The big players in the sector / I big del settore

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A completamento dei dati di produzione e consumo mondiale
di piastrelle, presentiamo i dati principali dei maggiori player del
settore, ordinati per volumi prodotti e aggiornati al 31/12/2014.
Laddove disponibili, riportiamo anche i dati relativi alla quota
export, numero e sede delle unità produttive (nel segmento
piastrelle), nonché il fatturato generato dalla sola vendita di
piastrelle ceramiche, per consentire un confronto più omogeneo
tra grandi gruppi, spesso operanti in più comparti dell’industria
ceramica (sanitari, stoviglieria, laterizi), della filiera (materie prime,
adesivi, distribuzione) o addirittura in altri settori (arredobagno e
cucine, rivestimenti non ceramici, materiali per edilizia, chimica,
ecc..). Per fornire un quadro più completo della dimensione di
gruppo si riporta anche il fatturato totale o il consolidato, i comparti
che lo hanno generato e il numero dei dipendenti.
I dati sono stati forniti direttamente dalle aziende o, in alcuni
casi, stimati o recuperati da fonti pubbliche. La graduatoria non è
tuttavia esaustiva: l’indisponibilità di un numero sufficiente di dati
fa sì che siano omessi alcuni gruppi, tra cui il maggiore italiano,
Concorde Group, che, con un fatturato totale che stimiamo in
oltre 620 milioni di euro (il dato ufficiale non è disponibile), non
solo è il terzo gruppo mondiale per giro d’affari nel segmento
piastrelle, ma rientrerebbe in questa graduatoria anche per
volumi prodotti. Analogamente, rientrerebbe nella top 10 anche il
maggiore gruppo egiziano, Cleopatra, che dispone di una capacità
>32,000
15 in North America,
Mexico, Europe, Russia,
China
Marazzi, Ragno, Dal Tile,
American Olean, Kerama
Marazzi
11
735.0
882.0
(tiles +
sanitaryware)
15,000
21 Thailand, 7 Vietnam,
4 Indonesia, 1 Philippines
Cotto, Prime, Mariwasa,
Sosuco, Campana, Kia,
DK, Trend
140.0
24
450.0
n.a.
3,400
9 in Mexico
Lamosa, Porcelanite,
Firenze, Italica, Verve
100.0
117.0
80
488.0
699.0
(tiles sanitary +
tableware)
15,000
12 UAE, 1 Bangladesh,
1 Sudan, 1 China, 1 India,
1 Iran
RAK Ceramics
Brazil
67.1
72.0
5
194.0
194.0
1,160
3 in Brazil
Incefra, Incenor,
Tecnogres, Luxory
Grupo Cedasa
Brazil
63.0
70.0
3
n.a.
n.a.
790
1 in Brazil
Majopar
7
Saudi
Ceramics
Saudi
Arabia
61.0
64.0
6
n.a.
368.1
(tiles, sanitaryware)
4,000
9 in Saudi Arabia
Saudi Ceramics
8
Mulia
Indonesia
60.0
(estimates)
62.0
(estimates)
n.a.
374.7
n.a.
6,900
8 in Indonesia
Mulia
9
Cecafi
Brazil
58.6
(2013)
59.0
(2013)
9
n.a.
n.a.
1,107
4 in Brazil
Cecafi, Pisoforte
10
Rovese
Poland
58.0
(estimates)
68.7
n.a.
n.a.
418.0
(tiles, sanitaryware,
others)
7,068
10 in Poland, Russia,
Romania, UK, Germany
Cersanit, Opoczno,
Meissen Keramik,
Pilkington, Mito
11
Pamesa
Spain
54.6
54.6
81
282.0
394.0
(tiles, others)
1,054
6 in Spain
Pamesa, Pamesa Brazil
12
Kale Group
Turkey
54.0
69.0
27
265.0
330.0
(tiles, bathroom)
3,705
22 Turkey, 1 Italy
Canakkale Seramik,
Kalebodur, Edilcuoghi,
Edilgres, Campani, IDA
13
Dynasty
Thailand
53.0
69.0
3
160.4
178.2
(tiles, sanitaryware,
others)
2,740
2 in Thailand
Dynasty, Tile Top,
Lasumo, Value, Jaguar,
Anna, Mustang
SCG Group
Thailand
212.0
225.0
3
Lamosa
Mexico
105-110
(estimates)
4
Rak Ceramics
UAE
5
Incefra
6
62
205-225
205-225
n.a.
estimates on official company data
Cera mic W o rld Review n. 113/ 2015
Tile plants /
Location
2
Exports share
USA
Installed capacity
(mill. m2)
Mohawk
Industries, Inc
Production
(mill. m2)
1
Main Tile Brands /
Companies
$ 7,803 mill.
(tiles, carpet,
laminate & wood)
Country
$ 3,015 mill.
Group / Company
Employees
(total group)
To supplement the world tile production and consumption figures,
we are presenting the key data for the sector’s leading groups and
companies, ranked by output volumes and updated to 31/12/2014.
Where available we also give the figures for export share, number
and location of production plants (in the tile segment), and turnover
generated purely from the sale of ceramic tiles.
This allows a fairer comparison to be made between large
groups which often operate in multiple segments of the ceramic
industry (sanitaryware, tableware, heavy clay) and supply chain
(raw materials, adhesives, distribution), as well as other sectors
(bathroom and kitchen furnishings, non-ceramic surface coverings,
building materials, chemicals, etc.). To provide a more complete
picture of group size, we also include total or consolidated turnover,
the segments that generated this turnover and the number of
employees.
The figures were provided directly by the companies themselves
or obtained from public sources, and in some cases are based on
estimates. However, the rankings are not exhaustive. The lack of a
sufficient quantity of data means that a number of groups have been
omitted, such as the largest Italian group, Concorde Group. With
a total turnover estimated at more than 620 million euros (official
figures are not available), Concorde is the world’s third largest group
in terms of tile segment revenues and also makes the production
volume rankings. Likewise, the largest Egyptian group, Cleopatra,
Total turnover
(mill. €)
I BIG DEL SETTORE
Turnover
only TILE segment
(mill. €)
THE BIG PLAYERS IN THE SECTOR
Nessun altro gruppo italiano (oltre il citato Concorde Group) ha
produzioni superiori ai 30 milioni mq, ma ben altre 5 si collocano
tra i 20 maggiori gruppi mondiali per fatturato: Fiandre-Iris (5°),
Florim (7°), Panaria (12°), Casalgrande Padana (15°) e Coop.
Imola (18°). Al riguardo, si rimanda all’approfondimento pubblicato
a pag. 80.

50.0
54.0
2
327.0
330.0
(tiles, sanitaryware)
2,304
9 in India
Kajaria
San Lorenzo
(Etex Group)
Argentina
49.0
(2013)
52.0
(2013)
n.a.
n.a.
n.a.
2,292
8 in Argentina, Peru,
Colombia, Chile, Mexico
Ceramica San
Lorenzo, Cordillera
16
Arwana
Citramulia
Indonesia
49.0
49.4
0
110.0
110.0
2,000
4 in Indonesia
Arwana
17
Lasselsberger
Austria
48.0
50.0
50
260.0
n.a.
2,800
5 Czech Rep., 2 Hungary,
1 Romania, 1 Russia
Rako, Cesarom, LB,
Zalakeramia
18
White Horse
Malaysia
48.0
55.0
16
113.0
113.0
1,746
2 Malaysia, 1 Vietnam
White Horse Ceramic
19
Vitromex
Mexico
45.0
(estimates)
56.0
(estimates)
n.a.
158.4
n.a.
1,777
5 in Mexico
Vitromex,
Construpiso, Artemis,
Arko
20
H&R Johnson
India
45.0
57.0
3
245.3
262.7
(tiles, sanitaryware,
kitchen)
2,553
12 in India
H&R Johnson,
Marbonite, Endura,
Porselano
21
Celima
(Trebol Group)
Peru
41.0
48.0
38
137.0
320.0
(tiles, sanitaryware)
4,000
3 in Peru
Celima, San Martin,
Barcelona
22
Ceramic
Industries
South
Africa
39.0
41.0
n.a.
128.5
151.0
(tiles, sanitayware)
1,016
4 South Africa, 1 Australia
Ceramic Industries,
Centaurus, Pegasus,
Samca, Vitro
23
Interceramic
Mexico
37.5
44.0
30
307.3
407.8
(tiles, sanitaryware,
others)
4,395
3 Mexico, 1 USA
Interceramic
24
Roca
Spain
35.0
(estimates)
35.0
n.a.
n.a.
1,646.0
(tiles, sanitaryware,
distribution)
22,000
5 in Spain, Brasil, USA,
Roca, Incepa, USCT,
Laufen (USA)
25
Corona
Colombia
34.8
38.3
10
204.1
498.0
(tiles, sanitaryware)
13,000
5 in Colombia
Corona, Orchid
14
Kajaria
15
Tile plants /
Location
Main Tile Brands /
Companies
India
Group / Company
Employees
(total group)
Apart from the above-mentioned Concorde Group, no other Italian
group has a production above 30 million sq.m, although another 5
are included amongst the world’s top 20 groups in terms of turnover:
Fiandre-Iris (5th), Florim (7th), Panaria (12th), Casalgrande
Padana (15th) and Coop. Imola (18th). For further analysis, see
the article published on page 80.

Total turnover
(mill. €)
Il colosso americano Mohawk Industries, Inc si conferma ben
saldo al vertice della graduatoria, con una produzione 2014 che
stimiamo tra i 205 e i 225 milioni mq. La multinazionale americana
distanzia tutti i competitor soprattutto in termini di fatturato: al
31/12/2014, 3.015 milioni di dollari generati nel solo segmento
piastrelle (+12,6% sul 2013), pari a circa il 40% dei ricavi
complessivi del gruppo (vedi approfondimento a pag. 64).
Praticamente ex aequo per volumi prodotti (212 milioni mq), ma
distaccato per valore delle vendite (735 milioni di euro), il gruppo
tailandese SCG.
Lamosa (Messico) e RAK (EAU) si contendono il 3°e 4° posto
con produzioni tra 100 e 110 milioni mq, mentre oltre 20 aziende
si collocano nella fascia tra 35 e 67 milioni mq.
Turnover
only TILE segment
(mill. €)
The American giant Mohawk Industries, Inc. remains firmly at the
top of the rankings with a 2014 output which we estimate at between
205 and 225 million sq.m. The US multinational is well ahead of all
its competitors, especially in terms of turnover. As of 31/12/2014,
it reported sales of 3.015 billion dollars in the tile segment alone
(up 12.6% on 2013), equivalent to around 40% of the group’s total
revenues (see focus section on page 64).
The Thai group SCG is virtually level pegging in terms of output
volumes (212 million sq.m), but well behind in sales revenues (735
million euros).
Lamosa (Mexico) and RAK (UAE) contend 3rd and 4th places with
a production of between 100 and 110 million sq.m each, while more
than 20 companies lie in the range between 35 and 67 million sq.m.
Exports share
***
Installed capacity
(mill. m2)
***
Production
(mill. m2)
produttiva installata di circa 100 milioni mq/anno, così come sono
diversi i produttori cinesi con capacità superiori ai 35 milioni mq/
anno.
Country
would come within the top 10 as it has an installed capacity of
around 100 million sq.m/year. The same applies to a number of
Chinese manufacturers with capacities above 35 million sq.m/year.
Ce r am i c W or ld R e vi e w n . 1 1 3 / 2 0 15
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