A s s e t M a n a g e m e n t G u id e 2 0 1 4

A s s e t M a n a g e m e n t G u i d e 2 014
CBRE Global Investors
Adresse:
CBRE Global Investors Germany GmbH
Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Tel. :
Fax :
+49 (0)69/244 328 0
+49 (0)69/244 328 200
Website:
www.cbreglobalinvestors.com
Teamgröße:
25 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)
Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:
CBRE Global Investors wurde 1972 als Immobilien-Investmentmanagement-Tochter von Coldwell, Banker & Company gegründet. Die Gesellschaft wuchs durch die Akquisition und Integration von: Westmark Realty Advisors (1995); Koll Investment
Management und DA Management (1997); Hillier Parker
Fondsmanagement in Großbritannien (1998), ING Clarion Real
Estate Securities (2011) und zuletzt ING Real Estate Investment
Management in Europa und Asien (2011).
1998 verfügte CBRE Global Investors über Assets under Management in Höhe von mehr als 6 Mrd. US-Dollar in individuellen Mandaten und Immobilienfonds. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts
nahm die Gesellschaft erhebliche strategische Änderungen vor
und entwickelte sich von einem inländischen Pensionsfondsberater zu einer globalen Multi-Strategie-Investmentorganisation.
Durch die Einführung eines „Dedicated“ Team-Modells und Nutzung unseres einzigartigen Zugangs zu einer globalen Immobilienplattform haben wir unser Netz von Los Angeles und London aus auf 32 Büros und 1.100 Mitarbeiter in Nordamerika,
EMEA und Asien ausgedehnt.
Seit 2002 gibt es eine Niederlassung in Deutschland, wo bundesweit gewerbliche Immobilien mit Investitionsvolumina von derzeit rund 1 Mrd. Euro durch ein Team von 25 Personen betreut
werden. Heute gehören wir zu den weltweit größten globalen
Immobilien-Investment-Managementgesellschaften mit rund
67,8 Mrd. Euro Assets under Management (Stand: 30. Juni 2013) im
Auftrag von 600 institutionellen Anlegern weltweit, darunter
öffentliche und private Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, staatliche Investitionsfonds, Stiftungen und stiftungsähnliche Einrichtungen sowie Wealth Manager.
CBRE Global Investors sponsert Immobilieninvestmentprogramme im gesamten Risiko-Rendite-Spektrum in Nordamerika,
Europa und Asien für institutionelle und andere Anleger weltweit. Die Programme umfassen Core/Core-Plus, Value-Added
und opportunistische Strategien durch Einzelmandate und
Equity-Poolfonds, Immobilien Debt Investment, börsennotierte
globale Immobilienwertpapiere und globale Multi-ManagerProgramme.
CBRE Global Investors ist eine unabhängig geführte Verbundgesellschaft von CBRE, dem weltweit größten Full Service-Dienstleister im gewerblichen Immobiliensektor. Unsere einzigartige
Möglichkeit, auf die 39.000 Experten von CBRE zurückzugreifen,
verschafft uns einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, da wir
die Ressourcen der Muttergesellschaft im Bereich Research,
Marktinformationen sowie die Sondierung von anderen Investmentmöglichkeiten zugunsten unserer Anleger nutzen können.
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Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:
Wood, Chris
Managing Director / Institutional Services
+49 (0)69/244 328 103
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2002
Mitgliedschaften in Verbänden:
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BVI
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BAI
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EFAMA
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Andere: INREV
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):
88.200 AuM weltweit für Kunden
26.000 AuM Europa für Kunden
200 AuM deutsche Kunden
800 AuM institutionelle Kunden Deutschland
(Daten zum 31. Oktober 2013)
Angebotene Investmentvehikel:
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Spezialfonds/Segmentfonds
Publikumsfonds (nur insti. Tranchen)
Strukturen/Zertifikate
Closed-End-Funds
Services:
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Advisory/Sub-Advisory
Master-KAG
Securities Lending
Depotbank Operations
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Bemerkung: Im Zusammenhang mit Immobilienmandaten
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Research
KAG
Bemerkung: Die CBRE Global Investors Germany GmbH plant ab 2014 KAG
Fonds für institutionelle Anleger anzubieten.
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Liability Management
Risk Management
Andere: Dachfonds, Securities
Performancemessung/-verifizierung:
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Intern
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Extern: GIPS, IPD, INREV
CBRE
Global
Investors
Angebotene Assetklassen:
1. Real Estate
Core/
Core+
Valueadded
Opportunistic
Andere
Anlageform
Risk/Return
Spezialfonds
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Publikumsfonds (offen)
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REIT-Fonds
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Fund-of-Funds
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Closed-end-Funds
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Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:
CBRE Global Investors bietet seinen Anlegern drei wichtige Wettbewerbsvorteile. Erstens handelt es sich um ein integriertes globales
Unternehmen, das eine konsistente Herangehensweise zu den Investitionsgelegenheiten bietet. Zweitens ist CBRE Global Investors einer
von wenigen globalen Investmentmanagern, die eine solche Plattform anbieten, welche einen umfassenden Zugang zu neuen, attraktiven Investmentmöglichkeiten ermöglicht. Als dritter und abschließender Punkt bedeutet unsere langjährige Erfahrung mit
Immobilienfonds, individuellen Mandaten sowie institutionellen
Investoren, dass wir belastbare organisatorische Strukturen und Prozesse besitzen, um die unterschiedlichsten Strategien erfolgreich
umsetzen zu können.
Derzeit führen wir vier Hauptgeschäftsfelder:
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Individuelle Mandate
Immobilienfonds
Dachfonds (Multi-Manager*)
Immobilienaktienfonds
Mehr als 80% unseres heutigen Immobilienbestandes liegen dabei im
„Core“ Segment.
Als reines Immobilienunternehmen bieten wir unseren Investoren
eine stabile, zielgerichtete und ergebnisorientierte Investmentplattform. Wir sind von den potenziellen Interessenkonflikten, die aus der
Zugehörigkeit zu einem großen Finanzhaus entstehen können,
befreit und sind daher in der Lage, unseren Investoren erstklassige
Leistungen anbieten zu können.
Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:
Wir sind der Auffassung, dass Research einer der wesentlichen
Erfolgsfaktoren für eine überdurchschnittliche Performance darstellt.
Daher legen wir viel Wert auf einen strukturierten, disziplinierten
Prozess, so dass jede Entscheidung zum Ankauf, Verkauf oder das
weitere Halten einer Immobilie im Portfolio durch Researchangaben
untermauert wird. Die Schlüsselrolle unseres Research-Teams stellt
sich im Wesentlichen wie folgt dar:
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Makrowirtschaftliche und Immobilienmarktanalysen
Portfolio Research & Analysen
Risk Management
Strategien & Lösungsansätze
Wir verfügen über eine der weltweit größten internen Research- und
Marktstrategiegruppen für Immobilien, wodurch eine umfassende
Abdeckung der globalen Immobilienmärkte, unterstützt durch
das lokale Netzwerk von Immobilienspezialisten, erreicht wird. Das
global aufgestellte Research-Team besteht aus rund 35
Mitarbeitern, davon allein 14 in Europa (in Amsterdam,
Brüssel, London, Madrid, Frankfurt, Paris, Mailand,
Prag, Stockholm und London) und beschäftigt sich
ausschließlich mit der Beschaffung und Auswertung
von Markt- bzw. Immobiliendaten, um Prognosen zu
entwickeln und zu erstellen, so dass fundierte Investmententscheidungen getroffen werden können. Dazu
können wir unsere einzigartige Beziehung zu unserem
Schwesterunternehmen CBRE miteinbeziehen, um
diese Prozesse zu unterstützen.
Research stellt eine wichtige Rolle im Investmentprozess dar und bildet die Grundlage für die Auswahl,
Strukturierung, den Ankauf sowie die Betreuung bis
zur Veräußerung der jeweiligen Immobilien.
Welche Projekte stehen 2014 im Vordergrund:
Globale und regionale Immobilienstrategien entwickeln.
쮿 Neue Immobilienfonds auflegen, die sich weiterhin
auf starke wachstumsorientierte Märkte und Sektoren konzentrieren.
쮿 Ausbau des Bereichs der individuellen Mandate
(engl. „Separate Accounts“), um Investoren den
Zugang zum globalen Netzwerk von CBRE ermöglichen zu können.
쮿 Weiterer Ausbau des Bereichs Multi-Manager
(Dachfonds, Fund of Funds) sowie Immobilienaktien (Real Estate Securities).
쮿 Der Ausbau von neuen Kundenbeziehungen in
Deutschland.
쮿 Value Add wird immer mehr von Bedeutung in den
Portfolio Strategien.
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DISCLAIMER:
Die hier niedergelegten Informationen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und können jederzeit verändert
werden. CBRE Global Investors hat keine ausdrücklichen oder
stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen
hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Genauigkeit, Vernünftigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben, und sie weisen ausdrücklich jede
darauf bezogene Verantwortung oder Haftung von sich. Die
Angaben sind vom 30. Juni 2013.
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