aktuellen Unternehmenspräsentation

Investment Banking I Advisory I Consulting & Services
Januar 2015
Vorstellung der ACON Group & ACON Actienbank
Überblick
Investmentbanking by ACON: More than hard facts …
(*) Im Jahr 2014 hat die ACON
Actienbank - gemessen an der Anzahl die meisten Erstzulassungen am
Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse begleitet.
2006
Nr. 1
20+
50+
Gründung
Erstzulassungen
FWB 2014 (*)
Mitarbeiter
Kapitalerhöhungen
80+
250+
1001
∞
Listings
Projekte
Ideen
Leidenschaft
Unternehmenspräsentation
© The ACON Group SE | ACON Actienbank AG | Heimeranstraße 37 | D-80339 München | www.theacongroup.com | www.aconbank.de
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Kurz-Profil der ACON Group
Partner der Börsen & Full-Service Investmentbanking
Die ACON Group bietet kleineren mittelständischen Unternehmen
maßgeschneiderte Lösungen für die Finanzierung und
die Organisation der Kapitalstruktur für nahezu alle Phasen der Unternehmensentwicklung.
Die Tochtergesellschaft ACON Actienbank AG ist als Investmentbank
für kleine und mittelgroße
Unternehmen aktiv und
ein Komplettanbieter von Kapitalmarktlösungen.
Sitz: München, Büro in Frankfurt am Main
Positionierung der Bank an den Kapitalmärkten:
− Akkreditierung der Frankfurter Wertpapierbörse als
“Deutsche Börse Listing Partner”
− Mitglied der Börse München - Emissionsexperte
− Mitglied der Börse Wien – Capital Market Coach
− Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf
− Broker und Berater GXG Markets, London
Tätigkeitsschwerpunkte:
− Börseneinführungen / Erst- und Folgezulassungen
− Begleitung von Emissionen (Aktien, Wandelanleihen, Anleihen)
− Corporate Finance und Debt Advisory
− M&A
− Institutional Trading Desk
− Research & Fairness Opinions
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Vorstände und Generalbevollmächtigte
Führungspersönlichkeiten der Gruppe
Dr. Michael Hasenstab
Vorstand
ACON Actienbank AG
Dr. Andreas Beyer
Vorstand
ACON Actienbank AG
Rainer Bergmann
Vorstand
The ACON Group SE
Beate Harr
Generalbevollmächtigte, COO
ACON Actienbank AG
Mitgründer der ACON Group und ACON Actienbank
Capital Markets Banker bei Credit Suisse und BNP Paribas in London
> 100 erfolgreich abgewickelte Transaktionen
Gründer und jahrelanger Vorstandssprecher einer börsennotierten Vollbank
Handelsblatt: „Internet-IPO-Pionier“, Börsen-Zeitung: „Der Nebenwerte-Banker“
> 100 Börsengänge, > 250 Emissionen mit > 1 Mrd. Volumen
Gründer und jahrelanger Vorstand einer börsennotierten Investmentbank
Fokus Wertpapierhandel
Spezialist für Kapitalmarktprodukte und neue Märkte
> 15 Jahre Erfahrung im Bereich M&A und Corporate Finance
Früher Managerin bei Matuschka und Partnerin bei Plumbohm Corporate Finance
> 70 M&A - und Corporate Finance - Projekte
Marco Bodewein
Generalbevollmächtigter, CCM
ACON Actienbank AG
> 10 Jahre Erfahrung im Emissionsgeschäft
„Small Cap Allround – Talent“, früher Director Equity Capital Markets
> 80 Börsengänge, > 120 Emissionen
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Produktportfolio & Referenzen
Investmentbanking
Primärmarkt
−
−
Sekundärmarkt
Börsengänge (IPO) und
Listings
Bezugsrechtsemissionen
Barkapitalerhöhungen
Betreuung als Listing Partner
Sachkapitalerhöhungen
Umplatzierungen & Block Trades
Strukturierung und
Emission von Anleihen
(IBO)
Aktienrückkäufe
Folgezulassungen
Beratung
für
Small
Caps
Down- und Upgradings
(Segmentwechsel)
Die ACON Actienbank AG bietet
Emittenten bei der Suche nach Kapital
und auf dem Weg zur Börse einen
ganzheitlichen Lösungsansatz und die
notwendige Flexibilität bei der
Strukturierung einer erfolgreichen
Transaktion.
Auch nach dem Listing betreut die
Bank Unternehmen langfristig bei
allen Kapitalmarktfragen.
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Produktportfolio
Sales Trading & Execution / Sales
Sales Trading & Execution
Orderausführungen an deutschen und
internationalen Wertpapierbörsen
Interessewahrende Orders,
Blockhandel, Spreadhandel, Volumeweighted average price orders (Target)
Order-Betreuung von der
Orderaufgabe bis zu Ausführung und
Settlement
Morning Note (börsentäglicher
Newsletter) als eigenes Produkt
Schnelleinschätzung zu deutschen
Aktien
ACON
Morning Note
Sales
Organisation von deal und nicht deal
orientierten Roadshows
Durchführung eigener InvestorenKonferenzen
Nutzung eines langjährig gewachsenen
Netzwerks Institutioneller Investoren
Entwicklung einer Platzierungsstrategie
Zusammenstellung einer Selling Group
Ansprache von Privatanleger: Einbindung
der Discountbroker und Nutzung der
Börsen-Zeichnungsplattformen
Kunden: internationale Banken sowie
Fonds- und Versicherungsgesellschaften
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Produktportfolio
Equity Research & Investor Relations
Equity Research
Investor Relations
Coverage: Small Caps Deutschland
Unterstützung bei Equity Story und
Positionierung am Kapitalmarkt
Erstellung von Unternehmensanalysen
Kapitalmarktbezogenes Coverage
ACON
Aktien-Monitor
Oktober 2014
Monatlicher „Aktienmonitor“
Unternehmensbewertung mit
DCF und Peer Group - Analyse
Fairness Opinions
Aufbau und Pflege eines
Kommunikationsnetzwerkes
(Kommunikation mit Aktionären,
Investoren, Analysten, Presse)
Unterstützung bei Finanzpublikationen (z.B.
Jahres- und Quartalsberichte, AdhocMitteilungen, Corporate News)
Erstellung von Unternehmens- und
Investoren-Präsentationen
Erstellung eines Internetauftritts für
Investor Relations
ACON Research-Update
IT Competence Group SE
Juli 2014
Organisation von
Kapitalmarktveranstaltungen (One-on-One
Meetings, Analystenkonferenzen,
Roadshows, etc.)
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Referenzen
Ausgewählte Highlights
IT Compentence Group SE
Nebenwerte-Top-Performer 2013
mit > 400%
Antragstellung Entry Standard 2012
Betreuung als Listing Partner
Aktien-Research
IT Competence Group seit
Upgrading in Entry Standard
bis Mitte 2014
Catalis SE
M&A-Sell-Mandat 2014
Designated Sponsoring
Begleitung sämtlicher
Bezugsrechtsemissionen / Private
Placements von 2006 bis 2014
Aktienzusammenlegung
Mehrere Zulassungsfolgeanträge an der FWB
(Prime Standard), später: Downgrading
Maritim Vertriebs GmbH
Umtauschangebot Altanleihe in
Neuanleihe im November 2014
Begleitung der Emission der Anleihe
2014/16
Snowbird AG
Erstzulassung FWB (Prime Standard)
IPO 2014: 9,5 Mio. €
Kapitalerhöhung
Lead Manager and Bookrunner
Gesamtvolumen 25 Mio. €
Catalis 2013 bis
Beteiligungsverkauf 2014
Umsetzung und Vollplatzierung in
schwierigem Marktumfeld und unter
hohem Zeitdruck
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Kontakt
The ACON Group SE
Heimeranstraße 37
80339 München
Tel.: +49 (0) 89 244 118-200
Fax: +49 (0) 89 244 118-228
ACON Actienbank AG
ACON Research & Services
Heimeranstraße 37
80339 München
Heimeranstraße 37
80339 München
Tel.: +49 (0) 89 244 118-300
Fax: +49 (0) 89 244 118-310
Tel.: +49 (0) 89 244 118-200
Fax: +49 (0) 89 244 118-228
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Verbindung stehenden Person aufgefasst werden. Darüber hinaus wurde seitens ACON keiner Person die Erlaubnis erteilt, weitere, nicht
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Keine Aussage in dieser Präsentation ist dazu bestimmt, künftige Entwicklungen vorherzusehen oder ein Versprechen darüber abzugeben.
München, Frankfurt am Main, 2015
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