(Microsoft PowerPoint - 121102 Investorenpr

Transcription

08. November 2012
m:access
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Navigator Equity Solutions SE im Überblick
IT Competence Group SE
The ACON Group SE
Catalis SE
Investment Opportunities
Finanzkennzahlen
Zusammenfassung und Strategie
Apendix
Investorenpräsentation | m:access | 2012
Folie 2
Die Navigator Equity Solutions SE im Überblick
Stammdaten der Aktie
Management
Gründung:
Vorstand:
Aufsichtsrat:
Mitarbeiter im Konzern:
2004
Robert Käß
Dr. Jens Bodenkamp (Vorsitz)
Erich Hoffmann
Ulli Fischer
~ 150 (Mehrheitsbeteiligungen)
~ 500 (Mehrheitsbeteiligungen +
Catalis SE)
ISIN
Aktienanzahl:
Grundkapital:
Nominalwert:
Börsengang:
Börsensegment:
Rechnungslegung:
Ende des Geschäftsjahres:
NL0009538008
6.555.445
1.311.089
€ 0,20 pro Aktie
06/2005
m:access
Dutch-GAAP
31. Dezember
Aktionärsstruktur zum 31. Oktober 2012
Freefloat
39,74%
Institutionelle Investoren
29,20%
Eigene Aktien
31,06%
Folie 3
Konzernübersicht der Navigator Equity Solutions SE
Navigator Equity Solutions SE ist eine im m:access der Börse München notierte Beteiligungsgesellschaft mit einem Investmentfokus auf
europäische Dienstleistungsunternehmen.
Navigator Equity Solutions SE
100%
ca.75%
> 10%
Financial Services
IT – Services
Digital Media Services
Investments
The ACON Group SE
Catalis SE
Investment Banking & Consulting
IT -Services
Video Games & Quality Assurance
Kapitalmarkttransaktionen
Corporate Finance Advisory
Investment Banking
Debt Advisory/ Restrukturierung
Beratung & Personaldienstleistungen für
die IT und Telekommunikationsbranche
Sicherheitstechnik und -beratung für ITProjekte & Managed Services
BusinessDevelopment
Kapitalmarktberatung
Corporate Services
Software- und Lizenzmanagement
Börsennotierte & private Unternehmen
Entwicklung von Videospielen
Qualitätsmanagement für die Spiele-,
„home entertainment“-, Software- und
Hardware Industrie
Opportunistische & strategische
Investments
Investitionsfokus
Wachstumsfinanzierungen
Nachfolgeregelungen
Spezialsituationen
Mittelständische Unternehmen
Public & Private Equity
Kein Branchenfokus
Investor Relations
4
Folie 4
Ein ausgewählter Beteiligungsansatz mit aktiver Verwaltung
Beteiligungsphilosophie
Investitionskriterien
Selektiver Auswahlprozess
Marktpositionierung soll überdurchschnittliches
Wachstums- und Gewinnpotential ermöglichen
Investitionen in kleine und mittelständische
Unternehmen (vorrangig in Spezialsituationen)
Klare Identifikation der Ursache für die Spezialsituation
Angestrebtes Transaktionsvolumen bis zu € 5 Mio.
Eigenkapitaleinsatz
Historische Profitabilität des Unternehmens oder von
Unternehmensteilen soll erfüllt sein
Kein Branchenfokus: bevorzugt Dienstleistungsunternehmen
Kompetentes mittleres Management vorhanden
Existenz eines gesunden Kerns: Marktführerschaft in
bestimmten Bereichen, starke Marke, starke
Marktpräsenz, Alleinstellungsmerkmale
Das erworbene Unternehmen wird direkt und aktiv
begleitet um eine nachhaltige und profitable
Neuausrichtung zu realisieren
Aktueller Fokus
Konzentration auf bestehende Beteiligungen
Aktive Verwaltung der Beteiligungen
awdwwdfwe
Werthebel der bestehenden Beteiligungen ausbauen und nutzen
Akquisitionen, um bestehende Mehrheitsbeteiligungen strategisch
weiterzuentwickeln
5
Folie 5
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The ACON Group SE
Catalis SE
Finanzkennzahlen
Folie 6
Unternehmensüberblick
IT Competence Group SE und ihre Töchter
Branche:
Geschäftsfelder:
IT - Services
Consulting
Professional Services
Managed Services
Beteiligungsquote: Mehrheitsbeteiligung (ca. 75%)
Mitarbeiter:
130 Festangestellte (über 150 MA in Projekten)
Sitz:
Waalre, Niederlande; Niederlassung in Ludwigsburg und Töchter mit Standorten in München,
Neuss, Mainz, Hamburg und Ludwigsburg
Börse:
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Spezialist:
ICF Kursmakler AG
Investitionsansatz
Buy & Build-Strategie zum Aufbau einer IT – Holding
Beteiligungsphilosophie
Markteinschätzung: Durch fragmentierte Marktstrukturen wächst
Konsolidierungsdruck sowohl auf regionaler Ebene als auch im
Hinblick auf das angebotene Dienstleistungsspektrum; ITC möchte
Branchenkonsolidierung aktiv vorantreiben
Erstes Investment fungiert als Nukleus für die Expansionsstrategie
ITC bündelt Synergien und koordiniert Kompetenzen zwischen den
einzelnen Beteiligungen
Unterstützung der Geschäftsführung bei strategischen Themen
Folie 7
Highlights 2012
Finanzkennzahlen
Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2012 von ca. 80% im
Vergleich zur Vorjahresperiode (Akquisition der net on AG)
in TEUR (Dutch-GAAP)
1. HJ
2012
Positives Ergebnis im ersten Halbjahr 2012
Umsatzerlöse
7.797
4.338
13.831
115
-18
108
Gesamtleistung
7.913
4.320
13.939
Umsatzkosten
-2.691
-1.728
-5.089
Bruttoergebnis vom Umsatz
5.222
2.592
8.850
Personalkosten
Verwaltungskosten
-3.916
-1.062
-2.415
-717
-7.343
-3.006
Gesamtkosten
-4.978
-3.161
-10.349
244
-540
-1.499
-180
-29
-375
64
-569
-1.874
Bestandsveränderungen
Alle Beteiligungen der IT Competence Group SE liefern einen
positiven Ergebnisbeitrag
Wechsel vom First Quotation Board (Open Market) in den Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von mehr als EUR 16 Mio.
geplant, bei einem positiven Ergebnis
Auszeichnung der net on AG (Tochterunternehmen der IT
Competence Group) durch Citrix, dem führenden Hersteller
von Virtualisierungslösungen, zum "Best Networking Product
Partner“ in 2012
Betriebsergebnis vor
Abschreibung (EBITDA)
Abschreibung
Für 2013 planen wir mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum
von deutlich über 10%
Betriebsergebnis (EBIT)
1. HJ
2011
2011
Folie 8
Die entscheidenden Stellhebel für den Unternehmenserfolg
Wie können wir unsere Unternehmens-Performance steigern ?
A. Vertrieb
D. Prozesse
Strategie
B. Mitarbeiter
C. Technologie
Folie 9
Die Stellhebel für den Unternehmenserfolg
Wie können wir unsere UnternehmensPerformance steigern ?
1
2
Was sind die Stellhebel um das Working Capital zu
verbessern ?
3
Wie sieht die Unternehmensstrategie aus um diese
Unternehmens-Performance zu erreichen ?
1.
2.
3.
4.
Mitarbeiterauslastung
Mitarbeiterwachstum
Vertrieb / Cross Selling
Technologische Trends
1.
2.
Einhaltung der Prozesse
Zusammenarbeit mit
Distributoren
NF Zeiten minimieren
Langfristige Projekte
3.
4.
Wachstum !!!!!!
Folie 10
Ausgewählte Referenzen
Industrie
&
Dienstleister
Öffentlicher
Sektor
Finanzdienstleister
&
Versicherer
Folie 11
Zusammenfassung
Wachstumsstarke IT-Dienstleistungsgruppe im deutschsprachigen Raum
Herstellungsneutraler und produktunabhängiger IT-Dienstleister
Mit unseren ca. 130 Mitarbeitern bieten wir von der von der Beratung bis zu
Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um
das Thema IT-Infrastruktur
Namhafte Konzerne, Finanz- und Versicherungsunternehmen, Mittelstandskunden
und öffentliche Auftraggeber im Kundenkreis
Fördern die Zusammenarbeit zwischen unseren Tochtergesellschaften
Umsatzsteigerungen (organisch) von mehr als 10% pro Jahr
Durchführung von M&A-Transkationen zur Abrundung des Leistungsportfolios
Umsatzziel 2015 > 30 Mio. EUR
Erhöhung der EBITDA-Marge auf konstant über 5% mit Ziel 8%
Folie 12
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The ACON Group SE
Catalis SE
Finanzkennzahlen
Folie 13
The ACON Group SE
Branche:
Finanzdienstleistungen
Geschäftsfelder: Equity & Debt Capital Markets
Corporate Finance Advisory
Corporate Services & Business Development
Mitarbeiter:
Ca. 15 Financial Services Spezialisten
Gründung:
Oktober 2006
Highlights 2012
Platzierung Unternehmensanleihe Travel24.com AG mit einem
Emissionsvolumen von EUR 25 Mio.
Begleitung der Kapitalerhöhung der KWG Kommunale Wohnen
AG mit einem Emissionsvolumen von EUR 19 Mio.
Investitionsansatz
Umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Equity & Debt
Capital Markets und Corporate Finance zum Aufbau eines
breiten Produktspektrums
Ausbau der Bereiche M&A, Research, Debt Advisory
Die Nachfrage nach Investment Banking Dienstleistungen für
kleine und mittelständische Unternehmen bietet eine
attraktive Positionierung im Markt
Neuaufnahme des Designated Sponsoring in das
Produktportfolio mit bereits ersten Werten, die betreut
werden
ACON Actienbank AG hat den Status als Deutsche Börse Listing
Partner, Emissionsexperte der Börse München und
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf inne
>230 Projekte mit mehr als 110 Kunden seit der Gründung
(Stand: Oktober 2012)
Diverse Kapitalmaßnahmen, Umplatzierungen usw.
ACON Actienbank AG ist lizensiert als Wertpapierhandelsbank
i.S.v. § 1 Abs. 3d KWG
Folie 14
The ACON Group SE
Dr. Michael Hasenstab
Dr. Christian Koch
Dr. Jürgen Rotter
Vorstand
The ACON Group SE &
ACON Actienbank AG
Vorstandsvorsitzender
The ACON Group SE &
ACON Actienbank AG
Vorstand
The ACON Group SE &
ACON Actienbank AG
The ACON Group SE
Neben den Holdingaktivitäten bietet The ACON Group SE
eigenständig Finanz- und Unternehmensberatungsdienstleistungen an, die nicht im Sinne des § 1 Abs. 3d KWG reguliert sind.
Consulting Services:
Corporate Services
Business Development
Equity Research
74%
ACON Actienbank AG
Ascendo Management GmbH
Die ACON Actienbank AG bietet eine Reihe von Beratungsund Finanzdienstleistungen an, die explizit durch die
Vergabe einer Wertpapierhandelsbanklizenz
aufsichtsrechtlich reguliert sind.
Investment Banking
Equity Capital Markets
Execution & Transaction
Services
Designated Sponsoring
100%
Advisory
Mergers & Acquisitions/
Restrukturierung
Debt Advisory
Die Ascendo Management GmbH fokussiert sich ausschließlich auf Dienstleistungen zur Optimierung der
Kommunikation zwischen Unternehmen und dem Kapitalmarkt.
Investor Relations:
Kapitalmarktkommunikation
Jahresabschlüsse & Websites
Roadshows
Folie 15
The ACON Group SE - Zusammenfassung
Unser Leistungsportfolio ist der Schlüssel zum Erfolg !!!!
Family Offices
Finanzinvestoren
Investment Banking
Strategische Investoren
Eigenkapital &
eigenkapitalnahe
Produkte
Liquiditätsmamgement
Private
Platzierungen
HNWI
(High net worth individuals)
Factoring &
Forfaitierung
Klient
Strategie
Beratung
Institutionelle und
private Investoren
Advisory
Debt Advisory
Fremdkapital &
Mezzanine
Listings
Corporate
Finance
Beratung
Optimierung
der
Finanzstruktur
Business
Development
Leasing
Restrukturierung
Investoren mit Fokus
auf Spezialsituationen
Banken &
Investment Banken
Hedge Fonds &
Asset Manager
M&A /
Dual Process
Vermögensverwalter
Wirtschaftsprüfer
Notare & Rechtsanwälte Unternehmensberater
Consulting & Services
Folie 16
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The ACON Group SE
Catalis SE
Finanzkennzahlen
Folie 17
Catalis SE
Ausgewählte
Finanzkennzahlen
Branche:
Geschäftsfelder:
Digitale Medien/Entertainment
Entwicklung von Videospielen
Qualitätssicherung digitaler Inhalte für die
Film-, Videospiel- und Software-Industrie
Digitaler Vertrieb von downloadbaren Spielen
Beteiligungsquote: Minderheitsbeteiligung (> 10 %)
Mitarbeiter:
~ 350
Sitz:
Eindhoven, Niederlande (9 Niederlassungen in
5 Ländern)
Börse:
Regulierter Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse
Investitionsansatz
Aktive Buy & Build Strategie zum „One-Stop-Shop“ für Digital
Content Related Oustourcing Services
Führender Outsourcing-Dienstleister mit weltweitem Kundenstamm (u.a. Ubisoft, EA, WarnerBros)
Möglichkeit zur Ausschöpfung des Marktpotenzials von Nischen
in der digitalen Medienindustrie
Hohes Wachstumspotenzial der Videospiel- und Home
Entertainment-Industrie
Unterstützung der Geschäftsführung bei strategischen Fragestellungen
In TEURO (falls nicht
anders angegeben)
Umsatz
EBIT
EBIT - Marge (%)
Periodenergebnis
2012e*
28.000 30.000
800 1.200
2.7-4.3
1. HJ
2012
2011
13.529
26.415
207
-3.548
1,5
n/a
0,17
-7.428
Free Cash Flow
-4.870
Eigenkapitalquote (%)
30,73
29,3%
Mitarbeiter
~ 350
~ 350
Operativer Cash Flow
-64
-2.158
Ergebnis je Aktie (EUR)
0,00
-0.17
Folie 18
Catalis SE
53%
Testing
Umsatz 2011: EUR 14 Mio.
Führender Anbieter von Qualitätssicherungs-Services für alle
möglichen Medieninhalte, die über jegliche Medien und Endgeräte
vertrieben werden.
Geschäftsfelder
Kunden
Prüfung von Filmen, Videospielen, Musik,
E-Learning, interaktive Software
Vertrieb über Internet, DVD, Blu-ray Disc,
USB, Digital TV, IPTV
Geräte wie DVD- und Blu-Ray Player,
HDTV, PC, mobile Endgeräte,
Spielekonsolen
Große Filmstudios in Hollwood, z.B.
Warner, Paramount, Disney, Universal,
Unabhängige Filmstudios, z.B. Deluxe,
Technicolor
Spieleentwickler wie EA, Eidos
Globale Marken, wie z.B. Bose, Philips,
HP, Nokia , Motorola
Anbieter von Digital TV-Inhalten wie
Kabel Deutschland, Unitymedia
Unabhängiger Anbieter
für Videospielentwicklungs-Services
Umsatz 2011: EUR 12,3 Mio.
47%
Studio für auftragsbezogene Videospielentwicklung für alle
möglichen Konsolen
Plattformen
Kunden
PS2 and PS3, XBOX360, Wii
PC
Mobile Platfformen PSP, DSi/3DS
Download Games
Langjährige Kundenbeziehungen zu einer
Vielzahl von großen Videospielverlagen
wie z.B. EA, Microsoft, Sony, Sega und
Nintendo
Catalis ist ein weltweit führender Dienstleister, der High-End-Services rund um die Entwicklung digitaler Inhalte bietet und
exzellenten Zugang zu den weltweit führenden Medienkonzernen besitzt!
Folie 19
Catalis SE – Highlights I
Weltweit führender externer Dienstleister für das Testing von Inhalten und der
Qualitätssicherung
Einer der führenden Anbieter von Auftragsentwicklungen im Bereich Videospiele
Erstklassige Services mit stringenteren Prüfungsmethoden und höherer Performance als die
meisten Mitbewerber
Abdeckung von großen Teilen der Wertschöpfungskette im Bereich Digitale Medien und
Entertainment-Industrie
Hohe Reputation als hochqualitativer Dienstleister sowohl im Ausland als auch im Inland
Langjährige Beziehungen zu den führenden Medienunternehmen weltweit
Strategisch hervorragende Standorte in direkter Umgebung zu den führenden
Medienkonzernen
Lösungen aus einer Hand
bei der Entwicklung von
Videospielen
... und im Bereich Testing
und Qualitätskontrolle für
alle digitalen Medien
Nische mit hohen
Markteintrittsbarrieren
Langjährige
Kundenbeziehungen
Starkes Kundenportfolio
Realisierung von
Synergieeffekten
Hochflexible Multi-Plattform-Organisation
Hochqualifiziertes und engagiertes Management-Team mit langjähriger Erfahrung und
ausgewiesenem Track Record im Bereich Restrukturierungen
Weitere M&ATransaktionen möglich
Folie 20
Catalis SE – Highlights II
Testing und Entwicklung von Videospielen sind beides Wachstummsmärkte, mit attraktiven
Margen
Erwarteter Turnaround in
2012
Ausnutzung der Mitarbeiterkapazitäten ist der wesentliche Erfolgsfaktor
Starker Fokus auf Kundenakquise
Dekonsolidierung der Verluste von DDP in 2012
Möglichkeit eines hohen
Renditewachstums
Frühere Verluste durch
DDP ohne Auswirkung in
2012
Finanzieller Turnaround erwartet in 2012
Das Kundenportfolio von Catalis ist gekennzeichnet durch hohe Kreditwürdigkeit;
Forderungsverluste vernachlässigbar
Vorteile durch schwachen Euro
Vorteile durch
schwachen Euro
Keine
Forderungsverluste
Hohe Kapitalrendite durch Asset-Light-Geschäftsmodelle möglich
Catalis bietet eine attraktive Equity Story mit überzeugender Turnaround-Strategie!
Folie 21
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Navigator Equity im Überblick
The ACON Group SE
Catalis SE
Finanzkennzahlen
Folie 22
Investment Fokus
Minderheitsbeteiligungen mit attraktiven Geschäftsmodellen
Sowohl Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften aber auch vorbörslichen Beteiligungen
Sondersituationen wie z.B. Squeez-outs, Übernahmeangebote, Kapitalerhöhungen
Gefallene Aktien mit guter Unternehmensliquidität zu günstigen Preisen
Sondersituation aufgrund niedriger Liquidität an der Börse
Entwicklung 2011/2012
Derzeitige Situation nicht zufriedenstellend
In 2011 mussten deutliche Abschreibungen auf Beteiligungen verkraftet werden
Im ersten Halbjahr 2012 wurde ein leicht negatives Ergebnis erzielt (- 0,3 Mio.)
Einige Wertpapierpositionen wurden in 2012 teilweise mit Verlust verkauft
Kaum neue Investments in 2012
Folie 23
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The ACON Group SE
Catalis SE
Finanzkennzahlen
Folie 24
Konsolidierte G&V – Navigator Equity Solutions SE
1.HJ
2012
1. HJ
2011
2011
Umsatzerlöse
Bestandsveränderungen
8.864
-160
4.968
-203
13.294
108
Gesamtleistung
8.684
4.765
13.402
Umsatzkosten
-3.060
-1.903
-5.427
Bruttoergebnis vom Umsatz
5.624
2.862
7.975
Personalkosten
Verwaltungs- und Vertriebskosten
-4.349
-1.415
-2.966
-925
-8.402
-4.232
Gesamtkosten
-5.764
-3.891
-12.634
-140
-1.029
-4.659
-98
-46
-222
Betriebsergebnis (EBIT)
-238
-1.075
-4.881
Finanzergebnis (Minderheiten)
-670
-21
-69
Ergebnis vor Steuern
-908
-1.095
-4.950
-55
2
84
-963
-1.093
-4.866
In TEUR (Dutch-GAAP)
Deutliche
Umsatzsteigerung im
1. HJ 2012 im
Vergleich zur
Vorjahresperiode
EBITDA leicht negativ
Betriebsergebnis vor Abschreibung (EBITDA)
Abschreibung
Steuern von Einkommen und Ertrag
Konzern-Periodenergebnis
Folie 25
Konsolidierte Bilanz – Navigator Equity Solutions SE
In TEUR (Dutch-GAAP)
1. HJ
2012
2011
37
38
89
567
693
226
550
814
Unfertige Erzeugnisse
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
93
2.409
199
1.848
Sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel & Sonstige Wertpapiere
367
3.228
6.097
417
4.621
7.085
AKTIVA GESAMT
6.790
7.899
A.
Eigenkapital
3.357
3.797
B.
Langfristige Verbindlichkeiten
0
0
C.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute
333
0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
875
1.729
2.225
3.433
6.790
2.373
4.102
7.899
A.
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensstände
Sachanlagevermögen
Finanzanlagen
B.
Umlaufvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten
PASSIVA GESAMT
Keine immateriellen
Vermögensgegenstände
in der Bilanz
Eigenkapital in Höhe von
EUR 3,4 Mio.
Liquiden Mittel in Höhe
von EUR 3,2 Mio.
Folie 26
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The ACON Group SE
Catalis SE
Finanzkennzahlen
Folie 27
Zusammenfassung
Deutliches Umsatzwachstum im 1. HJ 2012 im Vergleich zur Vorjahresperiode
Zufriedenstellendes Ergebnis im 1. HJ 2012
Restrukturierung der IT Competence Group SE inkl. der net on AG erfolgreich umgesetzt
IT Competence Group SE mit Umsatzziel von über EUR 16 Mio. bei positiven Ergebnis in 2012
IT Competence Group SE wird in 2013 ein organisches Umsatzwachstum von über 10 % erzielen.
ACON Group SE mit positivem Ergebnisbeitrag in 2012
ACON Group SE hat ihr Dienstleistungsportfolio in 2012 deutlich ausgebaut
Catalis SE konnte im 1. HJ 2012 ein positives Ergebnis erzielen - Turnaround in der Endphase
Im Bereich Investment Opportunities wurden kaum neue Investments getätigt
Folie 28
Strategie und Ziele bis 2015
100%
Kurzfristige
Zielsetzung 2013
ca.75%
Financial Services
IT Services
Digital Media Services
Investments
The ACON Group SE
Catalis SE
Investment Banking &
Consulting
IT Consulting &
IT Outsourcing
Video Games &
Quality Assurance
Investment Opprtunities
Etablierung als
Mittelstandsbank
Profitabilität beibehalten
„Go to“-Bank Kapitalmarkt
und Advisory-Themen
Volle DL-Palette inkl.
Research, Brokerage,
Umsatz von EUR 20 Mio.
in 2013 bei einer EBIT –
Marge von 5%
Profitabilität erhöhen
Langfristige
Zielsetzung
2015
> 10%
Größere Transaktionsvolumina begleiten
Höchste Qualität
Aufbau eines IT – Konzerns
mit einem Umsatz > EUR 30
Mio. und einer EBIT – Marge
von > 5%
Nachhaltiger Turnaround
bei einem Umsatz von
EUR 30 Mio.
Weiterentwicklung der
bestehenden Beteiligungen
Optimierung der
Finanzierungsstruktur
Deutliche Umsatzsteigerung in Richtung
EUR 50 Mio. bei deutlicher Verbesserung der
Profitabilität
Stärkere Partizipation an
Spieleerfolgen
Identifikation von neuen
Investment –
Opportunitäten
29
Folie 29
Ende
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Folie 30
Apendix
Folie 31
IT-Welt im Wandel
IT-Welt im Wandel
PC´´s
Mobile Endgeräte wie
Smartphones und Tablets
Einzelne
SoftwareAnwendungen
Vielzahl von Apps
Server
Clouds
Der IT Markt
Der IT Markt insgesamt wächst in den nächsten Jahren zwischen 2% und 5% je nach Studie
Neben Mobile-Apps und Sicherheitslösungen stellen Cloud-Services die wichtigsten Trends im IT Bereich für die Zukunft dar
Der Markt für Dienstleistungen über das Internet (Cloud Services) wächst mit ca. 40% p.a.
Das Umsatzvolumen wird sich von heute 5,3 Mrd. Euro auf über 17 Mrd. EUR in 2017 mehr als verdreifachen.
Die Nachfrage von IT aus dem Internet wird auch zu Lasten bereits bestehender Nachfrage gehen !!!!!
Alter Wein in neue Schläuche …. Lange etablierte Services werden als Cloud Services bezeichnet.
Das heute margenträchtige Geschäft wird durch standardisierte Lösungen aus der Cloud teilweise ersetzt.
Es gibt Geschäft, das von der Cloud kannibalisiert wird.
Im Gegenzug besteht die Möglichkeit über die Cloud neue Services anzubieten, die von Unternehmen bisher gar nicht eingekauft wurden.
Der Markt wächst aufgrund permanenter Technologiesprünge sehr stark
Folie 32
Unsere Vertriebskonzept
Nur durch einen
strategisch
ausgerichteten
Vertrieb kann die
Vertriebspipeline
ständig aufgefüllt
werden.
Im Vordergrund
unserer Vertriebsstrategie steht der
direkte
Kundenkontakt durch
unsere Vertriebsmitarbeiter
Unsere Vertriebsstrategie
Key Account
Management
Direkter
Endkundenkontakt
Partnerkonzept
Der typische Zielkunde verfügt über mehr als 1.500
Arbeitsplätze : Vom Mittelstand bis zum Großkunden
- CeBIT
- Microsoft System Center Summit
- Citrix Virtual Computing Day
2012
- Social Media Day
Veranstaltungen
Microsoft Gold
Jump Start Partner
Business
Development
Citrix
Platinium Solution
Advisor
Telekom
T-Systems
Atos
Fujitsu
HP
Unser ausgezeichneter Track Record und die beindruckenden Referenzen ermöglichen uns als
spezialisiertes Beratungshaus auch größere Kunden erfolgreich zu gewinnen
Qualität überzeugt !!!
Folie 33
Unsere Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter
sind das Kapital der
IT Competenc Group
und ihrer Töchter.
Nur zufriedene
Mitarbeiter sind für
das Unternehmen
erfolgreich.
Attraktives
Gehaltsmodell
Bei der IT Compentence Group SE und ihren Töchtern haben Sie
alle Möglichkeiten, die sich vorstellen können. Voraussetzung ist
natürlich, dass Sie ein ausgezeichnetes Fachwissen, tiefgreifende
IT-Kenntnisse sowie ein daraus resultierendes
überdurchschnittliches Beratungstalent und ausgeprägte soziale
Kompetenz besitzen.
Das Recruiting neuer
Mitarbeiter ist
Aufgabe des
gesamten Teams.
Die Ausbildung
junger Kollegen ist
Aufgabe der Senior
Consultants.
Transparentes
Bonus-programm
Top-Mitarbeiter-Entwicklung
Individuelle
Fahrzeugwahl
•
•
•
•
•
Neopren Akademie
Umfangreiche Zertifizierungen
Mentorenkonzept
Talentpool
360°-Beurteilung
Neueste
Technologien
Empfehlungsprämie für jeden neuen Mitarbeiter 34
Folie 34
Unsere technologische Spezialisierung – Unser Anspruch
Unsere technologische
Spezialisierung
differenziert uns vom
Wettbewerb.
Citrix
Virtualisierung
Wir machen Konzepte, Technologien und Methoden für unsere
Kunden nutzbar, die eine völlig neue Dimension der
Informationsbereitstellung und
-nutzung ermöglichen.
Microsoft System
Center
„Die Richtigen Dinge tun“ – Wir beraten vollkommen unabhängig
Durch unseren
Wissensvorsprung und
unsere Leidenschaft
für innovative
Technologien sind wir
in der Lage, die Infrastrukturen unserer
Kunden zu migrieren,
zu konsolidieren und
zu optimieren.
Netzwerk- und TK-Infratsrukturen
Der Einsatz von BluePrint – Konzepten
Wir skalieren unser Wissen und den Erfolg Ihres Projektes !!!
Management von
Technologiesprüngen
Unser Ziel ist immer das große
Ganze
Wir verlieren das Gesamtziel
nie aus den Augen
Nur durch den Einsatz eines professionellen Projektcontrollings kann der Erfolg eines Technologieprojektes
garantiert werden.
Folie 35
Unsere Prozesse sind der Schlüssel zum Erfolg !!!
Nur durch die
konsequente
Umsetzung der
Unternehmensprozesse wird ein
Unternehmen
steuerbar.
Auslastungscontrolling
Klar definierte Geschäftsprozesse sind die Basis für die Steuerung
eines Unternehmens und damit für den unternehmerischen
Erfolg.
Vertriebscontrolling
Projektcontrolling
Nutzung der
Mitarbeiterplantafel
Vom Angebot bis zur
Nachbetrachtung eines Projektes
Klar definierte Prozesse innerhalb der
Administration
Nutzung eines integrierten
CRM-Tools
Administration & Reporting gibt uns die
Möglichkeit Dinge
frühzeitig zu erkennen.
Nutzung von Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe
- Administration, Kaufmännisch, Vertrieb, Projektebene -
Folie 36
The ACON Group SE
Investmentbanking
Primärmarkt
Team Investment Banking
Dr. Christian Koch
Relationship Management
ACON Actienbank AG
+49 89 / 244118-332
Leiter Equity Capital Markets
ACON Actienbank AG
−
+49 89 / 244118-333
Dr. Jürgen Rotter
Execution Services
ACON Actienbank AG
+49 89 / 244118-331
Anne Stohn
Securities & Execution
Services
ACON Actienbank AG
+49 89 / 244118-334
−
Sekundärmarkt
Equity Services
Börsengänge (IPO)
Umplatzierungen
Listing und Notierungen
Kapitalerhöhungen
Block Trades
Verschmelzungen
Sachkapitalerhöhungen
Aktienrückkäufe
Aktiensplits
Wandelanleihen
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
Sachkapitalausschüttungen
Segmentwechsel und
Delistings
Das umfassende Beratungs- und Dienstleistungsportfolio der ACON Actienbank AG beinhaltet das
gesamte Spektrum an Equity Capital Market Produkten und Services. Das komplementäre Produktund Beratungs-leistungsportfolio der The ACON Group SE bietet Unternehmenskunden einen
ganzheitlichen Lösungsansatz und damit die notwendige Flexibilität bei der Strukturierung einer
erfolgreichen Transaktion.
Das starke Partnernetzwerk sowie die hauseigene Investorendatenbank der ACON Actienbank AG
bieten den Kunden eine bestmöglich Unterstützung bei der erfolgreichen Platzierung von Anteilen
zur Deckung des Eigen- und Fremdkapitalbedarfs.
−
Die ACON Actienbank AG kann an allen deutschen Börsen Zulassungsanträge für Emittenten von
Wertpapieren stellen.
−
Die ACON Actienbank AG versteht sich als der Partner für jegliche Eigenkapitalfinanzierungen.
Wertpapiertechnische Abwicklungen werden zuverlässig in-house getätigt.
Folie 37
The ACON Group SE
Advisory
Mergers & Acquisitions
Team Advisory
Kauf- und Verkaufsberatung
Strategie-, Strukturierungsund Transaktionsberatung
Dr. Christian Koch
ACON Actienbank AG
+49 89 / 244118-332
ACON Actienbank AG
+49 89 / 244118-333
Beate Harr
Leiter Execution & Corporate
Services
The ACON Group SE
Nachfolgeregelungen
(MBO/MBI)
Debt Advisory
Restructuring
Strukturierung und Emission
von Anleihen
Beratung und
Verhandlungsunterstützung für
Covenants
Akquisitionsfinanzierung
Debt-to-Equity Swaps
Kredite und Konsortialfinanzierungen
LBO
Working Capital Optimierung
Due Dilligence und
Unternehmensbewertungen
Leasing und Factoring
− Die erfahrenen Spezialisten des ACON Corporate Finance Teams verstehen sich als unabhängige
Architekten der Passivseite für die Unternehmensbilanz.
− Der Schlüssel für eine tragfähige Finanzierung liegt nicht alleine im Zugang zu Kapital oder
Kreditmitteln, sondern vielmehr in der auf das Kundenbedürfnis individuell abgestimmten
Finanzierungsstruktur und einer ausgewogenen Finanzierungsstrategie. Diese muss dabei
Kapitalkosten minimieren ohne aber zukünftige unternehmerische Entscheidungsspielräume zu
beschneiden.
+49 89 / 211128-120
− Unternehmenskäufe und -verkäufe sowie strategische Kooperationen zwischen Unternehmen
können wichtige Zukunftschancen eröffnen. Sie zählen gleichermaßen aber auch zu den
bedeutendsten und risikoreichsten unternehmerischen Entscheidungen. Die erfahrenen M&A –
Berater der ACON arbeiten eng und vertrauensvoll mit ihren Kunden zusammen. ACON unterstützt
ihre Kunden bei der Identifizierung, Evaluierung und Strukturierung von strategischen M&ATransaktionen.
Folie 38
The ACON Group SE
Consulting und Services
Team Consulting & Services
The ACON Group SE
+49 89 / 211128-128
Beate Harr
Leiter Execution & Corporate
Services - The ACON Group SE
Beratung bei der Definition
einer Kapitalmarktstrategie
Entwicklung einer Equity Story
Partnerselektion und
- koordination (Banken,
Investoren, WP, etc.)
IPO-Beratung
Corporate Services
Gesellschaftsgründungen
Verschmelzungen und
Umwandlungen
Sachkapitalerhöhungen
Bestellung von Executives
Organisation von
Gesellschaftsversammlungen
Buchführung
Business Development
Marktanalysen
Analyse der bestehenden
Wettbewerbs- und
Vertriebsstruktur
Verfügbarkeit als Manager
auf Zeit und als Vertreter
der Kunden
Organbesetzung
Aufbau von
Partnerschaften
+49 89 / 211128-120
Ahmet Ucan
Corporate Finance Analyst
The ACON Group SE
+49 89 / 211128-126
Ulli Fischer
Business Development Services
The ACON Group SE
+49 89 / 36 89 629
− ACON unterstützt aktiv bei der Entwicklung einer adäquaten Kapitalmarktstrategie. Der
Beratungsfokus zielt dabei auf die Zusammenführung der Interessen von Investoren und den
Unternehmenskunden. Die Definition von wesentlichen Werttreibern ist dabei die Grundlage für eine
konsistente Kapitalmarktstrategie.
− Aufgaben, deren Erfordernisse sich aus dem gesellschaftsrechtlichen Rahmen einer Unternehmung
ergeben, haben häufig wenig mit dem originären Kerngeschäft gemein. Die Corporate Service
Spezialisten der ACON bieten ihren Kunden die notwendige Unterstützung um sich auf
Kernkompetenzen konzentrieren zu können.
− Für einen erfolgreichen Markteintritt in Deutschland oder Europa bietet die ACON insbesondere
ausländischen Unternehmen eine umfassende umsetzungsorientierte Unterstützung „hands-on“ an.
Folie 39
The ACON Group SE
Equity Research & ACON Small and Mid Cap Index
Equity Research und ACON Small and Mid Cap Index
Equity Research
Coverage : Small und Mid Caps im deutschsprachigen Raum und für ausgesuchte
internationale Kunden
Equity Research/Erstellung von Unternehmensanalysen
Isabell Friedrichs
Equity Analyst
The ACON Group SE
+49 89 / 211128-0
Ahmet Ucan
Corporate Finance Analyst
The ACON Group SE
+49 89 / 211128-126
Kapitalmarktbezogenes Coverage
Ziel: Identifikation interessanter Storys mit
hohem Wachstums- und Margenpotential
Wertsteigerungspotential
Die Erkenntnisse und Ideen aus dem Research werden auch im Bereich M&A / Debt Advisory
genutzt
Aktuelle Reports:
Greek Equity
Market Report
Swisstech Holding/
OTI Greentech
KWG Kommunale
Wohnen AG
ACON Small and
Mid Cap Index
Folie 40
The ACON Group SE
Manfred Schmidt
Aktienhandel
ACON Actienbank AG
+49 172 / 6144940
Oliver Lenk
Aktienhandel
ACON Actienbank AG
+49 171 / 583 3094
Proaktives Designated
Sponsoring
Schaffung von Liquidität
Top Rating Deutsche Börse AG
Optimales Verhältnis betreuter
Aktien pro Designated Sponsor
Manuelle Quotierung
Aussagekräftige
Monatsreports und
Statistiken
− ACON steigert als Designated Sponsor aufgrund eines fortgeführten Engagements und manueller
Quotierung die Liquidität in der Aktie deutlich.
− ACON bietet im Rahmen des "Pro-aktiven Designated Sponsoring" neben der Schaffung von Liquidität
gemäß den Regularien der Deutsche Börse AG darüber hinausgehende Liquidität durch Einstellen
zusätzlicher Kauf- und Verkaufslimits in das Xetra-Orderbuch.
− Die Orderbuchqualität wird nachhaltig verbessert und überhöhte Volatilität abgebaut bzw.
vermieden.
− ACON leistet als Designated Sponsor einen
signifikanten Beitrag zur Reduzierung der
(Eigen-) Kapitalkosten des Unternehmens.
Ein geringer(er) Liquiditätsabschlag führt zu
einer höheren Bewertung der Aktie,
wodurch Finanzierungsalternativen zu
geringeren bzw. marktadäquaten Kapitalkosten möglich sind.
Folie 41
The ACON Group SE
Investor Relations
Investor Relations
Team Investor Relations
Kapitalmarktkommunikation
Veröffentlichung von Corporate News/ ad-hoc-Mitteilungen
Dr. Christian Koch
ACON Actienbank AG
Erstellung von Jahresabschlüssen
Erstellung von Unternehmens-Websites
Organisation von Roadshows
+49 89 / 244118-332
Dr. Jürgen Rotter
Execution Services
ACON Actienbank AG
+49 89 / 244118-331
Philipp Bruns
Investor Relations
Ascendo Management GmbH
−
Die Investor Relations Manager der ACON unterstützen ihre Kunden bei der Einhaltung der
strikten Erfordernisse aus dem sich stetig wandelnden Kapitalmarktrecht.
−
Durch geeignete Kommunikationsmaßnahmen wird ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Aktionären und der Financial Community aufgebaut und dauerhaft gepflegt.
+49 89 / 244118-414
Folie 42

(Microsoft PowerPoint - 121102 Investorenpr

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