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TM Hotel, Tourism and Leisure SpecialMarketReports Ausgabe9-HELSINKI, FINNLAND Jänner5 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT LANDESÜBERBLICK Ausgabe9Helsinki, Finnland REISEN UND TOURISMUS Finnland liegt im Norden Europas und grenzt an das baltische Meer, Schweden und Norwegen. Gemeinsam mit Norwegen, Schweden, Island und Dänemark zählt es zu den skandinavischen Ländern. Das Weltwirtschaftsforum reihte Finnland sowohl 2011 als auch 2012 und 2013 auf Platz drei weltweit in Punkto Wettbewerbsfähigkeit. Es profitiert sowohl von seinen effizienten und transparenten öffentlichen Einrichtungen, seinem exzellentem öffentlichen Gesundheitswesen, seiner Infrastruktur als auch von seinem erstklassigen Bildungssystem. Finnland besitzt eines der innovativsten Wirtschaftssysteme, welches durch hochqualifizierte Arbeitskräfte gestützt und angetrieben wird. Die Wirtschaft beruht auf einem starken Dienstleistungssektor (71,2% des BIP in 2012), gefolgt von Industrie (25,9%) und Landwirtschaft (2,8%). Finnlands Bruttoinlandsprodukt lag 2012 bei 229 Milliarden Euro, wobei die Wirtschaft seither eine leichte Rezession erlebt. Einen essentiellen Faktor dieses Rückgangs stellt die Übernahme des Mobiltelefongeschäfts Nokia Oyi durch Microsoft dar. Das Hauptquartier Nokias, unmittelbar außerhalb Helsinkis, mit insgesamt 25.000 früheren NokiaMitarbeiterInnen wurde von Microsoft übernommen. Trotz des signifikanten Wechsels in Finnlands Telekommunikationsindustrie zeigt der Ausblick für 2014 und 2015, dass sich das Land allmählich erholen wird. Zu den wichtigsten Tourismusregionen Finnlands zählt die Finnische Seenplatte, Lappland und der Süden Finnlands mit seiner Hauptstadt Helsinki als der wichtigsten Destination des Landes. Finnland gehört zu den EU-Mitgliedsländern und profitiert dadurch vom EU-Freizügigkeitsabkommen. www.horwathhtl.com Helsinki ist durch zahlreiche Fährverbindungen gut mit Estland, Russland, Schweden, Deutschland und Polen vernetzt. In der Tat, ist Helsinkis Hafen der geschäftigste Hafen des Landes. So wurden gemeinsam mit den anderen zugehörigen Häfen 2013 rund 11 Millionen Passagiere befördert. Die planmäßigen Fährpassagiere aus Schweden und St. Petersburg sind insgesamt für einen signifikanten Anteil an Hotelnachfragen in der Stadt verantwortlich. Züge verbinden Helsinki mit anderen wichtigen Städten in Finnland als auch Russland. Die Hochgeschwindigkeitsbahnlinie Allegro wurde 2010 eingeführt um Passagiere in nur 3 Stunden und 36 Minuten zwischen Helsinki und St. Petersburg zu befördern. Derzeit befinden sich vier Allegro Züge mit einer Gesamtkapazität von 1.508 Personen im Einsatz Tuulikki Becker, Geschäftsführer von Helsinki Marketing, beschreibt die Stadt als international anerkannte moderne, coole und hippe Hauptstadt, welche durch sein vielfältiges Angebot an Kultur, seiner wunderschönen Küste als auch durch seine „städtische Natur“ überzeugt. Sie sieht für die Stadt eine vielversprechende Zukunft voraus und glaubt, dass Helsinki von einem größerem Hotelangebot in allen Kategorien profitieren würde. TM 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT Quelle: ICCA 2013 Besprechungen und Konferenzen Helsinki ist eine beliebte Destination für Konferenzen. In der weltweiten Statistik der International Congress and Convention Association wird sie an 24. Stelle gereiht. Innerhalb Europas liegt Helsinki an 17. Stelle. Laut Helsinki Marketing, verfügt die Stadt über exzellente Einrichtungen für insgesamt 10.000 Konferenz-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Zahlreiche Kongresse wurden in Helsinki bereits für die kommenden Jahre gebucht wie beispielsweise 2016 der Kongress der European Society of Human Reproduction and Embryology mit rund 8.000 TeilnehmerInnen und einer Wertschöpfung von 15 Millionen Euro. Helsinki Airport Die Stadt wird durch den Helsinki-Vantaa Flughafen, 18 Kilometer nördlich der Stadt, bedient. Dieser ist Drehscheibe für alle internationalen als auch Inlandsflüge. 2013 betrug die Gesamtzahl an Passagieren über 15,2 Millionen. Der Anteil internationaler Passagiere stieg von rund 74% im Jahr 2004 auf 84% 2013 an. Wie in der untenstehenden Tabelle aufgezeigt wird sind die verkehrsreichsten Flugverbindungen des Helsinki Airports jene in die anderen nordischen Hauptstädte sowie nach London und Riga. Ausgabe9Helsinki, Finnland Die Gesamtanzahl der Passagiere hat sich in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich erhöht. Der internationale Verkehr stieg von 2004 bis 2013 um über 60% an, während der Inlandsverkehr im selben Zeitraum um knapp 15% zurückging. Die inländischen Langstreckenbus- und zugstrecken werden zusätzlich durch gut erhaltene Fernverkehrsstraßen zwischen allen finnischen Städten unterstützt. Historische Passagierstatistik – Helsinki Airport QuelleTilastokeskus REISEN UND TOURISMUS Marktsegmentierung Helsinki ist eine vielseitige Destination, welche sowohl Geschäfts- als auch Freizeittouristen anzieht. Zahlen der finnischen Statistikorganisation Tilastokeskus zufolge, verteilt sich die Hotelnachfrage relativ gleichmäßig zwischen inländischen und ausländischen Gästen mit 47% finnischen Gästen und 53% Gästen aus anderen Ländern. Auch der Reisegrund verteilt sich gleichmäßig zwischen Freizeit- und Geschäftstourismus. Historische Passagierstatistik – Helsinki Airport QuelleFinavia Quelle Tilastokeskus www.horwathhtl.com TM 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT Inländische Gäste füllten 2013 47% aller Hotelzimmer in Helsinki, während laut Tilastokesku Besucher aus europäischen Ländern und Russland den Großteil der übrigen Zimmer füllten. Zwischen 2009 und 2013 wuchs die Übernachtungszahl finnischer Gäste in Helsinki um 18%. Die Anzahl von Übernachtungen russischer Gäste wuchs um 30%, die von japanischen Gästen um 48% und jene von chinesischen Gästen sogar um 52%. Während desselben Zeitraums gingen allerdings die Übernachtungen von Gästen aus dem Vereinten Königreich, aus Deutschland und Frankreich um je 13%, 12% und 6% zurück. Anzahl der Übernachtungen durch Finnen Quelle Tilastokeskus Die anhaltende schwierige politische und ökonomische Lage in Russland wird sich höchstwahrscheinlich auch auf die russischen Übernachtungen und Ausgaben auswirken. Während allerdings Russland mit einem Anteil von rund 9% aller Übernachtungen 2013, einen wichtigen Markt für Helsinki darstellt, so ist die Stadt selbst nicht unbedingt vom russischen Tourismus abhängig. Die Nachfrage am finnischen Hotelmarkt wuchs in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich wobei vor allem im Freizeittourismus ein starkes Wachstum verzeichnet wurde. 2013 teilte sich die Gesamtzahl der Übernachtungen in Helsinki auf 50,5% im Freizeitsegment und 47,2% im Geschäftssegment auf. Ausgabe9Helsinki, Finnland Nach der Finanzkrise fiel die Nachfrage im Geschäftsbereich allerdings unter 800.000 und konnte seither das Vorkrisen-Niveau nicht mehr erreichen. 2014 verzeichnete man einen Einbruch der Geschäftsübernachtungen von noch 1,51 Millionen 2013 auf 1,42 Millionen im Folgejahr. Ein Effekt der sich mitunter auf die Geschäftsübernahme Nokias zurückführen lässt. Die Nachfrage im Freizeittourismus wuchs währenddessen kontinuierlich an und erreichte 2011 erstmals über eine Million Übernachtungen. Auch 2012 und 2013 konnten über eine Million Übernachtungen verzeichnet werden, jedoch um eine Spur weniger als noch 2011. Die Nachfrage nach Übernachtungen durch ausländische Länder verteilte sich mit 58% im Freizeit- und 40% im Geschäftssegment relativ gleichmäßig. Die Gesamtanzahl der Übernachtungen betrug 2004 rund 2,5 Millionen und 2013 beinahe 3,3 Millionen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,7%. Anzahl der Übernachtungen durch ausländische Gäste Quelle Tilastokeskus Ausländische Gäste hielten sich durchschnittlich länger auf als heimische Gäste. Sowohl ausländische als auch inländische Gäste verbrachten in den Monaten Juni, Juli und August mehr Zeit in Helsinki als in anderen Monaten. Die kürzeren Aufenthalte zeigen, dass die meisten Besuche kurze Geschäftsreisen oder Städtetrips waren. Die Hotelnachfrage ausländischer Gäste fluktuierte in den vergangenen Jahren. Die Nachfragen im Geschäftssegment erreichten ihren Höhepunkt in den Jahren 2006 und 2008 mit jeweils 900.000 Übernachtungen bei Geschäftsreisen. www.horwathhtl.com TM 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT Länge der Aufenthalte nach Herkunftsland Quelle Tilastokeskus Die gesamte Hotelnachfrage Helsinkis verteilt sich gleichmäßig auf den einheimischen und ausländischen Markt sowie auf das Geschäfts- und Freizeitsegment. Der ausbalancierte geografische Mix erzeugt zudem eine gewisse Handelsstabilität. Nachdem allerdings knapp die Hälfte der Nachfrage auf finnischen Gästen beruht, ist Helsinkis Hotelleistung relativ stark von der finnischen Wirtschaft abhängig. Die nordischen Hauptstädte erlebten allesamt einen Anstieg der Nachfrage im Freizeitsegment – ein Trend der sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen wird da diese Destinationen ihr Profil auch weiter ausbauen werden. Hotelangebot Das Hotelangebot Helsinki ist in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen. Die untenstehende Grafik vergleicht die Hotelentwicklungen und die Zimmerentwicklungen der vergangenen zehn Jahre. Das Hotelangebot Helsinkis stieg laut Tilastokesku von 55 Hotels 2004 auf rund 61 im Jahr 2013. Im gleichen Zeitraum wurden dem Angebot insgesamt 1.447 Zimmer hinzugefügt; eine jährliche Wachstumsrate von 1,86%. Zusätzlich stieg die durchschnittliche Größe von Helsinkis Hotels an. Hotelangebot in Helsinki Ausgabe9Helsinki, Finnland 2013 besaß Helsinki ein Zimmerangebot von insgesamt 8.586 mit durchschnittlich 140 Zimmern pro Hotel, im Vergleich zu 130 Zimmern pro Hotel im Jahr 2004. Nur fünf Hotels in Helsinki können mit einem Fünf-Sterne-Servicerating punkten. Den größten Anteil machen 4- und 3-Sterne-Betriebe aus. Der Großteil der Hotels in Helsinki gehört zu finnischen Hotelmarken wie beispielsweise Sokos, Cumulus, GLO, Omena und Next. Sokos Hotels sind Finnlands größte Hotelgruppe. Insgesamt sechs Hotels in Helsinki gehören zu dieser Gruppe. Sokos Hotels besitzt außerdem Objekte in Estland und St. Petersburg. Auch Omena Hotels, eine einzigartige Hotelgruppe mit Selbstbedienungskultur ohne Rezeption, expandierte nach Stockholm und Kopenhagen. Im Juni 2014 gehörten insgesamt 18 Hotels in Helsinki zu ausländischen Marken. Die folgende Liste zeigt die größten Hotelmarken, welche im Juni 2014 in Helsinki operierten: Finnische Hotelmarken in Helsinki Sokos Hotels Cumulus Hotels GLO Hotels Omena Hotels Next Hotels Ausländische Hotelmarken in Helsinki IHG Scandic Hotels Radisson Blu Best Western Hilton Starwood 5 hotels 4 hotels 4 hotels 3 hotels 2 hotels 1 hotel In Helsinki befinden sich insgesamt drei Holiday Inn Hotels, ein Hotel Indigo und ein Crown Plaza. Drei dieser Marken gehören zur InterContinental Hotels Group welche somit die sichtbarste globale Hotelgruppe in Helsinki darstellt. Starwood verfügt über eine Managementvereinbarung mit Hotel Kämp unter der Marke Luxury Collection Hotel. Hotel Kämp wurde als das erste internationale Deluxe-Fünf-Sterne Hotel der nordischen Länder berühmt. Quelle Tilastokeskus www.horwathhtl.com 6 hotels 3 hotels 3 hotels 2 hotels 2 hotels TM 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT Ausgabe9Helsinki, Finnland Zu den globalen Hotelgesellschaften ohne Präsenz in Helsinki, zählten nach Stand November 2014, Marriott International, Accor, Choice, Hyatt und Wyndham. In einem Pressetext von 2011 wurden Absichten von Marriott veröffentlicht, wonach ein 272-Zimmer großes Hotel nur 10 Minuten von Helsinkis Innenstadt entfernt geplant ist. Dieses Projekt wurde aber seither nicht voran getrieben. Die größten Investoren in finnische Hotels sind CapMan Real Estate Fund und Pandox. CapMan besitzt in Finnland 38 Hotels. 2014 erwarben sie außerdem die Kämp Group, die größte Hotelgruppe Helsinkis. Pandox ist eine der in Europa führenden Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Hotels mit insgesamt 100 Hotels in Großteils nordischen Ländern. London & Regional Properties, eine der größten privaten Immobilienunternehmen des Vereinigten Königreichs ist auch mit Hoteltransaktion in dieser Gegend tätig. Die größten Hotelbetreiber in Finnland sind die SGroup, welche die Sokos Hotels und Restel besitzen und betreiben und auch zum Großteil die Cumulus und Holiday Inn Hotels betreiben. Auch Scandic zählt zu den wichtigen Betreibern in Finnland und den meisten anderen nordischen Ländern Europas. Die Hotelindustrie in Helsinki wird durch einen ausgezeichneten fachlichen Ausbildungsstandard unterstützt der durch Einrichtungen wie beispielsweise die Fachhochschule Haaga-Helia gewährleistet wird. Hotelkennzahlen Die Hotelleistung in Helsinki ist relativ stabil. Betrachtet man beispielsweise die Finanzkrise 2009, so verringerte sich die durchschnittliche Auslastung laut Tilastokesku von 69% auf 62%. Die Auslastung stieg 2011 und 2012 erneut auf 69% und fiel 2013 wiederum leicht auf 67,5% . Helsinki konnte sich bislang nicht vollständig von der Krise erholen und so knackte der Ertrag pro Zimmer bislang nicht mehr die 50€-Marke, wo dieser noch 2006 und 2007 seinen Höhepunkt hatte. 2013 fiel der RevPAR erneut von €48,12 im Vorjahr auf €46,72. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Helsinki nichtsdestotrotz den Eintritt einer Reihe neuer Marktteilnehmer sowie einen Ausbau an Hotelzimmern von bestehenden Wettbewerbern nach der Finanzkrise erlebte. Demnach lässt sich der Rückgang der Leistung teilweise durch das neue Angebot am Markt erklären. Helsinki ist eine saisonabhängige Destination, wobei besonders die ersten vier Monate des Jahres eine stabile Leistung mit relativ geringer Auslastung aber hohen Preisen aufweisen. Kennzahlen der letzten Dekade Quelle Tilastokeskus www.horwathhtl.com TM 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT Ausgabe9Helsinki, Finnland Leistungsdaten pro Monat 2013 Quelle Tilastokeskus 2013 lag der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) bei €69,20, die durchschnittliche Auslastung betrug 67,5% und der RevPAR lag bei €46,71. Beginnend mit Mai ziehen die Sommermonate eine Großzahl an Freizeitreisenden an; dem gegenüber steht vor allem im Juli ein starker Rückgang der Geschäftsreisenden aller Märkte sowohl im nationalen als auch internationalen Markt, wodurch Juli leistungstechnisch das schwächste Monat darstellt. Die Auslastung blieb 2013 mit 71% relativ hoch, der ADR sank allerdings auf €45,03 und der RevPAR auf €32,02. Nachdem die Unternehmen ab September wieder vermehrt aktiv sind, erwirtschaftet dieser Monat traditionellerweise die stärkste durchschnittliche Auslastung, welche sich im Dezember aufgrund der Feiertage erneut reduziert. Im September verzeichneten Helsinkis Hotels einen ADR von €80,04 und eine Auslastung von 75,6%, der RevPAR lag bei €60,51. Die untenstehende Grafik zeigt eine Zusammenfassung über die monatliche Fluktuation der Auslastung, des durchschnittlichen Zimmerpreises und Ertrag pro Zimmers im Jahr 2013. Helsinki ist ein preisgetriebener Hotelmarkt, in welchem die höheren Preise für Geschäftsreisende den Großteil des Geschäfts ausmachen. Geringere Preise für Freizeitreisende garantieren die Auslastung in den Monaten Juli und Dezember. Die wachsende Nachfrage an Übersee-Freizeitreisen in die nordischen Hauptstädte, schließt auch Helsinki mit ein und könnte Hoteliers möglicherweise dazu treiben ihre Preise im Juni, Juli und August zu erhöhen. www.horwathhtl.com AUSBLICK Helsinki verfügt über ein moderates Angebot an Hotelinvestitionen und –expansionen, welches vor allem durch Hotelinvestoren vorangetrieben wird, die bereits über ein Portfolio an Objekten in Helsinki verfügen. In letzter Zeit wurden vor allem in Vantaa nahe des Flughafen neue Hotels gebaut. Zusätzlich gibt es neuerdings auch immer mehr NeubauProjekte für den Innenstadtbereich. Unter anderem bestehen Pläne die Anzahl an Hotelzimmern in den bestehenden Holiday Inn Hotels zu vergrößern und zusätzlich einige Neubauten in Helsinki hinzuzufügen. Restel beabsichtigt 2015 ein neues umweltfreundliches 120-Zimmer Hotel in Bulevardi und im Sommer 2016 ein 200-Zimmer großes Stadthotel mit zwei Restaurants in Töölö zu eröffnen. Ein weiteres bereits in Vorbereitung befindliches Hotelprojekt ist ein ArtHotel mit dem Fokus auf moderner finnischer Kunst, welches auf der Insel Jätkäsaari gebaut werden soll. Royal Ravintolat, einer der größten Hotel- und Restaurantbesitzer der Hauptstadt, plant unter anderem die Errichtung von Finnlands erstem ökologisch beheizbarem Hotel mit 130 Zimmern. Kasperi Saari von Royal Ravintolat äußerte sich positiv zu Finnlands Hotelentwicklungen. Er ist davon überzeugt, dass der Schwerpunkt vor allem in der Verbesserung des Hotelprodukts und der Servicequalität liegen muss. Helsinki ist eine wettbewerbsfähige Stadt und Saari vermutet, dass sobald die Hotelentwicklungen beendet sind, auch die Nachfrage gemeinsam mit dem Angebot steigen wird, wie es auch im benachbarten Stockholm der Fall war. TM 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT 2014 erwarb CapMan Real Estate Fund die Kämp Hotelgruppe, vergrößerte somit ihr Hotelportfolio in Helsinki und investierte in das Wachstum ihrer Lifestyle-Marke GLO Hotels. Eine neue Hotelentwicklung von CapMan im Luxus-LifestyleBereich mit dem Namen Klaus K Sky Lofts eröffnete letzten August. Generell hinken Helsinki und Finnland der gesamten Tourismusnachfrage ein wenig hinterher. Nichtsdestotrotz bleiben Tourismusexperten zuversichtlich, dass die Nachfrage in Finnland in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Helsinkis Architektur, der strategisch günstig gelegene Küstenstandort und dessen Einrichtungen werden den Zuwachs der Tourismusnachfrage unterstützen und vorantreiben. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Übernachtungen in Helsinki auch aufgrund des Zuwachses im asiatischen Markt weiter steigen wird. Das Helsinki City Tourist and Convention Bureau beteiligte sich gemeinsam mit anderen nordischen Stadttourismusorganisation an einem Projekt namens „Chinavia 2020“, welches sich zum Ziel setzt einen tieferen Einblick in China und den chinesischen Touristen zu erlangen und gleichzeitig abzuschätzen inwiefern die skandinavischen Städte bereits auf diese Gäste vorbereitet sind. Oberstes Ziel des Projekts besteht darin eine größere Anzahl von chinesischen Gästen anzuziehen. Ein weiterer treibender Faktor in der Entwicklung des asiatischen Tourismusmarkts ist Finnair, Finnlands nationale Fluglinie, welche derzeit Flüge aus verschiedenen asiatischen Ländern wie beispielsweise aus Peking, Shanghai, Hong Kong, Tokio, Singapur, Bangkok, Dehli, Seoul und weiteren großen Städten des Kontinents anbietet. Ausgabe9Helsinki, Finnland Zum Motor von Helsinkis Hotelindustrie zählen Innovationen und der Wunsch nach neuen und einmaligen Erlebnissen. Die kollektive Meinung von Helsinkis Hotelindustrie besteht darin, einzigartige Lifestyle-Hotels zu gestalten, welche vielmehr ein Erlebnis als nur nur ein einfaches Zimmer anbieten. Nachdem internationale Betreiber bereits jetzt damit beginnen ihre neuen Lifestyle-Marken wie Edition, Andaz, Element und Aloft, weltweit zu expandieren, wird dieser Trend nach kleineren Luxus- und Lifestyle-Hotelprodukten auch in Helsinki Einzug halten. Royal Ravintolat beispielsweise verfügt derzeit über zwei in Entwicklung befindliche Lifestyle-Objekte und auch die Kämp Group verlautbarte die Entwicklung eines neuen Glo Maxim Lifestyle-Hotels, welches inmitten eines Kinos im Stadtzentrum entstehen soll. Als hochinnovative Wirtschaft mit qualifizierten Arbeitskräften, verfügt Finnland über enorme Chancen für Innovationen sowohl in der Hotelentwicklung als auch im Betrieb. Neue Konzepte werden Helsinkis Markt erfassen und ältere Besitztümer die daran scheitern sich selbst neu zu erfinden, werden in den kommenden Jahren an Wert verlieren. Der Ausblick für Helsinkis Hotelindustrie ist ausgezeichnet, obwohl die Stadt seinen angrenzenden Hauptstädten Oslo, Stockholm und Kopenhagen in Bezug auf seine Hotelleistung stark hinterher hinkt. Wenn die Tourismusnachfrage wächst, müssen auch Helsinkis Hotels damit beginnen ihre Preise radikal zu erhöhen. Besonders im Luxussektor besteht eine große Preiskluft zwischen Helsinkis Hotels und vergleichbaren Betrieben in anderen nordischen Hauptstädten. www.horwathhtl.com TM 4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT HORWATH HTL Mit 50 Büros in 39 Ländern ist Horwath HTL die weltweit grösste Unternehmensberatung in den Bereichen Hotel, Tourismus und Freizeit. Unser weltumspannendes Netzwerk verfügt über umfassende Fach- und Branchenkenntnisse, welche durch unzählige Projekte über viele Jahre hinweg in verschiedensten Wirtschaftslagen gesammelt werden konnten. Horwath HTL ist Mitglied von Crowe Horwath International, eine Gesellschaft von Steuerberatungs- und ManagementBeratungsunternehmen, das 1915 in New York gegründet wurde und heute zu den Top Ten der internationalen Dienstleistungsgruppen gehört. Crowe Horwath International hat Partnerbüros in rund 650 Städten verteilt auf 120 Länder und ein anerkannter Gründer der Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI). Wir sind das bevorzugte Beratungsunternehmen für Hotel-, Immobilien- und Finanzgesellschaften mit Interessen im Bereich Tourismus. Wir agieren weltweit und bieten Komplettlösungen mit international gesicherten Qualitätsstandards sowohl für lokale wie auch globale Märkte. Unsere Leistungen beinhalten: • • • • • • • • Markt- und Trendstudien Gutachten und Bewertungen Vermögensverwaltung Strategische Planung Bewertung und Auswahl von Betreibern Hotelberatungen Branchenforschung Projektentwicklungen )038"5))5-UK 15 Old Bailey London EC4M 7EF United Kingdom 5+44 (0)20 7583 3771 Email: [email protected] Ausgabe9Helsinki, Finnland Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: ERLEND HEIBERG Geschäftsführer Email:eheiberg!IPSXBUIIUMDPN T +44 (0)20 7583 3772 Erlend ist Leiter des Horwath HTL UK Büros. Er betreut auch den Kontakt mir Horwath HTLs internationalen Büros für grenzübergreifende Aufträge. Mit über 18 Jahren international operativer Hotel- und Immobilienerfahrung im EMEA-Raum und Amerika, arbeitete Erlend bereits mit einer Vielzahl von großen Beratungsfirmen der Branche wie unter anderem Jones Lang LaSalle Hotels, CB Richard Ellis Hotels und InterContinental Hotels and Resorts zusammen. Erlend ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors und ein Partner der British Association of Hotel Accountants. PATRICK ANGWIN Senior Director Email:pangwin!IPSXBUIIUMDPN T +44 (0)20 7583 3775 Patrick ist Senior Consultant bei Horwath HTL UK. Mit seiner 21jährigen Erfahrung im internationalen Hotelbereich - operativ und beratend - innerhalb des EMEA-Raums arbeitete Patrick bereits für führende Beratungsfirmen in der Hotelindustrie. Nach seiner frühen Karriere im Hotelbetrieb startete Patrick bei der auf Hotelberatungen spezialisierten Firma PKF wo er eine Bandbreite an Hotelbezogenen Aufträgen betreute. Seither bekleidete er mehrere höhere Posten in Ernst & Youngs Hotel- und Freizeitberatungsteam sowie bei Vision Hospitality Asset Management. Er ist außerdem Mitglied des Institute of Hospitality und bei der British Association of Hotel Accountants. ARVO HARTIKAINEN Analyst Email:ahartikainen!IPSXBUIIUMDPN T +44 (0)20 7583 3776 Arvo ist seit 2014 bei Horwath HTL UK und untersützt als das Führungsteam bei Gutachten und Bewertungsaufträgen. Nach seinem Abschluss in Finnland, zog Arvo nach Malta wo er ein Tourismusstudium absolvierte. Während seiner Zeit in Malta erhielt Arvo einen wissenschaftlichen Einblick in die Welt des Tourismus, der Reise- und Hotelindustrie mit speziellem Fokus auf Management, Finanzierung und Innovation. Arvo verfügt über Erfahrungen im operativen Hotelbetrieb in Malta und London bei der InterContinental Hotel Group, Radisson Hotels und Marriott International. www.horwathhtMDP.uk www.horwathhtl.com TM TM ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND [email protected] EUROPE AMSTERDAM,NETHERLANDS [email protected] NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA [email protected] BANGKOK, THAILAND [email protected] ANDORRA LA VELLA, ANDORRA [email protected] ATLANTA,USA [email protected] BEIJING, CHINA [email protected] BARCELONA, SPAIN [email protected] DALLAS, USA [email protected] HONG KONG, SAR [email protected] BUDAPEST, HUNGARY [email protected] CHICAGO, USA [email protected] JAKARTA, INDONESIA [email protected] DUBLIN, IRELAND [email protected] DENVER, USA [email protected] KUALA LUMPUR, MALAYSIA [email protected] FRANKFURT, GERMANY [email protected] LOS ANGELES, USA [email protected] MUMBAI, INDIA [email protected] ISTANBUL, TURKEY [email protected] LAS VEGAS, USA [email protected] SHANGHAI, CHINA [email protected] LISBON,PORTUGAL [email protected] MONTREAL, CANADA [email protected] SINGAPORE, SINGAPORE [email protected] LIMASSOL, CYPRUS [email protected] SYDNEY, AUSTRALIA [email protected] LONDON, UK [email protected] TOKYO, JAPAN [email protected] MADRID, SPAIN [email protected] NEW YORK, USA [email protected] SAN FRANCISCO, USA [email protected] TORONTO, CANADA [email protected] MOSCOW, RUSSIA [email protected] LATINAMERICA BUENOSAIRES,ARGENTINA [email protected] SÃO PAULO, BRAZIL [email protected] MEXICO CITY, MEXICO [email protected] DOMINICAN REPUBLIC [email protected] SANTIAGO, CHILE [email protected] BOGOTA,COLOMBIA [email protected] OSLO, NORWAY [email protected] PARIS, FRANCE [email protected] ROME, ITALY [email protected] AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA [email protected] %","34&/&("- CNPOUBHOJFS!IPSXBUIIUMDPN SALZBURG, AUSTRIA [email protected] WARSAW,POLAND [email protected] ZAGREB, CROATIA [email protected] ZUG, SWITZERLAND [email protected] © COPYRIGHT HORWATH HTL 2015. 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