Unternehmens- und Anleihekurzportrait der German Pellets GmbH

Unternehmens- und Anleihekurzportrait der German Pellets GmbH
Unternehmensinformationen
Unternehmen:
German Pellets GmbH
Gründungsdatum:
1. Dezember 2004
Rechnungslegungsstandard:
HGB
Ende des Geschäftsjahres:
31.12.
Geschäftsführung:
Peter H. Leibold
German Pellets ist einer der größten Hersteller und Anbieter von
Holzpellets weltweit. Seit ihrer Gründung produziert die German
Pellets-Gruppe Pellets aus dem nachhaltig erneuerbaren Rohstoff
Holz und vertreibt diese europaweit für die Wärmeproduktion und
die Stromerzeugung sowohl auf dem Privatverbrauchermarkt als
auch auf dem Markt für mittlere Gewerbekunden und dem
Kraftwerksmarkt.
Geschäftsbeschreibung:
Darüber hinaus agiert die German Pellets-Gruppe als Händler für
Pellets. German Pellets kauft hierfür weltweit substanziell
Holzpellets
hinzu,
um
diese
wiederum
an
Kunden
weiterzuverkaufen. Die German Pellets-Gruppe produziert zudem
im geringeren Umfang Tiereinstreu für den Groß- und
Kleintierbereich und vertreibt diese Produkte national und
international an Händler und Endverbraucher.
Ferner erzeugt die German Pellets-Gruppe in untergeordnetem
Umfang an vier Standorten Biomassestrom, speist diesen in das
öffentliche Stromnetz ein und handelt mit für die Heizkraftwerke
zugeteilten CO2-Zertifikaten.
Wesentliche Anleihedaten
Emittentin:
German Pellets GmbH
WKN / ISIN:
A13R5N / DE000A13R5N7
Emissionsvolumen:
Bis zu 100.000.000 Euro
(zzgl. Erhöhungsoption um bis zu 30.000.000 Euro)
Platziertes Emissionsvolumen:
Währung:
Euro
Stückelung:
1.000 Euro
Laufzeit:
5 Jahre: 27.11.2014 - 27.11.2019 (ausschließlich)
Zinssatz:
7,25% p.a.
Zinszahlungstermine:
27.11.2015, 27.11.2016, 27.11.2017, 27.11.2018, 27.11.2019
Zahlstelle:
quirin bank AG
Nachrang:
Kein Nachrang
Kündigungsrecht der Emittentin:
Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
 nach Ablauf des 3. Jahres nach Laufzeitbeginn:
 ab dem 27.11.2017 zu 102%
 ab dem 27.11.2018 zu 101,5%
 wennnoch 15% oder weniger der Anleihe noch ausstehend
sind
 aus steuerlichen Gründen
Covenants:





Spezialist:
Steubing AG
Mitantragsteller:
quirin bank AG
Deutsche Börse Listing Partner:
quirin bank AG
Unternehmensrating:
BB+ (Creditreform Rating AG, August 2014)
Transparenzpflichten:
Als Emittentin einer Anleihe mit Einbeziehung in den Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie der zeitgleichen Einbeziehung der
Anleihe
in
das
Segment
Prime
Standard
für
Unternehmensanleihen unterliegt die German Pellets GmbH den
Transparenzpflichten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Deutsche Börse AG für die Teilnahme am Prime Standard für
Unternehmensanleihen in der jeweils geltenden Fassung.
Negativklausel
Kontrollwechsel
Drittverzug
Reporting (Quartalsberichte)
Ausschüttungsbegrenzung bei Non Investment Grade Rating
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht auf die auf dieser Website veröffentlichen Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre
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Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der German Pellets GmbH (die „Emittentin“) dar. Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in
Luxembourg und Österreich notifizierten und veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 7. November 2014, der in elektronischer Form auf der
Internetseite der Emittentin unter „www.german-pellets.de/investor-relations“ und auf der Website der Deutschen Börse AG unter „www.deutscheboerse.de“ veröffentlicht und unter der Adresse der Emittentin (Am Torney 2a, 23970 Wismar) erhältlich ist.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Großbritannien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb
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