Swedbank AB (publ) 1.875% Garantierte Anleihe 2008

Kotierungsinserat
Swedbank AB (publ)
1.875% Garantierte Anleihe 2008-2011 CHF 200 Mio.
Debt Issuance Programme
U.S. 30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme
Emittentin
Swedbank AB (publ), Brunkebergstorg 8, SE-105 34 Stockholm, Sweden
Garantor
Königreich Schweden
Coupons
1.875% p.a., zahlbar jährlich am 22. November, erstmals am 22. November 2009 (kurzer Coupon für
die Periode vom 22. Dezember 2008 bis 22. November 2009)
Liberierung / Rückzahlung
22. Dezember 2008 / 22. November 2011 zum Nennwert
Zusicherungen
Pari-Passu-Klausel, keine Cross-Default-Klausel, keine Negative Pledge-Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss den
Anleihebedingungen.
Stückelung
CHF 5’000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf
Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SIX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt.
Die provisorische Zulassung erfolgte per 18. Dezember 2008.
Rating
Die ausstehenden langfristigen vom Königreich Schweden garantierten Verbindlichkeiten der
Emittentin werden von Standard & Poor’s mit «AAA» bewertet.
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den
Nominalbetrag dieser Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit der Anleihe fungibler Obligationen
(bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz) aufzustocken.
Valorennummer / ISIN /
Common Code
4.872.044 / CH0048720442 / 040279148
Verkaufsbeschränkung
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Grossbritannien, EWR, Japan (für weitere Informationen wird auf
das Global Medium Term Note Programme verwiesen)
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Obligationen und der Garantie unterstehen englischem
Recht. Gerichtsstand sind die englischen Gerichte.
Federführer
UBS Investment Bank
Syndikat
UBS Investment Bank • Credit Suisse • ABN AMRO Bank N.V., Zurich Branch • Bank Julius Bär & Co.
AG • Bank Sarasin & Co. AG • Bank Vontobel AG • Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG Munich,
Zurich Branch • BNP Paribas (Suisse) SA • Lombard Odier Darier Hentsch et Cie • Pictet & Cie •
Raiffeisen Switzerland.
Datum
18. Dezember 2008
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über
Telefon 044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 69 14 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und
zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im
Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der
Kotierung dieser Anleihe an der SIX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe
dar.
UBS Investment Bank ist ein Unternehmensbereich von UBS AG
Annonce de cotation
Swedbank AB (publ)
1.875% Emprunt garanti 2008-2011 CHF 200 millions
Debt Issuance Programme
U.S. 30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme
Emetteur
Swedbank AB (publ), Brunkebergstorg 8, SE-105 34 Stockholm, Sweden
Garant
Royaume de Suède
Coupons
1875% p.a., payable annuellement le 22 novembre, prochain coupon court payable le 22 novembre
2009 pour la période du 22 décembre 2008 au 22 novembre 2009
Libération / Remboursement
Le 22 décembre 2008 / le 22 novembre 2011, au pair
Engagements
Clause de pari passu, non clause “cross default”, no clause « negative pledge
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation
conformément aux modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5'000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le droit,
pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SIX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu
le 18 décembre 2008.
Rating
Les obligations long termes de l'Emetteur et garantis du Royaume de Suède portent la notation
suivante: «AAA» de Standard & Poor's.
Réserve d'augmentation
L'Emetteur se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligataires le montant
nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les modalités de
l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêt) avec cette tranche de base.
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
4.872.044 / CH0048720442 / 040279148
Restrictions de vente
En particulier, les Etats-Unis, U.S. persons, Royaume Uni, EEE, Japon (pour toute information
complémentaire, prière de se référer au programme d’émission “U.S.30,000,000,000 Global Medium
Term Note Programme”)
Droit applicable et for judiciaire Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit anglais. Le for judiciaire
sont le courts de l’Angleterre.
Chef de file
UBS Investment Bank
Syndicat
UBS Investment Bank • Credit Suisse • ABN AMRO Bank N.V., Zurich Branch • Bank Julius Bär & Cie. SA
• Bank Sarasin & Cie SA • Bank Vontobel AG • Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG Munich, Zurich
Branch • BNP Paribas (Suisse) SA • Lombard Odier Darier Hentsch et Cie • Pictet & Cie • Raiffeisen
Switzerland
18 décembre 2008
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone
044-239 47 03, par fax 044-239 69 14 ou par e-mail [email protected]. Le prospectus de
cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et la cotation à la SIX Swiss Exchange. Cette annonce
de cotation ne représente pas un prospectus au sens des artt. 652a et 1156 CO. Cette annonce de
cotation est publiée uniquement en vue de la cotation de cet emprunt à la SIX Swiss Exchange et ne
représente pas d’offre d’achat de cet emprunt.
Date
UBS Investment Bank est une division d’affaires d’UBS SA