HSBC Bank plc Open Joint Stock Commercial Bank Nadra (Ukraine

HSBC Bank plc
mit beschränktem Haftungssubstrat zum alleinigen Zweck der
Finanzierung eines Darlehens an die
Open Joint Stock Commercial Bank Nadra (Ukraine)
9.25% Loan Participation Notes 2007 - 2010
von USD 175 000 000
Kotierungsinserat
Coupons
9.25% p.a.; zahlbar halbjährlich am 28. Juni und 28. Dezember; erstmals am
28. Dezember 2007
Liberierung / Rückzahlung
28. Juni 2007 / 28. Juni 2010, zum Nennwert
Zusicherungen
Negativklausel, Pari Passu-Klause, Default-Klausel, Change of Control-Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss Anleihebedingungen.
Stückelung
USD 1 000 nominal und ein Mehrfaches davon, USD 100 000 minimal
Verkaufsgrösse
USD 100 000 minimal
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer. Den Anlegern wird kein Recht auf Aushändigung einer
Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgt per 28. Juni 2007.
Firma und Sitz der
Emittentin
Rechtlicher Emittent: HSBC Bank plc, 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre
den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche
fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit
und Zinssatz) aufzustocken.
Joint Lead Managers
HSBC • UBS Investment Bank
Valorennummer / ISIN /
Common Code
3.222.260/ XS0307202530 / 030720253
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Ukraine, Russland, EWR und
Italien
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen englischem Recht;
Gerichtsstand ist England.
Datum
28. Juni 2007
Wirtschaftlicher Emittent: Open Joint Stock Commercial Bank Nadra, 15 Artema Street,
Kyiv 04053, Ukraine
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum
Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.
Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
HSBC Bank plc
Avec la responsabilité intrinsèque limitée pour le but unique du
financement d’un emprunt à la
Open Joint Stock commercial Bank Nadra (Ukraine)
9.25% Loan Participation Notes 2007 - 2010
de USD 175 000 000
Annonce de cotation
Coupons
9.25% p.a., payable semestriellement le 28 juin et le 28 décembre; le premier intérêt sera
payable le 28 décembre 2007
Libération / Remboursement
Le 28 juin 2007 / le 28 juin 2010, au pair
Engagements
Clause négative, clause pari passu, clause défaut, clause changement de contrôl
Remboursement anticipé
En tout temps au pair sous respect du délai de résiliation conformément aux modalités de
l’emprunt.
Dénomination
USD 1 000 nominal et un multiple de ce montant, USD 100 000 minimal
Unité de vente
USD 100 000 minimal
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le
droit d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu
lieu le 28 juin 2007.
Raison sociale et siège de
l’émettrice
Émetteur juridique: HSBC Bank plc, 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom
Émetteur économique: Open Joint Stock Commercial Bank Nadra, 15 Artema Street, Kyiv
04053, Ukraine
Réserve d’augmentation
L’émettrice se reserve le droit d’augmenter à tout moment sans accord des obligationaires
le montant nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les
modalités de l’emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d’intérêts) avec
cette tranche de base.
Joint Lead Managers
HSBC • UBS Investment Bank
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
3.222.260/ XS0307202530 / 030720253
Restrictions de vente
En particulier U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni, Ukraine, Russie, EEE et Italie
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit anglais. Le
for judiciaire est Angleterre.
Date
Le 28 juin 2007
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail [email protected].
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la
SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens
des art. 652a et 1156 CO.
Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la cotation de cet emprunt à
la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour l'achat de cet emprunt.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA