-Erstausrüster. Die chinesische Firma Goldwind verdrängte GE vom zweiten Platz. Letzere rückten auf Rang sechs zur Folge der fehlenden Netzanschlüsse von vorhandenen Kapazitäten im letzen Jahr. Enercon rückte zwei Plätze weiter nach oben an die dritte Stelle. Die eigentlichen Gewinner der TopUnternehmen sind aber Enercon und Nordex, dich sich die größten Marktanteile an installierter Leistung gesichert haben. (NAW 2014, Abb. 22) Abb. 22: Top-10 Zulieferer von Windturbinen 2013 9,2% 11,7% 7,2% 14,8% 6,7% 5,7% 5,4% 15,1% Vestas (DK) Goldwind (CN) Enercon (D) Siemens (D) Suzlon Group (IN) GE (US) Gamesa (ES) United Power (US) Mingyang (CN) Nordex (D) 5,0% 19,3% Quelle: NAW 2014 4.2 Der argentinische Windkraftmarkt Entwicklung der Windenergie Bereits Ende der 1990er Jahre machte die argentinische Regierung deutlich, dass es sich bei der Windkraft um eine Energiequelle von strategischer Bedeutung handelt. Mit dem nationalen Gesetz 25.019 „Wind- und Solarenergie“, das Ende 1998 Rechtskraft erlangte, begann die gezielte Förderung der Entwicklung dieser neuen Ressource. Auch die Provinzregierungen wurden damals angehalten, sich der Initiative anzuschließen und auf regionaler und lokaler Ebene spezielle Steuervergünstigungen für Investoren in den Wind- und Solarsektor einzuführen. Dieser erste Vorstoß in die landesweite Förderung alternativer Energiequellen erwies sich im Nachhinein als wenig erfolgreich. Nur eine überschaubare Anzahl kleinerer Windparks wurde von lokalen Energiegenossenschaften errichtet. Mit dem Beginn der argentinischen Wirtschaftskrise zur Jahrtausendwende fanden schließlich viele laufende Projekte ihr abruptes Ende. Die landesweit installierte Kapazität betrug etwa 30 MW (errichtet zwischen 1994 und 2002). Heute ist der überwiegende Teil der zu dieser Zeit fertig gestellten 51 Windkraftanlagen, auf Grund einer unzureichend ausgereiften Wartungsorganisation der importierten Technik nicht mehr in Betrieb (AAEE, 2013). Im Jahr 2006 wurde die Förderung alternativer Energien erneut auf die Tagesordnung der politischen Planung gesetzt. Die Verabschiedung des nationalen Gesetzes 26.190 zur Förderung erneuerbarer Energien ergänzte das Gesetz 25.019 und zielte auf eine drastische Reduktion der Emission von Treibhausgasen ab. Die Zielvorgabe, den Anteil alternativer Energiequellen an der argentinischen Energiematrix innerhalb von zehn Jahren massiv von weniger als 1 % auf 8 % zu erhöhen, sollte in erster Linie durch den Ausbau der Windenergie erfolgen. An der ursprünglichen Planung, die erneuerbaren Energien bis zu einer Neuinstallation in Höhe von 1.000 MW zu fördern, wurde der Energiegewinnung aus Windkraft zunächst ein Anteil von 500 MW zugesprochen. Im Jahr 2010 wurde dieser Wert im GENREN aufgrund eines hohen Angebots nachträglich auf 754 MW erhöht, wobei die anderen Energieträger von dieser Entscheidung keinesfalls negativ beeinflusst wurden. Bis Ende 2013 konnten von den 754 MW etwa 30 % (218 MW, s. Tab. 10) auf den Weg gebracht werden. Daten und Fakten Argentinien gilt aufgrund seiner einzigartigen geographischen Lage und Beschaffenheit als einer der besten Standorte für die Nutzung von on-shore-Windenergie weltweit. Besonders die südliche Region Patagonien mit seinen weiten Ebenen bringt Windqualitäten (Richtung, Kontinuität, Durchschnittsgeschwindigkeit) hervor, die sonst nur in abgelegenen Regionen im Nordpazifik, Nordatlantik oder off-shore zu finden sind. Nach weitläufiger Expertenauffassung lohnt sich die Inbetriebnahme von Großwindanlagen bei einer Windstärke von durchschnittlich 5 m/s. Argentinien kommt in 70 % seines Territoriums auf einen Durchschnittswert von 6 m/s. Die atlantische Küstenregion und die größte Provinz des Landes, Buenos Aires, liegen bei über 7 m/s, während die windreichsten Gegenden Patagoniens Windstärken von sogar 9-12 m/s aufweisen. Aber auch im Zentrum des Landes gibt es zahlreiche Gebiete, wo Windgeschwindigkeiten zwischen 7-10 m/s liegen und damit vielfach höher sind als in europäischen on-shore Regionen. Installationen in Regionen mit einer hohen Windgeschwindigkeit, wie es in Patagonien der Fall ist, setzen entsprechende robuste Technologien voraus, um den gesonderten Umständen gerecht zu werden (vgl. Abb.23). 52 Abb. 23: Durchschnittliche Windgeschwindigkeit in 80m Höhe, Argentinien. Quelle: CADER 2013: 52 Nach Angaben des Weltwindenergieverbandes WWEA (World Wind Energy Association) sind Ende 2013 weltweit Windkraftanlagen mit einer Produktionskapazität in Höhe von ca. 318.000 MW in Betrieb. Im Vergleich mit dem Wert der derzeit installierten Leistung in Argentinien - 193,5 MW - ist der Anteil am weltweiten Windkraftmarkt noch ausbaufähig. Mit einem Anteil von 0,6 % an der gesamten Energieproduktion des Landes spielt die Windkraft bislang nur eine untergeordnete Rolle (CNEA 2014: 5). Allerdings wird ihr von Seiten der Politik innerhalb der erneuerbaren Energien nicht zuletzt aufgrund der bewährten und ausgereiften Technologie das größte Potenzial zugetraut. Sehr deutlich wird die bevorzugte Behandlung u. a. beim Ausschreibungsprogramm GENREN, das der Windenergie den mit Abstand höchsten Förderanteil mit einer Kapazität von insgesamt 754 MW zuspricht. Zusätzlichen Auftrieb von staatlicher Seite könnte es zudem bald durch die konstant hohen und immens kostspieligen Energieimporte geben. Durch eine breitere Diversifizierung der Energiematrix und eine Stärkung der heimischen Erzeugung soll möglichst bald dem hohen und auf Dauer nicht Aufrecht zu erhaltenden Abfluss von Devisen ins Ausland Einhalt geboten werden. Die Stromproduktion durch den Windenergieanlagen verspricht eine schnelle und vergleichsweise günstige Abhilfe. Allerdings haben nicht zuletzt der Durchbruch der Fracking-Technologie in den USA und die Entdeckung ausgiebiger Schiefergasvorkommen in Patagonien bewirkt, dass sowohl Regierungspolitiker als auch Vertreter der Opposition ihr Augenmerk noch immer in erster Linie auf die fossilen Energieträger richten. Auch die Atomindustrie verfügt nach wie vor über eine starke Interessenvertretung und konnte den weiteren Ausbau der Nuklearenergie durchsetzen. Windenergie wird in 53 der argentinischen Strommatrix im Moment als Ergänzung zu traditionellen Energieträgern wahrgenommen (Experteninterview 3 2014). Die Bildung eines Windenergie-Clusters für Großanlagenhersteller zielt in die Richtung den Ausbau und Verhandlungen der Windenergiebranche voranzutreiben. Initiiert wurde der „Cluster Eólico Argentino“ von der Kammer für Industrieprojekte und Kapitalgüter CIPIBIC (Cámara de Industriales de Proyectos e Ingenieria de Bienes de Capital de la República Argentina). Aktive Unterstützung findet die Zusammenarbeit zudem von der Argentinischen Kammer für Elektronik, Elektromechanik und Beleuchtungstechnik CADIEEL (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas). Der argentinische Staat fördert den Verbund aktiv durch das Nationalinstitut für Industrietechnologie (Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI), welches nicht nur technische Hilfestellungen, Beratungen und Fortbildungen anbietet, sondern auch Genehmigungen erteilt und die Zertifizierung von Prozessen und Produkten vornimmt. Grundsätzlich ist das Cluster offen für alle Unternehmen, die an der Wertschöpfungskette teilnehmen. Nach Angaben von CIPIBIC beteiligen sich derzeit 62 Unternehmen aus 12 Provinzen (CIPIBIC 2012). Das Windenergiecluster soll außerdem dazu dienen, die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen zu fördern und die Interessen der Branche gegenüber der Politik sowohl auf lokaler als auch bundesstaatlicher Ebene besser zu artikulieren und durchzusetzen. Insbesondere die Finanzierung von langfristigen Großprojekten stellt die Unternehmen seither vor große Probleme. Die Verfügbarkeit von zinsgünstigen Krediten muss vereinfacht werden, um neue Projekte zu realisieren und jahrelange Verzögerungen zu vermeiden, wie sie derzeit bei vielen GENREN-Vorhaben zu beobachten sind. Ein weiteres zentrales Anliegen des Cluster ist die Verbesserung der gesamten regulatorischen Rahmenbedingungen und die Einhaltung einer korrekten und zeitnahen Anwendung bestehender Fördergesetze. Bislang werden zwischen 45 % und 55 % der Bestandteile einer Großwindanlage in heimischer Produktion gefertigt. Die einzigen beiden Komplettanbieter sind die Firmen IMPSA Wind aus Mendoza (Provinz Mendoza) und NRG Patagonia aus Comodoro Rivadavia (Provinz Chubut). Der staatliche Technologiekonzern Invap hat die Entwicklung eines eigenen Modells dagegen eingestellt und konzentriert sich fortan auf die Herstellung von Kleinwindkraftanlagen. Während IMPSA Wind Generatoren mit einer Produktionsleistung von 1,5 MW, 2,0 MW und 2,1 MW offeriert (IMPSA Wind 2014), beschränkt sich das Angebot von NRG Patagonia auf einen Energieerzeuger mit einer Leistung von 1,5 MW(NRG Patagonia 2014). Dieser basiert auf einem Patent der ehemaligen deutschen Südwind AG, die Mitte der neunziger Jahre in Insolvenz ging. Deutsche Anbieter und Zulieferer können hinsichtlich des technischen Niveaus und der Zuverlässigkeit konkurrieren und die Wertschöpfunskette könnte durch deutsche Dienstleister optimiert werden. So hatte der Markführer IMPSA Wind unlängst noch mit der Installation von neuen Windkraftanlagen in La Rioja zu kämpfen. IMPSA Wind konstruierte u. a. den Windpark Arauco. Somit gilt dieser als erster „rein“ argentinischer Park. Mit Werken in Mendoza und in Brasilien sowie weiteren Niederlassungen weltweit, ist IMPSA Wind der einzige argentinische Windkraftanlagenfabrikant, der auch eine internationale Präsenz genießt. Das theoretische Potenzial der Windkraft in Argentinien wird von der CIPIBIC auf bis zu 2.000 GW eingeschätzt, was mehr als dem Hundertfachen der derzeit installierten Energieproduktionskapazität des 54 Landes entspricht Bis zum Jahr 2020 wird eine Leistung von 8 GW im Sektor der erneuerbarer Energien für möglich gehalten (CIPIBIC 2013). Trotz des bisher geringen Anteil am Strommarkt, ist die Windenergie eine vielversprechendes Investitionsgeschäft. Argentinien besitzt aufgrund der einzigartigen geographischen, klimatischen und sozioökonomischen Beschaffenheiten ein enormes Aufholpotenzial auf dem Energiemarkt. Windkraftanlagen können hier eine sehr attraktive und langfristig günstigere Alternative zu anderen Energiequellen darstellen. In Kapitel 7 wird im Genaueren auf die Perspektiven der Windkraftindustrie sowie der Netzintegration eingegangen. 4.3 Windkraftprojekte in Argentinien Es gibt viele Windpark-Großprojekte in den windreichen Zonen des achtgrößten Landes der Welt. Insgesamt gibt es bereits 131 Windparks (CADER 2013: 64), im Jahr 2009 waren es noch 45 (CADER 2009: 40), was ein starken Wachstum innerhalb von vier Jahren zeigt. Allerdings sind darin auch Kleinwindkraftanlagen enthalten und Parks, die zur Zeit nicht in Betrieb sind. Die folgenden installierten Großwindanlagen bestätigen aber, dass einige Projekte durchaus umgesetzt werden können. Die Windparks mit der höchsten Leistung (> 6 MW) werden detaillierter beschrieben. Laufende Projekte Ende 2012 waren 142,5 MW potenzielle Windleistung in Argentinien installiert, wovon 109,2 MW an das Übertragungsnetz SADI angeschlossen waren. Die übrigen MW gehören zu kleineren Windparks und werden von einem separaten lokalen Netz eingespeist. Im August 2013 wurde der Windpark Loma Blanca IV in der Provinz Chubut eingeweiht und die installierte Kapazität erreichten somit 193,5 MW. Im Februar 2014 wurde die Einspeisung des Windparks Arauco II mit 25,2 MW an das SADI bevollmächtigt. Die letzten zwei Jahre stieg die Stromproduktion aus Windenergie enorm im Vergleich zu den Vorjahren dank der zu der Zeit installierten Großwindkraftanlagen. Im Jahr 2013 wurden nach Angaben von CAMMESA 465 GWh generiert, etwa 0,3 % des gesamten Elektrizitätskonsums (CADER 2013: 54). Im Februar 2014 ist die Prozentzahl auf 0,6 gestiegen (CNEA 2014: 5). Das Wachstum in der Windenergiebranche ist auch an dem erzeugten Strom in GWh abzulesen (vgl. Abb 24). Abb. 24: Stromgewinnung aus Windenergie 2003-2013 Stromgewinnung aus Windenergie 2003-2013 GWh 465 500 369 400 300 200 78 72,4 75,4 100 69,6 61,6 42 36,8 25,4 26,2 2008 2009 2010 2011 0 2003 2004 2005 2006 2007 2012 2013 Quellen: Secretaria de Energía, CAMMESA, MEM (2012) 55 Im Jahr 2009 wurde von der Regierung das GENREN-Programm ins Leben gerufen. Es wurden Verträge über 754 MW aus Windenergie geschlossen, von denen 580 MW in Chubut generiert werden, 75 MW in Santa Cruz und 99 MW in Buenos Aires. Nach Verordnung der Resolution 712/2009 verpflichtet sich CAMMESA den Windenergiestrom von ENARSA zu erwerben. Diese Resolution legt Verträge über 15 Jahre und einen fixen Preis in USD fest, der in ARS nach rechtskräftigem Wechselkurs gezahlt wird. Die Verträge verfügen über eine Bürgschaft der Staatskammer (Tesoro Nacional), die die Zahlung garantiert. Der Preis der überlieferten Energie variiert zwischen 123 un 134 USD/MWh. Die ersten Parks, die über dieses Programm realisiert wurden waren Rawson I und II, die zusammen eine Kapazität von 77,4 MW aufweisen. Weitere GENREN-Projekte befinden sich in verschiedenen Stadien der Realisierung (CADER 2013: 54f.). Die laufenden Projekte sind entweder im Aufbau oder im Prozess der Fertigstellung. Der Status ist aus der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. Tab. 12: GENREN-Projekte (~ 754 MW) im Bereich der Windenergie Provinz GENRENGeplante Gewinner der Projekte Kapazität Ausschreibung Buenos Aires Chubut Chubut Turbinenhersteller Betriebsaufnahme/Stand Tres Picos I 49,5 MW SOGESIC GAMESA/ VESTAS In Konstruktion Tres Picos II 49,5 MW SOGESIC GAMESA/ VESTAS In Konstruktion Madryn I 50 MW GENNEIA - - Madryn II 50 MW GENNEIA - - Madryn Sur 50 MW GENNEIA - - Madryn Norte 50 MW GENNEIA - - Madryn Oeste 20 MW GENNEIA - - Rawson I 50 MW GENNEIA VESTAS Januar 2012 Rawson II 27,4 MW GENNEIA VESTAS Januar 2012 Loma Blanca I 50 MW ISOLUX-CORSAN XEMC 3 MW installiert Alstom Loma Blanca II 50 MW ISOLUX-CORSAN Alstom Verhandlungen über die Finanzierung Loma Blanca III 50 MW ISOLUX-CORSAN XEMC Angebote abgegeben Loma Blanca IV 50 MW ISOLUX-CORSAN Alstom August 2013 Malaspina I 50 MW IMPSA Wind IMPSA Verhandlungen über die Finanzierung; Nationalbank und BICE; Ende 2015 Malaspina II 30 MW IMPSA Wind IMPSA Verhandlungen über die Finanzierung Koluel Kaike I 50 MW IMPSA Wind IMPSA Verhandlungen über 120 Mio. USD Santa Cruz 56 die Finanzierung; Kredite der BICE und CAF Koluel Kaike II 25 MW IMPSA Wind IMPSA Verhandlungen über die Finanzierung Quelle: AAEE 2012, CADER 2013, Seiten der Betreiber Windpark Rawson in der Provinz Chubut (links) und Loma Blanca IV (rechts): Andere existierende Projekte hat die Secretaría de Energía über die Resolution 108/2011 direkt mit CAMMESA abgeschlossen bzw. initiiert. Zu den gleichen Konditionen wie Resolution 712/2009 wurden die Windparks Necochea (0,3 MW), Arauco (25,2 MW) und Diadema (6,3 MW) installiert. Windpark Arauco in La Rioja Windpark Diadema in Chubut 57 Tab. 13: Weitere Projekte (~425 MW) im Bereich der Windenergie Provinz Projekte Geplante Betreiber Kapazität Buenos Aires Mar del Plata 10 MW IMPSA Wind Chubut Córdoba La Pampa La Rioja Neuquén Santiago del Estero Turbinen hersteller IMPSA Betriebsaufnahme - Pampa I 100 MW Viento Reta S. A. Reta 100 MW XEMC Corporation XEMC Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Ende 2014 - Diadema 6,3 MW Hychico S. A. Enercon Dezember 2011 El Ángelito 200 MW Sinowind Technology Ltd. El Tordillo 3,2 MW Provinz Chubut IMPSA/ NRG Patagonia Gastre 1.350 MW GEASSA Technische Prüfungen über einen Agenten des MEM. 1,5 MW installiert. bewilligt Pampa 80 MW Pampa S. A. Valle Hermoso 12 MW Eólica Valle Hermoso Achiras Las Vertientes General Acha Arauco I + II 80 MW 80 MW 50 MW 25 MW EPEC EPEC ABOWind IMPSA Wind Arauco III 25 MW - Arauco IV 50 MW - Cutral Co 20 MW ENARSA Zapala 10 MW Hidroeléctrica Piedra del Águila El Jume 8 MW IMPSA Wind Antonio Morán 16,6 MW Soc. Coop. Popular Ltd. C.R. Die restlichen 40 MW sollen Ende 2014 ihren Betrieb aufnehmen, weitere folgen 2015 Verhandlungen mit CAMMESA - - Februar 2014 bewilligt IMPSA - PPA in Verhandlung Quelle: AAEE 2012, CADER 2013 58 Abb. 25: Die derzeit größten angeschlossenen Windparks in Argentinien ARAUCO 25 MW RAWSON I+II 80 MW DIADEMA 6 MW LOMA BLANCA 50 MW Quelle: Budgetoplaces.com 2014, eigene Bearbeitung 59 Die Verzögerungen resultieren vornehmlich aus unzureichenden Finanzierungsmöglichkeiten. Lange Zeit war der Park Rawson I + II (50 MW + 27,4 MW) in der Provinz Chubut das einzige Projekt innerhalb des GENRENProgrammes, das fertig gestellt werden konnte. Erst im August 2013 kam in unmittelbarer Nachbarschaft der Park Loma Blanca IV mit einer Leistung von 50 MW hinzu. Aber auch außerhalb der GENREN-Förderung gibt es aktuell einige Projekte mit einer geplanten Produktionskapazität von insgesamt 450 MW, die sich in unterschiedlichen Planungs- und Konstruktionsphasen befinden. (GTAI, 2012 - 2013). Von der Attraktivität und den sich bietenden Chancen des argentinischen Marktes scheinen sich chinesische Investoren bereits überzeugt zu haben. In der Provinz Chubut, in der Nähe der Stadt Gastre, ist ein Megawindpark geplant, der nach Vollendung der letzten Ausbaustufe 1,35 GW generieren soll und damit der mit Abstand größte in Lateinamerika wäre. An dem Projekt ist die argentinische Betreiberfirma GEASSA (Generadora Eólica Argentina del Sur S. A) beteiligt. Das chinesische Unternehmen BCEGI (Beijing Construction Engineering Group International) wird für den Bau der Anlagen verantwortlich sein. Die Lieferung der Turbinen übernimmt die chinesische Firma XEMC Windpower. Nach aktuellen Informationen ist die Anschubfinanzierung durch einen Kredit der Chinesischen Entwicklungsbank CDB (Chinese Development Bank) in Höhe von 261 Mio. USD gesichert. Die zu zahlenden Zinsraten liegen etwa halb so hoch wie die sonst üblichen Marktzinsen. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen von 3,5 Mrd. USD vorgesehen. (INTI, 2011 2013). Zukünftige Projekte Über die Bank für Investitionsprojekte BaPIP (Banco de Proyectos de Inversión Productiva) auf der Seite des Ministeriums für Außenpolitik Argentinien (Ministro de Relaciones Exteriores y Culto) findet man mit Hilfe der Suchmaschine die aktuellen Windenergieprojekte, die sich noch in der Anfangsphase befinden bzw. deren Konditionen noch ausgehandelt werden müssen. Im Folgenden sind 13 Windparkprojekte aus fünf verschiedenen Provinzen Argentiniens tabellarisch zusammengefasst. (BAPIP 2014) Tab. 14: Zukünftige Windparkprojekte 60 Provinz Gesamtkosten Requerimiento de (USD) capital (USD) #110: Windpark Corti (100 MW) 178 Mio. #288: Windpark (40 MW) Projekt Projektstatus Förderer 142,4 Mio. initiiert Unternehmen 88 Mio. 83,6 Mio. Verhandlungen laufen Unternehmen #287: Windpark (50 MW) 110 Mio. 104,5 Mio. Verhandlungen laufen Unternehmen #286: Windpark (50 MW) 110 Mio. 104,5 Mio. Verhandlungen laufen Unternehmen La Pampa #175: Windpark La Banderita (50 MW) 100 Mio. 50 Mio. initiiert Unternehmen Neuquén #297: Windpark, Añelo II (100 MW) 200 Mio. 100 Mio. initiiert #296: Windpark, Añelo I (100 MW) 200 Mio. 100 Mio. initiiert 94,5 Mio. 47,3 Mio. initiiert 267 Mio. 133,5 Mio. initiiert 191,3 Mio. 95,6 Mio. initiiert 142 Mio. 71 Mio. initiiert 210 Mio. 105 Mio. initiiert Unternehmen 80 Mio. 16 Mio. initiiert Unternehmen 1.970,8 Mio. 1.153,4 Mio. Buenos Aires Chubut #202: Windpark, La Americana (50 MW) #201: Windpark, ARROYITO III (186 MW) #199: Windpark, Picún Leufú (100 MW) #200: Windpark, Subida del Capo (75 MW) #174: Windpark Alto Valle (100 MW) Santa #252: Windpark in Puerto Deseado (39 Cruz MW) Total Öffentliches Provinzunternehmen Öffentliches Provinzunternehmen Öffentliches Provinzunternehmen Öffentliches Provinzunternehmen Öffentliches Provinzunternehmen Öffentliches Provinzunternehmen Quelle: BAPIP 2014 61 5. Netzintegration 5.1 Allgemeine Fragen der Netzintegration Der Begriff Netzintegration meint den Anschluss von Stromproduktionseinheiten (Wasserkraftwerke, PV-Anlagen, Windkraftanlagen, etc.) an das vorhandene Übertragungsnetz. Da das Stromnetz selbst keine Energie speichern kann, muss zur gleichen Zeit immer soviel Strom produziert werden wie auch verbraucht wird. Jede zusätzlich installierte MW-Leistung muss daher erst in das bestehende Stromsystem integriert werden, damit auch weiterhin das Stromangebot der täglich und jährlich schwankenden Verbrauchernachfrage gleicht. Ungleichgewichte würden die Netzstabilität und Versorgungsqualität gefährden. Windenergie stellt bei der Netzintegration eine besondere Herausforderung dar, da sie im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energieträgern wie etwa Biomasse eine hohe Volatilität aufweist: das Ausmaß der Stromeinspeisung hängt direkt vom Windvorkommen ab. Windprognosen versuchen zwar den Beitrag von Windenergie in der Stromversorgung im Voraus abzuschätzen, neben diesen vorhersehbaren Schwankungen können aber auch plötzliche Windstillstände oder –böhen auftreten und so weitere unvorhergesehene Produktionsschwankungen verursachen. Die Stromschwankungen aus Wind entstehen grundsätzlich unabhängig der Schwankungen in der Stromnachfrage. Der erzeugte Strom ist außerdem nicht lagerbar und muss daher gleich verbraucht werden. So kommt es zu einem ständigen Über- oder Unterangebot an Strom im Netz. Zum Ausgleich muss auf Energie aus Trägern zurückgegriffen werden, die leichter steuerbar ist, sogenannte Regelenergie (z.B: aus Wasserkraft). Die Integration von erzeugtem Strom aus Wind verlangt weiter nach besonderen Kontroll- und Regulierungsmechanismen, um auch weiterhin die Stabilität und Qualität der Stromversorgung garantieren zu können. Windparks, die ans Stromnetz angeschlossen werden, müssen sich an der Netzregulierung der Lastschwankungen beteiligen. Sogenannte Netzanschlussregeln legen fest, welche konkreten technischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration ans Übertragungsnetz von Windparks erfüllt werden müssen. Diese werden im weiteren Verlauf genauer behandelt. Der jüngste Reformvorschlag des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Deutschland, in Folge der politischen Entscheidung des Atomausstiegs, sieht eine Erhöhung des Stromanteils aus erneuerbarer Energiequellen von den heute 25 % auf 40 bzw. 45 % bis zum Jahr 2025 vor, und auf 55 bzw. 60 % bis zum Jahr 2035 (Stand 19. März 2014). Windenergie wird dabei den Großteil der Energieträger bilden (BMWi 2014). Bereits heute gibt es Regionen, in denen wegen Netzengpässen Windparks zeitweise abgeschaltet werden müssen. Konsequenterweise dreht sich in Deutschland die Diskussion gegenwärtig vor allem um die Herausforderungen, die diese deutliche Erhöhung von Windenergie im Strommix an die Energieversorgung stellt. Um die Übertragungssicherheit und Stromqualität weiterhin aufrecht erhalten zu können muss in erster Linie ein Netzausbau erfolgen und sogenannte Systemdienstleistungen – einem Set an Kontroll- und Regulierungsmechanismen über die Windparks verfügen müssen – von Windparks bereitgestellt werden. Die Suche nach Lösungsansätzen birgt weiteres Innovationspotenzial in den Bereichen smart grid, smart meter, sowie Speichermöglichkeiten z.B. in Kombination mit Elektroautos (ebd. 225ff). Im Vergleich zu Deutschland liegen in Argentinien andere Grundvoraussetzungen im Bereich der Windenergie und des Netzausbaus vor, weswegen die Diskussion zur Netzintegration auch auf einer 62 anderen Ebene stattfindet. Mit einem Anteil von weniger als 1 % an eingespeister Windenergie am gesamten Strommix liegt Argentinien deutlich unter dem deutschen Schnitt. Auch weist die argentinische Netzstruktur Unterschiede zum stark vernetzten europäischen Stromnetz auf. Hinzu kommen weite Distanzen zwischen Stromproduktion und -konsum, sowie die relative Neuheit der kommerziellen Nutzung von Windenergie in Argentinien. Auf die Besonderheiten der Netzintegration von Windenergie in Argentinien wird in den folgenden Kapiteln näher eingegangen. Konkret werden dabei die gegenwärtige Beschaffenheit des argentinischen Stromnetzes und dessen geplanter Ausbau (Makroebene), der Destabilisierungsfaktor von Windparks am Teilnetz (Mesoebene) und die konkreten technischen Anforderungen für die Integration von Windenergie ins Netz behandeln (Mikroebene). Abb. 26: Netzintegration auf drei Ebenen Netzintegration auf drei Ebenen Markoebene der Anteil von Windenergie am gesamten Strommix Mesoebene der Anteil von Windenergie am Teilnetz Mikroebene der Windpark am Verknüpfungspunkt 5.2 Makroebene: Das Übertragungsnetz in Argentinien Netzstruktur Während in Deutschland eine zunehmende Abkehr der Erzeugung in der Nähe des Verbrauchers erst in den letzten Jahren stattfand, befand sich hingegen in Argentinien die Energieerzeugung traditionellerweise aus Wasserkraft - immer schon in weiter Distanz zu den Verbraucherzentren. In Argentinien treffen eher dünn besiedelte Gebiete mit einem geringen Energiekonsum auf eine hohe Energieproduktion mit einem eher schwachen Netzausbau aufeinander (Experteninterview 1 2014). Die nachfragestärksten Regionen sind die Hauptstadt Buenos Aires und dessen Industriegürtel der nördlich bis nach Rosario reicht, sowie die größeren Provinzhauptstädten und Industriezentren wie Córdoba, Mendoza und Tucumán. Der Rest des Landes weist im Vergleich eine eher gringere Energienachfrage auf (Spinadel 2009: 155). Auch das höchste Windpotenzial befindet sich abseits der großen Konsumzentren in den südlichen Provinzen Argentiniens. Durch die starke Nachfragekonzentration in weiter Distanz zu den Produktionsorten wurde eine Struktur des Übertragungsnetzes mit Höchstspannungsstraßen bis zu 500 kV geschaffen die den produzierten Strom aus dezentraler Generation bis in die Verbraucherzentren schafft. Neben den 500 kV-Leitungen arbeitet das argentinische Übertragungsnetz mit Hochspannungsleitungen von 220 kV und 132 kV (Gimenez Alvarez/Molina 2011). In den Anfangsjahren der kommerziellen Windenergienutzung wurde vor allem in Mittelspannungsnetze eingespeist. Mit zunehmender Größe der Windparks erfolgte ein Anschluss der Windparks an die Hoch- (132 kV/220 kV) und Höchstspannungsnetze (500 kV). 63 Der Süden Argentiniens verfügt wie viele Regionen Lateinamerikas über ein Radialnetz, was bedeutet, dass der Strom von der Stromgeneration nur über einen Weg zum Verbraucher fließt. Dabei müssen teilweise längere Strecken zum nächsten Stabilisierungspunkt überbrückt werden. Mögliche Störungen würden alle dahinter liegenden Verbraucher stromlos lassen. Im Norden Argentiniens liegt ein Ringbzw. Maschennetz vor. Die Stromversorgung des Verbrauchers erfolgt hier über mehrere Wege. Im Störungsfall einer Leitung ist dadurch die Stromzufuhr nicht automatisch unterbrochen. Die Integration von Windparks in Maschennetze mit zahlreichen Vernetzungen ist grundsätzlich einfacher als jene in Radialnetze (Spinadel 2009: 154f). Der Großteil der bereits existierenden Windparks befindet sich in den südlichen Provinzen Santa Cruz und Chubut wo ein Radialnetz vorliegt. Netzausbau Der Netzausbau kann über zwei Wege erreicht werden. In den vergangenen fünf Jahren fand der Ausbau vordergründig auf Basis politischer Entscheidungen der infrastrukturellen Integration weiter Teile des Landes an das argentinische Übertragungsnetz SADI statt. Die Kosten der Erweiterung wurde dabei nicht direkt von den Netzteilhabern getragen. Eine weitere Möglichkeit des Systemausbaus ist jene der geteilten Kosten aller Netzteilhaber. Die volle Kostenlast würde dabei allerdings nicht den zuletzt angeschlossenen Windpark treffen, sondern unter allen Teilhabern des Teilnetzes auf eine längere Lauffrist aufgeteilt (Experteninterview 1 2014). In den letzten Jahren wurde das Stromnetz mehrfach ausgebaut mit einer Konzentration auf die Integration der südlichen Provinzen bis nach Río Gallegos ins argentinische Übertragungsnetz SADI. Diese Erweiterung war Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Windenergie in den Provinzen Chubut und Santa Cruz. Mitte Februar 2014 wurde mit der Inbetriebnahme des Umspannwerkes „El Calafate“ in der südlichen Provinz Santa Cruz ein weiteres wichtiges Netzausbauprojekt fertig gestellt. Das Projekt umfasst zahlreiche Installationen von 500 kV (560 km), 220 kV (270 km) und 132 kV (142 km) Leitungen sowie vier Umspannwerke. Durch diesen jüngsten Ausbau konnte der extreme Süden der Provinz Santa Cruz ans Übertragungsnetz SADI angeschlossen werden (CAMMESA 2014). In den kommenden ein bis zwei Jahren werden zu den bestehenden 193,5 MW installierter Leistung aus Windenergie zusätzliche 175 MW durch den Bau weiterer Windparks hinzukommen. Gerechnet an den Projekte, die sich gegenwärtig noch in der Genehmigungs- und Finanzierungsphase befinden ist in den darauffolgenden Jahren eine weitere Integration zwischen 3.500 und 4.500 MW möglich (Experteninterview 1 2014). Zwar ist die tatsächliche Realisierung der beantragten Projekte nicht gesichert. Tatsache ist aber, dass die Integration dieser zusätzlichen Leistung aus Windenergie aus Sicht der Netzintegration durchaus möglich wäre. Dem Potenzialaltas „Atlas Eólico del Potencial del Sur Argentino“ zufolge besteht ein technisches Potenzial von etwa 5.000 MW Windenergieproduktion in den südlichen Provinzen Argentiniens (Lanardonne 2011: 47). Abb. 27: Das argentinische Stromnetz 64 dfbdfvbspüomb Quelle: CAMMESA 2014, eigene Bearbeitung 65 Regelenergie Die schwankende Stromerzeugung der Windenergie ist auf sogenannte Regelenergie aus anderen Kraftwerken angewiesen um das Über- oder Unterangebot von produziertem Strom in Vergleich zum Stromverbrauch ausgleichen zu können. Regelenergie kommt in erster Linie aus Wasserkraftwerken, eine Kombination mit anderen erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaik ist ebenso möglich. Beim Bau eines Windparks muss daher auf die Verfügbarkeit von Regelenergie im Teilnetz geachtet werden. Netzerweiterungen werden im Moment vor allem im Zusammenhang mit möglichen Stabilisierungspunkten bzw. der erhöhten Regelenergie aus Wasserkraft geprüft. Die geplanten Wasserkraftwerke in der Provinz Santa Cruz „Néstor Kirchner“ und „Jorge Cepernic“ können somit auch Vorteile im Ausbau der Nutzung der vorhandenen Windressourcen bedeuten, einerseits zur Bereitstellung von Regelenergie, aber auch den Netzausbau im Allgemeinen betreffend. Auch auf das im Februar fertig gestellten Erweiterungsprojekt im Süden könnten Experten zufolge zusätzliche Erweiterungen in dieser Region folgen. Sollten in der Provinz Chubut alle genehmigten Projekte im Rahmen der Ausschreibung GENREN umgesetzt werden und der Bau aller Windkraftanlage wie z.B. „El Angelito“ (200 MW) und „Gastre„ (1.350 MW) erfolgen, gäbe es kaum mehr Kapazitäten für eine zusätzliche Einspeisung von Windenergie in das bestehende Netz. Der Bau einer zweiten 500 kVLeitung in Chubut ist daher in Untersuchung. Dieser Ausbau würde weitere Einspeisungskapazitäten von Windenergie in den Provinzen Santa Cruz und Chubut bedeuten (Experteninterview 2 2014). Bei einer tatsächlichen Erhöhung der installierten Leistung aus Windenergie und Wasserkraft ist eine bessere Anbindung des südlichen Netzes an das Konsumzentrum der Provinz Buenos Aires im Abschnitt zwischen Choele-Choel in der Provinz Río Negro und Buenos Aires notwendig. Überlegungen sehen daher einen Ausbau der 500 kV-Leitungen von Río Gallegos bis nach Bahia Blanca in der Provinz Buenos Aires vor. Eine Leitung innerhalb der Provinz Buenos Aires von Mar del Plata bis nach Bahía Blanca und von dort aus weiter bis nach Choele-Choel in der Provinz Río Negro ist ebenso in Überlegung (Experteninterview 1 2014). Dadurch käme es zur Entlastung bestehender Leitungen und einer gesicherten Energieversorgung. Durch den Netzausbau an der Atlantikküste könnte außerdem könnte zusätzlicher Nutzen aus dem hohen Windpotenzial dieser Region geschöpft werden (ebd. 2014). Die erwähnten Möglichkeiten der Ausweitung des Stromnetzes in den südlichen Teilen Argentiniens und eines besseren Anschlusses mit dem Konsumzentrum Buenos Aires befinden sich allerdings noch in Untersuchung und steht in erster Linie mit dem Bau der zwei Wasserkraftwerke „Néstor Kirchner“ und „Jorge Cepernic“ in der Provinz Santa Cruz in Verbindung. Der Ausbau der Stromtrassen würde ausgezeichnete Einspeisungsmöglichkeit für Windenergie bedeuten. Genaueres wird sich erst in den kommenden Jahren konkretisieren (Experteninterview 2 2014). 66 5.3 Mesoebene: Der Anschluss ans Teilnetz Jeder Netzkunde - Konsument und Produzent - muss bestimmten technischen Anforderungen nachkommen, um einen sicheren und effizienten Netzbetrieb zu gewährleisten. Im Falle der Windenergie übersetzen sich die Schwankungen der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit direkt in Schwankungen in der Stromproduktion, was sich wiederum auf die Spannung des Teilnetzes auswirkt. Die technischen Anforderungen an die Netzbetreiber sind daher deutlich komplexer. Der Destabilisierungsgrad, also der Einfluss der Produktionsschwankungen aus Windenergie auf die Stabilität und Stromqualität am Teilnetz, ist nicht an allen Teilen des Übertragungsnetzes gleich. Je nachdem ob es sich beim Verknüpfungspunkt eines Teilnetzes um eine schwache oder hohe Kurzschlussleistung handelt, hat die Installation zusätzlicher MW Windenergie einen höheren oder geringeren Einfluss auf die Stabilität des Teilnetzes. Kurzschlussleistung Die Kurzschlussleistung ist ein gängiger Parameter um die Beanspruchung einer elektrischen Anlage zu bewerten. Die Teilnetze weisen eine unterschiedliche Höhe der Kurzschlussleistung auf, abhängig von der Anzahl der Kraftwerke und der Höhe des Stromkonsums in unmittelbarer Nähe sowie der Zahl der mit mit dem Teilnetz verknüpften Leitungen ab. Verknüpfungspunkte, die sich beispielsweise an Radialnetzen mit geringem Stromangebot und –nachfrage befinden weisen eine niedrige Kurzschlussleistung auf. Der Anschluss eines Windparks mit einer 50-MWLeistung an ein Netz mit einer hohen Kurzschlussleistung würde bspw. zu keinen Veränderungen im Spannungsniveau führen. Derselbe Windpark bei einem Anschluss an Verknüpfungspunkte mit einer mittleren oder niedrigen Kurzschlussleistung würde allerdings sehr wohl unzulässige Variationen im Spannungsniveau verursachen. Der Grad des Destabilisierungsfaktors für die Stormversorgung hängt weiter vom Anteil der installierten Windenergie an einem Teilnetz ab. Jedes zusätzlich installierte MW aus Windenergie ist mit Netzstudien verbunden, die die konkrete Auswirkung auf die Stabilität und Qualität des Teilnetzes untersuchen. Grundsätzlich gilt: Je höher der Anteil an Windenergie am Teilnetz, desto wichtiger werden Kontroll- und Regulierungsmechanismen. Die Durchführung messtechnischer Studien über die Auswirkung zusätzlich integrierter MW an Leistung aus Windenergie am Teilnetz ist wichtiger Teil der Antragstellung auf Genehmigung eines Parks. Anhand der Messergebnisse kann das Verhalten der Windkraftanlage am ganz bestimmten Standort und Netzintegrationspunkt bereits vor der Errichtung bestimmt werden. Auf Basis dieser Ergebnisse werden zudem die Netzanschlussverträge zwischen Windparkbetreiber und Netzbetreiber ausgehandelt. Je nach Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt und angeschlossenen Windparks am selben Teilnetz müssen Windparks daher auch über andere Kontroll- und Regulierungsmechanismen verfügen, worauf im kommenden Kapitel noch genauer eingegangen wird. Fragen der Integration des Windparks ans Netz werden also bereits vor dem Bau der Anlage geklärt und die Netzintegration nach der erfolgten Genehmigung des Parks ist garantiert. Im Falle mehrerer Projektantragsteller am selben Teilnetz werden gemeinsame messtechnische Studien gefordert, die die gleichzeitige oder gestaffelte Integration aller Projekte prüfen (Experteninterview 3 2014). 67 Über wichtige Informationen zu Anschlussmöglichkeiten vor Ort wie etwa der allgemeinen Zustand des Netzes, Auslastung des Teilnetzes, vorhandene Übertragungskapazitäten, Verfügbarkeit von Einspeisungspunkte etc. können die regionalen Regulationsbehörden der einzelnen Regionen und Netzbetreiber Auskunft geben. Eine Liste der Ansprechpartner befindet sich in Kapitel 9.5. In drei Schritten zum erneuerbaren Strom Um technisch abzusichern, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen durch die Einspeisung ins Stromnetz anderer Marktteilnehmer (insbesondere anderer Stromproduzenten) nicht beeinträchtigt, wird bei jedem größeren neuen Projekt geprüft, ob genügend Netzreserven bestehen. Die Prüfung findet im Rahmen eines Verfahrens statt, in dem der zukünftige Stromproduzent die Genehmigung zur Teilnahme im Strommarkt sowie die Einspeisegenehmigung in einen bestimmten Netzknoten beantragt. Der Antrag muss von elektrischen Studien begleitet werden, die z. B. Frequenz- und Spannungsschwankungen und den Einfluss auf die Kurzschlussleistung in den benachbarten Netzknoten berechnen. Desweiteren muss eine Umweltstudie für die Stromerzeugungsanlage sowie für die Netzanbindung erstellt werden. Die ENRE, die regionalen Umweltbehörden und die CAMMESA prüfen die Studien, und genehmigen - sofern alle Vorgaben eingehalten werden - die beantragte Leistung im beantragten Netzknoten. Für Stromerzeugungsanlagen, die auf erneuerbaren Energien basieren, hat CAMMESA Netzanschlussregeln entwickelt, die den speziellen Merkmalen einiger erneuerbaren Energien Rechnung tragen. So muss z. B. für einen Windpark nachgewiesen werden, in welcher Häufigkeit und in welchem Umfang Leistungsschwankungen zu erwarten sind, da diese dann zu Spannungsschwankungen im weitmaschigen Hochspannungsnetz des Landes führen würden. Im Zweifel werden Ausgleichsmaßnahmen definiert, die bei der Umsetzung des Projekts zu berücksichtigen sind. Nach Erteilung der Einspeisegenehmigung in dem beantragten Netzknoten, muss der zukünftige Stromproduzent detallierte elektrischen Studien verfassen, die wiederum geprüft und genehmigt werden (technische Genehmigung der Stromerzeugungsanlage). Die Stromerzeugungsanlage muss dann entsprechend der technischen Genehmigung ausgeführt werden. In einem dritten Schritt werden nach Umsetzung der Stromerzeugungsanlage die technischen Parameter aus der technischen Genehmigung überprüft. Dazu finden Messungen an der Anlage statt. Abschließend wird dann die kommerzielle Genehmigung der Stromerzeugungsanlage erteilt, und die Anlage kann den Strom ins Netz einspeisen. Die Kriterien in den einzelnen Genehmigungsschritten sind klar geregelt, und wurden von allen konventionellen und nicht konventionellen Kraftwerken seit der Liberalisierung des Strommarkts und der Einführung des Genehmigungsverfahrens in den 1990er Jahren so erfüllt. Mathias Thamhain, EAPC SUR [email protected] 5.4. Mikroebene: Netzanschlussregeln für Windparks Vor einem Anschluss ans Netz muss die technische Machbarkeit eines sicheren Anschlusses garantiert werden. Windparkbetreiber müssen die Verfügbarkeit von Strom aus Windenergie abschätzen können und ihre Anlagen mit technischen Mechanismen ausstatten. Außerdem sollten sie idealerweise in der 68 Lage sein, bis zu einem gewissen Maße auf Veränderungen im Spannungs- und Frequenzniveau, sowie auf Überlastungen an bestimmten Teilen das Stromnetzes regulierend zu reagieren um auch weiterhin die Stabilität und Qualität der Stromversorgung zu garantieren. CAMMESA legt nach normativer Vorgabe des nationalen Energiesekretariats die technischen Vorraussetzungen für die Netzanschlussregeln Integration erzeugter Windenergie ins Stromnetz fest: Netzanschlussregeln garantieren in Sogenannte Netzanschlussregeln (grid codes). In den weiterer Folge, dass Windenergie allgemeinen technischen Bestimmungen von CAMMESA als aktiver Bestandteil an das Nummer 1 werden in zahlreichen Dokumenten die genauen Übertragungs- und Verteilernetz technischen Anforderungen zu Betrieb und Wartung angebunden werden kann und angeführt, die ein Bewerber zur Genehmigung eines somit der Windenergieanteil am Netzanschlusses vorlegen muss. Der Anschluss darf dabei Energiemix auf längerfristige Sicht keine unerwünschten Einflüsse auf die Netzqualität und steigt. -stabilität am Verknüpfungspunkt im Teilnetz nehmen. Gleichzeitig wird überprüft, ob eine kleine, mittlere oder größere Erweiterung des Übertragungssystems notwendig ist. Projektentwickler können sich bei der Planung des Windparks, z.B. bei der Auswahl der Generatorenleistung an diesen Regelungen orientieren. Netzanschlussregeln Windparks werden im Verfahren der Netzanschlussprüfung grundsätzlich wie Wasserkraftwerke gehandhabt. Alle weiteren besonderen Anforderungen werden im Anhang 40 (anexo 40) der allgemeinen Bestimmungen von CAMMESA angeführt. Dieser ist als Ergänzung zu bereits existierenden Netzanschlussregeln zu verstehen. Die verwendete Technologie muss über gewisse Kontroll- und Regelmechanismen verfügen, um keinen Gefährdungsfaktor für die Stromversorgung darzustellen. Jeder Windpark wird dabei immer im Gesamtkonzept der Anlage betrachtet und nicht die Leistung jedes einzelnen Generatoren betreffend. Zentrale Inhalte des Anhangs 40: Grundlegende Voraussetzung für eine Integration von Windenergie in den MEM ist eine Einspeisung von mindestens 1 MW. Windparks müssen eine Bereitstellung und Aufnahme von induktiver und reaktiver Blindleistung am Verknüpfungspunkt vom Faktor 0,95 garantieren. Die natürlichen Leistungsschwankungen durch die Stromerzeugung aus Wind, die ins Netz eingespeist werden, dürfen die Toleranz des Leistungsparameters des elektrischen Systems nicht übersteigen. Technische Studien klären daher vor der Genehmigung eines Parks den jeweiligen Störungsfaktor am Verknüpfungspunkt. Dieser hängt von der Leistungskapazität des Parks in Bezug auf die Kurzschlussleistung am jeweiligen Verknüpfungspunkt ab. Die Werte zur Einteilung eines Parks gemäß seiner Leistungsschwankung gehen aus Windmessungen hervor, die mindestens ein Jahr vor Ort des geplanten Parks unternommen werden müssen. Dabei wird der Durchschnittswert alle zehn Minuten berechnet. Ausschlaggebend sind hier nicht die Schwankungen einzelner Windgeneratoren, sondern immer das Gesamtkonzept der Anlage. Ein Windpark muss dem zufolge zur Spannungsregulierung am Einspeisungspunkt, oder an einem anderen Punkt innerhalb des Parks, über ein entsprechendes Set an Kontrollfunktionen aufweisen, die eine gleichmäßige Verteilung der Blindleistung einer jeden Windkraftanlage ermöglichen. 69 Wie im vorherigen Teilkapitel beschrieben stellen Windparks nicht an allen Anschlusspunkten denselben Destabilisierungsfaktor dar, weswegen im Anhang 40 in zwei Windparktypen unterschieden wird: Windparks des Typus A tragen aufgrund des bestimmten Netzanschlusspunktes zu einer höhere Instabilität des Netzes bei und müssen daher größere Kontrollfunktionen aufweisen. Windparktyp B hingegen trägt aufgrund des Netzanschlusspunktes in weniger überlasteten Netzen nur gering zur Destabilisierung bei und erfordert daher weniger Kontroll- und Regulierungsmechanismen. Im Anhang 40 werden die Steigerung bzw. Verringerung der Leistung mit vorgegebenen Gradienten zu bestimmten Situationen angegeben. Wie alle modernen Netzanschlussregeln fordert der Anhang 40 einen laufenden Betrieb der Windenergieanlage bei Spannungseinbrüchen bestimmter Art. Die Anlagen sollten auch im Störfall weiterhin am Netz bleiben und so das Spannungsniveau durch die Bereitstellung von Blindleistung unterstützen. Die Regelungsmechanismen müssen ausreichen, um über eine längere Dauer und Intensität der Störung angemessen reagieren zu können und so einen kompletten Ausfall der Anlage zu vermeiden. Alle Windkraftanlagen müssen die technischen Anforderungen gemäß der internationalen Richtlinie zur messtechnischen Beurteilung von Netzrückwirkungen – Flicker, Oberschwingungen, etc. – des IEC 61400-21 erfüllen. Während der Datenerhebung für die Zielmarktanalyse wurde mehrfach drauf hingewiesen, dass gegenwärtige deutsche Technologien im Bereich der Windenergie die grundsätzlichen Anforderungen an Kontroll- und Regulierungsmechanismen im Regelfall aufweisen. 70 6 Unternehmensbefragung und -auswertung 6.1 Zielgruppenanalyse - Auswertung der Firmenbefragung Im Rahmen der Zielmarktanalyse zum Thema Windenergie mit Fokus auf Zulieferer und Dienstleistungen – inkl. Netzlintegration in Argentinien konnten 45 Unternehmen im Bereich von Herstellung und Handel mit Produkten in den genannten Bereichen identifiziert werden. Die Mehrzahl dieser Unternehmen beschäftigen bis zu 20 Mitarbeitern, viele jedoch auch weniger. An diesen Zahlen lässt sich bereits ablesen, dass die Branche in Argentinien noch nicht weit entwickelt ist. Alle Unternehmen wurden zunächst telefonisch kontaktiert. Der größte Teil der Datenerhebung und Unternehmerumfrage wurde ebenfalls telefonisch vorgenommen. Eine Reihe von Firmen bat jedoch darum, den Fragebogen per Mail zu erhalten und nur ein geringer Teil hat uns diesen, trotz mehrfacher Nachfrage seitens der AHK Argentinien, ausgefüllt zurück gesandt. Letztendlich konnten von 33 Unternehmen der Branche Profile erstellt werden, was einem Anteil von 73% der insgesamt identifizierten Firmen entspricht. Unter den Firmen, von denen Profile erstellt werden konnten befinden sich die wichtigsten Marktakteure in diesem Bereich in Argentinien. Die Mehrzahl der Unternehmen beschäftigen relativ wenige Mitarbeiter im Bereich der erneuerbaren Energien, auch wenn es sich um mittlere bis große Unternehmen handelt, die auch in anderen Bereichen als der Windkraftbranche tätig sind. Die Mitarbeiterzahl liegt bei maximal 20 Personen. Die Ausnahme ist das Unternehmen IMPSA Wind, welches allein in Argentinien in diesem Bereich 900 Mitarbeiter beschäftigt. Zunächst wurden die Unternehmer um eine Einschätzung des Marktpotenzials ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen gebeten. Wie in Abb. 28 zu sehen ist, schätzt die große Mehrheit (94 % der Unternehmer) das Potenzial ihres Angebotes als sehr hoch bzw. hoch ein. Nur 6 % bewerten das Marktpotenzial ihres Angebot als niedrig. Abb. 28: Bewertung Marktpotenzial 71 Auf die Frage, wie sie die bisherige Entwicklung der Windkraft in Argentinien einschätzen, gab die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmer lediglich ein langsames Wachstum an. Zwei Unternehmer sprachen sogar von Stagnation. Abb. 29: Bisherige Entwicklung Nach den Hürden für eine stärkere Nutzung der Windkraft befragt, sahen die meisten das größte Hindernis in den schlechten politischen Rahmenbedingungen begründet (fehlende gesetzliche Regelungen und fehlenden politischen Willen), ebenso wie in fehlenden Förderprogrammen, Krediten oder sonstigen Anreizen (z.B. Steuererleichterungen oder Subventionen) für die potenziellen Nutzer und Hersteller. Abb. 30: Hürden in Argentinien Mehrfachnennung zugelassen Als weitere Schwierigkeiten wurden die niedrigen Preise bzw. die weiterhin bestehenden Subventionen der herkömmlich erzeugten Energie und der Informationsmangel sowie das fehlende Umweltbewusstsein der potenziellen Nutzer genannt. Für zwei Unternehmen war fehlende Rechtssicherheit ein Thema. Unter 72 den weiteren Nennungen befanden sich Themen wie hohe Preise für Anlagen und Teile, Importschwierigkeiten, fehlende Investitionen etc. Von den befragten Unternehmen gaben 50 % an, Erfahrung in der Kooperation mit Universitäten, Forschungsinstituten, öffentlichen Institutionen oder NGOs zu haben. Gut 30 % hatte ebenfalls schon Kontakt zu deutschen Unternehmen oder Institutionen. Ausnahmslos alle antwortenden Unternehmen haben aber Interesse an weiteren oder zukünftigen Kontakten mit deutschen Unternehmen. Ebenso ist die Wertschätzung deutscher Produkte und Technologien sehr hoch. Hinsichtlich der gewünschten Kooperationsarten liegen die Übernahme von Vertretungen für deutsche Produkte (12 Nennungen) bzw. der Import von Produkten und Technologien (10 Nennungen) ganz vorne. Weitere Kooperationsformen wie Fabrikation unter Lizenz, Technologietransfer und die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung wurden jeweils sechs Mal benannt. Der Bereich Beratung wurde von zwei Firmen als mögliche Zusammenarbeitsform angegeben. Abb. 31: Gewünschte Kooperationsarten Mehrfachnennung zugelassen Auf die Frage, welches die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse des argentinischen Marktes auf dem Gebiet der Windkraft sind, gaben die befragten Unternehmen die folgenden Antworten: Erstellung eines konsequenten Entwicklungsprogramms für die Nutzung der Windkraft. (E&O at your service - Representaciones S.R.L.) Netzintegration der erzeugten Energie. (Eco Systems International S.A.) Abschaffung der Importrestirktionen und Auflage von Finanzierungsprogrammen für Nutzer. (Ecosolar S.A.) Anschluss abgelegener Ortschaften an das öffentliche Stromnetz. (Goodenergy) Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung für die Akzeptanz alternativer Energien. Größere Unterstützung seitens der Provinzregierungen. Höhere Steuervergünstigungen für Unternehmen, die alternative Energiesysteme entwickeln. (Grupo Ecolo) Schaffung klarer Rahmenbedingungen. (Interlatina Gestión de Proyectos SRL) 73 Öffentliche Förderung und Schaffung von Kreditprogrammen, welche auf die Vergrößerung der Akzeptanz und der Nutzung der Windkraft abzielt und nicht nur am Geschäft anknüpft. (Intihuasi Solar) Politische Maßnahmen, die erneuerbare Energien fördern und den Zugang zu diesen Quellen vereinfacht. (JH Energia Solar) Änderung der Energie-Matrix und dabei eine stärkere Berücksichtigung der alternativen Energien. Nutzung der großen quasi unbewohnten Gegenden in verschiedenen Landesteilen und Netzintegration der mit Windkraft erzeugten Energie. (Wind Earth) Weiterhin wurden die Unternehmer um eine Einschätzung bezüglich der Sektoren/Branchen im Bereich der erneuerbaren Energien, speziell Windkraft mit den größten Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren befragt. Hierzu erhielten wir die folgenden Antworten: Das Unternehmen Autotrol S.A. rechnet mit einer Ausweitung der nationalen Herstellung von Windenergieanlagen. Die Berater von E&O at your service - Representaciones S.R.L. glauben, dass dies vom Bewusstsein und der Seriösität der politischen Strategie für die Entwicklung der alternativen Energien insgesamt abhängt. Ecosolar S.A. rechnet mit einem Wachstum der Branche vor allem in den windreichsten Regionen des Landes. ECR Solar geht davon aus, dass es weiteres Wachstum vor allem in Form von Einzellösungen bei fehlendem Zugang zum Stromnetz geben wird. Trotz weiterhin fehlender Information sei die Kenntnis und das Umweltbewusstsein gestiegen, so dass sich mehr Menschen für diese Technologien entscheiden. Auch Goodenergy erwartet eine zunehmende Anwendung in Unternehmen, touristischen Einrichtungen und Gebäuden in Regionen ohne Netzzugang. Aber auch andere potenzielle Nutzer sehen sich aufgrund von Versorgungsengpässen verstärkt nach Alternativen im Bereich der erneuerbaren Energien um. Hissuma Materiales sieht eine zunehmende Nutzung zur Energieversorgung für urbane und/oder ländliche Räume kommen. Intihuasi Solar erwarter eine weitere Entwicklung sowohl großer Windparks als auch im Bereich der Einzelprojekte ohne Anschluss an das Stromnetz. Das Unternehmen JH Energia Solar sieht Wachstumspotenzial vor allem in städtischen Regionen im Landesinneren, soweit sich die allgemeinen Rahmenbedingungen verbessern. Wind Earth glaubt, dass mithilfe von Windparks die bisher weitgehend unproduktiven Regionen in Patagonien, der Provinz Buenos Aires und einigen Regionen im Nordwesten, z.B. Arauco besser erschlossen werden könnten. Auch die Implementierung von keinen Windanlagen im Bereich des Wohnungsbaus würde enorm wachsen, wenn es klare politische Vorgaben und entsprechende Anreize gäbe. Die Windparkentwickler Aires Renewables SA und Abo Wind SA sehen die Regionen Patagonien und Buenos Aires mit einem großen Entwicklungspotenzial für die Windkraft an. Zu der Frage nach vorhandenen rechtlichen Bestimmungen zur Netzintegration von Energie aus Windkraftanlagen oder ob diese in Arbeit sind, antworteten die meisten Unternehmen, dass die großen Windparks an das Netz angeschlossen sind. Dafür gibt es das Programm GENREN und die Resolution 74 108/2011. Mehrere Unternehmen geben aber an, dass die Konditionen der Verträge hinsichtlich der Resolution 108/2011 für die Betreiber ungünstig sind. In den Provinzen Santa Fé und Córdoba wurden ebenfalls Bestimmungen für die Netzintegration kleiner Windkraft ausgearbeitet, in Santa Fé wurden diese bereits verabschiedet. Einige Unternehmen geben an, dass sie die Vorschläge dazu kennen und teilweise sogar bei der Ausarbeitung mitgeholfen oder der Provinzregierung beratend zur Seite gestanden haben. Allerdings ginge es beim Anschluss kleiner Anlagen vermehrt darum, dass die Kunden im Falle einer Unterproduktion zusätzliche Energie aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen können. Zur Frage nach der notwendigen Infrastruktur zur Netzintegration und entsprechenden Systemdienstleistungen sagten die befragten Unternehmer, dass diese vorhanden sei oder derzeit aufbzw. ausgebaut werde. Dies gilt besonders für die Windparks. Sofern hier ältere Generatoren eingebaut waren, welche die aktuellen technischen Voraussetzungen nicht erfüllen, werden diese durch neue Technologie ersetzt. 6.2 Marktchancen und –risiken Die geographische Lage Argentiniens bietet beste Voraussetzungen für die Stromgeneration aus alternativen Energieträgern. Insbesondere die Windenergie-Branche verspricht ein enormes Wachstumspotenzial, denn die wichtigste Grundlage ist gegeben: Wind als unerschöpfliche und reichlich vorhandene Energiequelle. Von der Projektidee bis zur tatsächlichen Umsetzung eines Großprojekts gibt es allerdings zahlreiche Herausforderungen. An dieser Stelle werden die spezifischen Voraussetzungen für Windenergie am argentinischen Markt noch einmal auf ihre Chancen und Risiken hin untersucht. Allgemeine positive Aspekte Als eines der größten Potenziale ist das hohe Windaufkommen in Argentinien zu nennen. Patagonien weist innerhalb Argentiniens zwar die höchsten Werte in den Windmessungen auf. Tatsächlich liegen aber auch die Werte zahlreicher weiterer Regionen, die sie bspw. näher an den Verbraucherzentren befinden, deutlich über jenen der Windenergiespitzenreiter wie Deutschland, den USA oder Indien auf (Spinadel 2009: 154). Die Installation von Windenergieanlagen verspricht außerdem zahlreiche soziale, umwelttechnische und wirtschaftliche Vorteile für Investoren und Argentinien selbst wie Umweltfreundlichkeit, Wirtschaftswachstum, Arbeitsbeschaffung, Diversifizierung der Energielieferanten, schnelle Installation bei geringer Amortationszeit, Innovationspotenzial, Technologietransfer, etc. Die Datenerhebung im Rahmen der Zielmarktanalyse hat gezeigt, dass eine hohe Wertschätzung deutscher Produkte und Technologien am argentinischen Markt besteht. Gegenwärtige deutsche Technologien im Bereich der Windenergie weisen die technischen Anforderungen im Regelfall auf und werden für ihre Verlässlichkeit und lange Lebensdauer geschätzt. 75 Hohes Bildungsniveau als Vorteil Ein großer Standortvorteil Argentiniens stellt das hohe Bildungsniveau der Bevölkerung im lateinamerikanischen Vergleich dar. Auch im Bereich der Windenergie weist Argentinien ein hohes technisches Ausbildungsniveau und Expertenwissen auf. Zurückzuführen ist dies u. a. auf den starken Fokus, den die Regierung seit einigen Jahren auf Wissenschaft, Technologie und effektive Produktion legt. So gab es zwischen 2003 und 2011 einen Zuwachs von 55 % bei den Beschäftigten im Bereich Forschung und Entwicklung. Im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas hat Argentinien bereits heute anteilsmäßig die meisten Wissenschaftler an der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung. Nationale und regionale Ausbildungszentren für Windenergietechniker und Lehrgänge im Bereich erneuerbarer Energien werden in Kapitel 9 angeführt. Wachsendes politisches und gesellschaftliches Interesse Windkraft wird von Politikern auf Bundes- und auch auf Provinzebene zunehmend als Chance erkannt, eine heimische High-Tech-Industrie aufzubauen und qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. Bei Investitionen in Argentinien sind deshalb in Verhandlungen mit Regierungsvertretern stets die besonderen Vorteile hervorzuheben, die durch das geplante Investment für die jeweilige Region oder das Land insgesamt entstehen (z. B. Schaffung von Arbeitsplätzen, Technologietransfer, mögliche Folgeinvestitionen, Verbesserung der Energie-Matrix, Importsubstitution, Abbau von Emissionen). Gleichzeitig können Teilfabrikationen aus argentinischer nationaler Industrie bei der Planung eines Windparks zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren beitragen (Experteninterview 3 2014). Das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer nachhaltigen und sauberen Energieproduktion hat in Argentinien in den letzten Jahren sowohl in der Regierung als auch in der Bevölkerung insgesamt deutlich zugenommen. Dessen ungeachtet besteht die Gefahr, dass der Fokus der Politik auch weiterhin auf die traditionellen nicht-regenerativen Energieträger bestehen bleibt. Nicht zuletzt die Fortschritte in der umstrittenen Fracking-Technologie und die Entdeckung ausgiebiger Schiefergasvorkommen in Patagonien können dazu führen, dass sich daran vorerst nichts ändern wird. Darüber hinaus besitzt die Nuklearindustrie nach wie vor über einen einflussreichen Lobbyverband und konnte den weiteren Ausbau der Atomenergie durchsetzen. Nichts desto trotz bietet der Ausbau des Übertragungssystems, der vor allem in Zusammenhang mit den beiden Wasserkraftanlagen „Néstor Kirchner“ und „Jorge Cepernic“ in der Provinz Santa Cruz steht, auch Potenziale für eine Erhöhung der Windkraft in dieser Region. Strom aus Windenergie wird auch bei einem Ausbau der Generation aus traditionellen Energieträgern eine wichtige Ergänzung im Energiemix bleiben. Auch wenn die Erreichung von 8 % erneuerbarer Energie am argentinischen Strommix bis 2016 derzeit noch illusorisch erscheint, steht fest, dass der erzeugte Strom aus Wind längerfristig steigen wird. Eine grundsätzlich positive Stimmung auf politischer Ebene in Bezug auf die Installation von zusätzlicher Leistung aus Windenergie ist somit vorhanden: “Jedes zusätzlich installierte MW ist willkommen” (Experteninterview 3 2014). Gesetzliche und makroökonomische Rahmenbedingungen Der Markt für große Windkraftanlagen ist durchaus gut reguliert. Gesetzliche Rahmenbedingungen decken diverse Fragen der Regulierung bei der Umsetzung von großen Windenergieprojekten ab. Das Ausschreibungsprogramm GENREN für erneuerbare-Energien-Projekte konzentriert sich in erster Linie 76 auf die Förderung von Großwindkraftanlagen in Energieparks mit mehr als 1 MW Leistung Gesamtkapazität eines Parkes. Ein GENREN III befindet sich derzeit noch in Planungsphase. Die derzeit angeschlossenen Windparks, die teilweise von GENREN gefördert werden, gelten als nationale Vorzeigeobjekte und werden aktiv von der Provinzregierung und dem nationalen Energiesekretariat gefördert (MATRIZ ENERGETICA 2013). Das allgemeine makroökonomische Umfeld weist einige Hürden für die Umsetzung von Windenergieprojekten auf. Eine hohe Inflationsrate und verstärkte Devisenkontrolle seitens der Regierung sorgen derzeit für eine zunehmende Verunsicherung bei potenziellen Investoren. Hinzu kommt eine Häufung staatlicher Eingriffe in das Marktgeschehen. Bei Großprojekten kommt es daher zu möglichen Finanzierungsschwierigkeiten, da internationale Geldgeber derzeit nur sehr schwer zur Investitionen in Argentinien zu bewegen sind. Nationale Kreditlinien für Investitionen in erneuerbare Energiequellen gleichen diesen Nachteil zu einem gewissen Teil aus. Unberührt von der hohen Inflationsrate bleiben aber die Renditen. Die Einspeisungstarife werden in USD geführt. Ihre Auszahlung wird durch sogenannte Garantiefonds gesichert. Die Einspeisungstarife – über die Resolution 108/2011 ausgehandelt oder über GENREN-Ausschreibungen festgelegt – werden für einen Zeitraum von 15 Jahren ausgelegt und wurden bisher zuverlässig ausgezahlt. Nachholbedarf weist der argentinische Windenergiesektor in einem allgemeinen adäquaten Vergütungssystem auf. Trotz mehrfachem Hinweis auf die Wirksamkeit von Feed-In Tariffs zur Förderung des Windsektors, wurden noch keine konkreten Vorschläge zur Implementierung eines FeedIn Tariffs vorgelegt. Auch argentinische Experten haben die Effizienz von Feed-In Tariffs hervorgehoben. Sie würden zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahren und der Umsetzung von Windenergieprojekten beitragen. Letztendlich liegt es an der politischen Entscheidungsebene für passende Rahmenbedingungen im Energiesektor zu sorgen. Energieengpässe und ein ausstehender Netzausbau aufgrund starker Überlastungen in den Konsumzentren lassen aber auf positive Entwicklungen im Bereich einer stärkeren Diversifizierung des Energiesektors hoffen. Anzumerken ist an dieser Stelle dennoch, dass es trotz fehlender Feed-In Tariffs in den letzten Jahren zu hohen Investitionen im Windenergiesektor kam und genehmigte Projekte generell nicht über Zahlungsverzug von staatlicher Seite oder einer zu niedrigen Kalkulation der Einspeisetarife klagen. Markteintrittsmöglichkeiten Bei Ausschreibungen oder Projektanträgen über die Resolution 108/2011 wird zwar kein Unterschied in der Herkunft des Antragstellers gemacht. Dennoch könnte im Bereich der Windkraft der Markteintritt von ausländischen Anbietern durch hohe Importsteuern und weitere Importrestriktionen erschwert werden. Die gegenwärtige Politik der Importsubstitution soll bestehende kleine einheimische Anbieter vor ausländischer Konkurrenz schützen. Eine engagierte Suche nach lokalen Partnern und ortsansässigen Beratungsfirmen ist schon aus diesem Grunde empfehlenswert. Die AHK Argentinien steht auch hier mit ihren Servicedienstleistungen deutschen Investoren zur Seite. Strategische Allianzen innerhalb der Branche stellen eine gute Möglichkeit dar, sich einen lokalen Kundenstamm zu erschließen, kulturelle Hindernisse zu umgehen, sich wichtige Marktkenntnisse anzueignen und möglichen Widerständen seitens der Politik von vornherein entgegenzuwirken. Für die erfolgreiche Umsetzung von Großprojekten im Bereich der Windenergie ist außerdem die Beauftragung von lokalen Projektentwicklern ratsam, die über gezieltes Know-How zu allen Phasen der Projektentwicklung und -durchführung verfügen. Der Markteintritt chinesischer Anbieter von Windkraftanlagen sorgt für eine verstärkte Konkurrenzsituation. Sie konnten auf dem großen chinesischen Binnenmarkt bereits viele wertvolle 77 Erfahrungen sammeln und weisen im internationalen Vergleich sehr günstige Produktionskosten auf. Dadurch sind chinesische Unternehmen in der Lage, ihre Produkte in Argentinien äußerst wettbewerbsfähig auf dem Markt anzubieten. Daneben erhalten sie häufig aktive Unterstützung von Seiten des chinesischen Staates, der Auslandsinvestitionen beispielsweise durch zinsgünstige Kredite fördert. Netzausbau und Netzintegration Argentiniens hohes Energiedefizit durch teuer importierten Strom, die bestehenden Versorgungslücken und ein immer noch schwacher Netzausbau verlangen weitreichende Investitionen in den Energiesektor und den Netzausbau von Seiten des argentinischen Staates. Die anstehenden Investitionen bieten gleichzeitig ein enormes Wachstumspotenzial für erneuerbare Energiequellen als Ergänzung zum bestehenden Energiemix. Die gegenwärtige Krise im Energiesektor wird voraussichtlich zum Anstieg der Stromkosten bei einem gleichzeitigen Abbau der staatlichen Subventionen für Endverbraucher führen. Der Abbau staatlicher Zuschüsse würde die Wettbewerbsfähigkeit der Windenergie am Energiemarkt entscheidend erhöhen. Während 2011 noch von einer unzureichenden Planung und Organisation der Netzintegration erneuerbarer Energien die Rede war, weist Argentinien heute im lateinamerikanischen Vergleich über moderne Netzanschlussregeln für den Anschluss von Windparks ins Übertragungsnetz auf (Molina/Rudnick 2011: 8). Die zuständigen staatlichen Einrichtungen verfügen über technisches sowie organisatorisches Wissen im Bereich Netzeinspeisung erneuerbarer Energiequellen. In den Untersuchungen zum Ausbau des Übertragungsnetzes im Süden Argentinien wird die Einspeisung von Strom aus Windenergie in den verschiedenen Planungsszenarien berücksichtigt. In ein paar Jahren kann auch der Netzausbau in Bezug auf neue Technologien zur Netzoptimierung (smart grid, smart meter, etc.) und der Netzintegration einer erhöhten Einspeisung von Windenergie einen Markt für deutsche Investoren darstellen. Die Erzeugung befand sich in Argentinien immer schon in weiter Distanz zu den Verbraucherzentren. Daher wurde eine Struktur des Übertragungsnetzes mit Höchstspannungstrassen bis zu 500 kV geschaffen, die den produzierten Strom aus dezentraler Generation bis in die Verbraucherzentren überträgt. Da die demografische Dichte in Gebieten mit hoher Windenergiegewinnung deutlich geringer ist als in Europa, gibt es kaum Widerstand bei der Errichtung neuer Leitungen oder Windparks. Die Ausbaukosten des Netzsystems werden nicht direkt auf den Endverbraucher umgewälzt, wodurch auch keine ökonomischen Nachteile für die Bevölkerung bestehen und somit von einer hohen Zustimmung von Seiten der Bevölkerung ausgegangen werden kann (Molina/Rudnick 2011: 9). Ein Zukunftspotenzial bietet auch eine stärkere supraregionale Vernetzung des Übertragungsnetzes mit den Nachbarstaaten für die Ausnutzung der jeweils spezifischen geografischen Begünstigungen für die Generation von Strom aus erneuerbaren Energieträgern. Experten haben auf das große Potenzial der gemeinsamen Nutzung geografisch günstiger Standorte auf Basis eines gemeinsamen Energiekonzept aus erneuerbaren Energieträgern hingewiesen. Auf längere Sicht ist auch hier ein großes Innovations- und Wachstumspotenzial gegeben. 78 7. Importbestimmungen für Windkraftanlagen in Argentinien Einleitung Grundlegend für die Wareneinfuhr nach Argentinien ist die Zolltarifklassifikation der entsprechenden Waren. Die Zolltarifnummer gibt nicht nur Auskunft über den anzuwendenden Zollsatz sondern u. a. auch über Statistikgebühr, Mehrwertsteuer, Einfuhrverbote, bestimmte Devisenkontrollbestimmungen, Zahlungsbedingungen, technische bzw. gesundheitliche Anforderungen, Bestimmungen zur Herkunftsangabe und Etikettierung. Die Mercosur-Länder haben für die meisten vom Gemeinsamen Warenverzeichnis erfassten Waren gemeinsame Außenzölle festgelegt, wobei allerdings in allen Partnerstaaten eine große Anzahl von Ausnahmen von diesem gemeinsamen Tarif gilt. Argentinien hat das Gemeinsame Warenverzeichnis des Mercosur (Nomenclatura Común del Mercosur NCM) übernommen, das auf dem Harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (Harmonisiertes System – H.S.) beruht und von der Weltzollorganisation (früher Customs Cooperation Council) ausgearbeitet wurde. Das NCM klassifiziert die nach Argentinien eingeführten Waren nach elfstelligen Zahlen, von denen die ersten sechs Ziffern der internationalen Einteilung des H.S. entsprechen. Ab der siebten Ziffer sind die Ziffern Mercosur-spezifisch; Argentinien verwendet insgesamt elf Ziffern zur Klassifikation der importierten Waren. Der anzuwendende Zollsatz für Im- und Exportwaren wird somit durch die gesamte elfstellige Zahl bestimmt. Tab. 15: Beschreibung der Zollnummern Beschreibung der für Windkraftanlagen relevanten Zollnummern (nicht abschließende Aufzählung) Zollnummer Beschreibung Deutsch Beschreibung Spanisch 85 Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahmeoder Tonwiedergabegeräte, Bild- und Tonaufzeichnungs- oder Wiedergabegeräte, für das Fernsehen, Teile und Zubehör für diese Geräte Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 8502 Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Umformer Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 8502.3 Andere Stromerzeugungsaggregate Los demás grupos electrógenos 8502.31.00.000U Für Windkraft De energía eólica 79 8517 Fernsprechapparate, einschließlich Telefone für zellulare Netzwerke oder für andere drahtlose Netzwerke; andere Sende – oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder andere Daten, einschließlich Apparate für die Kommunikation in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk (wie ein lokales Netzwerk oder ein Weitverkehrsnetzwerk), ausgenommen der Position 5443, 8525,8527 oder 8528 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas; Los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (lan) o extendidas (wan)), distintos de los aparatos de emisión, transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28 8517.62 Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren von Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschließlich Gräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing) Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento («switching and routing apparatus») 8517.62.55 Signalmodulatoren –demodulatoren („modems“) Moduladores-demoduladores de señales (“módems”) 8517.62.55.100D Externe Laufwerke mit Netzteil, die an das Stromnetz angeschlossen werden Unidades externas con fuente de alimentación con conexión a la red eléctrica 8517.62.55.900X Andere Los demás 8530 Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und Verkehrssteuergeräte für Schienenwege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen (ausgenommen solche der Position 8608) Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 86.08) 8530.80 Andere Geräte Los demás aparatos 8530.80.90.000Q Andere Los demás 90 Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -apparate und geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Teile und Zubehör für diese Instrumente, Apparate und Geräte Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 9015 Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topografie, Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, 80 Fotogrammmetrie, Hydrografie, Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; Entfernungsmesser fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica (excepto las brújulas); telémetros 9015.80 Andere Instrumente, Apparate und Geräte Los demás instrumentos y aparatos 9015.80.90 Andere Los demás 9015.80.90.200D Anemometer Anemómetros 9015.80.90.400P Regenmesser Pluviómetros 9015.80.90.700F Instrumente für die Messung von mehreren meteorologischen Parametern (Wetterwarte) Instrumento para medición de múltiples parámetros de meteorología (central meteorológica) 9015.80.90.900R Andere Los demás Quelle: Tarifar / Taric 2014 Tab. 16: Einfuhrabgaben beim Import von Produkten nach Argentinien Zoll- und Steuerabgaben bei den für Windkraftanlagen relevanten Zollnummern (nicht abschließende Aufzählung) Zoll-Nr. Zollsatz Statistiksteuer MwSt. 8502.31.00.000.U 0% - 10,5 % 8517.62.55.100.D 16 % - 10,5 % 8517.62.55.900.X 16 % - 10,5 % 8530.80.90.000.Q 14 % - 10,5 % 901580.90.200.D 14 % - 10,5 % 901580.90.400.P 14 % - 10,5 % 901580.90.700.F 14 % - 10,5 % 901580.90.900.R 14 % - 10,5 % Quelle: Tarifar 2014 Zolltarife für weitere Produkte können bei der AHK Argentinien bei Bedarf angefragt werden. 81 Erläuterungen: 1. Zollsatz und Besteuerungsgrundlage Der Einfuhrzollsatz stellt im Allgemeinen einen Prozentsatz auf den Warenwert dar und beträgt im Mercosur zwischen 0 und 35 %. Zur Berechnungsbasis der anfallenden Zollgebühren gilt der CIF-Wert. 2. Statistiksteuer Laut dem argentinischen Zollgesetzbuch darf der Staat eine Statistiksteuer bei Importen festlegen, bei denen eine Statistikdienstleistung erbracht wird. Der zur Besteuerung zugrunde gelegte Betrag ist der CIF-Wert des Imports. Die Statistiksteuer beläuft sich zur Zeit auf 0,5 % (Dekret 389/1995) und wird in folgenden Situationen erlassen: Waren und Erzeugnisse, deren Ursprungsland ein Mercosur-Mitgliedsstaat ist Waren und Erzeugnisse, die keinen Zollsatz zahlen (z.B. einige Waren zur tierischen und pflanzlichen Fortpflanzung, die meisten Waren des Kapitels 27 u.a.) Kapitalgüter und Telekommunikationsprodukte, die vom Zollsatz befreit sind Waren und Erzeugnisse, die als temporäre Einfuhr importiert werden Tab. 17: Das Dekret 108 vom 24.02.1999 hat die Höchstwerte festgelegt: Steuerbarer Betrag in USD Höchstabgabe als Statistiksteuer Weniger als 10.000 USD 50.- Zwischen 10.000 bis inkl. 20.000 USD 100,- Zwischen 20.001 bis inkl. 30.000 USD 200,- Zwischen 30.001 bis inkl. 50.000 USD 300,- Zwischen 50.001 bis inkl. 100.000 USD 400,- Mehr als 100.001 USD 500,- 3. Mehrwertsteuer Besteuerungsgrundlage ist der CIF-Wert plus Zollsatz und Statistiksteuer. Wenn der Importeur nicht gleichzeitig Endabnehmer ist, muss für Güter, die dem allgemeinen Mehrwertsteuersatz von 21 % unterliegen, zusätzlich eine Vorauszahlung i.H.v. 20 % (bzw. 10 % bei ausgewählten Kapitalgütern, die einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 10,5 % unterliegen) auf die entstehende MwSt-Schuld entrichtet werden. 4. Gewinnsteuer Besteuerungsgrundlage ist der CIF-Wert plus Zollsatz und Statistiksteuer. Laut Res. 3373/2012 des arg. Steueramts AFIP, ist für alle getätigten Einfuhren von Gütern eine 6-%ige Vorauszahlung der Gewinnsteuer (Impuesto a las Ganancias) zu leisten. Ausgenommen von dieser Zahlung sind u.a.: 82 Wiedereinfuhr von mobilen Waren, die keine Einfuhrzölle oder andere Abgaben zahlen, gem. Art. 566 Gesetz 22.415 Waren, die für den Eigenbedarf des Importeurs und nicht für den Wiederverkauf bestimmt sind, d.h. wenn der Importeur der Endverbraucher der Güter ist. 5. Umsatzsteuer Besteuerungsgrundlage ist der CIF-Wert plus Zollsatz und Statistiksteuer. Die Bruttoverkaufssteuer ist bei Waren für den Eigenbedarf nicht zu entrichten. (Convenio Multilateral 11/2003 vom 30.04.2003, Paragraph 1). 6. Modellkalkulation Nachstehend übersenden wir Ihnen ein Beispiel für die beim Import von Waren für den Wiederverkauf anfallenden Kosten: FOB Basispreis USD 100,00 Fracht (8 %) USD 8,00 Versicherung (1,5 %) USD 1,62 CIF-Wert USD 109,62 17 % Zollsatz (als Beispiel) USD 18,63 0,5 % Statistik-Steuer (nicht bei allen Waren) USD Besteuerungsgrundlage 0,55 USD 128,80 Mehrwertsteuer (21 %) USD 27,05 Zusätzl. Vorauszahlung auf MwSt. (20 %) USD 25,76 Vorauszahlung Einkommensteuer (6 %) USD 7,73 Vorauszahlung Umsatzsteuer (2,5%) USD 3,22 Hafengebühren (ca. 6 % vom CIF-Wert)* USD 6,58 Honorare des Zollagenten (ca. 2 % vom CIF-Wert)* USD 2,20 Gesamt USD 201,34 * Quelle: US Commercial Service Nach Angaben des US Commercial Service liegen die Hafengebühren (Lager, Abladen u.ä.) bei ca. 6 % des CIF-Werts. Die Honorare der Zollagenten liegen zwischen 2 und 3 % des CIF-Werts. 83 7.1 Anforderungen für argentinische Importeure Nicht-automatische Importlizenzen (Licencias no automáticas - LNA) Zwischen 2004 und 2011 führte Argentinien für verschiedene Waren nicht-automatische Importlizenzen (Licencias no automáticas - LNA) ein. Die Erteilung der Lizenzen erfolgte über ein eigenständiges Genehmigungsverfahren im Sekretariat für Binnenhandel und musste den Vorschriften gemäß innerhalb von spätestens 60 Tagen erfolgen. Durch Verordnung Nr. 11/2013 vom 25.01.2013 wurden, bis auf die Lizenzen für Fahrräder, sämtliche nicht automatische Importlizenzen abgeschafft. Nach der Verordnung werden alle noch im Verfahren befindlichen Anträge dieser Lizenzen von den zuständigen Behörden eingestellt. Damit werden die Importkontrollen der Regierung nun ausschließlich über das System der eidesstattlichen Vorabklärung zu Importen (DJAIs) durchgeführt. Betroffen waren rund 600 Produktgruppen u. A. der Bereiche Schuhe, Textilien, Spielwaren und Elektrohausgeräte, Möbel, Schrauben, Schneidwaren, Schweißtechnik, Klimageräte, Mähdrescher und Ackerschlepper sowie Pkw der Oberklasse (mehr als 3 Liter Hubraum für Benziner, mehr als 2,5 Liter bei Diesel-Pkw), Kfz-Teile, Matrizen und Formen, Glaswaren, weitere Hausgeräte, Computer, DVD-Player, Mobiltelefone, Garne und Gewebe, Fahrräder und Fahrradteile, zahlreiche chemische Erzeugnisse und eine Reihe von Metallwaren. Eidesstattliche Vorab-Erklärung über Einfuhren (DJAI) Ab dem 1. Februar 2012 sind Importeure, die im argentinischen Zollregister eingetragen sind, verpflichtet sämtliche für den Konsum bestimmte, bzw. endgültige Einfuhren bei der AFIP im Wege einer eidesstattlichen Erklärung (Declaración Jurada Anticipada de Importación - DJAI) zu melden. Dies bestimmen die Verwaltungsvorschriften 3252 und 3255 der AFIP die am 10.01. und 23.01.2012 im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Ab dem 1. April 2012 gilt die Meldepflicht gemäß der Verwaltungsvorschrift 3276 der AFIP darüber hinaus auch für importierte Dienstleistungen (Declaración Jurada Anticipada de Servicios - DJAS). Danach muss der betroffene Importeur vor Kauforder, Bestellung bzw. Beauftragung die verlangten Informationen der AFIP zur Verfügung stellen. Die gewünschten Informationen sind auf der Internetseite http://www.afip.gob.ar/djai abrufbar. 7.1.1 Meldepflicht bei Produktimporten (Declaración Anticipada de Importación - DJAI) Vereinheitlichter digitaler Informationskanal Die AFIP hat mit den Vorschriften 3252 und 3255 einen sog. „Vereinheitlichten einzigen digitalen Informationskanal“ implementiert und Benutzerbestimmungen für die DJAI erlassen, deren Aktualisierungen unter dem genannten Link erscheinen. 84 Genehmigungsverfahren und Fristen Nach dem Verfahren werden die Informationen den Behörden zur Verfügung gestellt, die sich der Vorschrift anschließen. Beanstandungen durch die zuständigen Behörden werden dem Importeur über das System MOA (Mis Operaciones Aduaneras) mitgeteilt. Erfolgt keine Beanstandung in der vorgegeben Frist, kann das Importgeschäft weiter ausgeführt werden. Das Importsystem MARIA verlangt ferner bei der Konkretisierung des Importgeschäfts die Nummer der DJAI. Ist diese Konkretisierung erfolgt, hat die DJAI eine Gültigkeitsdauer von 180 Tagen. Notwendige Informationen Im Wege der DJAI werden von den Importeuren folgende Informationen verlangt: Steuernummer Währung der Transaktion Beschreibung der Ware Einzelpreis und Gesamtwert FOB Importcode Nr. der Steuerbehörde (SIM AFIP) Zolltarifnummer Menge, Gewicht und Maßeinheit der Ware Ursprungsland Angabe ob die Produkte neu oder gebraucht sind. Ausnahmen Von dem Verfahren ausgenommen sind Importe die vor dem 1. Februar 2012 für den Zoll abgefertigt oder auf das entsprechende Transportmittel verladen werden. Weiterhin sind von dem neuen Verfahren ausgenommen: Reimporte Im- und Exporte zur Nachbesserung von Leistungspflichten bei Warenmängeln Spenden Muster Diplomatische Freistellungen Steuerbefreite Ware Courier-Lieferungen Postsendungen Dauerlieferungen und Schlüsselfertige Anlagen, die vor dem 1.02.2012 genehmigt wurden. 85 Status der DJAI Von dem Moment der Registrierung ab, wird die DJAI, je nach Verfahrensstufe mit der Statusbeschreibung Amtlich („oficializada“), Ausgang („salida“), Beanstandet („observada“), Storniert („cancelada“) und Annulliert („anulada“) versehen. Ferner werden alle intervenierenden Stellen auf der DJAI vermerkt. Wenn keine Beanstandung der intervenierenden Stellen vorgenommen wird, erhält die DJAI den Vermerk Ausgang, während bei einer umfassenden Beanstandung die DJAI mit dem entsprechenden Vermerk storniert wird. Devisenkontrollsystem Als Voraussetzung für den Erwerb ausländischer Währungen zur Begleichung der von dem Verfahren betroffenen Importgeschäfte muss die Nummer der DJAI ebenfalls im Rahmen des Devisenkontrollsystems den zuständigen Stellen gemeldet werden. 7.1.2 Meldepflicht beim Import von Dienstleistungen (DJAS) Die oben beschriebene Meldepflicht für Produktimporte wurde durch die am 24.02.2012 erlassene Verwaltungsvorschrift dahingehend ergänzt, dass nun auch bestimmte Dienstleistungen zu melden sind (DJAS). Das Verfahren entspricht dem hinsichtlich der Produktimporte geltenden. Erfasst werden u.a.: Informationsdienstleistungen Patente und Marken Lizenzen Urheberrechte Prämien für die Ausleihe von Spielern Professionelle betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Dienstleistungen Dienstleistungen Kommerzielle Garantieleistungen Verwertung von Filmrechten Dienstleistungen im Bereich des Technologietransfers (Marken und Patente ausgenommen) Sonstige Erträge die im Ausland gezahlt werden Erwerb von Vermögenswerten die weder finanzieller noch hergestellter Natur sind in den Bereichen der Freizeitgestaltung, Kultur und persönliche Von den Anforderungen ausgenommen sind bereits geschlossene Verträge in denen die Bezahlung noch aussteht. 86 Richtlinien für Einfuhren von Produkten aus dem Mercosur Der Mercosur-Vertrag zur Einführung eines Gemeinsamen Marktes ist am 1. Januar 1995 in Kraft getreten. Die Vertragsstaaten sind Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela. Derzeit ist der Mercosur eine unvollständige Zollunion. Chile und Bolivien haben Handelsabkommen mit dem Mercosur unterzeichnet, die die Zölle für die meisten Zolltarifnummern des Warenverzeichnisses beseitigt haben. Im Rahmen der Zollunion ist der Handel mit Waren aus und mit Ursprung im Mercosur – von Sonderfällen abgesehen – von Zoll- und Statistikgebühren befreit. Gleichzeitig gilt ein gemeinsamer Außenzoll („GAZ“) für die meisten Zolltarifnummern des NCM. Allerdings hat jeder Vertragspartner eine bedeutende Anzahl von Ausnahmen vom GAZ festgelegt. Die Mercosur-Länder verhandeln nun über einen Zeitplan zur Vereinheitlichung ihrer nationalen Tarife mit dem GAZ. Um als Mercosur-Waren zu gelten, müssen die Waren die Bedingungen des Mercosur Ursprungsystems erfüllen. Zu dem hat der Hersteller oder Exporteur dem Importeur das vorgeschriebene MercosurUrsprungszertifikat zur Verfügung zu stellen. Das Mercosur-Ursprungssystem legt die Bedingungen für die Ursprungsbestimmung der Waren fest. Dieses System bestimmt, dass Waren unter folgenden Bedingungen als Waren mit Ursprung in einem Mercosur-Land gelten: a) Die Waren wurden vollständig in einem Mercosur-Land hergestellt. Sie gelten dann als vollständig in einem Mercosur-Land hergestellt, wenn sie ausschließlich unter Verwendung von Materialien aus Mercosur-Ländern produziert wurden. b) Die Waren sind unter Verwendung von Materialien aus Drittländern hergestellt, wurden aber in einem Mercosur-Land „verarbeitet“ und die „Verarbeitung“ erlaubt die Klassifizierung unter einem Zollcode des NCM (4 Ziffern), der sich von der Zollnummer der ursprünglichen Materialien unterscheidet. Von dieser Regel gelten spezifische Ausnahmen, die Sonderanforderungen und/oder die 60 %-Mehrwert-Regel beinhalten. Zusätzlich gelten Waren, die aus Nicht-Mercosurmaterialien bestehen und lediglich zusammengesetzt, klassifiziert, geteilt, etikettiert oder einem anderen Prozess unterworfen wurden, der die Eigenschaften des Produkts nicht verändert, nicht als Waren mit Ursprung im Mercosur. c) Die Waren entsprechen der 60 %-Mehrwert-Regel. Das bedeutet: Sofern die unter (b) genannten Anforderungen nicht erfüllt sind, da der Verarbeitungsprozess nicht ausreichend ist, um eine Änderung der Zolltarifnummer zu rechtfertigen und dementsprechend eine Qualifizierung als Mercosur-Produkt nicht möglich ist, genügt es, dass der CIF-Wert der Drittlandkomponenten des Produkts im Bestimmungs- oder – Seehafen gleich oder geringer ist als 40 % des FOB-Werts der Ware, damit diese als Ware als eine mit Ursprung in einem Mercosur-Land gilt. Zur Bestimmung des CIF-Werts von Drittlandmaterialien in Ländern ohne Meereszugang gilt der erste See- oder Binnenhafen, durch den die Ware in den Mercosur gelangt, als Bestimmungshafen. 87 7.2 Importstatistiken von Produkten im Bereich der Windkraft (exemplarisch) In den analysierten Statistiken fällt die meist ausgeprägte Sprunghaftigkeit der Importe auf. Es ist anzunehmen, dass dies mit dem starken Projektbezug dieser Produkte zu tun hat, die jeweils zur Installation in den einzelnen Kraftwerksvorhaben eingeführt wurden. Abgesehen von den Windenergieaggregaten, deren Einfuhr im vergangenen Jahr überdurchschittlich angestiegen ist, sowie in geringem Umfang auch die Lieferung von Anemometern, sind die Importe allerdings in allen anderen Kategorien teilweise stark zurück gegangen. Tab. 18: Windenergieaggregate (Zoll-Nr. 8502.31.00.000.U) Importe von Waren der Zollnummer 8502.31.00.000.U (in USD FOB) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 - 150.303 - 11.300.398 3.559.600 44.235.527 1143 % 2.420 90.667 30.147 54.331.210 129.318 10.464.427 7.992 % Belgien - - - - - 731.226 - Dänemark - - - 23.400 - 245.991 - Brasilien - - 10.079.971 - - - - Vietnam - - - 8.848.209 - - - Portugal - - - 1.782.427 - - - USA 21.875 27.860 35.375 30.176 63.738 - -100 % Niederlande 42.316 - - - - - - 4.424 2.361 1.708 1.823 4.928 - -100 % Taiwan - - 8.500 - - - - Israel - 6.400 - - 1.185 - -100 % Italien - - - 3.863 3.580 - -100 % Kanada - - - - 3.795 - -100 % 707 - - - - - - 71.742 277.591 10.155.701 76.321.507 3.766.144 55.677.171 1378 % Herkunftsland Spanien China England Deutschland Gesamt Quelle: Nosis, März 2014 Die Importe von Windenergieaggregaten verliefen zwischen 2008 und 2013 sprunghaft, was vermutlich am starken Projektbezug dieser Güter liegt. Im Jahr 2008 lag der Importwert bei nur knapp 72.000 USD und stieg in den folgenden Jahren enorm an, bis er 2011 einen Wert von über 76 Mio. USD erreichte. In diesem Jahr war China der Hauptlieferant mit einem Anteil von 71% am Gesamtwert, gefolgt von 88 Spanien mit einem Lieferanteil von 15 %, Vietnam (knapp 12 %) und Portugal (2 %). Im darauf folgenden Jahr sank der Importwert um 95 % und betrug nur noch knapp 4 Mio. USD, wobei Waren dieser Zollnummer fast ausschließlich aus Spanien importiert wurden. 2013 stieg die Einfuhr wiederum auf gute 55 Mio. USD an. Im letzten Jahr kamen 79 % der gelieferten Produkte in diesem Bereich aus Spanien, 19 % aus China sowie geringe Mengen aus Belgien und Dänemark. Deutschland hat seit 2009 keine Windenerieaggregate mehr nach Argentinien geliefert. Tab. 19: Modems (8517.62.55) Importe von Waren der Zollnummer 8517.62.55 (in USD FOB) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 49.917.385 56.262.060 43.041.125 37.712.526 24.533.716 21.610.878 -12 % - - - 395 1.556.526 1.146.943 -26 % Taiwan 1.042.612 688.929 564.826 1.416.133 301.413 772.661 156 % USA 1.289.464 1.128.304 1.013.293 488.855 412.705 482.044 17 % Brasilien 1.077.871 710.414 681.675 312.521 192.147 105.800 -45 % 15.120 2.407 - 997 - 93.743 - 68.009 145.252 54.102 201.727 19.012 80.449 323 % 9.497 43.394 17.420 24.716 31.168 26 % Mexiko 161.510 20.841 37.686 21.876 50.073 30.855 -38 % Kanada 58.545 23.229 10.816 107.668 35.511 28.607 -19 % Spanien 204.084 11.959 37.550 242.151 1.637 26.447 1515 % 12.221 6.635 42.137 24.635 46.970 24.673 -47 % 440.604 61.186 91.582 65.551 37.347 15.519 -58 % Malaysia 6.576.537 251.758 108.443 117.863 254.040 11.886 -95 % Finnland 49 - 34.244 - 195.271 11.669 -94 % Singapur 316 1.334 926 4.379 30.010 10.238 -66 % - 2.692 886 40.236 - 9.529 - 149.933 26.738 109.799 10.568 - 9.066 - Italien 8.981 2.152 13.163 14.122 4.355 7.255 67 % Japan 81.723 3.142 42.634 31.584 64.984 7.177 -89 % Andere 19.764 15.965 13.392 66.538 10.397 5.325 -49 % 149.765 55.908 15.057 784 1.949 3.586 84 % Herkunftsland China Vietnam Belgien Deutschland England Frankreich Israel Ungarn Hong Kong Schweden 89 Thailand Nordkorea 54.896 1.900 1.626 20.415 1.549 1.246 -20 % 325.339 - - - - - - 259.620 894 1.200 -100 % Irland 8.491 Phillippinen 8.951 62.174 21.512 - - - - Unbestimmt (Kontinent) 89.931 - - - - - - - -100 % 4.045 Australien 16.506 34.252 4.234 440 Schweiz 7.147 20 16.686 18.741 3.750 - -100 % Unbestimmt (Europa) 6.559 4.587 66 28.468 - - - 40.971.282 27.779.721 24.526.764 -12 % 36.400 Litauen Gesamt 61.789.350 59.549.488 46.283.498 Quelle: Nosis, März 2014 Die Importe von Modems nach Argentinien fielen im betrachteten Zeitraum von 2008 bis 2013 kontinuierlich. Betrugen sie 2008 noch knapp 62 Mio. USD (FOB), lagen sie im vergangenen Jahr nur noch bei 24,5 Mio. USD (FOB), was einer Verringerung von 60 % entspricht. Die meisten Importe der betrachteten Ware kamen in allen Jahren aus China, welches jeweils einen Importanteil zwischen 81 % und 94 % erreichte. In den letzten beiden Jahren lag jeweils Vietnam an zweiter Stelle des Rankings mit einem Lieferanteil zwischen 5-6 %. Weitere wichtige Lieferländer waren Taiwan, die USA und Brasilien. Die Importe aus Deutschland in diesem Bereich machten jeweils weit unter einem Prozent aus. Der höchste Anteil lag im Jahr 2011 bei 0,5 % der Gesamteinfuhren. Tab. 20: Andere elektrische Signalgeräte (8530.80.90.000 Q) Importe von Waren der Zollnummer 8530.80.90.000.Q (in USD FOB) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 USA 60.920 141.976 45.505 170.601 138.418 198.804 44 Taiwan 135.156 127.456 247.142 56.310 63.949 164.498 157 % 16.740 59.040 53.118 529.817 388.899 146.674 -62 % Australien - - 1.075 57.939 3.615 145.174 3.916 % Österreich 153 - - - 701 36.098 5.051 % 12.175 1.727 26.657 24.732 61.428 35.007 -43 % - - - - - 31.351 - Herkunftsland Neuseeland Deutschland Brasilien 90 Belgien 6.822 48.950 38.796 143.927 53.951 27.283 -49 % Niederlande 5.088 - - - 6.997 26.956 285 % China 9.204 23.841 15.024 280.570 171.320 16.274 -91 % Italien 1.898 3.962 3.307 3.621 13.627 276 % Japan 30 - - - - 6.296 - 2.202 - - 7.253 10.768 102 -99 % 20.525 15.847 14.379 - - - - Uruguay - - 4.200 42.000 - - - Malaysia - - - 44.280 - - - Spanien - 3.215 10.856 - 3.213 - -100 % Finnland 10.253 - - 6.760 - - - - - - 9.225 - - - 6.789 - - - - - - England - 2.448 - - - - - Schweiz 2.098 - - - - - - Südkorea - - 1.438 - - - - Chile - - 712 - - - - 290.053 424.501 462.864 1.376.720 906.881 848.143 -6 % Frankreich Kanada Hong Kong Schweden Gesamt Quelle: Nosis, März 2014 Im Zeitraum zwischen 2008 und 2013 wurden jährlich nur wenige Waren der betrachteten Zollnummer im Wert von insgesamt 4,3 Mio. USD (FOB) nach Argentinien geliefert. Der höchste Impotwert lag im Jahr 2011 bei knapp 1,4 Mio. USD (FOB) und fällt seither kontinuierlich. Im vergangenen Jahr kamen die meisten Waren dieser Kategorie aus den USA (23 %), gefolgt von Taiwan (19 %), Neuseeland (17 %) und Australien (17 %). Stark eingebrochen sind die Lieferungen aus China, welches 2012 mit einem Lieferanteil von 19 % an zweiter Stalle des Rankings lag. Auch die Lieferungen aus Deutschland sind 2013 um 43 % gegenüber 2012 gefallen. Damit lag Deutschland auf Rang 6 der Lieferländer. 91 Tab. 21: Andere Messinstrumente, die z.B. bei Windkraftanlagen eingesetzt werden (Anemometer, Regenmesser, Wetterwarten, andere) - (Auswahl aus Zoll-Nr. 9015.80.90) Importe von Waren der Zollnummer 9015.80.90 (in USD FOB) - Auswahl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 3.433.479 770.505 1.021.872 2.713.507 1.283.117 777.984 -39 % 12.471 20.497 5.908 2.870 1.442 274.994 18971 % 110.534 89.820 170.471 379.395 422.400 253.833 -40 % 16.617 44.104 61.694 48.287 52.425 171.942 228 % 123.089 70.013 140.761 269.661 197.097 147.673 -25 % 1.000.774 64.466 238.230 228.801 168.780 130.093 -23 % - - - - 53.502 62.874 18 % England 13.110 69.007 223.375 108.089 39.111 43.862 12 % Australien 2.347 1.141.422 685.050 493.725 39.509 -92 % Herkunftsland USA Spanien Deutschland Finnland China Kanada Singapur Taiwan 16.285 15.727 32.446 27.618 28.227 34.997 24 % Österreich 32.697 61.812 16.629 60.291 46.381 32.590 -30 % Schweiz 57.141 25.157 37.483 63.263 206.530 19.397 -91 % - - - - 14.397 17.601 22 % Frankreich 18.452 14.056 24.487 184.010 115.578 12.782 -89 % Brasilien 20.525 16.656 28.511 6.723 5.863 12.091 106 % 276.623 13.616 25.799 31.284 245 10.119 4024 % Uruguay 9.744 2.829 188 1.620 - 7.800 - Niederlande 7.351 14.067 18.311 69.019 7.441 7.056 -5 % Südkorea 6.162 14.286 7.965 14.980 6.273 6.630 6% - 4.267 2.419 5.706 7.948 5.386 -32 % 20.000 17.361 21.722 26.852 2.632 1.952 -26 % 5.079 3.863 3.788 8.825 1.820 1.602 -12 % - - 10.564 128.768 7.896 1.566 -80 % Italien 16.000 3.198 29.421 28.368 9.324 1.320 -86 % Japan 2.298 11.272 3.355 1.580 - 1.265 - Tschechien Schweden Indien Ungarn Tunesien Dänemark 92 Norwegen 346.587 - 90.150 44.753 107.477 - -100 % Chile 190.237 25.430 44.932 280 - - - Neuseeland 31.596 57.864 31.198 - 6.078 - -100 % Israel 42.780 11.963 6.650 12.149 2.367 - -100 % Unbestimmt (Europa) 35.268 8.120 6.874 11.027 - - - 2.560 2.280 4.560 195 - - - 5.849.80 5 1.452.23 2 3.451.18 3 5.162.97 0 3.288.07 7 2.076.91 7 -37 % Andere Gesamt Quelle: Nosis, März 2014 Die Importe der oben genannten Messinstrumente aus dem Zolltarifkapitel 9015.80.90 bewegten sich im betrachteten Zeitraum zwischen Werten von knapp 1,5 Mio. USD (FOB) im Jahr 2009 und knapp 6 Mio. USD (FOB) in 2008. Den grössten Lieferanteil trug jeweils die USA, deren Anteil z.B. im vergangenen Jahr bei 37 % lag, gefolgt von Spanien mit 13% und Deutschland mit 12%. Im Jahr 2011 erreichten die Importe nochmals über 5 Mio. USD, nehmen aber seither stark ab, allein in 2013 um 37 %. Betrachtet man die jeweiligen Messinstrumente einzeln erhält man die folgenden Ergebnisse: Tab. 22: Anemometer (Zoll-Nr. 9015.80.90.200.D) Importe von Waren der Zollnummer 9015.80.90.200.D (in USD FOB) Herkunftsland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 - - 3.398 2.870 - 272.169 - Deutschland 65.521 69.001 51.119 264.531 110.008 108.567 -1 % USA 65.356 44.361 94.651 58.135 20.340 46.732 130 % Taiwan 15.553 15.237 25.530 25.827 27.690 30.052 9% China 27.404 18.684 21.349 50.412 30.773 26.245 -15 % England - 7.009 10.315 3.551 9.675 21.965 127 % Schweiz 40.860 24.313 34.195 60.069 24.916 19.397 -22 % Finnland - 495 26.448 - - 17.133 - Südkorea - - - - - 2.698 - 19.765 17.361 21.722 26.409 2.632 1.952 -26 % 5.079 3.863 3.788 8.825 1.820 1.602 -12 % Spanien Ungarn Tunesien 93 865 691 5.295 1.021 - 1.340 - Italien - - 216 315 - 1.320 - Japan - 9.692 - - - 1.265 - Dänemark - - 10.354 39.403 7.896 764 -90 % 31.596 57.864 31.198 - - - - 3.783 654 - 8.448 - - - - 2.280 4.560 - - - - 702 - - - - - - 276.483 271.505 344.139 549.815 235.749 553.201 135 % Frankreich Neuseeland Österreich Hong Kong Unbestimmt (Europa) Gesamt Quelle: Nosis, März 2014 Anemometer wurden in den betrachteten Jahren in einem Umfang zwischen ca. 230.000 USD (FOB) im Jahr 2012 bis knapp 550.000 USD (FOB) im Jahr 2011 geliefert. Im vergangenen Jahr hatten die Waren dieser Kategorie einen Höchststand von 553.000 USD (FOB). Deutschland hatte zwei Jahre lang den Hauptanteil an diesen Lieferungen, mit 48 % (2011) und 47 % (2012). Auch 2008 und 2009 stand Deutschland an erster Stelle des Rankings, lieferte allerdings nur einen Anteil von 24 bzw. 25 % der Waren dieser Kategorie. 2013 lieferte allerdings Spanien 49 % der Anemometer nach Argentinien und verwies Deutschland auf den zweiten Rang mit einem Anteil von 20 % der Lieferungen. Weitere wichtige Lieferländer dieser Instrumente sind, mit jeweils schwankenden Anteilen, die USA, Taiwan, China, England und die Schweiz. Tab. 23: Regenmesser (Zoll-Nr. 9015.80.90.400.P) Importe von Waren der Zollnummer 9015.80.90.400.P (in USD FOB) Herkunftsländer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 Österreich 2.179 328 1.785 208 - 13.584 - USA 8.726 3.997 6.476 23.801 21.785 8.161 -63 % - - - - - 1.058 - 5.877 1.635 59 1.218 7.868 120 -98 % 132 3.626 2.808 2.742 1.868 - -100 % - - - 956 - - - 560 - - - - - - Uruguay - 29 188 - - - - Gesamt 17.474 9.615 11.316 28.926 31.520 22.922 -27 % Finnland China Deutschland Niederlande Kanada Quelle: Nosis, März 2014 94 Die Importe von Regenmesser nach Argentinien erreichten in den betrachteten Jahren einen Umfang von maximal 31.500 USD (FOB), wobei der Höchststand 2012 zu verzeichnen ist. In diesem Jahr wurden 69 % der Regenmesser aus den USA geliefert, China trug einen Anteil von 25% bei und Deutschland einen Anteil von 6 %. Im vergangenen Jahr wurden dagegen 59 % aus Österreich geliefert, 36 % aus den USA, 5 % aus Finnland und 1% aus Cina. Aus Deutschland wurden keine Regenmesser mehr eingeführt. Tab. 24: Wetterwarten (Zoll-Nr. 9015.80.90.700.F) Importe von Waren der Zollnummer 9015.80.90.700.F (in USD FOB) 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 - 13.651 15.308 147.453 863 % USA 89.193 353.197 260.993 95.422 -63 % China 26.946 81.314 136.250 90.718 -33 % Taiwan - 104 156 4.711 2920 % Spanien - - 1.442 2.825 96 % Deutschland - 22.917 71.466 - -100 % 10.000 4.512 - - - Brasilien - 5.259 4.002 - -100 % Neuseeland - - 6.078 - -100 % Niederlande - 2.896 - - - 1.064 790 - - - 127.203 484.640 495.695 341.128 -31 % Herkunftsland Finnland Italien Japan Gesamt Quelle: Nosis, März 2014 Für die Jahre 2008 und 2009 sind keine Einfuhren von Wetterwarten nach Argentinien verzeichnet. In den Folgejahren stieg die Importquote von fast 130.000 USD (FOB) auf knapp 500.000 USD (FOB) an, fiel jedoch 2013 wieder um 31 % auf unter 350.000 USD (FOB). Im vergangenen Jahr wurden 43 % dieser Instrumente aus Finnland geliefert, 28 % aus den USA und 27 % aus China. Deutschland lieferte 2013 keine Wetterwarten mehr nach Argentinien, während sein Anteil 2012 14 % betragen hatte. Tab. 25: Andere Instrumente, Apparate und Geräte (Zoll-Nr. 9015.80.90.900.R) Importe von Waren der Zollnummer 9015.80.90.900.R (in USD FOB) Herkunftsland USA Deutschland Kanada Singapur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 12/13 3.359.398 722.147 831.552 2.278.374 980.000 627.670 -36 % 44.880 17.193 116.543 89.204 239.058 145.266 -39 % 1.000.214 64.466 238.230 228.801 168.780 130.093 -23 % - - - - 53.502 62.874 18 % 95 2.347 - 1.141.422 685.050 493.725 39.509 -92 % 89.808 49.693 92.407 136.716 22.206 30.590 38 % England 13.110 61.998 213.060 104.538 29.436 21.896 -26 % Österreich 26.735 60.830 14.844 51.636 46.381 19.006 -59 % - - - - 14.397 17.601 22 % Brasilien 20.525 16.656 28.511 1.463 1.861 12.091 550 % Frankreich 17.588 13.365 19.192 182.989 115.578 11.441 -90 % Schweden 276.623 13.616 25.799 31.284 245 10.119 4024 % Uruguay 9.744 2.800 - 1.620 - 7.800 - Niederlande 7.351 14.067 18.311 65.166 7.441 7.056 -5 % 16.617 43.609 35.246 34.637 37.117 6.298 -83 % - 4.267 2.419 5.706 7.948 5.386 -32 % 6.162 14.286 7.965 14.980 6.273 3.932 -37 % - - 210 89.365 - 802 - 731 490 6.915 1.687 381 234 -39 % Norwegen 346.587 - 90.150 44.753 107.477 - -100 % Chile 190.237 25.430 44.932 280 - - - Schweiz 16.281 844 3.288 3.194 181.614 - -100 % Israel 42.780 11.963 6.650 12.149 2.367 - -100 % Italien 16.000 3.198 19.204 23.542 9.324 - -100 % Unbestimmt (Europa) 34.566 8.120 6.874 11.027 - - - Spanien 12.471 20.497 2.509 - - - - Japan 2.298 1.580 2.291 790 - - - Mexiko 1.863 - - - - - - Unbestimmt (Kontinent) 697 - - - - - - Ungarn 235 - - 443 - - - Andere - - - 195 - - - 5.555.847 1.171.113 2.968.526 4.099.589 2.525.112 1.159.665 -54 % Australien China Tschechien Finnland Indien Südkorea Dänemark Taiwan Gesamt Quelle: Nosis, März 2014 96 Die Importwerte für Waren der Zollnummer 9015.80.90.900.R schwankten in den betrachteten Jahren bei Werten zwischen ca. 1 Mio. USD (FOB) und 5,5 Mio. USD (FOB). Die Jahre mit den höchsten Importwerten waren 2008 und 2011. Im Vergleich 2011/2012 sank der Importwert um 20% und im letzten jahr nochmals um 54 %. Das Hauptlieferland war in allen Jahren, mit Ausnahme von 2010, die USA, mit Importanteilen von bis zu 62 %. Für 2013 sieht das Ranking folgendermaßen aus: USA (54 %), Deutschland (13 %), Kanada (11 %) und Singapur (5 %). 97 8 Profile der Marktakteure Windkraft - Projektentwickler Abo Wind SA Av. Alicia Moreau de Justo 1050 Tel: (+54 11) 5917-1235 4º piso, Of. 196 C1107AAP Ciudad de Buenos Aires Website: www.abo-wind.com Argentinien Ansprechpartner: Vanesa Revelli (CEO Lateinamerika) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Deutschland Mitarbeiterzahl: 9 Gründungsjahr: 2006 Tätigkeiten: - Entwicklung von Windparks in Argentinien, Mexiko, Uruguay, Puerto Rico, Ecuador. Projekterfahrungen: 800 MW entwickelt, davon sind 200 MW für den Bau in Mayor Buratovich (Provinz Buenos Aires) genehmigt. Kooperation: Es bestehen Kooperationen mit Universitäten. 98 Windkraft - Projektentwickler Aires Renewables SA Nicaragua 6002 Tel: (+54 11) 4776-1212 C1414BWN Ciudad de Buenos Aires Argentinien Website: www.aires-renewables.com Ansprechpartner: Sebastian Kind (Präsident) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 8 Gründungsjahr: 2009 Tätigkeiten: - Entwicklung von Windparks in Argentinien, Chile und Uruguay. Projekterfahrungen: 500 MW installierte Leistung in Uruguay und Chile. Ursprung der Technologie: Hängt vom Projekt ab. Kooperation: Es besteht eine Kooperation mit der Universidad Tecnológica Nacional. Bisher besteht kein Kontakt zu deutschen Firmen, aber Interesse an jeder Form von Kooperation. 99 Windkraft – Installateur, Projektentwickler Alp Group S.A. Arévalo 1557 Tel: (+54 11) 47792835 C1414CQE Ciudad de Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.alpgroup.com.ar Ansprechpartner: Ignacio Ayanz (Präsident) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Gemischt Mitarbeiterzahl: 12 Gründungsjahr: 2010 Umsatz: 4 Mio. AR$ in 2011 und 2012 Tätigkeiten: - Entwicklung und Bau von Turbinen - Vertrieb - Beratung - Installation -Instandhaltung in ganz Argentinien. Projekterfahrungen: Beliefern Kunden ohne Zugang zum öffenlichen Stromnetz. Etwa 80 KW installierte Leistung. Stromerzeugung von 210 MWh pro Jahr. Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Kooperationen bestehen mit folgenden Institutionen: BID/ITBA/INTI/UADE/INTEL/STANFORD. Der Kontakt zu STANDFORD wurde hergestellt von INTEL aufgrund der entwickelten Turbinen Es besteht bereits Kontakt zu deutschen Firmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht in den Bereichen: Technologietransfer, Forschung und Entwicklung, Lizenzfertigung, Vertretung und Import. 100 Windkraft - Beratung AUTOTROL S.A. Holmer 1729 Tel: (+54 11) 4554-7055 C1437BCB Ciudad de Buenos Aires Argentinien E-Mail: [email protected] Website: www.autotrolrenovables.com Ansprechpartner: Carlos Reyes (Leiter im Planungsbereich) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: Autotrol gesamt: 130, Bereich erneuerbare Energien: 7 Gründungsjahr: 1963 (Seit 2008 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - technische Machbarkeitsanalysen - Energieevaluation - Evaluierung der Auswirkungen auf die Umwelt - Ingenieurprojekte - Systemimplementation - Überwachung - After Sales Service in Argentinien und Uruguay. Projekterfahrungen: Zwei, durch das Energiestaatssekretariat bewilligte Windparks in den Provinzen Buenos Aires und Santa Cruz mit einer Leistung von jeweils 100 MW. Ursprung der Technologie: China, Deutschland Kooperation: Keine Kooperationserfahrungen mit Institutionen. Bisher gab es keinen Kontakt zu deutschen Unternehmen, aber es besteht Interesse an einer Kooperation. 101 Windkraft - Beratung E&O at your service - Representaciones S.R.L. Olof Palme 4710 Tel: (+54 11) 4545 4588 1630 Ciudad de Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.reeco.com Ansprechpartner: Carmen Egert (Geschäftsführerin) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: Outsourcing und Organisation von Arbeitsteams je nach Projekt Gründungsjahr: 2004 (Die Inhaber haben jeweils individuell seit den 90er Jahren Erfahrungen auf dem Markt der erneuerbaren Energien.) Tätigkeiten: - Ingenieursprojekte - Beratung - Kauf und Import von Produkten für die geplanten Projekte - Vetretungen - Instandhaltung und ähnliche Dienstleistungen in Argentinien und weiteren Ländern in Lateinamerika Projekterfahrungen: Beratung und Vertrieb von Produkten für die Entwicklung von Angeboten im Rahmen des GENREN (Ausschreibung für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen der argentinischen Regierung). Ursprung der Technologie: Deutschland, Italien Kooperation: Kooperationen bestehen mit den folgenden Institutionen: TAHO (ONG), UNLAP, Universität Morón Es besteht Kontakt zu deutschen Firmen sowie Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen in den Bereichen: Forschung und Entwicklung, Vertretung und Import. 102 Windkraft - Beratung EAPC Sur S.R.L. Fitz Roy 1466 D C1414CHT Ciudad de Buenos Aires Argentinien Tel.: +54 (11) 4772 0163 Website: www.eapcsur.com Ansprechpartner: Mathias Thamhain (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 2010 Tätigkeiten: - Beratung in der Entwicklung und Umsetzung von Wind Energie und Solar Energie Projekten - Machbarkeitsstudien - Zertifizierung von Windmessungen - Wind- und Solarertragsgutachten - Due Diligence - Fortbildung in Argentinien. Projekterfahrungen: Windpark Valle Hermoso, 12 MW, Lenders Engineer; Windpark Rawson, 80 MW, Owners Engineer, Windpark Pan de Azucar, 50 MW, Owners Engineer, Windpark Gastre, 1.350 MW, Owners Engineer, Windpark Tres Picos, 100 MW, Owners Engineer; Beratung in der Entwicklung und Umsetzung von 1.500 MW in Wind Energie und Solar Energie Projekten; Machbarkeitsstudien für diverse Industrieunternehmen und Regionalregierungen; Fortbildungskurse mit über 300 Teilnehmern Es besteht Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Wind Energie und Solar Energie Projekten sowie bei Machbarkeitsstudien. 103 Windkraft – Handel, Vertrieb Eco Systems International S.A. Calle 12 de Octubre 1662 (Colectora Panamericana, Richtung Hauptstadt) 1169 Del Viso Provinz Buenos Aires Argentinien Tel: (+54 2320) 30-1687 E-Mail: [email protected] Website: www.eco-sun.com.ar Ansprechpartner: Marcos J. Caride (Direktor) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 10 Gründungsjahr: 2010 Tätigkeiten: - Import - Vertrieb - Handel in ganz Argentinien. Ursprung der Technologie: 80 % China, 20 % Argentinien Kooperation: Es besteht keine Kooperation mit Institutionen oder deutschen Unternehmen. Interesse an einer Kooperation besteht in den Bereichen Import und Technologietransfer. 104 Windkraft – Berater, Projektentwickler Ecosolar S.A. Monroe 2630 6° of. B Tel: (+54 11) 4545-4679 C1428CPN Ciudad de Buenos Aires Argentinien E-Mail: [email protected] Website: www.ecosolarsa.com Ansprechpartner: Daniel Wurzwallner (Direktor) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 2 Festangestellte. Weitere Mitarbeiter je nach Projekt. Gründungsjahr: 1995 Tätigkeiten: - Beratung - Projektentwicklung - Installation in ganz Argentinien. Ursprung der Technologie: England Kooperation: Es bestehen keinee Kooperationen mit Institutionen aber Kontakt mit deutschen Unternehmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht in den Bereichen Lizenzfertigung, Vertretung und Import. 105 Windkraft - Architekt ECR SOLAR Tierra del Fuego 1019 | 1025 7000 Tandil Tel: (+54 9 249) 4361909 (mobil) Provinz Buenos Aires E-Mail: [email protected]; [email protected] Argentinien Website: www.ecrsolar.com Ansprechpartner: Arq. Enrique Rodríguez (Präsident) Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 8 Gründungsjahr: 1996 Tätigkeiten: Architekturbüro und Bauunternehmen. Bioklimatische Architektur und erneuerbare Energien in ganz Argentinien, hauptsächlich in der Provinz Buenos Aires. Ursprung der Technologie: Windkraft: USA. Wegen der Importrestriktionen kauft die Firma derzeit nur lokal Produkte bei INVAP ein. Kooperation: Es bestehen keine Kooperationen mit Institutionen aber Kontakt zu deutschen Firmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht in den Bereichen Vertretung und Beratung. 106 Windkraft – Hersteller und Entwickler Enercon GmbH – Wobben Windpower Argentina SRL Tel.: (+54 11) 4788-8686 Juramento 2089 Office: 309 Email: [email protected] C1428DNG Ciudad de Buenos Aires Argentina Website: www.enercon.de Fax: (+54 11) 4788-8686 Ansprechpartner: Ing. Fernando Petrucci (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Deutschland Mitarbeiterzahl: 5 Gründungsjahr: 1984 (Deutschland), 2001 (Argentinien) Tätigkeiten: Niederlassung des deutschen Unternehmens Enercon GmbH, welches Windenergieanlagen entwickelt und herstellt. In Argentinien fungiert das Unternehmen als Zulieferer und Berater für Kunden aus dem Bereich der Windenergie. Projekterfahrungen: Installierte Leistung von 8,7 MW in Projekten in den Provinzen Chubut und Santa Cruz. Es besteht Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen. 107 Windkraft - Vertrieb Energia Rural Almafuerte 1220 Tel: (+54 11) 5263-3560 7600 Mar del Plata Provinz Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.energiarural.com.ar Ansprechpartner: Roberto Molina Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 3 Gründungsjahr: 1995 Tätigkeiten: - Vertrieb von Solarpaneelen, Solartanks, kleinen Windkraftanlagen in Argentinien. Projekterfahrungen: Gemeinsames Projekt mit dem INTA in Balcarce, Provinz Buenos Aires. Lieferant für Messinstrumente für Installationen, die durch IMPSA realisiert wurden. Ursprung der Technologie: USA Kooperation: Es besteht eine Kooperation mit dem INTA. Bisher besteht kein Kontakt zu deutschen Firmen. Das Unternehmen gibt an, in diesem Jahr aufgrund der bestehenden Importrestriktionen kaum Verkäufe realisiert zu haben. 108 Windkraft - Projektentwickler GEAS SA - Generadora Eólica Argentina del Sur S.A. Tel: (54-11) 4893 - 8001 / 07 Av. Córdoba 807 - 2° Piso C1054AAH Ciudad de Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.geassa.com.ar Ansprechpartner: Francisco Sabato (Inhaber) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Mitarbeiterzahl: k.A. Gründungsjahr: 2008 Tätigkeiten: - Entwicklung von Windparks in Argentinien. Projekterfahrungen: Entwicklung des Windparks Central Eólica Gastre (CEG) in Gastre, Provinz Chubut. Geplante Leistung: 1.350 MW. Unterzeichneter Bauvertrag mit der chinesischen Firma Beijing Construction Engineering General International. Kooperation: k.A. 109 Windkraft - Verkauf Generadora Córdoba Tel.: ( +54 351) 569 0211 Marcelo T. de Alvear 10 5000 Córdoba Email: [email protected] Provinz Córdoba Website: www.gcsa.com.ar Argentinien Ansprechpartner: Luis Marcelo Luján (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Argentinien Mitarbeiterzahl: 21 Gründungsjahr: 1994 (Seit 2009 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - Stromerzeugung und –verkauf - Interessiert an der Gewinnung von Strom aus Windkraft und anderen erneuerbaren Quellen in Córdoba / Argentinien. Projekterfahrungen: Inhaber der Central Termoeléctrica 13 de Julio in Río Tercero, Córdoba. Es bestehen Kooperationen mit der Univesidad Nacional de Córdoba und mit der Universidad Nacional de Cuyo, Provinz Mendoza. Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Siemens und es besteht auch weiterhin Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen. 110 Windkraft - Projektentwickler Giacobone Cerro Fitz Roy 1080 Tel: (+54 358) 463-4379 oder 463-0707 oder 464-1565 5800 Rio Cuarto Provinz Córdoba E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.giacobone.com Ansprechpartner: Gustavo Cardellino Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 19 Gründungsjahr: 1978 (Seit 1982 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - Entwicklung und Herstellung von kleinen Windkraftanlagen zur Installation in ländlichen Gegenden ohne Zugang zum öffentlichen Stromnetz in Argentinien und anderen Ländern Südamerikas. Projekterfahrungen: Bereitstellung und Installation von 1500 Windkraftanlagen in der Provinz Chubut (Internationale Ausschreibung 2007). Installation eines Windgenerators in der Antarktis zur Energiegewinnung für ein Wohngebäude. Kleiner Windpark mit 14 Generatoren in Costa del Chubut zur Energieversorgung eines kleinen Dorfes mit 30 Wohnhäusern und einer Schule. Energieversorgung von Straßenbeleuchtung, Wasserpumpen, Gewächshaus, Telekommunikation und TV über Satellit. Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Es besteht eine Kooperation mit der Universität Río Cuarto Kontakt zu deutschen Firmen bestand durch den Kauf von Umschaltern aus Deutschland. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht in den Bereichen Technologietransfer, Lizenzfertigung, Vertretung und Import. 111 Windkraft – Herstellung, Händler GiaFa S.R.L Italia 3094 Tel: (+54 351) 4897163 5009 Córdoba Provinz Córdoba E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.giafa.com.ar Ansprechpartner: Lic. Diego Alberto Franco E-Mail: [email protected] Mitarbeiterzahl: 40 (Ein Großteil der Prozesse wird ausgelagert.) Gründungsjahr: 1990 Tätigkeiten: - Herstellung von Turbinen, Windgeneratoren, Wechselrichter, Ladegeräte, hydraulische Turbinen und Solarkollektoren. - Großhändler von Solarpanelen, Photovoltaikpanelen, Windgeneratoren, Wetterstationen. - Entwicklung von Windkraftanlagen und Windparks - Installation von Windkraftanlagen und Windparks in Argentinien. Projekterfahrungen: Installation eines Windparks in Arauco, Provinz La Rioja. Ursprung der Technologie: National, Dänemark (Grudfos) Kooperation: Kooperation mit verschiedenen Universitäten. Bisher hatte das Unternehmen keinen Kontakt zu deutschen Unternehmen. Interesse an einer Kooperation besteht in den Bereichen Technologietransfer, Lizenzfertigung, Vertretung und Import. 112 Windkraft – Vertrieb, Beratung Goodenergy Avenida 44 nº 2823 entre 151 y 152 Tel: (+54 9 221) 504-3278 oder (+ 54 9 221) 602-3707 (beides mobil) 1900 La Plata Provinz Buenos Aires Argentinien E-Mail: [email protected] Website: www.goodenergy.com.ar Ansprechpartner: Julián Bartoli (Verkaufsleiter) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 5 Gründungsjahr: 2011 Umsatz: 140.000 AR$ Tätigkeiten: -Vertrieb -Beratung -Design, Engineering -Installation in Zentrum und Süden Argentiniens. Projekterfahrungen: - Universität Florencia Varela: 12 KW installierte Leistung - Unternehmen Paladini: Pumpen und Beleuchtung aus Solarstrom. - Industriepark La Plata: 10 KW installierte Leistung. Ursprung der Technologie: Solarpanele (China), Regulatoren (Argentinien), Umschalter (Argentinien), Batterien (USA) Kooperation: Es bestehen Kooperationen mit den folgenden Institutionen und NGOs: Energizar, Fundación Biofera, UTN, Universität Florencia Valera. Bisher bestand kein Kontakt zu deutschen Firmen aber es besteht Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen in den Bereichen Import und Vertretung. 113 Windkraft – Installateur, Beratung Grupo BASG (SunGreen – Boreas Austral) Maestro Granada 251 - Piso 1 Tel: (+54 11) 4765-9384 B1609ISE San Isidro E-Mail: [email protected] Buenos Aires Website: www.sungreen.com.ar / www.boreasaustral.com Argentinien Ansprechpartner: Macarena Pérez Supervielle E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Mitarbeiterzahl: 4 Gründungsjahr: 2010 Umsatz: 4 Mrd. AR$/Jahr Tätigkeiten: - Vertrieb von Solartanks, Solarkollektoren u.a. zur Klimatisierung von Schwimmbecken, Fotovoltaikpanele, Turbinen - Installation - Projektengineering - Instandhaltung in Argentinien, Expansion in andere Länder Lateinamerikas. Projekterfahrungen: Im Bereich Photovoltaik 1,4 kWp installiert in Lezama, Provinz Buenos Aires, Preis: 14.000 US$. Im Bereich Windkraft, 2 kWp installiert in Gualjaina, Provinz Chubut, Preis: 20.000 US$. Ursprung der Technologie: China, Argentinien Kooperation: Kooperationen bestehen mit der AHK Argentinien, Energizar, UBA, ITBA und dem Ministerium für Wissenschaft und Technik. Bisher kein Kontakt zu deutschen Firmen. Es besteht Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen in den Bereichen Technologietransfer, Lizenzfertigung, Vertretung und Import. 114 Windkraft – Hersteller, Installateur Grupo Ecolo Av. Blas Parera 9552 3000 Santa Fe Tel: (+54 342) 155 325 611 oder 155 143 100 Provinz Santa Fe Argentinien E-Mail: [email protected] Website: www.grupoecolo.com Ansprechpartner: Maximiliano Pereyra (Geschäftsführer / Inhaber) Unternehmenskapital: National Gründungsjahr: 2012 Tätigkeiten: - Herstellung drei verschiedener Modelle von Windkraftgeneratoren - Konstante Weiterentwicklung der Generatoren und Dienstleistungen - Verkauf - Kundenberatung - Installation und Instandhaltung im Zentrum und Norden von Argentinien. Die Firma verfügt über ein Vertreternetzwerk in verschiedenen Landesteilen. Projekterfahrungen: Stromversorgung von Wohngebäuden für Privatkunden (Beleuchtung, TV, Wasserpumpe etc.), Installierte Leistung jeweils zwischen 2000 und 4000 W / Tag. Investition / Installationspreis zwischen 22.000 und $45.000 AR$. Beispiel: Wohngebäude in Pedro Luro – Provinz Buenos Aires mit 4 Beleuchtungseinheiten mit einer täglichen Nutzung von durchschnittlich 8 Std., TV 24” mit DVD mit einer durchschnittlichen Nutzung von 5 Std., Gebrauch von Werkzeugen mit einer durchschnittlichen Nutzung von 1 Std., Installierte Leistung: 2000 W/Tag Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Es bestehen keine Kooperationen und auch kein Kontakt zu deutschen Firmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht in den Bereichen Technologietransfer, Forschung und Entwicklung, Lizenzfertigung, Vertretung und Import. 115 Windkraft – Hersteller, Vertrieb Hissuma Materiales Intendente Juan Lumbreras Km 42, Sector Industrial Tel: (+54 9 11) 5918-1105 oder (+54 9 11) 6141-7223 (beides mobil) 1800 General Rodriguez Provinz Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.hissuma-materiales.com.ar Ansprechpartner: Pablo Greco (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 20 Gründungsjahr: 1985 (Seit 2001 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - Herstellung von Photovoltaikbändern für Fabrikanten von Photovoltaikmodulen - Produktentwicklung - Vertieb von Produkten aus den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie und Windkraft in Argentinien und dem weiteren Mercosur. Ursprung der Technologie: China, Deutschland, USA, Argentinien Kooperation: Es besteht keine Kooperation mit Institutionen aber Kontakt zu deutschen Firmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht in den Bereichen Technologietransfer, Forschung und Entwicklung, Lizenzfertigung, Vertretung und Import. 116 Windkraft – Hersteller, Projektentwicklung IMPSA Wind Tel.: (+54 11) 5077-0856 Av. E. Madero 942, Piso 18 Móvil: (+54 9 11) 6901-2269 C1106ACW Buenos Aires Email: [email protected] Argentina Website: www.impsa.com Ansprechpartner: Regina S. Ranieri (Wirtschaftsanalystin) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 900 Gründungsjahr: 1907 (Seit 2006 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - Bau schlüsselfertiger Windparkanlagen - Design, Fertigung und Installation von Windgeneratoren nach neuesten technischen Maßstäben - Entwicklung von Windparks und Lieferung der Anlagen in Argentinien, Brasilien und Uruguay. Projekterfahrungen: Realisierte Projekte und installierte Leistung in Argentinien: Windpark Arauco (100 MW), Windpark Malaspina (80 MW), Windpark Koluel kayke (75 MW), Windpark El Jume (8 MW), Windpark El Tordillo (1.5 MW) sowie weitere Projekte der Provinzen (300 MW). Es besteht Interesse an der Kooperation mit deutschen Entwicklern von Windparks und am Austausch mit Ausrüstern. 117 Windkraft - Projektentwickler Interlatina Gestión de Proyectos SRL Carlos Pellegrini 173 3º A Tel: (+54 11) 4394-3997 C1009ABC Ciudad de Buenos Aires Argentinien E-Mail: [email protected] Website: www.interlatinagp.com.ar Ansprechpartner: Guillermo Martín (Geschäftsführer / Inhaber) Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 6 Gründungsjahr: 2009 Umsatz: 1 Mio. AR$ Tätigkeiten: - Projektmanagement - Planung - Kontrolle in Argentinien, Peru, Uruguay und Bolivien. Projekterfahrungen: Windkraftprojekte in der Provinz Rio Negro mit einer installierten Leistung von 50 MW. Kooperation: Es bestehen keine Kooperationen mit Institutionen und bisher auch kein Kontakt zu deutschen Firmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht im Bereich Vertretung. 118 Windkraft - Beratung, Installateur Intihuasi Solar Lavallol 1563 Tel: (+54 11) 4661-0125 1407 Castelar Provinz Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.intihuasisolar.com.ar Ansprechpartner: Andrés Tarruella (Inhaber) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 1 Gründungsjahr: 2004 Tätigkeiten: - Beratung - Dimensionierung - Installation - Vertrieb von Anlagen in der Provinz Buenos Aires. Projekterfahrungen: Kleiner Windpark mit einer installierten Leistung von 6 kW in 5 Einheiten mit einer jeweiligen Leistung von 1,3 KW. Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Beratung von Studenten bei der Ausarbeitung von schrifltichen Arbeiten zum Thema. Bisher kein Kontakt zu deutschen Firmen aber es besteht Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen im Bereich Vertretung. 119 Windkraft - Hersteller Invap Ingeniería S.A Av. Cmte. Luis Piedrabuena 4950 Tel.: (+54 294) 440-9300 (R8403CPV) S.C. de Bariloche Fax: (+54 294) 440-9339 Provinz Río Negro Tel.: (+54 11) 4394-3344 INVAP Buenos Aires Fax: (+54 11) 4394-3543 Esmeralda 356 1° piso (C1035ABH) Ciudad de Buenos Aires Argentinien Website: www.invap.com.ar Ansprechpartner: Ing. Carlos De Nápoli (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Tätigkeiten: - Große und kleine Windkraft - Entwicklung einer Turbine mit einer Leistung von 30KW und eine weitere der Klasse I mit einer Leistung von 1,5 MW, die in Argentinien hergestellt werden und in Windparks in Patagonien installiert werden soll. - Herstellung von kleinen Windkraftanlagen mit einer Leistung von 4,5 KW für Nutzer ohne Zugang zum öffentlichen Stromnetz. Projekterfahrungen: Kleine Windkraftanlage in Chihuidos Sur, Provinz Neuquén Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Kooperation mit dem Produktions- und Tourismusministerium der Provinz Neuquén zur Installation von kleinen Windkraftanlagen in abgelegenen Gebieten der Provinz. 120 Windkraft - Vertrieb JH ENERGIA SOLAR Bv e Agüero 516 Tel: (+54 3525) 42-3601 5220 Jesús María Provinz Córdoba E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.jhenergia.com Ansprechpartner: Lic. Hernán Capitani (Gerente Comercial) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Gemischt Mitarbeiterzahl: 6 Gründungsjahr: 1995 (Seit 1996 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - Vertrieb von Solarpanelen, Windkraftgeneratoren, Wechselrichtern, Ladereglern, Aufladegeräten, sonnenbetriebenen Pumpensysteme, Tiefzyklusbatterien, Solartanks - Eigenentwicklung von Wechselrichtern, Ladereglern, Aufladegeräten. - Aktuelle Entwicklung eines Windgenerators mit vertikaler Achse. Hauptsächlich in Córdoba. Weitere Kunden in anderen Landesteilen. Projekterfahrungen: Der Windgenerator mit vertikaler Achse ist bereits aerodynamisch getestet. Aktuell wird ein Elektrogenrator mit Permanentmagneten entwickelt. Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Bisher bestehen keine Kooperationen und kein Kontakt zu deutschen Firmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht grundsätzlich hängt aber vom Angebot und den jeweils aktuellen Rahmenbedingungen ab. Es besteht die Bereitschaft zur Analyse verschiedener Angebote. 121 Windkraft - Hersteller Metalúrgica Calviño Patagones 551 Tel: (+5411) 4221-2001 Fax: (+5411) 4221-2001 B1889HLC Bosques - Fco. Varela Provinz Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.mcalvino.com.ar Gründungsjahr: 1943 (Seit 2011 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - Metallverarbeitung - Herstellung von Türmen, deren elektrische Komponenten und Turbinenteile in Argentinien. Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: k.A. 122 Windkraft - Hersteller, Installateur, Betrieb NRG Patagonia Tel.: (+54 11) 4788-8686 Almirante Brown 456, Piso 1, Of. 3 Fax: (+54 11) 4788-8686 9000 Comodoro Rivadavia Provinz Chubut Email: [email protected]. Website: www.nrgpatagonia.com Ansprechpartner: Ismael Retuerto (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 12 Festangestellte und 30 Mitarbeiter für Projekte. Gründungsjahr: 2006 Tätigkeiten: - Entwicklung, Herstellung und Montage von Windkraftanlagen Klasse I für Windparks in Patagonien - Entwicklung von Windkraftanlagen Klasse II für das restliche Argentinien und Südamerika - Betrieb und Instandhaltung von Windparks Ursprung der Technologie: Argentinien (50%), Deutschland (40%), Dänemark (10%) Projekterfahrungen: Realisierte Projekte und installierte Leistung: Windpark Hermoso (Patagonien) – 12 MW, Erweiterung des Windparks Tordillo – 12 MW, weitere Projekte in Patagonien mit insgesamt 30 MW installierter Leistung. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht. 123 Windkraft - Zulieferer und Berater Siemens Argentina SA Julián Segundo Agüero Nº 2830 B1605EBQ Munro - Vicente López Tel.: (+54 11) 5032-6714 Móvil: (+54 9 11) 31777976 Provinz Buenos Aires Argentinien Website: www.siemens.com Ansprechpartner: Nicolás Bin (Verkaufsleiter) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Deutschland Mitarbeiterzahl: 1 im Bereich Windkraft Gründungsjahr: 1908 in Argentinien (Seit 1997 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: Niederlassung des deutschen Unternehmens Siemens AG, welches Windenergieanlagen entwickelt und herstellt. In Argentinien in diesem Bereich als Zulieferer und Berater für Kunden aus dem Bereich der Windenergie tätig. Projekterfahrungen: Realisierte Projekt und installierte Leistung: Punta Alta (1.8 MW) und Buenos Aires und Buratowich (1.2 MW), beide in der Provinz Buenos Aires. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht. 124 Windkraft - Hersteller Solutronic SRL Tronador 2629 C1430DLA Ciudad de Buenos Aires Argentinien Tel: (+54 11) 4546-2563 oder 4545-0973 E-Mail: [email protected] / [email protected] Website: www.solutronic.com.ar Ansprechpartner: Alberto Fernandez Pozzi / Sergio Ovejero Unternehmenskapital: National Gründungsjahr: 2003 Tätigkeiten: - Entwicklung und Herstellung von Zubehör für Solar- und Windkraftanlagen in Argentinien. Projekterfahrungen: Bereitstellung von Zubehör für Windkraftanlagen in Projekten in Chubut (Windkraft für 1500 Wohnhäuser im Rahmen des Programms PERMER). Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Es bestehen Kooperationen mit Universitäten für die Genehmigung der hergestellten Anlagen. Bisher besteht kein Kontakt zu deutschen Firmen, aber Interesse an einer Kooperation im Bereich Vertretung. 125 Windkraft - Projektentwickler SOWITEC Argentina SRL Av. Cerri 757 - 1° Of 3 Tel: (+54 291) 451-1052 B8000IUA Bahia Blanca Provinz Buenos Aires Website: www.sowitec.com Argentinien Ansprechpartner: Andrea Martinetti (CEO) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Deutschland Mitarbeiterzahl: 5 Gründungsjahr: 2007 Tätigkeiten: - Entwickung von Windparks weltweit mit Tochtergesellschaft in Argentinien. Ursprung der Technologie: Hängt vom Projekt ab. Kooperation: Es bestehen keine Kooperationen mit Institutionen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht im Bereich Investitionen. Andere Kooperationsentscheidungen und die Markteintrittsstrategie werden durch das Mutterhaus vorgenommen. 126 Windkraft - Vertrieb Sunair Rafael de Riego 239 Tel: (+54 223) 481-3209 B7600GAH Mar del Plata Buenos Aires E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.sunair.com.ar Ansprechpartner: Alejandro De Falco (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 4 Gründungsjahr: 1997 Tätigkeiten: - Vertrieb von Windgeneratoren, Solaranlagen und Solartanks in Argentinien. Projekterfahrungen: Installation eines experimentellen Windparks im INTA in Balcarce, Provinz Buenos Aires im Jahr 2008. Ursprung der Technologie: Anlagen für Windkraft wurden aus den USA importiert aber das Unternehmen hat geschlossen und die Firma sucht einen neuen Lieferanten. Kooperation: Kooperation mit dem INTA in Balcarce, Provinz Buenos Aires zur Installation eines Windparks. Es besteht bereits Kontakt zu deutschen Firmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht im Bereich Import, wenn der Preis dem Markt entspricht. 127 Windkraft - Hersteller Tecnotrol energía y control industrial Lopez Arias 550 Tel: (+54 297) 447-5025 9000 Comodoro Rivadavia Provinz Chubut E-Mail: [email protected] Argentinien Website: www.tecnotrol.com Ansprechpartner: Eduardo Lòpez (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: National Mitarbeiterzahl: 60 Gründungsjahr: 1994 (Seit 2004 auf dem Markt der erneuerbaren Energien) Tätigkeiten: - Automatisierung, Instrumentalisierung und Kontrolle von Produktionsprozessen - Entwicklung und Herstellung von Produkten im Bereich erneuerbare Energien in Patagonien. Projekterfahrungen: Das Unternehmen arbeitet in ländlichen Regionen ohne Netzanschluss, für die Öl- und Bergbauindustrie im Bereich der Energieversorgung für die Telekommunikations- und Messsysteme. Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Es besteht eine Kooperation mit dem INTI. Bisher hatte die Firma noch keinen Kontakt zu deutschen Firmen, aber es besteht Interesse an Kooperationen jeder Art. 128 Windkraft - Vertrieb, Installateur, Beratung Windearth Patagonia SRL Calle 475 N° 1408 1896 City Bell Tel: (+54 221) 490-6896 oder (+54 9 11) 6818-7644 Buenos Aires Argentinien E-Mail: [email protected] Website: www.windearth.com.ar Ansprechpartner: Ing. Daniel W. Zamboni (Inhaber) E-Mail: [email protected] Mitarbeiterzahl: 1 Gründungsjahr: 1985 Umsatz: 300.000 AR$ Tätigkeiten: - Vertrieb eigener Produkte - Herstellung von Turbinen - Installation - Beratung in Argentinien und Mercosur. Projekterfahrungen: Haben seit der Gründung 500 Installationen in Wohngebäuden vorgenommen. Installierte Leistung: 270 KW. Ursprung der Technologie: Argentinien Kooperation: Haben keine Kooperationen mit Institutionen und auch keine Erfahrung mit deutschen Unternehmen. Interesse an einer Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht in den Bereichen Vertretung und Import. 129 Windkraft - Projektentwicklung wpd Argentina SA Lavalle 910 Piso 1 Oficina A Tel.: +54 (11) 5236-1155 Fax: +54 (11) 5236-1156 C1047AAT Ciudad de Buenos Aires Argentinien E-Mail: [email protected] Website: www.wpd-argentina.com Ansprechpartner: Lars Meyer-Ohlendorf (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] Unternehmenskapital: Deutschland Mitarbeiterzahl: 3 Gründungsjahr: 2008 in Argentinien Tätigkeiten: - Entwicklung von Windparks weltweit mit Tochtergesellschaft in Argentinien. Projekterfahrungen: Onshore Windparks mit insgesamt 200 MW Leistung in Argentinien geplant. Ursprung der Technologie: Hängt vom Projekt ab. Interesse zur Kooperation mit deutschen Unternehmen besteht. 130 9 Weiterführende Informationen und Kontaktadressen 9.1 Messen Argentinien Ort: Buenos Aires, Argentinien Datum: 21. bis 23. Mai 2014 Homepage: http://www.fitma.com.ar/fitma/index.php Branche(n): Abfallstoffe, Alternative Energien, Umwelt, Wasser, Beschreibung: Messe zur Wissenschaft, Technologie und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität und Ressourcennutzung. Ort: Mendoza, Argentinien Datum: noch offen Homepage: http://www.expomendozaenergia.com/ Branche(n): Lokale Energieindustrie Beschreibung: Lokale Energieproduzenten stellen sich vor, um Geschäftskontakte zu knüpfen und Investoren für die Region zu gewinnen 131 Ort: Neuquén, Argentinien Datum: 10. bis 12. Juni 2014 Homepage: http://www.spe.org.ar/events/aneu/es/ Branche(n): Forschung und Entwicklung Beschreibung: Konferenz zur Erforschung und Entwicklung von unkonventionellen Resourcen. Ort: Buenos Aires, Argentinien Datum: 14. Oktober 2014 Homepage: www.green-ar.com.ar Branche(n): Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Umwelt Beschreibung: Plattform für Experten aus dem öffentlichen, privaten und wissenschaftlichen Sektor, um auf nationaler und internationaler Ebene Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Umwelt zu präsentieren. Brasilien Ort: São Paulo, Brasilien Datum: 16. bis 18. Juli 2014 Homepage: http://www.smallwindbrasil.com/en_eob/index_eob.asp Branche(n): Windenergie Beschreibung: Zweite südamerikanische Messe und Konferenz für die Kleinindustrie der Windenergie in Kooperation mit Enersolar+ Brasil und Greenergy & Biogas Brasil. 132 Ort: Rio de Janeiro, Brasilien Datum: 26. bis 28. August 2014 Homepage: http://brazilwindpower.org/en/ Branche(n): Windenergie Beschreibung: Fünfte Windenergiekonferenz und –ausstellung, ABEEolica, GWEC und der CanalEnergia Group. Ort: Porto Alegre, Brasilien Datum: 26. bis 28. November 2014 Homepage: http://renex-southamerica.com.br/ Branche(n): Wind, Photovoltaik, Solar, Thermik, Biokraftstoff, Biomasse Beschreibung: Internationale Messe zur erneuerbaren Energie: News, Trends, Innovationen, Investitionsanreize für den lateinamerikanischen Markt. jährlich organisiert von Chile Ort: Santiago, Chile Datum: 09. bis 10. September 2014 Homepage: http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCo de=CIREC2014&sSessionID=fh8qi1k4idc91gvfonv4q5vcq2-9957410 Branche(n): erneuerbare Energien, Wind-, Solarenergie, geothermische Energie Beschreibung: Dritter internationaler Kongress für Wind-,Solar- und Geothermie-Interessierte und Professionals, um die immensen Entwicklungen auf dem chilenischen Markt zu diskutieren. 133 Ort: Santiago, Chile Datum: 15. bis 17. Oktober 2014 Homepage: http://www.expoeficienciaenergetica.cl/ Branche(n): Energieeffizienz, Umwelt Beschreibung: Messe zur effizienten Energienutzung und nachhaltigen Enregientwicklung. Ort: Antofagasta, Chile Datum: 22. bis 24. Juli 2014 Homepage: http://www.ift-energy.cl/ Branche(n): Energie, Wasser, erneuerbare Energien Beschreibung: Internationale Technologiemesse zum Thema Energie und Wasser. Mexiko Ort: Mexiko-Stadt, Mexiko Datum: 26. bis 27. Februar 2014 Homepage: http://www.mexicowindpower.com.mx/ Branche(n): Windenergie Beschreibung: Dritte internationale und wichtigste Messe des Landes zum Thema Windenergie. 134 Ort: Mexiko-Stadt, Mexiko Datum: 28. bis 30. Mai 2014 Homepage: http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCo de=MIREC2014&sSessionID=n1qkumpk75fimv9pm9jtcsi5m6-10861023 Branche(n): Wind- und Solarenergie Beschreibung: Dritter internationaler Kongress zu erneurbaren Energien. Der Fokus liegt auf der nationalen Wind- und Solarindustrie. Ort: Mexiko-Stadt, Mexiko Datum: 24. bis 26. September 2014 Homepage: http://www.thegreenexpo.com.mx/ Branche(n): erneuerbare Energien, Umwelt, Wasser Beschreibung: 22. internationaler Umweltkongress. Im Fokus stehen Recycling, effiziente Energienutzung und erneuerbare Energien, nachhaltige Wassernutzung. Peru Ort: Lima, Peru Datum: 14. bis 16. August 2014 Homepage: http://energyefficiencyexpoperu.com/ Branche(n): Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Umwelt Beschreibung: Messe zu Tendenzen und Fortschritten im Bereich Energieeffizienz. 135 Uruguay Ort: Montevideo, Uruguay Datum: 14. bis 15. Mai 2014 Homepage: http://www.audee.org/ Branche(n): Windenergie Beschreibung: Fünfte internationale Tagung des uruguayischen Windenergieverbandes. Informationsaustausch und Update unter Windenergieprofis. USA Ort: Miami, USA Datum: 27. bis 28. Februar 2014 Homepage: http://www.miagreen.com/ Branche(n): Nachhaltigkeit Beschreibung: Die jährlich einzige b2b-Messe zu den ständig wachsenden, erneuerbaren und nachhaltigen Energien in ganz Amerika (USA, Karibik, Lateinamerika). 136 Ort: Las Vegas, USA Datum: 05. bis 08. Mai 2014 Homepage: www.windpowerexpo.org Branche(n): Windenergie Beschreibung: Jährliche Ausstellung der American Wind Energy Association (AWEA) für Windenergie-Profis. Vorstellung verschiedener Ideen für den Ausbau der Windenergiewirtschaft. 9.2 Fachzeitschriften Die folgenden Fachzeitschriften sind in spanischer Sprache erhältlich: Homepage: www.cleanenergymag.com.ar Brache(n): Energie Beschreibung: Die argentinische Zeitschrift konzentriert sich auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Homepage: http://elinversoronline.com/ Brache(n): Energie, Bergbau, Technologie, Umwelt Beschreibung: Die erste und einzige Online-Tageszeitung zum Bereich Energieinvestionen. 137 Homepage: http://www.energiaynegocios.com.ar/ Brache(n): Energie und Handel Beschreibung: Regelmäßige Veröffentlichungen über die Themen Energie und Handel Homepage: http://www.futurosustentable.com.ar/ Brache(n): Nachhaltigkeit Beschreibung: Monatliche Nachrichten über verschiedene nachhaltige Themen. Homepage: http://www.gerencia-ambiental.com/ Brache(n): Unternehmensnachhaltigkeit Beschreibung: Monatliche Veröffentlichung spezialisiert auf Umweltmanagement, Corporate Social Responsibility, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und -management und technologische Innovationen. 138 Homepage: http://www.inversorenergetico.com.ar/ Brache(n): Energie und Bergbau Beschreibung: Regelmäßige Veröffentlichungen zum Thema Energie und Bergbau Homepage: http://www.prensa-energetica.com.ar/ Brache(n): Energie Beschreibung: Eine zweimonatlich erscheinende Zeitschrift, die eine umfassende und globale Sicht der Unternehmen im Öl-, Gas-, Elektro-, Petrochemie-und Umweltschutzbereich anbietet. Homepage: http://revistapetroquimica.com/ Brache(n): Petroleum, Gas & Chemie, Umwelt Beschreibung: Monatlich erscheinende Zeitschrift zu Investitionen, Unternehmen, neuen Technologien und Umwelt im Bereich der Öl-und Chemiewirtschaft. Homepage: http://www.evwind.com/ Brache(n): Windkraft, Elektroauto Beschreibung: Regelmäßige Aktualisierungen der spanischen Onlinezeitschrift zum Thema Windkraft und Elektroautos auf globaler Ebene. 139 Homepage: http://www.energias-renovables.com/ Brache(n): Erneuerbare Energien Beschreibung: Informationen über erneuerbare Energien, Bionenergie, Mobilität und effiziente Ressourcennutzung. 9.3 Webseiten Homepage: http://www.argentinaeolica.org.ar/portal/index.php Brache(n): Windenergie Beschreibung: Argentinischer Verband, der sich mit der Entwicklung von Windenergie auf nationaler und internationaler Ebene beschäftigt. Homepage: http://www.argusmedia.com/ Brache(n): Energiemarkt Beschreibung: Anbieter von Daten über Preise und Grundlagen, Nachrichten, Analysen, Beratung und Konferenzen für die globale Rohöl, Erdölprodukte, Erdgas, Strom, Kohle, Emissionen, Bioenergie, Dünger-, Petrochemie-, Metall-und Transportindustrie. 140 Homepage: http://bapip.inversiones.gov.ar/ Brache(n): Aktuell geplante und geförderte Projekte Beschreibung: Das Ministerium für internationale Handelsbeziehungen fördert die Diversifizierung der argentinischen Exporte - sowohl in Bezug auf Ziele und Herkunft als auch auf Produkte und Unternehmen, wobei die Priorität auf strategischen Partnerschaften mit lokalen Unternehmen konzentriert ist. Homepage: http://www.cader.org.ar/ Brache(n): erneuerbare Energien Beschreibung: Vernetzung der wichtigsten Akteure, um den Dialog und Verhandlungen über die aktuellen Entwicklungen und künftigen Projekte der Branche erneuerbaren Energien zu erleichtern. Homepage: http://www.clustereolico.com.ar/ Brache(n): Windenergie Beschreibung: Der Verband bemüht sich um ein nachhaltiges Wachstum im Windenergiesektor mit der Vision Argentinien als Exportland auf dem internationalen Markt zu integrieren. 141 Homepage: http://www.dyrenergia.com/ Brache(n): Strom- und Gasmarkt Beschreibung: Strategische und finanzielle Beratung für Firmen, lokale Investoren und Verbände etc. zu Marktperspektiven, Energieversorgung und Projektdurchführungen. Zudem wird monatlich ein Bericht über den Strom_ und Gasmarkt veröffentlicht. Homepage: http://www.ger-unne.com.ar/sitio/ Brache(n): Erneuerbare Energien Beschreibung: Beratung, Durchführung und Gestaltung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Darüber hinaus unterhält die Gruppe ständigen Kontakt mit dem Institut für Nicht-Konventionelle Energieforschung Inenco (Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional) an der Universität Salta und der Technischen Universität München. Homepage: http://www.greenworldconferences.com/ Brache(n): Erneuerbare Energien Beschreibung: Weltweites professionelles B2B Networking. Organisation von Konferenzen, Trainings, Exkursionen und Events. Homepage: http://www.gwec.net Brache(n): Windenergie Beschreibung: GWEC ist der internationale Fachverband für Windkraftindustrie. Die Organisation basiert auf seinen Mitgliedern, die den gesamten Windenergiesektor repräsentiert. 142 Homepage: http://www.wwindea.org/home/index.php Brache(n): Windenergie Beschreibung: WWEA ist eine internationale Non-Profit Organisation, die sich mit dem Sektor Wind beschäftigt und den weltweiten Einsatz von Windenergietechnik fördert. Die Webseite ist eine Kommunikationsplattform für Akteure in über 95 Ländern. Homepage: http://matrizenergetica.com.ar Brache(n): Energie, Brennstoffe Beschreibung: Erstes spanischsprachiges Portal zu Energie- und Brennstoffmärkte, das über Neuigkeiten, Marktteilnehner und politische Veränderung in diesem Bereich informiert. Homepage: http://sustentator.com Brache(n): Nachhaltigkeit Beschreibung: Beratung und Blog zu Themen der Nachhaltigkeit: nachhaltigem Konsum, Wasser, Klimawandel und Architektur 143 9.4 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Kurs zur Produktion von Windrädern in Córdoba/ Curso para fabricar molinos eólicos en Córdoba Beschreibung: Die NGO 500rpm bietet mit Unterstützung des Argentinischen Windkraft Verbandes an der Universität Córdoba einen dreitägigen Intensivkurs an, in dem die Produktion eines Windrads praktisch und theoretisch erlernt wird. Der Kurs schließt mit der Herstellung eines eigenen Generators ab. Homepage: http://www.unc.edu.ar/investigacion/cienciaytecnologia/novedades-informacioncyt/2014/curso-en-la-secyt-para-aprender-a-construir-un-aerogenerador-domestic Intensivkurs über Windkraftgeneratoren und effizientes Wirtschaften in Windparks/ Curso de Aerogeneradores y Operación Eficiente de Parques Eólicos Die Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” , Regionalbüro der Beschreibung: Provinz Chubut zur Förderung von erneuerbaren Energien ( Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables de la Provincia del Chubut) sowie das regionale Windenergiezentrum bieten 2014 zum ersten Mal einen Intensivkurs zur Weiterbildung im Bereich Windenergie an. Homepage: http://organismos.chubut.gov.ar/energiasrenovables/formulario-de-inscripcion/ Schulungskurs WindPRO in Santiogo de Chile/ Curso de formación WindPRO en Santiago de Chile Der Kurs der Beratungsfirma EAPC Sur vermittelt die wichtigsten Module der Beschreibung: Software WindPRO anhand eines konkreten Projekts. Dabei stehen die Analyse, Auswertung und Berechnung von Winddaten mit WAsP im Vordergrund. Homepage: http://eapcsur.com/news/curso-de-formacion-windpro-9-11-de-abril-de-2014-ensantiago-de-chile/ Onlinekurs über Solarenergie und Kleinwindkraft/ Curso online energía solar y eólica de baja potencia Kenntnisse über alternative Energien und deren effiziente Nutzung im Haushalt Beschreibung: und in der Industrie werden in diesem vierwöchigen Onlinekurs gelehrt. Zudem wird know-how im Bereich Projektmanagment vermittelt. Homepage: http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/cursos-a-distancia/Energia/Energiasolar-y-eolica-de-baja-potencia/temario.html Kurs über Projektleitung im Bereich erneuerbare Energien/ Curso Dirección de Proyectos de Energías Renovables Das Zentrum zur Ausbildung von Führungskräften CEE (Centro de Educación Beschreibung: Ejecitiva) der Universität San Andres setzt mit diesem Kurs einen Schwerpunkt auf den Erwerb von Kompetenzen zur finanziellen und strategischen Durchführung von Projekten im Bereich Energie. Homepage: http://wwwphp.udesa.edu.ar/cee/programas_abiertos_focalizados_energias.php 144 Einführungskurs erneuerbare Energien/ Curso Introducción a las energías renovables Die Organisation Sustenator bieten einen Onlinekurs sowie einen Präsenzkurs in Beschreibung: ihrem Sitz in Buenos Aires an, bei dem in insgesamt vier Sitzungen die Teilnehmener die globalen Umweltproblematiken verstehen lernen. Homepage: Beschreibung: Homepage: http://sustentator.com/blog-es/cursos-sustentator/curso-presencial-introducciona-las-energias-renovables/ European Energy Manager (EUREM) Das von der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer AHK und dem Technologischen Institut Bunoes Aires ITBA (Instituto Tecnólogico de Buenos Aires ) angebotene Weiterbildungsprogramm zum European Energy Manager umfasst technische und praktische Elemente . Es zielt auf den Erwerb von Kompetenzen in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien ab. Der Teilnehmer erhält nach erfolgreicher Teilnahme Zertifikate des ITBA und des EUREM über die AHK Argentinien. http://www.ahkargentina.com.ar/desarrollo-sustentable/energy-manager/ Master in Energy Tecnology (ITBA/KIT)/ Maestría en Energía y Ambiente (ITBA/KIT) Binationales Masterprogramm zwischen dem Instituto Tecnólogico de Buenos Aires Beschreibung: (ITBA) und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zur Erlangung eines Doppelabschlusses. Inhalte des Masters sind die Vermittlung der globalen Erfordernisse im Bereich der Energiewirtschaft mit Schwerpunkten im Bereich Energieeffizienz, Energieverteilung und Netzintegration von erneuerbaren Energien. Homepage: www.itba.edu.ar/es/maestria-energia Aufbaustudium Energie 2014 / Programa de Actualización en Energía 2014 Beschreibung: Die CEARE bietet ein Aufbaustudium für Anwälte, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure sowie für Gesellschafts- und Sozialwissenschaftler an, die sich mit dem Bereich Energie beschäftigen. Angestrebt wird der Erwerb von Kenntnissen über den regionalen, institutionellen sowie gesetzlichen Energiemarkt. Homepage: Beschreibung: Homepage: http://www.ceare.org/pdaee.php Master in Energiemanagment/ Maestría en Gestión de la Energía Die Zusammenarbeit der Universidad Nacional de Lanús und der Nationalen Atomenergiekommission (Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA) bezweckt den Erwerb von Fähigkeiten zur Lösung der Energieproblematik und deren sozioökonomischen Auswirkungen. http://www.ateera.org.ar/profesionales.php Master in nachhaltiger Entwicklung im Energiesektor/ Maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible Beschreibung: Die Postgraduierten- und Weiterbildugseinrichtung der Universidad Nacional de Rosario setzt mit diesem Masterprogramm einen Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung im Energiesektor, die mit einem sozialen und kulturellen Wandel einhergeht. Homepage: http://posgrado.fceia.unr.edu.ar/?mod=carreras&hacer=vermaestrias&carreraid =38 145 Master-Studiengang Verteilung von erneuerbaren Energien/ Máster en Energías Renovables Distribuidas Beschreibung: Erneuerbare Energien gewinnen weiter an Bedeutung. Die steigende Nachfrage kann jedoch nicht durch die abnehmenden Energieressourcen gedeckt werden. Die Universidad de Córdoba geht mit ihrem Masterprogramm auf diese Entwicklung ein und versucht Lösungen für dieses Szenario zu finden. Homepage: http://www.uco.es/idep/masteres/energias-renovables-distribuidas Interdisziplinärer Master Energie/ Maestría Interdisciplinaria en Energía Beschreibung: Die Universidad de Buenos Aires bietet einen zweijährigen Master an, der praktische und theoretische Kenntnisse des Energiesektors an die Studenten vermittelt. Homepage: http://www.ceare.org/miener.php 146 9.5 Kontaktadressen Regulierung des Elektrizitätssektors Name Adresse CAMMESA Compañía Avda. Madero Administardora del Mercado 942 - Piso 1º Mayorista Eléctrico S.A. Pte. Julio A. CFEE - Consejo Federal de Roca 651 - Piso Energía Eléctrica 8º - Secc. 26 ENRE - Ente Regulador de la Av. Madero Electricidad 1020 - Piso 10 Stadt Website Telefon E-Mail Ansprechpartner Buenos Aires www.cammesa.com.ar 0054 11 [email protected] 3700 Buenos Aires www.cfee.gov.ar 0054 11 4349 [email protected] 3068 Ing. Daniel Omar Cámeron – Präsident Buenos Aires www.enre.gov.ar 0054 11 4510 4600 Ing. Ricardo Martinez Leone - Präsident Allgemeine Akteure des argentinischen Energiesektors Name Adresse Stadt Av. Del CNEA - Comisión Nacional de Buenos Libertador Energía Atómica Aires 8250 Dirección Nacional Promoción (Coordinación Energías Renovables) de Av. Paseo Buenos de Colón 171 Aires EBISA Emprendimientos Maipú 267 Energéticos Binacionales S.A. Piso 20 Av. Eduardo EBY - Entidad Binacional Madero 942 Yacyretá Piso 21 ENARGAS - Ente Nacional Suipacha 636 Regulador del Gas Av. del ENARSA - Energía Argentina Libertador S.A. 1068 - Piso 2º Nucleoeléctrica Argentina S.A. Arribeños 3619 Website Telefon E-Mail www.cnea.gov.ar 0054 11 4704 comunicació[email protected]. 1000 ar http://energia3.mecon.gov.a 0054 11 4349 [email protected] r 5000 Buenos Aires www.e-ebisa.com.ar 0054 11 4393 presidencia@e9449 / 9634 ebisa.com.ar Buenos Aires http://www.yacyreta.org.ar/ 0054 11 4510 [email protected] 7500 Buenos Aires http://www.enargas.gov.ar/ 0800-333-4444 [email protected] Buenos Aires www.enarsa.com.ar 0054 11 4801 9325 Buenos Aires www.na-sa.com.ar 0054 7070 Secretaría de Energía de la Av. Paseo Buenos Nación Colón 171 Aires 11 4701 Ansprechpartner Norma Luisa Boero - Präsidentin Dr. Javier de Urquiza - Direktor für Bundespromotion Edgardo Lluraveln Präsident Juan Alberto Schmalko Palacios Präsident Lic. Walter Fagyas Präsident [email protected] http://energia3.mecon.gov.a 0054 11 4349 [email protected] r 5000 Ing. Cámeron Präsident Daniel - 147 Kammern und Verbände Name Adresse Website Telefon CADER Cámara Argentina de Energías Viamonte 524 1º piso Buenos Aires Renovables http://www.cader.org.ar 0054 11 [email protected] 0517 Alfredo Langesfeld Präsident ADEERA Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Tacuarí 163, 8° Piso la República Argentina www.adeera.com.ar 0054 11 4334 [email protected] 0401 / 2505 Osvaldo Rolando Präsident www.adere.org.ar 0054 11 4326 [email protected] 6884 Tomás A. Edison Buenos Aires 2151 – Dársena E www.ageera.com.ar 0054 11 4807 [email protected] 3310 25 de Mayo 516, Piso Buenos Aires 11° www.agueera.com.ar 0054 11 4311 7000 www.apse.org.ar 0054 8406 ATEERA Asociación de Av. Paseo Colon 823 Transportistas de Energía Eléctrica de Buenos Aires - Piso 8 B la República Argentina www.ateera.org.ar 0054 11 4362 [email protected] 8516 / 9139 AAEE - Asociación Energía Eólica www.argentinaeolica.org 0054 11 4795 [email protected] .ar 7860 rg.ar Prof. Ing. Erico Spinadel - Präsident www.asades.org.ar Dr. Adolfo Iriarte ADERE - Asociación Reguladores Eléctricos de APSE - Asociación para la promoción Adolfo de Seguridad Eléctrica Piso 9 Argentina de Buenos Aires Entes Suipacha 615 - Piso Buenos Aires 2º AGEERA - Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina AGUEERA - Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica la República Argentina Asociación Argentina Renovables y Ambiente Stadt de Alsina 756 José María Paz 1131 Energías Hat keine Büro eigenes Buenos Aires Buenos Aires E-Mail 4342 Ansprechpartner Oscar Spurchisi Präsident - [email protected] [email protected] 148 Landesämter zur Regulierung des argentinischen Energiesektors Name Adresse APE - Administración Provincial Falucho 585 de Energía de La Pampa Comisión Reguladora Provincial Ayacucho de Energía Eléctrica de San Luis Piso 4 945 - DPEC - Dirreción Provincial de Junín 1240 Energia de Corrientes Ente Regulador de la Ciudad de Bartolomé Buenos Aires 760 Mitre ENRE - Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Sarmiento 890 Concesiones de Catamarca Stadt Provinz Website Telefon Santa Rosa La Pampa www.lapampa.gov.ar/adm inistracion-provincial-deenergia.html 0054 2954 [email protected]. 424367 ar San Luis San Luis www.ministerios.sanluis.g ov.ar/canal.asp?IdCanal= 0 0054 2652 431206 Corrientes Corrientes www.dpec.com.ar 0054 3783 [email protected] 440077 Buenos Aires Buenos Aires www.entedelaciudad.gov.a 0054 4344 r/ 3463/4/5 Catamarca Catamarca www.enrecatamarca.gov.ar ENRESE - Ente Regulador de Independencia 56 Santiago Energía Eléctrica de Santiago del - Piso 3 Estero Estero ENRESP - Ente Regulador de los Bartolomé Servicios Públicos de Salta 1231 enrecat@enre0054 3833 catamarca.gov.ar 437624 0054 385 [email protected] 4211011 Salta www.enresp.org.ar 0054 387 contacto@entereguladors 4213021 alta.gov.ar EPE - Empresa Provincial de la Primera junta Santa Fe Energía de Santa Fe 2558, 3° Piso Santa Fe www.epe.santafe.gov.ar 0054 342 [email protected] 450 5741 afe.gov.ar EPEN - Ente Provincial de Energía La Rioja 385 del Neuquén Neuquén www.epen.gov.ar 0054 299 449 5849 Entre Ríos www.epre.gov.ar 0054 343 [email protected] 4207923/24 Mendoza www.epremendoza.gov.ar 0800 3773 EPRE de Entre Rios Mitre del Santiado del www.enrese.com.ar Estero E-Mail Salta Neuquén Urquiza 860 - Piso Paraná 1 EPRE Mendoza - Ente Provincial San Martín 285 Regulador Eléctrico Mendoza Mendoza 222 [email protected] ov.ar 149 EPRE de San Juan Laprida 12 Este San Juan San Juan EPRE de Rio Negro 9 de Julio 174 Cipolletti Río Negro EPRET Entre Provincial Av. Roca 408 Regulador de Energía de Tucumán San Miguel de Tucumán Tucumán EROSP - Ente Regulador de Obras Av. Napoleón Formosa y Servicios Públicos de Formosa Uribu 57 Este Formosa ERSeP - Ente Regulador Servicios Públicos de Córdoba de Rosario de Santa Córdoba Fe 238 Córdoba EUCOP - Ente Único de Control San Martín 117 La Rioja de Privatizaciones Piso 2 La Rioja OCEBA - Organismo de Control de Calle 56 Nro. 535 la Energía Eléctrica de la Provincia La Plata e/5 y 6 C.P. de Buenos Aires Buenos Aires 0054 264 [email protected] 5019/5493 www.eprern.gov.ar 0054 3822 [email protected] 47754267 www.epret.gov.ar 0800 5800 444 [email protected] 0054 370 [email protected] 3683 www.ersep.cba.gov.ar 0054 351 4296100 0054 380) 453624/3621 www.oceba.gov.ar 0054 221 425 [email protected] 9663 SUSEPU - Superintentencia de Servicios Públicos y Otras Gral. Alvear 1243 Conseciones San Salvador Jujuy de Jujuy www.susepu.gov.ar 0054 388 4221442 / [email protected] 4230955 Organismo Municipal Regulador Rivadavia 390 de los Servicios Públicos de Trelew Trelew http://trelew.gov.ar/omre sp.php 0054 280 42-7910/936 SECHEEP - Servicios Energéticos Roque Sáenz Peña del Chaco Empresa del Estado Resistencia y Arturo Illia Provincial Chubut Chaco 0054 362 424500/5079 150 10 Schlussbetrachtung Bislang spielen die erneuerbaren Energien in der argentinischen Energiepolitik nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings ist bei der Regierung und Teilen der städtischen Bevölkerung ein wachsendes Verständnis für die Bedeutung einer klimaneutralen Energieerzeugung zu erkennen. Der kürzliche Wegfall der Subventionen im Privatsektor lässt auf ein Umdenken schließen, da die Energiepreise im März 2014 um 300% angestiegen sind. Dadurch werden erneuerbare Energieträger erstmals wettbewerbsfähig. Zudem besitzt die Windkraft in Argentinien ein enormes Wachstumspotenzial. Das Land ist nicht nur reich an natürlichen Bodenschätzen und fossilen Energieträgern, sondern beherbergt für die Nutzung der Windenergie einzigartige Landstriche, die aufgrund ihrer ausgiebigen Windvorkommen zu den besten der Welt zählen. Seit einigen Jahren versucht der Staat, die Entwicklung der erneuerbaren Energien aktiv zu fördern. Zu nennen ist hier in erster Linie das 2009 initiierte GENREN, dessen Förderschwerpunkt erneuerbare Energieparks oder Projekte größer als 1 MW sind. Im Mittelpunkt steht dabei die Großwindkraft, der von Seiten der Regierung das größte Wachstumspotenzial zugetraut wird und deren Technologie als weitgehend ausgereift gilt. Daneben gibt es in Argentinien auf regionaler Ebene von Seiten der Provinzregierungen verschiedene Fördermaßnahmen, die von Immobiliensteuerbefreiungen bis hin zu zinsgünstigen Kreditlinien reichen. Nichtsdestotrotz stellt eines der größten Probleme bei der Projektplanung in Argentinien die Finanzierungsfrage dar. Insbesondere bei Großprojekten mit einer langfristigen Ausrichtung, wie etwa Windparks, fehlen häufig Kreditangebote zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Chinesische Firmen dagegen scheinen diesbezüglich einen entscheidenden Vorteil zu besitzen. Nicht selten wird ihnen Rückendeckung aus der Heimat zuteil. So bietet etwa die staatliche chinesische Entwicklungsbank Kredite für Auslandsinvestitionen zu Sonderkonditionen an. Daneben profitieren chinesischen Unternehmen häufig von vergleichsweise niedrigen Produktionskosten im eigenen Land. Importzölle in Argentinien fallen dadurch weniger ins Gewicht und die Angebotspreise bleiben auf einem hohen wettbewerbsfähigen Niveau. Zweifelsohne ist der Atem bei Investitionen in Argentinien ein etwas längerer. Das Land ist kein Markt, der sich nebenbei erschließen lässt. Doch am Ende überwiegen die einzigartigen Chancen, die ein Investment langfristig bietet. Neben den idealen klimatischen Bedingungen für die Produktion von Windenergie ist es vor allem das enorme Potenzial, das der argentinische Binnenmarkt den Produzenten von Windkraftanlagen bietet. Noch immer leben in den Provinzen hunderttausende Menschen ohne Netzanschluss. Steigende Bezugskosten für Kraftstoffe sorgen zudem dafür, dass die bisherige Versorgung vieler ländlicher Gebiete mit herkömmlichen Dieselaggregaten zunehmend teurer und vereinzelt bereits unerschwinglich wird. Im Vergleich zu Deutschland liegen in Argentinien andere Grundvoraussetzungen im Bereich der Windenergie und des Netzausbaus vor. Durch die starke Nachfragekonzentration in weiter Distanz zu den Produktionsorten wurde eine Struktur des Übertragungsnetzes mit Höchstspannungsstraßen bis zu 500 kV geschaffen die den produzierten Strom aus dezentraler Generation bis in die Verbraucherzentren schafft. Mit einem Anteil von weniger als 1 % an eingespeister Windenergie am gesamten Strommix liegt Argentinien deutlich unter dem deutschen Schnitt. Dennoch ist die technische Machbarkeit eines sicheren Anschlusses auf allen Spannungs- und Anschlussfrequenzen gegeben. CAMMESA definiert die Netzanschlussregeln und sorgt so für eine problemlose Netzintegration von Windparks ans Übertragungsnetz. Gegenwärtige deutsche Technologien im Bereich der Windenergie weisen die grundsätzlichen Anforderungen an Kontroll- und Regulierungsmechanismen im Regelfall auf. Betrachtet man den Energiemarkt insgesamt, so ist noch in diesem Jahr landesweit mit stark steigenden Strom-, Gas- und Wasserpreisen zu rechnen. Die langjährige Subventionspolitik der Regierung wird nicht zuletzt aufgrund der immens hohen Ausgaben für Energieimporte zunehmend schwieriger zu finanzieren. Eine Erhöhung der heimischen Stromproduktion wird über kurz oder lang unvermeidlich sein. Diese Entwicklung erschließt der Windkraftindustrie ein beträchtliches Wachstumspotenzial. 151 Wichtig zu erwähnen ist zudem das sehr gut ausgebildete Arbeitskräftepotenzial Argentiniens, das selbst den Vergleich mit europäischen Ländern nicht zu scheuen braucht. Ein breites technisches Know-How im Bereich Windenergie ist vorhanden. Auch existieren bereits eine Reihe akademischer Programme sowie Forschungskooperationen zwischen Industrieunternehmen und diversen Forschungseinrichtungen, die sich schwerpunktmäßig mit erneuerbare Energien beschäftigen. Deutsche Unternehmen unterhalten traditionell sehr enge Beziehungen zu Argentinien und besitzen im Allgemeinen ein ausgezeichnetes Image. Technologie aus Deutschland gilt als hochwertig und zuverlässig. Dies ist ein unschätzbarer Vorteil, der gezielt genutzt werden sollte. 152 11 Quellen Kapitel 2 ARGENTINA GOBIERNO (2014): Estimaciones de crecimiento económico para 2014. URL: http://www.argentina.gob.ar/noticias/2216-estimaciones-de-crecimiento-econmico-para-2014.php [Stand: 03.04.2014]. AUSWÄRTIGES AMT (2013): Energiepolitik. URL: http://www.auswaertigesamt.de/sid_4543EDAAEA0718C422093CE312976F7F/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Argentini en/Wirtschaft_node.html#doc335666bodyText6 [Stand: 03.04.2014]. BEN (2011): Balance Energético 2011. URL: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366 [Stand: 03.04.2014]. BEN (2010): Balance Energético 2010. URL: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366 [Stand: 03.04.2014]. BEN (2009): Balance Energético 2009. URL: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366 [Stand: 03.04.2013]. BEN (2008): Balance Energético 2008. URL: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366 [Stand: 03.04.2013]. BOLSAR (2014): http://www.bolsar.com/VistasDL/PaginaIntradiarioEspecies.aspx?Especie=YPFD&Vto=4 [Stand: 03.04.2014]. 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Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Genutzt und zitiert sind öffentlich bereitgestellte Informationen von Banken und Institutionen. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt Inhalt Währungsumrechnung Zusammenfassung 1. Einleitung 2. Zielmarkt Uruguay 2.1. Länderprofil – Allgemeine Daten 2.2. Demographie 2.3. Politik 2.4. Infrastruktur, Wirtschaft & Entwicklung 3. Klima 3.1. Temperatur und Niederschlag 3.2. Sonneneinstrahlung 3.3. Wind 4. Energiemarkt 4.1. Energienutzung und –Verbrauch 4.2. Primärenergie 4.3. Sekundärenergie 4.4. Stromerzeugung in Uruguay 4.5. Akteure 4.6. Energiepreise 4.6.1. Kraftstoffpreise 4.6.2. Strompreise 5. Netz 5.1. Das uruguayische Übertragungssystem 5.2. Geplante Erweiterung des Stromnetzes bis 2017 5.3. Netzanschlussbedingungen und Genehmigungsverfahren 6. Gesetzlicher Rahmen 6.1. Uruguays Energiepolitik 6.2. Erneuerbare Energien 7. Windenergie 7.1. Windenergieausbau 7.2. Kostenaufstellung eines Windparkprojektes 7.3. Ausschreibungen 7.4. Importbestimmungen 7.4.1. Allgemeine Zollinformationen 7.4.2. Zollätze 7.4.3. Modellrechnung 7.5. Importzölle für einen Wechselrichter 7.6. Importzölle für komplette Kleinwindkraftanlagen 8. Investitionsfördergesetz für Erneuerbare Energien 9. Finanzierung 9.1. Finanzierung und Förderung aus Deutschland 9.2. Finanzierung und Förderung International 9.3. Finanzierung und Förderung in Uruguay 9.4. Fazit 10. Profile der Marktakteure 10.1. Lokaler Wertschöpfungsanteil 10.2. Staatliche Institutionen 10.3. Verbände der Windbranche 10.4. Wichtige Kontakte der Windbranche 10.5. Unternehmen der Windbranche nach Spezialisierung 8 9 10 11 11 14 17 18 26 26 28 29 31 31 33 37 38 46 47 47 49 51 51 53 56 57 58 59 60 61 65 66 67 67 67 68 69 70 71 73 73 73 73 75 76 76 77 82 83 94 1 10.5.1. Netzbau 10.5.2. Finanzierung Netz und Windparks 10.5.3. Turbinenhersteller 10.5.4. Turmbau 10.5.5. Betonwerke, Fundament 10.5.6. Kranunternehmen 10.5.7. Windmessung und Standortbestimmung 10.5.8. Kabel und Elektro 10.5.9. Stahlhandel, Hersteller von Stahlprofilen und –bauteilen 10.5.10. Service und Wartung 10.5.11. Weitere: Ingenieurbüros, Rechtsanwälte 10.6. Kleinwindkraft 10.7. Logistik 10.8. Finanzierung 11. Quellenverzeichnis 94 95 95 96 97 97 98 99 100 105 105 112 114 114 117 2 Tabellenverzeichnis TAB. 1: BEVÖLKERUNG NACH GESCHLECHT UND BEZIRK IM JAHR 2011 ...............................................................15 TAB. 2: POLITISCHE UND SOZIALE STABILITÄT URUGUAYS IM INTERNATIONALEN VERGLEICH ...................17 TAB. 3: WIRTSCHAFTSWACHSTUM IN SÜDAMERIKA (% DES BIP) ..............................................................................18 TAB. 4: KREDITRATINGS DER LATEINAMERIKANISCHEN LÄNDER IM VERGLEICH, MÄRZ 2014 ......................19 TAB. 5: ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTSINDIKATOREN ........................................................................................21 TAB. 6: INSTALLIERTE STROMERZEUGUNGSKAPAZITÄTEN IN URUGUAY NACH ENERGIEQUELLE (IN MW)40 TAB. 7: ENTWICKLUNG DER ELEKTRIZITÄTSBILANZ (IN GWH) ................................................................................42 TAB. 8: LEISTUNGEN DER WASSERKRAFTWERKE ..........................................................................................................43 TAB. 9: FOSSILE KRAFTWERKE UND INSTALLIERTE LEISTUNG DER UTE ..............................................................44 TAB. 10: AUSZUG WICHTIGER INSTITUTIONEN ...............................................................................................................47 TAB. 11: PREISE ERDÖLDERIVATE (STEUERN INKL.) IM JANUAR 2013 .................................................................48 TAB. 12: STROMPREISE FEBRUAR 2013 ..............................................................................................................................49 TAB. 13: FERTIGGESTELLTE PROJEKTE (2014) ..................................................................................................................61 TAB. 14: PROJEKTE IN ENTWICKLUNGSSTADIUM BIS 2015 (PRIVATUNTERNEHMEN) ..........................................62 TAB. 15: PROJEKTE DES STAATLICHEN STROMVERSORGERS UTE ............................................................................62 TAB. 16: BIS 28. FEBRUAR 2014 INSTALLIERTE WINDPARKS ........................................................................................63 TAB. 17: BEISPIELHAFTE KOSTENAUFSTELLUNG EINES WINDPARKPROJEKTES...................................................65 TAB. 18: HÖHE DER STEUERBEFREIUNG ...........................................................................................................................72 3 Abbildungsverzeichnis ABB. 1: URUGUAY IN SÜDAMERIKA ..................................................................................................................................11 ABB. 2: PHYSISCHE KARTE URUGUAY ...............................................................................................................................12 ABB. 3: GEWÄSSERNETZ URUGUAY MIT WASSERKRAFTWERKEN ............................................................................13 ABB. 4: SATELLITENAUFNAHME VON URUGUAY (OBERHALB DER DEUTLICH SICHTBAREN MÜNDUNG DES RIO URUGUAY) UND NORDOSTEN ARGENTINIENS. ...............................................................................................13 ABB. 5: BEVÖLKERUNGSDICHTE IN EINWOHNER/KM² .................................................................................................14 ABB. 6: POLITISCHE KARTE VON URUGUAY ....................................................................................................................16 ABB. 7: ALTERSPYRAMIDE IM JAHR 2011 .........................................................................................................................17 ABB. 8: WIRTSCHAFTSWACHSTUM URUGUAY (BIP REAL, IN %) ................................................................................18 ABB. 9: ENTWICKLUNG DES AUßENHANDELS IN MRD. US$ ........................................................................................19 ABB. 10: INFLATIONSRATEN 1990 – 2014 (IN %) ...............................................................................................................22 ABB. 11: CONTAINERUMSCHLAG 1987 – 2012 ..................................................................................................................22 ABB. 12: PREISENTWICKLUNG DER KONSUMGÜTER (IPC): DEZEMBER 2010 = 100 ................................................23 ABB. 13: ENTWICKLUNG DER ERZEUGERPREISE (IPPN): MÄRZ 2010 = 100 ..............................................................24 ABB. 14: JAHRESEINKOMMEN NACH DEPARTAMENTO IN US$ IM JAHR 2012 .........................................................24 ABB. 15: MITTLERES MONATSEINKOMMEN PRO HAUSHALT IN PESOS IM JAHR 2012 .........................................25 ABB. 16: DURCHSCHNITTSTEMPERATUR UND NIEDERSCHLAGSMENGE IN MONTEVIDEO ...............................26 ABB. 17: DURCHSCHNITTLICHE TEMPERATURVERTEILUNG IN °C ...........................................................................27 ABB. 18: DURCHSCHNITTLICHE NIEDERSCHLAGSMENGE IM ZEITRAUM 2001-2010 IN MM.................................27 ABB. 19: NIEDERSCHLAGSMENGE 2012 UND 2013 IN MM ..............................................................................................28 ABB. 20: GLOBALSTRAHLUNG IN LATEINAMERIKA (2-3-MAL SO HOCH WIE IN DEUTSCHLAND/KANADA) ..28 ABB. 21: WINDGESCHWINDIGKEITEN IN LATEINAMERIKA .........................................................................................29 ABB. 22: WINDGESCHWINDIGKEIT IN URUGUAY............................................................................................................29 ABB. 23: WINDGESCHWINDIGKEITSVERTEILUNG IN M/S UND ABHÄNGIGKEIT VON DER HÖHE .....................30 ABB. 24: ENTWICKLUNG DES STROMVERBRAUCHS PRO KOPF 1965 - 2010 ..............................................................31 ABB. 25: ENERGIEVERBRAUCH NACH VERBRAUCHERTYP 2012 ................................................................................31 ABB. 26: KORRELATION ZWISCHEN DEM HDI (ENTWICKLUNGSINDEX) UND DER ENERGIEINTENSITÄT .......32 ABB. 27: ENTWICKLUNG DER GESAMTENERGIEVERSORGUNG NACH QUELLEN 1990-2012 ...............................32 ABB. 28: ANTEIL DER IMPORTE VON ERDÖL UND DEREN DERIVATE IN DER HANDELSBILANZ (IN %) ...........33 ABB. 29: GENUTZTE ENERGIE NACH HERKUNFT IN % ..................................................................................................34 ABB. 30: PRIMÄRENERGIEMATRIX URUGUAYS 2011 ABB. 31: PROGNOSE FÜR PRIMÄRENERGIEMATRIX IN 2016 34 ABB. 32: PRIMÄRENERGIEMATRIX DER ZULIEFERUNG BIS 2015 ................................................................................35 ABB. 35: INSTALLIERTE STROMERZEUGUNGSKAPAZITÄTEN URUGUAYS N. ENERGIEQUELLE (IN MW) .......38 ABB. 36: INSTALLIERTES STROMPOTENTIAL NACH QUELLE .....................................................................................39 ABB. 37: PROGNOSE DER ENTWICKLUNG DER WINDKRAFT BIS 2016 (IN MW) .......................................................39 ABB. 38: STRUKTUR DES URUGUAYISCHEN STROMSEKTORS.....................................................................................41 ABB. 39: QUELLEN NACH VERBRAUCHSMENGE ELEKTRISCHER ENERGIE 2012 ..................................................42 ABB. 40: STROMVERBRAUCH PRO KOPF DER LÄNDER IM VERGLEICH 1970 – 2010 (IN KWH) .............................45 ABB. 41: STROMVERBRAUCH NACH SEKTOR 2012 IN MWH. .......................................................................................45 ABB. 42: ENERGIESEKTOR URUGUAY ................................................................................................................................46 ABB. 43: ENTWICKLUNG DES MARKTPREISES FÜR WTI (IN US$/ BBL) .....................................................................47 ABB. 44: PREISVERLAUF DER WICHTIGSTEN ERDÖLDERIVATE MIT STEUERN IN UY$ ........................................48 ABB. 45: PREISVERGLEICH ERDÖLDERIVATE ZWISCHEN NACHBARLÄNDERN IM JAHR 2010............................49 ABB. 46: DURCHSCHNITTLICHER STROMPREIS OHNE STEUERN IN US$/MWH........................................................49 ABB. 47: DURCHSCHNITTLICHER STROMPREIS MIT STEUERN IN US$/ MWH .........................................................50 ABB. 48: STROMPREIS MIT STEUERN 1995 - 2010 IN US$/ KWH ....................................................................................50 ABB. 49: STROMNETZ URUGUAY .......................................................................................................................................51 4 ABB. 50: STROMNETZ MONTEVIDEO .................................................................................................................................52 ABB. 51: GEPLANTER AUSBAU DER ELEKTRIZITÄTS-INFRASTRUKTUR. ..................................................................53 ABB. 52: AUSBAU ZWISCHEN 2013 UND 2017. ..............................................................................................................54 ABB. 53: KARTE ZU WINDPARKPROJEKTEN BIS 2014. ....................................................................................................55 ABB. 54: INSTALLIERTE LEISTUNG WINDENERGIE (MW).............................................................................................61 ABB. 55: FÜR 2014 & 2015 GEPLANTER ANSCHLUSS VON WINDENERGIE AN DAS STROMNETZ (IN MW)........63 ABB. 56: INSTALLIERTE LEISTUNG UND PROGNOSE VON WINDPARKLEISTUNG IN URUGUAY .......................64 AB. 57: BEISPIEL: KOSTEN EINES WINDPARKPROJEKTES .............................................................................................65 ABB. 58: INDIKATORENMATRIX ..........................................................................................................................................71 5 Abkürzungsverzeichnis ADME AHK ANCAP AND ARS AUdEE bbl BEV BHU BIP BMBF BMU BMWi BMZ BOO BOT BSE CDM CEUTA CIF COMAP CTF DEG DINASA DNC DNE DNETN DNH EE EIB EK EPC EUR EZ GEEREF GEF GIZ IBRD IDA IDB IFC IIC IKI IMESI INE IPEX IRAE Administración del Mercado Electrico (Verwaltungsorgan für den Strommarkt, Netzbetreiber) Außlandshandelskammer Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (staatlicher Konzern, tätig im Treibstoffsektor, der Alkohol- und Zementproduktion) Autoridad Nacional Designada (Koordinationsstelle für CDM-Projekte) Argentinischer Peso Asociación Uruguaya de Energía Eólica (Windenergieverband Uruguays) Barrel Rohöl Bruttoenergieverbrauch Banco Hipotevario del Uruguay (Hypothekenbank) Bruttoinlandsprodukt Bundesministerium für Forschung und Entwicklung Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Build Operate Own Build Operate Transfer Banco de Seguros de Estado Clean Development Mechanism Centro Uruguayo de Tecnologias Apropriadas (Uruguayisches Zentrum für Angewandte Technologien) Climate Investment Funds Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiónes Clean Technology Fund Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (KfW Bankengruppe) Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento Despacho Nacional de Cargas (Stelle für Stromlastverteilung) Dirección Nacional de Energia (Abteilung für Energie im MIEM) Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear Dirección Nacional de Hidrografía Erneuerbare Energien Europäische Investitionsbank Eigenkapital Engineering, Procurement, Construction Euro Entwicklungszusammenarbeit Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund Global Environment Facility (Weltumweltfond) Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH International Bank for Reconstruction and Development International Development Association Inter-American Development Bank International Finance Corporation (Weltbankgruppe) Inter-American Investment Corporation Internationalen Klimaschutzinitiative Impuesto Específico Interno Instituto Nacional de Estadistica IPEX Bank GmbH (KfW Bankengruppe) Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas 6 IWF J JI KfW KMU LAWEA MEF MERCOSUR MIEM MIF MIGA MTOP MVOTMA MW ONUDI PEEU PNRCC PPA PPP PV RÖE SCF SIN SKE TZ UNDP UNIT UREE URSEA USD UTE Wh Internationaler Währungsfond Joule Joint Implementation Kreditanstalt für Wiederaufbau Kleine und mittlere Unternehmen Asociación Latinoamericana de Energia Eolica (Lateinamerikanische Windenergieorganisation) Ministerio de Economía y Finanzas Mercado Comun del Sur (gemeinsamer Markt der südamerikanischen Staaten) Ministerio de Industria, Energia y Mineria (Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau) Multilateral Investment Fund Multilateral Investment Guarantee Agency (Weltbankgruppe) Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medioambiente Megawatt Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Programa de Energía Eólico de Uruguay (staatliches Windenergieprogramm) Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climaático (Nationaler Plan zum Umgang mit dem Klimawandel) Power Purchase Agreement Public Private Partnership Photovoltaik Rohöhleinheit Strategic Climate Fund Sistema Interconectada Nacional (Nationales Stromnetz) Steinkohleeinheit Technische Zusammenarbeit United Nations Development Programme Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Uruguayisches Institut für Technische Normen) Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua US Dollar Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Elécticas (staatliches Stromunternehmen) Wattstunde 7 Währungsumrechnung Stand: 25.03.2014; BCU1 1 US$ = 22,816 UY$ 1€ = 31,532 UY$ 1 http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx, 25.03.2014 8 Zusammenfassung Die kleine südamerikanische „República Oriental del Uruguay“ entwickelt sich derzeit zum Modellland für die Implementierung von Erneuerbaren Energielösungen in Lateinamerika. Durchschnittliche Stromerzeugungskosten von 67 €/MWh, Haushaltstarife zwischen 16 €ct. und 30 €ct. pro KWh, 100% Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern, ein gesetzlich verankertes Verbot für die Produktion von Strom aus Kernkraft und ein attraktives Investitionsfördergesetz machen Erneuerbare Alternativen zu einer wirtschaftlichen Lösung. 2007 war die Stromproduktion aus der Energiequelle Windkraft noch nicht vorhanden. Seitdem wurden durch einen Kurswechsel der Politik, was die Energieversorgung belangt, enorme Fortschritte in dem Gebiet erreicht. So wurden in den letzten 2 Jahren über 1.000 MW Windenergieleistung vergeben, 200 MW Photovoltaik ausgeschrieben sowie zahlreiche Biomasseprojekte der Megawattklasse implementiert. Unangemeldete Eigenproduktion von Strom und deren Nutzung sind auf Haushaltsebene zwar nicht gestattet, dafür aber seit 2010 das Net-Metering (Netzeinspeisung) bei einer Leistung von bis zu 150 kW. Man rechnet damit, dass die Windkraft in einigen Jahren die bereits stark ausgebaute Wasserkraft, als Haupternergieversorger aus den Erneuerbaren Energien, einholen wird. Die Grundsteinlegung der Energiewende fand im Jahre 2008 mit dem damals ersten installierten Windrad in der Region Rocha statt, welches bis heute ein Leistungspotential von 0,45 MW pro Jahr hat. Bis Frühjahr 2014 werden insgesamt 14 Windparks mit einer Gesamtleistung von 339,3 MW installiert sein. Bis Ende 2016 geht man davon aus in Uruguay Windparks mit einem Leistungspotential von bis zu 1500 MW errichten zu können. Trotz der sehr positiven Entwicklung der uruguayischen Windenergie und der politischen Bestrebungen des weiteren Ausbaus, gibt es auch noch einige Hindernisse, welche dem Ausbau im Wege stehen. So können in manchen Landesteilen die infrastrukturellen Bedingungen für Schwierigkeiten sorgen. Gerade in der Regenzeit kann es bei nicht befestigten Straßen durch Überschwemmung oder Erdrutsch zu Nicht-Passierbarkeit kommen. Auch durch das Stromnetz, bei welchem der staatliche Stromversorger UTE das Monopol besitzt, können gegebenenfalls erhöhte Kosten entstehen. Trotz des laufenden Ausbaus sind nicht alle Landesteile durch Hochleistungstrassen vernetzt, da Uruguay mit einer Bevölkerung von ca. 3,5 Millionen Einwohnern (bei einer Fläche, die ca. der Hälfte der BRD entspricht) und einer Quote von 92% Stadtbevölkerung viele kaum besiedelte Landstriche hat. 9 1. Einleitung Die vorliegende Zielmarktanalyse “ Windenergie mit Fokus auf Zulieferer und Dienstleistungen - inkl. Netzintegration in Uruguay”, wurde von der Deutsch-Uruguayischen Industrie- und Handelskammer angefertigt, um deutschen mittelständischen Unternehmen einen Überblick über die aktuelle Entwicklung dieses Zielmarkts zu geben. Seit 1916 steht die Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Vertretern aus Privatwirtschaft, Forschung und Politik beider Länder als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Sie analysiert und bewertet den lokalen Markt, arbeitet Entwicklungspotentiale heraus und vermittelt den Kontakt zu lokalen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und politischen Entscheidungsträgern. Als Mittler zwischen beiden Ländern fördert die Auslandshandelskammer (AHK) mit ihren Aktivitäten die Erschließung des Marktpotentials, ist aber vor allem auch ein wichtiger Treiber für die Entwicklung eines zukunftsträchtigen Marktes mit mittelfristigem Potential einer vollständigen Energiedeckung durch Erneuerbare Energien. Trotz seiner eher bescheidenen Größe im Vergleich zu den Nachbarländern Argentinien und Brasilien, steht Uruguay durch die solide Politik auch wirtschaftlich sehr gut dar und hat das höchste BIP pro Kopf Lateinamerikas. Einhergehend mit dem stetigen Wirtschaftswachstum der letzten Jahre von durchschnittlich 5%, wächst auch der Energiebedarf Uruguays mit annähernd identischen Wachstumsraten. Zudem erzwingt die vollständige Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern eine Umstrukturierung der Energiematrix. Neben wachsendem Umweltbewusstsein beschleunigen vor allem dieser Mangel und die damit einhergehende Kostensteigerung für den Import fossiler Energieträger und die parallel voranschreitende Wettbewerbsfähigkeit verfügbarer Umwelttechnologien diese Entwicklung. Wurde bisher zumeist auf fossile Energieträger und Wasserkraft gesetzt, rücken Alternativen und Energieeffizienztechnologien zur notwendigen Diversifizierung des Energiemix immer stärker in das Blickfeld von Privathaushalten, Unternehmen und energiepolitischen Entscheidungsträgern. Wirtschaftspolitische Hintergründe, Informationen zur Struktur des Energiemarktes, die aktuelle Marktsituation sowie vorhandene Marktpotentiale für die Windenergietechnologie, Chancen und Risiken, gesetzliche Rahmenbedingungen und lokale, deutsche und internationale Finanzierungsmöglichkeiten sind Gegenstand der folgenden Kapitel dieser Zielmarktanalyse. Abschließend geben Profile der für den uruguayischen Markt relevanten Akteure einen Überblick über konkrete Geschäftsmöglichkeiten. Der prozentual am stärksten wachsende Energiesektor ist der der Windkraft. Man geht davon aus, dass die Windkraft bald die Wasserkraft als Hauptenergiequelle der Erneuerbaren Energien eingeholt haben wird. Momentan ist der Anteil an der Primärenergie jedoch noch recht gering. Seit 2007 werden bis Frühjahr dieses Jahres Windparks mit einem Leistungspotential von 339,9 MW in Uruguay installiert werden und Prognosen gehen bis 2016 von einem Leistungspotential von 1000 MW bis 1600 MW aus. In der Zielmarktanalyse wird zunächst die geografische Lage und Beschaffenheit Uruguays dargestellt. Nach einer Beschreibung des Klimas mit Hauptaugenmerk auf die herrschenden Winde, widmet sie sich der Beschreibung des Energiemarktes, der wichtigsten Akteure und der Strom- und Kraftstoffpreise. Nach einer Beschreibung des Stromnetzes folgen in Kapitel 6 Informationen zum gesetzlichen Rahmen für die Erneuerbaren Energien. Kapitel 7 fokussiert sich auf die Windenergie. Es enthält allgemein Zollinformationen, sowie konkrete Beispiele zu Zöllen auf Importgüter und Transportkosten. Kapitel 8 befasst sich mit dem Investitionsfördergesetz. Dieses ist von hoher Relevanz und Interesse für Investoren, die sich für den uruguayischen Markt interessieren. In Kapitel 9 wird schließlich auf die Finanzierung und mögliche Förderungen eingegangen. 10 2. Zielmarkt Uruguay 2.1. Länderprofil – Allgemeine Daten Abb. 1: Uruguay in Südamerika2 Amtlicher Name: República Oriental del Uruguay (Republik östlich des Uruguay) Lage: Südosten Lateinamerikas zwischen dem 30. und 35. Grad südlicher Breite und dem 53. und 58. Grad westlicher Länge. Fläche: Mit 176.215 km2 zweitkleinstes Land Südamerikas und halb so groß wie Deutschland. Grenzen: Im Norden an Brasilien, im Süden an den Fluß „Rio de la Plata“, im Osten an den atlantischen Ozean und im Westen - durch den „Río Uruguay“ getrennt - an Argentinien. Die Küstenlinie misst 660 km. Natürliche Vegetation: Präriegräser, Kiefern und im Südosten, der zentralen Region sowie im Norden Palmengewächse. Waldfläche insgesamt: 8% INE, Anuario 2012, 20.01.14 Uruguays Landschaftsbild ist von flachen Weiden und Flüssen, Sojafeldern, Eukalyptusbaumplantagen für die Zelluloseherstellung und felsigen Hügeln geprägt. Höchster Punkt ist der Gipfel des Cerro Catedral mit 514 m ü. NN. Uruguay ist sehr wasserreich, wobei sich das Gewässernetz in das Atlantik- und das Innenbecken aufteilen lässt. Das Atlantikbecken besteht aus relativ kurzen Flüssen, die größtenteils ins Meer münden, während im Innenbecken viele Wasserläufe dem Río Uruguay zulaufen. Dieser ist mit 1790 km der längste Fluss Uruguays. Im Verlauf des Río Uruguay wie auch in der Landesmitte bilden Stauseen mit Wasserkraftwerken bedeutende Wasserreservoirs. Lagunenartige Seen sind charakteristisch für Uruguays Küste. In den folgenden Abb. 2 und 3 können die geografischen Gegebenheiten Uruguays näher betrachtet werden. Das Klima Uruguays ist im Norden subtropisch und im Süden gemäßigt. In den Küstenregionen lassen sich eindeutige Jahreszeiten definieren. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt etwa 16,5 °C. Januar ist der wärmste Monat, in dem in Montevideo Temperaturextreme von 43 °C gemessen werden, während es im Juni mit Extremwerten von bis zu -5 °C am kühlsten wird. 2 http://www.ine.gub.uy/biblioteca/anuario2012/anuario2012.pdf (05. August 2013) 11 Abb. 2: Physische Karte Uruguay3 http://www.uruguaysolocampos.com/es_mapas.htm, 20.01.14 In Abb. 2 ist zu erkennen, dass Uruguays Topografie überwiegend eine Flachlandstruktur aufweist. In Küstennähe und an der westlichen Grenze entlang des Rio Uruguays beträgt die Höhe über dem Meeresspiegel weniger als 100 m. Durch das Landesinnere ziehen sich v.a. im Südosten und im Norden Hügelketten. Der größte Hügel ist „el Catedral“ mit 514 Höhenmetern und liegt im Landesteil Maldonado im Südosten des Landes. Steppenlandschaften, welche teilweise in Sumpfgebiete münden, prägen das Inland (oben in gelb und grün dargestellte Gebiete). Während an der südlichen Küstenregion hauptsächlich weiße Sandlandschaften vorherrschen, entspringen dem Hochland im Norden des Landes thermale Wasserquellen (Region Salto, Artígas). 3 http://www.uruguaysolocampos.com/es_mapas.htm, 03.02.14 12 Abb. 3: Gewässernetz Uruguay mit Wasserkraftwerken4 Staudämme: a: Salto Grande b: Constitución (Palmar) c: Rincón de Baygorria d: Rincón del Bonete (Dr. Gabriel Terra) http://www.santillana.com.uy/ , 03.02.14 Uruguay ist sehr wasserreich. Die Gewässer zirkulieren Richtung Atlantik durch die drei großen Becken „Río de la Plata“, „La Atlántica“, und die „Laguna Merin“ hindurch. Die geologische Beschaffenheit des Geländes in Uruguay fördert Unebenheiten in Flussbetten. Dies begünstigt das Entstehen von Wasserfällen sowie schmalen, tiefen Flussbetten. Diese Naturbegebenheiten bieten sehr gute Voraussetzungen für Hydroelektrik. Abb. 4: Satellitenaufnahme von Uruguay (oberhalb der deutlich sichtbaren Mündung des Rio Uruguay) und Nordosten Argentiniens5. 4 http://www.santillana.com.uy/descargas/Geografia_3_fichas_tematicas/Ficha_1.pdf, 03.02.14 5 CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uy.html, 20.01.14 13 2.2. Demographie Abb. 5: Bevölkerungsdichte in Einwohner/km² 6 Einwohner: 3,39 Mio.7 Bevölkerungsdichte: 18,8 Einwohner/km² Hauptstadt: Montevideo (1,32 Mio. Über 35 Einwohner)8 BIP: US$ 57,1 Mrd. BIP/Kopf: US$ 16,8349 Geburtenrate: 1,86% Sterberate: 0,95% Bevölkerungswachstum: 0,25% Bevölkerungsverteilung: - Stadt: 92% - Montevideo: 49%10 - Südhälfte des Landes: 80% der Gesamtbevölkerung. Arbeitslosigkeit: 6,7%11 INE, Uruguay en cifras 2012, 20.01.14 Bedeutende Bezirke12 sind neben Montevideo: Canelones, Maldonado, Salto, Colonia, Paysandú, San José, Rivera, Tacuarembó (siehe Tabelle 1, s. 14). Das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt 34,1 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung 76,61 Jahre: Männer: 73,47 Frauen: 79,86. 13 6 INE, Uruguay en cifras 2012: www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2012/ cap%C3%ADtulos/Poblaci%C3%B3n.pdf (05. August 2013) 7 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?sy=2011&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=298&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CNID_ NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR_NGDP%2CGGX_NGDP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=58&pr1.y=6, 20.01.14 8 INE, Uruguay en cifras 2012: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Población.pdf, 20.01.14 9 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?sy=2011&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=298&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CNID_ NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR_NGDP%2CGGX_NGDP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=58&pr1.y=6, 20.01.14 10 CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uy.html, 20.01.14 11 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2013: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?sy=2011&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=298&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CNID_ NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR_NGDP%2CGGX_NGDP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=58&pr1.y=6, 20.01.14 12 http://www.ine.gub.uy/biblioteca/anuario2012/anuario2012.pdf (05. August 2013) 13 INE 2013, Uruguay en cifras 2013: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Población.pdf, S.17, 20.01.14 14 In Tab. 1 sind die Bevölkerungszahlen nach Bezirk und Geschlecht aufgeführt. Ca. 40% der gesamten Bevölkerung lebt in der Hauptstadt Montevideo, die zugleich das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes ist. Die Verwaltungsstruktur Uruguays umfasst 19 Bezirke, wobei 92 Prozent der Bevölkerung in Städten lebt. Das verbleibende Territorium ist durch eine geringe Bevölkerungsdichte gekennzeichnet. Landesweit liegt die Bevölkerungsdichte bei etwa 19 Einwohnern je km². Im Vergleich zu anderen südamerikanischen Staaten weist Uruguay nur ein geringes Bevölkerungswachstum auf, das aktuell 0,25% beträgt. Etwa 52% der Bevölkerung ist weiblich und 48% männlich.14 Tab. 1: Bevölkerung nach Geschlecht und Bezirk im Jahr 201115 Bezirk Total Männer Frauen Artigas 73.378 36.079 37.299 520.187 253.124 267.063 84.698 41.050 43.648 Colonia 123.203 60.203 63.000 Durazno 57.088 28.216 28.872 Flores 25.050 12.342 12.708 Florida 67.048 32.953 34.095 Lavalleja 58.815 28.793 30.022 Maldonado 164.300 80.865 83.435 Montevideo 1.319.108 613.990 705.014 Paysandu 113.124 55.361 57.759 Rio Negro 54.765 27.576 27.189 Rivera 103.493 50.397 53.096 Rocha 68.088 33.269 34.819 Salto 124.878 61.071 63.807 San Jose 108.309 53.998 54.311 Soriano 82.595 40.853 41.742 Tacuarembo 90.053 44.169 45.884 Treinta y Tres 48.134 23.416 24.718 3.286.314 1.577.725 1.708.481 Canelones Cerro Largo Total INE 2013, Uruguay en cifras 2013, 20.01.14 14 INE 2013, Uruguay en cifras 2013: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Población.pdf, S.17, 20.01.14 15 INE 2013, Uruguay en cifras 2013: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Población.pdf, S.17, 20.01.14 15 Abb. 6: politische Karte von Uruguay16 Quelle: www.weltkarte.com/ Auf der politischen Karte Uruguays sind die 19 Bezirke Uruguays zu sehen, sowie die wichtigsten Städte des Landes. 16 http://www.weltkarte.com/suedamerika/uruguay/politische-karte-uruguay.htm 16 Abb. 7: Alterspyramide im Jahr 201117 90 - 94 75 - 79 60 - 64 Frauen 45 - 49 30 - 34 Männer 15 - 19 0-4 -150.000 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 Anzahl INE, Uruguay en cifras 2013, S.18, 20.01.14 Die Bevölkerungspyramide Uruguays weist eine typische Bienenkorbform auf. Die Geburtenrate des Landes ist relativ gering mit 1,86%18. Die geringe Fertilitätsrate Uruguays lässt annehmen, dass die Bevölkerungspyramide im Übergang zur Urnenform ist, welche typisch für Industriestaaten, wie auch Deutschland, ist. 2.3. Politik Die Republik Uruguay ist eine präsidiale Demokratie. Mit einem Wahlergebnis von 54,8 Prozent aller Stimmen gelangte im März 2010 José “Pepe” Mujica Cordano ins Präsidentenamt. Vom Präsidenten wird der Ministerrat eingesetzt. Uruguay verfügt als Legislative über ein Zwei-Kammer-System. Der ersten Kammer gehören 30 Senatoren an, von denen aktuell 16 dem Mitte-Linksbündnis Frente Amplio, neun der liberalen weißen Partei (Blancos) und fünf der ebenfalls liberalen Bunten (Colorado) angehören. Die zweite Kammer ist das Abgeordnetenhaus. Es zählt 99 Sitze, die folgendermaßen aufgeteilt sind: 50 Sitze für Frente Amplio, 30 für Blanco, 17 für Colorado und zwei für die Unabhängige Partei. Die nächste Wahl ist in 2014 (siehe dazu Kapitel 6.1). Tab. 2: Politische und soziale Stabilität Uruguays im internationalen Vergleich Platz Uruguay in Platz Uruguay Südamerika in der Welt Korruptionsindex 19 1 19 Demokratieindex 20 1 18 Index Gewerbefreiheit 21 5 38 Lebensqualität 22 1 30 Schutz & Sicherheit23 1 28 Ranking 17 INE, Uruguay en cifras 2013: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Población.pdf S.18, 20.01.14 18 CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uy.html 19 http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/CPI2013_Americas_EN.jpg, 20.01.14 20 The Economist: Democracy Index 2012 (20. Januar 2014) 21 http://www.heritage.org/index/country/uruguay, 20.01.14 22 http://www.prosperity.com/#!/?aspxerrorpath=%2FRanking.aspx, 20.01.14 17 2.4. Infrastruktur, Wirtschaft & Entwicklung Uruguay weist eine robuste Wirtschaftsentwicklung auf. Seit der argentinischen Wirtschaftskrise im Jahr 2002, die eine Inflation als Folge des Verlusts der Währungsreserven in Höhe von 75% mit sich brachte, befindet sich Uruguay in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. Selbst im weltweiten Krisenjahr 2009 wuchs die Wirtschaft um 2,25%. Laut der Prognose des IWF wird auch im Jahr 2014 die Wirtschaft um weitere 3,5% wachsen. Damit zählt Uruguay heute zu einem der stabilsten, sichersten und verlässlichsten Ländern der Region.24 Abb. 8: Wirtschaftswachstum Uruguay (BIP real, in %) 10,00 8,95 8,00 6,53 7,18 6,54 6,00 4,10 3,94 4,00 3,51 3,30 2,25 2,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 Quelle: IWF World Economic Outlook Database, 20.01.14 2011 2012 2013* 2014* *Prognose Tab. 3: Wirtschaftswachstum in Südamerika (% des BIP) Land 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* Bolivien 6,1 3,4 4,1 5,2 5,2 5,4 5,0 Peru 9,8 0,9 8,8 6,9 6,3 5,4 5,7 Uruguay 7,2 2,4 8,9 6,5 3,9 3,5 3,3 Kolumbien 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 3,7 4,2 Brasilien 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9 2,5 2,5 Ecuador 6,4 0,6 3,0 7,8 5,1 4,0 4,0 Chile 3,1 -0,9 5,7 5,8 5,6 4,4 4,5 Venezuela 5,3 -3,2 -1,5 4,2 5,6 1,0 1,7 Argentinien 6,8 0,9 9,2 8,9 1,9 3,5 2,8 Paraguay 6,4 -4,0 13,1 4,3 -1,2 12,0 4,6 Quelle: IWF World Economic Outlook Database, 14.03.14 23 http://www.prosperity.com/#!/ranking 24 IWF World Economic Outlook Database, 20.01.14 18 Tab. 4: Kreditratings der Lateinamerikanischen Länder im Vergleich, März 201425 Land S and P RATING S and P OUTLOOK MOODYS RATING MOODYS OUTLOOK FITCH RATING FITCH OUTLOOK Bolivien BB- STABLE Ba3 STABLE BB- STABLE Peru BBB+ STABLE Baa2 POSITIVE BBB+ STABLE Uruguay BBB- STABLE Baa3 POSITIVE BBB- STABLE Kolumbien BBB STABLE Baa3 POSITIVE BBB STABLE Brasilien BBB STABLE Baa2 STABLE BBB STABLE Ecuador B STABLE B POSTITIVE Caa1 STABLE Chile AA- STABLE Aa3 STABLE A+ STABLE Venezuela B NEGATIVE B2 NEGATIVE Caa1 NEGATIVE Argentinien CCC+ NEGATIVE B3 NEGATIVE CC NEGATIVE Paraguay BB- STABLE Ba2 Positive BB- STABLE Quelle: Boersen-Zeitung.de Aufgrund der geringen Größe Uruguays ist der Außenhandel für das Land von hoher Bedeutung. Sowohl die Importe als auch die Exporte weisen seit der argentinischen Wirtschaftskrise einen bedeutenden Zuwachs auf.26 Insbesondere nahm die Einfuhr von Investitionsgütern und Transportmitteln zu. Beim Export hingegen sind vor allem die landwirtschaftlichen Produkte von Bedeutung. Hier stellen Fleisch, Reis, Soja, Milchprodukte, Holzprodukte und Ledererzeugnisse die wichtigsten Ausfuhrprodukte dar.27 Abb. 9: Entwicklung des Außenhandels in Mrd. US$28 12,00 11,61 10,73 9,07 8,62 10,00 8,00 5,94 6,72 6,91 8,74 7,91 5,41 6,00 4,00 2,00 0,00 2008 2009 2010 Importe 2011 2012 Exporte 25 http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/apr/30/credit-ratings-country-fitch-moodys-standard, 20.01.14 26 German Trade and Invest, S. 2 27 http://www.ine.gub.uy/economia/externo2008.asp (06. August 2013) 28 http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Externo.pdf, 20.01.14 19 In Widerspiegelung der Bevölkerungsverteilung ist die Verkehrsinfrastruktur im Ballungsraum um Montevideo am stärksten ausgebaut. Sechs Hauptverkehrsadern erstrecken sich, von Montevideo ausgehend fächerartig durch das Land. Nur etwa die Hälfte des etwa 3000 km umfassenden Eisenbahnstreckennetzes ist heute noch in Betrieb. Allerdings ist die Regierung aktuell bemüht das Schienennetz zu modernisieren und den Eisenbahnverkehr im Transportsektor zu stärken. Eine bedeutende Rolle spielt der See- sowie mit mehr als 1.600 km befahrbaren Wasserwegen auch der Binnenschiffverkehr. Der wichtigste Hafen ist Montevideo, der am Rio de la Plata gelegen ist. Bedeutende Binnenhäfen liegen am Uruguay in Salto, Paysandú und Fray Bentos. Der größte Flughafen Uruguays ist der erst kürzlich modernisierte Flughafen Carrasco in Montevideo. Weitere neun Flughäfen verfügen über eine asphaltierte Landebahn. Die Regierung beabsichtigt den Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur (es sind Investitionen von rund zwei Mrd. US$ vorgesehen). Uruguays Wirtschaft wächst, angetrieben vom steigenden Binnenkonsum sowie der Nachfrage asiatischer Märkte nach landwirtschaftlichen Gütern und Eisenerz, seit mehreren Jahren kontinuierlich. Auch die internationale Finanzkrise 2009 führte zu keiner Rezession. Nach einem krisenbedingt niedrigen Wachstum von 2,25 Prozent in 2009, schnellte die Wachstumsrate beschleunigt von steigendem Binnenkonsum in 2010 bereits wieder auf 8,9 Prozent. Die zentrale Position Uruguays im Wirtschaftsverbund Mercosur wirkt als Wachstumsmotor für die wirtschaftliche Entwicklung. Im Gebiet des Mercosurs wird in 2014 ein Wirtschaftswachstum von etwa 3,2 Prozent erwartet. Das BIP Uruguays stieg in den letzten 5 Jahren von 2008 bis 2013 um durchschnittlich 5,4 Prozent. Damit zählt Uruguay zu den wirtschaftlich am stärksten wachsenden Ländern Lateinamerikas. Traditionell stützt sich die uruguayische Wirtschaft auf drei Säulen: Landwirtschaft, Bankensektor und Tourismus, der einen ganz entscheidenden Anteil am Wachstum des Landes hat. Die seit der Krise von 2002 eingeführten rigorosen Kontrollmechanismen des Finanzmarktes zeigen Wirkung, sodass Uruguay im Vergleich zu andern Ländern keinen Vertrauensverlust erlitten hat. Da sich ausländische Unternehmen in Sonderwirtschaftszone/Freihandelszonen (Zona Franca, bald „Zona Económica Especial“ (ZEE)) ohne große staatliche Einschränkungen entwickeln können, profitieren sie sowohl von Uruguays teilweise gut ausgebildeten Arbeitskräften, als auch von den stabilen politischen Rahmenbedingungen. Die Regierung hatte 2009 die Wahrung der Stabilität zum obersten Ziel erklärt. Die Arbeitslosenrate ist trotz der wirtschaftlichen Schwankungen seit 4 Jahren stetig unter 7,6% geblieben und nähert sich immer mehr der natürlichen Arbeitslosenquote (siehe Tab. 5). Trotz der allgemeinen positiven Entwicklung leidet Uruguay unter der Abwanderung der gut ausgebildeten Bevölkerung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat die uruguayische Regierung ein Innovatives Projekt in die Wege geleitet, welches Uruguayern die 2 Jahre im Ausland gelebt haben finanzielle Anreize für eine Rückkehr anbietet.29 Auch unterstützt durch die Wirtschaftskrise in Europa und die damit verbundene hohe Arbeitslosigkeit in z.B. Spanien, scheint das Programm schon erste Erfolge verbuchen zu können und gut ausgebildete Arbeitskräfte entschließen sich nach Uruguay zurückzukehren. 29 Plan de Retorno, http://www.d20.org.uy/ 20 Aus folgender Tabelle ist ersichtlich, dass Uruguays Bruttoinlandsprodukt einen stetigen Anstieg seit 2006 verzeichnen kann. Die Schätzung des BIP von 2013 wurde auf 57.1 Mrd. US$ prognostiziert. Für 2014 wird ein weiterer Anstieg auf 59,9 Mrd. US$ erwartet. Die Inflation soll nach einem Anstieg auf 8.1 % in 2012 bis zu 8,5% im Jahr 2013 erreicht haben. Exporte stiegen kontinuierlich an und erreichten 2011 eine Wert von 8,13 Mrd. US$. In den folgenden zwei Jahren ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen. Bei Importen ist ein ähnliches Muster zu erkennen. Die Arbeitslosigkeit hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verringert und scheint sich zwischen 6 und 7 % einzupendeln. Auslandsschulden sind seit 2006 ebenso gesunken und erreichen in 2013 einen kalkulierten Wert von 59,0% des BIP. Der kalkulierte Handesbilanzsaldo verzeichnet schließlich noch ein Defizit von 2,77 Mrd. US$ in 2013 und ist somit das größte Defizit seit 2006, als die Handelsbilanz Uruguays nahezu ausgeglichen war. Tab. 5: Entwicklung der Wirtschaftsindikatoren3031 Indikator 2006 2007 2008 2009 Reales BIP Wachstum in % 4,1 6,5 7,2 2,2 8,9 6,5 3,9 3.5* Nominales BIP in Mrd. US$ 19,6 23,5 30,4 30,2 38,8 46,4 49,9 57,1* Nominales BIP / Kopf in US$ 5.920* 7.058* 9.108* 9.037* 11.537* 13.785* 14.767* 16.834* Ausfuhr in Mrd. US$ (FOB) 4,08 4,59 6,11 5,53 6,86 8,13 8,92 9.27* Einfuhr in Mrd. US$ (FOB) 3,67 4,68 6,21 5,60 7,24 9,47 8,96 10,92* Handelsbilanzsaldo in Mrd. US$ -0,39 -0,22 -1,73 -0,38 -0,73 -1,37 -2,69* -2,77* Inflation in % 6,4 8,1 7,9 7,1 6,7 8,1* 8,1* 8,5* Arbeitslosenrate 10,9 9,2 7,6 7,3 6,7 6,0* 6,0* 6,7* Auslandsschulden in % des BIP 75,7 68,0 67,7 66,1 61,6 60,0* 59,6* 59,0* Devisenreserven in Mrd. US$ 3,4 3,1 4,1 6,3 7,3 9,7 13,0 k. A. IWF, 22.11.14; Nosis, 22.01.14 2010 2011 2012 2013 *Prognose 30 IWF World Economic Outlook Database, 22,01,14 31 Nosis, Import und Export Uruguay, 22.01.14 21 Folgende Abbildung verdeutlicht die Stabilisierung der Inflation in den letzten Jahren, welche mittlerweile eine der geringsten in ganz Südamerika ist. Abb. 10: Inflationsraten 1990 – 2014 (in %)32 Inflation Uruguay (CPI) 1990 - 2014 (% Veränderung) 120,00 112,05 100,00 80,00 68,05 60,00 47,61 44,74 40,00 28,34 20,00 13,97 10,81 9,16 6,40 7,88 7,06 6,70 8,09 8,10 8,49 8,61 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,00 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 IWF, 22.01.14 In Abbildung 11 ist der Containerumschlag der letzten 15 Jahre zu sehen. Während Standardcontainer (20-Fuß-ISOContainer) seit den 80er Jahren kontinuierlich gestiegen sind und im Jahr 2011 einen Spitzenwert von über 800.000 Einheiten erreicht hat, verzeichnen andere Container einen ähnlichen Anstieg, jedoch auf geringerem Niveau und erreichen im Spitzenjahr 2011 etwas über 500.000 Einheiten. Leere Container & Container auf Transit schienen sich bis Ende des Jahres 2013 auf etwas über 200.000 einzupendeln. Abb. 11: Containerumschlag 1987 – 201233 ANP, 22.01.14 32 IWF World Economic Outlook Database, 22.01.14 33 http://www.anp.com.uy/wps/wcm/connect/anp/inicio/institucional/cifras/montevideo/estadisticas, 06.08.13 22 Mit der argentinischen Verordnung Nr. 1108/03 vom 07. November 2013 wurde die Umladung argentinischer Schiffe im Hafen Montevideos verboten. Dadurch können argentinische Exporte einen Umschlag nur in argentinischen oder sonstigen Häfen des Mercosur erfahren, mit denen Argentinien eine entsprechende maritime Vereinbarung getroffen hat. Solch eine Vereinbarung Argentiniens besteht z.B. mit Brasilien, über das nunmehr der primäre Transit erfolgt, der zuvor über Montevideo vorgenommen wurde. Der Hafen Montevideos erfährt dadurch als Umschlagsplatz bisher einen erheblichen Einbruch der Umschlagszahlen von ca. 50 % und lässt weitere Einbrüche erwarten.34 Die folgenden Abbildungen zeigen die Preisentwicklungen der Konsumgüter und der Erzeugerpreise seit 2000 sowie die mittleren Jahres- und Monatseinkommen des Jahres 2011. Abb. 12: Preisentwicklung der Konsumgüter (IPC): Dezember 2010 = 10035 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IWF, 17.03.2914 34 El Pais, http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/puerto-siente-efecto-medida-argetnina.html 35 http://www.imf.org/external/ 17.03.2014 23 Abb. 13: Entwicklung der Erzeugerpreise (IPPN): März 2010 = 10036 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 20 01 20 02 20 02 20 03 20 03 20 04 20 05 20 05 20 06 20 06 20 07 20 08 20 08 20 09 20 09 20 10 20 10 20 11 20 12 20 12 20 13 0,00 INE, Uruguay en cifras 2008, 22.01.14 Die folgende Abbildung stellt die Verteilung der Jahreseinkommens in den verschiedenen Landesbezirken Uruguays dar. Das Kernjahreseinkommen zirkuliert in der Hauptstadt Montevideo und betrug im Jahr 2011 zwischen 16000 und 18000 US$. Weitere einkommensstärkere Regionen befinden sich an der westlichen Grenze zu Argentinien u.a. Paysandú, Rio Negro, Salto und Colonia, außerdem im Landesinneren, wie z.B. Florida, Canelones und Lavalleja. Diese repräsentieren eine Mehrheit des Einkommensdurchschnitts von 10101 bis 16000 US$. Ein etwas geringeres Jahreseinkommen verzeichnen Bezirke an der nördlichen Grenze zu Brasilien: Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, sowie Durazno und Rocha. Es beläuft sich hier maximal auf 10100 US$ pro Jahr. Abb. 14: Jahreseinkommen nach Departamento in US$ Im Jahr 201237 INE, Uruguay en Cifras, 36 http://www.ine.gub.uy/cifras/cifras2008.asp?indice=IPPN, 06.08.13 37 INE, Uruguay en cifras 2013: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Poblaci%C3%B3n.pdf, S.25, 22.01.14 24 In Abbildung 13 ist das durchschnittliche Monatseinkommen im Jahr 2012 pro uruguayischem Haushalt in U$ ersichtlich. Abb. 15: Mittleres Monatseinkommen pro Haushalt in Pesos im Jahr 201238 60.000 60.000 50.688 50.000 40.000 35.691 30.000 20.000 44.423 41.737 15.716 Mittleres Einkommen 31.406 18.436 14.317 Obere Grenze der ärmsten 20% Untere Grenze der reichsten 20% 10.000 0 Total Montevideo INE, Uruguay en Cifras, S. 24, 22.01.14 Rest des Landes Die obere Einkommensklasse erreicht im gesamten Land einen monatlichen Mittelwert von über 50.000 U$, davon 60.000 U$ in Montevideo und 44.423 U$ im Rest des Landes. Die Mittelschicht in Montevideo verdient pro Monat, pro Haushalt 41.737 U$, außerhalb der Hauptstadt sind es ca. 10.000 U$ weniger, der landesweite Mittelwert liegt somit bei 36.572 U$. 38 INE, Uruguay en cifras 2013: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Poblaci%C3%B3n.pdf, S.24, 22.01.14 25 3. Klima 3.1. Temperatur und Niederschlag Das Klima Uruguays ist im Norden subtropisch und im Süden gemäßigt. In den Küstenregionen lassen sich eindeutige Jahreszeiten definieren. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt etwa 16,5 °C. Januar ist der wärmste Monat, in dem in Montevideo Temperaturextreme von 43 °C gemessen werden, in der gesamten Sommerperiode (Dezember bis März) sind es im Durchschnitt 20-23 Grad Celsius. Im Juni kann es mit Extremwerten von bis zu -5 °C am kühlsten werden, durchschnittlich werden in den Wintermonaten etwas über 10 Grad Celsius verzeichnet. (siehe Abbildung 14) Die relative Luftfeuchtigkeit liegt landesweit zwischen 70 % und 75 %. Da es in Uruguay keine hohen Gebirge gibt, ist das Land anfällig für abrupte Wetteränderungen. Abb. 16: Durchschnittstemperatur und Niederschlagsmenge in Montevideo 39 25 120 100 80 15 60 10 40 5 20 0 0 Temperatur mm Grad Celsius 20 Niederschlag Die Grafik zeigt, dass während die durchschnittliche Temperatur in den Wintermonaten zwischen Juni und August auf bis zu 10°C fallen kann, die durchschnittliche Niederschlagsmenge konstant relativ hoch bleibt, abgesehen von einem leichten Rückgang in den Sommermonaten November und Dezember. 39 Dirección Nacional de Meteorología: http://www.meteorologia.gub.uy/ 26 Im Norden Uruguays werden die höchsten Temperaturmittelwerte von zwischen 19 und 19,5 °C verzeichnet. Vom nördlichsten Punkt bis zur Küste Rochas im Südosten des Landes ist ein stufenweiser Abfall der Durchschnittstemperatur zu vermerken und beträgt dort schließlich noch bis zu 16 Grad Celsius. Abb. 17: Durchschnittliche Temperaturverteilung in °C40 19,0 - 19,5 18,5 - 19,0 18,0 -18,5 17,5 - 18,0 17,0 - 17,5 16,5 - 17,0 16,0 - 16,5 Die Niederschlagsmenge des Landes beträgt durchschnittlich und relativ konstant verteilt über das Jahr 1.000 mm/Jahr, im Norden bis zu 1.400 mm/Jahr. März und Oktober sind am niederschlagreichsten, das Winterhalbjahr (Mai bis September) ist insgesamt etwas trockener (siehe Abbildung 14,16 und 17). Abb. 18: Durchschnittliche Niederschlagsmenge im Zeitraum 2001-2010 in mm41 Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt im Norden Uruguays zwischen 1500 und 1600 mm jährlich, nach Süden hin nimmt die Niederschlagsmenge ab. Im Südosten Uruguays beträgt sie 1000 bis 1100 mm im Jahr. 40 GoogleEarth: Uruguay.kmz 41 GoogleEarth: Uruguay.kmz 27 Abb. 19: Niederschlagsmenge 2012 und 2013 in mm42 INIA, 23.01.14 Die Abbildung 19 zeigt die Niederschlagsverteilungen in den Jahren 2012 (links) und 2013 (rechts). Während das Jahr 2012 ein sehr niederschlagsreiches Jahr war und die Hauptregengebiete sich im Westen des Landes befanden, wurde im Jahr 2013 eine durchschnittlich geringe Niederschlagsmenge gemessen und die Hauptniederschlagsgebiete befanden sich im Norden und Nordosten des Landes. Es ist zu erkennen, dass es eine sehr hohe Variabilität bezüglich der Niederschlagsmengen und – Gebiete gibt. 3.2. Sonneneinstrahlung Die durchschnittliche Globalstrahlung liegt in Uruguay mit täglich etwa 1,7 KWh/m² im Größenbereich von Spanien. Es sind gute, wenn auch jahreszeitlich stark schwankende Möglichkeiten zur Solarenergienutzung vorhanden. An Sommertagen kann die Sonneneinstrahlung zwischen 1,0 KWh/m² und 7,5 KWh/m² pendeln, im Winter zwischen 0,2 KWh/m² und 3,0 KWh/m². Abb. 20: Globalstrahlung in Lateinamerika (2-3-mal so hoch wie in Deutschland/Kanada) 43 3Tier, 2009 42 http://www.inia.org.uy/gras/agroclima/ppt_mapas/, 23.01.14 28 3.3. Wind Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Uruguay beträgt am Boden 5 bis 8 m/s. In den südöstlichen Gegenden des Landes herrschen die höchsten Windgeschwindigkeiten. Im Vergleich zu den restlichen Ländern Lateinamerikas besitzt Uruguay, mit Argentinien und Chile „exzellente“ Windbedingungen. Siehe dazu Abbildung 19 & 20. Abb. 21: Windgeschwindigkeiten in Lateinamerika44 3Tier, 2009 Bei näherer Betrachtung erkennt man in Uruguay höhere Windstärken an der Küste, sowie dem westlichen Inland (Regionen Tacuarembó und Durazno). In den Küstenregionen Maldonado und Rocha kann man eine Konzentration der Windgeschwindigkeiten bis zu 8 m/s feststellen. Die Gebiete mit den höchsten Windgeschwindigkeiten befinden sich in der Nähe von den am meist bevölkerten Gebieten mit entsprechender Netzanbindung im Süden des Landes. Somit bieten diese Regionen eine optimale Möglichkeit zur Nutzung von Windkraft. Abb. 22: Windgeschwindigkeit in Uruguay45 3Tier, 2009 44 http://www.3tier.com 45 http://www.3tier.com 29 Ab einer Höhe von 90 m werden die höchsten Windgeschwindigkeiten gemessen, besonders in den Regionen Montevideo, Canelones und Maldonado erreichen sie bis zu 9,5 m/s. In den Diagrammen von Abbildung 21 kann man sehen, dass schon ab einer Höhe von 50 Metern im Süden des Landes Windgeschwindigkeiten zwischen 6,5 und 9 m/s erreicht werden. Abb. 23: Windgeschwindigkeitsverteilung in m/s und Abhängigkeit von der Höhe46 MIEMDNE: Dirección Nacional de Energía, 23.01.14 In Höhen von 30 Metern liegen die Windgeschwindigkeiten im Süden und Südosten des Landes zwischen 5,7 und 5,6 m/s. In den nördlicheren Gebieten werden Windgeschwindigkeiten zwischen 4 und 6 m/s erreicht. Bei einer Höhe von 15m liegen die Windgeschwindigkeiten im Norden Uruguays bei bis zu 5 m/s, im Süden des Landes werden bis zu ca. 6 m/s erreicht. 46 http://www.energiaeolica.gub.uy/index.php?page=mapa-eolico-de-uruguay, 23.01.14 30 4. Energiemarkt 4.1. Energienutzung und –Verbrauch Das wirtschaftliche Wachstum und die einhergehende Energienachfrage in Uruguay stiegen in den letzten 10 Jahren um ca. 5% jährlich. Uruguay verfügt über keine bisher bekannten Erdöl- und Erdgas- oder Kohlevorkommen und die Kernenergienutzung zur Stromproduktion ist gesetzlich verboten.47 Die heimische Wasserkraft und Holzbiomasse kann die Nachfrage nur ungenügend decken, sodass über alle Parteien hinweg seit 2008 geschlossen auf die Entwicklung und Förderung Erneuerbarer Energien gesetzt wird. Der hohe Anteil des zu 100% importierten Erdöls am Gesamtenergiemix soll nach und nach zu großen Teilen durch Erneuerbare Energien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz substituiert werden. Abb. 24: Entwicklung des Stromverbrauchs pro Kopf 1965 - 201048 kWh / Einwohner MIEMDNE, Balance energético 2012, 30.01.14 Seit 1980 hat sich die uruguayische Stromnutzung pro Person um mehr als das 2,5-fache erhöht. Ein Rückgang des Energieverbrauchs kann in der Grafik in der Zeit nach der Krise im Jahr 2002 gesehen werde, seitdem ist die Nachfrage wieder deutlich angestiegen. Abb. 25: Energieverbrauch nach Verbrauchertyp 201249 t RÖE Quelle: MIEMDNE: Balance Energetico , 28.01.142012 47 MIEM-DNE: Dirección Nacional de Energía 48 http://www.dne.gub.uy/web/energia , 18.03.2014 49 MIEMDNE, Balance Energetico 2012: http://www.dne.gub.uy/documents/15386/2335944/BALANCE%20ENERGETICO%202012.pdf, 28.01.14 31 Abb. 26: Korrelation zwischen dem HDI (Entwicklungsindex) und der Energieintensität Die Grafik stellt die HDI-Energieintensitäts-Korrelation Uruguays im Ländervergleich dar. Abb. 27: Entwicklung der Gesamtenergieversorgung nach Quellen 1990-201250 Kohle und Koks Windkraft Importierter Strom Erdgas Erdöl und Erdölderivate Biomasse Wasserkraft Quelle: MIEMDNE: Balance Energetico , 24.01.142012 50 MIEMDNE, Balance Energetico 2012: http://www.dne.gub.uy/documents/15386/2335944/BALANCE%20ENERGETICO%202012.pdf, 24.01.14 32 4.2. Primärenergie Die extrem hohen Anteile der Importe von Erdöl sowie der Erdölderivate an den Gesamtimporten in der Handelsbilanz werden in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich. Abb. 28: Anteil der Importe von Erdöl und deren Derivate in der Handelsbilanz (in %) 60 50 40 Import Erdölprodukte / Gesamter Import 30 Import Erdölprodukte / Gesamter Export 20 10 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Die Einfuhr von Rohöl stellte in den meisten Jahren einen Anteil von ca. 50% der gesamten genutzten Primärenergie dar, was zu einer starken externen Abhängigkeit führt. Uruguay importiert pro Jahr rund 3 Mio. m³ Erdöl und Erdölerzeugnisse. Hauptlieferanten hierfür sind per Schiff Venezuela (ca. 75%), Westafrika (ca. 12%) und der Iran (ca. 10%). Das Öl wird am Strandort José Ignacio im Bezirk von Maldonado im Ölterminal „Terminal del Este“ nach Absaugen über die Ölboje „Boya Petrolera“ von ANCAP gelagert. Von dort wird es in die 180 km entfernte Raffinerie „La Teja“ nach Montevideo weiter gepumpt. Hier können am Tag 8 Mio. Liter Öl (50.000 Barrel) aufbereitet werden. Die Erdgasimporte Uruguays sind aufgrund der Lieferunsicherheit gering. Zusätzlich zu den bisher geringen Erdgasimporten über die beiden Pipelines Cr. Slinger und Pipeline Cruz del Sur ist der Bau einer Regasifizierungsanlage für LNG (Liquid Natural Gas) in der Nähe des Hafens von Montevideo geplant. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2015 gerechnet. Durch die Anlage sollen zusätzlich 10 Mio. m³ Erdgas täglich in das Netz eingespeist werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Kapazität auf 15 Mio. m³/ Tag auszubauen. Die Investitionen von ca. 300 Mio. US$ sollten zunächst sowohl von Argentinien als auch Uruguay aufgebracht werden. Aufgrund fehlender politischer Unterstützung seitens der argentinischen Regierung, wird das Projekt aktuell von Uruguay allein vorangetrieben.51 51 http://www.augpee.org/not/uy/936-gnl-la-argentina-y-uruguay-invertiran-us70-millones-en-planta-regasificadora, 30.08.13 33 Seit Jahrzehnten ist Uruguay zu ca. 60% auf Energieimporte angewiesen: Abb. 29: Genutzte Energie nach Herkunft in %52 Energieimporte Energie aus lokaler Herkunft Quelle: MIEMDNE, Wenn man die Entwicklung der Gesamtenergieversorgung nach Energiequellen ab 1990 bis 2012 beobachtet, lässt sich ein steigender Trend zu Erneuerbaren Energien feststellen. Die Gesamtenergie stieg im ganzen Zeitraum von 2.441,5 tRÖE auf 4.901,8 tRÖE an. Seit 2007 steht Biomasse an zweiter Stelle der wichtigsten Energieversorgungsquellen, gefolgt von Energie aus Wasserkraft, und steigt 2012 weiterhin an. Zwar sank der Anteil der Energiegewinnung aus Wasserkraft, jedoch ist ein Anstieg bei Windkraft, wenn auch nur marginal, zu verzeichnen. Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung in diesem Bereich in Uruguay wird ein weiterer Anstieg erwartet. Abb. 30: Primärenergiematrix Uruguays 2011 53 Abb. 31: Prognose für Primärenergiematrix in 2016 Quelle: MIEMDNE 52 MIEMDNE, Balance Energetico 2012: http://www.dne.gub.uy/documents/15386/2335944/BALANCE%20ENERGETICO%202012.pdf, 27.01.14 53 Álvaro Irigoitía, El Observador, 30. 06.13 34 Anhand der beiden Primärenergiematritzen von 2011 und 2016 (Prognose) sieht man einen deutlichen geplanten Rückgang des relativen Rohöl – und Derivateverbrauchs. Die Nutzung der Biomasse zur Energiegewinnung wird nach Prognose um 16% zunehmen, die Brennholznutzung wird gänzlich ersetzt. Eine sehr deutliche Veränderung verbucht die Nutzung der Windkraft als Energieressource. 2011 noch unter „Andere“ verbucht (Anteil ca. 0,2%), soll sie bis 2016 bereits einen Marktanteil der Primärenergien von 6% haben. Abb. 32: Primärenergiematrix der Zulieferung bis 201554 Solarenergie 1% Agro-Kraftstoffe 3% Windkraft 3% Flüssiggas 10% Wasserkraft 13% Biomasse Erzeugung 7% Öl und Derivate 37% Biomasse Andere 8% Biomasse Wärme 18% Quelle: MIEMDNE, Die Primärenergiematrix für das Jahr 2015 zeigt einen Anteil der Windkraft von 3%. Man geht davon aus bis zum Ende des Jahres 2015 1200-1500 MW Energie durch die Windkraft gewinnen zu können. 55 In Abbildung 29 ist ein Anstieg in allen Sektoren zu erkennen. Der Konsum im Industriesektor stieg von 611,8 tRÖE im Jahr 2007 auf 1.019,6 tRÖE im Jahr 2008 und verzeichnet so ein Wachstum von 67%. Damit ist ab dem Jahr 2008 der Energieverbrauch im Industriesektor am höchsten. 2012 stellte der Industriesektor 34% des gesamten Energieverbrauchs dar. Die Abbildung auf der folgenden Seite zeigt die gesamte Energiematrix Uruguays. Es wird dabei der Energieverbrauch von der Quelle über Umwandlungsprozesse bis hin zum Endverbraucher verdeutlicht. 54 http://www.dne.gub.uy/web/energia , 18.03.2014 55 Aus einem Gespräch mit Pablo Caldeiro, Leiter Ressort Erneuerbare Energien, DNE-MIEM 35 Abb. 33.:56 Energiematrix Uruguay: 56 MIEMDNE, http://www.dne.gub.uy/documents/15386/2335944/Diagrama_Flujo_2012_ESPA%C3%91OL.pdf, 28.01.14 36 4.3. Sekundärenergie Die Elektrifizierungsrate Uruguays liegt bei 98%.57 1977 wurde das Nationale Stromgesetz (Nr. 14.694) verabschiedet, das später durch das Gesetz für öffentliche Dienstleistungen (16.211/92) und durch das Gesetz 16.832 modifiziert wurde.58 59 60 Die Strompreise werden entsprechend dem Dekret Nr. 399/979 von 1979 bzw. dessen Erweiterung durch das Dekret Nr. 277/002 festgesetzt.61 Hauptverantwortlich für die Stromerzeugung und die weitere Entwicklung von Möglichkeiten zur Stromerzeugung sind zur Zeit das staatliche Energieunternehmen UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) und die Comisión Técnica Mixta des Wasserkraftwerks Salto Grande, die sich aus öffentlichen Vertretern Argentiniens und Uruguays zusammensetzt. Der Beitrag von privaten Stromerzeugern macht momentan etwa 5% der Gesamtmenge aus.62 63 Im Gesetz Nr. 15.031 (Ley Organica de UTE) wurde 1980 der gesetzliche Rahmen für die UTE neu geregelt. Darin werden der UTE als staatlichem Unternehmen die Aufgaben der Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und der Vermarktung sowie des Stromaußenhandels zugewiesen. Die vertraglichen Einbindungen von Drittfirmen werden dabei grundsätzlich über öffentliche Ausschreibungen vergeben.64 Das Gesetz 16.832/97 und die dazugehörigen Dekrete (D 278/002: Regulierung der Stromtransmission und D 360/002 Regulierung des Großhandelsmarktes) liefern das Fundament für den rechtlichen Rahmen des Großhandelsmarkt in der Stromerzeugung (MMEE, Mercado Mayorista de Energía Eléctrica). Im Zuge dieses Gesetzes wurden viele wichtige Änderungen durchgesetzt. Erstens wurde die Freiheit der Stromerzeugung eingeführt, was den Markteintritt privater Unternehmen ermöglichte. Privatwirtschaftliche Unternehmen tragen seitdem zur Stromerzeugung vornehmlich aus Erneuerbaren Energienquellen bei. Die Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern und großer Wasserkraft liegt weiterhin nahezu ausschließlich in den Händen der UTE. Des Weiteren erfolgte eine Liberalisierung des Handels zwischen den Nachbarländern, was Verträge zwischen Erzeugern und Endabnehmern, zum Beispiel aus Uruguay und Argentinien, ermöglicht. Es ist nun außerdem möglich, dass das staatliche Unternehmen für elektrische Energie UTE sich mit anderen Unternehmen zusammenschließt. Schließlich wurden die regulierenden und betrieblichen Funktionen des Staates durch die Schaffung neuer Körperschaften mit eigenen spezifischen Aufgabenfeldern getrennt.65 2002 wurde das Gesetz Nr. 17.598 verabschiedet, auf dessen Grundlage die Regulierungsbehörde für Energie und Wasser URSEA eingerichtet wurde.66 Das Übertragungsnetz befindet sich im Besitz der UTE (Länge von 4.441 km).67 Die Strommarktregulierung sowie das Management der eingespeisten Strommengen erfolgen durch die öffentliche Einrichtung Administración del Mercado Eléctrico (ADME).68 Die Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) ist die Regulierungsbehörde für die Sektoren Elektrizität, Treibstoffe, Gas und Wasser. Die Aufgaben dieser Regulierungsbehörde umfassen Verbraucherschutz sowie Zulassung und Kontrolle von Akteuren und Anlagen in diesen Bereichen.69 57 Instituto Nacional de Estadística Uruguay, "encuesta nacional de hogares ampliada 2006.” 58 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14694&Anchor=, 30.01.14 59 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16211&Anchor=, 30.01.14 60 http://www.adme.com.uy/normativa/pdf/leyes/ley16832.pdf, 30.01.14 61 http://www.adme.com.uy/normativa/pdf/decretos/dec277_2002.pdf, 30.01.14 62 http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/portadilla_institucional.html, 30.01.14 63 http://www.saltogrande.org/perfil.php, 30.01.14 64 http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/documentos/Ley_15_031.pdf, 30.01.14 65 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16832&Anchor=, 30.01.14 66 http://www.dne.gub.uy/documents/49872/0/Ley%20N%C2%BA%2017.598%20del%2013.12.02;jsessionid=9EE6512FEF2FAF267209F66F03D652E6?version=1.1&t=1390397186000 , 30.01.14 67 http://www.ute.com.uy/pags/generacion_privada/portadilla_generacion_privada.html, 30.01.14 68 http://www.adme.com.uy/normativa/pdf/leyes/ley16832.pdf, 30.01.14 69 http://www.ursea.gub.uy/Inicio/Institucional/, 30.01.14 37 4.4. Stromerzeugung in Uruguay Die UTE betreibt große Wasserkraftwerke sowie fossile Kraftwerke und ist seit sechs Jahren auch mit eigenen Windparks am Markt.70 Am Rio Uruguay befindet sich das größte Wasserkraftwerk der Region, Salto Grande, das von Uruguay und Argentinien zu gleichen Anteilen genutzt wird. 71 Abb. 34: Installierte Stromerzeugungskapazitäten Uruguays n. Energiequelle (in MW)72 3.500,0 3.000,0 2.500,0 Solarenergie 2.000,0 Windkraft 1.500,0 Biomasse 1.000,0 Fossile Energie 500,0 Wasserkraft 0,0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Quelle: 3Tier, 2009 Das momentane Angebot an Windkraft und Solarenergie in Uruguay ist noch verhältnismäßig gering. Es wird jedoch damit gerechnet, dass bis Ende 2015 1200-1500 MW Wind und 200 MW Photovoltaik fertig gestellt sind73 70 http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/medio_ambiente.html, 30.01.14 71 http://www.saltogrande.org/perfil.php# 72 www.dne.gub.uy/documents/49872/0/Potencia%20instalada%20por%20central?version=1.6&t=1375978039000, 30.01.14 73 DNE-MIEM, Gespräch mit Pablo Caldeiro, Leiter Ressort Erneuerbare Energien 38 Abb. 35: Installiertes Strompotential nach Quelle74 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fossil Biomasse Wasserkraft Windkraft Quelle: MIEMDNE Abb. 36: Prognose der Entwicklung der Windkraft bis 2016 (in MW)75 1.200,0 1000 - 1500 1.000,0 800,0 700 600,0 550 400,0 339,3 200,0 14,5 40,5 43,5 52,5 59,3 30,5 2009 2010 2011 2012 2013 0,0 2007 2008 April 2014 September Ende 2015* Ende 2016* 2014 Quelle: MIEMDNE Im Jahr 2014 werden Windparks mit einem Gesamtvolumen von 280 MW Leistung an das uruguayische Stromnetz angeschlossen.76 Bis zum Ende des Jahres 2015 ist ein Ausbau auf mindestens 700 MW geplant, bis Ende 2016 wird mit einem Potential von mindestens 1000 MW gerechnet.77 74 http://www.dne.gub.uy/publicaciones-y-estadisticas/planificacion-y-balance/estadisticas/, 19.03.2014 75 DNE-MIEM, http://www.dne.gub.uy/. 19.03.2014 76 DNE-MIEM, Pablo Caldeiro,19.03.2014 77 „La Energía Eólica en Uruguay y sus perspectivas de integración en el corto y mediano plazo“, Oscar Ferreno, UTE. 19.03.2014 39 In der folgenden Tabelle sind die nationalen Stromkapazitäten (in MW) nach Quelle aufgeführt. Tab. 6: Installierte Stromerzeugungskapazitäten in Uruguay nach Energiequelle (in MW)78 Fossile Energie Ölkraftwerke UTE - Central Batlle - Sala B UTE - Central Batlle - 5ª Unidad UTE - Central Batlle - 6ª Unidad Gasturbinen UTE - G.E., UTE - BBC UTE - AA (Maldonado) UTE - CTR (La Tablada) UTE - C.T. Punta del Tigre UTE - C.T. Punta del Tigre APR (Angemietete Generatoren) Dieselmotoren UTE - Central Batlle UTE - CTA/CTB Aggreko (Angemietete Generatoren) UTE - Grupos Diesel Autonomos e Interconectados Las Rosas Zendalather Biomasse Biomassekraftwerke Upm (1) Alur (2) Liderdat Galofer Fenirol Bioener Weyerhaeuser Ponlar Andere Privaterzeuger Deponiegasanlage Las Rosas Wasserkraft Wasserkraftwerke Río Negro: Gabriel Terra (Rincón del Bonete) Río Negro: Baygorria Río Negro: Constitución (Palmar) Río Uruguay: UTE - Salto Grande (3) Windkraft Windkraftanlagen UTE - Sierra de Caracoles I UTE - Sierra de Caracoles II Agroland Nuevo Manantial Kentilux (Magdalena) Engraw Blengio Mikrogeneration Solarenergie Solaranlagen Planta ASAHI Mikrogeneration Total 255 50 80 125 632 20 212 300 100 138,4 80 50 4 1,2 3,2 253,6 161 10 5 14 10 12 12 7,5 22,1 1,2 1,2 1538 152 108 333 945 59,3 10 10 0,45 18 17,2 1,8 1,8 0 0,6 0,5 0,1 2878,1 Quelle: AHK Uruguay, UTE, ADME 78 AHK Uruguay; UTE; ADME, http://www.dne.gub.uy/documents/49872/0/Potencia instalada por central?version=1.6&t=1375978039000, 19,03,2014 40 Die Struktur des uruguayischen Stromsektors ist in der untenstehenden Grafik ersichtlich. Abb. 37: Struktur des uruguayischen Stromsektors.79 Stromerzeuger aus Nachbarland Private uruguayische Stromerzeuger Salto Grande (UTE) Stromerzeuger (UTE) Übertragung Großhandel UTE Stromvertrieb Großkonsumenten Reguläre Konsumenten Quelle: MIEMDNE Der Strom von den verschiedenen Versorgen - dazu zählen die staatlichen Elektrizitätswerke (UTE), die privaten Erzeuger und die Importeure – geht in den Großhandel. Dort kauft der staatliche Stromvertrieb (UTE) den Strom und verkauft ihn weiter an die Haushalte. 79 MIEMDNE: Dirección Nacional de Energía 41 Die folgende Tab. zeigt die Produktionsstruktur der UTE anhand der Produktionsquellen. Tab. 7: Entwicklung der Elektrizitätsbilanz (in GWh) 80 Produktion Wasserkraft Thermisch Windkraft Diesel (autonom) Import/Kauf Aus Salto Grande Aus Argentinien Aus Brasilien Private Erzeuger Total Export Brasilien Argentinien Uruguay Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.165 1.158 6 1.257 3.299 3 9 1.585 2.583 32 8 3.462 1.130 58 0 1.805 2.573 72 0 2.814 3.666 65 4 4.350 574 215 23 9.491 3.139 834 129 137 8.807 3.233 963 505 179 9.088 4.588 345 42 280 9.905 4.521 265 206 364 9.806 2.345 279 463 502 10.138 34 576 8.881 9.491 14 8 8.785 8.807 15 78 8.995 9.088 0 510 9.395 9.905 0 0 9.806 9.806 0 91 10.047 10.138 Quelle: Uruguay en Cifras, UTE Die sich für das Jahr 2012 ergebende Strommatrix lässt sich durch die folgende Abbildung veranschaulichen. Im Folgenden kann man erkennen, dass elektrische Energien, erzeugt aus Wasser- und Thermischen Kraftwerken den meisten Anteil mit insgesamt ca. 87 % ausmachen. Abb. 38: Quellen nach Verbrauchsmenge elektrischer Energie 2012 81 Wasserkraft 27,80% Thermische Kraftwerke 36,20% Windkraft 0,60% Import 7,30% Wasserkraft Salto Grande 23,10% Private Produzenten 5,00% Quelle: Uruguay en Cifras, UTE 80 UTE en Cifras 2012, http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/documentos/UTE_Cifras_2012.pdf, 30.01.14 81 UTE en cifras 2012, http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/documentos/UTE_Cifras_2012.pdf, 30.01.14 42 Tab. 8: Leistungen der Wasserkraftwerke82 Anlage Leistung in MW Salto Grande (Uruguayischer Teil) 945 Terra (Dr. Gabriel Terra) 152 Baygorria 108 Constitucion (Palmar) 333 Gesamt 1.538 Quelle: MIEMDNE Ca. 60% der elektrischen Energie wird zusammen mit Salto Grande aus Wasserkraftwerken am Río Negro und Río Uruguay geschöpft. Die restlichen 40% werden größtenteils aus thermischen Kraftwerken gewonnen.83 Die vier Wasserkraftwerke können derzeit im regulären Betrieb bei einer vorhersehbaren Nachfrage den Durchschnittsbedarf an Elektrizität abdecken. Bei saisonbedingten Dürreperioden und Nachfragespitzen muss der Elektrizitätsbedarf jedoch massiv durch Stromimporte oder durch den ebenfalls auf Importe angewiesenen Einsatz von Öl- oder Dieselgeneratoren gedeckt werden.84 Neben der staatlichen UTE gibt es verschiedene private Stromerzeuger, die Strom in vergleichsweise kleinen Mengen produzieren. Verteilt wird der Strom jedoch ausschließlich durch die UTE. Eine Einspeisegenehmigung wird zunächst nur dann erteilt, wenn mehr als 250 kW Leistung bestehen. Geringere Leistungen fallen unter die Regelung der Mikroerzeugung. 82 http://www.dne.gub.uy/documents/49872/0/Potencia instalada por central?version=1.6&t=1375978039000 83 MIEMDNE: Dirección Nacional de Energía 84 Interamerican Development Bank: Global Landscape, S. 53 43 Tabelle 9 gibt einen Gesamtüberblick der installierten potentiellen Leistung in Uruguay, die von der UTE unterhalten wird. Sie gliedert sich wie oben beschrieben in die fossilen Kraftwerke und die Wasserkraftwerke auf. Tab. 9: Fossile Kraftwerke und installierte Leistung der UTE 85 Bis Ende 2014 Anlage Einheiten Inbetrieb- Leistung nahme (MW) Betriebsrate Derivat Ab 2015 Emissionsrate Derivat (tCO2/MWh) Battle y Ordoñez Emissionsrate (tCO2/MWh) Sala B-3 1955 50 0.85 Schweröl 1.118 Schweröl 1.118 Sala B-4 1955 50 0.85 Schweröl 1.118 Schweröl 1.118 5ta. 1970 88 0.85 Schweröl 0.836 Schweröl 0.836 6ta. Engines 1975 125 0.85 Schweröl 0.867 Schweröl 0.867 M1 2009 80 0.90 Schweröl 0.639(a) 25 0,80 Schweröl 1,129 Turbina Mald. AA Nat.Gas Schweröl 0.451(a) 1,129 La Tablada CTR-1 1992 104 0.75 Diesel 0.852 Diesel 0.852 (CTR) CTR-2 1992 103 0.85 Diesel 0.852 Diesel 0.852 CTI 1- 4 2006 200 0.90 Diesel 0.677 Nat.Gas 0.547(a) CTI 5- 6 2008 100 0.90 Diesel 0.677 Nat.Gas 0.547(a) Diesel Rivera (I) 1995 2 -- Diesel 0,879 Diesel 0,879 Aggregate(b) San Borja 2007 3 -- Diesel 0,879 Diesel 0,879 Zenda -- 2008 3 -- Nat.Gas 0,600 Nat.Gas 0,600 0.639(a) Nat.Gas 0.451(a) Punta del Tigre Total Gasturbine 933 Engines M2 2013 250 0,90 Schweröl (a) Geschätzte Emissionsrate ex-ante (b) Anschluss einzelner Dieselaggregate (c) Jahr der Inbetriebnahme nach dem Anschluss ans UTE-Netz 85 UNFCCC: CDM – Executive Board 44 Neben der Leistungsübersicht lässt sich auch erkennen, dass die alten Anlagen B-3 und B-4 des sich in Montevideo befindlichen Kraftwerks „Battle y Ordoñez“ einen erheblich höheren CO2-Ausstoß besitzen als die neueren Anlagen. Im Vergleich zu den neuen Anlagen M1 und M2 sind die CO2-Emissionen der älteren Anlagen um 75% höher. Der Stromverbrauch ist seit 1965 mit Ausnahme der Krisenjahre 2002 und 2003 stetig gestiegen. Die genaue Entwicklung ist in der untenstehenden Abb. ersichtlich. Abb. 39: Stromverbrauch pro Kopf der Länder im Vergleich 1970 – 2010 (in kWh) Gründe für die erhöhte Stromnachfrage sind steigende Gewerbeinvestitionen, steigende Realeinkommen der Haushalte sowie die Vergabe von günstigen Krediten für verschiedene Elektrogeräte durch den staatlichen Stromversorger UTE. 86 Die unten stehenden Grafiken verdeutlichen den uruguayischen Stromverbrauch in Abhängigkeit des Sektors. Abb. 40: Stromverbrauch nach Sektor 2012 in MWh. 87 Quelle: MIEMDNE 86 Uruguay XXI: Promocion de Inversiones y Exportaciones: Energias renovables: Febrero 2012 87 MIEMDNE: Dirección Nacional de Energía 45 4.5. Akteure Die wichtigsten Akteure auf dem Energiemarkt sind die Energiedirektion des Industrieminsteriums, der staatliche Strommonopolist UTE und der Kraftstoffmonopolist ANCAP. Die untenstehende Grafik zeigt den organisatorischen Aufbau des uruguayischen Energiesektors: Abb. 41: Energiesektor Uruguay Behörde für Planung und Finanzen Exekutivgewalt URSEA = Regulierungsbehörde der Energie- und Wasserwirtschaft Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau ADME = Administration des Stromsektors Nationalbehörde für Energie Stromsektor •UTE (Stromerzeugung, Transport und Distribution) •CTMSG/UTE (Stromerzeugung) •Private Stromerzeuger Erdgassektor •ANCAP (Forschung, Produktion, Import, Transport und Distribution) •Casoducto Cruz del Sur (Transport) •Conecta SA (Distribution im Landesinneren) •Montevideo Gas (Distribution Montevideo) Sektor für flüssige Brennstoffe •ANCAP (Forschung, Produktion, Import, Transport und Distribution) •Distribution Flüssigbrennstoff: DUCSA, PETROBRAS, ESSO, DIKAMSA •Distribution Flüssiggas: Acodike, Riogas, Megal, DUCSA, Gasur (Propangas) 46 Tab. 10: Auszug wichtiger Institutionen Ministerium Relevantes Staatssekretariat bzw. Referat Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau (Ministerio de Industria, Energía y Minería; MIEM)88 DNE, Nationale Direktion für Energie (Dirección Nacional de Energía)89 DNI, Nationale Direktion für Industrie (Dirección Nacional de Industria)90 Ministerium für Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; MVOTMA)91 DINAMA, Nationale Direktion für Umwelt (Dirección Nacional de Medio Ambiente) Ministerium für Bildung und Kultur (Ministerio de Educación y Cultura; MEC)92 Nationales Netzwerk der Umwelterziehung für Nachhaltige Menschliche Entwicklung (Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable)93 Quelle: AHK Uruguay 4.6. Energiepreise 4.6.1. Kraftstoffpreise Die Kraftstoffpreise werden vom uruguayischen Unternehmen ANCAP auf Basis des Weltmarktpreises für die Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) festgelegt. Abb. 42: Entwicklung des Marktpreises für WTI (in US$/ bbl) 94 Quelle: DNE Die aktuellen uruguayischen Preise der wichtigsten Erdölderivate werden in der nachfolgende Tabelle gezeigt. 88 http://www.miem.gub.uy/, 31.01.14 89 http://www.dne.gub.uy/, 31.01.14 90 http://www.dni.gub.uy/, 31.01.14 91 http://www.mvotma.gub.uy/, 31.01.14 92 http://www.mec.gub.uy/, 31.01.14 93 http://www.reduambiental.edu.uy/2013/12/red-nacional-de-educacion-ambiental-para-el-desarrollo-humano-sustentable/, 31.01.14 94http://www.dne.gub.uy/; http://www.reddit.com/r/politics/comments/pwbpn/guess_what_law_goes_into_effect_the_same_exact/ 47 Tab. 11: Preise Erdölderivate (Steuern inkl.) im Januar 201395 Ölderivat Preis Normalbenzin 87 (UY$/lt) 37,60 Superbenzin 95 (UY$/lt) 37,00 Premiumbenzin 97 (UY$/lt) 38,40 Diesel (UY$/lt) 35,30 Supergas 29,15 Flugbenzin 100/130 Kerosin (UY$/lt) 44,90 26,80 ANCAP, 30.01.14 Die Preise für Erdölderivate sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Langfristig ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen. Einen Überblick über die Preisentwicklung seit Januar 2000 in Uruguay gibt die nachfolgende Grafik. Abb. 43: Preisverlauf der wichtigsten Erdölderivate mit Steuern in UY$96 60 50 40 30 20 10 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Benzin 85 (Spezial 87) in UY$/l Superbenzin 95 in UY$/l Superbenzin 97 in UY$/l Flugbenzin 100/130 in UY$/l Kerosin in UY$/l Gas Oil (Diesel) in UY$/l Erdgas in UY$/kg Diesel in UY$/l 2012 Die lateinamerikanische Energieorganisation OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) macht in regelmäßigen Abständen Vergleichsstudien über die Energieversorgungssituation der lateinamerikanischen Länder und deren Preisniveau. Die letzte verfügbare Studie stammt aus dem Jahr 2010.97 95 ANCAP http://www.ancap.com.uy/Precios%20Historicos/Listado%20de%20precios%20combustibles.pdf, 31.01.14 96 DNE, http://www.dne.gub.uy/ 97 http://www.olade.org/, 31.01.14 48 Abb. 44: Preisvergleich Erdölderivate zwischen Nachbarländern im Jahr 2010 6 5 US$/Gallone 4 Uruguay Argentinien 3 Brasilien 2 Paraguay 1 0 Benzin Diesel Kerosin Die Preise der Erdölderivate in Uruguay sind insgesamt am teuersten. 98 4.6.2. Strompreise Die Strompreise sind in Uruguay abhängig von der Anzahl der verbrauchten Kilowattstunden und andererseits vom Verbrauchertyp. Je höher der Konsum, desto niedriger ist der Durchschnittspreis. Tab. 12: Strompreise Februar 201399 Endkunde Haushalt bis 40 kW Preis 1 kWh bis 100 kWh pro Monat €ct / kWh 12 601 kWh und darüber €ct / kWh 19 101 kWh bis 600 kWh pro Monat Quelle: UTE €ct / kWh 16 Abb. 45: Durchschnittlicher Strompreis ohne Steuern in US$/MWh100 98 MIEM-DNE: Dirección Nacional de Energía MIEM DNE, 03.02.14 99 http://www.ute.com.uy/pags/Servicios_Cliente/documentos/Pliego%20Tarifario%20FEBRERO%202013.pdf, 31.01.14 100 MIEM DNE: http://www.dne.gub.uy/web/energia/-/series-estadisticas-de-energia-electrica-, 03.02.14 49 Abb. 46: Durchschnittlicher Strompreis mit Steuern in US$/ MWh101 MIEM DNE, 03.02.14 Abb. 47: Strompreis mit Steuern 1995 - 2010 in US$/ kWh102 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Quelle: MIEM DNE 0,00 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Gb Gc Gh Ra Rb Rc Rh Ga Gi I1 I3 I5 I12 Nach einem, durch die Wirtschaftskrise und die damit gefallene Nachfrage, eingebrochenen Strompreis um das Jahr 2002, erhöhten sich die Preise bis 2010 sehr stark. Trotzdessen ist der Pro Kopf Konsum in der Zeit stark gestiegen (siehe Abb. 24 und 39). Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich wurden Regelungen entwickelt, die Anreize zum Stromsparen schaffen sollen. Dazu zählt insbesondere der Energiesparplan (Plan de Ahorro de Energía Eléctrica, PAEE). Für den Privatsektor sind die Regelungen allerdings noch freiwillig.103 101 MIEM DNE: http://www.dne.gub.uy/web/energia/-/series-estadisticas-de-energia-electrica-, 03.02.14 102 Die Preise für Gas und Propan sind ebenfalls unter der folgende Quelle zu finden: http://www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,242,O,S,0,MNU;E;72;2;75;3;MNU 103 http://www.miem.gub.uy/, 03.02.14 50 5. Netz 5.1. Das uruguayische Übertragungssystem Das uruguayische Stromnetz besteht überwiegend aus Hochspannungsleitungen der 110 und 150 kV-Klasse. Zudem gibt es Höchstspannungstrassen der 500 kV-Klasse. Abb. 48: Stromnetz Uruguay104 500 kV 150 kv 60 kV 30 kV 500 kVProjekt Quelle: Google Earth, AHK Uruguay Zur Sicherung und Stabilisierung des uruguayischen Stromnetzes befindet sich derzeit eine weitere 500 kV Höchstspannungsleitung mit einer Länge von 400 km zwischen Uruguay und Brasilien im Bau (dunkelrote Linie). Ziel ist die Diversifizierung der uruguayischen Stromim- und Exportmöglichkeiten sowie der bessere Ausgleich der schwankenden Stromproduktion der Wasserkraftwerke. 104 Google Earth: AHK-Datei Uruguay.kmz 51 Abb. 49: Stromnetz Montevideo105 Quelle: Google Earth, AHK Uruguay In Abbildung 38 ist der Großraum Montevideo und die nähere Umgebung zu sehen. Die gelben Linien entsprechen den 30 kV-Stromtrassen, die grünen Trassen den 60 kV-Trassen, die hellblauen Linien sind 150 kV-Trassen. 105 Google Earth: AHK-Datei Uruguay.kmz 52 5.2. Geplante Erweiterung des Stromnetzes bis 2017 Abb. 50: Geplanter Ausbau der Elektrizitäts-Infrastruktur.106 Quelle: AuDEE 106 Ignacio Ponce, Jornada de Energía Eólica, 2013. 53 Abb. 51: Ausbau zwischen 2013 und 2017. 107 Quelle:AuDEE Die Abbildung zeigt die bis 2013 abgeschlossenen Stromtrassen über 500 kV (rote durchgezogene Linien), 150 kV (blaue durchgezogene Linien) und 65 kV (grüne durchgezogene Linien). Die Stromtrassen zur Fertigstellung bis 2017 sind als gestrichelte Linien eingezeichnet. Geplante 150 kV-Trassen: 1. Artigas – Rivera 2. Tacuarembó - Melo 107 Ignacio Ponce, Jornada de Energía Eólica, 2013. 54 Abb. 52: Karte zu Windparkprojekten bis 2014.108 Quelle: MIEMDNE Die Karte stellt die bis Januar 2014 konstruierten Windparkprojekte (gelb) dar. Auch eingezeichnet sind die Projekte, die sich zurzeit in Konstruktion befinden (orange), sowie die Projekte, welche sich zur Zeit noch im Entwicklungsstadium befinden (rot). 108 Bolletin del DNE, Nro. 06 – 24 de Enero de 2014 , 21.03.2014 55 5.3. Netzanschlussbedingungen und Genehmigungsverfahren Windkraftanlagen können auf Basis des Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica (Decreto 360/002) als unabhängige Energieerzeugungsanlagen durch das MIEM genehmigt werden. Sowohl Anlagen für die überwiegende Netzeinspeisung (generador) als auch Anlagen für den Eigenbedarf (autogenerador) müssen eine Lizenz als Stromerzeuger beantragen. WindMade Zertifikat Das Textilunternehmen Engraw SA erhielt als erstes uruguayisches Unternehmen das Zertifikat WindMade™. Als erstes weltweit anerkanntes Zertifikat zeigt es Verbrauchern, dass bei Herstellung der Produkte Windenergie als Hauptenergiequelle verwendet wurde. Ziel von WindMade™ ist es, die Investition in Windkraft zu erhöhen und als saubere und erneuerbare Energiequelle zu bewerben. Engraw SA ist WindMade™ Pioneer und hat sich aufgrund steigender Stromkosten und dem Wunsch nach umweltfreundlicher Produktion für den Bau eines 1.8 MW Windrads entschieden. Ziel des Programms ist günstige Konditionen und Anreize zum Ausbau der Windenergie in Uruguay zu schaffen. Mit einem multidisziplären Ansatz soll so die Windkraft gefördert und gleichzeitig auch ein Beitrag zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen geleistet werden. Der Arbeitsbereich des Projektes umfasst neben der Informationsbereitstellung auch das Erstellen von Windgutachten und die Beratung in Regulierungsfragen. Zusätzlich soll die technischen Fähigkeiten des Landes erweitert und private Entwickler als potentielle Investoren und Zulieferer in der Windindustrie gewonnen werden.109 I. Analyse der vorab geschilderten Rahmenbedingung mit Blick auf deren Relevanz für den Markteintritt deutscher Unternehmen II. III. Branchenstruktur und Vertriebsstruktur Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen, Zugang zu Projekten Die Realisierung von Windprojekten über den Clean Development Mechanism (CDM) ist zwar immer weniger attraktiver, ist in Uruguay aber auch über den 31.12.2012 hinaus mit Beteiligung am europäischen Zertifikatehandel möglich. Anträge müssen an die Abteilung für Fragen des Klimawandels (Unidad de Cambio Climatico) des Umweltministeriums MVOTMA-DINAMA gestellt werden. 109 http://www.energiaeolica.gub.uy/ 56 6. Gesetzlicher Rahmen Die Diversifizierung des uruguayischen Energiemix mit Erneuerbaren Energien ist in der uruguayischen Energiepolitik etabliert und durch eine Reihe von Gesetzen und Durchführungsbestimmungen abgesichert. Im Vergleich zu seinen Nachbarländern ist Uruguay im Bereich der Umweltgesetzgebung und dessen Umsetzung in vielen Bereichen relativ weit fortgeschritten. Im ersten Abschnitt des Art. 47 der 1997 verabschiedeten nationalen Verfassung wird der Schutz der Umwelt zum Staatsziel erklärt und die Grundzüge der nationalen Umweltpolitik, sowie das Prinzip der Nachhaltigkeit als Entscheidungsgrundlage niedergelegt. Die Vorgaben der Verfassung wurden zunächst im Umweltschutzgesetz Nr. 17.283 (Ley General de Protección del Medio Ambiente)110 ausgeführt. Das Gesetz Nr. 18.564 (Conservación, Uso y Manejo adecuado de las Aguas) verpflichtet alle Personen zur Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen bei der Erhaltung und dem Management von Böden und Wasserressourcen.111 Weitere wichtige Umweltgesetze sind das Gesetz Nr. 18.308 (Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible)112 und das Wassergesetz Nr. 18.610 (Política Nacional de Aguas)113. Laut Wassergesetz sind alle Wasserressourcen Staatseigentum. Dem Staat wird die Pflicht zugewiesen, für ihre effiziente Nutzung zu sorgen. Um die Wasserwirtschaft zu regeln, wurde der Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos erstellt. Umweltgenehmigungen, auch für Energieprojekte, werden im Gesetz Nr. 16.466 über Vorsorgemaßnamen, der Evaluierung des Umwelteinflusses und seinen Durchführungsbestimmungen im Dekret 349/005 geregelt.114 Im Mai 2009 wurde das Dekret 238/009115 über das Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climatico (SNRCC) erlassen, welches der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung der Strategien zum Umgang mit Fragen des Klimawandels war. Der Nationale Plan zum Umgang mit dem Klimawandel (Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático) legt eine grundlegende Ausrichtung für die Gestaltung der Klimapolitik Uruguays fest. Er wird durch Jahrespläne (Plan Operativo Anual de Ejecución) und Fünfjahrespläne wie dem Plan de Mediano Plazo 2010 – 2015 ergänzt. Grundsätzlich soll die Klimaproblematik stärker in Bildung und öffentliches Bewusstsein integriert werden. Der Plan problematisiert den hohen Energieimport aus den Nachbarländern Brasilien und Argentinien und untermauert die generelle Notwendigkeit zur Diversifizierung des Energiemix.116 Uruguay verpflichtete sich zudem mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls zu einer allgemeinen Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Dies wurde 2000 mit dem Gesetz Nr. 17.279 ratifiziert.117 Zur Umsetzung seiner Strategien zur Klimapolitik führte Uruguay mehrere nationale Programme durch.118 Die Finanzierung erfolgte überwiegend mit Unterstützung der Global Environment Facility (GEF), sowie durch Programme der UN und in bilateraler Zusammenarbeit. Diese beinhalteten z.B. das mittlerweile auslaufende „Programa Nacional de Energía Eólica en Uruguay“ (URU/07/G31)119, ein Programm zur Förderung der Energieerzeugung aus Biomasse in Uruguay (URU/06/G32)120 und das „Proyecto de Eficiencia Energética“ mit dem Ziel der breiten Entwicklung von Rahmenbedingungen zur Erhöhung der Energieeffizienz.121 110 http://www.iau.gub.uy/marcolegal/Ley17283-proteccionMedioAmb.pdf, 03.02.14 111 http://200.40.229.134/Leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18564&Anchor=, 03.02.14 112 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18308&Anchor=, 03.02.14 113 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18610&Anchor=, 03.02.14 114 http://www.terminaltcp.com.uy/repository/documents/16ef227a-a796-4569-bbf3-437170a9b34b.pdf, 03.02.14 115 http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/40DA834518C524C405257817007F64AE/$FILE/Decreto_238_009.pdf, 03.02.14 116 http://www.cambioclimatico.gub.uy/index.php/plan-nacional, 03.02.14 117 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17279&Anchor=, 03.02.14 118 http://www.cambioclimatico.gub.uy/index.php/plan-nacional, 03.02.14 119 http://www.undp.org.uy/showProgram.asp?tfProgram=134, 03.02.14 120 http://www.undp.org.uy/showProgram.asp?tfProgram=133, 03.02.14 121 http://gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=1179, 03.02.14 57 6.1. Uruguays Energiepolitik 100% Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern, ein gesetzlich verankertes Verbot für die Produktion von Strom aus Kernkraft, durchschnittliche Stromentstehungskosten von 67 €/MWh und Haushaltstarife zwischen 16 und 30 €ct. pro KWh sind für alle politischen Parteien durchweg Grund genug gewesen, um 2008 eine gemeinsame Energiepolitik zu beschließen. Im Fokus der Energiepolitik steht die Integration unterschiedlicher Energieträger für mehr Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Umweltschutz und soziale Nachhaltigkeit sollen gleichermaßen garantiert werden. Im Folgenden werden die vier strategischen Eckpfeiler der Energiepolitik Uruguays zwischen 2005 – 2030 dargestellt.122 a) Leitfunktion des Staates: Steuerung der Energiepolitik und Einbindung von öffentlichen und privaten Akteuren. b) Diversifikation des Energiemix (Quellen und Lieferanten). Folgende Ziele werden dabei verfolgt: c) Reduzierung der Abhängigkeit von Erdöl Stärkung des Einbezugs nationaler Energiequellen Förderung der Einführung Erneuerbarer Energien Analyse und Bewertung anderer Ressourcen wie Erdgas, Kohle und Atomenergie Förderung von Unternehmen, die eine lokale Wertschöpfung generieren Garantie des Umweltschutzes. Energieeffizienz: In allen Wirtschaftszweigen soll Energieeffizienz gefördert werden, ohne dabei das allgemeine Produktionsniveau und den alltäglichen Energiebedarf einzuschränken. Durch das Bildungssystem soll ein kultureller Wandel in Bezug auf das Konsumverhalten eingeleitet werden. d) Gerechter Zugang zur Energieversorgung: Garantierter Zugang zu Energie für alle sozialen Schichten. Aufbauend auf diesen Grundsätzen hat das uruguayische Parlament geschlossen die folgenden kurzfristigen Ziele für 2015 formuliert: - - Die Erneuerbaren Energien sollen 50% der Energieversorgung der Primärenergiematrix ausmachen Nutzung von mindestens 30% der Agrarabfallprodukte zur Erzeugung von Energie Mindestens 25% der Stromerzeugung sollen aus nicht konventionellen Energieträgern wie z.B. Windenergie, Sonnenenergie und Biomasse stammen Reduzierung der Stromerzeugung aus Erdöl auf unter 10% Einsparung von mindestens 15% fossilen Kraftstoffes im Transportsektor Reduzierung des Erdölanteils in der Primärenergie auf unter 45% Errichtung von mindestens 700 MW Stromkapazität aus nicht konventionellen Energieträgern wie z.B. Windenergie (ca. 500MW), Sonnenenergie (Pilotprojekte) und Biomasse (200MW), d.h. ca. 1/3 der vorhandenen Kapazität Verwirklichung von ausländischen Direktinvestitionen in Höhe von 1,5 Mrd. US$ im Bereich Erneuerbare Energien123 Die Elektrifizierungsrate soll 100% betragen (derzeit 98%+). 122 MIEM-DNE: Dirección Nacional de Energía 123 Angaben von Leiter der Abteilung Energie im MIEM, Ramón Mendez und Präsentation „Desarrollo Sustentable de la Matriz Energética de Uruguay“ von Roberto Kreimerman, 21.10.2010: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/10/2010102107.htm, 03.02.14 58 6.2. Erneuerbare Energien Mit der Durchführungsbestimmung Nr. 77/006 sowie den Ergänzungen und Änderungen in den Bestimmungen 397/007 und 296/008 wurden erstmals Ausschreibungen für Strom aus Erneuerbaren Energiequellen mit Netzanbindung ermöglicht. Dabei wurden Stromabnahmeverträge mit der UTE bis zu einem Gesamtumfang von 60 MW, verteilt auf Windenergie, Energie aus Biomasse und kleiner Wasserkraft möglich.124 Das Dekret 398/007 erweitert die Regelungen. Im ausgehandelten Vertrag zwischen Privatanbieter und UTE werden auch die Preise und die Vertragsbedingungen individuell festgelegt.125 Über das Nationale Windenergieprogramm, dem Programa de Energía Eólica en Uruguay (PEEU) ist eine gemeinsame Initiative der nationalen Regierung, des Ministeriums für Industrie, Energie und Bergbau (MIEM) und der Nationalen Direktion für Energie (DNE) mit Weltbankgeldern ins Leben gerufen worden.126 Das Programm hat in den Folgejahren günstige Konditionen und Anreize zum Ausbau aller Erneuerbaren Energiequellen in Uruguay geschaffen. Mit einem multidisziplinären Ansatz wurde vor allem die Windkraft gefördert.127 Im Oktober des Jahres 2014 wird es in Uruguay zu den nächsten Präsidentschaftswahlen kommen. Da das politische System Uruguays keine Wiederwahl ermöglicht, wird der amtierende Präsident José „el Pepe“ Mujica nicht erneut kandidieren können. Allerdings wird es mit recht hoher Wahrscheinlichkeit zu keinem großen politischen Wechsel kommen. Da die großen Parteien im Thema erneuerbare Energien einige zu sein scheinen, ist nicht zu erwarten, dass es einen Richtungswandel in der Energiepolitik und der, die Erneuerbaren Energien betreffenden, Bestrebungen geben wird. 124 http://www.elderechodigital.com.uy/acceso1/legisla/decretos/d0700397.html, 03.02.14 125 http://www.elderechodigital.com.uy/acceso1/legisla/decretos/d0700398.html 126 http://www.energiaeolica.gub.uy/, 03.02.14 127 MIEM DNETN : http://www.energiaeolica.gub.uy/, 03.02.14 59 7. Windenergie Seit Jahrzehnten nutzt Uruguay Windenergie um mechanische Wasserpumpen zu betreiben. Später folgten Kleinwindkraftanlagen zur Stromproduktion. Seit 2010 ist über Dekret 173/2010 die Einspeisung bis 150 KW Leistung über Netmetering mit 1 zu 1 Vergütung möglich. Aus dem Dekret 424/011 von 2006 ging der Ausbau der Windkraft als nationales Klimaziel der Energiepolitik hervor und machte so den Weg für Windparks frei.128 Im gleichen Jahr hat das Unternehmen Agroland im Bezirk Rocha, als Pionier in Uruguay den ersten Windpark im „großen“ Stil installiert. Mittlerweile gilt dessen Kapazität von 450 kW nicht mehr als “large scale”. In 2008 ging vom selben Betreiber der Windpark Nuevo Manantial mit 13 MW ebenfalls im Bezirk Rocha ans Netz.Windparks können in Uruguay mittlerweile vollkommen wirtschaftlich ohne zusätzliche Subventionen betrieben werden. Der durch die Regierung verfolgte Kapazitätenausbau ist beachtlich. Derzeit besitzen ca. 1.000 MW einen Stromabnahmevertrag und befinden sich teilweise im Bau. Aktuelle Projekte sind das Ergebnis von Ausschreibungen der UTE, auf die sich private Projektentwickler bewerben, Leasing Projekte der UTE sowie Eigenprojekte der UTE. Bei einigen Eigenprojekten der UTE sind Kooperationsabkommen mit dem brasilianischen Unternehmen ELETROBRAS unterschrieben worden. Beim Leasingmodell wurde für ein Power Purchasing Agreement (PPA) ein Preis pro MW für 5 Jahre festgelegt. Nach Ablauf dieser Periode hat UTE die Option den Windpark zu kaufen oder weiterhin eine Leasing-Gebühr zu zahlen. Die Idee ist, dass der Windpark am Ende der Vertragslaufzeit von UTE übernommen wird. Im Rahmen dieses Projektes sind 71 MW zugelassen. Die Ausschreibung wurde mehrmals verlängert. Der Gewinner ist noch nicht bekannt. Aktuell existieren vier Windparks in Uruguay: Nuevo Manantial S.A. mit einer Kapazität von 13 MW, Agroland S.A. mit einer Kapazität von generierten 450 kW, der Windkomplex in Sierra de los Caracoles, Ing. Emanuele Cambilargiu, Eigentum von dem staatlichen Stromversorger UTE mit einer Kapazität von 20 MW und der Windpark Magdalena, Eigentum des Unternehmens Kentilux, mit einer Kapazität von 17,2 MW. Zusammen mit dem Windrad der Firma Engraw in Fray Marcos, Florida, welches über eine Kapazität von 1,8 MW verfügt, sind insgesamt über 52 MW in Betrieb. Hervorzuheben ist der Auslastungsgrad des UTE eigenen Windparks in Sierra de los Caracoles, welcher bei 48,0% brutto bzw. 40,8% netto liegt. Bis 2015 soll die Erzeugerkapazität aus Windenergie 1.000 MW aus öffentlicher und privater Hand abdecken. Verschiedene Projekte werden 2014 in Betrieb gehen. Insgesamt wurden 20 Windenergieprojekte von Privatinvestoren mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. US$ durch das staatliche Unternehmen UTE genehmigt. Bis 2016 können so 30 % der installierten elektrischen Gesamtleistung des Landes Windkraft sein. Dies entspricht ca. 1100 MW. 128 DNETN MIEM Proyecto Energía Eólica 60 7.1. Windenergieausbau Abb. 53: Installierte Leistung Windenergie (MW)129 Bis März 2014 waren 59,3 MW Windkapazität installiert. 52,5 60,0 54,3 59,3 43,5 50,0 40,5 40,0 30,5 30,0 14,5 20,0 10,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 Jun. 2013 März 2014 Quelle: UTE Tab. 13: Fertiggestellte Projekte (2014)130 Ausschreibung - Unternehmen Agroland Leistung MW 0,45 Region Inbetriebnahme Rocha März-07 Rocha Juni-08 77/006 Nuevo Manantial 18,00 - Caracoles I (UTE) 10,00 Maldonado Dez.-08 - Caracoles I (UTE) 10,00 Maldonado Juni-10 Kentilux 17,20 San José Mai-11 - Engraw 1,80 Florida Jan.-13 - Blengio 1,80 San José Juli-13 Total 59,25 77/006 Quelle:MIEMDNE Die Tabelle 13 stellt die bis zum März 2014 fertig gestellten und ans Stromnetz angeschlossenen Windparkprojekte dar. 129 UTE / Elaboración Propia (19. August 2013) 130 www.energiaeolica.gub.uy 61 Tab. 14: Projekte in Entwicklungsstadium bis 2015 (Privatunternehmen)131 Ausschreibung 77/066 Unternehmen Leistung MW Region Luz de loma 20,00 Florida 77/066 Luz de mar 18,00 Florida Libertador I 15,00 Maldonado, Lavalleja 50,00 Maldonado 77/066 403/009 Fingano Jistok 403/009 Palmatir 50,00 Maldonado, Lavalleja 50,00 Tacuarembo 159/011 Luz de rio 50,00 Florida, Flores 159/011 Gemsa 159/011 Agua leguas 424/011 Polesine 50,00 Florida 424/011 Estrellada 50,00 Cerro largo 424/011 Molino de rosas 50,00 Maldonado 424/011 Astidey 50,00 Flores 424/011 R del sur 50,00 Maldonado 424/011 Noukar 50,00 Lavalleja 424/011 Vientos de pastorale 49,20 Flores 48,60 San José 424/011 424/011 Grupo Cobra Uruguay Vengano 40,00 Maldonado 424/011 Darinel 50,00 Maldonado 424/011 Ladaner 50,00 Cerro largo 424/011 Cadonal 50,00 Flores 403/009 42,00 Lavalleja 100,00 Tacuarembo Total 982,80 Quelle:MIEMDNE Von den in Tabelle 14 dargestellten Projekten werden Folgende noch innerhalb des laufenden Jahres 2014 ans Netz angeschlossen werden:132 - Luz de loma Luz de mar Luz de rio Gemsa Polesine R del sur Tab. 15: Projekte des staatlichen Stromversorgers UTE133 Ausschreibung UTE UTE UTE UTE UTE UTE Leasing Unternehmen UTE-Eletrobras UTE UTE UTE UTE UTE Teyma Total Leistung MW 65,10 67,20 70,00 70,00 140,00 50,00 71,00 533,30 Region Flores Artigas Florida, Flores Treinta y Tres Tacuarembo Flores Salto Quelle:MIEMDNE 131 http://www.energiaeolica.gub.uy 18.03.2014 132 DNE – Pablo Caldeiro (Leiter Ressort Erneuerbare Energien). 18.03.2014 133 http://www.energiaeolica.gub.uy (14.03.2014) 62 Tab. 16: bis 28. Februar 2014 installierte Windparks134 Ausschreibung UTE - R 13.384 424/011 424/011 424/011 424/011 424/011 77/009 403/009 424/011 424/011 UTE - R 13.384 UTE - R 13.384 Leasing 424/011 424/011 159/011 159/011 403/009 424/011 424/011 403/009 159/011 424/011 424/011 159/011 77/006 77/006 Unternehmen UTE Rio Mirador (ex Darinel) Estrellada Ladaner Molino de Rosas Libertador I Jistok Libertador II S.A. (ex Noulcar) Tulifox UTE UTE UTE UTE Cadonal Vientos de pastocale Agua leguas Fingano Vengano Rouar s.a. UTE Astidey Palmatir Gemsa Polesine R del sur Luz de rio Luz de mar Luz de loma Windpark Andresito Sierra de las ánimas Melowind Parque Eolico Cerro Grande Molino de rosas 50 MW Libertador II y III Libertador II y III Libertador IV (ex Tulifox) Pampa Valentines Colonia Arias Palomas, Colonia Rubio Talas de Macielö II Nuevo Pastorale I Peralta GCEE I Peralta GCEEI Carapé Carapé II Parque Eoclico Artilleros Juan Pablo Tierra Talas de Maciel I Parque Eólico Peralta Minas I Florida I Parque eólico Maldonado (ex-Fortuny Pintado) Pintado I (ex-Fortuny) Pintado I Total Kapazität (in MW) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 15,00 50,00 WKA (in MW) 50,00 48,60 140,00 70,00 70,00 70,00 50,00 49,20 50,00 50,00 50,00 40,00 65,10 67,20 50,00 50,00 42,00 50,00 50,00 50,00 18,00 20,00 1515,10 Modell 2,50 NORDEX N-100 2,35 E 92 1,50 IV-77 1,50 IV-77 1,50 IV-77 1,80 V-100 2,00 V-100 G-90 2,35 E-92 2,35 E-92 2,10 2,40 2,00 2,00 3,00 2,40 2,00 3,00 3,00 3,00 S95 N-117 G-97 G-90 V112 N-117 G-97 V112 V112 V112 Quelle:AuDEE Abb. 54: Für 2014 & 2015 geplanter Anschluss von Windenergie an das Stromnetz (in MW)135 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 1. Semester 2014 2. Semester 2014 1. Semester 2015 2. Semester 2015 Quelle:AuDEE 134 http://www.audee.org/ 135 http://www.audee.org/ 63 Abb. 55: Installierte Leistung und Prognose von Windparkleistung in Uruguay136 Quelle: El Observador MWp Windparks in Betrieb MWp Prognose Windparks in Betrieb bis Ende 2016 Quelle:AuDEE Bis 2016 sollen mehr als 90% der gesamten Elektrizität des Landes aus Erneuerbaren Energiequellen stammen. 136 Álvaro IrgoItía, El Observador (30.06.2013) 64 7.2. Kostenaufstellung eines Windparkprojektes Das Energieministerium hat eine beispielhafte Kostenaufstellung publiziert, aus der hervorgeht welche Kosten für den Bau eines Windparks angenommen werden: Ab. 56: Beispiel: Kosten eines Windparkprojektes 4% 1%1% 2% 1% Entwicklung & Projektleitung 4% Windräder 3% Türme Schiffsfrachtkosten 8% Hafengebühren etc. Abfertigung und Import Landfrachtskosten 3% Bankkosten 3% 46% Kräne 1% 2% 0% 2% Montage Fundamente Konstruktion 7% elektrische Arbeit Anschluss ans Netz Versicherung 14% Rechtliches Follow-Up Tab. 17: Beispielhafte Kostenaufstellung eines Windparkprojektes Komponente Entwicklung Windräder Türme Transport Transport Transport Transport Transport Montage Montage Konstruktion Konstruktion elektrische Installation elektrische Installation Versicherung Rechtskosten Follow-Up Detail Entwicklung & Projektleitung Windräder Türme Schiffsfrachtkosten Hafengebühren etc. Abfertigung und Import Landfrachtskosten Bankkosten Kräne Montage Fundamente Konstruktion % 137 Kosten (in US$) 2,00% 46,00% 13,50% 7,20% 2,00% 2.100.000 48.300.000 14.175.000 7.560.000 2.100.000 0,20% 2,10% 0,50% 3,00% 3,00% 7,50% 2,50% 210.000 2.205.000 525.000 3.150.000 3.109.108 7.875.000 2.625.000 elektrische Arbeit 4,00% 4.200.000 Anschluss ans Netz Versicherung Rechtliches Follow-Up 4,00% 1,00% 0,50% 1,00% 4.200.000 1.050.000 525.000 1.050.000 Projekt Installierte Leistungsfähigkeit Kosten pro installiertem kW Gesamtkosten 50 MW 2100 105 US$ Mio US$ Quelle: MIEMDNE 137 DNE/MIEM, Pablo Caldeiro. 19-03-2014 65 7.3. Ausschreibungen Über die Dekrete 77/2006 und 377/2009 wurde 2009 zu Angeboten mit Vergabe von 28,45 MW aufgerufen. In 2010 und 2011 wurden jeweils 150 und 192 MW Windenergieleistung durch UTE ausgeschrieben und im Folgejahr auch vergeben. Gesetzliche Grundlage hierzu sind die Durchführungsbestimmungen 403/009 bzw. 159/011, die UTE dazu verpflichteten, den Bau von Windparks zwischen 30 und 50 MW Leistung auszuschreiben und deren Stromproduktion über eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren abzunehmen. Die Angebotspreise pro MWh aus 2010 bewegten sich bei ca. 85 US$, wobei einige der Angebote mit bis zu 40 % uruguayischer Wertschöpfung, die Mindestanforderungen von 20 % weit überstiegen.138 In 2011 wurden die Angebotspreise, analog zur parallelen Entwicklung bei Ausschreibungen in Brasilien und Peru, von den an der Ausschreibung beteiligten privaten Unternehmen, deutlich auf bis 65 US$/MWh gesenkt. Die vertraglich festgelegte Inbetriebnahme der Windparks ist August 2014 bzw. Januar 2015. Die Öffnung und anschließende Bewertung der Angebote auf eine dritte Ausschreibung über 192 MW Windenergie (Ausschreibung Nr. K41938) fand am 28.02.2012 statt (Dekret 424/011). Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse meldeten 13 der 14 Firmen, die die Ausschreibung verloren hatten weiterhin ihr Interesse und ihre Bereitschaft in Windparks zu investieren. Dabei wurde von allen der festgelegte Preis von 63,5 US$/MWh akzeptiert. Insgesamt belaufen sich die möglichen Investitionen auf 1,3 Mrd. US$ für eine installierte Leistung von 638 MW. Speisen die Windparks bereits vor 2015 Strom in das nationale Netz, wird durch die UTE bis dahin eine Vergütung von 110 US$/MWh gezahlt. Dekret 158/012 erlaubt Industriekonzernen die Installation von Windkraft zur Deckung des eigenen Energieverbrauchs. Darüber hinaus ermöglicht die Regierung mit dem Beschluss den Verkauf von übschüssiger Energie. Seit Dezember 2012 kann damit jeder Industriebetrieb Uruguays sich selbst mit Windstrom aus einer Beteiligung an einem Windpark versorgen und ungenutzte Überschüsse in das öffentliche Stromnetz gegen Vergütung einspeisen. Das Privileg der Stromproduktion bringt allerdings den Nachteil mit sich, in eine andere Stromverbrauchsklasse eingestuft zu werden, was das Projekt unwirtschaftlich machen kann. 138 http://www.ute.com.uy/php/detalle_novedades.php?id=5723 66 7.4. Importbestimmungen139 7.4.1. Allgemeine Zollinformationen Bei der endgültigen Einfuhr von ausländischer Ware werden in Uruguay folgende Steuern und Zölle erhoben: Bezeichnung Tasa global arancelaria (TGA) Tasa Consular Tasa por servicios preferenciales y aduaneros (TSA) Tasa por servicios extraordinarios (TSE) Zollart Zolltarif Konsulatskosten Gebühr für Zolldienstleistungen Gebühr für Sonderdienstleistungen Quelle:Carlos Rossati Hierbei ist zu beachten, dass nicht auf alle Importe die aufgezählten Steuern und Zölle Anwendung finden. 7.4.2. Zollätze Für die angegebenen NCM-Nummern fallen folgende Zölle und Steuern an: Zolltarifpositionen (ZTP) 9021.10.90 Zolltarifposition MERCOSUR (NCM) TGA 8421.99.10 2% Tasa consular 2% TSA TSE 0,20% s. Tab Quelle:Carlos Rossati Tabelle zur Berechnung der TSE in US$ 500,00 - 1000,00 12 1001,00 - 2000,00 30 2001,00 - 8000,00 48 8001,00 - 30000,00 108 30001,00 - 100000,00 240 ab 100001,00 max. 600,00 Quelle:Carlos Rossati 139Quelle: CARLOS ROSSATI, Despachante de Aduana, www.rossatidespachante.com.uy 67 IVA 32% 7.4.3. Modellrechnung Als Beispiel nehmen einen Einfuhrgegenstand der NCM-Nummer 8421.99.10 mit Stückpreis von US$ 5000. Folgende Steuer- und Zollkosten fallen an: Berechnung des CIF Wertes FOB Wert US$ 5000 (+) Seefracht US$ 500 (+) Internationale Versicherung US$ 50 (=) CIF Wert US$ 5550 Quelle:Carlos Rossati Berechnung der Steuern basierend auf CIF Wert (+) TGA (2 %) US$ 111 (+) TSE US$ 48 (+) TSA (0,2 %) US$ 11,1 (+) IVA. (32 % auf CIF Wert + TGA) US$ 1811,52 (+) Tasa Consular (2 %) US$ 111 (=) Summe der Steuern US$ 2092,62 Quelle:Carlos Rossati Ausgaben für die Zollabfertigung (+) Importkosten US$ 95,00 (+) Begleitschein US$ 8,00 (+) DNI Besorgung (Formulare) US$ 30,00 (+) Steuermarken US$ 8,00 (+) Lagerhaltung US$ ggf. extra* (+) Hafenkosten (+) Zollagentenkosten, 1,5 % des CIF Wertes (min. US$ 150) US$ ggf. extra* US$ 150,00 (+) IVA (22 % auf Zollagentenkosten + Importkosten) US$ 53,90 (=) Summe der Ausgaben US$ 344,90 Quelle:Carlos Rossati Gesamtrechnung CIF Wert US$ 5550,00 (+) Steuern US$ 2092,62 (+) Ausgaben US$ 344,90 (=) Gesamtsumme US$ 7987,52 *: Tarife siehe http://www.anp.com.uy/montevideo/tarifas/default.asp Quelle:Carlos Rossati 68 7.5. Importzölle für einen Wechselrichter Schätzung: CIF + ca. 1.300 US$, grün hinterlegte Kosten entfallen bei positivem Entscheid nach Investitionsfördergesetz140 N.C.M. 8504.40.90.00 Menge Régimen 1,00 Reg. General Valor CIF IVA US$ US$ 6.000,00 0,00 Recargo Imaduni Tasa Consular Extraordinario TSA Puerto Ley de Estiba Guia de Transito 1,5 % sobre CIF minimo US$ 250 Gastos de despacho Gastos deposito Agencia US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 120,00 0,00 0,00 46,45 9,68 125,61 15,10 1,18 90,00 29,03 67,74 125,81 Total Gastos sobre CIF US$ 630,60 Incidencia Sobre CIF 0,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 10,51 % Valor CIF Unitario Valor Despachado Unitario US$ US$ 6.000,00 6.630,60 Ejemplo para honorarios 1,5 % sobre CIF minimo US$ 250 Otros Gastos US$ 250,00 GASTOS DE DESPACHO GASTOS DEPOSITO US$ US$ 150,00 350,00 Quelle:Luis Burastero 140 Quelle: www.luisburastero.com, eigene Darstellung (Angaben ohne Gewähr) 69 7.6. Importzölle für komplette Kleinwindkraftanlagen Importzölle für ein Komplettsystem einer Kleinwindkraftanlage inkl. Wechselrichter141. Schätzung: CIF + ca. 2.600 US$, d.h. bei Komplettsystemen fallen die Importsteuern in jedem Fall weg (grün). N.C.M. 8502.31.00.00 Menge 1,00 Régimen Reg. General Valor CIF IVA US$ US$ 20.000,00 0,00 Recargo Imaduni Tasa Consular Extraordinario TSA Puerto Ley de Estiba Guia de Transito 1,5 % sobre CIF minimo US$ 250 Gastos de despacho Gastos deposito Agencia US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 0,00 0,00 0,00 154,84 32,26 418,71 50,32 3,93 300,00 96,77 225,81 419,35 Total Gastos sobre CIF US$ 1.701,99 Incidencia Sobre CIF 0,00 % 8,51 % Valor CIF Unitario Valor Despachado Unitario US$ US$ 20.000,00 21.702,00 Ejemplo para honorarios 1,5 % sobre CIF minimo US$ 250 Otros Gastos US$ 300,00 GASTOS DE DESPACHO GASTOS DEPOSITO US$ US$ 150,00 350,00 Quelle:Luis Burastero 141 Quelle: www.luisburastero.com, eigene Darstellung (Angaben ohne Gewähr) 70 8. Investitionsfördergesetz für Erneuerbare Energien Große Teile der Investitionssumme in ein Photovoltaikprojekt können über attraktive Steuererleichterungen rückerstattet werden. Fortfolgend seien zwei konkrete Modelle aufgezeigt: Modell 1: Investitionsförderung / Steuervergünstigungen bei Investitionsprojekten mit mind. 5% Anteil Erneuerbare Energien Dekret 2/2012 u. Gesetz 16.906/1998; Aussetzen von 60% der Gewinnsteuer (25% auf Gewinn) mit 4 Jahren Karenzzeit über mehrere Jahre (oft 30% des Investments) Befreiung von Importsteuern wenn keine Konkurrenz zu nationaler Produktion (oft 5% der Investmentsumme) Befreiung von Eigentumssteuer (1,5%) für 8-10 Jahre (oft 5% der Investmentsumme) Vorzeitige MWSt. Erstattung auch ohne MWSt. aus Einnahmen (für lokale Bauvorhaben) (Gefördertes Projektvolumen nach Gesetz 16.906 in 2012 ca. 2 Mrd.€ ) Modell 2: Investitionsförderung / Steuervergünstigungen bei Investitionsprojekten mit 100% Anteil Erneuerbare Energien Dekret 354/09 zur Förderung von Erneuerbaren Energien Ab Antragstellung bis 2017 Gewinnsteuer (25%) nur auf 10% der Gewinne, bis 2020 40% auf der Gewinne und bis 2023 auf 60% der Gewinne. + Dekret 2/2012 u. Gesetz 16.906/1998; Befreigung von Importsteuern wenn keine Konkurrenz zu nationaler Produktion (oft 5% der Investmentsumme) Befreigung von Eigentumssteuer (1,5%) für 8-10 Jahre (oft 5% der Investmentsumme) Vorzeitige MWSt. Erstattung auch ohne MWSt. aus Einnahmen (für lokale Bauvorbehaben) Das Investitionsgesetz Nr. 16.906/1998 legt den grundsätzlichen Rahmen für diese steuerlichen Vorteile fest. Das Dekret 02/2012 reglementiert die steuerlichen Anreize, die im Wesentlichen aus einer Senkung der Einkommenssteuer, der Grundsteuer, Einfuhrsteuer, Erbschaftssteuer und der Mehrwertsteuer bestehen. Erneuerbare Energien sind explizit mit einbezogen. Alle Unternehmen, welche Einkommenssteuer zahlen und die in Immobilien, Sanierungen, immaterielle Vermögenswerte oder in Bäume investieren, können sehr hohe sektorspezifische Steuererleichterungen erhalten. Nach Einreichung des Förderantrags (Declaratoria Promocional), wird das Projekt in Abhängigkeit der Höhe der Investition eingestuft. Anschließend werden anhand einer Indikatorenmatrix (lokale Wertschöpfung, Dezentralisierung, Modellcharakter, Erneuerbare Energien) verschiedene Entlastungssätze für verschiedene Steuern ermittelt. Von der erhaltenen Punktzahl hängt die Höhe der Steuervergünstigungen und dessen Dauer ab. Welche Ziele werden durch die Indikatorenmatrix evaluiert und wie werden diese gewichtet? Abb. 57: Indikatorenmatrix UCE: Jobeinheiten IEUI: förderungsfähige Investitionen in Millionen UI IEUSD: förderungsfähige Investitionen in Millionen USD IPD: Departmental Poverty Index HDI: Human Development Index P+L: Umweltfreundliche Produktion I+D+i: Forschung, Entwicklung und Innovation Ziel Beschäftigungseffekt Dezentralisierung Exportsteigerung P+L oder I+D+I Indikator UCE / √ IEUI Inland: IPD Montevideo: HDI Exporte (USD). [0,2 x (IEUSD)^ 1 Punkt je 5% Sektor Nach Tätigkeitsbereich % 30% 15% ⅔ 15% 20% 20% 71 Die folgenden Entlastungen können in Abhängigkeit der Projektbewertung genehmigt werden: - Einkommenssteuer aus wirtschaftlichen Tätigkeiten: Der Steuerbefreiungsbetrag ergibt sich aus Anwendung der Indikatoren-Matrix und einem Teil, der von der Investitionshöhe sowie dem Prozentsatz der Befreiung abhängt. - Erbschaftssteuer: Auf bewegliche Güter des Anlagevermögens besteht eine lebenslange Steuerbefreiung, auf Bauarbeiten: 8 Jahre in Montevideo, 10 Jahre im Landesinneren. - Einfuhrsteuern: Steuerbefreiung für bewegliche Güter des Anlagevermögens solange diese nicht mit den nationalen Industriesektoren konkurrieren. - Mehrwertsteuer: Rückerstattung für Exporteure beim Erwerb von Materialien und Dienstleistungen, die für Bauarbeiten gedacht sind. Für alle Investitionsprojekte können zwischen 51% und 100% des investierten Betrages als Teil der Zahlungen der Einkommensteuer verrechnet werden. Der reguläre Satz bei der Einkommensteuer liegt bei 25%. Ebenso werden bewegliche Anlagevermögen und Bauarbeiten von der Vermögenssteuer befreit. Die Mehrwertsteuer der Ausgaben an Material und Dienstleistungen für Bauarbeiten werden zurückerstattet. Das Gesetz befreit von den Gebühren und Steuern beim Import von beweglichen Anlagevermögen und Bauarbeiten, die nicht als Konkurrenz zur nationalen Industrie eingestuft werden. Die Ausführungsbestimmungen in den Dekreten 354/009 und 455/007 dienen ebenso der Förderung Erneuerbarer Energien wie kleiner Wasserkraft, Windenergie, Solarthermie, PVAnlagen, Geothermie, Wellen-, Gezeiten- und Bioenergie. Die Steueranreize für Erneuerbare Energien gemäß dem Dekret 354/009 schließen die Befreiung von der Einkommenssteuer mit ein, vorausgesetzt, dass die elektrische Energie auf dem Markt verkauft wird. Die Höhe der Befreiung hängt von dem Jahr ab, in dem die Investition getätigt wurde. Tab. 18: Höhe der Steuerbefreiung142 Höhe der Einkommenssteuerbefreiung auf Zeitraum 90% des Einkommens 60% des Einkommens 40% des Einkommens 1/07/2009 und 31/12/2017 1/01/2018 und 31/12/2020 1/01/2021 und 31/12/2023 Quelle:DNE MIEM Ausländische Investitionen werden durch das Gesetz Nr. 14.179 (Ley de Inversiones Extranjeras) grundsätzlich wie für alle natürlichen und juristischen Personen, die in Uruguay in irgendeinem Sektor investieren wollen, behandelt. Es bedarf grundsätzlich keiner Zustimmung der Regierung, außer in den Bereichen Elektrizität, Wasserkraft, Landwirtschaft. Bei Großprojekten wird beim Landwirtschaftsministerium MGAP eine Studie über die möglichen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen im Land und die Nutzung von Naturressourcen angefordert. 142 DNE-MIEM: Programa de energía eólica 72 9. Finanzierung Im Folgenden wird ein Einblick in die Finanzierungsmöglichkeiten gegeben, die sich auf die Finanzierung von Investitionen durch Export- und Kreditfinanzierung Projektfinanzierung beziehen. Fördermöglichkeiten beschreiben in der Regel Zuschüsse der öffentlichen Hand für Maßnahmen zur Projektentwicklung und –Begleitung. Hierzu zählen Maßnahmen wie: Beratungsleistungen Machbarkeitsstudien Training und Fortbildungsmaßnahmen Workshops 9.1. Finanzierung und Förderung aus Deutschland Über das Privatsektorfenster der Förderbanken sind in Uruguay nicht nur auf Regierungsebene und für staatliche Konzerne, sondern auch für private Unternehmen direkte Finanzierungen möglich. Die Projektgröße muss dann jedoch ein gewisses Mindestvolumen erreichen. Größere Finanzierungen für den Privatsektor werden in Deutschland innerhalb der KfW-Bankengruppe über die IPEX (Schwerpunkt Export- und Projektfinanzierung) oder DEG (Schwerpunkt Kredit-, Eigenkapital- sowie Projektfinanzierung) abgewickelt. Neben den verfügbaren Bankprodukten zur Finanzierung von Investitionen bieten sowohl DEG, als auch die hierauf spezialisierten GIZ und CIM, finanzielle Unterstützung durch Zuschüsse innerhalb von Förderprogrammen an. Siehe hierzu auch die Finanzierungs-Basisstudie im Rahmen der Exportinitiative EE. 9.2. Finanzierung und Förderung International Auf internationaler Ebene sind die verfügbaren Finanzierungsprogramme und Förderoptionen durch Mittel der öffentlichen Entwicklungsbanken geprägt. Im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit stellen sowohl Weltbank (IBRD, IDA, ICSID) als auch regionale Entwicklungsbanken angepasste Darlehen und spezielle Kreditlinien für Regierungen, bzw. nationale Entwicklungsbanken der Partnerländer zur Verfügung. Diese fördern u. a. Infrastrukturmaßnahmen und stärken die lokalen Finanzmärkte. 9.3. Finanzierung und Förderung in Uruguay Im Allgemeinen gelten für ausländische Investoren dieselben Gesetzesgrundlagen und Rechte wie für inländische Investoren. Das Auslandsinvestitionsgesetz Nr. 14.179 „Ley de inversiones extranjeras“ beinhaltet diesbezüglich alle relevanten Regelungen. Jedoch bedürfen Investitionen des Auslands für die Sektoren Elektrizität, Wasserkraft und weitere, einer Zustimmung der Regierung.143 In Bezug auf den lokalen Kapitalmarkt weist Uruguay ein attraktives Investitionsklima auf. Die wirtschaftliche und politische Stabilität, verlässliche Rechtssicherheit und ein liquides Bankensystem mit geringen Kreditrisiken sorgen für ein günstiges Geschäftsklima. Die Inflationsrate liegt bei 8-9%, das Zinsniveau bei etwa +3 bis +5 % über LIBOR. Auch für Projekte mit EE sind langfristige Kreditlaufzeiten bis zu 18 Jahren möglich. Eine gemeinsame Studie des deutschen IFO-Instituts und des brasilianischen Wirtschaftsinstituts FGV attestierte Uruguay 2011 das beste Geschäftsklima Lateinamerikas. Uruguay rangiert im Ranking von Transparency International für die empfundene Korruption in Lateinamerika auf Rang 2 hinter Chile. International belegt Uruguay in diesem Index Rang 20 und 143 (IHK_Essen, 2013) 73 liegt somit 2 Plätze vor Frankreich und 2 Plätze hinter den USA. Die führenden Ratingagenturen bewerten Uruguays wirtschaftliche Situation als positiv. So hob beispielsweise die Rating-Agentur Moody's ihre Einstufung Uruguays Mitte 2012 auf Investment-Grade „Baa3“, S&P sowie Fitch bewerten Uruguay mit „BBB-“.144 Bedeutende Geschäftsbanken in Uruguay sind z. B. Santander, Citibank, HSBC, Itaú und Lloyds. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten in Uruguay: MyPES - Banco Republica (www.brou.com.uy) Capital para Inversión - Banco Republica (www.brou.com.uy) Capital para Inversión - Banco BANDES (www.bandes.com.uy) Eine Übersicht von zusätzlichen Geschäftsbanken mit vielfältigen Produkten zur Unternehmensfinanzierung, insbesondere für KMU ist abrufbar unter www.miem.gub.uy. Per Dekret Nr. 002/012 erfolgte im Februar 2012 eine Novellierung der Investitionsförderung Uruguays. Die Förderung umfasst vielfältige Maßnahmen und zielt insbesondere auf die Befreiung oder Minderung von Steuern ab. Befreiung von Importzöllen und Abgaben, sofern diese nicht unter eine andere Förderung fallen und die Importgüter als nicht konkurrierend zur lokalen Wirtschaft durch die Industriekammer eingestuft werden Erstattung der Umsatzsteuer für lokale Materialbeschaffung sowie Dienstleistungen für Projekte mit nachweisbarem Nutzen für den Privatsektor („zivilen Leistungen“) Gewinnsteuerbefreiung, Rückgewinnung bis zu 60% der Investitionssumme Befreiung von Vermögenssteuer auf bewegliche Anlagegüter für 8-10 Jahre (innerhalb/außerhalb Montevideos). Die Befreiung von steuerlichen Abgaben ist abhängig vom Umfang der Investition sowie deren Effekten u. a. auf Beschäftigung, Umwelt, Exportsteigerung, Zielsektor und Forschung und Entwicklung. Für die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit und dementsprechenden Höhe der Steuerbefreiung wurde ein Punktesystem entwickelt. Eine gute Übersicht und weiterführende Informationen bietet der Ratgeber von UnASeP – „Unidad de Apoyo al Sector Privado“. Hierbei handelt es sich um die Investitionsförderungs-Abteilung des Wirtschafts- und Finanzministeriums in Uruguay. Der Ratgeber ist abrufbar unter www.mef.gub.uy/unasep/documentos/guia_decreto_002_012_ingles.pdf. Die Antragseinreichung erfolgt bei der UnASeP im Wirtschafts- und Finanzministerium: Rincón 518, Ground Floor - CP 11.000, Montevideo – Uruguay. Alle notwendigen Unterlagen sind abrufbar unter www.mef.gub.uy/comap_nuevo_reg.php Die Antragsbearbeitung ist gebührenfrei. Dies gilt auch für Steuererleichterungen von Investitionen in EE, Ansprechpartner ist hier die „Dirección Nacional de Energía“ (DNE) als Projektträger des nationalen Windprogramms. Die Kontaktdaten der DNE sowie weiterführende Informationen zum Windprogramm sind abrufbar unter www.energiaeolica.gub.uy/index.php?page=contactos. 144 (www.countryeconomy.com, 2013) 74 9.4. Fazit Die aktuellen Markteintrittschancen für deutsche mittelständiche Unternehmen der Windenergiebranche sind in Uruguay günstig. Die aktuellen Ausschreibungen für PV Großanlagen sowie das Netmetering Gesetz für Wind- und Solaranlagen bis 150 KW Leistung öffnen einen neuen aussichtsreichen Markt. Hohe Erzeugerkosten des lokalen Stromanbieters UTE von durchschnittlich über 80 US$/MWh und hohe Abhängigkeit von Erdölimporten zur Stromproduktion machen Sonne und Wind zu einer günstigeren Alternative sowohl für den Stromanbieter UTE selbst, als auch für lokale Industrien, die ca. 120 USD/MWh für ihren Strombezug zahlen. Bei den großen PV Ausschreibungen kann sich die Anforderung an 20% lokale Wertschöpfung allerdings für einige Zulieferer als markthemmend erweisen. Da aber bei größeren Projekten die gesamte Technologie zollfrei importiert werden kann, könne etwaige Nachteile so ausgeglichen werden. Das Industrieministerium fördert den massiven Ausbau von Erneuerbaren Energien und sieht 90% der Stromproduktion aus Erneuerbaren Energienquellen bis zum Jahr 2015 vor. Über Steuerabschreibungsmöglichkeiten sind Projekte mit 100% Investitionskostenübernahme durch den Staat keine Seltenheit. Auf Haushaltsebene liegt der durchschnittliche Strombezugspreis bei 280 US$/MWh. Damit zählen die Stromproduktionskosten in Uruguay zu den höchsten in ganz Lateinamerika. Entsprechend werden Alternativen nachgefragt. Hier nehmen Eigenproduktion und Netmetering einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Die Nachfrage nach deutschen Qualitätsprodukten der Erneuerbaren Energientechnologien ist laut uruguayischer Zollstatistik stark exponentiell steigend. Die Markteinstrittschancen für deutsche Solarpanele, Solarkabel, Unterbaukonstruktionen, Wechselrichter und Kleinwindkraftanlagen sind sehr gut. Nähere Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten und für welche Projektaktivitäten sie sich eignen sowie bei welcher Institution diese zu welchen Konditionen für die Unternehmen zugänglich sind, wurden von der DFIC Consulting erarbeitet und sind auf Anfrage erhältlich. 75 10. Profile der Marktakteure 10.1. Lokaler Wertschöpfungsanteil Um die lokalen Unternehmen der Branche zu fördern wurde im Mai des Jahres 2011 vom Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau (MIEM) das Dekret N°159/011 erlassen.145 Hierbei handelt es sich um ein Dekret, welches Investoren bei der aktuellen Ausschreibung K419378 dazu verpflichtet, einen lokalen Wertschöpfungsanteil zu erfüllen (Componente Nacional de la Inversión, CNI). Auch bei weiteren Ausschreibungen finden analoge Dekrete Anwendung. Es handelt sich um die Vorgabe, dass mindestens 20% der gesamten Wertschöpfung, welche durch Investitionen in Uruguay entsteht, durch lokale Leistungen erbracht werden. Hierbei wird in folgende Kategorien eingeteilt: a) b) c) d) e) Kapitalgüter, Ausrüstungsgegenständen und Material für Infrastruktur Bauarbeiten Transport Montage Technische Studien Stufen des Zertifizierungsprozesses: Der Prozess beinhaltet verschiedene Stufen, u.a.:146 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aufstellung eines Vorberichtes (Dokumentierte Analyse) Prüfung des Nachweises vor Ort und Erstellung eines entsprechenden Berichtes Antrag auf zusätzliche Informationen Erstellung eines finalen Berichtes Meldung über den erreichten Anteil der lokalen Wertschöpfung Zusätzliche Inspektion und entsprechender Bericht Ausstellung des CNI-Zertifikates Zur Zertifizierung der nationalen Komponente kann bei der uruguayischen Industriekammer CIU zu einem Preis von UI 39.684 (Unidades Indexadas/Indexierte Einheit. Entspricht 3573.37€, 31.März 2014) ein Guide: “MANUAL para la solicitud de CERTIFICACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN” erworben werden. Der Kaufpreis dieses Guides wird anschliessend auf die Zertifizierung, die einen Gesamtpreis von ca. 20.000 US$ hat, angerechnet. In folgendem Kapitel werden aktive und potentielle Marktakteure der Windbranche, insbesondere mit Hinblick auf die Erbringung der nationalen Komponente, aufgelistet. Unter diesen befinden sich u.a. Bau- und Logistikunternehmen, Hersteller von Stahlprofilen und Bauteilen, Unternehmen der Windmessung sowie Standortbestimmung und weitere. 145 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ute.com.uy%2Fcompras%2Fasp_compras%2FK41938%2FReso luci%25C3%25B3n%2520MIEM.pdf&ei=_tg1U86dGq-o0gHTlIBQ&usg=AFQjCNEhsBUQzVtPhxOUHiEa_1bfZG9Www&bvm=bv.63808443,d.dmQ 146 http://www.auee.com.uy/pags/ppts/juevespptpm/cesar_bourdiel.pdf 76 10.2. Staatliche Institutionen Administración del Mercado Eléctrico (ADME) Die ADME verwaltet die nationale Stromverteilung und reguliert die Einspeisungsmengen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan Zorrilla de San Martí (+598) 2901 16 30 [email protected] Yaguarón 1407 Of. 809, Montevideo www.adme.com.uy Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) ANCAP ist ein staatliches Unternehmen und verwaltet den Import und den Vertrieb von Kraftstoffen und Erdöl. Telefon: Email: Anschrift: Web: (+598) 2902 0608 (+598) 2902 1136 [email protected] Av. Libertador Brig. Gral. Juan A. Lavalleja 1589, Montevideo www.ancap.com.uy Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) UTE ist der staatliche Stromversorger Uruguays. Das Unternehmen verwaltet den Großteil der Kraftwerke und betreibt eigene Solar- und Windkraftanlagen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Oscar Ferreño (+598) 0800 1930 [email protected] Palacio de la Luz, Paraguay 2431, Montevideo www.ute.com.uy Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) Die ANII ist eine staatliche Einrichtung, die Forschung und Entwicklung in Uruguay mittels Projektfonds, Stipendien, Programmen für nationale Forscher und Entwickler, Internetportalen, etc. fördert. Telefon: Email: Anschrift: Web: (+598) 2916 6916 [email protected] Rincón 518 Piso 2, Montevideo www.anii.org.uy Botschaft der Republik Östlich des Uruguay Botschaft der Republik Östlich des Uruguay in Deutschland. Telefon: Email: Anschrift: Web: (49) 30 26390170 [email protected] Budapester Straße 39, Berlin www.conuruale.de 77 Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) Die uruguayische Industriekammer wurde am 12. November 1898 gegründet, um die Interessen der nationalen Industrie zu vertreten und die industrielle Entwicklung im Land zu fördern. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Miguel Vilariño (+598) 2604 0464 [email protected] Av. Italia 6101 esq. Bolonia, Montevideo www.ciu.com.uy Zudem ist die CIU zuständig für die Zertifizierung der Componente Nacional de la Inversión (CNI, siehe Kapitel 10.1). Zuständiger Ansprechpartner: Ansprechpartner: Email: César Bourdiel Blanco (Director) [email protected] Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiónes (COMAP) Die COMAP ist eine staatliche Investitionsförderstelle und spielt eine wichtige Rolle für den Ausbau im Bereich erneuerbarer Energien. Sie ist dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Ministerio de Economis y Finanzas (MEF) angeschlossen. Anschrift: Web: Rincón 528 - Piso 4, Montevideo www.mef.gub.uy Comisión de Integración Eléctrica (CIER) Die "Comisión de Integración Eléctrica Regional" (CIER) wurde 1964 gegründet und ist eine gemeinnützige NGO, die alle Elektrizitätsunternehmen der zehn iboamerikanischen Teilnehmerstaaten umfasst. Ansprechpartner: Telefon: Anschrift: Web: Fernanda Falcone (+598) 2709 0611 int. 27 Bv. Artigas 1040, Montevideo www.cier.org.uy Despacho Nacional de Cargas (DNU) Die DNU ist eine staatliche Behörde, die für die Kontrolle der Verkehrswege, der Häfen und des Transportsektors zuständig ist. Ansprechpartner: Telefon: Anschrift: Web: Andres Tozzo (+598) 2322 7794 (+598) 2322 8286 Cno. Altuna y Cno. Peixoto n/ nro., Montevideo www.dncu.gub.uy 78 Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) Die DINAGUA ist eine dem Ministerium untergeordnete Wasserbehörde und fungiert als Ansprechpartner für wasserrechtliche Genehmigungen, etwa für den Bau von Stauanlagen oder die Nutzung von Wasserressourcen für die Versorgung von forstlichen Anpflanzungen. Ansprechpartner: Email: Anschrift: Web: Daniel González [email protected] Rondeau 1665, Piso 1, Montevideo www.mvotma.gub.uy Dirección Nacional de Energía (DNE) Zu den Aufgaben der Dirección Nacional de Energía (DNE) gehören die Erfassung der nationalen Primärenergieressourcen, die Unterstützung des MIEM in der Ausarbeitung der Energiepolitik und der Maßnahmen zu ihrer Implementierung sowie die Unterstützung von Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ramón Méndez (+598) 2900 0231 / 33 (+598) 29086313 [email protected] Mercedes 1041, Piso 2, Montevideo www.miem.gub.uy Dirección Nacional de Industria (DNI) Die DNI fördert die nationale und internationale Industrie, und kontrolliert den fairen Wettbewerb im Land. Telefon: Email: Anschrift: Web: (+598) 916 24 11 323 [email protected] Sarandí 690 D 2do EP Edificio Ciudadela, Montevideo www.dni.gub.uy Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) Die Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) ist für den Schutz der natürlichen Ressourcen zuständig. Unter anderem obliegt der DINAMA die Durchführung der Umweltgenehmigungsverfahren für Projekte im Bereich Erneuerbarer Energien. Ansprechpartner: Email: Anschrift: Web: Mariana Kasprzyk [email protected] Galicia 1133 esq. Av. Rondeau, Montevideo www.dinama.gub.uy 79 Facultad de Ingenieria -Universidad de la República Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: José Cataldo 2711 5276 al 79, int. 220 2711 3386 [email protected] Julio Herrera y Reissig 565, Montevideo, Uruguay www.fing.edi.uy/imfia/gter Die Ingenieursfakultät hat Erfahrung im Bereich Windmessung und Windkanaltests. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) LATU ist eine 1965 ins Leben gerufene Organisation, die sich für die Entwicklung des Landes durch Innovationen und verschiedene Dienstleistungen einsetzt. Die Leitung besteht aus Vertretern des Staates und der Privatwirtschaft. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Doris Quevedo Acosta (+598) 2601 3724 [email protected] Av. Italia 6201, Montevideo www.latu.org.uy Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Email: Anschrift: [email protected] Colonia 1089, Planta Baja, Montevideo Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA) Herr Bruné ist Energieffizienzberater für verschiedene öffentliche Stellen und treibt den Bau von PV- und Solarthermiedächern auf öffentlichen Gebäuden voran. Außerdem nimmt er innerhalb des Umweltministeriums verschiedene Beratertätigkeiten wahr. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Alejandro Bruné (+598) 2917 0710 [email protected] Zabala 1432 esq. 25 de Mayo, Montevideo www.mvotma.gub.uy Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) OSE ist ein staatliches Unternehmen, das für die Versorgung mit Trinkwasser und Sanitäranlagen verantwortlich ist. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Julio Cazabán (+598) 800 1871 [email protected] Carlos Roxlo 1275, Montevideo www.ose.com.uy 80 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Das OPP ist die zentrale Einkaufs- und Planungsbehörde der Regierung Uruguays. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Dr. Gerardo Siri (+598) 2150 3581 (+598) 2150 3333 [email protected] Plaza Independencia 710, Montevideo ww2.opp.gub.uy Programa de Energía Eólica en Uruguay (PEEU) Das Programm dient zur Entwicklung der technischen, wirtschaftlichen sowie genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie als Bestandteil der nationalen Stromversorgung. Es bietet eine zentrale Informations- und Kommunikationspla Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Eliana Cornalino (+598) 2900 6919 (+598) 99 090 583 [email protected] [email protected] Mercedes 1041, Piso 2, Montevideo www.energiaeolica.gub.uy Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) Die URSEA ist eine staatliche Regulierungsbehörde, deren Hauptaufgaben die Regulierung, Fiskalisation sowie die Kontrolle der Elektrizität-, Gas- Treibstoff- und Wasserwirtschaft sind. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Fernando Pelaez (+598) 2150 8100 (+598) 99 125 075 [email protected] Liniers 1324 esq. Plaza, Montevideo www.ursea.gub.uy Uruguay XXI Uruguay XXI ist eine staatliche Einrichtung, die sich international für den Investitionsstandort Uruguay einsetzt. Sie fördert zudem den Export uruguayischer Waren und Dienstleistungen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Jorge Calvete (+598) 2915 3838 [email protected] Rincón 518, Montevideo www.uruguayxxi.gub.uy Uruguay XXI ist die uruguayische Wirtschaftsfördergesellschaft und berät über mögliche nationale Fördermöglichkeiten. 81 10.3. Verbände der Windbranche Asociación Latinoamericana de Energía Eólica (LAWEA) LAWEA ist der führende Windenergieverband Lateinamerikas und fördert die Nutzung und Verbreitung erneuerbarer Energien in lateinamerikanischen Ländern. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Daniel Luis Gómez Gómez (52) 33 38178300 [email protected] Avenida Terranova 1091, Montevideo www.lawea.org Asociación de Fabricantes de Artículos Eléctricos, Electrónicos y Gasodomésticos (AFAEEG) Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Héctor de los Santos (+589) 2604 0464 [email protected] www.ciu.com.uy Asociación Uruguaya de Energia Eólica (AUDEE) Der uruguayische Windenergieverband (AUDEE) wurde 2009 gegründet und vertritt die Interessen derer, die Unternehmen und Projekte im Bereich Erneuerbare Energien unterstützen. Telefon: Email: Anschrift: Web: (+589) 2600 5197 [email protected] Avda. Italia 6101, Montevideo www.auee.com.uy Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (AUGPEE) Die Augpee ist ein Zusammenschluss von uruguayischen Unternehmen, die über eigene Energieerzeugungsanlagen verfügen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Miguel Fraschini (+598) 722 5561 (+598) 95501430 [email protected] www.augpee.org/actual GWEC- Global Wind Energy Council Ansprechpartner: Telefon: Anschrift: Email: Web: Lauha Fried 32 477 364 251/32-2-213 1898 Rue d'Arlon 80 - 1040 Brussels [email protected] www.gwec.net 82 Cámara Metalúrgica Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Dr. Miguel Oliveros (Presidente) (+598) 2604 0464 [email protected], [email protected] Av. Italia 6101 – Edificio Cámara de Industrias, Montevideo www.cammetal.com.uy Cámara Uruguaya de Logística Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Juan Ferrari (Vicepresidente) 2915 8695 int 606 [email protected] Juan C. Gómez 1390, Montevideo, Uruguay 10.4. Wichtige Kontakte der Windbranche Akuo Energy Akuo Energy ist ein französisches Unternehmen, das auf die industrielle Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien wie Wind, Solar, Wasser, Biogas und Biomasse spezialisiert ist. Angefangen bei der Erstellung von Studien und Design bietet Akuo Finanzierung, Konstruktion und Betrieb der Anlagen an. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 120 Mitarbeiter weltweit. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan Negro (589) 2628 6881 (589) 2600 9119 [email protected] [email protected] Luis A. de Herrera 1052, torre A, of. 1401, Montevideo www.akuoenergy.com Anbelo Solar Anbelo Renovables spezialisiert sich auf die Entwicklung, Konstruktion, Wartung, Verwaltung sowie den Vertrieb von Systemen mit Fokus auf Erneuerbaren Energien, besonders Photovoltaik und Wind. Telefon: Email: Anschrift: Web: (+598) 2203 5498 [email protected] [email protected] Fomento 1674, Montevideo www.anbelosolar.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. 83 Conaprole Conaprole ist der größte Milchproduzent (Kooperativenvereinigung) Uruguays und exportiert viel Milch in den gesamten Wirtschaftsraum des Mercosur. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Javier Laguarda (+598) 2924 7171 [email protected] Magallanes 1871, Montevideo www.conaprole.com.uy Es besteht generelles Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Darinel Inc. Parque Eólico Sierra de las Ánimas Ein Windpark mit einer Leistung von 100 MW im Departamento Maldonado. Leitende Firma ist Darinel SA. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Margarita Rodriguez (+598) 1901 852 (+598) 2712 1154 [email protected] Joaquín Nuñez 2767, apto.901, Montevideo Es besteht Interesse an zukünftiger Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. EAB New Energy GmbH EAB New Energy entwickelt zurzeit in Zusammenarbeit mit SEG Ingeniería zwei PV-Parks von insgesamt 66 MW. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Andreas Lietzmann (49) 37328 898 0 [email protected] Am Steinberg 7, Großschirma www.eab-newenergy.eu Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Eduinter Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Federico Mullin (+598) 98477839 [email protected] Cuaro 3099, Montevideo Investition, Entwicklung und Dienstleistungen. 84 Electrosistemas Allgemeines Bau- und Ingenieursbüro. Importiert und vertreibt Produkte für den Bau von über- und unterirdischen Stromtrassen, Umspannwerken, sowie für Energie-Erzeugungsanlagen aus Biomasse und Windkraft. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Guzmán Pérez (+598) 2613 8514 (+598) 98 825232 [email protected] [email protected] Alberto Zum Felde 1989, Montevideo www.electrosistemas.com.uy Es besteht generelles Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen. Eletrobras Die brasilianische Eletrobras entwickelt zusammen mit der staatlichen UTE Wind- und Solarprojekte. Erste Windparks, z.B. in Colonia, befinden sich bereits im Bau. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Edimilson Nogueira (+598) 9104 9900 (+598) 9104 9900 [email protected] Av. Presidente Vargas, 409/13º andar, Rio de Janeiro www.eletrobras.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Enercon Enercon hat 2013 sein Büro in Uruguay eröffnet und führt zusammen mit SEG Ingeniería den Bau eines Windparks in Aguas Leguas mit einer Kapazität von 100 MW durch. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan Ruiz-Jarabo (+34) 91 212 04 52 [email protected] [email protected] Fernando El Santo, 15, Madrid www.enercon.de Engraw SA Uruguayisches Textilunternehmen, das die Energie für die Produktion aus eigener Windkraft bezieht. Engraw steht dafür eine Windkraftanlage von Vestas mit 1,8 MW zur Verfügung. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Roberto Hernández (+598) 2628 4139 (+598) 2622 4980 [email protected] [email protected] Julio Cesar 1085, Montevideo www.engraw.com.uy 85 Innovent S.A. Pionier im Bau von Windenergie-Anlagen in Uruguay. Das erste Projekt der Firma wurde 2005 von der Regierung genehmigt. Die bisherige Gesamtkapazität der Projekte liegt bei 200 MW, in Kürze sollen weitere 300 MW folgen. Angebotene Dienstleistungen sind Machbarkeitsstudien, Planung, Finanzierung, Installation sowie Betrieb und Verwaltung der Anlagen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Federico Nogues (+598) 2208 2850 (+598) 99 225455 [email protected] Cuaro 3100, Montevideo www.innovent.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Ladaner S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Armando Bonilla (+598) 2902 0314 ext. 2010 [email protected] Galicia 1397, Montevideo Investition und Entwicklung. Man Ferrostaal AE Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Sergio Vázquez (+598) 2418 6742 (+598) 2411 6280 [email protected] Salto 1205/ 07, Montevideo www.manferrostaal.com Industrieprojekte, Energieprojekte, Finanyierung, Investition, Entwicklung und Dienstleistungen. Nodelux S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Juan Carlos Núñez (+598) 2600 8571 [email protected] Ruta 8 Km. 26 Con. Continuación Los Pinos, Montevideo 86 Nordex Energy GmbH Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Das Unternehmen baut derzeit 28 Turbinen in Uruguay auf (Juan Pablo Tierra mit 67,2 MW) und wird die Anlagen für 10 Jahre warten. Es existieren bereits Abkommen über weitere 200 Mio. Euro. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Marcos Cardaci (+598) 8241 102 (49) 40 300 301 931 [email protected] [email protected] 300 S. Wacker Drive, Suite 1500, Chicago www.nordex-online.com Nordex ist seit vielen Jahren schon im uruguayischen Markt aktiv. Nuevo Manantial Erster Windpark Uruguays mit insgesamt 19 Windkraftanlagen und einer Gesamtkapazität von 13 MW. Herr Martínez ist als Leiter des Bereichs Erneuerbare Energien verantwortlich für die Entwicklung derartiger Projekte innerhalb dieses größten Agrarunternehmens Uruguays. Dies schließt Solarparks und Windparks mit ein. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Diego Martinez (+598) 4470 2727 (+598) 4470 2828 [email protected] [email protected] Ruta 9, Km. 241,4, Rocha www.nuevomanantial.com Es besteht Interesse an zukünftiger Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Palmatir Palmatir ist eine von Teyma gegründete Gesellschaft um die Entwicklung und den Bau von Windenergieparks voranzutreiben. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gustavo Amor (+598) 2902 21 20 int. 1908 (+598) 2902 2120 [email protected] Avda. Uruguay 1283, Montevideo www.teyma.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. 87 Parque Eólico Pintado Die Finanzierer und Planer des Windparks mit 30 Windgeneratoren von je 3 MW sind Luz de Mar S.A., Luz de Loma S.A. und Luz de Río S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Pedro Otegui (+598) 2200 5759 [email protected] Estación Pintado, Ruta 5 km 127,5, Barcelo www.luzdelmr.com Es besteht generelles Interesse an zukünftiger Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Partiluz S.A. Das Unternehmen bietet seit 13 Jahren effiziente Lösungen in der Umwandlung von elektrischer Energie an, darunter Transformatoren zur Umwandlung in Mittel- und Niederspannung. Aktuell ist Partiluz am Bau von Windparks in Florida und Minas beteiligt, das Unternehmen beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Antonio Azziz (+598) 2511 3614 [email protected] [email protected] Luis Braille 3288, Montevideo www.partiluz.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. U.a. Herstellung von Wechselrichtern. PTZ Bioenergía Uruguay S.A. PTZ entwickelt seit ca. sechs Jahren Projekte zu erneuerbaren Energien in der Megawattklasse mit dem Schwerpunkt große Windkraft, Biomasse und Photovoltaik. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ricardo Pretz (+598) 2908 8650 [email protected] Plaza Independencia 831 Of. 602, Montevideo www.ptzenergy.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Renovables S.R.L. Erfahrung in Entwurf und Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien mit Referenzen in Deutschland, Spanien, Brasilien und Uruguay. Durchführung von Projekten und Anlagen mit Fokus auf Wind, Solar, Hydraulik, Biomasse und Geothermie. Ansprechpartner: Telefon: Email: Rolando Ringeltaube (+598) 2296 3505 [email protected] [email protected] 88 Anschrift: Web: Ruta 6 km 24.5, Toledo www.renovables.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. SEG Ingeniería SEG Ingeniería ist eines der führenden Beratungsunternehmen Uruguays für Energieeffizienz und Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Es bietet Analyse, Planung, Beratung sowie die Systemimplementierung zur besseren Ressourcennutzung an. Aktuell ist SEG an der Realisierung zweier PV-Projekte von insgesamt 66 MW und mehreren Hundert MW Windenergieprojekten beteiligt. In Uruguay zählt SEG mehr als 700 Unternehmen zu seinem Kundenstamm und ist zudem in Brasilien und Chile vertreten. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Fernando Schaich (+598) 2410 6970 [email protected] [email protected] San Salvador 1907, Montevideo www.segingenieria.com Es besteht bereits eine Zusammenarbeit mit der deutschen EAB New Energy GmbH. SER del Sur SER del Sur ist ein Ingenieursbüro und ist seit 2008 in der Projektentwicklung für Solarthermie-, Photovoltaik-, Windenergie- und Biomasseanlagen tätig. Das Unternehmen beschäftigt circa 10 Mitarbeiter. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Mauricio Arcauz (+598) 9906 3433 (+598) 99 975847 [email protected] [email protected] Camino Independencia Vía Ferrea, Km 63 Interbalnearia –, San Luis www.serdelsur.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Siemens Siemens wurde zum ersten Mal 1872 mit dem Bau einer unterirdischen Telegrafenleitung zwischen Montevideo und Rio de Janeiro in Uruguay aktiv. Heute hat das Unternehmen eine führende Rolle im Telekommunikations- und Industriesektor sowie im Bereich der Medizintechnik. In den letzten Jahren war Siemens in Uruguay durch das lokale Unternehmen Conatel S.A. tätig, seit 2010 ist das Unternehmen jedoch direkt durch eine eigene Niederlassung mit insgesamt 39 Mitarbeitern vertreten. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Victor Tamayo (+598) 2604 5555 (+598) 2706 7210 [email protected] Dr. Isabelino Bosch 2592, Montevideo www.siemens.com 89 Solco Solco ist auf erneuerbare Energien spezialisiert und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Planung, sowie in der Auswahl und der Installation der Geräte. In Uruguay zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Solarenergie und schloss 1982 die erste Windkraft-Anlage ans öffentliche Netz an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen alle Etappen von Planung und Konstruktion bis zur Instandhaltung der Systeme. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Eliú Prada (+598) 9959 0238 (+598) 99 590238 [email protected] [email protected] Mercedes 1120, Montevideo www.aesolco.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. SoWiTec Uruguay S.A. Die SoWiTec-Gruppe ist einer der größten Windkraftentwickler in Deutschland und ist seit 2003 auch international durch viele Tochtergesellschaften vertreten. In Uruguay ist das Unternehmen in den Bereichen Projektierung, Bau und Betrieb von Windparks tätig. SoWiTec hat weltweit über 200 Mitarbeiter und bietet neben Planung und Konzeption auch Baubetreuung, Vertrieb, Finanzierung und Betriebsführung der Windparks an. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Tabaré Pagliano (+598) 2900 1080 (+598) 2900 8337 [email protected] Yaguarón 1407, Of. 805, Montevideo www.sowitec.com Tecnovex Tecnovex ist ein junges uruguayisches Unternehmen und bietet Ausrüstungen sowie Dienstleistungen für verschiedenste Arbeiten an Windkraft-Anlagen an. Neben der technischen Überprüfung der einzelnen Anlagenteile, installiert und wartet Tecnovex Mess- und Telekommunikationssysteme an den Masten. Durch Rope Access können Arbeiten in der Höhe durchgeführt werden. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gerardo Rodriguez (+598) 4724 0874 (+598) 4724 0874 [email protected] [email protected] Montecaseros 430, Paysandú www.tecnovex.com Es besteht generelles Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. 90 TEK-M-SA Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Manuel Amoeiro (+598) 2901 2952 [email protected] Colonia 909, esc. 108, Montevideo Industria, Fabricantes importadores de núcleos estructurales y otros componentes. Teyma Renovables Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Nicolás Damboriarena Soler (+598) 2902 2120 int. 1445 (+598) 2902 2120 [email protected] Av. Uruguay 1283, Montevideo Teyma ist ein spanisches Unternehmen des Hoch- und Tiefbaus. Es hat Erfahrung und ist tätig in der Entwicklung von Windkrafttechnologie. Ebenfalls hat Teyma Großprojekte in Elektro und Hochspannungsleitungsbau. Ventus Ingeniería Ventus ist ein junges uruguayisches Unternehmen, das technische Beratung beim Bau von Windkraft-Projekten anbietet. Das Unternehmen besteht aus acht Spezialisten und vier externen Beratern und hat bis jetzt bei der Planung von vier Windparks mit einer Kapazität von insgesamt 20,8 MW mitgewirkt. Angebotene Dienstleistungen sind Planung (Wind Resource Assessment), Durchführung von Machbarkeitsstudien sowie das Management der Bauarbeiten. Ansprechpartner: Telefon: Juan Pablo Saltre (+598) 2712 1461 (+598) 99 218692 [email protected], [email protected] Ellauri 653, Of. 201, Montevideo www.ventus.com.uy Email: Anschrift: Web: Es besteht generelles Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Ing. Groisman & Asoc. Projektentwicklung und Beratung im Bereich Solarthermie, Windenergie und Energieeffizienz sowie Konstruktion, Inbetriebnahme und Wartung der elektronischen und elektromechanischen Installationen. Die Firma wurde mit 9 weiteren Unternehmen von der uruguayischen Regierung mit der ESCO Kategorie A ausgezeichnet, was der Beratungsfirma ermöglicht wichtige steuerliche Vergünstigungen für Energieeffizienzprojekte geltend zu machen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Uri Groisman (+598) 2708 8956 (+598) 2709 1544 [email protected] Gabriel Pereira 2781, Montevideo www.groisman.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. 91 Kivoy S.A. Das Unternehmen Kivoy S.A. bietet Beratung und Inbetriebnahme von Alternativen Energielösungen an. Kivoy ist im Landesinneren angesiedelt und ist lokaler Repräsentant der deutschen Firma LORENTZ in Uruguay. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Fernando Fernández (+598) 4536 7750 (+598) 99 168077 [email protected] Br. Cardona 1541, Cardona www.kivoy.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Kleinwindkraft. MB Uruguay MB Uruguay importiert und vertreibt projektspezifische Photovoltaik-Module. Das Unternehmen importiert und installiert Windturbinen und verfügt über ein Team aus Ingenieuren und Spezialisten mit viel Erfahrung im heimischen Markt. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Milton Barbarita (+598) 2481 9283 [email protected] [email protected] José Batlle y Ordoñez 3063, Montevideo www.mburuguay.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Soledo (Hemiforce S.A.) Soledo liefert Komponenten für EE-Anlagen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan José Varela (+598) 95 686515 [email protected] Plaza Independencia 831, Of. 906, Montevideo www.soledo.com.uy XDT Ingeniería S.R.L. Das Unternehmen XDT entwickelt Energieversorgungsmodelle mit Wind- und Solartechnik. Das Unternehmen bietet Energienutzungsstudien und „schlüsselfertige“ Installationen (EPC) zur Nutzung erneuerbarer Energien in den Bereichen Biomasse, Windkraft und Photovoltaik an. Zudem berät es Banken und Finanzierer bei Fragen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. XDT Ingeniería wurde durch die uruguayische Regierung als ESCO Kategorie A eingestuft. Ansprechpartner: Telefon: Email: Héctor Antognazza (+598) 2628 2896 (+598) 99 665 219 [email protected] [email protected] 92 Anschrift: Web: B. Pereira de la Luz 1055, Montevideo www.xdtingenieria.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Xinergia Das Unternehmen Xinergia importiert und vertreibt Anlagen zur Nutzung alternativer Energien. Es bietet sowohl Wind- als auch Solaranlagen an und kooperiert mit CSI Ingenieros und Ciemsa bei der Umsetzung der jeweiligen Projekte. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Pablo Medeyros (+598) 2902 0675 [email protected] [email protected] Soriano 1179, Montevideo www.xinergia.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. SACEEM Ansprechpartner: Telefon: Email: Alejandro Ruibal (Director) (+598) 2916 0208 (+598) 2916 3939 [email protected] Ansprechpartner: Email: Anschrift: Web: Mario Camacho (Gerente Servicios Técnicos) [email protected] Treinta y Tres 1468, Montevideo, Uruguay www.saceem.com.uy Saceem hat im Jahr 1951 seine Geschäfte in Uruguay als Filiale des Unternehmens CEEM begonnen. Dieses kam nach Uruguay um die Erweiterung der Central José Batlle y Ordoñez auszuführen und an der Verbesserung und Einbindung der Hochspannungstrassen zu arbeiten. 2008 bekam die brasilianische Gruppe Neocorp die Kontrolle über Saceem, mit einer Minderheitenbeteiligung von Uruguayischen Anteilseignern. Das Unternehmen baut eines der am höchsten relevanten Industrieprojekte der letzten Zeit, die Fabrik zur Verarbeitung von Zellulose in Montes del Plata. Generalbauunternehmer für Hoch- und Tiefbau sowie Elektroinstallation. Ebital Ingeniería & Construcción Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ximena Pardiñas (Responsable Comercial) 2208 0546 int. 104 [email protected] Vilardebó 1157, Montevideo, Uruguay www.ebital.com.uy Industrieunternehmen, Dienstleister. Generalbauunternehmer mit Interesse an Bau von Windparks. 93 10.5. Unternehmen der Windbranche nach Spezialisierung 10.5.1. Netzbau Ingener S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Lic. Diego Invernizzi (+598) 2 208 4647 [email protected] Av. Millan 3221, 11700 Montevideo www.ingener.com/es/ Teyma Renovables Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Nicolás Damboriarena Soler (+598) 2902 2120 int. 1445 (+598) 2902 2120 [email protected] Av. Uruguay 1283, Montevideo Entwicklung von Windkraftprojekten. Electrosistemas Allgemeines Bau- und Ingenieursbüro. Importiert und vertreibt Produkte für den Bau von über- und unterirdischen Stromtrassen, Umspannwerken, sowie für Energie-Erzeugungsanlagen aus Biomasse und Windkraft. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Guzmán Pérez (+598) 2613 8514 (+598) 98 825232 [email protected] [email protected] Alberto Zum Felde 1989, Montevideo www.electrosistemas.com.uy Es besteht generelles Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen. Enovas Telefon: Anschrift: Web: (+598) 2359 7415 Casa Central, 1266 Juramento, Montevideo www.enovas.com.uy 94 10.5.2. Finanzierung Netz und Windparks DEG Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Mariana Borman (+55) 11 5187 5170 [email protected] Rua Verbo Divino 1488, CEP04719-002 Sao Paolo, Brazil KFW Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Simon Erhard +49 69 7431 4828 [email protected] Palgartenstr. 5-9 Frankfurt am Main www.kfw.de 10.5.3. Turbinenhersteller ALSTOM Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Hernan Busico +54 011 4891-9600 [email protected] Av. L.N. Alem, 896 - 5º, Buenos Aires, Argentinien www.alstom.com Nordex Energy GmbH Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Das Unternehmen baut derzeit 28 Turbinen in Uruguay auf (Juan Pablo Tierra mit 67,2 MW) und wird die Anlagen für 10 Jahre warten. Es existieren bereits Abkommen über weitere 200 Mio. Euro. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Marcos Cardaci (+598) 8241 102 (+49) 40 300 301 931 [email protected] [email protected] 300 S. Wacker Drive, Suite 1500, Chicago www.nordex-online.com Nordex ist seit vielen Jahren schon im uruguayischen Markt aktiv. Enercon Enercon hat 2013 sein Büro in Uruguay eröffnet und führt zusammen mit SEG Ingeniería den Bau eines Windparks in Aguas Leguas mit einer Kapazität von 100 MW durch. Ansprechpartner: Telefon: Email: Juan Ruiz-Jarabo (+34) 91 212 04 52 [email protected] [email protected] 95 Anschrift: Web: Fernando El Santo, 15, Madrid www.enercon.de General Electric Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gabriela Cremaschi (+54) 11 5556 2000/2100 [email protected] Av. L.N. Alem. 619, C1001AAB Buenos Aires, Argentinien www.geindustrial.com.uy/home Siemens Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Victor Tamayo (+598) 2604 5555 (+598) 2706 7210 [email protected] Dr. Isabelino Bosch 2592, Montevideo www.siemens.com Siemens wurde zum ersten Mal 1872 mit dem Bau einer unterirdischen Telegrafenleitung zwischen Montevideo und Rio de Janeiro in Uruguay aktiv. Heute hat das Unternehmen eine führende Rolle im Telekommunikations- und Industriesektor sowie im Bereich der Medizintechnik. In den letzten Jahren war Siemens in Uruguay durch das lokale Unternehmen Conatel SA tätig, seit 2010 ist das Unternehmen jedoch direkt durch eine eigene Niederlassung mit insgesamt 39 Mitarbeitern vertreten. Vestas Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Andres Gismondi (+54) 5411 4 26 1022 (+54) 11 4326 1068 [email protected] Lola Mora 421, piso 12, C1107CRL Buenos Aires www.vestas.com 10.5.4. Turmbau Ruukki Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Klaus Husemann (Sales Director Ruukki Engineering) (+49) 171 1206890 [email protected] www.ruukki.com Madeira Moldes Ansprechpartner: Telefon: Email: Ricardo Madeira (Gerente de producción) (+598) 2487 0485 (+598) 2487 0486 [email protected] 96 Anschrift: Web: Cornelio Cantera 2853, Montevideo, Uruguay www.madeiramoldes.com Industrieunternehmen, welches Formen für die Produktion von Betonelementen herstellt. SCHMIDT Premoldeados S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Jacinto Trigo (Servicios montajes y transporte) (+598) 2600 3476 [email protected] Servando Gómez 3460, Montevideo, Uruguay www.schmidt.com.uy Schmidt Pr. Ist ein Unternehmen, das sich auf die Produktion von großen Betonfertigelementen spezialisiert hat, wie z.B. Turm- und Rohrelemente, Brückenteile, Pfosten und Pfeiler für Lagerhallen, Fertighauselemente aus Beton u.a. 10.5.5. Betonwerke, Fundament Ing. Oscar Schmidt Spricht deutsch und ist einer der Größeren in Uruguay (immer noch klein für Dtl.). Allerdings produziert er vornehmlich Fertigbetonteile, ist aber sicher ein guter Ansprechpartner wenn er seine Betonwerkspreise an Sie weitergibt oder die Arbeit selbst übernimmt. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Oscar Schmidt, Director General (+598) 2 600 3476 [email protected] Cno. Servando Gómez 3460, Montevideo www.schmidt.com.uy 10.5.6. Kranunternehmen Etincar Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Alberto Méndez (Responsable Comercial) (+598) 2 227 1204 [email protected] Con. Chopin esq. 5 Km 26200, Las Piedras, Canelones, Uruguay www.etincar.com Kranunternehmen mit Erfahrung in Windparkmontagen in Uruguay, das mit spanischen Unternehmen zusammen arbeitet. Grúas mar Ansprechpartner: Telefon: Anschrift: Web: Enrique Almanza (Director) (+598) 4320 2804 (+598) 2365 5411 Camino Chopin y Ruta 5 Km 26.200 Las Piedras, Canelones, Uruguay www.gruasmar.com.uy 97 NEEB Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Salomón Grúas Jens Oeler (+49) 202 266 3320 [email protected] www.neeb-krane.de Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ricardo Salomón (+598) 2354 8845 [email protected] Tacuabé 4596, Montevideo www.salomongruas.com 10.5.7. Windmessung und Standortbestimmung Aeromarine Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Bruno Guguich 2400 3962 [email protected] Cerro Largo 1498, Montevideo, Uruguay www.aeromarine.com.uy Tecnovex Tecnovex ist ein junges uruguayisches Unternehmen und bietet Ausrüstungen sowie Dienstleistungen für verschiedenste Arbeiten an Windkraft-Anlagen an. Neben der technischen Überprüfung der einzelnen Anlagenteile, installiert und wartet Tecnovex Mess- und Telekommunikationssysteme an den Masten. Durch Rope Access können Arbeiten in der Höhe durchgeführt werden. Es besteht generelles Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gerardo Rodriguez (+598) 4724 0874 (+598) 4724 0874 [email protected] [email protected] Montecaseros 430, Paysandú www.tecnovex.com Aeromarine Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Bruno Guguich (+598) 2400 3962 [email protected] Cerro Largo 1498, Montevideo, Uruguay www.aeromarine.com.uy 98 10.5.8. Kabel und Elektro CABLINUR Telefon: Anschrift: Web: +598 2358 1473 Oliveras 4595, Montevideo www.cablinur.com.uy Herstellung von (Starkstrom-)Kabeln und Elektrotechnik. CONATEL Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Tec. Adm. Germán Olivera (Marketing) (+598) 2902 0314 [email protected] Ejido 1690, 11200 Montevideo www.conatel.com.uy Hersteller von Schrauben, Muttern, Normteile und Elektrozubehör. Filipiak Ingeniería S.R.L Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ricardo Filipiak (+598) 2 355 5810 [email protected] Casavalle 4634 / 36, Montevideo www.filipiak.com.uy Hersteller u.a. für Schaltschränke. JRP Sistemas Electrónicos Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: José Edgardo Perruccio (+598) 2619 5491 (+598) 2619 5491 [email protected] Dr José María Delgado 1949, Montevideo, Uruguay www.grupojrp.com Der aktuelle Präsident des nationalen Windenergieverbands ist im Bereich Eletroinstallation für Kleinwindkraftanlagen tätig. LEMU Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Alfredo Köncke (+598) 2203 6266 [email protected], [email protected] Aberto Artagaveytia (ex Arroyo Grande) 2486, Montevideo www.lemu.com.uy Herstellung von (Strakstrom-)Kabeln und Elektrotechnik. 99 NEOROL Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Wilson Comesaña (Gerente de Comercialización) +598 2508 7755 [email protected], [email protected] Labardén 4264, Montevideo www.neorol.com.uy Herstellung von Kabeln und Elektrotechnik. Prodie Ingeniería S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Aníbal Bresque (+598) 2313 0763 [email protected] Haití 1500, Parque Tecnológico Industrial del Cerro Montevideo www.prodie.com.uy/es/www/ Hersteller u.a. für Schaltschränke. Renovables S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Rolando Ringeltaube (Director) (+598) 296 3504 [email protected] Plaza Independencia 838 Of. 003, 11100 - Montevideo www.renovables.com.uy Herstellung von Kabeln und Elektrotechnik Urutransfor Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Jorge Bardier (Gerente General) (+598) 2204 4525 [email protected]. [email protected] Burgues 3207, Montevideo www.urutransfor.com Urutransfor stellt u.a. Transformatoren und Wechselrichter her. 10.5.9. Stahlhandel, Hersteller von Stahlprofilen und –bauteilen Aluminios del Uruguay S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Inés Fernández (+598) 2200 1435 [email protected] Ramón Marquez 3222/Burgues 3256, Montevideo www.aluminios.com Die Aluminios del Uruguay S.A. stellt u.a. Profile, Tragwerke und Gussformen her. 100 BERKES Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Diego Aramendía (Gerente comercial) 2929 1064 2924 1099 [email protected] Gral Rondeau 1950, Montevideo, Uruguay www.berkes.com.uy Industrieunternehmen, Dienstleister. Berkes ist ein 1939 gegründetes Unternehmen mit Presenz in Chile, Brasilien und Spanien. Es begann mit der Metallverarbeitung und erweiterte seine Aktivitäten um die Produktion von Dampfkesseln. 1980 weitete es sich auf den Energiesektor aus und 1996 begann es sich Bauprojekten zu windmen. Das Unternehmen besteht aus fast 200 Mitarbeitern, welche in Büros arbeiten und 1000 weiteren in der Produktion. Es war beteiligt beim Bau von Botnia (UPM), am CUDIM, in Anlagen von AMBEV, beim Torre vom Telekomunikationsanbieter Antel, an Montes del Plata und anderen. Becam Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ing. Gustavo Abreu (+598) 2320 0202 [email protected] Besnes Irigoyen 4816, Montevideo www.becam.com.uy Becam ist ein 1950 gegründetes Stahlbauunternehmen. Bronalco S.A. Telefon: Anschrift: Web: (+598) 2 313 2596 (+598) 2 313 9731 (+598) 2 312 2500 Av. Luis Batlle Berres 7340, Montevideo www.bronalco.com Bronalco ist eines der führenden in den 70er Jahren gegründeten Stahlbauunternehmen Uruguays. CADES S.A.I.C. Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Alberto Schroeder (+598) 2522 5093 [email protected] www.cadesur.com CALZA HNOS. Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Carlos Calza (+598) 2309 6164 [email protected] www.calza.com.uy 101 CIR SA (turboflow) Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Wilson Comesaña (Jefe depto Ventas) (+598) 2508 7755 (+598) 2507 5153 [email protected] Labarden 4264, Montevideo, Uruguay www.neorol.com Stahlbauunternehmen mit Erfahrungen im Bereich Schiffs- und Tankbau. DIMAC Ltda. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Valeria Machin (+598) 2320 3960 [email protected] Cno. Manuel Fortet 2170, Montevideo www.dimac.com.uy U.a. galvanisieren. INCO Ltda. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Arq. Sebastián Moreira (+598) 2304 0452 [email protected] Av. Islas Canarias 5361 www.inco.com.uy Fischer Stainless Steel Tubing Uruguay S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Aldo Lebed (Geschäftsführer) (+598) 2227 6262 [email protected] [email protected] Camino Carlos A. López 5640, Montevideo www.fischer-group.com/es GERDAU LAISA S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Marcela Russo (+598) 2514 2727 [email protected] Tte. Galeano 2250, Montevideo www.gerdaulaisa.com.uy Gerdau pflegt eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit Deutschland. 102 Juan C. Balerio S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Lorenzo Balerio (+598) 2 409 9999 [email protected] www.balerio.com.uy Balerio reiste in 2011 mit der AHK nach Hamburg und pflegt geschäftliche Beziehungen mit deutschen Unternehmen Martínez Reggio S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Héctor Martinez (+598) 2368 9742 [email protected] www.martinezreggio.com Martinez Regio S.A. ist ein seit 1982 tätiges Familienunternehmen, das sich heute mit ca. 80 Mitarbeitern im Bereich der Elektroinstallation im Niedrig Mittel und hochspannungsnetz betätigt. Metalúrgica Bermúdez Telefon: Email: Anschrift: Web: Tel: +598 200 96 64 [email protected] Av. San Martin 3189, Montevideo metalurgicabermudez.com Sidor S.A. Telefon: Anschrift: (+598) 2358 3561 Croacia 4421, Montevideo Sidor S.A. ist ein Metallverarbeitungsunternehmen, welches sich auf die Produktion von Aluminiumteilen und die Galvanisierung von Stahlteilen für die Elektroindustrie spezialisiert hat. Nicebelt S.A. / TecMet Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Pablo Amil (+598) 2305 2217 [email protected] Yapeyú 461, 11900, Montevideo www.tecmet.com.uy Das Unternehmen Nicebelt S.A./TecMet ist Autoteilezulieferer, stellt u.a. Laserzuschnitte, Schalttafeln und Lagerbestandteile her. 103 Prontometal S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ing. Salamon Noachas (+598) 2203 5330 [email protected] Av. Gral. San Martín 3370, C.P. 11700 Montevideo www.prontometal.com.uy SHAFEL S.A. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Carlos Colman (+598) 2222 8210 [email protected] Cno. Maldonado, Ruta 8 - Km 21 , Montevideo www.shafel.com.uy Das Unternehmen Shafel S.A. stellt u.a. Schaltschränke, Leitungen und Rohrgestelle her. Distrimet/Siconel LTDA. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Matias Larrosa (+598) 2320 3609 [email protected] Pedro de Valdivia 5357, Montevideo www.distrimet.com.uy Tomacon S.A. Telefon: Email: Anschrift: (+598) 2508 6022 (+598) 2506 4539 [email protected] Pernas 2262, Montevideo Tomacon S.A. ist in der Metallverarbeitungsindustrie tätig und hat sich auf die Produktin von Aluminiumteilen und Galvanisierung von Stahlteilen spezialisiert. Es ist insbesondere in der Elektroindustrie aktiv. Tornería Toledo Telefon: Email: Anschrift: (+598) 2514 2234 (+598) 2511 6190 [email protected] Av. José Belloni 3240 / 42, 12300 Montevideo Hersteller für Schrauben. Tornico Email: Telefon: Anschrift: [email protected] (+598) 2513 0569 Martinez Nieto 5630 Hersteller für Schrauben. 104 Tubacero Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan José Terra (+598 ) 2354 3300 [email protected] [email protected] Coronel Raíz 949, Montevideo, Uruguay www.tubacero.com.uy 10.5.10. Service und Wartung Tecnovex Tecnovex ist ein junges uruguayisches Unternehmen und bietet Ausrüstungen sowie Dienstleistungen für verschiedenste Arbeiten an Windkraft-Anlagen an. Neben der technischen Überprüfung der einzelnen Anlagenteile, installiert und wartet Tecnovex Mess- und Telekommunikationssysteme an den Masten. Durch Rope Access können Arbeiten in der Höhe durchgeführt werden. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gerardo Rodriguez (+598) 4724 0874 (+598) 4724 0874 [email protected] [email protected] Montecaseros 430, Paysandú www.tecnovex.com Es besteht generelles Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Windbranche. Windclimbers Ansprechpartner: Telefon: Email: Web: Hector Antognazza (+598) 6282896 [email protected] www.windclimbers.net Windclimbers ist auf die Wartung von Rotorblättern spezialisiert. 10.5.11. Weitere: Ingenieurbüros, Rechtsanwälte Arq. Eliseo Cabrera y Asoc. Architektenbüro unter der Führung des Architekten Andrés Eliseo Cabrera, aktueller Präsident des uruguayischen Solarverbands. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Eliseo Cabrera (+598) 2708 6441 (+598) 2622 6580 [email protected] [email protected] Montevideo www.eliseocabrera.com 105 Asociación de Ingenieros del Uruguay (AIU) Uruguayischer Verband der Ingenieure Ansprechpartner: Web: Ing. Marcelo Ehrlich www.aiu.org.uy Asociación de Ingenieros Tecnológicos de Uruguay (AITU) Der Verband der Technischen Ingenieure Uruguays vertritt die Interessen aller Absolventen der Universitätsstudiengänge der Elektrotechnik, der Elektronik und der IT. Ansprechpartner: Email: Anschrift: Web: Daniel Luis Gómez Gómez [email protected] Florida 1131 apto. 106, Montevideo www.aitu.org.uy BGL Asesores Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan Ignacio Cabrera (Director Depto de Inversiones) 2604 2079 2604 1786 [email protected] Rivera 6329, piso 1, Of. 106, Montevideo, Uruguay www.bglasesores.com Investor, Industrieunternehmen, Dienstleister. Consulting Unternehmen aus dem Bereich Bioenergie und sonstige Erneuerbare Energien. C.S.I. Ingenieros CSI Ingenieros gehört zu den größten Beratungs- und Ingenieursfirmen in Uruguay und beschäftigt weltweit ca. 200 Personen. Seit 1980 wurden in den Bereichen Energieversorgung, Transport, Häfen und Logistik, Umweltschutz, Agrarindustrie, Industrie , Stadtplanung u.a. insgesamt mehr als 400 Projekte durchgeführt. Dabei bietet CSI folgende Dienstleistungen an: Planung, Konzeption, Umweltschutzmaßnahmen, Projektleitung sowie individuelle IT-Lösungen für das jeweilige Bauprojekt. Ansprechpartner: Email: Anschrift: Web: Alejandra Perroni (+598) 2901 9058 [email protected] Soriano 1180, Montevideo www.csi.com.uy CCC Machinery Uruguay Ltda. CCC-Machinery ist im Im- und Exportgeschäft tätig und finanziert verschiedenste Investitionsprojekte weltweit. Ansprechpartner: Telefon: Email: Fabian von Thüngen (+598) 2418 6742 [email protected] 106 Anschrift: Web: [email protected] Salto 1205, Casilla 819, 11200 Montevideo www.ccc-machinery.com Centro de Producción más Limpia Das Centro de Producción más Limpia bietet Unternehmen der Privatwirtschaft Kurse, technische Beratung und messtechnische Dienstleistungen an um deren Produktion umweltschonender zu gestalten. Dies findet in Zusammenarbeit mit der Universität Montevideo (UM) statt. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Claudio Ruibal (+598) 2706 76 30 int.26 [email protected] Av. Luis P. Ponce 1307, Montevideo www.cpml.com.uy Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) CEUTA ist eine uruguayische Stiftung, die 1985 gegründet wurde. Sie hat zum Ziel die ländlichen lokalen Gemeinschaften in sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Fragen zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bereitstellung von kostengünstigen Lösungen für die Energieversorgung. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan Ona (+598) 2902 8554 (+598) 2902 4547 [email protected] Santiago de Chile 1183, Montevideo www.ceuta.org.uy Ciemsa Ciemsa ist ein Bauunternehmen und bietet zudem sämtliche Montage-, Lieferungs- und Wartungsdienstleistungen für öffentliche und private Auftraggeber in Uruguay seit 1980 an. Ciemsa hat außerdem Erfahrung im Bau von Kraftwerken. Im Bereich Erneuerbare Energien arbeitet Ciemsa mit dem chinesischen Solarhersteller Suntech zusammen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Esteban Miraballes (+598) 2902 0674 (+598) 2902 0675 [email protected] [email protected] Soriano 1180, Montevideo www.ciemsa.com.uy Electrotecnico Novas SRL Ein Familienunternehmen, das sich auf den Bereich der Elektrotechnik spezialisiert hat und auch Industriemontagen in Mittel- und Niederspannung anbietet. Ansprechpartner: Carlos Novas 107 Telefon: Email: Anschrift: Web: (+598) 2359 7415 (+598) 2357 2336 [email protected] [email protected] Juramento 1266, Montevideo www.novas.com.uy Esconorte Esconorte widmet sich der Analyse, dem Design und Management von Energieeffizienz-Projekten, sowohl im Bereich der Energienutzung als auch Energieerzeugung. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Lauro Severi (+598) 4732 0189 (+598) 4732 0064 [email protected] [email protected] Uruguay 1352, Salto www.esconorte.com.uy Estudio Jurídico Scelza y Montano Die renommierte Anwaltskanzlei Scelza & Montano bietet seit fünf Jahren gezielt im Bereich der erneuerbaren Energien Beratung in Projektentwicklung und -finanzierung an. Die Kanzlei beschäftigt Anwälte, Notare, Buchhalter, Analysten sowie Consultants und verfügt über Beratungsexpertise im Bereich der Windkraft-, Photovoltaik-, Biomasse- sowie Biokraftstoffprojekte. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Eduardo Techera (+598) 2903 0780 [email protected] Plaza Cagancha 1335, esq.1104, Montevideo www.scelzaymontano.com.uy Estudio Jurídico Scelza y Montano ist eine Anwaltskanzlei mit Erfahrung in Windparks. Ferrere Abogados FERRERE ist eine Anwaltskanzlei in Uruguay, die sich mit allen möglichen Rechtsfragen auskennt. Es existiert sogar ein Expertenteam, das sich mit Umweltrechtsproblemen beschäftigt. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gonzalo Secco (+598) 2623 0000 (+598) 2628 2100 [email protected] [email protected] Luis A. de Herrera 1248 - WTC, torreB, Montevideo www.ferrere.com 108 Flasur Flasur ist ein großes Bauunternehmen, das sich auf die Fertigteilkonstruktion spezialisiert hat. Eines der Projekte ist z.B. das Einkaufszentrum Costa Urbana. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Juan Patricio Bruné (+598) 2227 1333 [email protected] Con. Repetto 3520, Montevideo www.flasur.com.uy Hesfer S.A. Das uruguayische Unternehmen hat sich auf die Beratung, Durchführung und Finanzierung in den Bereichen Architektur, Energieeffizienz und –einsparung, sowie Windenergie spezialisiert. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Jorge Borrás (+598) 2900 1250 (+598) 2709 1544 [email protected] [email protected] Plaza Independencia 822, Piso 13, Montevideo www.hesfer.com.uy Ingener S.A. Das Bauunternehmen Ingener wurde 1998 gegründet und beschäftigt heute mehr als 700 Mitarbeiter. Ingener hat viel Erfahrung in sämtlichen Bereichen wie unter anderem Hafenanlagen, Kraftwerke und Einkaufszentren. Das Elektroinstalationsunternehmen ist auch im Hochspannungsbereich tätig. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ing. Ignacio Scarone (+598) 2308 3881 int. 172 [email protected] [email protected] Avda. Millán 3221, Montevideo www.ingener.com Ferrere Abogados Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gonzalo Secco 2623 0000 2628 2100 [email protected] Luis A. de Herrera 1248 - WTC, torreB, Montevideo, Uruguay www.ferrere.com Dienstleistungen. Anwaltskanzlei mit Erfahrung in Windparks. 109 Jayme da Costa - Ingeniería y Sistemas Traditionsreiches Unternehmen, das Elektroinstallationen, bzw. Konstruktion und Montage von elektrischen Anlagen bis zu 72,5 kV anbietet. Zu diesen gehören Anlagen wie Wasserkraftwerke, Blockheizkraftwerke, Windkraftanlagen, Umspannwerke und Trafostationen. Das Unternehmen ist an PV-Projekten der MW-Klasse interessiert. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Jayme da Costa (+598) 2623 6517 [email protected] Avda. Luis Herrera 1248, Montevideo www.jaymedacosta.uy LKSur Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Nicolás Rehermann (Gerente de Ingeniería) (+598) 2708 1216 [email protected] Bvar. Artigas 990, Montevideo, Uruguay www.lksur.com.uy Ingenieurbüro mit Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien-Projekte, Umweltstudien und Rehabilitierung von Bahnstrecken. MCT MCT ist ein Ingenieurbüro, welches Lösungen für die effiziente Nutzung von Energie anbietet. Sie implementieren Energieeffizienz und Erneuerbare Energielösungen in mittelständischen Unternehnmen in Uruguay. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Martin Garmendia (+598) 2400 8943 [email protected] Guayabo 1790, Of. 402, Montevideo www.mct-esco.com Rafibel S.A. Das Unternehmen Rafibel ist ein Ingenieursbüro und berät Supermarktketten in Uruguay bezüglich Energieeinsparungspotential und der Implementieruing von EE-Lösungen. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Freddy Ruppel (+598) 2304 9820 [email protected] Camino Castro 581, Montevideo Stiler Ansprechpartner: Telefon: Email: Alvaro Pallas (+598) 2916 2616 (+598) 2916 2617 [email protected] 110 Anschrift: Web: Misiones 1460, Montevideo www.stiler.com.uy Stiler ist ein 1959 in Uruguay gegründetes Unternehmen. Es hat Bauaufträge in Montevideo und im Landesinneren übernommen und führt Projekte verschiedener Bereiche durch: Brücken, nationale Autostraßen, Staudämme, öffentliche Arbeiten, Hotels, Einkaufszentren, Gefängniskomplexe, Infrastrukturprojekte sowie Projekte in Elektrizitätsinfrastruktur. Es besitzt eine Dauerhafte Beschäftigtenzahl von 40 Technikern und professionellen Beratern. Stiler ist im Hoch- und Tiefbau tätig, hat Erfahrung im Bau von Hafenanlagen und bietet von Planung über Bau bis zur Wartung jegliche Dienstleistungen an. Unión Eléctrica Allgemeines Architekturbüro mit Schwerpunkt auf elektrischen und elektromechanischen Installationen. Angebotene Dienstleistungen sind Planung, Konstruktion, Wartung und Störungsermittlung von GebäudeenergieInfrastruktur, Stromtrassen, Umspannwerken, sowie bei der Nutzung von erneuerbaren Energien. Das Unternehmen war am Bau des ersten staatlichen Windparks beteiligt. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Ing. Patricia Cuevas (+598) 2203 0717 int. 141 [email protected] [email protected] Cuaró 3100bis, Montevideo www.unionelectrica.com.uy Weigel & Haller Weigel Haller ist ein Consultingbüro, welches sich insbesondere auf die Beratung hinsichtlich Steuersparmodellen bei größeren Investitionsprojekten spezialisiert hat. So hat Weigel Haller beispielsweise die PhotovoltaikAufdachanlage der Firma Bayer in Uruguay so optimiert, dass der größte Teil der Investitionssumme über zukünftige Steuererleichterungen zurückgewonnen werden konnte. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gustavo Weigel (+598) 2908 7085 (+598) 2908 7094 [email protected] Plaza Independencia 822, Of.302, Montevideo www.weigelhaller.com.uy XDT Ingeniería Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: José Luis Pou (+598) 2708 98 76 [email protected] Cavia 3087 of. 309, Montevideo, Uruguay Ingenieurbüro mit Erfahrung in der Projektentwicklung von Windparks. 111 10.6. Kleinwindkraft Agrasun Agrasun ist seit 2012 auch in Uruguay tätig. Das Unternehmen bietet Solarthermie- und PVanlagen an sowie Energiespeicherlösungen, LED-Beleuchtung und Zubehör hauptsächlich für den Heimbereich. Aktiv im Vertrieb von Kleinwindkraftanlagen. Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Kleinwindkraft. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Jorge Migliaccio (+598) 2604 3811 (+598) 2604 1878 [email protected] [email protected] Mar Antártico 1274, Montevideo www.agrasun.com.uy Akuo Energy Investition, Entwicklung. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Juan Negro (+598) 2628 6881 [email protected] Luis A. de Herrera 1052, torre A, of. 1401, Montevideo Econercia Econercia ist ein uruguayisches Unternehmen, das Solarpanele, Kleinwindgeneratoren sowie verschiedene Solarthermie-Systeme importiert und vertreibt. Zusätzlich haben sie LED-Beleuchtungssysteme und Produkte für die effiziente Nutzung von Brauchwasser im Portfolio. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Alcides Sosa (+598) 2480 1622 (+598) 2487 3557 [email protected] Bv. Artigas 2715, Montevideo www.econercia.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Kleinwindkraft. Energía Uruguay "Energía Uruguay" ist auf den Import von jeglicher Ausrüstung zur Energieerzeugung einschließlich Solarenergie spezialisiert ist. Darüber hinaus vertreten sie in Uruguay die Hersteller B&B Power, Soled, Shinetime Solar und MOURA. Telefon: Email: Anschrift: Web: (+598) 9903 7262 [email protected] Juan Rosas 1612, Treinta Y Tres www.energiauruguay.com 112 Neolos - Ayariri II Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Eduardo Abenia (+598) 2600 5197 (+598) 2600 5197 [email protected] Avda. Italia 5675, Montevideo, Uruguay Neolos ist aktiv in der nationalen Entwicklung von Kleinwindkraftanlagen. OnFlow Ingeniería Aplicada OnFlow entwickelt Projekte und Lösungen zu den Themen Solarthermie, Energiequellen und Energieeffizienz. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Martin Vazquez (+598) 2711 8310 [email protected] [email protected] Patria 560, Montevideo www.onflow.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Kleinwindkraft. SOLARcoSUR SOLARcoSUR ist ein uruguayisch-deutsches Unternehmen und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien. Es setzt in Deutschland produzierte Materialien ein und bietet Wärmepumpen sowie Solarthermie- und Photovoltaiksysteme zur Energieerzeugung an. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Bernd Wallau (+598) 9962 7709 (+598) 95 440950 [email protected] [email protected] Durazno 983, Montevideo www.solarcosur.com Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Kleinwindkraft. Vimar SRL Das uruguayische Unternehmen Vimar stellt Wasserpumpsysteme her und hat bereits viele solarbetriebene Pumpsysteme im uruguayischen Inland errichtet. Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gustavo Martigani (+598) 2400 5034 (+598) 2402 3864 [email protected] Miguelete 2004, Montevideo www.vimar.com.uy Es besteht Interesse an Zusammenarbeit mit deutschen Firmen aus der Kleinwindkraft. 113 10.7. Logistik Aerocargas DHL Ansprechpartner: Telefon: Email: Anschrift: Web: Santiago Rodríguez (Gerente Proyecto) (+598) 2915 8696 (+598) 2916 1379 [email protected] Juan Carlos Gómez 1390, Montevideo, Uruguay www.dhluy.com Logistikunternehmen im Bereich Schwertransport mit langjähriger Erfahrung im Transport von Windkraftanlagen. Schandy Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Martín Gonzalez (+598) 2711 6050 [email protected] Sarmiento 2265, Montevideo, Uruguay www.schandy.com Schandy ist eines der führenden nationalen Transport und Logistikunternehmen mit Erfahrung bei Verladung von Windkraftanlagen mit eigenem Hafenzugang im Hafen von Montevideo. Das Unternehmen transportierte Windkrafträder und Zubehör bei der Erstellung der Windparks Nuevo Manantial und Kentilux bzw. La Magdalena. Montecon Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Gonzalo López (+598) 2915 0945 (+598) 2915 0945 [email protected] Rincón 500, Montevideo, Uruguay www.montecon.uy Hafenterminalbetreiber mit Erfahrung im Verladen von Windkraftanlagen. 10.8. Finanzierung Banco ITAU Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Javier Albiñana (+598) 2916 0127 int.635 (+598) 2916 5609 [email protected] Zabala 1463, Montevideo, Uruguay Die brasilianische Geschäftsbank ITAU bietet Kredite für Erneuerbare Energienprojekte an. 114 Citibank N.A. Sucursal Uruguay Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Cr. Daniel Alvarez (+598) 1987 300 [email protected] Montevideo, Uruguay www.citibank.com.uy Die amerikanische Geschäftsbank CITI bietet Kredite für Erneuerbare Energienprojekte an. HSBC Bank Uruguay S.A. Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Federico Cordeiro (+598) 2915 4441 ext. 121 [email protected] Rincón 422, Montevideo, Uruguay www.hsbc.com.uy Die britische Geschäftsbank HSBC bietet Kredite für Erneuerbare Energienprojekte an. Banco Interamericano de Desarrollo Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Martín Duhart (+598) 2915 4330 ext. 206 (+598) 2915 4332 [email protected] Rincón 640, Montevideo, Uruguay www.iabd.org/scf Die Entwicklungsbank IDB bietet Kredite für Erneuerbare Energienprojekte an. Banco de Brasil Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Cirano Neiva (+598) 2622 4868 (+598) 2622 4868 [email protected] Av. L.A. de Herrera 1248, torre 2, of. 314, World Trade Center, Montevideo, Uruguay www.bb.com.br República AFAP Ansprechperson: Telefon: Email: Anschrift: Web: Martín Larzabal (+598) 2400 1818 (+598) 2400 1818 [email protected] 18 de julio 1883, Montevideo, Uruguay www.republicafap.com.uy 115 Banco Santander Ansprechperson: Email: Anschrift: Web: Gabriel Varesi [email protected] Julio Herrera y Obes 1365, piso7, Montevideo, Uruguay www.santander.com.uy Die spanische Geschäftsbank Santander bietet Kredite für Erneuerbare Energienprojekte an. 116 11. Quellenverzeichnis Kapitel 2 http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ DNE/MIEM http://www.ine.gub.uy/biblioteca/anuario2012/anuario2012.pdf (05. August 2013) http://www.uruguaysolocampos.com/es_mapas.htm http://www.santillana.com.uy/descargas/Geografia_3_fichas_tematicas/Ficha_1.pdf CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uy.html (05. 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Oktober 2010 http://gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=1179 http://www.adme.com.uy/institucional/institucional.php http://www.cambioclimatico.gub.uy/images/documentos/anexo_II.pdf (28. März 2011) http://www.cambioclimatico.gub.uy/images/documentos/dec_238_09.pdf http://www.cambioclimatico.gub.uy/index.php/plan-nacional (28. März 2011) http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/componentes.htm http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/doc/marco%20juridico/Ley%2018585%20-%20180909.pdf (28. 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März 2011) http://www.terminaltcp.com.uy/repository/documents/16ef227a-a796-4569-bbf3-437170a9b34b.pdf http://www.ursea.gub.uy:8080/web/mnormativo.nsf/AE3B6540CAF53787032575D60060F8BA/$file/ Dec%2025809.pdf?OpenElement http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/documentos/Ley_15_031.pdf http://www.utu.edu.uy/Novedades/CETP%20UTU/2009/Setiembre/ADELANTO_DE_LA_HORA_LEGAL_ 04102009.pdf Technische Normen für die jeweilige Produktgruppe durch das “Instituto Uruguayo de Normas Técnicas“ Uruguay XXI: Energías renovables en la Generación Eléctrica, S.7. Vortrag Weigel Haller, April 2008 http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/medio_ambiente.html, 30.01.14 http://www.saltogrande.org/perfil.php# www.dne.gub.uy/documents/49872/0/Potencia%20instalada%20por%20central?version=1.6&t=1375978039000, 30.01.14 118 DNE-MIEM, Gespräch mit Pablo Caldeiro, Leiter Ressort Erneuerbare Energien http://www.dne.gub.uy/publicaciones-y-estadisticas/planificacion-y-balance/estadisticas/, 19.03.2014 DNE-MIEM, http://www.dne.gub.uy/. 19.03.2014 DNE-MIEM, Pablo Caldeiro,19.03.2014 „La Energía Eólica en Uruguay y sus perspectivas de integración en el corto y mediano plazo“, Oscar Ferreno, UTE. 19.03.2014 UTE en Cifras 2012, http://www.ute.com.uy/pags/Institucional/documentos/UTE_Cifras_2012.pdf, 30.01.14 UNFCCC: CDM – Executive Board Uruguay XXI: Promocion de Inversiones y Exportaciones: Energias renovables: Febrero 2012 MIEMDNE: Dirección Nacional de Energía http://www.miem.gub.uy/, 31.01.14 http://www.dne.gub.uy/, 31.01.14 http://www.dni.gub.uy/, 31.01.14 http://www.mvotma.gub.uy/, 31.01.14 http://www.mec.gub.uy/, 31.01.14 http://www.reduambiental.edu.uy/2013/12/red-nacional-de-educacion-ambiental-para-el-desarrollo-humano-sustentable/, 31.01.14 http://www.reddit.com/r/politics/comments/pwbpn/guess_what_law_goes_into_effect_the_same_exact/ ANCAP http://www.ancap.com.uy/Precios%20Historicos/Listado%20de%20precios%20combustibles.pdf, 31.01.14 http://www.olade.org/, 31.01.14 MIEM-DNE: Dirección Nacional de Energía http://www.ute.com.uy/pags/Servicios_Cliente/documentos/Pliego%20Tarifario%20FEBRERO%202013.pdf, 31.01.14 MIEM DNE: http://www.dne.gub.uy/web/energia/-/series-estadisticas-de-energia-electrica-, 03.02.14 MIEM DNE: http://www.dne.gub.uy/web/energia/-/series-estadisticas-de-energia-electrica-, 03.02.14 Die Preise für Gas und Propan sind ebenfalls unter der folgende Quelle zu finden: http://www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,242,O,S,0,MNU;E;72;2;75;3;MNU http://www.miem.gub.uy/, 03.02.14 Kapitel 5 Google Earth: AHK-Datei Uruguay.kmz http://www.energiaeolica.gub.uy/ Kapitel 6 http://www.iau.gub.uy/marcolegal/Ley17283-proteccionMedioAmb.pdf, 03.02.14 http://200.40.229.134/Leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18564&Anchor=, 03.02.14 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18308&Anchor=, 03.02.14 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18610&Anchor=, 03.02.14 http://www.terminaltcp.com.uy/repository/documents/16ef227a-a796-4569-bbf3-437170a9b34b.pdf, 03.02.14 http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/40DA834518C524C405257817007F64AE/$FILE/Decreto_238_009.pdf, 03.02.14 http://www.cambioclimatico.gub.uy/index.php/plan-nacional, 03.02.14 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17279&Anchor=, 03.02.14 http://www.cambioclimatico.gub.uy/index.php/plan-nacional, 03.02.14 http://www.undp.org.uy/showProgram.asp?tfProgram=134, 03.02.14 http://www.undp.org.uy/showProgram.asp?tfProgram=133, 03.02.14 http://gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=1179, 03.02.14 MIEM-DNE: Dirección Nacional de Energía Angaben von Leiter der Abteilung Energie im MIEM, Ramón Mendez und Präsentation „Desarrollo Sustentable de la Matriz Energética de Uruguay“ von Roberto Kreimerman, 21.10.2010: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/10/2010102107.htm, 03.02.14 Kapitel 7 DNETN MIEM Proyecto Energía Eólica UTE / Elaboración Propia (19. August 2013) 119 www.energiaeolica.gub.uy http://www.energiaeolica.gub.uy 18.03.2014 DNE – Pablo Caldeiro (Leiter Ressort Erneuerbare Energien). 18.03.2014 http://www.energiaeolica.gub.uy (14.03.2014) Álvaro IrgoItía, El Observador (30.06.2013) DNE/MIEM, Pablo Caldeiro. 19-03-2014 http://www.ute.com.uy/php/detalle_novedades.php?id=5723 Quelle: CARLOS ROSSATI, Despachante de Aduana, www.rossatidespachante.com.uy Quelle: www.luisburastero.com, eigene Darstellung (Angaben ohne Gewähr) Kapitel 8 DNE-MIEM: Programa de energía eólica Kapitel 9 (IHK_Essen, 2013) (www.countryeconomy.com, 2013) Kapitel 10 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ute.com.uy%2Fc ompras%2Fasp_compras%2FK41938%2FResoluci%25C3%25B3n%2520MIEM.pdf&ei=_tg1U86dGqo0gHTlIBQ&usg=AFQjCNEhsBUQzVtPhxOUHiEa_1bfZG9Www&bvm=bv.63808443,d.dmQ http://www.auee.com.uy/pags/ppts/juevespptpm/cesar_bourdiel.pdf 123 124 ZIELMARKTANALYSE 2014 Windenergie und Netzintegration in Paraguay Marktsituation und Potentiale mit Profilen der Marktakteure www.exportinitiative.bmwi.de/Lateinamerika Impressum Deutsch-Paraguayische Industrie- und Handelskammer Avda. República Argentina 1616 c/ Alfredo Seiferheld - Asunción Tel.: +595 21 615 848 Fax: +595 21 615 844 [email protected] www.ahkparaguay.com.py Stand Februar 2014 Kontaktperson John-Wesley Löwen E-Mail: [email protected] Autoren John-Wesley Loewen Tobias S. Winter Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Inhaltsverzeichnis ABBILDUNGSVERZEICHNIS .............................................................................................................................................................2 TABELLENVERZEICHNIS ..................................................................................................................................................................3 1. ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................................................................................4 2. ZIELMARKT ALLGEMEIN .........................................................................................................................................................5 2.1. DER INSTITUTIONELLE RAHMEN ......................................................................................................................................5 2.2. POLITIK UND VERFASSUNG ..............................................................................................................................................5 2.3. STEUERN, FINANZEN UND INFRASTRUKTUR ....................................................................................................................7 2.4. KLIMA .............................................................................................................................................................................10 3. STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFT.............................................................................................................11 3.1. WACHSTUM DER EXPORTWIRTSCHAFT .........................................................................................................................11 3.2. AUßENWIRTSCHAFT UND REGIONALE INTEGRATION....................................................................................................13 3.2.1. MARKTINTEGRATION MERCOSUR ............................................................................................................................ 13 3.2.2. WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND MERCOSUR ............................................................ 15 3.2.3. DIREKTE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND PARAGUAY .............................................. 17 3.3. INVESTITIONSKLIMA UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT ...................................................................................................18 4. ENERGIEWIRTSCHAFT IN PARAGUAY ..................................................................................................................................21 4.1. ENERGIEPOLITIK .............................................................................................................................................................21 4.2. STRUKTUR DES ENERGIEMARKTES .................................................................................................................................22 4.3. STROMWIRTSCHAFT.......................................................................................................................................................25 5. 4.3.1. STROMERZEUGUNG .............................................................................................................................................. 25 4.3.2. STROMÜBERTRAGUNG UND –VERTEILUNG .......................................................................................................... 27 4.3.3. NEUESTE ENTWICKLUNGEN .................................................................................................................................. 30 WINDKRAFT .........................................................................................................................................................................33 5.1. POTENZIAL FÜR WINDKRAFT..........................................................................................................................................33 6. MARKTCHANCEN .................................................................................................................................................................37 6.1. STROMVERSORGUNG FÜR LÄNDLICHE SIEDLUNGEN ....................................................................................................37 6.2. WINDKRAFTANLAGEN IN DER VIEHZUCHT.....................................................................................................................38 7. SCHLUSSFOLGERUNG UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN .................................................................................................40 8. KONTAKTDATEN UND MARKTAKTEURE ..............................................................................................................................42 8.1. STAATLICHE INSTITUTIONEN ..........................................................................................................................................42 8.2. VERBÄNDE UND UNTERNEHMEN...................................................................................................................................46 8.3. MESSEN, ADRESSEN UND FACHZEITSCHRIFTEN .............................................................................................................51 9. QUELLENVERZEICHNIS .........................................................................................................................................................55 1 Abbildungsverzeichnis ABB. 1: BEVÖLKERUNGSDICHTE NACH VERWALTUNGSBEZIRKEN .................................................................................................9 ABB. 2: TEMPERATURVERTEILUNG (IN °C) ..................................................................................................................................10 ABB. 3: NIEDERSCHLAGSVERTEILUNG (IN MM) ...........................................................................................................................10 ABB. 4: WACHSTUMSRATEN ........................................................................................................................................................11 ABB. 5: HÄFEN UND FLÜSSE FÜR BINNENSCHIFFFAHRT ..............................................................................................................13 ABB. 6: DIE HANDELSBEZIEHUNGEN PARAGUAYS 2012 ..............................................................................................................14 ABB. 7: AUßENHANDEL NACH WARENGRUPPEN 2012 ................................................................................................................15 ABB. 8: 10 TOP EXPORTPRODUKTE 2013 NACH BRD (FOB IN MIO. US$) .....................................................................................17 ABB. 9: 10 TOP IMPORTPRODUKTE 2013 AUS BRD (CIF IN MIO. US$) .........................................................................................17 ABB. 10: GESCHÄFTSKLIMA-INDEX ...............................................................................................................................................18 ABB. 11: ENTWICKLUNG DER ENERGIEBEREITSTELLUNG.............................................................................................................22 ABB. 12: ENTWICKLUNG DES ENERGIEKONSUMS ........................................................................................................................23 ABB. 13: IMPORTMENGE VON ERDÖL UND ERDÖLPRODUKTEN (IN T) .......................................................................................23 ABB. 14: IMPORT ERDÖL UND ERDÖLPRODUKTE (IN US$) ..........................................................................................................24 ABB. 15: ANTEIL ERDÖLIMPORTE AN GESAMTIMPORTEN AUF US$ BASIS (IN %) ......................................................................24 ABB. 16: INFRASTRUKTUR DER STROMVERSORGUNG .................................................................................................................27 ABB. 17: LEITUNGSNETZ PARAGUAYS 2013 .................................................................................................................................28 ABB. 18: ANTEIL DER STROMVERLUSTE BEI ÜBERTRAGUNG UND VERTEILUNG .........................................................................29 ABB. 19: ENTWICKLUNG UND PROGNOSE DES JÄHRLICHEN STROMVERBRAUCHS (IN GWH) ....................................................31 ABB. 20: ENTWICKLUNG DER STROMTARIFE (GS. / KWH) ...........................................................................................................32 ABB. 21: DURSCHNITTLICHE WINDGESCHWINDIGKEIT IN M/S IN 10M HÖHE ............................................................................33 ABB. 22: MONATLICHE SCHWANKUNG DER DURSCHNITTLICHEN WINDGESCHWINDIGKEIT .....................................................34 ABB. 23: WINDGESCHWINDIGKEIT IM JAHRESMITTEL .................................................................................................................34 ABB. 24: HORIZONTALE SONNENEINSTRAHLUNG (IN KWH/M²/TAG) .........................................................................................35 ABB. 25: MONATLICHE SONNENEINSTRAHLUNG (IN KWH/M²/TAG) ..........................................................................................36 ABB. 26: VIEHHALTUNG IN PARAGUAY 2011 (RINDER/ HA) ........................................................................................................38 ABB. 27: WASSERVERSORGUNG MIT SOLARPUMPE ....................................................................................................................39 2 Tabellenverzeichnis TAB. 1: STEUERQUOTE IM REGIONALEN VERGLEICH .....................................................................................................................8 TAB. 2: GESCHÄFTSKLIMAINDEX - INDICADOR IFO/FGV DE CLIMA ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA (ICE) .............................19 TAB. 3: ANTI-KORRUPTIONSINDEX (CPI) ......................................................................................................................................19 TAB. 4: RATING DER LÄNDER LATEINAMERIKAS ..........................................................................................................................20 TAB. 5: WASSERKRAFTWERKE UND IHRE EIGENTUMSVERHÄLTNISSE .........................................................................................26 TAB. 6: STROMVERBRAUCH NACH ABNEHMERBEREICH .............................................................................................................30 TAB. 7: SWOT-ANALYSE – WINDENERGIE IN PARAGUAY .............................................................................................................40 3 1. Zusammenfassung Die paraguayische Wirtschaft hat in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen. Die Impulse für das Wirtschaftswachstum kommen hauptsächlich aus der exportorientierten Landwirtschaft und Viehzucht, die von den anhaltend steigenden Preisen auf den globalen Rohstoffmärkten profitiert. Die Entwicklung ist allerdings extremen Konjunkturschwankungen ausgesetzt. 2012 fiel die Wirtschaftsleistung auf -1,2% aufgrund einer Dürreperiode und dem Ausbruch von Maul- und Klauenseuche im Herbst 2011, die zu einem Einbruch der internationalen Märkte für paraguayische Fleischprodukte führte. Für 2013 hingegen geht der IWF wieder von einem Wachstum von 13% aus. Das durchschnittliche Wachstumspotenzial liegt nach Einschätzung der Experten mittelfristig bei 5%. Die Stromwirtschaft hat sich in Paraguay seit der Inbetriebnahme zweier Großwasserkraftwerke in den 1980er Jahren in einem rasanten Tempo entwickelt. 98% der Haushalte sind heute an das Stromnetz angeschlossen. Der schnelle Ausbau der Stromleitungen erfolgte nicht selten auf Kosten der Netzstabilität und Versorgungssicherheit. Elektrizität wird heute hauptsächlich für Beleuchtung, Kühlung und elektrische Antriebe genutzt. Die Stromnachfrage steigt jährlich um 8%, was nach Berechnung der lokalen Experten ungefähr 250 MW entspricht. Der staatliche Stromversorger ANDE, der das gesamte Verteilungs- und Übertragungsnetz kontrolliert, hat einen Investitionsplan von 3.000 Millionen USD für die nächsten 10 Jahre vorgelegt. Ein Großteil der Investitionen soll in die Netzwirtschaft fließen. Der Stromversorger ANDE steht gegenwärtig jedoch vor einem finanziellen Engpass. Die Situation ist das Resultat der nicht kostendeckenden Tarifpolitik. Die Strompreise sind seit 2003 praktisch nicht mehr erhöht worden, weshalb heute die Mittel fehlen, um die Infrastruktur bedarfsgerecht auszubauen. Der Stromversorger hat vor diesem Hintergrund Strompreiserhöhungen um bis zu 25% angekündigt, die allerdings vom Parlament genehmigt werden müssten. ANDE zeigt sich auch zunehmend bereit, den Strommarkt für private Investoren zu öffnen. 2006 wurden dafür mit Gesetz 3009 die Rahmenbedingungen geschaffen. Unternehmen und Kommunen haben heute die Möglichkeit, eigene Stromanlagen auf der Basis von Erneuerbare Energien zu errichten. Marktchancen für Windkraftanlagen bieten sich vor allem im off-grid-Inselbetrieb, insbesondere bei hybriden Diesel-PV-Windsystemen mit einer Leistung bis 10 MW. Die meteorologischen Bedingungen bieten sehr gute Voraussetzungen für die Nutzung dieser Technologien. Eine Einspeiseregelung gibt es in Paraguay nicht. Beim Markteintritt sollte man sich deshalb vor allem auf bestimmte Nischenmärkte konzentrieren. Insbesondere für ländliche Siedlungen in entfernt liegenden Gebieten, wo es häufig zu Stromausfällen kommt, erscheint die dezentrale Lösung mit hybriden Inselsystemen in Kombination mit dem bestehenden System eine attraktive Alternative. In der Landwirtschaft werden Kleinwindkraftanlagen und Photovoltaikanlagen bereits für Wasserpumpsysteme genutzt. 4 2.Zielmarkt Allgemein 2.1. Der institutionelle Rahmen Die Marktchancen, die Unternehmen auf den Auslandsmärkten vorfinden, werden entscheidend von dem institutionellen Umfeld beeinflusst. Die Wirtschaftsordnung, die Eigentums- und Verfügungsrechte sowie die Wettbewerbsregeln, die auf den Zielmärkten vorherrschen, bestimmen die Handlungsspielräume und Geschäftsmöglichkeiten. Sie bilden die Rahmenbedingung, auf die international agierende Unternehmen unweigerlich stoßen, wenn sie im Ausland Absatzmärkte für ihre Produkte oder neue Investitionsmöglichkeiten suchen. Unternehmen, die einen neuen Markt erschließen wollen, müssen sich im Vorfeld über die Spielregeln informieren, die auf dem jeweils anvisierten Zielmarkt vorherrschen. Insofern erfordert die Markterschließung einen Kostenaufwand, der bei unbekannten, nicht vertrauten Märkten erhebliche Größenordnungen erreichen kann. Damit verbunden ist die Suche und Identifizierung neuer Geschäftspartner, das Aushandeln neuer Verträge, die Absicherung und schlussendlich die Durchführung der Geschäfte. Die Höhe der Transaktionskosten hängt entscheidend von der Funktionsfähigkeit der Institutionen und dem Regelvertrauen ab, das unter den Akteuren auf den anvisierten Märkten vorherrscht. In Paraguay ist die Rechtstaatlichkeit eher schwach und das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Institutionen eher gering.1 Beim Schutz der Eigentumsrechte rangiert das Land im Index des World Economic Forums auf Platz 136.2 Diese Situation ist vor allem im Landesinneren anzutreffen, wo die Landtitel aufgrund des lückenhaften Katasterwesens häufig nicht klar definiert sind und unsichere Besitzverhältnisse leicht zu Konflikten führen können. Die Bedeutung des institutionellen Umfeldes für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ist nicht zu unterschätzen. Regeln und Normen, die von den Marktakteuren freiwillig eingehalten werden, weil sie dem regelkonformen Verhalten Vorteile abgewinnen, wirken sich kostensenkend auf das gesamte Marktgeschehen aus. Für Paraguay sind die Kosten der Markterschließung und Geschäftsanbahnung jedoch als hoch einzuschätzen. Die Unternehmen müssen mit einem erhöhten Investitionsrisiko rechnen und sollten deshalb zusätzliche Vorkehrungen zur Absicherung ihrer Geschäftsaktivitäten treffen. Funktionsfähige Institutionen reduzieren nicht nur die Kosten der Markttransaktionen, sondern schaffen bei privatwirtschaftlicher Ausrichtung gleichzeitig Investitionsanreize. Sie können produktive Kräfte mobilisieren, tragen zur Effizienzsteigerung der Ressourcennutzung bei und erhöhen damit letztendlich die Produktivität der Wirtschaft. 2.2. Politik und Verfassung Paraguay ist eine junge Präsidialdemokratie mit einer Verfassung, die 1992 wenige Jahre nach dem Sturz des langjährigen Diktators Stroessners verabschiedet worden ist. Sie enthält einen umfassenden Grundrechtekatalog, schreibt die Gewaltenteilung vor und verbietet die Wiederwahl des Präsidenten nach Ablauf der fünfjährigen Legislaturperiode. Das Parlament besteht aus dem Senat mit 45 Sitzen und der Abgeordnetenkammer, in den 80 Vertretern der 17 Provinzen sitzen. Die höchste Instanz in Rechtsfragen ist der Oberste Gerichtshof, der sich aus neun Richtern zusammensetzt und in drei Kammern für Zivil-, Straf- und Verfassungsrecht unterteilt ist. Es gibt 1 2 WORLD BANK (2013a) WORLD ECONOMIC FORUM (2012) 5 kein eigenständiges Verfassungsgericht, sondern das oberste Organ der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist auch für die Auslegung der Verfassung zuständig. Unbestritten weist die Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen in Paraguay noch einige Schwächen auf. Das ist nicht zuletzt auf das Fehlen einer engagierten Zivilgesellschaft und der mangelnden Unabhängigkeit des Justizwesens zurückzuführen. Es hat in den letzten Jahren aber auch Fortschritte gegeben in Richtung Konsolidierung der jungen Demokratie. Wichtig in diesem Zusammenhang war die Präsidentschaft von Fernando Lugo, der 2008 von einem heterogenen Linksbündnis an die Macht getragen wurde und eine Regierungskoalition mit den Liberalen bildete. Die traditionelle Colorado-Partei, die das Land über 60 Jahre ununterbrochen regiert hatte, wurde durch ein demokratisches Verfahren entmachtet.3 Die links-liberale Regierung sah sich damals mit hohen Erwartungen hinsichtlich Korruptionsbekämpfung, Armutsbekämpfung und Agrarreform konfrontiert. Die Koalition besaß allerdings in keine der beiden Parlamentskammern über eine stabile Mehrheit. 4 Lugo gelang es nicht, die Allianz der linken Bewegungen, die ihn 2008 gewählt hatte, zu stabilisieren und die Koalition mit der liberalen Partei regierungsfähig zu machen. Einerseits sah er sich dem Druck der Linken ausgesetzt, die sozialen Reformen voranzutreiben, anderseits kam es permanent zu Spannungen mit dem Koalitionspartner. Das Parlament, in dem die traditionellen Kräfte nach wie vor die Mehrheitsverhältnisse bestimmten, nahm bei vielen Gesetzesprojekten eine Blockadehaltung ein. Die großen Reformprojekte scheiterten häufig an den diffusen Machtverhältnissen im Kongress. Letztendlich zerbrach Lugos Regierung an den vielen ungelösten Konflikten. Mitte 2012, knapp ein Jahr vor dem Ende der Legislaturperiode, nutzte das Parlament das von der Verfassung erlaubte Amtsenthebungsverfahren, um Lugo aus dem Amt zu entfernen. Auslöser des Ereignisses war die Räumung eines Landlosen-Camps in der Nähe der Kleinstadt Curuguaty durch die Polizei am 15. Juni 2012, bei der 17 Personen ums Leben kamen. Das Parlament leitete daraufhin im Eilverfahren die Amtsenthebung ein. Der vormalige Vizepräsident Frederico 3 4 BTI (2012) BlOMEIER (2012) 6 Franco übernahm die Übergangsregierung. Diese Entscheidung stieß jedoch auf scharfe Kritik bei den ausländischen Regierungen der Region. Die Mitgliedsstaaten der beiden südamerikanischen Regionalbündnisse MERCOSUR und UNASUR reagierten mit der Suspendierung Paraguays von den kommenden Gipfeltreffen und der Erklärung, dass sie die Übergangsregierung von Frederico Franco nicht anerkannten.5 Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse zogen die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die turnusgemäß am 21. April 2013 stattfanden, international viel Aufmerksamkeit auf sich. Es gab etwa 500 Wahlbeobachter, die von der Europäischen Union, der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und der UNASUR entsandt waren. Nach Einschätzung der Beobachter verliefen die Wahlen ohne gravierende Zwischenfälle. Wie erwartet hat sich der Unternehmer Horacio Cartes, der für die Colarado-Partei angetreten war, durchgesetzt. Er erreichte 45,9% der abgegebenen Stimmen. Bei den Parlamentswahlen verfehlten die Colorados mit 37,5% die absolute Mehrheit im Senat, stellen aber mit 19 der insgesamt 45 Sitze die stärkste Partei. Im Abgeordnetenhaus erreichten die Colorados mit 44 Sitzen dagegen die absolute Mehrheit und auch bei der Wahl der Provinzgouverneure. Zwölf der insgesamt 17 neugewählten Gouverneure gehören zur Colorado-Partei. Die Konservativen haben sich damit im Machtkampf gegen die linksorientierten Kräfte eindeutig durchgesetzt. 6 Horacio Cartes, der die Regierungsgeschäfte am 15. August 2013 übernommen hat, steht vor enormen Herausforderungen. Die politische Reintegration in den MERCOSUR steht ganz oben auf der Agenda der neuen Regierung. Das zu erreichen, wird viel Verhandlungsgeschick erfordern, zumal Venezuela nach der Suspendierung Paraguays vollwertiges Mitglied des MERCOSUR geworden ist. Der paraguayische Senat hatte den Beitritt Venezuelas über Jahre hinweg blockiert. Die politische Konstellation ist daher recht komplex. Doch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Paraguay als Binnenland und seiner Abhängigkeit vom intrazonalen Handel auf gute Beziehungen zum MERCOSUR angewiesen ist, lässt erwarten, dass sich die Bündnispartner früher oder später verständigen werden.7 Innenpolitisch stellt sich nach der Neuwahl die Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Cartes und der ColoradoPartei entwickeln wird. Cartes gehört nicht zum alten Parteikader, sondern wurde erst 2009 Mitglied der Colorados, um sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen. Er hat wiederholt angekündigt, den in der Politik tief verwurzelten Klientelismus bei der Besetzung der öffentlichen Ämter zu bekämpfen. Die Professionalisierung der öffentlichen Verwaltung leidet bis heute darunter. Sollte Cartes den Kampf gegen den Ämterklientelismus ernsthaft verfolgen, wird das innerparteiliche Spannungen provozieren und Machtkämpfe hervorrufen. 2.3. Steuern, Finanzen und Infrastruktur Seit der Steuerreform 2004 sind in Paraguay erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um die Staatsfinanzen zu konsolidieren. Die Einnahmen konnten durch eine teilweise Modernisierung des Steuersystems und Erhöhung der Steuerdisziplin zwischen 2004 und 2012 nahezu verdreifacht werden, ohne dass die durchschnittliche Steuerbelastung wesentlich erhöht worden ist.8 Die Steuerquote liegt aktuell bei 12,3% und gehört damit zu den niedrigsten in ganz Lateinamerika. Die Einnahmen stammen zu einem großen Teil aus indirekten Steuern, gut 50% entfallen allein auf die Mehrwertsteuer. Im Oktober 2012 wurde die Einkommenssteuer eingeführt, die vom Parlament zuvor lange Zeit blockiert worden war. 9 GIGA (2012) WACHENDORFER (2013) 7 WACHENDORFER (2013) 8 MINISTERIO DE HACIENDA (2013) 9 AHK Paraguay (2013) 5 6 7 Tab. 1: Steuerquote im regionalen Vergleich Argentinien Brasilien Paraguay Uruguay 2004 2006 2008 2010 2012 14,2 15,9 11,9 17,8 16,5 12,0 18,8 16,7 11,8 17,8 25,9 25,2 13,5 18,5 12,3 - Quelle: World Bank (2012); CADEP (2011b) Paraguay hat trotz der begrenzten steuerlichen Einnahmequellen einen ausgeglichenen Staatshaushalt, seit 2004 hat die Regierung sogar regelmäßig Überschüsse erwirtschaftet. Im letzten Jahr gab es ein leichtes Defizit von 2,8 des Bruttoinlandsprodukts, verursacht in erster Linie durch die wirtschaftliche Rezession und den daraufhin von der Regierung eingeleiteten konjunkturpolitischen Maßnahmen, die insgesamt in einem sehr überschaubaren Rahmen blieben.10 Die Situation hat zumindest keine Überschuldung der öffentlichen Haushalte hierbeigeführt. Im Gegenteil, die Staatsverschuldung ist 2012 noch einmal leicht gesunken und liegt heute bei 12,5%. 11 Durch die geringen Steuereinnahmen hat der Staat einen recht eingeschränkten finanziellen Spielraum für Investitionen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur und Sozialleistungen. Es kommt hinzu, dass mit 67% ein Großteil der öffentlichen Finanzmittel für Personalkosten und Pensionsansprüche der Beamten ausgegeben werden.12 Der verbleibende Restanteil ist bei Weitem nicht ausreichend, um die erforderlichen öffentlichen Investitionen für Infrastruktur, Bildung und Gesundheit durchzuführen. Paraguay liegt hier deutlich unter dem regionalen Durschnitt. Argentinien, Brasilien und Uruguay investieren über 20% ihres Bruttoinlandsprodukts in diese Bereiche, Paraguay dagegen nur knapp 10%.13 Für Transportwesen, Kommunikation sowie Wasser- und Energieversorgung lagen die Aufwendungen im letzten Jahrzehnt durchschnittlich gerade einmal bei 2,6% der Wirtschaftsleistung. Aktuellen Schätzungen zufolge müsste das Land bis 2020 jährlich mindestens 5% seines Bruttoinlandsprodukts aufbringen, um den Bedarf allein in diesen Infrastrukturbereichen abzudecken. 14 Der Investitionsbedarf macht sich insbesondere in den urbanen Regionen bemerkbar, wo gut 64% der insgesamt 6,5 Millionen Einwohner Paraguays leben. Es gibt eine anhaltende Abwanderung aus dem ländlichen Raum, wodurch die räumliche Konzentration weiter steigt und die Anforderung an die städtische Infrastruktur wächst. Besonders betroffen davon ist die Region um Asunción, der Hauptstadt des Landes, wo heute bereits mehr als 31% der Bevölkerung lebt. Die Stadtverwaltung verfügt nicht über die Geldmittel und das Fachpersonal, um den Bedarf an städtischen Dienstleistungen sicher zu stellen. MINISTERIO DE HACIENDA (2013) BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (2013a) 12 MINISTERIO DE HACIENDA (2013) 13 PNUD (2012) 14 CADEP (2011a); CEPAL /UNASUR (2011) 10 11 8 Abb. 1: Bevölkerungsdichte nach Verwaltungsbezirken Quelle: DGEEC (2011a) Die Regierung hat in letzter Zeit einige Maßnahmen ergriffen, um die Investitionen im Infrastrukturbereich zu stärken. Im September 2012 wurde der öffentliche Investitionsfond Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) eingerichtet, der über Mittel in Höhe von ungefähr 310 Millionen USD verfügt, die aus den Erlösen des Stromexports an Brasilien stammen. 15 Hinzu kommt eine Staatsanleihe in Höhe von 500 Millionen USD, die im Januar 2013 auf dem internationalen Kapitalmarkt recht erfolgreich platziert wurde. Für Paraguay war dies die erste öffentliche Anleihe überhaupt, die in Zukunft weitere Finanzierungsmöglichkeiten auf den Kapitalmärkten könnte. 16 Es wird aktuell außerdem über ein neues Gesetz zur Förderung von öffentlichprivaten Partnerschaften im Infrastrukturwesen diskutiert. Dieses Instrument hat unter der Bedingung des insgesamt knapp bemessenen öffentlichen Haushaltes den Vorteil, privates Kapital gezielt in einzelne Infrastrukturprojekte einzubeziehen. 15 16 SACHS (2013) MINISTERIO DE HACIENDA (2013) 9 2.4. Klima Paraguay weist eine jährliche Durchschnittstemperatur von 24 °C und Niederschläge von durschnittlich 1.200 mm pro Jahr auf. Folgende Grafiken verdeutlichen die Temperatur- und Niederschlagsverteilung im Jahresverlauf. Abb. 2: Temperaturverteilung (in °C) Abb. 3: Niederschlagsverteilung (in mm) Quelle: Secretaría de Ambiente (2012) Die Temperatur im nördlichen Chaco ist im Jahresmittel mit durchschnittlich 25 °C am höchsten und im Süden mit 20 °C am geringsten. Die Niederschlagsmenge ist dort mit 1.800 mm pro Jahr am höchsten. Im Nordwesten des Landes fallen weniger als die Hälfte an Niederschlägen wie im regenreicheren Süden (600 mm). 10 3. Struktur und Entwicklung der Wirtschaft 3.1. Wachstum der Exportwirtschaft Paraguay hat ein beachtliches Wachstumspotenzial, das zeigt die Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts. Das Wirtschaftswachstum lag zwischen 2003 und 2012 durchschnittlich bei 4%, in diesem Jahr wird die Wirtschaftsleistung den aktuellen Prognosen zufolge um 13% steigen. 17 Die Wirtschaft hängt stark von der Entwicklung der Landwirtschaft ab, die sich vor allem auf Sojaanbau und Viehzucht konzentriert. Dadurch ist sie extrem anfällig für Konjunkturschwankungen. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen können die Wachstumskräfte abrupt wegbrechen, wodurch die Wirtschaft leicht in eine Rezession abrutscht. Diese Erfahrungen hat Paraguay in den letzten Jahren mehrfach gemacht. 2012 sahen sich die Produzenten erneut mit einer Dürreperiode konfrontiert, so dass allein die Sojaernte im Vorjahresvergleich um 43% geringer ausfiel. Hinzu kamen neue Fälle von Maul- und Klauenseuche, die bereits im Herbst 2011 bekannt wurden und zu einem Einbruch der internationalen Märkte für paraguayisches Rindfleisch führte. Die Importrestriktionen für die Fleischexporteure sind vor kurzem wieder aufgehoben worden, nachdem Paraguay die erforderlichen Anstrengungen unternommen hat, um weitere Vorfälle von Maul- und Klauenseuche zu vermeiden. Abb. 4: Wachstumsraten Quelle: IMF/ BCP Die Impulse für das wirtschaftliche Wachstum kommen hauptsächlich von der Exportwirtschaft. Die anhaltend steigenden Preise auf den internationalen Märkten für Agrar- und Fleischprodukte haben diese Wirtschaftsbereiche in Paraguay kräftig expandieren lassen. Der Anteil der Sojaproduzenten am Export lag 2011 bei knapp 42%, während der Fleischexport 13% des Außenhandels erreichte.18 Die wirtschaftliche Bedeutung der 17 18 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (2013b) CEPAL (2013) 11 beiden Sektoren wird auch daran ersichtlich, dass sie gegenwärtig über 30% des paraguayischen BIP erwirtschaften.19 Der inländische Markt in Paraguay ist klein, bietet aber zunehmend Marktnischen für neue Technologien. Die Möglichkeiten für den Absatz von Investitionsgütern und langlebigen Konsumgütern in hoher Stückzahl sind dagegen begrenzt. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist aufgrund des niedrigen Durchschnittseinkommens gering. Die Kaufkraftparität (PPP) ist in den letzten Jahren zwar kontinuierlich gestiegen und erreichte 2011 ungefähr 5.900 US$. Doch im Vergleich zu den Nachbarstaaten Argentinien, Brasilien und Uruguay herrscht in Paraguay nach wie vor ein vergleichsweise niedriges Einkommensniveau.20 Zudem ist die Kaufkraft bei einem GiniKoeffizient von 0,58 sehr ungleich verteilt. 32,4% der Bevölkerung lebt in Armut und 22% der Erwerbstätigen bestreiten ihren Lebensunterhalt mit einem Monatseinkommen, das unter dem gesetzlichen Mindestlohn von 367 US$ liegt.21 Die komparativen Wettbewerbsvorteile der paraguayischen Wirtschaft liegen im Bereich der Landwirtschaft. Das Land steht im globalen Wettbewerb vor der Herausforderung, eine konkurrenzfähige Agrarindustrie zu entwickeln, die mit einem diversifizierten Produktangebot auf den Märkten auftritt. Dafür sind funktionsfähige Institutionen notwendig, die Privatinitiative fördern, Kapital für langfristige Anlageinvestitionen und insbesondere qualifizierte Arbeitskräfte. Die paraguayische Bevölkerung ist ausgesprochen jung und wird in den nächsten Jahren im Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Ländern überdurchschnittlich stark wachsen. 70 Prozent der Bevölkerung ist heute unter 30 Jahre und ein Drittel jünger als 15 Jahre. Um diese demographische Dividende in Wert zu setzen, müssen jedoch Investitionen in die Ausbildung der jungen Generation und die Diversifizierung der Wirtschaft getätigt werden. Gegenwärtig sind 26,4% der erwerbstätigen Personen in der Agrarwirtschaft tätig, 17,1% in der Industrie und 56,3% im Dienstleistungsbereich. Anteilsmäßig sind die meisten Personen im Handel, der Gastronomie, und dem öffentlichen Sektor beschäftigt. Allerdings handelt es sich dabei nicht selten um kurzfristige und niedrig entlohnte Tätigkeiten.22 Der industrielle Sektor ist in Paraguay mit einem Anteil von knapp 12% am BIP schwach ausgeprägt und in seiner Wettbewerbsfähigkeit sehr begrenzt.23 Die Agrarbetriebe sind spezialisiert auf die Produktion landwirtschaftlicher Primärgüter. Die industrielle Weiterverarbeitung, die kapitalintensiver ist und mehr technisches Know how erfordert, findet häufig noch im Ausland statt. In einzelnen Wirtschaftsbereichen haben sich zwar kleine Wertschöpfungsketten entwickelt, ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung des Landes ist jedoch gering. Dazu gehören die Zucker- und Ethanolindustrie, Stärkeproduktion, Milchwirtschaft, Papierindustrie und Textilindustrie sowie das holzverarbeitende Gewerbe. In der Sojaproduktion sind die multinationalen Unternehmen dabei, stärker in Weiterverarbeitung der Primärgüter vor Ort zu investieren. ADM und das Joint-Venture Complejo Agroindustrial Angostura S.A., an dem Bunge und Luis Dreyfus beteiligt sind, bauen die Kapazitäten ihrer Ölmühlen aus. Der Anteil der im Inland verarbeiteten Soja wird damit auf deutlich über 50% steigen. Im Fleischsektor ist zu beobachten, dass die großen Betriebe zunehmend bestrebt sind, ihr Angebot an Fleischprodukten für den lokalen Markt zu diversifizieren. Zudem sind Gerbereien errichtet worden und die Produktion von Biodiesel aus Tierfetten entwickelt sich allmählich zu einem neuen Geschäftsfeld. BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (2013b) WORLD BANK (2013b) 21 DGEEC (2011b) 22 DGEEC (2011b) 23 CEPAL (2013) 19 20 12 3.2. Außenwirtschaft und regionale Integration Der Zugang zu den Weltmärkten ist für eine exportorientierte Wirtschaft wie die paraguayische von essenzieller Bedeutung. Die wichtigsten Märkte der Exportprodukte sind der MERCOSUR und die Europäische Union. Der außerregionale Handel wird hauptsächlich über die Freihäfen Paranagúa (Brasilien), Buenos Aires (Argentinien), Montevideo (Uruguay) und Antofagasta (Chile) abgewickelt. Schätzungsweise 50% der Exportprodukte werden über verschiedene Wasserwerge transportiert. Der mit Abstand wichtigste Handelsweg ist der Paraguayfluss, der an der Hauptstadt Asunción vorbeifließt und in den Rio de la Plata mündet. Abb. 5: Häfen und Flüsse für Binnenschifffahrt 3.2.1. Marktintegration MERCOSUR Paraguay ist seit Mitte 2012 politisch aus dem Regionalbündnis MERCOSUR ausgeschlossen, der Umstand hat wirtschaftlich bislang jedoch kaum negative Konsequenzen nach sich gezogen. Die Folgen der Handelshemmnisse, die in der Region bereits ein Jahr vor der politischen Krise in Paraguay als Reaktion auf die Schuldenkrise in den Industrieländern und den daraufhin rückläufigen Exporten entstanden, sind dagegen gravierender. Um die Handelsbilanz aufzubessern, ergriff insbesondere Argentinien drastische Importrestriktionen mit der Einfuhrlizenzpflicht und Erhöhung der Zolltarife, die für bestimmte Waren bis auf 35% angehoben worden sind. Die strikte Importkontrolle ist bis heute gültig.24 Die Ereignisse der letzten Jahre zeigen, dass der Integrationsprozess nicht reibungslos verläuft. Das 1991 mit der Gründung des MERCOSUR gesteckte Ziel, eine Zollunion für den freien Güterverkehr unter den Mitgliedsstaaten zu errichten, konnte bis heute nicht erreicht werden. Es hat aber durchaus Fortschritte gegeben. So ist beispielsweise die Zollnomenklatur für den Warenhandel harmonisiert worden, was sich 24 GTAI (2013) 13 transaktionskostensenkend auf den Güteraustausch auswirkt. Außerdem wurden die Zolltarife vereinheitlicht, ausgenommen von dieser Regelung sind jedoch die Waren der spezifischen Länderlisten. Es gibt inzwischen auch konkrete Vorschläge, den doppelten Außenzoll für Importeure aus Drittstaaten abzuschaffen. Die Maßnahme muss allerdings noch von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden. 25 Abb. 6: Die Handelsbeziehungen Paraguays 2012 Export Import Quelle: ITC Der Stellenwert des MERCOSUR für den Außenhandel Paraguays ist kaum zu überschätzen. Der intrazonale Handel war in den letzten Jahren zwar rückläufig und die außerregionalen Märkte wie die Europäische Union haben an Bedeutung gewonnen. Das gilt insbesondere für die Ausfuhr der Primärgüter der Agrarexportwirtschaft. Doch 50% der Gesamtausfuhren Paraguays gehen immer noch an die regionalen Bündnispartner, wobei der Stromexport 31% davon ausmacht. Die regionalen Handelsströme haben sich im letzten Jahr aufgrund der Importrestriktionen in Argentinien zunehmend auf den brasilianischen Markt verlagert. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Brasilien und Paraguay hat sich dadurch weiter vertieft. Das wird auch aus dem Import von Investitionsgütern und langlebigen Konsumgütern ersichtlich, die häufig aus Brasilien stammen und dort nicht selten von deutschen Tochterunternehmen hergestellt werden. Hinzu kommen die ausländischen Direktinvestitionen brasilianischer Unternehmen, die verstärkt von den Lohnkosten- und Steuervorteilen des Maquila-Systems angezogen werden. Sie investieren in Paraguay in Montagefabriken, importieren die Rohstoffe und Halbfertigwaren für die Produktion, um danach die Endprodukte wieder zu exportieren. 26 25 26 GIGA (2011) OBEI (2012) 14 Abb. 7: Außenhandel nach Warengruppen 2012 Export Import Quelle: ITC Paraguay erhält darüber hinaus von den Bündnispartnern des MERCOSUR eine nicht unwesentliche Investitionshilfe für den Ausbau seiner Infrastruktur. Im Juni 2005 wurde der Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) gegründet, der jährlich 100 Millionen USD für Projekte im Infrastrukturbereich bereitstellt. Brasilien stellt 70% der Mittel bereit, Argentinien 27% und der Rest wird von Paraguay und Uruguay aufgebracht. Der Konvergenzfonds ist dafür gedacht, strukturelle Ungleichheiten in der Region abzubauen und die regionale Wirtschaftsintegration zu fördern. Paraguay erhält jedes Jahr fast die Hälfte der Gesamtsumme, um Projekte vor allem im Straßenverkehrswesen, der Stromversorgung und im Wohnungsbauwesen zu finanzieren.27 Im Bereich der Energiewirtschaft ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region ungeachtet der politischen Streitigkeiten bei den Preisverhandlungen weit fortgeschritten. Paraguay verfügt mit seiner 50%igen Beteiligung an den beiden Wasserkraftwerken Itaipú und Yacyretá über Kapazitäten, die weit über den inländischen Bedarf liegen. Der überschüssige Strom wird nach Brasilien und Argentinien exportiert. Gleichzeitig wird derzeit eines der größten Investitionsprojekte des Landes, die 500 KV-Übertragungsleitung vom Kraftwerk Itaipú nach Villa Hayes in der Nähe von Asunción, mit Mitteln des FOCEM finanziert. Der Konvergenzfonds stellt insgesamt 400 Millionen USD für das Projekt bereit, was 72% der veranschlagten Gesamtinvestition entspricht. 28 3.2.2. Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und MERCOSUR Die deutsche Wirtschaft ist über den Außenhandel und durch die Investitionen seiner Unternehmen mit der Weltwirtschaft eng verflochten. 2012 erzielte sie als drittstärkste Exportwirtschaft einen Weltmarktanteil von 7,7%.29 Die Industrie bildet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, deren Wettbewerbsstärke traditionell in forschungsintensiven Wirtschaftsbereichen wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie oder Fahrzeugbau liegt. Neuerdings gewinnen auch Technologien für erneuerbare Energien, Umwelttechnik und Infrastruktur an Bedeutung, für die sich in den Schwellen- und Entwicklungsländer zunehmend Märkte entwickeln. Das gilt insbesondere auch für den MERCOSUR, der aktuell mit der Europäischen Union in Verhandlungen steht bezüglich eines möglichen Freihandelsabkommens. FOCEM (2013a) FOCEM (2013b) 29 BMWI (2013) 27 28 15 Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den Südstaaten Lateinamerikas haben sich in den letzten Jahren intensiviert. Sie werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen, vor allem wenn die derzeit protektionistischen Tendenzen in der Region wieder nachlassen und das diskutierte Freihandelsabkommen zustande kommen sollte. Die Warenangebote der Länder ergänzen sich sehr gut, was ein großes Potenzial für den Außenhandel darstellt. Der MERCOSUR exportiert heute bereits 20% seiner Exportprodukte an die Europäische Union. Es handelt sich dabei in erster Linie um Primärgüter wie Eisenerz, Fleischprodukte, Sojabohnen und andere Agrarrohstoffe. Dagegen liefern deutsche Unternehmen hauptsächlich Investitionsgüter und langlebige Konsumgüter. Der deutschen Export in den MERCOSUR ist zwischen 2003 und 2012 von 5,8 auf 20,4 Mrd. US$ gestiegen.30 Die Bilanz des Außenhandels bildet nur einen Teil der wirtschaftlichen Verflechtung ab. Eine wesentlich größere Bedeutung noch spielen die Auslandsinvestitionen der deutschen Unternehmen im MERCOSUR. Die Tochterbetriebe der deutschen Unternehmen produzieren in der Region ein Mehrfaches dessen, was aus Deutschland exportiert wird. Sie finanzieren die Produktionsanlagen, die sie vor Ort errichten, häufig mit Mitteln aus dem eigenen Cash-flow. 2010 entfielen 35,8 Mrd. US$ oder knapp 50% der Direktinvestitionen, die deutsche Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik tätigten, auf den MERCOSUR. 31 Der mit Abstand wichtigste regionale Industriestandort liegt im Großraum São Paulo, wo heute etwa 1.400 deutsche Unternehmen eine Niederlassung haben. Die Tochterbetriebe deutscher Unternehmen, die in den Industrieregionen um São Paulo oder Buenos Aires angesiedelt sind, beliefern in der Regel den gesamten regionalen Markt. In den Statistiken kommt der regionale Handel der deutschen Unternehmen nicht zum Ausdruck. Paraguay importierte nach offiziellen Angaben 2012 Waren im Gesamtwert von 158,6 Millionen US$. Das sind gerade einmal 1,8% der Gesamteinfuhren. 32 Tatsächlich liegt der Anteil wesentlich höher, wenn man die Produkte berücksichtigt, die deutsche Unternehmen aus dem Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau, Fahrzeug- und Landmaschinenindustrie sowie Chemieindustrie in ihren Werken in Brasilien und Argentinien herstellen und über den intrazonalen Handel nach Paraguay importieren. INTRACEN (2013) GTAI (2010) 32 ITC (2013) 30 31 16 3.2.3. Direkte Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Paraguay Paraguay exportiert nach Deutschland vor allem Soja und Holz und importiert dafür deutsche PKW, vor allem Mercedes Benz, BMW und Volkswagen (in dieser Reihenfolge). Abb. 8: 10 top Exportprodukte 2013 nach BRD (FOB in Mio. US$) Quelle: REDIEX 2014 Abb. 9: 10 top Importprodukte 2013 aus BRD (CIF in Mio. US$) Quelle: REDIEX 2014 17 3.3. Investitionsklima und Wettbewerbsfähigkeit Das Geschäftsklima hat sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der optimistischen Wachstumserwartungen deutlich verbessert. Im lateinamerikanischen Geschäftsklima-Index, der von der Getulio-Vargas-Stiftung gemeinsam mit dem IFO-Institut veröffentlicht wird, hat Paraguay in den letzten Quartalen stets eine überdurchschnittliche Position besetzt. Die Wettbewerbssituation des Landes hat sich auch nach Einschätzung des World Economic Forum leicht verbessert und ist in dem Ranking von Platz 122 auf 116 unter den insgesamt 144 Ländern gestiegen.33 Ein Faktor, der sich positiv auf die Geschäftsmöglichkeiten in Paraguay auswirkt, ist die offene Außenhandelspolitik. Es gibt im Unterschied zu den Nachbarländern Argentinien und Brasilien keine signifikanten Handelshemmnisse. Im Gegenteil, der Import von Investitionsgütern wird durch das Investitionsfördergesetz 60/90 sogar gefördert. Das gilt insbesondere für Anlagegüter, Maschinen und technische Beratungsdienstleistungen, die im Rahmen eines Investitionsprojektes aus dem Ausland bezogen werden. Die Unternehmen haben in diesem Fall Anspruch auf Erlass der Zollgebühren und brauchen für die eingeführten Kapitalgüter keine Mehrwertsteuer zu entrichten. In den letzten zwölf Monaten hat das Finanzministerium diese Steuervergünstigungen für 164 Projekte im Gesamtwert von 746 Millionen USD genehmigt.34 Abb. 10: Geschäftsklima-Index Quelle: IFO/FGV 33 34 WORLD ECONOMIC FORUM (2012) MINISTERIO DE HACIENDA (2013) 18 Innhalb Lateinamerikas steht Paraguay laut ICE Faktor (Clima Económico de América Latina) sogar seit über einem Jahr auf Platz 1. Tab. 2: Geschäftsklimaindex - Indicador Ifo/FGV de Clima Económico de América Latina (ICE) Position 1 Land Paraguay ICE-Wert 144 2 Perú 124 3 Colombia 120 4 Bolivia 112 5 Ecuador 107 6 Chile 106 7 México 103 8 Uruguay 99 9 Brasil 93 10 Argentina 73 11 Venezuela 22 Quelle: Ifo 02/2014 Ungeachtet der positiven Entwicklung des Geschäftsklimas muss festgestellt werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit Paraguay im internationalen Vergleich aufgrund von bestimmten negativen Einflussfaktoren weiterhin gering ist. Das Wirtschaftswachstum hängt zu stark von der Produktion weniger Agrargüter und der Viehzucht ab und ist damit extrem anfällig für wetterbedingte Konjunkturschwankungen. Um günstige Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Wachstum zu schaffen, muss Paraguay in den kommenden Jahren insbesondere in drei Bereichen gezielte Maßnahmen ergreifen. Ein großes Problem ist die verbreitete Korruption, die dazu führt, dass die Marktakteure ein geringes Regelvertrauen haben. Diese Situation erhöht die Geschäftsrisiken und Transaktionenkosten der Unternehmen. Der Aufbau funktionsfähiger und berechenbarer Institutionen sowie die Bekämpfung der Ineffizienzen in den öffentlichen Behörden sind daher die drängendsten Aufgaben, die das Land zu bewältigen hat. Tab. 3: Anti-Korruptionsindex (CPI) Weltrang 22 20 49 63 72 94 83 106 106 102 150 160 Land Chile Uruguay Costa Rica Cuba Brasilien Kolumbien Peru Argentinien Bolivien Ecuador Paraguay Venezuela CPI 2012 Score 71 73 53 46 42 36 38 34 34 35 24 20 Quelle: Corruption Perceptions Index Dezember 2013, Transparency International 19 International hat Paraguay von den wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poors, Moodys und Fitch BBerhalten und befindet sich damit nicht mehr weit vom Investmentgradestatus entfernt. Die untenstehende Tabelle zeigt das Rating Paraguays im Vergleich zu seinen Nachbarländern. Tab. 4: Rating der Länder Lateinamerikas Land S&P S&P RATING* OUTLOOK Bolivien BBSTA Peru BBB+ POSITIVE Uruguay BBBSTABLE Kolumbien BBB POSITIVE Brasilien BBB STABLE Ecuador B STABLE Chile AASTABLE Venezuela BSTABLE Argentinien CCC+ NEGATIVE Paraguay BBSTABLE Quelle: Foreign Currency Rating, S&P; 02/2014 MOODYS RATING Ba3 Baa2 Baa3 Baa3 Baa2 Caa1 Aa3 B2 B3 Ba3 MOODYS OUTLOOK STABLE POSITIVE POSITIVE STABLE POSITIVE STABLE STABLE NEGATIVE NEGATIVE STABLE FITCH RATING BBBBB BB+ BBBBBB BA+ B+ B BB- FITCH OUTLOOK STABLE STABLE POSITIVE STABLE STABLE POSITIVE STABLE NEGATIVE NEGATIVE STABLE Das paraguayische Ausbildungssystem wird dem Bedarf der Wirtschaft kaum gerecht. Der lokale Arbeitsmarkt bietet nicht ausreichend und angemessen qualifizierte Arbeitskräfte bereitstellt. Die Unternehmen sehen sich daher häufig veranlasst, Fachkräfte aus den Nachbarländern einzustellen. Es gibt bislang keine klare und langfristig angelegte Wirtschaftspolitik, um die Infrastruktur bedarfsgerecht auszubauen. Es werden häufig nur Ad-hoc-Maßnahmen ergriffen, um Engpässe zu beseitigen. Ein Beispiel hierfür ist das Transportwesen und die Binnenschifffahrt. Schätzungsweise 15% der Straßen sind asphaltiert 35 und der Paraguayfluss, die wichtigste Handelsstraße für den Außenhandel, ist bei lang anhaltenden Trockenperioden kaum befahrbar. Das erhöht nicht nur die Transportkosten, sondern führt häufig auch zu Verzögerungen bei Warenlieferungen. 35 WORLD BANK (2013) 20 4.Energiewirtschaft in Paraguay 4.1. Energiepolitik Kennzeichnend für die paraguayische Energiewirtschaft ist die starke Konzentration auf wenige Energieträger, eine hohe Energieintensität beim Verbrauch und die herausragende Rolle des Staates. Dieser definiert die gesetzlichen Rahmenbedingungen, kontrolliert die Stromtarife und Brennstoffpreise und ist im Besitz der Unternehmen im Bereich der Stromversorgung. Ein Großteil der in Paraguay produzierten Energie stammt aus den beiden erneuerbaren Energieträgern Wasserkraft und feste Biomasse. Komplettiert wird der Energiemix durch fossile Energien, die das Land mangels eigener Ölförderung vollständig importieren muss. Für Transport und Verkehr werden fast ausschließlich importierte, fossile Energien eingesetzt. Die flüssigen Bioenergien wie Ethanol oder Biodiesel sind dagegen von geringer Bedeutung.36 Der technologische Wandel zu höherer Energieeffizienz hält sich in in Grenzen. Die Energieintensität des Landes liegt mit drei Tausend Rohöläquivalente pro Millionen USD des Bruttoinlandsproduktes deutlich über dem Durchschnitt der Region.37 Es gibt ein enormes Einsparpotenzial, das durch den Einsatz energieeffizienter Technologien ausgeschöpft werden kann. Paraguay verfügt über ein großes Potenzial im Bereich der Wasserkrafterzeugung, das aufgrund der geringen Stromintensität der Wirtschaft bislang nur teilweise im Inland genutzt wird. Die Agrarindustrie deckt schätzungsweise 70% ihres Energiebedarfs mit holzartiger Biomasse ab. Die beiden Großkraftwerke Itaipú und Yacyretá erzeugen etwa das 4-fache an Wasserstrom, die für die Deckung der inländischen Nachfrage erforderlich ist.38 Ein zentraler Bestandteil der paraguayischen Energiepolitik ist das Bestreben, stromintensive Industrien im Inland anzusiedeln. Aktuell finden zum Beispiel Verhandlungen mit dem Aluminiumkonzerns Rio Tinto Alcan statt, der an der Errichtung einer neuen Produktionsanlage mit einer Jahreskapazität von 657.000 Tonnen interessiert ist. Für das Projekt wird eine Investitionssumme von 3,5 Mrd. US$ veranschlagt. Sollte das Vorhaben durchgeführt werden, wird es die größte jemals in Paraguay getätigte ausländische Direktinvestition sein, mit weitreichenden Auswirkungen auf die Stromversorgung des Landes. Folgt man den aktuellen Berechnungen, so könnte das geplante Aluminiumwerk den jährlichen Stromverbrauch des Landes nahezu verdoppeln.39 Insgesamt steht das Land vor der Herausforderung, das für seine Verhältnisse große Potenzial an erneuerbare Energien effizienter zu nutzen. Durch die Einführung neuer Energietechnologien kann der Energiemix diversifiziert und die Energieeffizienz gesteigert werden. Das erfordert eine klar definierte Energiepolitik und Rahmenbedingungen, die Anreize für Investitionen in neue, wettbewerbsfähige Technologien schaffen. Der paraguayische Staat hat bislang keine klaren Zielvorgaben formuliert, die eine Diversifizierung des Energiemix beinhaltet und eine Förderung der erneuerbarer Energien erkennen lässt. Die Politik beschränkt sich auf Ad-hocMaßnahmen und Einzelinitiativen zur Durchführung kleindimensionierter Politprojekte. AHK Paraguay (2013) CEPAL (2011) 38 AHK Paraguay (2013) 39 Masi (2013) 36 37 21 4.2. Struktur des Energiemarktes Die Energiebereitstellung hat sich in Paraguay seit Anfang der 1980er Jahren stark verändert. Die Biomasse, die damals 80% der gesamten Energiebereitstellung ausmachte, hat an Bedeutung verloren. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der nationalen Energiebilanz wider, die in Abb. 7 dargestellt ist. Das Angebot an hydroelektrischer Energie ist seit den achtziger Jahren um insgesamt 56 Prozentpunkte gestiegen, während die Biomasse im gleichen Zeitraum in Relation zu dem gesamten Energieaufkommen kontinuierlich gefallen ist. Derzeit stammen nur noch 27% des Energieangebots aus Pflanzenmasse. Abb. 11: Entwicklung der Energiebereitstellung Quelle: Sistema de Información Energética Nacional (2012) In den letzten drei Jahrzehnten hat sich der Gesamtenergieverbrauch von 2,2 auf 4,5 Millionen Tonnen Rohöläquivalente mehr als verdoppelt.40 Die Entwicklung des Energiekonsums ist jedoch nicht dem Angebot gefolgt. Paraguay produziert zwar große Mengen Wasserstrom, deckt damit allerdings lediglich 14,5% des inländischen Energiebedarfs ab. 38 % der genutzten Energie sind fossile Brennstoffe und knapp 47,5% stammt aus fester Biomasse, die sich überwiegend aus schlichtem Brennholz und anderen pflanzlichen Abfällen sowie Holzkohle zusammensetzt. Der Pro-Kopf-Verbrauch von fester Biomasse liegt aktuellen Schätzungen zufolge bei 2,5 Tonnen im Jahr. 41 Die Haushalte nutzen für die Zubereitung der warmen Mahlzeiten häufig Brennholz. In der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie wird für die Prozesswärme und Trocknungsprozesse hauptsächlich dieser Energieträger verwendet. Industrie und Gewerbe gewinnen schätzungsweise 60% der erforderlichen Wärmeenergie aus Brennholz, 26% aus pflanzlichen Abfällen und 9% aus Holzkohle.42 Sistema de Información Energética Nacional (2012) GIZ (2013) 42 BOHN (2011) 40 41 22 Der Stellenwert der Biomasse befindet sich jedoch in einem kontinuierlichen Abwärtstrend. Zwischen 1980 und 2010 ist ihr relativer Anteil am Gesamtkonsum jährlich um 0,95 Prozentpunkte gesunken. Der Anteil der aus Wasserkraft gewonnenen Elektrizität ist demgegenüber um durchschnittlich 0,37 Prozentpunkte gestiegen. Abb. 12: Entwicklung des Energiekonsums 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Biomasse Elektrizität Fossile Brennstoffe Quelle: Sistema de Información Energética Nacional (2012) Die höchste Zuwachsrate verzeichnete die Nachfrage nach herkömmlichen Kraftstoffen, die in dem hier betrachteten Zeitraum durchschnittlich um 0,58 Prozentpunkte wuchs. Der vergleichsweise starke Anstieg im Konsum der fossilen Energieträger hat letztendlich auch dazu beitragen, dass die erneuerbaren Energien in dieser Zeitspanne keinen Bedeutungszuwachs erfahren haben. Abb. 13: Importmenge von Erdöl und Erdölprodukten (in t) Quelle: BCP 2014 23 Im Jahr 2012 importierte Paraguay insgesamt 38% der genutzten Energie in Form fossiler Brennstoffe, die in der Handelsbilanz einen Anteil von 16% der Gesamteinfuhren ausmachten. 43 Hierzu hat neben der Steigerung der Importmenge auch der weltweite Preissteigerung für Erdöl beigetragen. Folgende Abbildung zeigt den Erdölimport in US$ auf. Abb. 14: Import Erdöl und Erdölprodukte (in US$) Quelle: BCP 2014 Abb. 15: Anteil Erdölimporte an Gesamtimporten auf US$ Basis (in %) Quelle: BCP 2014 43 International Trade Center (2012) 24 Die Bereitstellung der fossilen Kraftstoffe setzt sich zu 69% aus Diesel, knapp 24% aus Benzin und die restlichen Mengen aus Flüssiggas zusammen. Die fossilen Kraftstoffe werden überwiegend im Transport- und Verkehrswesen sowie von Zug- und Baumaschinen in der Land- und Bauwirtschaft verbraucht. Die Busse des öffentlichen Personenverkehrs, die Transporter für den Güterverkehr, die Landwirtschaftsmaschinen und ein großer Teil der Personenkraftwagen laufen mit Dieselmotoren. Das erklärt den hohen Anteil des Diesels am Gesamtkonsum der herkömmlichen Kraftstoffe. 4.3. Stromwirtschaft Seit 1964 versorgt die staatliche „Administración Nacional de Electricidad“ (ANDE) Paraguay mit Strom. ANDE besitzt das Monopol hinsichtlich der Erzeugung, Übertragung und der Verteilung, kann allerdings Rechte und Auflagen an private Akteure delegieren. 4.3.1. Stromerzeugung Die paraguayische Stromwirtschaft ist in den letzten drei Dekaden in einem atemberaubenden Tempo ausgebaut worden. Ab den 1980er Jahren wurde die Stromerzeugungskapazität durch den Bau der beiden binationalen Kraftwerke Itaipú und Yacyretá mit einer Gesamtleistung von 14.000 MW bzw. 3.200 MW ausgebaut. Paraguay verfügt jeweils über 50% der installierten Kapazität. Das Land deckt heute nahezu seinen gesamten Strombedarf, der 2012 erstmals 12.500 GWh überschritt, mit Wasserstrom ab. Strom wird zu 99,5% aus den binationalen Wasserkraftwerken von Itaipú und Yacyretá sowie dem nationalen Wasserkraftwerk Acaray gewonnen. Ungefähr 73% der genutzten Elektrizität werden vom Kraftwerk Itaipú und 17% von Yacyretá bereitgestellt. Die restlichen 10% stammen aus dem Wasserkraftwerk Acaray (200 MW) und kleineren, meist isoliert stehenden Generatoren, die mit Dieselmotoren betrieben werden. Ein größerer Generator befindet sich im Nordosten in Pedro Juan Caballero um Netzschwankungen im 66 kV Netz auszugleichen. Über die installierte Eigenerzeugungsund Backupkapazität existieren keinen Zahlen. Auch ANDE führt hierüber kein vollständiges Register. In der Stromwirtschaft ist die Verflechtung unter den Ländern der Region relativ weit fortgeschritten. Paraguay profitiert von den beiden Großkraftwerke Itaipú und Yacyretá, die während der Bauphase von Brasilien bzw. Argentinien finanziert wurden, während Paraguay seinen Anteil der Baukosten über den Preis abzahlt, der für die Stromlieferung an die beiden Nachbarstaaten festgelegt worden ist. Durch diese Gemeinschaftsprojekte verfügt Paraguay heute über Stromerzeugungskapazitäten, die den inländischen Strombedarf bei Weitem übertreffen.44 In 2014 werden 24% (13.800 GWh) der von Paraguay erzeugten elektrischen Energie (insgesamt 58.500 GWh) auch in Paraguay verbraucht. 76% der paraguayischen Stromproduktion werden nach Argentinien und Brasilien exportiert. 44 Sistema de Información Energética Nacional (2012) 25 Tab. 5: Wasserkraftwerke und ihre Eigentumsverhältnisse Eigentümer Kapaztiät (in MW) Nationales Nutzungsrecht Paraguays (in MW) Stromproduktionsanteil Paraguays (in GWh) Acaray ANDE (PY) 100% 210 210 950.000 Itaipú Itaipú Binacional 14.000 7.000 47.500.000 3.200 1.600 10.000.000 Wasserkraftwerk 50% paraguayischer Staat mit Vorstand der ANDE 50% brasilianischer Staat mit Vorstand der Eltrobras Yacyretá Entidad Binacional Yacyretá 50% paraguayischer Staat 50% argentinischer Staat Quelle: AHK, ANDE, ITAIPÚ BINACIONAL, YACYCRETÁ Der Umstand, dass der Schuldendienst am Stromexport gekoppelt ist, sorgt immer wieder für Diskussionen über die Angemessenheit des Lieferpreises. Insbesondere das Itaipú-Abkommen von 1973 ist umstritten. Paraguay fühlt sich von Brasilien benachteiligt und fordert eine Anhebung des Strompreises. Den Forderungen liegen auch fiskalpolitische Motive zugrunde, denn die Erlöse aus dem Stromexport fließen direkt in den öffentlichen Haushalt. Brasilien hat nach längeren Verhandlungen bereits einmal eingelenkt und sich bereit erklärt, einen höheren Tarifpreis zu zahlen. Das neue Abkommen ist im Juni 2011 vom brasilianischen Kongress ratifiziert worden, womit Paraguay statt 120 Millionen US$ künftig jährlich 360 Millionen US$ für den Stromexport erhält. 45 2012 stammten 12,7% der Staatseinnahmen aus Gewinnen der beiden Wasserkraftwerke. 46 45 46 Blanco (2009) Ministerio de Hacienda (2013) 26 Abb. 16: Infrastruktur der Stromversorgung Quelle: CEFIR 4.3.2. Stromübertragung und –verteilung Die Stromübertragung und -verteilung liegt in der Hand der Administración Nacional de Electricidad (ANDE). ANDE kauft über 90% des gesamten paraguayischen Strombedarfs von den binationalen Wasserkraftwerken Itaipú und Yacyretá zu, beides separate Staatsbetriebe, deren Vorstandsposten allerdings mit Vertretern der ANDE besetzt sind. Den Strom der beiden Wasserkraftwerke (90%) sowie ihren eigen produzierten Strom (10%) leitet ANDE an die Endkunden weiter. Sie bestimmt die Stromtarife, kann Preisnachlässe für stromintensive Industriebetriebe anbieten und Sozialtarife für einkommensschwache Haushalte festlegen. 27 Abb. 17: Leitungsnetz Paraguays 2013 Quelle: ANDE 2014 28 Die Stromnachfrage verzeichnete seit 1990 eine Wachstumsrate von durchschnittlich knapp 8% im Jahr. Heute ist die Stromversorgung bei einer Anschlussrate von 98% der insgesamt 1.575.975 statistisch ausgewiesenen Haushalte nahezu flächendeckend vorhanden.47 66% des Stromverbrauches entfallen auf die urbane Region um Asunción, der Hauptstadt des Landes, die gut 300 Kilometer entfernt liegt von den Stromerzeugungsanlagen.48 Haushalte ohne Anschluss befinden sich in ländlichen, weit entlegenen Gebieten. Laut Aussage der ANDE waren im Jahr 2000 noch ca. 18% der Bevölkerung ohne Zugang zum Stromnetz. Im Jahr 2002 wurden vom nationalen Statistikamt Zahlen veröffentlicht, wonach ca. 105.000 Haushalte mit über 530.000 Paraguayer keinen Zugang zu elektrischem Strom hatten.49 75% der entlegenden Orte ohne Netzzugang hatten eine Größe von bis zu 200 Häusern.50 2009 veröffentlichte die Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) in den „Estadísticas Energéticas 2009“ Zahlen, die auf einer Erhebung aus dem Jahr 2008 basieren, wonach bis dahin bereits 96,7 % der paraguayischen Bevölkerung Zugang zum Stromnetz erhalten haben soll. Im Jahr 2009 entsprachen 3,3 % ca. 230.000 Einwohnern. Zwar konnte damit in wenigen Jahren die Netzabdeckung signifikant erhöht werden, die Qualität des Netzausbaus ist aber zum Teil sehr schlecht, so dass die Versorgungsqualität niedrig ist. Lokale Bezirksregierungen hatten einen Großteil der Gelder, die aus den Entschädigungen der beiden großen Wasserkraftwerke stammen, in eine oft minderwertige Netzinfrastruktur investiert. Abb. 18: Anteil der Stromverluste bei Übertragung und Verteilung 40 35 30 25 20 5,8 8,4 7,3 15 10 18,4 20 2001 2002 22,9 6,5 7,8 8,1 7,5 9 7,6 7,6 26,1 25,2 25,4 25,1 23,7 24,6 25 23,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7,6 5 0 2003 Verteilungsnetze Übertragungsleitungen Quelle: ANDE (2011a) Das größte Problem des Stromversorgers ANDE ist die Ineffizienz im Netzmanagement. Knapp 33% der Strommenge gehen derzeit bei der Lieferung bis zum Endkunden verloren. Die hohe Verlustrate entsteht durch mangelhafte Installationen und Isolierungen sowie illegale Stromentnahme im Niederspannungsbereich. Für die Industrie erweist sich die unsichere Stromversorgung als ein Investitionshindernis. Die Betriebe sehen sich oftmals veranlasst, Dieselmotor betriebene Generatoren aufzustellen, um gegen Lieferausfälle gerüstet zu sein. Ein Merkmal der Elektrizitätswirtschaft Paraguays ist der hohe Anteil der Privataushalte am Gesamtstromverbrauch. 2011 entfielen insgesamt 42,3% des landesweiten Stromkonsums auf die Haushaltsabnehmer. Die Industrie bezog dagegen nur knapp 24%, das Handelsgewerbe gut 18% und die restlichen 16% wurden von öffentlichen Einrichtungen verbraucht Dirección General de Estadísticas (2010) ANDE (2010) 49 Censo Nacional Paraguay (2002) 50 Energía Renovable para la Electrificación Rural Descentralizada, VMME 2002 47 48 29 Tab. 6: Stromverbrauch nach Abnehmerbereich 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Haushalte 40,9 41,2 41,4 41,7 41,5 42,3 Handel 18,8 18,8 19,0 18,9 18,4 18,6 Industrie 26,8 26,2 25,7 23,5 23,6 22,6 Öffentl. Einrichtungen 13,5 13,7 13,9 15,9 16,4 16,5 Quelle: ANDE ( 2011a) Die elektrische Energie wird in Paraguay hauptsächlich für Beleuchtung sowie für den Antrieb von Elektromotoren und für Kühlzwecke genutzt. 84,8% der Haushalte besitzen einen Kühlschrank und 27,8% eine Klimaanlage. In Läden und Handelsketten findet man eine Vielfalt von Kühlsystemen für die Konservierung und Frischhaltung der Nahrungsmittel. Für die Zubereitung der warmen Mahlzeiten verwendet der durchschnittliche Haushalt hauptsächlich Gas und Brennholz. Allerdings finden auch die Elektrowärme vermehrt Anwendung. 2011 waren 31,9% der Haushalte im Besitz eines Elektroherdes. 51 Insbesondere im Gastronomiebereich und in den Bäckereien werden immer häufiger Elektroherde eingesetzt. Die Wärmewirtschaft der Agrarindustrie basiert dagegen noch größtenteils auf Biomasse. Elektrotechnische Anlagen für die Erzeugung von Prozesswärme oder Dampf kommen eher selten zum Einsatz. Schätzungen zufolge gewinnt die Industrie 70% ihres gesamten Energieverbrauchs aus Holz und verschiedenen Agrarabfällen.52 4.3.3. Neueste Entwicklungen Bei einer durchschnittlichen jährlichen Steigung des nationalen Stromverbrauchs wie seit 1990 von durchschnittlich 8%, wird Paraguay trotz seiner bisher hohen Kapazitätsreserven bereits vor 2030 an seine eigene Kapazitätsgrenze stossen. In diesem konservativen Szenario wird davon ausgegangen, dass weiter keine Großverbraucher wie Stahlwerke u.ä. Industrien sich ansiedeln werden. Sollte Paraguay in den kommenden Jahren nicht in neue Produktionskapazitäten investieren, würde es sich in ca. 15 Jahren zu einem Nettoimporteur von elektrischen Strom entwickeln. 51 52 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (2010) Bohn (2011) 30 Abb. 19: Entwicklung und Prognose des jährlichen Stromverbrauchs (in GWh) Strompoduktion 2014 Import Stromexport 2014 Stromverbrauch Quelle: Compilación Estadística ANDE 2012; eigene Darstellung AHK Gegenwärtig steht der nationale Stromversorger ANDE allerdings vor einem finanziellen Engpass. Die Situation ist das Resultat der nicht kostendeckenden Tarifpolitik. Die Strompreise sind seit 2003 praktisch nicht mehr erhöht worden. Heute fehlen die finanziellen Mittel, um die Infrastruktur zur Deckung der steigenden Nachfrage auszubauen und die Mängel bei den Stromleitungen und beim Netzmanagement zu beheben, um die hohe Netzverluste und häufige Stromausfälle zu reduzieren. Um die Stromversorgung den steigenden Anforderungen entsprechend auszubauen, hat der Stromversorger für ANDE für die nächsten zehn Jahre ein Investitionsprogramm im Umfang von über USD 3.000 Millionen vorgelegt.53 Die Stromnachfrage steigt jährlich um 250 MW. Der Stromversorger ANDE hat bereits mehrfach deutliche Tariferhöhungen angekündigt. In Fachkreisen wird vorgerechnet, dass die Strompreise mindestens um 25 % steigen müssten, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können. Die erste Preisanhebung, die noch vom Parlament genehmigt werden muss, ist für 2014 geplant. 54 Durch diese Maßnahmen werden neue Marktchancen für Anbieter von Netz- und Informationstechnologien sowie effiziente Lösungen für die Stromproduktion entstehen. 53 ANDE (2012) 54 Diario 5Dias (2013); EXPERTENGESPRÄCH 1 (2013) 31 Abb. 20: Entwicklung der Stromtarife (Gs. / KWh) Quelle: (ANDE 2011a) Der Netzbetreiber ANDE zeigt sich vor dem Hintergrund der finanziellen Schwierigkeiten allmählich bereit, den Strommarkt zu öffnen und Privatinitiativen für den Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten zu ermöglichen. Der erste Schritt zur Schaffung des hierfür notwendigen gesetzlichen Rahmens erfolgte 2006 durch Gesetz 3009. 55 Unternehmen und Kommunen haben nach der neuen gesetzlichen Rahmenbedingung heute die Möglichkeit, Anlagen für die Stromproduktion aus Gas, Windenergie, Solarenergie, Biomasse und andere nicht konventionelle Energieformen, einschließlich Wasserkraft bis zu 2 MW zu errichten. Die Investitionen sind weiterhin genehmigungspflichtig. Im Oktober letzten Jahres ist mit der Durchführungsverordnung No 9.676 auf interministerieller Ebene der Technische Ausschuss eingerichtet worden, der Investitionsvorhaben seitens privater Investoren prüft und genehmigt.56 Damit sind erste Ansätze erkennbar, die eine schrittweise Öffnung des staatlich dominierten Stromwirtschaft für private Initiativen erwarten lassen. Für dezentrale Lösungen ergeben sich dadurch neue Investitionschancen. Die Entwicklung ist jedoch noch nicht zu dem Punkt gelangt, dass auf nationaler Ebene mit der Einführung einer funktionsfähigen Einspeiseregelung, etwa in Form eines feed-in-tariff, gerechnet werden kann. 55 56 Viceministerio de Minas y Energías (2013b) Viceministerio de Minas y Energías (2013c) 32 5. Windkraft 5.1. Potenzial für Windkraft 1997 veröffentliche das INTN (Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología) erstmals eine Studie "El Recurso Eólico en Paraguay" bei der auch die Windgeschindigkeiten der angrenzenden Nachbarländer zur Validierung der eigenen Messungen mit einbezogen wurden. Jahrelange Messungen von Windgeschwindigkeit und Richtung der 29 Wetterstationen des Landes wurden ausgewertet. 2002 hat das Vice-Ministerio de Minas y Energía mit Hilfe der Weltbank (GEF Projekt) und den Vereinten Nationen (PNUD) neue Windmessdaten in die Studie „Energía Renovable para la Electrificación Rural Descentralizada“ mit aufgenommen. 2013 hat das Viceministerio de Minería y Energía zusammen mit der AHK Paraguay auf Basis von Daten der NASA folgende Windkarte erstellt, wonach im Norden und im Südwesten des Landes die höchsten Windgeschwindigkeiten vorherschen. Abb. 21: Durschnittliche Windgeschwindigkeit in m/s in 10m Höhe Quelle: Nasa, AHK/VMME-MOPC Die monatliche Schwankung der durschnittlichen Windgeschwindigkeiten ist dabei wesentlich geringer als angenommen. In den Wintermonaten ist lt. Nasadatenlage die Windgeschwindigkeit am höchsten. 33 Abb. 22: Monatliche Schwankung der durschnittlichen Windgeschwindigkeit Quelle: Nasa, AHK/VMME-MOPC 3Tier kommt zu ähnlichen Aussagen. Hier wurden an der Grenze zu Bolivien Windgeschwindigkeiten im Jahresmittel von bis zu 8 m/s in 80 m Höhe ermittelt. Die Region mit dem größten Windkraftpotenzial befindet sich im Chaco an der nordwestlichen Grenze zu Bolivien, wo die durchschnittliche Windgeschwindigkeit im Bereich zwischen 6,5 und 7,5 m/s liegt (siehe Grafik). Es ist ein dünn besiedeltes Gebiet, wo knapp drei Prozent der 6,5 – 7 Millionen Einwohner des Landes leben. Aber auch in der Umgebung der Hauptstadt Asunción, wo zwei Drittel des landesweiten Stromverbrauchs anfallen, herrscht eine vergleichsweise hohe Windgeschwindigkeit. Abb. 23: Windgeschwindigkeit im Jahresmittel Quelle: 3TIER, 2008 34 Regionen mit durchaus interessanten Windwerten sind vor allem netzferne ländliche Gebiete mit ebenfalls hohen Globalstrahlungswerten, so dass off-grid Hybridsysteme von Kleinwindanlagen in Kombination mit PV und Dieselgeneratoren in Betracht gezogen werden. Die meteorologischen Bedingungen in Paraguay bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz von Solartechnologie.57 Es gibt durchschnittlich 310 Sonnentage im Jahr. Die horizontale Sonnenstrahlung liegt durchschnittlich bei knapp 5 kWh/m² am Tag und ist landesweit relativ gleichmäßig verteilt, wie folgende Abbildung verdeutlicht. In den heißen Sommermonaten Dezember, Januar und Februar steigt die Sonneneinstrahlung bis auf über 6 kWh/m² an. Die Lastkurve im öffentlichen Stromsystem erreicht in dieser Jahreszeit aufgrund der nachgefragten Kälteenergie regelmäßig einen neuen Höchststand. In den Wintermonaten Juni, Juli und August schwanken die Einstrahlungswerte zwischen ungefähr 3 kWh/m2. Abb. 24: Horizontale Sonneneinstrahlung (in kWh/m²/Tag) Quelle: VMME 57 GIZ (2011) 35 Abb. 25: Monatliche Sonneneinstrahlung (in kWh/m²/Tag) Quelle: VMME Ungeachtet der günstigen Wind- und Sonneneinstrahlungswerte, die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien wird in Paraguay bisher kaum vom Staat durch spezielle Förderprogramme unterstützt. Es gibt keine eigene gesetzliche Regulierung für die Stromeinspeisung in das öffentliche Netzsystem. Die EE-Anlagen müssen sich in direkter Konkurrenz zum Wasserstrom bewähren, der ohne spezielle Speichertechnik permanent verfügbar ist und zu vergleichsweise günstigen Tarifen bereitgestellt wird. Kleinwind- und Solartechnik wird in Paraguay bisher nur im Niederspannungsbereich und hier im Nischenmarktsegment Off-grid nachgefragt. Es handelt sich um dezentrale Lösungen, die vor allem im Chaco in der Viehzucht eingesetzt werden. Die Region hat aufgrund ihrer sozioökonomischen Struktur einen vergleichsweise geringen Energiebedarf. In den meisten Fällen wird eine auf einem Gittermast montierte Windradmühle für den Antrieb von Pumpsystemen für die Befüllung von Tränken mit Wasser eingesetzt. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass sich die Marktchancen für EE-Lösungen in Zukunft in vielen Marktsegmenten weiter verbessern, da das öffentliche Stromversorgungssystem bereits heute völlig überlastet ist und die Tarife nach Ankündigung des Stromversorgers ANDE in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. 36 6. Marktchancen 6.1. Stromversorgung für ländliche Siedlungen Die Stromversorgung ist in Paraguay bei einer Anschlussrate von mittlerweile knapp 98% zwar nahezu flächendeckend vorhanden. Doch es kommt häufig zu Stromausfällen, die mehrere Stunden andauern können. Die ländlichen Siedlungen sind davon besonders betroffen. Die Stromnetze bestehen in der Regel aus leistungsschwachen Wechselstromleitungen, die bei weiten Entfernungen schnell überlastet sind. Es gibt in den ländlichen Gebieten außerdem kaum Ringleitungen, um die Stromversorgung zu absichern. Vor diesem Hintergrund erscheint die dezentrale Stromversorgung der entlegenen Gemeinden mit Kleinwindkraftanlagen eine durchaus attraktive Alternative. Projektentwickler und Lieferanten sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Gemeindeverwaltungen in Paraguay anders als in Deutschland kaum Erfahrung im Bereich Windwirtschaft haben und die Vorteile der dezentralen Lösungen nicht kennen. Man hat sich daran gewöhnt, die Stromversorgung vom staatlichen Stromversorger ANDE durchführen zu lassen, auch wenn diese in ihrer Qualität oftmals äußerst defizitär ist. Hinzu kommt, dass die meisten ländlichen Gemeinden und Kleinstädte kaum finanzielle Mittel verfügen, um eigeninitiativ Projekte in Angriff zu nehmen. Installateure von Windkraftanlagen, die ihr Produkt in Kombination mit einer Finanzierungshilfe anbieten, haben daher bessere Marktchancen. Es gibt in Paraguay praktisch nur vier Gemeinden, die eine eigene dezentrale Stromversorgung haben und daher interessante Gesprächspartner für Projektentwickler und Technologielieferanten sein könnten. Dazu gehört die Kleinstadt Villarrica im Osten Paraguays, wo die Compañia de Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA) den Strom an die Endkunden verteilt.58 Hinzu kommen die kommunalen Stromversorger in den drei Mennoniten-Siedlungen im Chaco. Es handelt sich hierbei um reine Verteilerwerke, die den Strom von ANDE beziehen. Im Chaco unterhalten die Siedlungen aber zusätzlich Dieselmotor betriebene Notstromgeneratoren, um die Versorgung der Betriebe und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Einkaufsläden, Verwaltungsräume und Schulen bei Lieferausfällen sicherstellen zu können. ANDE beschäftigt sich derzeit mit der Möglichkeit, für kleine Landgemeinden im Landesinneren, die noch nicht ans Stromnetz angeschlossen sind, Photovoltaikanlagen installieren zu lassen. Die Projektplanung für die ChacoSiedlung Bahía Negra, die im äußersten Norden am Paraguayfluss angrenzend zu Brasilien liegt, ist sogar relativ weit fortgeschritten. Die Sonneneinstrahlungswerte sind in dieser Gegend äußerst günstig (siehe dazu Abb. 24). Bahía Negra zählt ungefähr 4.000 Einwohner, die hauptsächlich von Fischfang und Viehzucht leben. In der Siedlung gibt es neben den üblichen Einkaufsläden, kleinen Werkstätten, öffentlichen Einrichtungen und einem Hafen keine größeren Wirtschaftsbetriebe. Der Strombedarf ist daher eher begrenzt und wird im Wesentlichen für Beleuchtung, Kühlung, Pumpsysteme und andere elektrische Antriebe gebraucht. Nach Berechnungen von ANDE reichen 2 MW, um den Strombedarf der Siedlung für die nächsten Jahre zu decken.59 Ein Hybridsystem, welches sowohl auf Wind- und Solarenergie aber eben auch auf ein Backupsystem auf Dieselbasis setzt, wäre sicherlich eine nachhaltige sinnvolle Lösung. Ein weiterer Grund für den Einsatz von Hybridsystemen, liegt nicht zuletzt darin, dass die Stromleitungen von den teilweise weit entfernten Kraftwerken Itaipú und Yacyretá ins Landesinnere überlastet sind. Der Ausbau der Hochspannungsnetze ist extrem kostenaufwendig, so dass die Alternativen mittlerweile genau analysiert werden. 2006 wurde mit Gesetz 3009 erstmals der gesetzliche Rahmen für die dezentrale Energieversorgung geregelt. Privatinvestoren ist es seit dem erlaubt, Stromanlagen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien zu 58 59 Compania de Luz y Fuerza (2012) EXPERTENGESPRÄCH 1 (2013) 37 errichten.60 Eine finanzielle Unterstützung durch ein spezielles nationales Förderprogramm gibt es jedoch nicht und es existiert auch kein Anspruch auf Stromeinspeisung in das öffentliche Netz. Der Netzbetreiber ANDE hat auf diesem Gebiet keine Erfahrung und scheut das Thema, da das Netzmanagement in der gegenwärtigen Situation mit zusätzlichen Einspeisungen von Seiten Dritter zumindest in den höheren Leistungsklassen überfordert wäre, so ANDE. Das Gesetz 3009 definiert lediglich die Möglichkeit für Privatinvestoren, in Erneuerbare Energien zu investieren. Für die Genehmigung der Investitionen wurde im November 2012 ein interministerieller Prüfungsausschuss unter Leitung von ANDE eingerichtet.61 6.2. Windkraftanlagen in der Viehzucht Eine interessante Marktnische für Windkraftanlagen ist die Wasserversorgung für die Viehhaltung. Die Viehwirtschaft gehört mit einem Anteil von 11% des BIP zu den Wirtschaftszweigen Paraguays, die in letzter Zeit stark expandiert sind. Die Rindfleischproduktion hat sich in den zehn Jahren zwischen 2002 und 2011 nahezu verdoppelt. Es gibt landesweit 114.689 Viehzuchtbetriebe, wobei schätzungsweise 60% des 12,5 Millionen umfassenden Viehbestandes von großen Betrieben gehalten werden, die über 1.000 Rindern umfassen. Fast 40% des Viehbestandes entfällt auf den nordwestlich von Asunción liegenden Chaco. 62 In dieser Region herrscht ein arides Klima, bei dem die Verdunstung die Niederschlagsmenge übersteigt. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt zwischen 450 mm an der nordwestlichen Grenze zu Bolivien und 1.200 mm im Chaco Bajo angrenzend zum Paraguayfluss. Die Temperaturen können im Sommer auf über 40 Grad ansteigen.63 Abb. 26: Viehhaltung in Paraguay 2011 (Rinder/ ha) Quelle: ICCA VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS (2012b) VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS (2013c) 62 IICA (2013) 63 RIVEROS (2013) 60 61 38 Die klimatischen Verhältnisse führen wiederholt zu Trockenperioden und extremer Wasserknappheit, weshalb für die intensive Viehhaltung ein Wasserversorgungsystem unabdingbar ist. Ein Rind verbraucht in den Sommermonaten ungefähr 40 Liter am Tag. Die modernen Betriebe haben für ihre freilaufenden Viehherden in der Regel mehrere Wassertröge auf den Weiden aufgestellt, die an einem Tümpel oder tanque australiano angeschlossen sind. Diese Wasserspeicher werden wiederum mit Grundwasser gespeist, das mit leistungsstarken Pumpanlagen aus Brunnen mit über 220 Meter Tiefe gefördert wird. Bei einem Betrieb von etwa 800 ha werden schätzungsweise 15% der Gesamtaufwendungen in den Bau der Wasserversorgung investiert.64 Abb. 27: Wasserversorgung mit Solarpumpe Quelle: Lorentz Im Chaco gehen die Viehzüchter zunehmend dazu über, Photovoltaikanlagen aber auch kombiniert mit Windkraftanlagen anstelle des Brennstoffmotors für den Betrieb der Wasserpumpen zu installieren. Diese technische Lösung bietet sich insbesondere in Kombination mit dem Wasserspeicher an, der in Paraguay zur Standardeinrichtung jedes Viehzuchtbetriebes gehört. Die solar- und windbetriebe Wasserpumpe ist aufgrund der in den letzten Jahren stark gesunkenen Preise für derartige Anlagen absolut wettbewerbsfähig und somit eine wirtschaftlich attraktive Alternative. Die Technologie ist darüber hinaus auch noch umweltschonend, da fossile Brennstoffe eingespart werden. Es gibt in Paraguay mittlerweile Lieferanten, die vor allem Solarpumpen anbieten. Der Marktpreis für eine Anlage mit einer Leistung von 3 KWp und einer Pumpkapazität von 50.000 Liter pro Tag, die ausreicht für die Wasserversorgung von 1.000 Rindern, liegt derzeit bei ungefähr 8.000 EUR. Durch die Einsparung der fossilen Brennstoffe können die Investitionskosten bereits in zwei bis maximal drei Jahren amortisiert werden.65 64 65 EXPERTENGESPRÄCH 2 (2013) EXPERTENGESPRÄCH 3 (2013) 39 7. Schlussfolgerung und Handlungsempfehlungen In Paraguay sind mit Blick auf die Windgeschwindigkeiten aber auch Sonneneinstrahlungswerte gute Voraussetzungen gegeben für die Nutzung von Windkraft und Solarenergie. Projektentwickler und Techniklieferanten sollten bei der Geschäftsanbahnung in Paraguay jedoch berücksichtigen, dass das Wissen um die Vorteile von Wind- und Solarenergielösungen aufgrund der fehlenden Erfahrung kaum vorhanden ist. In der nachfolgenden SWOT-Analyse sind die Faktoren genannt, die nach Einschätzung der AHK Paraguay jedes Unternehmen in Betracht ziehen sollte, das in Paraguay einen Markt für kleine Windkraftanlagen sucht. Tab. 7: SWOT-Analyse – Windenergie in Paraguay Stärken Schwächen Es existiert keine Einspeisevergütung Gute meteorologische Voraussetzungen für Windkraft Strom wird zu fast 100% aus Wasserkraft erzeugt 98% der Haushalte sind an das Stromnetz angeschlossen Extrem günstige Stromtarife, die nicht kostendeckend sind Kaum Erfahrung mit EE-Anlagen Überlastung der Stromnetze Netz-Controlling ist defizitär Chancen Nischenmärkte für EE-Technik im Off-grid-Bereich Durch die stark überlasteten Netze und häufigen Stromausfälle werden dezentrale Lösungen zunehmend nachgefragt Risiken Die Stromversorgung wird vom Staat kontrolliert, die oftmals noch recht unberechenbar agiert Die Stromtarife werden künftig steigen und damit die Marktchancen für EE erhöhen Es gibt keine Handelshemmnisse und Restriktionen für den Import der Anlagen Die lokalen Unternehmer und Geschäftsleute sind durchaus interessiert an neuen Technologien. Deutsche Unternehmen werden in Paraguay als seriöse und verlässliche Partner angesehen, die Qualitätsprodukte zu einem höheren Preis anbieten. In der Regel erwarten sie bereits im ersten Gespräch, dass man ihnen die Kostenvorteile vorrechnet. Hier sollten Technikanbieter unbedingt berücksichtigen, dass „der Paraguayer“ eher kurzfristig denkt, den unmittelbaren Nutzen sucht und nicht gewohnt ist, langfristige Amortisationsberechnungen anzustellen. In Anbetracht der Tatsache, dass das öffentliche Stromnetz in Paraguay überlastet ist, es häufig zu Stromausfällen kommt und keine Einspeisevergütung für Erneuerbare Energien existiert, verspricht der Off-grid-Bereich für 40 Windenergie die besseren Marktchancen. Bei der Projektakquise ist jedoch Geduld gefragt. Viele der potenziellen Kunden haben die Daten für die Berechnung ihres Energiekonsums und die Kosten selten griffbereit. Nach dem ersten Gespräch ist daher eine erneute Kontaktaufnahme erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass dies zwar grundsätzlich über elektronischen Schriftverkehr geschehen kann, die E-Mail aber nicht die Wirkung hat – und schon mal einfach nicht beantwortet wird –, wie ein Telefonat oder ein zweiter Besuch. 41 8. Kontaktdaten und Marktakteure 8.1. Staatliche Institutionen Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Oliva y Alberdi 411 Asunción Tel: (+595)-21 414 9000 Website: www.mopc.gov.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1954 Ansprechpartner: Ramón Jiménez Gaona Tätigkeiten: Das 1954 ins Leben gerufene Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr hat diverse Befugnisse in verschiedenen Sektoren des Landes. Zu diesen zählen unter anderem der Energiesektor, öffentliche Bauarbeiten, Transport, Verkehr, Minen und Tourismus. Das Ministerium ist in weitere Unter- bzw. Vizeministerien unterteilt, welche für die einzelnen der oben genannten Teilbereiche zuständig sind. Viceministerio de Minas y Energía Ñangapiry e/ Los Rosales San Lorenzo Tel.: (+595)-21 670 924 Website: www.ssme.gov.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1990 Ansprechpartner: Ing. Hugo Alejandro Cacace Amarilla Tätigkeiten: Das Vizeministerium für Bergbau und Energie ist eine dem MOPC unterstellte Behörde. Sie ist für die Formulierung der Energiepolitik verantwortlich, vergibt Lizenzen für die Nutzung der Bodenschätze und vertritt das Land bei den Verhandlungen mit den Nachbarländern hinsichtlich des Stromexportes. Das Vizeministerium ist in zwei Hauptabteilungen untergliedert: Die Dirección de Recursos Minerales (DRM), die für bergbauliche Fragen zuständig ist, und die Dirección de Recursos Energéticos (DRE), in dessen Zuständigkeitsbereich die Elektrizitätswirtschaft fällt. Secretaria del Ambiente (SEAM) Madame Lynch 3500 c/ 1er Presidente Asunción Tel: (+595)-21 615 807 Website: www.seam.gov.py E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: María Cristina Morales Palarea Tätigkeiten: 42 Die SEAM ist das paraguayische Umweltsekretariat. Es formuliert, kontrolliert und führt diverse Gesetze im Bereich Umwelt und Ressourcennutzung aus. Ziel der SEAM ist es hierbei, privatwirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen, ohne dabei das Thema Umweltschutz zu vernachlässigen. Die SEAM ist in verschiedene Kommissionen und Sekretariate unterteilt, welche bestimmte Teilbereiche der Umweltpolitik abdecken. Instituto Nacional de Tecnoloía, Normalización y Metrología (INTN) Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa Asunción Tel: (+595)-21 290 160 Website: www.intn.gov.py Ansprechpartner: Mario Leiva Tätigkeiten: Das INTN ist eine unabhängige und dezentralisierte Institution, die Forschungen und technische Unterstützung im Bereich der wissenschaftlich technischen Aktivitäten durchführt. Zu den Aufgaben des INTN gehört es, die Forschung und Etablierung von Technologien im Bereich der Produktion zu fördern, technische Normen zu erarbeiten und zu überwachen, die Übereinstimmung der Produkte, Systeme und Dienstleistungen gemäß den nationalen und internationalen technischen Normen zu überprüfen und meteorologische Messungen durchzuführen. Instituto Forestal Nacional (INFONA) Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 10 1/2. San Lorenzo Tel: (+595)-21 575 564 Website: www.infona.gov.py Ansprechpartner: Ing. Agr. Rubén Dario Segovia Aguilera Tätigkeiten: In enger Zusammenarbeit mit dem Umweltsekretariat (SEAM) ist das nationale Institut für Forstwirtschaft (INFONA) für alle Belange im Bereich Wald- und Forstwirtschaft zuständig. Die Behörde sammelt Daten und kontrolliert die Ausführung der gesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet der Wald- und Forstwirtschaft. Zudem begutachtet INFONA die Bewirtschaftungspläne, die bei der Nutzung der Naturwälder oder für neue Aufforstungsprojekte zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Ministerio de Industria y Comercio (MIC) Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss Asunción Tel: (+595)-21 616 3000 Website: www.mic.gov.py E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: Gustavo Leite Tätigkeiten: Das Ministerium für Industrie und Handel ist für die Aufsicht und Förderung der paraguayischen Wirtschaft zuständig. In Zusammenarbeit mit anderen Ministerien entwickelt das Wirtschaftsministerium Förderprogramme und finanzielle Anreizsysteme, die zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beitragen sollen. Die Wirtschaftspolitik zielt vorrangig auf eine Diversifizierung der Produktpalette und Stärkung der Investitionen, um 43 die inländische Wertschöpfungsketten auszuweiten. Das Ministerium besitzt außerdem Befugnisse im Transportsektor, die sich teilweise mit dem Aufgabengebiet des MOPC überschneiden. Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss Asunción Tel: (+595)-21 616 3028 Website: www.rediex.gov.py E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: Ricardo Herreros Tätigkeiten: REDIEX ist eine Behörde zur Förderung der Investitionen und Exporte der paraguayischen Wirtschaft, die dem Ministerium für Industrie und Handel unterstellt ist. In Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, den Universitäten und Ministerien unterstützt und berät REDIEX exportierende Firmen. Sie ist gleichzeitig eine wichtige Anlaufstelle für neue Investoren und Importeure aus dem Ausland. REDIEX wird von sektorspezifischen Fachausschüssen beraten, die sich aus Vertretern der Wirtschaft zusammensetzen. Die Beratungstätigkeit ist insbesondere auf jene Wirtschaftsbereiche ausgerichtet, in denen Paraguay einen komparativen Wettbewerbsvorteil vorweist. Ministerio de Hacienda Chile 252 Asunción Tel: (+595)-21 440 010 Website: www.hacienda.gov.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1870 Ansprechpartner: Germán Rojas Tätigkeiten: Das Ministerio de Hacienda ist das paraguayische Finanzministerium. Es ist eines der ältesten Mini-sterien des Landes und wurde über die Jahre wiederholt umstrukturiert. Das Finanzministerium ist in verschiedene Subsekretariate unterteilt, welche sich mit speziellen Bereichen wie Steuern und Haushaltsplanung beschäftigen. Banco Central del Paraguay (BCP) Federación Rusa y Cabo 1º Marecos Asunción Tel: (+595)-21 608 011 Website: www.bcp.gov.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1952 Ansprechpartner: Carlos Fernández Valdovinos Tätigkeiten: 1952 erfolgte die rechtliche, administrative und finanzielle Teilung der paraguayischen Bank, wodurch die Zentralbank von Paraguay gegründet wurde. Zu ihren Aufgaben gehören Emissionsgeschäfte, die Abzinsung, Kauf und Verkauf von Devisen und Auslandswährungen und die Beratung der Wechselkurs- und Kreditpolitik. Die Zentralbank ist die einzige Instanz, die neues Geld produzieren darf. 44 Agencia Finaciera de Desarrollo (ADF) Herib Campos Cervera 886 c/ Aviadores del Chaco Asunción Tel: (+595)-21 606 020 Website: www.afd.gov.py Gründungsjahr: 2005 Ansprechpartner: José Maciel Tätigkeiten: Die Agencia Financiera de Desarrollo ist eine öffentliche Förderbank. Sie verwaltet verschiedene Förderprogramme für Investitionen im Agrarsektor, Bauwesen und Kleinunternehmen. Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Avda. España 1268 Asunción Tel: (+595)-21 211 001 Website: www.ande.gov.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1948 Ansprechpartner: Ing. Carlos Dionisio Heisele Sosa Tätigkeiten: Die 1948 gegründete ANDE ist ein paraguayisches Staatsunternehmen, das de facto eine Monopol-stellung im Strommarkt inne hat. Sie tritt als Transporteur, Verteiler und Vermarkter auf. ANDE verteilt den Strom der beiden nationalen Wasserkraftwerken Itaipú und Yacretá im Inland. Außerdem ist sie im Besitz des kleineren Wasserkraftwerkes Acaray. Itaipú Binacional Gral. Santos 472 Asunción Tel: (+595)-21 248 1106 Website: www.itaipu.gov.br/es E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1973 Ansprechpartner: James Spalding Tätigkeiten: Das an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay gelegene Wasserkraftwerk Itaipú gehört zu den größten der Welt. Die Bauarbeiten wurden 1974 begonnen und 1991 mit der Installation der 20. Turbine beendet. Insgesamt 85% des paraguayischen Strombedarfs wird in Itaipú erzeugt. Die überschüssigen Strommengen werden zu einem bereits vor dem Bau festgelegten Preis nach Brasilien exportiert. Die Finanzierung des Projektes wurde damals von Brasilien getragen, während Paraguay sich im Gegenzug verpflichtete, als Kompensation für die Finanzierung Strom zu Preisen unter dem Marktwert an Brasilien zu liefern. Yacyretá Binacional (EBY) Gral. Diaz 831 Asunción 45 Tel: (+595)-21 445 611 Website: www.eby.gov.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1973 Ansprechpartner: Juan Alberto Schmalko Tätigkeiten: Im Jahr 1973 verständigten sich Argentinien und Paraguay mit dem Vertrag von Yacyretá auf den Bau des gleichnamigen Wasserkraftwerkes an der Grenze der beiden Länder. Die Konstruktion wurde 1991 fertiggestellt, das Kraftwerk selbst 1998 in Betrieb genommen. Teilweise wurde das damals höchst umstrittene Projekt von der Weltbank mitfinanziert. Yacyretá ist nach Itaipú das zweitgrösste Wasserkraftwerk des Landes und produziert insgesamt 14% der gesamten Elektrizität Paraguays. Ähnlich wie in Itaipú wird der überschüssige Strom an den Projektpartner Argentinien exportiert. 8.2. Verbände und Unternehmen Asociación de Electricistas del Paraguay (Electron) Campo Via 112 c/ E. A. Garay San Lorenzo Tel: (+595)-21 583 147 Website: www.electron.org.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1946 Ansprechpartner: Téc. Julio R. Torales Flores Tätigkeiten: Der paraguayische Elektrikerverein wurde im Jahr 1946 mit dem Ziel gegründet, ein hohes Niveau an Profesionalität zu etablieren und die sozialen und wirtschaftlichen Konditionen für die Elektrotechniker zu verbessern. Der Verband ist Gründungsmitglied der internationalen Organisation der Techniker OITEC. Der Verein pflegt Beziehungen zu staatlichen und privaten Unternehmen und zu akademischen Institutionen von nationaler und internationaler Natur, um die Elektriker im Land zu stärken und zu fördern. Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER) Ayala Velásquez 328 Asunción Tel: (+595)-21 228 583 E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: Jean Claude Pulfer Tätigkeiten: Die APER ist eine privatwirtschaftliche Initiative mit dem Zielt, die erneuerbare Energien und Umwelttechnologien zu fördern. Sie vertritt ihre Mitglieder in rechtlichen Fragen, informiert sie über das Thema erneuerbare Energien, unterstützt finanziell diverse Projekte und bietet die Möglichkeit, an nationalen und internationalen Messen zu diesem Thema teilzunehmen. Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) Eduardo Victor Haedo 680 c/ O´Leary Asunción 46 Tel: (+595)-21 447 348 Website: www.apc.org.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1988 Ansprechpartner: Jorge Miguel Brunotte Tätigkeiten: Im Jahr 1988 wurde die APC gegründet. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der in seiner Struktur die verschiedenen Sektoren beinhaltet, die im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement stehen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wichtigkeit des Qualitätsmanagements bekannt zu machen, um den Wachstum und die Entwicklung der Unternehmen zu fördern. Er organisiert Veranstaltungen, stellt Informationen zur Verfügung und bietet Weiterbildungskurse. Der Verein hat 400 Mitglieder, hauptsächlich Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Centro de Importadores del Paraguay (CIP) Av. Brasilia N° 1.947 c/ Av. Artigas Asuncíon Tel: (+595)-21 299 800 Website: www.cip.org.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1939 Ansprechpartner: Max Haber Tätigkeiten: Die bereits 1939 gegründete CIP ist eine nicht staatliche Initiative der Privatwirtschaft. Der Verband mit über 500 Mitgliedsunternehmen vertritt die Interessen nationaler Firmen, die sich auf den Warenimport spezialisiert haben. Darüber hinaus sind zahlreiche ausländische aber auch in Paraguay ansässige Unternehmen ebenfalls im Verband vertreten. Statistiken zufolge werden 80% der paraguayischen Gesamtimporte von Mitgliedern der CIP getätigt. Unión Industrial Paraguaya (UIP) Av. Stmo. Sacramento 945 Asunción Tel: (+595)-21 606 988 Website: www.ulp.org.py E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: Ing. Eduardo Felippo Tätigkeiten: Die UIP ist der mitgliederstärkste und daher bedeutendste Verband der paraguayischen Industrie. Er vertritt insbesondere die Interessen der Mitglieder gegenüber der Arbeitnehmerseite und den Staat. Die UIP setzt sich außerdem für den Kampf gegen die weit verbreitete Korruption ein, die als ein Hauptgrund für das schlechte Investitionsklima im Land gesehen wird. CIE S.A. Campo Vía esq. Los Arbolitos, Isla Bogado Luque Tel: (+595)-21 642 850 Website: www.cie.com.py 47 E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1978 Ansprechpartner: Carlos Rodiño Tätigkeiten: CIE S.A. ist ein privates paraguayisches Unternehmen, das im Oktober 1978 gegründet wurde und dessen erster Auftrag es ermöglichte, am Bau des Wasserkraftwerkes Itaipú mitzuwirken. Sie haben sich spezialisiert auf elektromechanische Produkte in den Bereichen der Energie, Transport, Bauwesen und generell der Industrie. Das Unternehmen ist an Kontakten mit deutschen Unternehmen der Windkraftbranche interessiert, um für den regionalen Markt Windkrafttürmen herzustellen. Campos del Mañana S.A. Km 204 Ruta VI Fracción Clase 3A Santa Rita Tel: (+595)-673 225 065 Website: www.cmsa.com.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 2010 Ansprechpartner: Raimundo Llano Tätigkeiten: Die Firma Campos del Mañana wurde 2010 durch die Fusion der Unternehmen Compañía Dekalpar S.A. und Ganadera El Fogón S.A. gegründet, beide aus dem Bereich der landwirtschaftlichen Produktion. Das Unternehmen vertreibt Landmaschinen des deutschen Herstellers Claas an, sowie Bewässerungssysteme der Marke Reinke. Comagro S.A.E. Avda. Eusebio Ayala 3368 c/ Rep. Argentina Asunción Tel: (+595)-21 556 450 Website: www.comagro.com.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1981 Ansprechpartner: Thomas Walde Tätigkeiten: Comagro ist eines der führenden Importunternehmen in Paraguay. Sie haben sich in erster Linie auf den Import, Verkauf, Instalation, Instandhaltung und Reparatur von Haushaltartikeln und Artikel für die Industrie im Allgemeinen spezialisiert. Sie bieten unter anderem Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft an. EcoEnergía Tte. Velazquez 1155 Asunción Tel: (+595)-992 245 203 Website: www.ecoenergia.com.py E-Mail: [email protected] Tätigkeiten: 48 Das Unternehmen EcoEnergía hat sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden neue technologische Lösungen anzubieten. Sie bieten insbesondere Technologien für erneuerbare Energien an, wie z.B. Solarzellen, Solarthermieanlagen, Windenergieanlagen und sogar kleine Wasserkraftanlagen. Energía Alternativa Avda. Mariscal Francisco S. López 1170 Asunción Tel: (+595)-21 228 583 Website: www.energiaalternativa.com.py E-Mail: [email protected] Ansprechperson: Eduardo Viedma Tätigkeiten: Energía Alternativa ist ein paraguayisches Unternehmen, das Technologien für die verschiedenen Arten von erneuerbaren Energien anbietet, darunter befinden sich Fotovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, Solarlampen und Solarthermieanlagen für Warmwasser. Enersoltec S.A. Calle Industrial 551 Filadelfia Tel: (+595)-981 250 305 Website: www.enersoltec.com E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: David Martens Tätigkeiten: Enersoltec ist die offizielle Vertretung des deutschen Unternehmens Lorentz in Paraguay. Sie verkauft und installiert Solarpumpen, Fotovoltaikanlagen und sonstige Technologien der Marke Lorentz. Lorentz ist einer der Marktführer in solarbetriebenen Wasserpumpenlösungen. Im Jahr 2003 expandierte Lorentz erstmals auch nach Südamerika. Heute ist Lorentz in mehr als 130 Ländern vertreten. Meeco Group Ntra. Sra. Del Carmen 555 Asunción Tel: 0982 834 191 Website: www.meeco.net E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: Dr. Agr. Oliver Jann Tätigkeiten: Die Meeco Group ist ein auf dem Markt für erneuerbare Energien, international agierendes Unternehmen. Es hat sich vor allem auf den Bereich der Solartechnik spezialisiert. Im Jahr 2011 war es auch auf der größten Messe des Landes, die in Mariano Roque Alonso stattfindet, vertreten und präsentierte dort seine innovativen Produkte. Record Electric S.A.E.C.A. Avenida Boggiani 7367 c/ Músicos del Chaco Asunción 49 Tel: (+595)-21 513 920 Website: www.recordelectric.com E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1970 Ansprechpartner: Arnold Klassen Tätigkeiten: Angefangen hat das Unternehmen Record Electric als kleine Werkstatt im Jahr 1970. Mit der Zeit sind sie gewachsen und seit 1973 sind sie in Paraguay die Vertreter der Marke WEG. 1998 erhielt Record Electric die Bescheinigung der Qualität ISO 9002. Mittlerweile verfügen sie über 17 Filialen im ganzen Land, wo sie ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten. Vor allem bieten sie elektro-mechanische Lösungen, Industrieinstallationen, Bewässerungssysteme und Luftdrucksysteme an. Rieder Group Avenida Artigas 1945 Asunción Tel: (+595)-21 214 114 Website: www.rieder.com.py/siemens E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1954 Ansprechpartner: Rieder &Cía. S.A.C.I Tätigkeiten: Die Rieder Group ist die offizielle Vertretung des deutschen Technologieanbieters Siemens in Paraguay. Siemens liefert für eine Vielzahl von Großprojekten in den Bereichen Energierzeugung, Stromverteilungsnetze, industrielle Automatisierungstechnik und Kommunikationswesen technische Lösungen. 1995 unterschrieb Siemens einen Vertrag mit dem nationalen Belekommunikationsbehörde COPACO. Im Rahmen dieses Vertrages wurden 120.000 Telefonanschlüsse installiert und 337 Km Glasfaserleitungen zwischen Asuncion und Ciudad del Este verlegt. Die Rieder Group hat außerdem in Zusammenarbeit mit Siemens ein computerbasiertes Informations- und Controllingsystem für seine 500.000 Kunden entwickelt und installiert. Tecno Electric S.A. Tte. 1º Araújo Miño c/ Sacramento Asunción Tel: (+595)-21 290 080 Website: www.tecnoelectric.com.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 1962 Ansprechpartner: Tätigkeiten: Das Unternehmen Tecno Electric S.A. wurde als eine Einmanngesellschaft im Jahr 1962 gegründet. Die Arbeit bestand am Anfang aus Dienstleistungen wie Design und Montage von Elektrosystemen im privaten und idustriellen Bereich und im Transportwesen. 1968 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Tecno Electric hat unter anderem die ersten Strompfosten aus Beton hergestellt, die Beleuchtung im Fußballstadion der paraguayischen Liga eingerichtet und für den nationalen Stromanbieter Transformatoren hergestellt. Sie bieten Produkte zur industriellen Automatisierung und Kontrolle, zur Stromverteilung, Generatoren, Metall- und Betonprodukte an. Die Montage der einzelnen Produkte gehört mit zu ihren 50 Dienstleistungen. Tecno Electric ist die offizielle Vertretung deutscher Marken wie Schneider Electric, Wöhner und Weitkowitz. SYNERGY S.R.L. Mayor José Duarte 1461 Asunción Tel: (+595)-21 520 403 Website: www.synergy.com.py E-Mail: [email protected] Gründungsjahr: 2009 Tätigkeiten: Synergy S.R.L. wurde 2009 gegründet, um Technologien für die Nutzung der auf der Erde verfügbaren Ressourcen zu entwickeln. Sie verkaufen neben anderen Produkten wie LED-Lampen auch Solarzellen verschiedener Größen und Batterien für den Stromspeicher. Taller Juancito Industrial 101 c/ Miller Filadelfia Tel: (+595)-491 432 535 E-Mail: [email protected] Ansprechpartner: Hans Töws Tätigkeiten: Taller Juancito ist ein Spezialist für Landwirtschaftsmaschinen und -ausrüstung und seit fast einem Jahr enger Partner der Meeco Gruppe. Das Kleinunternehmen arbeitet mit der meeco Gruppe sowohl beim Vertrieb als auch beim Service von sun2flow-Anlagen zusammen, wobei die meeco Gruppe als offizieller Solarmodullieferant von Taller Juancito fungiert. Es besteht auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Taller Juancito und der Kooperative Fernheim, eine der bedeutendsten Agrargenossenschaften der Chaco-Region. 8.3. Messen, Adressen und Fachzeitschriften Expo Paraguay Ruta Transchaco Km 14 Mariano Roque Alonso Tel: (+595)-21 754 160 Website: www.expo.org.py E-Mail: [email protected] Die Expo Paraguay ist die größte und wichtigste Messe in Paraguay in den Bereichen Viehzucht, Industrie, Handel und Dienstleistungen. Die erste Expo Paraguay wurde im Jahr 1975 durchgeführt. In der ersten Zeit fand sie jedes zweite Jahr statt, seit 1988 findet sie jährlich im Juli auf dem Messegelände in Mariano R. Alonso statt. Die Unternehmen aus den verschiedenen Bereichen zeigen hier auf der 16-tägigen Messe den Besuchern ihre neuesten Entwicklungen und Produkte. Parallel zu den Ausstellungen wird ein Rahmenprogramm mit Informationsveranstaltungen durchgeführt. Expo Santa Rita 51 Parque de Expsiciones CTG Indio José Santa Rita Tel: (+595)-673 220 200 / 673 220 201 /673 220 305 Website: www.exposantarita.com.py E-Mail: [email protected] Die Expo Santa Rita wird vom Centro de Tradiciones Gauchas Indio José (C.T.G.) organisiert. Es ist eine 10-tägige Messe, die jährlich im Mai im Ausstellungspark in Santa Rita, Departamento Alto Paraná, stattfindet. Der Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Landmaschinen und Agrarwirtschaft. Die Expo Santa Rita ist die zweitwichtigste Messe in Paraguay. Nationale und internationale Unternehmen aus dem Bereich Landtechnik nutzen insbesondere diese Messe, um ihre Produkte zu präsentieren. Expo Rodeo Trebol Filadelfia Die Expo Rodeo Trebol ist die größte Messe im Chaco. Seit 1974 findet sie jährlich im August statt. Der Schwerpunkt dieser Messe sind die Technologien für die Landwirtschaft und Viehzucht und verschiedene Dienstleistungen. Zusätzlich dazu gibt es ein breites Angebot an kultutellen und musikalischen Programmen, sowie Pferdesport. Construtecnica Avda. Madame Lynch c/ Avda. Aviadores del Chaco Asunción Tel: (+595)-21 902 885 Website: www.constructecnia.com.py E-Mail: [email protected] Die Constructecnia ist die größte und wichtigste Messe im Bereich Bauwesens in Paraguay. Im Jahr 2000 wurde sie das erste Mal durchgeführt und findet jetzt jährlich im Juli im Parque Temático Guazú Metropolitano in Asunción statt. Diese Messe vereint Aussteller, Unternehmen und Fachleute der Bauwirtschaft. Es ist der geeignete Ort um neue Tendenzen und Dienstleistungen des Bauwesens kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen und gute Geschäfte zu machen. Observatory for Renewable Energy in Latin America and the Caribbean Webseite: www.renenergyobservatory.org Das Observatory for Renewable Energy wurde gegründet, um eine nachhaltige Nutzung der Energie, einen Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung, sowie die Forschung und Entwicklung von neuen Technologien auf diesem Gebiet zu fördern. Ziel dabei sind die Länder aus Lateinamerika und der Karibik. EURO-SOLAR Webseite: www.programaeuro-solar.eu Das Programm EURO-SOLAR ist eine weltweit bahnbrechende Initiative des Amtes für Zusammenarbeit der Europäischen Kommission (EuropeAid). Das Hauptziel des Programmes ist die Förderung der erneuerbaren Energien für die menschliche Entwicklung in den acht ärmsten Ländern Lateinamerikas. Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 52 Webseite: www.olade.org OLADE ist eine Kooperationsorganisation zwischen den Ländern von Lateinamerika. Sie wurde gegründet, um die Energieressourcen der Länder weiterzuentwickeln und um sich gemeinsam der effizienten und rationalen Nutzung derselben zu stellen, um somit zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung von Lateinamerika und der Karibik beizutragen. Sistema de Información Energética Nacional (SIEN) Webseite: www.ssme.gov.py/vmme/nuevosien/index.html SIEN ist eine Datenbank, die vom Vizeministerium für Bergbau und Energie zur Verfügung gestellt wird. Sie ist frei zugänglich und ihr Hauptziel ist die Systematisierung und Verarbeitung von nationa-len Energiedaten. Diese Daten findet man in der SIEN in Form von Statistiken. Comisión de Integración Energética Regional (CIER) Webseite: www.cier.org.uy Die CIER ist eine internationale Organisation, die Unternehmen aus dem elektronischen Bereich aus den Mitgliedesländern vereint. Ihr Ziel ist es, die Integration des elektronischen Bereichs durch die gegenseitige Kooperation zu ermöglichen und zu fördern. Mundo de la Electricidad Website: www.mundoelectricidad.com.py Mundo de la Electricidad ist eine paraguayische Zeitschrift, die Vorfälle im nationalen und internationalen Stromsektor analysiert, untersucht und verbreitet. Energías Renovables America Website: www.energias-renovables.com/len/ame Die Zeitschrift Energías Renovables America bietet Informationen über erneuerbare Energien aus ganz America. La Rural www.arp.org.py La Rural ist die Mitgliederzeitschrift der Landwirtschafts- und Viehzüchterverbandes Asociación Rural del Paraguay (ARP), der zu den größten und einflussreichsten Wirtschaftsverbänden des Landes zählt. Die Zeitschrift informiert über Aktivitäten des Verbandes, wirtschaftliche Entwicklung hinsichlich der Viehzucht und Agrarwirtschaft. Das Blatt bietet für nationale und international Unternehmen die Möglichkeit, Werbung für ihre Produkte und Dienstleistungen zu plazieren. Todo Campo www.arp.org.py 53 Todo Campo ist eine Fachzeitschrif für Landwirtschaft und Viehzucht, herausgegeben von der Asociación Rural del Paraguay. Das Fachblatt informiert über die neusten technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der paraguayischen Landwirtschaft und wird gerne von den Lieferanten von Landtechnik und Diensleistungen als Plattform für Produktwerbungen genutzt. 54 9.Quellenverzeichnis AHK Paraguay (2013): Die Energiewirtschaft in Paraguay, Asunción AHK Paraguay (2013): Grundzüge des paraguayischen Steuerrechts, Asunción. 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