Termsheet Senior Secured Bond von CHF 7`500`000.-

Termsheet
Senior Secured Bond von CHF 7‘500‘000.Grundpfandgesicherte Finanzierung 2017-2027
Emittentin
Schweizer Immobilienaktiengesellschaft, gegründet 1963
Arranger
Remaco Wealth Management AG, FINMA–regulierte Schweizer
Effektenhändlerin
Hauptzahlstelle
Remaco Wealth Management AG und Abwicklungsbank
Volumen
CHF 7'500'000.—
Sicherstellung
Grundpfandsicherheiten im ersten Rang auf der Projektüberbauung
(Neubauprojekt einer Überbauung mit zwei Mehrfamilienhäusern auf
insgesamt 2‘561 m2 Grundstückfläche, geplante Fertigstellung Q4/2017)
Stückelung
CHF 100'000.- und ein Mehrfaches davon. Das kapitalaufnehmende
Unternehmen behält sich vor, diese Finanzierung mit einem einzelnen
Investor abzuschliessen (ungeachtet eingehender Zeichnungen über
Teilbeträge)
Emissionspreis
100 %
Zinssatz
1.42 % oder besser (forward)
Laufzeit
30. September 2017 bis 30. September 2027, 10 Jahre
Commitmentfrist /
Zeichnungsfrist
31. Mai 2016 / 7. August 2017
Liberierung
14. August 2017
Zinszahlung
Jährlich, jeweils per 7. August
Rückzahlung
30. September 2027
Clearing / Settlement SIX SIS AG
Kotierung
Es ist vorerst keine Kotierung der Anleihe an der Schweizer Börse vorgesehen.
Eine solche kann aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, sollte dies
angezeigt erscheinen.
Zusicherungen
Grundpfandsicherheit auf der Projektüberbauung im ersten Rang. Pari-PassuKlausel / Negativklausel (mit Ausnahmen) / Kontrollwechsel-Klausel (Investor
Put) / Weitere Zusicherungen gemäss Private Placement Memorandum (PPM)
Verbriefungen /
Titellieferung
Mittels Wertrecht; dem Investor wird kein Recht auf Aushändigung einer
Einzelurkunde eingeräumt.
Remaco Wealth Management AG
Hirzbodenweg 103, CH–4020 Basel / Genferstrasse 21, CH-8002 Zürich
Tel. +41 (0)61 319 51 41, Fax +41 (0)61 319 52 53, [email protected], www.remaco.com
ISIN-Nummer
Wird später festgelegt
Valoren-Nummer
Wird später festgelegt
Sekundärmarkt
Die Wertrechte sind unter Einhaltung der Verkaufsbeschränkungen frei
übertragbar. Remaco Direct Lending wird den Sekundärmarkthandel während
der gesamten Laufzeit unterstützen.
Recht / Gerichtsstand
Schweizer Recht / Zug
Verkaufsbeschränkungen
USA and U.S. persons, European Economic Area
Interessenbekundung www.remacodirect.com/project/projekt-921-005-a/
Sie erhalten weitere Unterlagen und Daten nachdem Sie Ihr Interesse auf
unserer Plattform bekundet und weitere Daten angefordert haben.
Die Anleihensbedingungen sind im Investment Memorandum vom x. April 2016 geregelt. (Datum des
Memorandums wird in den nächsten Tagen festgelegt)
Remaco Wealth Management AG
Hirzbodenweg 103, CH–4020 Basel / Genferstrasse 21, CH-8002 Zürich
Tel. +41 (0)61 319 51 41, Fax +41 (0)61 319 52 53, [email protected], www.remaco.com