zielmarktanalyse vietnam 2016
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zielmarktanalyse vietnam 2016
www.exportinitiative.bmwi.de (A) ZIELMARKTANALYSE VIETNAM 2016 Netzgebundene Photovoltaik in Vietnam mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam Delegation of German Industry and Commerce in Vietnam Stand Juni 2016 Kontaktbüro Ho Chi Minh City 5th Floor, Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: +84 8 38239775 Fax: + 84 8 38239773 Kontaktbüro Hanoi 1303 Vietcombank Tower 198 Tran Quang Khai Street Hanoi, Vietnam Tel.: +84 4 38251420 Fax: +84 4 38251422 Email: [email protected] Website: www.vietnam.ahk.de Ansprechpartner Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam Le Thi Hai Duong Pham Tuyet Mai Nguyen The Dung Quelle Bild Deckblatt: debos Die Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam beteiligt sich am AHK-Geschäftsreiseprogramm der ,,Exportinitiative Energie". Die Initiative wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) koordiniert, finanziert und mit den jeweiligen Auslandshandelskammern sowie der GIZ vor Ort durchgeführt. Ziel der Exportinitiative ist es, deutsche Unternehmen durch ein breites Maßnahmenangebot, wie Seminare, Workshops und Kontaktanbahnungen mit lokalen Experten sowie möglichen Kooperationspartnern bei der Erschließung neuer Absatzmärkte im Ausland zu unterstützen. Die Erstellung der Zielmarktanalyse bietet in diesem Rahmen eine einführende Übersicht für deutsche Photovoltaik-Unternehmen. Alle Angaben beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen und Interviews mit Branchenexperten. Trotz gründlicher Quellenauswertung und größtmöglicher Sorgfalt wird die Haftung für den Inhalt der vorliegenden Studie ausgeschlossen. I. Inhaltsverzeichnis I. Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................. I II. Abbildungsverzeichnis ....................................................................................................................III III. Tabellenverzeichnis ........................................................................................................................III IV. Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................... IV V. Währungsumrechnung ................................................................................................................... VI VI. Maßeinheiten .................................................................................................................................. VI 1. Zusammenfassung ............................................................................................................................ 1 2. Zielmarkt Vietnam ............................................................................................................................ 2 2.1 Länderprofil 2 2.2 Politische Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Situation in Vietnam 2 2.2.1 Politische Rahmenbedingungen 2 2.2.2 Wirtschaftliche Situation 3 2.3 Beziehungen zu Deutschland 5 2.3.1 Politische Beziehungen zu Deutschland 5 2.3.2 Wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland 6 2.3.3 Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland 6 2.4 Investitionsklima 7 2.4.1 Vietnam als Investitionsstandort 7 2.4.2 ASEAN-Wirtschaftsraum und -Freihandelsabkommen 8 2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 10 2.5.1 Investitions- und Unternehmergesetz 10 2.5.2 Steuerrecht 11 2.5.3 Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsrecht 13 2.5.4 Arbeitsrecht 14 2.5.5 Public Private Partnership (PPP) 14 2.5.6 Landrecht (Grundstücksrecht) in Vietnam 15 2.5.7 Gewerblicher Rechtsschutz 15 2.6 Infrastruktur und Transport 16 2.7 Wirtschaftszonen 17 3. Energiemarkt in Vietnam ................................................................................................................ 18 3.1 Energieerzeugung und –verbrauch 18 3.2 Stromverbrauch und -erzeugung 19 3.3 Aufbau des nationalen Strommarktes 23 3.4 Strompreise 23 3.5 Erneuerbare Energien in Vietnam 25 3.6 Hauptakteure des Energiemarktes 27 3.7 Energiepolitische Ziele und gesetzliche Rahmenbedingung 30 3.8 Fördermaßnahmen im Hinblick der Zukunft der erneuerbaren Energien 31 4. Netzgebundene Photovoltaik in Vietnam ......................................................................................... 32 4.1 Natürliches Potenzial der Solarenergie in Vietnam 32 4.2 Leistungspotenzial der Solarenergie in Vietnam 34 4.3 Rahmenbedingungen des PV-Marktes in Vietnam 34 4.4 Forschung und Entwicklung in Vietnam zur Solarenergie 36 4.5 Nutzung und Marktstruktur von Solarenergie 37 4.6 Photovoltaiksysteme 38 4.6.1 Kleine netzunabhängige Photovoltaiksysteme (häusliche PV-Dachsysteme) 39 4.6.2 Netzunabhängige Photovoltaiksysteme (Mini-Netze, Hybridsysteme) 40 4.6.3 Netzgebundene Photovoltaiksysteme (Dachanlagen im Wohnsektor) 41 I 4.6.4 Netzgebundene Photovoltaiksysteme (Dachanlagen im Gewerbe-/Industriebereich) 43 4.6.5 Photovoltaikfreiflächenanlagen 45 4.6.6 Solarthermie: Warmwassererzeugung 46 4.6.7 Solarthermie: industrielle Beheizung und Kühlung 48 4.7 Überblick über das Potenzial verschiedener Solarenergiesysteme 49 5. Schlussfolgerung ............................................................................................................................. 52 6. Branchenspezifische Adressen und Kontakte .................................................................................. 53 6.1 Relevante Ministerien und Behörden 53 6.2 Beratungsorganisationen 55 6.3 Produzenten von Solarenergie – Systemen und Komponenten 57 6.4 Bau- und Errichtungsfirmen 58 6.5 Transport von schweren Gewichten und Anlagen mit Überlänge 60 6.6 Organisationen für die umweltverträgliche Entwicklung und Finanzorganisationen 60 6.7 Vertriebsgesellschaften, Beratungsunternehmen und Dienstleistungsfirmen 61 6.8 Rechtsberatung 63 7. Quellenangaben .............................................................................................................................. 64 II II. Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Landkarte Vietnams ............................................................................................................................................2 Abbildung 2: Primärenergieversorgung in Vietnam 2012 ...................................................................................................... 18 Abbildung 3: Endenergieverbrauch in Vietnam 2012 ............................................................................................................ 18 Abbildung 4: Entwicklung und Prognose von Stromproduktion und -verbrauch (in TWh) ................................................ 20 Abbildung 5: Installierte Kapazität nach Energieträgern, 2014 ............................................................................................. 21 Abbildung 6: Geplanter Stromerzeugungsmix in Vietnam bis 2030 .................................................................................... 22 Abbildung 7: Durchschnittliche Strompreisentwicklung 2004 - 2015 .................................................................................. 24 Abbildung 8: Eigentümerstruktur der Stromerzeugungskapazitäten, 2014 .......................................................................... 27 Abbildung 9: Institutioneller Rahmen des Stromsektors ...................................................................................................... 28 Abbildung 10: Karten zur Sonneneinstrahlung in Vietnam – täglicher Werte in GHI und DNI .......................................... 32 Abbildung 11: Globalstrahlung (GHI) in Süd- und Südostasien ........................................................................................... 33 Abbildung 12: Theoretisches Potenzial für PV (links) und Solarthermie (rechts) in Vietnam .............................................. 37 Abbildung 13: Installierte kleine netzunabhängige PV-Systeme 1989 - 2014 ....................................................................... 39 Abbildung 14: Aufteilung der ländlichen Elektrifizierung bis 2020 ..................................................................................... 40 Abbildung 15: Anzahl von Haushalten (in Mio.) und Größe der Haushalte nach Personen in Vietnam 2010-2030 .......... 42 Abbildung 16: Installierbare Kapazität von PV im Vergleich zum täglichen Stromverbrauch und zum Verbrauch von Hotels mit PV-Anlagen in Ho-Chi-Minh-Stadt ..................................................................................................................... 44 Abbildung 17: Installierbare Kapazität von PV im Vergleich zum täglichen Stromverbrauch und zum Verbrauch von Bürogebäuden mit PV-Anlagen in Ho-Chi-Minh-Stadt .........................................................................................................45 III. Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Wirtschaftsdaten Vietnam ....................................................................................................................................... 4 Tabelle 2: Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Vietnam (in Mrd. EUR) ............................................................... 6 Tabelle 3: Die wichtigsten Investoren in Vietnam nach Ländern in Mio. USD ....................................................................... 7 Tabelle 4: Größere deutsche Investitionen in Vietnam (Auswahl).......................................................................................... 8 Tabelle 5: Die ASEAN im Überblick 2014................................................................................................................................ 9 Tabelle 6: Die Steuersätze nach Einkommensklassen (Stand: 2016)..................................................................................... 12 Tabelle 7: Übersicht über Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer (Stand: 2016) ............................................................. 13 Tabelle 8: Förderung konventioneller Energieträger [in ktoe] .............................................................................................. 18 Tabelle 9: Länge des Übertragungsnetzes 2014 und benötigter Ausbau bis 2030 (in km) .................................................. 23 Tabelle 10: Vergleich der Strompreise in ausgewählten Ländern ......................................................................................... 24 Tabelle 11: Schätzung der technisch nutzbaren Dachflächen für PV und Solarthermie in Vietnam, 2005 (km2) ................ 34 Tabelle 12: Netzgebundene PV-Dachanlagen im Wohnsektor, Vietnam 2005-2015............................................................ 42 Tabelle 13: Netzgebundene PV-Dachanlagen im Gewerbe-/Industriebereich, Vietnam 2005-2015 ................................... 43 Tabelle 14: Übersicht des Entwicklungspotenzials der Solarthermie ................................................................................... 49 Tabelle 15: Übersicht des Entwicklungspotenzials netzunabhängiger PV-Systeme ............................................................. 50 Tabelle 16: Übersicht des Entwicklungspotenzials netzgebundener PV-Systeme ................................................................. 51 Tabelle 17: Übersicht des Entwicklungspotenzials von PV-Freiflächensysteme .................................................................... 51 III IV. ADB AEC AFTA APEC ASEAN BIP Bpd BMWi BMZ ct DNI DoIT DPI DWT EE ERAV ERC EUR EVN FDI FTA GDE GHG GHI GIS GIZ GSO GTaI ha IEA IEVN IPP IRC IRENA JSC kg KPV kV kWh LCOE LLC LOE LOI LUR Mio. MoF MoIT MPI IV Abkürzungsverzeichnis Asia Development Bank ASEAN Economic Community ASEAN Free Trade Area Asia Pacific Economic Cooperation Association of Southeast Asian Nations Bruttoinlandsprodukt Barrel pro Tag (barrels per day – Maßeinheit für Fördermengen von Rohöl) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Cent Direct Normal Irradiation (Direkte Strahlung) Department of Industry and Trade Department of Planning and Investment deadweight tonnage (unit in ship-transportation) Erneuerbare Energien Electricity Regulatory Authority of Vietnam Unternehmensregistrierungszertifikat Euro Electricity of Vietnam Foreign Direct Investment Freihandelsabkommen (Free Trade Agreement) General Directorate of Energy Green House Gas (Treibhausgas) Global Horizontal Irradiance (horizontale Globalstrahlung) Geographic Information System (Geoinformationssysteme) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH General Statistics Office of Vietnam Germany Trade and Invest Hektar (1 ha = 10.000 m2) International Energy Agency Institute of Energy Vietnam Independent Power Producer Investitionsregistrierungszertifikat International Renewable Energy Agency Joint Stock Company (vergleichbar AG) Kilogramm Kommunistische Partei Vietnams Kilovolt Kilowattstunde Stromgestehungskosten (Levelized Cost Of Energy) Limited Liability Company (vergleichbar GmbH) Unternehmergesetz (Law On Enterprises) Investitionsgesetz (Law On Investment) Landnutzungsrechte Millionen Ministry of Finance Ministry of Industry and Trade Ministry of Planning and Investment Mrd. MW n. F. ODA oe PDP PPA PPP PV RARE RET SHP SIDA SPPA ST t tCO2e TPP TWh UNCTAD UNDP USD VND VSRE W Wp Wth WTO V Milliarden Megawatt neue Fassung (juristische Abkürzung) Official Development Assistance (Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) Öleinheit Power Development Plan Power Purchase Agreement Public Private Partnerships Photovoltaik Remote Area Rural Electrification Requirements Engineering and Testings Kleinwasserkraft (Small Hydro Power) Swedish International Development Agency Standard Power Purchase Agreement Solarthermie Tonne Tonne Kohlenstoffdioxid äquivalent (Vergleichswert im Treibhauspotenzial) Transpazifische Partnerschaft Terawattstunde United Nations Conference on Trade and Development United Nations Development Programme US-Dollar Vietnamesischer Dong Vietnam-Sweden Rural Energy Program Watt Watt peak (Spitzenleistung) Watt thermal World Trade Organization V. Währungsumrechnung Stand: Schlusskurs vom 19.07.2016 1 EUR = 24.384,6 VND 1 EUR = 1,10607 USD VI. Maßeinheiten 1 Wh = 3.600 Joule 1 kWh = 3.600.000 Joule 1 Öleinheit = 10.000 kcal = 11,63 kWh Kilowatt Megawatt Gigawatt Terrawatt 1 kW 1 MW 1 GW 1 TW = 1.000 W (Watt) = 1.000.000 W = 1.000.000.000 W = 1.000.000.000.000 W = 103 W = 106 W = 109 W = 1012 W Kilowattstunde 1 kWh = 1.000 Wh = 1 Tausend Wh Megawattstunde Terawattstunde 1 MWh 1 TWh = 106 kWh = 109 kWh = 1 Million kWh = 1 Milliarde kWh = 103 = 1.000 = Tausend – Tsd. = 1.000.000 = 1.000.000.000 = 1 Million – Mio. = 1 Milliarde – Mrd. Vorsatzzeichen K M G VI = Kilo = Mega = Giga 106 = = 109 1. Zusammenfassung Vietnam ist ein Land im Wandel und eine der dynamischsten Volkswirtschaften Südostasiens. Gerade in den letzten fünf Jahren (2011 - 2015) zeigte das Land ein rasantes Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Vietnams ist in diesem Zeitraum durchschnittlich um 5,88%1 und allein im Jahr 2015 real um 6,7% gestiegen.2 Mittlerweile gehört Vietnam mit seiner konsumfreudigen Mittelschicht bereits zu den „Middle Income“-Ländern und nähert sich mit immer größeren Schritten den Industriestaaten an. Die mehr als 91 Millionen (Mio.) Einwohner (Schätzung für 2015) stellen sowohl einen großen Absatzmarkt als auch ein großes Arbeitskräftepotenzial dar. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung erhöht sich aber auch der Lebensstandard und damit der Bedarf an Energie. Allein zwischen 2011 und 2015 stieg die Stromnachfrage um durchschnittlich 12 - 15%. Die wichtigsten Energieträger in Vietnam sind vor allem Kohle, Wasserkraft und Erdgas, die im Inland verfügbar sind. Da das Potenzial der Wasserkraft nahezu ausgeschöpft ist und Vietnam sich zunehmend aus der Abhängigkeit importierter Rohstoffe zur Energiegewinnung lösen möchte, nehmen erneuerbare Energien eine immer wichtigere Rolle ein. Gerade Solarenergie weist dabei ein vielversprechendes Entwicklungspotenzial auf, da die Sonneneinstrahlung, besonders im Süden des Landes, sehr hoch ist. Um Investoren anzulocken, reformierte die Regierung das Unternehmer- und Investitionsgesetz; zum Juli 2015 traten diese in Kraft. Die Liberalisierung des Landes wird weiterhin seit 1986 gefördert (siehe Abschnitt 2.2.1). Auch die Infrastruktur wird zunehmend ausgebaut. Insgesamt sind Infrastrukturprojekte in Höhe von 200 Milliarden (Mrd.) EUR für den Zeitraum von 2015 bis 2025 geplant. Neben Verkehrsinfrastrukturinvestitionen, die ca. 50% des Budgets ausmachen, sind die Bereiche Stromversorgung, Informations- und Kommunikationstechnik, Stadtentwicklung, Wasser/Abwasser, Gesundheit sowie Bildung die größten anvisierten Aufgabenfelder. Besonders bei der Stromversorgung soll bis 2020 die Stromerzeugungskapazität auf 75 GW erhöht werden, bis 2030 dann auf 146 GW. Der Anteil der erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) wird dabei zunehmend an Bedeutung gewinnen und 2030 voraussichtlich fast 6% am Gesamtstromerzeugungsmix ausmachen.3 Zurzeit gibt es zwar noch recht wenige Solaranlagen (thermische und Photovoltaik - PV) in Vietnam, doch können diese erheblich dabei helfen, das nationale Stromnetz besonders zu Tageszeiten mit großem Strombedarf zu entlasten. Da sich die größte Stromnachfrage (Industrie und Transport) stark mit den Zeiten höchster Sonneneinstrahlung deckt, können Versorgungsengpässe durch Solarenergie überbrückt werden. Das Potenzial für die Entwicklung eines Marktes für Photovoltaik in Vietnam ist immens (mehr dazu in Kapitel 4). Als Antwort auf das Potenzial und die dringend benötigte zusätzliche installierte Leistung, um das Wirtschaftswachstum des Landes zu untermauern, hat die Regierung im Herbst 2015 einen Vorschlag ausgearbeitet, der sowohl die Möglichkeit der Einspeisung ins Netz über große netzgekoppelte Freiflächenanlagen als auch die des Net-Meterings durch Aufdachanlagen vorsieht (siehe Abschnitt 4.3). Allerdings ist Vietnams Entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien und speziell Solaranlagen auf Technologien, Fachkenntnisse und Investitionen aus dem Ausland angewiesen. Die Solarenergie in Vietnam befindet sich noch in der frühen Anfangsphase, verspricht jedoch ein großes Entwicklungspotenzial. Außerdem sind Investitionen in Vietnam durch die vorhandenen Regulierungen und Rahmenbedingungen auch mit bestimmten Risiken verbunden. Diese Zielmarktanalyse zum Thema Solarenergie in Vietnam soll eine Einführung in die Thematik und einen Überblick über Vietnams politische und wirtschaftliche Situation geben. Es werden die geltenden Rahmenbedingungen und relevanten Gesetze erläutert sowie die aktuelle Situation und das Potenzial des Energiemarktes näher beschrieben. Bevor eine Gesamteinschätzung der zukünftigen Solarmarktentwicklung getroffen wird, werden die verschieden Systeme zur Solarenergiegewinnung vorgestellt und deren individuelles Potenzial, insbesondere der PV-Freiflächen- und PV-NetMetering-Systeme bewertet. Eigene Zahl aus Daten des General Statistics Office of Vietnam (GSO Vietnam), 2016 Germany Trade and Invest (GTaI), 2016: Vietnams Wirtschaftswachstum übertrifft Erwartungen 3 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2012: AHK-Geschäftsreise: Energieeffizienz in der Industrie in Vietnam 1 2 1 2. Zielmarkt Vietnam 2.1 Länderprofil Die sozialistische Republik Vietnam ist ein 332.800 km2 großer Küstenstaat mit tropischem bis subtropischem Klima. Angrenzend liegen die Länder Laos, Kambodscha und China. Vietnam besteht aus 58 Provinzen und fünf unabhängigen Stadtverwaltungen: Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Da Nang, Can Tho und Hai Phong. Insgesamt leben 91,6 Mio. Menschen in Vietnam (Schätzung 2015); 7,3 Mio. davon in der Landeshauptstadt Hanoi, im Norden des Landes. Ho-Chi-Minh-Stadt stellt dagegen mit 8,2 Mio. Einwohnern das wirtschaftliche Zentrum dar und befindet sich im Süden Vietnams. Die landesweite Bevölkerungsdichte liegt bei etwa 271 Einwohnern pro km2.4 Außerdem gehören rund 10 Mio. Menschen einer der 54 verschiedenen ethnischen Minderheiten an, wie den Hmong, Thai, Khmer oder Chinesen. Die Mehrheit der Bevölkerung in Vietnam sind Buddhisten, Katholiken und Protestanten.5 Der Vietnamesische Dong (VND) ist die Landeswährung. Der Wechselkurs zum Euro betrug am 22. April 2016 genau 1 EUR = 25.006,2 VND. 2.2 Politische Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Situation in Vietnam 2.2.1 Politische Rahmenbedingungen In Vietnam herrscht ein Einparteiensystem der Abbildung 1: Landkarte Vietnams Kommunistischen Partei Vietnam (KPV) mit ca. 4,5 Mio. Quelle: vietnamtours.ws, 2016 Mitgliedern. Zwar gibt es eine politische Willensbildung in Partei, Regierung und Parlament, sowohl auf nationaler als auch auf Provinz- und Bezirksebene, jedoch kann man nicht von einem Mehrparteiensystem mit klarer Opposition sprechen. Auch politische und bürgerliche Rechte, wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, können nur begrenzt ausgeübt werden. So hält die Partei an ihrem Machtmonopol fest. Allerdings findet schon seit einiger Zeit eine Transformation hin zur sozialistischen Marktwirtschaft und Liberalisierung des Landes statt. Diese Entwicklung wurde mit dem VI. Parteitag 1986 durch die „Doi Moi“-Politik eingeleitet, eine Wirtschaftsreform, die die grundlegende Umstrukturierung und Öffnung des Landes förderte.6 Wichtige Bereiche waren die Abschaffung von Preisregulierungen auf Güter und Dienstleistungen, die Einschränkung der staatlichen Eingriffe in den Außenhandel und den Devisenmarkt sowie eine Reformierung des Finanzsektors. Außerdem wurde eine Privatisierung in Industrie, Dienstleistung und Landwirtschaft vorgenommen, um so eine freie Marktwirtschaft zu schaffen. Am 01. Januar 2014 trat die Verfassung in Kraft, die weiterhin der KPV eine führende Rolle in Staat und Gesellschaft zuteilte und somit in der Praxis Legislative, Exekutive und Judikative unter ihre Kontrolle stellte. Das Zentralkomitee ist das nächsthöchste Parteiorgan und tagt zweimal im Jahr. Ein weiteres wichtiges Staatsorgan ist die Nationalversammlung als gesetzgebende GSO Vietnam, 2013: Statistical Data – Area, population and population density, (Stand: 26.09.2014) Auswärtiges Amt, 2016: Länderinformation Vietnam 6 Auswärtiges Amt, 2016: Länderinformationen, Innenpolitik 4 5 2 Institution mit 499 Abgeordneten. Zwar hat sie im Laufe der Jahre an Einfluss gewonnen, ist aber dennoch im Regierungsgefüge vergleichsweise schwach. Der XII. Parteitag der KPV fand im Januar 2016 statt und hat über die zukünftige Führung Vietnams entschieden. Der Generalsekretär der KPV Nguyen Phu Trong ist und bleibt protokollarisch das Staatsoberhaupt. Er leitet das 16-köpfige Politbüro, welches die Richtlinien der Politik vorgibt. Als Premierminister seit April 2016 bekleidet der bisherige Vizeminister Nguyen Xuan Phuc das zweitmächtigste Amt im Land. Weiterhin ist der bisherige Minister für öffentliche Sicherheit, der Polizeigeneral Tran Dai Quang, der neue Staatspräsident und Vize-Staatspräsidentin ist Dang Thi Ngoc Thinh. Ebenfalls wurde die bisherige Vizepräsidentin Nguyen Thi Kim Ngan als erste Präsidentin der Nationalversammlung gewählt. 2.2.2 Wirtschaftliche Situation Die Einführung der „Doi Moi“-Politik 1986 ebnete nach jahrelangen Kriegen in Vietnam sowie einer schlechten wirtschaftlichen Ausgangslage den Weg für einen rasanten Wirtschaftsaufschwung. Die Wachstumsraten lagen in den letzten zwei Jahrzehnten bei 7 bis 8 % und auch von der Finanzkrise 2008/2009 konnte sich Vietnam schnell erholen.7 Im Jahr 2009 überschritt Vietnam die Grenze von 1.000 USD Jahreseinkommen pro Kopf und ist seitdem ein „Middle Income Country“. Das BIP im Jahr 2015 betrug 196 Mrd. USD; das ergibt 2.230 USD pro Kopf. Allerdings konzentriert sich die Wirtschaftskraft stark auf die Metropolregionen und es herrschen große Disparitäten zu ländlichen Gebieten. Nach wie vor leben 67% der Bevölkerung auf dem Land, erwirtschaften dort aber, aufgrund massiver Strukturprobleme, nur 20% des Volkseinkommens (Stand: 2014). So wollen viele Menschen in die Städte ziehen, da sie sich dort einen höheren Lebensstandard erhoffen. Allein im Großraum Ho-Chi-Minh-Stadt, mit schätzungsweise 8,2 Mio. Einwohnern, entsteht ein Viertel der Wirtschaftsleistung Vietnams.8 Der vietnamesische Außenhandel entwickelt sich weiterhin expansiv, wobei das Exportwachstum in erster Linie auf ausländische Firmen in Vietnam zurückzuführen ist. 2015 lag der Exportwert bei insgesamt 162,4 Mrd. USD. Die wichtigsten Exportgüter sind Mobiltelefone und Ersatzteile (30,6 Mrd. USD), Textilien und Bekleidung (22,6 Mrd. USD), Schuhe (12 Mrd. USD), Computer und Teile (15,8 Mrd. USD) sowie Maschinen und Ersatzteile (8,2 Mrd. USD). Die vietnamesischen Importe liegen mit 165,6 Mrd. USD nur leicht über dem Exportwert. Die wichtigsten Importgüter sind Maschinen und Anlagen (27,6 Mrd. USD), Elektronikartikel und Teile (23,3 Mrd. USD), Mobiltelefone und Teile (10,6 Mrd. USD), Stoffe (10,2 Mrd. USD) sowie Eisen und Stahl (7,3 Mrd. USD).9 Vietnam spielt eine aktive Rolle innerhalb der ASEAN und ist außerdem Mitglied in wichtigen Wirtschaftsorganisationen wie der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds, der ASEAN Free Trade Area (AFTA), der Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) und der World Customs Organization (WCO). Im Januar 2007 trat Vietnam außerdem der World Trade Organization (WTO) bei. Dadurch verpflichtete sich das Land zu Nichtdiskriminierung, Transparenz, Schutz geistigen Eigentums und zum Abbau von Handelshemmnissen.10 Wichtige außenpolitische Partner sind China, Japan, Südkorea, Russland, die USA und die EU. Die Europäische Union ist dabei der drittgrößte Handelspartner und 2015 wurden die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam abgeschlossen (siehe Abschnitt 2.4.2). Auswärtiges Amt, 2016: Länderinformationen Vietnam, Wirtschaft BMZ, 2015 9 Auswärtiges Amt, 2016: Länderinformationen Vietnam, Außenhandel 10 AHK Vietnam, 2012: Zielgruppenanalyse Städtische Infrastruktur 7 8 3 Tabelle 1: Wirtschaftsdaten Vietnam Kategorie Bevölkerungsdichte Wirtschaftsdaten 2015: 276,6 Einwohner/km2* Bevölkerungswachstum 2015: 1,0%* Geburtenrate 2015: 16,0 Geburten/1.000 Einwohner* Analphabetenquote 2015: 5,5%* Hochschulabsolventen 2013: Abschlüsse insgesamt: 406.068; Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht: 34,9%; Humanwissenschaften und Künste: 3,2%; Erziehungswissenschaften: 25,2%; Dienstleistungssektor: 3,7%; Ingenieurwissenschaften, Herstellung und Konstruktion: 24,2%; Gesundheitswissenschaften: 3,6%; Agrarwissenschaften: 5,3% 2015: 0 - 14 Jahre: 24,1%; 15 - 24 Jahre: 17,22%; 25 - 54 Jahre: 45,05%; 55 - 64 Jahre: 7,81%; 65 Jahre und älter: 5,82%* 2014: 185,9*; 2015: 198,8*; 2016: 214,8* 2014: 2.051,2*; 2015: 2.170,9*; 2016: 2.320,7* Altersstruktur BIP (nominal) (Mrd. USD) BIP je Einwohner (nominal) (USD) Inflationsrate (%) 2013: Bergbau/Industrie 33; Land-/Forst-/Fischwirtschaft 18,4; Handel/Gaststätten/Hotels 17,3; Bau 5,3; Transport/Logistik/Kommunikation 3,8; Sonstige 22,3 2014: 4,1*; 2015: 2,2*; 2016: 3,1* Arbeitslosenquote (%) 2014: 2,5*; 2015: 2,5*; 2016: 2,5* Investitionen (% des BIP, netto, öffentlich und privat) Ausländische Direktinvestitionen 2014: 25,6*; 2015: 23,9*; 2016: 24,3* Transfer (Mio. USD) 2012: 8.368; 2013: 8.900; 2014: 9.200 Bestand (Mio. USD) 2012: 72.891; 2013: 81.791; 2014: 90.991 Hauptländer (Anteil in %, genehmigte Investitionen) 2014: Korea (Rep.) 35,2; Hong Kong (SVR) 13,9; Singapur 13,2; Japan 10,5; Taiwan 5,6; Britische Jungferninseln 3,6; VR China 2,3; Deutschland (Rang 20) 0,8; Sonstige 15,1 BIP-Entstehung (%) Quelle: GTaI Wirtschaftsdaten Vietnam, 2015 * Schätzung bzw. Prognose 4 2.3 Beziehungen zu Deutschland 2.3.1 Politische Beziehungen zu Deutschland 2015 wurde das 40-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland gefeiert. Die beiden Länder teilen die Erfahrung von Spaltung und Wiedervereinigung, was eine Brücke für das gegenseitige politische Verständnis schafft. Die gute wirtschaftspolitische Beziehung der Länder zeigte auch der Besuch des damaligen vietnamesischen Staatpräsidenten Truong Tan Sang im November 2015 in Deutschland. Zunächst wurde er von dem Bundespräsidenten Gauck mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue begrüßt, anschließend empfing Bundeskanzlerin Merkel den Staatspräsidenten im Kanzleramt und lobte nach den Gesprächen die besonders freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Ländern. Im Fokus des Treffens des vietnamesischen Präsidenten mit Außenminister Steinmeier standen neue Projekte im Rahmen der strategischen Partnerschaft, die Ergebnisse des asiatischen Gipfeltreffens der Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (18. – 19. November 2015) und der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (20. – 22. November 2015) sowie die regionale Sicherheit. Auch die Chancen deutscher Unternehmer innerhalb der ASEAN wurden thematisiert.11 Weiterhin wurden im Verlauf des Besuchs ein Abkommen zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit, ein Änderungsprotokoll zum Luftverkehrsabkommen sowie eine Reihe von Absichtserklärungen unterzeichnet, u. a. zur Zusammenarbeit in der Forstwirtschaft sowie zum ständigen Dialog zwischen dem vietnamesischen Ministerium für Industrie und Handel (MoIT), der Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), der German Business Association (GBA) und der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam (AHK Vietnam). Deutschland ist demnach ein wichtiger Partner, wenn es um die Entwicklung und Liberalisierung Vietnams geht. Die Bundesregierung fördert in Vietnam Projekte in den Bereichen Energie, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Denn um das hohe Wirtschaftswachstum beizubehalten, sind Reformen notwendig. Aufgrund der steigenden Löhne droht Vietnam gegenüber anderen Entwicklungsländern nicht konkurrenzfähig zu bleiben. Zugleich haben sich im Land noch keine moderne Industrie und keine breite Mittelschicht gebildet. Die Exportnation Deutschland sieht in Vietnam mit über 91 Mio. Einwohnern einen nahezu unerschlossenen Markt und zugleich ist es im Interesse Deutschlands, einen Partner in der Region zu haben, mit dem man wirtschaftlich und politisch gut zusammenarbeiten kann.12 Bereits im Mai 2015 haben Deutschland und Vietnam bei ihren entwicklungspolitischen Regierungsverhandlungen in Hanoi den Ausbau ihrer Zusammenarbeit in den Zukunftsthemen Umwelt, Energie und Berufsbildung beschlossen. Insgesamt 219 Mio. EUR für die nächsten zwei Jahre sagte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu, um die Wachstumsstrategie des aufstrebenden Landes verstärkt umwelt- und sozialverträglich zu gestalten. Weitere 31 Mio. EUR wurden für Umweltprojekte Vietnams mit anderen Staaten im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) zugesagt.13 Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist die Errichtung des „Deutschen Hauses“ in Ho-Chi-Minh-Stadt. Dort sollen alle in Ho-Chi-Minh-Stadt vertretenen deutschen Institutionen und interessierte deutsche Unternehmer ihren gemeinsamen Sitz haben. Der Bau hat 2015 begonnen und soll voraussichtlich 2017 abgeschlossen werden. Bundesregierung, 2015: Strategische Partnerschaft und Freundschaft vertiefen Deutsche Welle, 2015: Vietnam will neue Impulse aus Deutschland 13 Deutsche Botschaft Hanoi, 2015: Deutschland und Vietnam stellen Weichen für „Grünes Wachstum“ und Zukunftschancen für junge Menschen in Vietnam: Deutsch-Vietnamesische Regierungsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen 11 12 5 2.3.2 Wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland Vietnam hat das Ziel, sich bis 2020 zum Industrieland zu entwickeln. Dabei spielt die EU und besonders Deutschland eine wichtige Rolle. Im Jahr 2015 hat sich Deutschlands Position als Vietnams wichtigster Handelspartner innerhalb der EU erneut bestätigt. Während 2012 das Handelsvolumen noch bei 7,0 Mrd. USD lag, wurden 2015 bereits 8,92 Mrd. USD erzielt. Die Importe aus Vietnam stiegen in diesen vier Jahren um 12% auf 5,72 Mrd. USD, die deutschen Exporte nach Vietnam erreichten 3,2 Mrd. USD und stiegen stark um 68% gegenüber 2012. Wichtigste vietnamesische Exportprodukte nach Deutschland sind Schuhe, Textilien, landwirtschaftliche Erzeugnisse (z. B. Kaffee und Pfeffer), Meeresfrüchte und mittlerweile auch Elektronikartikel und Möbel. Wichtigste Einfuhrprodukte aus Deutschland sind Maschinen, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sowie Produkte der chemischen Industrie.14 Tabelle 2: Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Vietnam (in Mrd. EUR) Deutscher Außenhandel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importe aus Vietnam 2,15 2,40 2,29 2,93 3,99 5,10 5,57 6,00 5,72 Exporte nach Vietnam 1,24 1,00 1,12 1,48 1,79 1,90 1,85 1,98 3,20 Quelle: GTaI, 2016 Deutsche Unternehmen haben 2015 ca. 47 Mio. USD in Vietnam investiert, sind aber auf Platz 24 der Investorenliste zurückgefallen.15 Große Investitionen deutscher Unternehmen werden über Auslandstöchter gesteuert und fallen deshalb statistisch nicht Deutschland zu. Bis Ende 2015 haben insgesamt über 300 deutsche Unternehmen, einschließlich zahlreicher führender deutscher Konzerne wie z. B. Siemens, Deutsche Bank, Mercedes, Audi, etc. in Vietnam investiert.16 2.3.3 Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland Seit 1990 hat Deutschland zahlreiche Projekte in Vietnam unterstützt, insgesamt in Höhe von 1,8 Mrd. EUR. In Zukunft soll ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum („grünes Wachstum“) stärker gefördert werden und Fachkräfte, gerade in industriellen Bereichen, sollen helfen, Vietnams Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern. Besondere Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit sind die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Umweltpolitik und der Schutz von natürlichen Ressourcen, aber auch die Berufsbildung, Stadtentwicklung und eine verbesserte dezentrale Gesundheitsversorgung. So konnten bei der Bekämpfung von Armut in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte erzielt werden. Die Armutsrate, die den Anteil der Bevölkerung, die in extremer Armut lebt, wiedergibt, ging von 58% im Jahre 1993 auf 3,23 % in 2012 zurück. Die Armut in Vietnam ist jedoch sehr ungleich verteilt. Bestimmte Regionen, wie das zentrale Hochland, sind noch überdurchschnittlich stark von Armut betroffen. Eine besonders hohe Armutsrate lässt sich auch bei vielen ethnischen Minderheiten beobachten. Ebenso im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz ist die Bundesregierung involviert. Hier sind in erster Linie die beiden Entwicklungsorganisationen KfW Entwicklungsbank und Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) tätig. 2013 erhielt Vietnam 8 Mio. EUR aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) zum Schutz von Wäldern und Artenvielfalt.17 Auch das BMZ unterstützt das Ziel Vietnams, das Wachstum des aufstrebenden Schwellenlandes verstärkt umwelt- und sozialverträglich zu gestalten. Auswärtiges Amt, 2016: Länderinformationen Vietnam GSO, 2015 16 Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam in der Bundesrepublik Deutschland, 2016: Vietnamesisch – Deutsche Beziehung 17 BMZ, 2014: Vietnam – Situation und Zusammenarbeit 14 15 6 2.4 Investitionsklima 2.4.1 Vietnam als Investitionsstandort Vietnam lässt ausländische Investitionen überhaupt erst seit 1986 zu, konnte jedoch bereits im Laufe der letzten Jahre zunehmend Direktinvestitionen aus dem Ausland (Foreign Direct Investment = FDI) anziehen. Der Zufluss von FDI hat wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung in Vietnam beigetragen. Im Jahr 2015 betrugen die FDI 24,1 Mrd. USD, eine Steigerung um 10% im Vergleich zu 2014. Die Investitionen kommen hauptsächlich aus Taiwan, Korea, Singapur, Japan und China. Tabelle 3: Die wichtigsten Investoren in Vietnam nach Ländern in Mio. USD 2013 2014 Japan 2.365,2 Korea (Rep.) 3.248,2 Singapur 1.801,1 Hongkong 1.280,1 Korea (Rep.) 1.766,8 Singapur 1.219,5 China 948,2 Japan 969,2 Russland 420,5 Taiwan 518,1 Hongkong 288,9 Jungferninseln 291,7 Taiwan 245,0 China 209,6 Thailand 167,0 Malaysia 163,7 Niederlande 162,1 Vereinigtes Königreich 146,0 Kaiman Inseln 147,6 USA 130,5 Top 10 insgesamt 8.312,4 Top 10 insgesamt 8.176,6 FDI insgesamt 8.9000,0 FDI insgesamt 9.200,1 Top 10 Anteil am 93,4 Top 10 Anteil am 88,9 gesamten FDI in % gesamten FDI in % Quelle: UNTAD, 2015: ASEAN Investment Report 2015 Insgesamt wird das Investitionsklima in Vietnam als positiv bewertet. Dies liegt vor allem an der politischen Stabilität, dem geringen Enteignungsrisiko, den relativ niedrigen Steuerbelastungen und natürlich der großen Zahl an Arbeitskräften zu geringen Löhnen. Nach Ermittlungen des Statistikamtes liegen die tatsächlich durchgeführten FDIs seit 2008 sehr stabil zwischen 10 Mrd. und 11,5 Mrd. USD pro Jahr. Der Durchschnittsstundenlohn für Arbeiter liegt bei ca. 0,39 bis 0,60 EUR (Stand: Ende 2014, im Vergleich: China ca. 1,80 bis 2,00 EUR/Stunde). Mitte 2014 gab es etwa 53,7 Mio. Erwerbspersonen in Vietnam und die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren sehr jung.18 Außerdem hat Vietnam in Asien die wohl beste Sicherheitslage und die Terrorismusgefahr wird als minimal eingestuft.19 Der gesetzliche Mindestlohn liegt seit 01.01.2016 je nach Regionen zwischen 2,4 Mio. VND/Monat (umgerechnet ca. 96 EUR/Monat, 1 EUR = 25.006 VND) und 3,5 Mio. VND/Monat (ca. 145 EUR/Monat). 82% der Beschäftigten sind ungelernte Arbeitskräfte, weshalb in erster Linie oft arbeitsintensive Produktionen nach Vietnam ausgelagert wurden.20 Der Arbeitsmarkt gilt jedoch mit dem WEF–Rang 49 als relativ effizient (Stand: Ende 2014).21 Außerdem gelten vietnamesische Mitarbeiter als handwerklich sehr geschickt; sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und eine hohe Arbeitsmoral. Dies schätzen Hersteller qualitativ hochwertiger und handwerklich anspruchsvoller Produkte, sodass sich zunehmend auch High-Tech Unternehmen in Vietnam ansiedeln. Genau 8.725 Investitionszusagen für insgesamt 14.364 Projekte wurden von 1988 bis Ende 2013 im Sektor des verarbeitenden Gewerbes registriert (insgesamt im Wert von 125,9 Mrd. USD). Im Halbleiterbereich tätigte der Konzern Intel die größte Investition, der im Jahr 2010 im Saigon Hi-Tech Park in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Fabrik zum Prüfen und Verpacken von Chips für Laptops und Smartphones eröffnete. Nach Pressmeldungen hat Intel bis Oktober 2015 450 Mio. USD von GTaI, 2016: Lohn- und Lohnebenkosten Vietnam 2016 Amt, 2016: Reise- und Sicherheitshinweise 20 GTaI, 2014: Investitionsklima und -risiken 21 World Economics Forum Länderrating 2014-2015 (wirtschaftlicher Rang von insgesamt 144 Ländern) 18 19Auswärtiges 7 geplanten 1 Mrd. USD in Vietnam investiert. Samsung, Canon, Nokia, Wintek und Foxconn bauten und eröffneten seit 2009 ebenfalls große Produktionsstandorte.22 Kürzlich gab Samsung bekannt, dass der Bau einer 1 Mrd. USD teuren Bildschirmproduktion, einer 3 Mrd. USD schweren Smartphone-Fabrik sowie einer Fertigung von Chips für Mobiltelefone im Wert von 1,2 Mrd. USD begonnen haben. Auch Bosch hat Vietnam entdeckt und will bis Ende 2016 insgesamt 340 Mio. USD investieren.23 Tabelle 4: Größere deutsche Investitionen in Vietnam (Auswahl) Unternehmen Volumen/Branche Bosch 340 Mio. USD (2011 bis 2016)/Fertigung von Schubgliederbändern für stufenlose Automatikgetriebe B. Braun 225 Mio. USD (einschließlich Ausbau bis 2017)/Fertigung von Infusionsüberleitungssystemen Schäffler 117 Mio. USD registriertes Kapital (2007)/Fertigung von Industrielagern Messer 80 Mio. USD (Investitionen 1997 bis 2013)/Industriegase Knauf 38 Mio. USD (2014 bis 2015)/Fertigung von Gipsplatten Mercedes-Benz 20 Mio. USD (2013 und 2014)/Kfz-Montage und Händlernetz Quelle: Pressemeldungen, Foreign Investment Agency, 2016 Ausländische Unternehmen arbeiten dabei zumeist exportorientiert und nutzen Vietnam in erster Linie als Plattform, um internationale Märkte zu erschließen. Die Exportquote der Gesamtwirtschaft liegt bei ca. 83% (Stand: 2015); große Anteile davon machen Bekleidung, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Elektronik aus. Dennoch stellt die inländische Bevölkerung mit über 91 Mio. Einwohnern einen beachtlichen Absatzmarkt dar. Vor allem in den größeren Städten wächst eine konsumfreudige Mittelschicht heran.24 Klar ist, dass Vietnam effektivere und schnellere Verwaltungsprozesse, einen Ausbau der Infrastruktur und Reformen im Banksektor braucht. Investoren benötigen Klarheit im Bereich Transpazifische Partnerschaft (TPP) und Freihandelsabkommen (FTA). Vietnam hat seine Schwächen demnach erkannt und treibt nun Infrastrukturprojekte sowie Reformen im Rechtsrahmen und im Finanzsektor mit großem Eifer voran. Diese Maßnahmen haben bereits Wirkung gezeigt, das Investitionsklima verbessert und Neuinvestitionen erleichtert. Der große Binnenmarkt (BIP 2014 circa 186 Mrd. USD, Marktgröße WEF-Rang 34) lockt zunehmend ausländische Investoren an. Deshalb bemüht sich die Regierung intensiv, auch die Zahl der Fachkräfte und die Qualität der Aus- und Hochschulbildung zu verbessern (Rang 96 von 144, WEF-Länderrating 2014 - 2015).25 2.4.2 ASEAN-Wirtschaftsraum und -Freihandelsabkommen Seit der Gründung der ASEAN 1967 durch die Staaten Indonesien, Thailand, Malaysia, den Philippinen und Singapur ist es das Ziel der ASEAN, für politische Stabilität, wirtschaftlichen Aufschwung und sozialen Fortschritt innerhalb der Region zu sorgen. Im Laufe der Zeit erweiterte sich das Bündnis um Brunei, Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam auf insgesamt zehn Mitgliedsstaaten.26 Aufgrund von Strukturreformen und der Liberalisierung der Handelspolitik wurde eine exportorientierte Produktion ermöglicht. Infolge dessen profitierte die ASEAN-Region von einem wirtschaftlichen Aufschwung, der auch bis heute noch anhält. So liegt Vietnam inmitten der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsregionen der Welt. GTaI, 2015: Mitteilung Märkte Bosch Vietnam, 2016: Annual Press Conference 2016, Ho Chi Minh City 24 Auswärtiges Amt, 2016: Länderinformationen - Vietnam 25 GTaI, 2015: Investitionsklima und -risiken in Vietnam 26 Association of Southeast Asian Nations, online verfügbar unter: http://www.asean.org/ 22 23 8 2014 betrug das BIP der ASEAN über 2.570 Mrd. USD und der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen lag bei rund 133 Mrd. USD. Das südostasiatische Wirtschaftsbündnis ist der größte Handelspartner der EU außerhalb von Europa. Auf der anderen Seite ist die EU, hinter China und Japan, der drittgrößte Handelspartner der ASEAN.27 Tabelle 5: Die ASEAN im Überblick 2014 Land BIP (in Mrd. USD) Indonesien 888,5 Thailand 404,8 Philippinen 338,1 Singapur 307,9 Malaysia 284,8 Vietnam 186,2 Myanmar 64,3 Brunei 17,1 Kambodscha 16,8 Laos 12,0 Insgesamt 2.520,5 Zum Vergleich: VR China * 10.354,8 Bevölkerung (in Mio.) 254,5 67,7 99,1 5,5 29,9 90,7 53,4 0,4 15,3 6,7 623,2 1.364,3 Exporte (in Mrd. USD) 176,0 227,6 61,8 409,8 234,1 150,2 11,0 10,5 10,8 2,7 1.294,5 2.342,3 Investitionen (in Mrd. USD) 22,6 12,6 6,2 67,5 10,8 9,2 0,9 0,6 1,7 0,7 132,8 128,5 Quellen: Weltbank, WTO, UN Comtrade, UNCTAD, 2014 * Ohne SVR Hongkong Mit der ASEAN wurde eine internationale Organisation geschaffen, welche die Kooperation der Staaten einerseits untereinander, andererseits mit den Nachbarstaaten voranbringen soll. Bereits 1992 begannen die Gespräche zur Schaffung der ASEAN Free Trade Area (AFTA) und im Jahr 2003 trat das Abkommen zur Freihandelszone vollständig in Kraft. Um den Handel innerhalb der AFTA zu erleichtern, wurden tarifäre und nicht-tarifäre Maßnahmen in der Common Effective Preferential Tariffs (CEPT)-Vereinbarung liberalisiert. Dadurch sollen die Binnenzölle innerhalb von 15 Jahren bis 2018 auf 0 bis 5% gesenkt werden. Die später zur ASEAN hinzugekommenen Länder Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam traten der Freihandelszone mit verlängerten Laufzeiten zur Umsetzung bei.28 Die ASEAN Economic Community (AEC) existiert offiziell seit dem 01. Januar 2016 und verfolgt das Ziel, die Region zu einem gemeinsamen Binnenmarkt und einem einheitlichen Produktionsstandort zu entwickeln: Güter, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte sollen sich innerhalb des neu geschaffenen Marktes völlig frei bewegen können. Die Region verfügt über eine Wirtschaftsleistung von über 2.570 Mrd. USD und weist ein kontinuierliches Wachstum von etwa 6% auf. Die ASEAN-Staaten bilden demzufolge zwar eine Freihandelszone, die einen zollfreien Warenverkehr ermöglicht, ein einheitlicher Außenzolltarif oder gar eine Währungsunion nach europäischem Vorbild sind jedoch auch im Rahmen der AEC nicht geplant. Jedes Land kann nach wie vor Waren von außerhalb der ASEAN mit nationalen Zolltarifen belegen. Das heißt, dass für Anbieter außerhalb der AEC die Bestimmungen der bilateralen Handelsabkommen gelten. Daher sind auch weiterhin Freihandelsabkommen (Free Trade Agreements – FTAs) mit einzelnen Ländern möglich und notwendig, um Wettbewerbsnachteile für europäische Unternehmen gegenüber anderen Ländern auszugleichen oder Vorteile zu erzielen. Die europäische Kommission strebt parallel ein einheitliches interregionales Freihandelsabkommen mit der gesamten ASEAN an, denn die Region stellt mit 600 Mio. Menschen und einer stetig wachsenden Mittelschicht einen riesigen Absatzmarkt dar. Das FTA mit Vietnam bildet daher einen wichtigen Baustein. Im Dezember 2015 wurden offiziell die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU abgeschlossen (EVFTA). Die Europäische Union ist wichtiger Handelspartner von Vietnam und alleine im Jahr 2015 stieg der Handel beidseitig um 35,3% gegenüber 201429. Als Resultat des FTAs wird eine Steigerung des Exportvolumens EuroCham, 2016: Whitebook 2016 - Trade / Investment Issues & Recommendations GTaI, 2015: Vietnam profiliert sich in Südostasien als Freihandelspartner 29 Delegation of the European Union to Vietnam, 2016: EU-Vietnam economic and trade relations 27 28 9 Vietnams um 25 - 35% für möglich gehalten, wobei der zeitliche Rahmen hierfür bislang nicht bekannt ist.30 Mithilfe des Abkommens werden zunächst 65% der Einfuhrzölle auf Exporte aus der EU liberalisiert und langfristig die tarifären und nichttarifären Handelshemmnisse für europäische Unternehmen komplett abgeschafft. Die Zölle seitens der EU sollen innerhalb von sieben Jahren nach dem EVFTA-Inkrafttreten (für 2017 oder 2018 vorgesehen) vollständig wegfallen.31 Außerdem werden deutschen Investoren durch das bilaterale Abkommen mit Vietnam vor Enteignung und doppelter Besteuerung geschützt. 2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 2.5.1 Investitions- und Unternehmergesetz Ausländische Beteiligung In Vietnam sind am 07. Juli 2015 ein neues Investitionsgesetz (LOI) und ein neues Unternehmergesetz (LOE) in Kraft getreten, die den Zugang zum vietnamesischen Markt für ausländische Investoren regeln. Ein ausländischer Investor ist gemäß der gesetzlichen Definition ein ausländischer Staatsbürger oder eine Gesellschaft, welche nach ausländischem Recht gegründet worden ist. Vietnamesische Gesellschaften mit ausländischer Beteiligung unterliegen den gleichen rechtlichen Bedingungen wie ein ausländischer Investor, wenn 51% oder mehr ihrer Anteile am Gesellschaftskapital von einem ausländischen Investor, einer vietnamesischen Gesellschaft, in der ein ausländischer Investor 51% oder mehr Anteile am Gesellschaftskapital hält, einem ausländischen Investor und einer vietnamesischen Gesellschaft, in der ein ausländischer Investor 51% oder mehr Anteile am Gesellschaftskapital hält, gehalten werden. Ausländische Firmen, die ihre Produkte in Vietnam verkaufen möchten, können dies mithilfe eines lokalen Mittlers tun. Dabei wird unterschieden zwischen Handelsvertretern (Maklern, Agenten oder Vertriebshändlern), die im Namen des ausländischen Verkäufers handeln und gegen die der Investor keinerlei Ansprüche erheben kann, sollten Endabnehmer nicht zahlen, und Vertriebshändlern, die Produkte ausländischer Investoren aufkaufen und anschließend auf eigenes Risiko weiterverkaufen.32 Die neuen LOI und LOE ermöglichen eine Direktinvestition in Form einer 100%-igen ausländischen Beteiligung an einer Import/Export- oder Vertriebsgesellschaft in Vietnam. Eine Import/Export-Gesellschaft kann Waren importieren und sie an lizensierte Groß- und Einzelhändler verkaufen, nicht jedoch an Endkunden. Vertriebsgesellschaften dagegen sind entweder als Groß- oder Einzelhändler tätig, wobei Großhändler ihre Waren an andere lizensierte Groß- oder Einzelhändler verkaufen dürfen. Einzelhändler dürfen Waren an Unternehmen zu deren Verwendung (z. B. Verkauf von Komponenten, die der Käufer in seinem Produktionsprozess verwendet) und an Einzelhändler verkaufen. Allerdings ist das Genehmigungsverfahren zur Gründung einer Import/Export- oder Vertriebsgesellschaft mit einem ausländischen Anteil von 100% mühsam und zeitraubend, denn die Regierung versucht einheimische Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Anders ist das jedoch, wenn ausländische Dienstleistungen angeboten werden. Sollten die Dienstleistungen nicht in einem kontrollierten Sektor erbracht werden, ist es relativ einfach, eine Dienstleistungsgesellschaft zu gründen. Um den ausländischen Investor zu schützen und zu Investitionen zu ermutigen, werden Garantien bzgl. Nichtbeschlagnahmung, Nichtenteignung und Nichtverstaatlichung gegeben. Weiter bietet Vietnam Investoren verschiedene Vergünstigungen, beispielsweise Befreiungen von Einfuhrsteuern auf importierte Ausrüstung, Rohmaterialien und Bestandteile. Diese Regelungen müssen im Voraus individuell mit dem Ministerium für Planung und Investitionen (MPI) verhandelt und explizit in der Lizenz festgelegt werden. EuroCham, 2016: Whitebook Europäische Kommission, 2015: Facts and Figures: Free Trade Agreement between EU and Vietnam 32 Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam – Rahmenbedingungen für Investitionen 30 31 10 Unternehmensgründung und -führung Sowohl der Prozess der Unternehmensgründung als auch der Unternehmensführung wurde stark verschlankt. So muss beispielsweise seit Juli 2015 die Unternehmensregistrierung nicht mehr den Geschäftszweck des Unternehmens erfassen. Die bislang bestehende Anforderung, den Tätigkeitsbereich des antragstellenden Unternehmens in Form eines sogenannten Economic Sector Codes anzugeben, hatte in der Vergangenheit in Zweifelsfällen zu nicht unerheblichen Verzögerungen des Registrierungsverfahrens geführt.33 Gemäß dem Investitionsgesetz n. F. (neue Fassung) können Investitionen in Vietnam folgende vier Formen aufweisen: Neugründung einer Gesellschaft in Vietnam, Erwerb von Gesellschaftsanteilen, Public Private Partnership und Business Cooperation. Bestimmte Großprojekte erfordern nach dem Investitionsgesetz n. F. eine Genehmigung durch die Nationalversammlung, durch den Premierminister oder durch das Volkskomitee der jeweiligen Provinz. Investitionsprojekte, die keine Genehmigung benötigen, müssen registriert werden. Dies kann von Industrieparks oder durch das lokale Department of Planning and Investment (DPI) durchgeführt werden. Um die Bescheinigung zu erhalten und dadurch eine Tochtergesellschaft gründen zu können, muss das ausländische Unternehmen entsprechende Hintergrundinformationen über die Muttergesellschaft, wie finanzielle Leistungsfähigkeit, Details der Produktionsprozesse oder den Kapitalzufluss an die Tochtergesellschaft, offenlegen. Außerdem ist die Beantragung der zwei Bescheinigungen, der IRC (Investmentregistrierbescheinigung) und der ERC (Unternehmensregistrierbescheinigung) notwendig. Durch das IRC wird von Behörden das Einhalten der formellen Voraussetzungen geprüft und beurteilt, ob es sich um ein zulassungsbeschränktes oder zulassungsfreies Vorhaben handelt. Das ERC hat lediglich eine beurkundende Funktion, indem die Behörde die jeweilige Geschäftsform bestätigt. Rechtsformen Investoren können außerdem zwischen folgenden Rechtsformen wählen: Limited Liability Company (LLC; vergleichbar einer GmbH), Joint Stock Company (JSC; Aktiengesellschaft) und Partnerschaft. Weitere Formen sind unselbstständige Niederlassungen (Branch) oder eine Unternehmensrepräsentanz. Deren Gründung wird durch das Unternehmergesetz n. F. geregelt. Die unternehmerischen Handlungsspielräume werden durch das Handelsgesetz von 2005 festgelegt.34 Für ausländische Investoren ist die vietnamesische GmbH als Ein-Personen-GmbH oder beispielsweise in einem Joint Venture mit einem anderen Investor die wichtigste Rechtsform nach dem neuen Unternehmergesetz. Eine vietnamesische GmbH kann bis zu 50 Gesellschafter aufweisen. Als gesondert geregelte Form ist auch eine Ein-PersonenGmbH möglich, die nur einen Gesellschafter hat. Die Gesellschafter haften in beiden Fällen nur in Höhe der Kapitalbeteiligung. Das Unternehmensgesetz n. F. sieht bis auf einige Ausnahmen kein Mindestkapital für eine vietnamesische GmbH vor. Jedoch können sich aus sektoralen Spezialgesetzen Kapitalanforderungen ergeben, besonders zu finden in folgenden Bereichen: Bankwesen, Finanzierungsleasing, Inkassotätigkeiten, Filmproduktion und Luftfahrt. Das Unternehmensgesetz n. F. verlangt bei einer GmbH (sowohl einer Ein-Personen-GmbH als auch einer GmbH mit mehreren Gesellschaftern) die Einzahlung des Kapitals innerhalb von 20 Tagen nach Erhalt des ERC, bei einer JSC müssen die Gründungsaktionäre das Kapital spätestens 90 Tage nach Erteilung der IRC eingezahlt haben, was eine wesentliche Verschärfung der bestehenden Rechtslage darstellt. Bisher war das Stammkapital innerhalb von 36 Monaten nach Gründung einzuzahlen.35 2.5.2 Steuerrecht Die Körperschaftsteuer wurde 2014 für in- und ausländische Unternehmen von 25% auf 22% gesenkt und seit dem 01. Januar 2016 ist eine Steuersenkung auf 20% in Kraft getreten. Unternehmen aus dem Bereich Hochtechnologie und Infrastrukturprojekte von besonderer Bedeutung für den Staat oder Investitionen in unterindustrialisierten Gebieten können Steuerreduzierungen und -förderungen mit Steuersätzen von 10% bzw. 20% auf den Gewinn in Anspruch nehmen.36 Grundsätzlich beträgt die Einkommenssteuer für „non-residents“ (Nicht-Einwohner) 20%; „residents“ (Einwohner) zahlen zwischen 0% und 35%. GTaI, 2014: Vietnam - Reform von Unternehmens- und Investitionsgesetz verabschiedet GTaI, 2014: Länderbericht Vietnam „Recht kompakt“ 35 Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam – Rahmenbedingungen für Investitionen 36 IHK Köln, 2015: IHK-Länderschwerpunkt Vietnam - Rechtliche Rahmenbedingungen 33 34 11 Tabelle 6: Die Steuersätze nach Einkommensklassen (Stand: 2016) Steuerklasse Zu versteuerndes Zu versteuerndes Jahreseinkommen in Mio. VND Monatseinkommen in Mio. VND 1 bis zu 60 bis 5 2 über 60 bis 120 über 5 bis 10 3 über 120 bis 216 über 10 bis 18 4 über 216 bis 384 über 18 bis 32 5 über 384 bis 624 über 32 bis 52 6 über 624 bis 960 über 52 bis 80 7 über 960 über 80 Steuersatz in % 5 10 15 20 25 30 35 Quelle: GTaI, 2014: Länderbericht Vietnam „Recht kompakt“; Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam Neben einer Anpassung und Vereinheitlichung der Steuersätze ist durch das Steuerreformgesetz 2013 für den Steuerzahler ein monatlicher Freibetrag von 9 Mio. VND möglich; jeder von ihm abhängigen Person fallen noch einmal 3,6 Mio. VND zu. Auch Ausländer unterliegen mit ihren in Vietnam erzielten Einkünften der vietnamesischen Einkommensteuer. Das Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Sozialistischen Republik Vietnam schützt Unternehmer vor Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen. Laut dem Gesetzt sind Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit in Vietnam zu besteuern, wenn sich die Person dort länger als 183 Tage im Kalenderjahr aufhält. Zu den einkommensteuerpflichtigen Einkommen zählen auch Lohnnebenleistungen wie Wohnungs- und Schulzuschüsse, Zinseinkommen (mit wenigen Ausnahmen), Veräußerungsgewinne sowie Erbschaften und Lizenzeinkünfte.37 Grundsätzlich liegt der Mehrwertsteuersatz für exportierte Güter und Dienstleistungen bei 0%. Davon ausgeschlossen sind allerdings ausländische Unternehmen mit einer dauerhaften Niederlassung in Vietnam. In diesem Fall liegt die Mehrwertsteuer bei 10%, wobei die Definition „dauerhafte Niederlassung“ weit gefasst ist, um die Steuerbasis zu schützen. Der ermäßigte Steuersatz von 0% gilt nur für ausländische Vertragspartner, wenn diese keine dauerhafte Niederlassung in Vietnam haben und dafür eine schriftliche Bestätigung vorlegen können. Einige Dienstleistungen (wie z. B. Dateneingabedienste) fallen unter den normalen Steuersatz von 10%, auch wenn diese exportiert werden.38 Für jede Vergütung, die ein ausländisches Unternehmen von einer vietnamesischen Partei erhält, wird eine „foreign contractor tax“ erhoben. Diese setzt sich aus einem Anteil Körperschaftssteuer und einem Anteil Mehrwertsteuer zusammen. Ausnahmen sind Güter und Dienstleistungen, die von vietnamesischen Tochtergesellschaften verkauft beziehungsweise erbracht werden, vorausgesetzt die Tochtergesellschaft ist steuerrechtlich registriert wie jedes andere lokale Unternehmen. Sollten Dienstleistungen außerhalb von Vietnam erbracht werden, fallen diese ebenfalls nicht unter die „foreign contractor tax“. Details dazu regelt das Zirkular 60/2012/TT-BTC. 37 38 GTaI, 2014: Länderbericht Vietnam „Recht kompakt“ Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam – Rahmenbedingungen für Investitionen 12 Tabelle 7: Übersicht über Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer (Stand: 2016) Mehrwertsteuer Körperschaftssteuer Verkauf von Gütern Keine Mehrwertsteuer nach dem „foreign contractor tax“Mechanismus. Jedoch muss der Käufer Mehrwertsteuer für den 1% Import zahlen, die aber angerechnet werden kann. Dienstleistungen (zumindest 5% 5% die meisten), inkl. Leasing Management Hotels, 5% 7% Restaurants und Casinos Bau, Fertigung oder Installation verbunden mit dem 3% 2% Verkauf von Material, Maschinen und Ausrüstung Bau, Fertigung oder Installation ohne den Verkauf 5% 2% von Material, Maschinen und Ausrüstung Versicherung 5% („offshore-reinsurance“, 5% (in gewissen Fällen wird Kommission für keine Mehrwertsteuer erhoben) Rückversicherungen: 0,1%) Transport 3% 2% Lizenzgebühren Keine Mehrwertsteuer 10% Zinsen 5% (unklar) 5% Übertragung von Sicherheiten Keine Mehrwertsteuer 0,1% Derivate Keine Mehrwertsteuer 2% Finanzdienstleistungen Produktion und andere 3% 2% Geschäftstätigkeiten Quelle: Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam Besteht der Vertrag aus mehreren Teilen (z. B. Entwicklung und Transport einer Maschine), kann es sinnvoll sein, die Vergütung nach dem Anteil der jeweiligen Dienstleistung aufzuteilen, sodass der entsprechende Teil der Vergütung dem jeweils zu zahlenden Steuersatz zugeordnet werden kann. Wenn verhandelbar, kann eine sogenannte „Bruttozinsklausel“ vereinbart werden, die Steuerbelastungen der ausländischen Partei durch die „foreign contractor tax“ auf die vietnamesische Vertragspartei überträgt. So erhält die ausländische Partei das volle Entgelt und die vietnamesische Vertragspartei kann beantragen, dass der Mehrwertsteueranteil der „foreign contractor tax“ der eigenen Mehrwertsteuerverpflichtung angerechnet wird. Eine Befreiung aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens ist nur bezüglich des Körperschaftssteueranteils möglich.39 2.5.3 Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsrecht Die Erteilung eines Geschäftsvisums (für Geschäftsreisen, Dienstreisen und Studienaufenthalte) setzt voraus, dass der Reisende einen vietnamesischen Geschäftspartner benennen kann, der eine Einreisegenehmigung bei der örtlich zuständigen Behörde in Vietnam beantragt. Erst wenn eine solche Einreisegenehmigung mit entsprechender Referenznummer vorliegt, kann ein Visum bei der vietnamesischen Botschaft in Deutschland beantragt werden. Soweit der Geschäftsreisende noch keinen Geschäftspartner in Vietnam hat, ist vorläufig eine Einreise mit Touristenvisum möglich. 39 Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam – Rahmenbedingungen für Investitionen 13 Die Beschäftigung eines Ausländers in Vietnam ist zwar grundsätzlich erlaubt, in der Regel jedoch auf Führungspositionen oder solche beschränkt, die eine besondere Qualifizierung erfordern. Außerdem benötigen ausländische Arbeitnehmer eine Arbeitsgenehmigung. Details hierzu regelt ein neues Dekret No. 11/2016/ND-CP, das seit 01.04.2016 in Kraft ist, zur Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Die Arbeitserlaubnis wird von dem am Beschäftigungsort des ausländischen Arbeitnehmers zuständigen Department of Labour, Invalids and Social Affairs (Abteilung für Arbeit, Invaliden und Soziales) ausgestellt. Die Erlaubnis ist zunächst für 24 Monate gültig, kann aber verlängert werden, sofern in diesem Zeitraum kein qualifizierter vietnamesischer Staatsangehöriger gefunden wurde, um den ausländischen Arbeitnehmer zu ersetzen.40 Bestimmte Berufsgruppen sind von dem Erfordernis einer Arbeitsgenehmigung befreit. Hierzu zählen Inhaber einer EinPersonen-Limited-Liability-Company oder die Mitglieder des Aufsichtsrates (Board of Directors) einer Aktiengesellschaft (Shareholding Company).41 Ebenfalls keine Arbeitsgenehmigung ist erforderlich bei firmeninternen Entsendungen von technischen Mitarbeitern nach Vietnam in einer der elf festgelegten Dienstleistungsbranchen wie Beratungs- und Finanzdienstleistung, Bauwirtschaft, Transport und Logistik, Tourismus, Kultur und Bildung. Arbeitgeber in Vietnam sind seit dem 01. November 2013 dazu verpflichtet, dem Präsidenten des lokalen Volkskomitees einen jährlichen Bericht über die Zahl der im Betrieb erforderlichen ausländischen Arbeitnehmer zur Genehmigung vorzulegen. 2.5.4 Arbeitsrecht Das 2013 umfassend reformierte Arbeitsgesetz gibt vor, dass Arbeitsverträge auf der Grundlage des vom Arbeitsministerium zur Verfügung gestellten Standardarbeitsvertrages abzuschließen sind. Der Vertrag kann aber den Gegebenheiten des einzelnen Betriebes angepasst werden. Bei einer Vertragsdauer von bis zu drei Monaten ist auch ein Abschluss mündlicher Arbeitsverträge gültig. Verträge können befristet bis zu einer Länge von höchstens 36 Monaten mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit oder unbefristet abgeschlossen werden. Die Arbeitszeit beträgt 48 Stunden an sechs Tagen; empfohlen wird eine Arbeitswoche von 40 Stunden. Bei besonders schwerer oder gefährlicher Arbeit sind höchstens sechs Stunden am Tag zulässig. Überstunden sind in engem Rahmen möglich. Soll das Vertragsverhältnis beendet werden, ist zwischen ordentlichen und außerordentlichen sowie zwischen betriebsbedingten und personen-/verhaltensbedingten Kündigungen zu unterscheiden. Bei ordentlichen Kündigungen variieren die Kündigungsfristen zwischen 30 Tagen bei befristeten und 45 Tagen bei unbefristeten Verträgen. Saisonverträge und Verträge von einer Laufzeit von bis zu zwölf Monaten unterliegen nunmehr ebenfalls der 30-TageFrist. Bei außerordentlichen Kündigungen sind keine Fristen einzuhalten. In der Praxis sind Kündigungen schwierig durchzusetzen. In der Regel wird versucht, eine Vertragsbeendigung auf anderen Wegen, wie dem Abschluss eines Abfindungsvertrages, zu erreichen. 2.5.5 Public Private Partnership (PPP) Am 10. April 2015 ist ein Dekret zu PPP-Modellen in Kraft getreten, das sowohl den Rechtsrahmen als auch Verordnungen zu Investitionsanreizen im Bereich Steuern, Zölle und Landrecht regelt. So sollen private Investitionen in Infrastrukturprojekte gefördert werden, die in Vietnam dringend benötigt werden. Das Dekret löst die Regelungen der Dekrete 108/2009/ND-CP; 24/2011/ND-CP und 108/2009/ND-CP sowie die Verordnung 71/2010/QD-TTg ab.42 Bereits in der Vergangenheit fand ein Großteil der Investitionen in Kraftwerke durch ausländische Investoren in Form von PPP (als Build-Operate-Modell) statt.43 Ausländische Projektgesellschaften und Finanzierungsinstitute sollen mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten und einer verbesserten Rechtssituation gelockt werden. So regelt die Verordnung Investitionsgarantien und ermöglicht in Bezug auf die Projektverträge die Anwendbarkeit des ausländischen Rechts. Eine verbesserte Finanzierbarkeit soll unter anderem auch mit einer Projektübernahmemöglichkeit durch einen Projektfinanzierer geschaffen werden. Weiterhin wird die Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam – Rahmenbedingungen für Investitionen GTaI, 2014: Länderbericht Vietnam „Recht kompakt“ 42 EuroCham, 2016: Whitebook Trade / Investment Issues & Recommendations 43 Folgende Formen existieren für Public Private Partnership: Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO), Build-Transfer (BT), Build-Own-Operate (BOO), Build-Transfer-Lease (BTL), Build-Lease-Transfer (BLT) und Operation & Management (O&M) 40 41 14 Rechtssicherheit für ausländische Investoren durch die Möglichkeit, ein ausländisches Schiedsgericht zur Beilegung von Streitigkeiten hinzuzurufen, gestärkt. 2.5.6 Landrecht (Grundstücksrecht) in Vietnam Grundsätzlich gehört nach dem von 2013 im vietnamesischen Landgesetz verankerten Landrecht das Land dem Volk, wird allerdings durch den Staat verwaltet. Somit können Grundstücke nicht gekauft werden; es werden lediglich vom Staat zeitlich befristete Landnutzungsrechte (LUR) an Ausländer und ausländische Investoren vergeben. Inländer können Landnutzungsrechte übertragen, vererben oder verpachten, wobei keine klare Unterscheidung zwischen Miete und Pacht nach deutschem Recht getroffen werden kann. Wird das Land zugewiesen, so bezeichnet man den Geldbetrag, der durch den Landnutzer zu entrichten ist, als Landnutzungsgebühr (land use fees). Wird das Land gepachtet, so bezeichnet man den zahlbaren Geldbetrag als Miet- bzw. Pachtzins (land rent). Die Landnutzungsgebühren werden auf Grundlage der Fläche, des Nutzungszwecks und der Land- oder Auktionspreise berechnet. Die Landpachtzinsen setzen sich aus der Fläche, Pachtdauer, der jeweiligen sogenannten land rent unit (Preis einer Pachtzinseinheit) sowie der Art und Weise der Pachtzinszahlung (jährliche Zahlung oder Pauschalpreis) zusammen.44 Ausländische Investoren können nur nach erfolgter Gründung in Vietnam (nach neuer Rechtslage nach der Erteilung des IRC und ERC) ein LUR durch den Abschluss eines Landpachtvertrages mit einer hierzu bevollmächtigten Stelle oder als Sacheinlage durch einen vietnamesischen Investoren bei einer Joint Venture-Gründung erlangen.45 Im ersteren Fall kann nach dem Abschluss eines Landpachtvertrages die Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen die Erteilung eines LURZertifikates beantragen. Dieses wird der Gesellschaft für die Laufzeit des Investitionsprojektes erteilt und gewährt der Gesellschaft eine Rechtsstellung, die einem dinglichen Recht zumindest nahe kommt. Je nach Zahlungsmodell (Einmalzahlung) der Landpacht kann das LUR-Zertifikat auch als Kreditsicherung bei einer Bank genutzt werden. Die Dauer des LUR hängt von dem Landpachtvertrag ab und beträgt in der Regel 50 Jahre. Ferner müssen geplante Projekte in naher Zukunft realisiert werden. Strategische Platzhalter, vor allem ungenutzte Landnutzungsrechte, werden den Investoren häufig wieder entzogen, sollten die vereinbarten Ziele nicht eingehalten werden. Daran ist bei den Verhandlungen mit den Behörden zu denken. Des Weiteren gelten gesonderte Regelungen, wenn eine andere Partei bereits Landnutzungsrechte für das Grundstück besitzt. In diesem Fall muss an die aktuellen Grundstücksnutzer eine Kompensation gezahlt werden, wobei die Umsiedlungskosten vom Projektentwickler zu tragen sind. Das Volkskomitee trägt die Verantwortung für die Umsiedlungsmaßnahmen. Im Bereich erneuerbarer Energien sind besonders steuerliche Rahmenbedingungen bezüglich dem Landrecht zu beachten: Die Stromerzeugung, die Übertragung von und der Handel mit Strom sowie damit verbundene Beratungstätigkeiten sind in Vietnam an bestimmte Bedingungen geknüpft (conditional sector). Projektentwickler von Erneuerbare-Energien-Anlagen haben das Recht auf Unterstützung bei der Landräumung durch das Volkskomitee. Weiterhin ergeben sich Begünstigungen bei der Pacht von Grundstücken, auf denen erneuerbare Energien genutzt werden. Gemäß Dekret 04/2009/ND-CP werden diese über einen Zeitraum von fünf Jahren um 50% reduziert.46 Für Grundstücke, die durch eine besonders schwierige Infrastruktur gekennzeichnet sind und die sich vor der Landzuteilung im Eigentum des jeweiligen Provinz-Volkskomitees befanden, wird gemäß dem Investitionsgesetz die Pacht erlassen. Generell kann es jedoch zwischen den Provinzen zu Abweichungen von diesen Regelungen kommen. 2.5.7 Gewerblicher Rechtsschutz Die Grundsätze zum geistigen Eigentum sind in Teil VI (Art. 736 bis 757) des neuen Civil Code geregelt sowie durch das neu geschaffene Gesetz zu intellektuellem Eigentum (Law 50/2005/QH11; in Kraft seit 01. Juli 2006, in der Fassung vom 01. Januar 2010) festgelegt. Des Weiteren ist Vietnam Mitglied verschiedener internationaler Übereinkommen wie der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) und des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT).47 Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam – Rahmenbedingungen für Investitionen GTaI, 2016: Recht kompakt Vietnam 46 Vgl. Dekret 04/2009/ND-CP, Artikel 10, Nr. 2 47 IHK Köln, 2015: IHK-Länderschwerpunkt Vietnam - Rechtliche Rahmenbedingungen 44 45 15 Gewerbliche Schutzrechte wie etwa Patente- oder Gebrauchsmusterrechte sind beim National Office of Intellectual Property (NOIP) in Hanoi anzumelden. Für die Frage, ob ein Patent angemeldet werden sollte, muss berücksichtigt werden, dass für eine Patentanmeldung die Erfindung offengelegt werden muss und der Registrierungsprozess im Schnitt zwei Jahre dauert. Dafür bietet die Patentanmeldung weitergehende Rechtsschutzmöglichkeiten, beginnend jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung.48 Die Laufzeit beträgt für Patente 20 Jahre und für Gebrauchsmuster zehn Jahre. Gewerbliche Schutzrechte ausländischer Unternehmen werden ausdrücklich durch Art. 775 Civil Code geschützt. Registrierte Marken sind zehn Jahre ab der Registrierung geschützt; der Schutz kann so oft wie gewünscht um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden. Rechtsschutz kann bei folgenden Behörden beantragt werden: Inspectorate of the Ministry of Science and Technology oder Inspectorate of the Department of Information and Communications bzw. deren Local Departments bei Verstößen gegen gewerbliches Eigentum (Markenzeichen, Layout-Design, industrielles Design, Patente) Inspectorate of the Ministry of Culture, Sports and Tourism bei Copyright-Verstößen Lokale Management Büros Zollbehörden Volkskomitees (People’s Committees) auf allen Ebenen Wirtschaftspolizei Urheberrechte können in behördlichen, zivilrechtlichen und/oder strafrechtlichen Verfahren durchgesetzt werden. Dabei sind behördliche Verfahren meist der effizienteste Weg, gerade bei Verstößen gegen Markenzeichen, industrielle Designs oder Layout-Designs. Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten werden nach den konkreten Vorgaben des Dekrets 97/2010/ND-CP administrativ verfolgt. Mögliche Maßnahmen sind die Auferlegung von Bußgeldern von bis zu 500 Mio. VND, Beschlagnahmung von gefälschten Produkten und weitere Maßnahmen durch die zuständigen Behörden. 2.6 Infrastruktur und Transport Die vietnamesische Industrie und der damit einhergehende Bausektor wachsen seit Jahren rasant. Deshalb fließen pro Jahr schätzungsweise 8 bis 9% des Bruttoinlandproduktes (BIP) in Infrastrukturmaßnahmen. Nach offiziellen Angaben des Ministeriums für Planung und Investitionen braucht Vietnam bis 2020 Infrastrukturförderungen in Höhe von 170 Mrd. USD. Geplant sind bis 2025 Infrastrukturvorhaben von über 200 Mrd. EUR. Neben Verkehrsinfrastrukturinvestitionen, die ca. 50% der Planung ausmachen, sind die Bereiche Stromversorgung, Informations- und Kommunikationstechnik, Stadtentwicklung, Wasser/Abwasser, Gesundheit und Bildung die größten Aufgabenfelder.49 Gerade im Bereich Luftverkehr gehört Vietnam zu den weltweit am schnellsten wachsenden Märkten mit einem jährlichen (prognostizierten) Wachstum des Personen- und Frachttransportes von knapp 7% zwischen 2013 und 2017.50 Hierbei sind Vietnams acht internationale und 17 nationale Flughäfen zu nennen. Bis 2020 soll die Zahl weiter steigen und knapp 2 Mrd. EUR will das Land in den Ausbau seiner Flughäfen stecken. Des Weiteren besitzt Vietnam ein 300.000 km langes Straßennetz, wovon Autobahnen ca. 700 km ausmachen. Allerdings benötigen die meisten Straßen Ausbesserungen, um das steigende Verkehrsaufkommen aufnehmen zu können. Derzeit lautet das Ziel, ein nationales Schnellstraßennetz von insgesamt 6.411 km Länge zu errichten. Der Transportminister möchte bis 2020 insgesamt 2.500 km der Strecke für rund 19 Mrd. USD bauen lassen.51 Ergänzend zum Luft- und Überlandtransport läuft ein Großteil des Warentransports per Seefracht. Vietnam besitzt eine 3.260 km lange Küstenlinie und verfügt über 29 Hafensysteme, die verkehrsgünstig an internationalen Seewegen gelegen Rödl & Partner, 2015/2016: Investitionsführer Vietnam – Rahmenbedingungen für Investitionen GTaI, 2015: Zahlreiche Großprojekte in Vietnams Infrastruktur stehen an 50 Meldungen von International Air Transport Association, 2015 51 BMZ, 2014: Vietnam – Situation und Zusammenarbeit 48 49 16 sind.52 Landesweit gab es zum Stichtag Oktober 2015 insgesamt 234 Häfen, neun davon können Schiffe mit einer Größe von mehr als 50.000 DWT (deadweight tonnage) aufnehmen. Jedoch verfügen viele der Regionalhäfen noch nicht über moderne Beladungsvorrichtungen und sind unzureichend mit dem Hinterland verbunden. Das Wassersystem Vietnams umfasst ca. 42.000 km, die als Transportweg verwendbar sind. Davon sind jedoch erst über 19.000 km organisiert und verwaltet. Die Steigerung des gesamten Seefrachtvolumens von 370 Mio. t 2014 auf 394 Mio. t bis 2020 (32,3% des gesamten Transportvolumens inländisch) und auf 656 Mio. t bis 2030 ebenso wie Investitionen in die Hafenstruktur in Höhe von 1,4 Mrd. USD sind bereits geplant. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes kommt schleppend voran. Das Netz ist marode, verfügt überwiegend über alte Schmalspurgleise und ist nicht elektrifiziert. So verliert die Bahn gegenüber dem Straßen- und Luftverkehr zunehmend an Attraktivität. Die Strecke zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt soll nach neuen Plänen bis 2030 für Geschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h ausgebaut werden.53 2.7 Wirtschaftszonen Bezüglich der Infrastruktur Vietnams sind spezielle Industriegebiete hervorzuheben. Diese sind Wirtschaftszonen (EZ) und Industriezonen (IZ) mit zwei dazu gehörigen Arten: „Export Processing Zones“ (EPZ) und High-Tech Zones (HTZ).54 IZs sind Gebiete, in denen sich Unternehmen auf die Produktion industrieller Güter spezialisieren und in denen entsprechende Dienstleistungen für die industrielle Produktion angeboten werden. Mit zwölf neuen bzw. erweiterten Parks 2015 existieren nunmehr 300 Industriezonen in Vietnam, von denen aktuell 212 in Betrieb sind. Der Großteil davon befindet sich in den wirtschaftlichen Schlüsselgebieten in Nord-, Mittel- und Südvietnam, wobei die Konzentration im Süden des Landes mit etwa 66% der gesamten Anzahl am höchsten ist. Die Parks erstrecken sich über ein Gebiet von über 84.000 Hektar (ha), von denen etwa 66% zur Vermietung vorgesehen sind. Über 26.000 ha der Industriefläche sind bereits vermietet (Stand: Ende 2015).55 EPZs sind auf die Produktion von Gütern für den Export und die dazugehörigen Dienstleistungen spezialisiert. Für Importzölle, Mehrwertsteuer und Landnutzung gelten besondere Begünstigungen für Betreiber und Investoren in IZs und EPZs: Die Betreiber und Investoren werden von Importzöllen und Mehrwertsteuer auf importierte Güter befreit, die für den Auf- und Ausbau ihrer Investitionsprojekte benötigt werden. Gegenwärtig hat Vietnam drei EPZs, alle befinden sich im Süden: EPZ Tan Thuan, EPZ Linh Trung I und Linh Trung II. HTZs sind multifunktionale wirtschaftlich-technische Gebiete, die der High-Tech Forschung, Entwicklung und Anwendung dienen, indem High-Tech Unternehmen gefördert werden, entsprechendes Personal ausgebildet wird und High-Tech Produkte hergestellt und gehandelt werden. Die aktuell drei HTZs Vietnams sind der Hoa Lac Hi-Tech Park im Norden, der Saigon Hi-Tech Park und der Da Nang Hi-Tech Park im Süden. Darüber hinaus hat Vietnam sogenannte Wirtschaftszonen (EZs) eingerichtet. EZs sind Zonen, in denen ein Wirtschaftsgebiet getrennt ist vom generellen Investitions- und Geschäftsumfeld und in denen Investoren spezielle Vorteile zugutekommen. Gegenwärtig hat Vietnam insgesamt 18 EZs, zwei davon sind im Grenzgebiet (Xa Mat und Moc Bai) und 16 sind in Küstenzonen. GSO, 2015 GTaI, 2015: Großprojekte in Vietnams Infrastruktur 54 Vgl. Foreign Investment Agency, 2009 55 Basierend auf Daten von khucongnghiep.com.vn, 2016 52 53 17 3. Energiemarkt in Vietnam 3.1 Energieerzeugung und –verbrauch Während Kohle seit mehr als 100 Jahren in Vietnam als Energieträger genutzt und abgebaut wird, konnten Öl- und Gasvorkommen erst im Laufe der letzten zwei Dekaden erschlossen werden. In diesem Zeitraum konnte insgesamt die Produktion von Kohle, Öl und Gas stark ausgebaut werden (vgl. Tabelle 8). Tabelle 8: Förderung konventioneller Energieträger [in ktoe] 1980 1990 2000 2010 Förderung von 0 2.769 17.551 19.790 Rohöl inkl. Kondensate Förderung von 0 0 0 6.890 Erdgas Förderung von 3.525 3.144 6.826 24.750 Kohle 2015* 24.580 2020* 28.870 2030* 33.530 11.860 16.410 24.390 33.000 41.250 68.750 Quelle: EIA, 2015; vast.ac.vn, 2016 Ebenfalls, ausgelöst durch die seit 1986 eingeleiteten marktwirtschaftlichen Reformprozesse und der darauf folgenden zunehmenden Industrialisierung und Integration in die globale Weltwirtschaft, ist der Primärenergiebedarf stark gestiegen. Wurden die geförderten Energieträger in den 1990er Jahren noch größtenteils exportiert, werden sie heute zunehmend für den eigenen Verbrauch verwendet, sodass bereits vermehrt Kohle importiert werden muss. Das staatliche Energieversorgungsunternehmen EVN geht davon aus, dass bereits 2017 die Kohlenachfrage für die Stromerzeugung die heimische Kohleförderung übersteigen wird.56 Dennoch bleibt Vietnam bislang ein Nettoenergieexporteur und wird dies nach Einschätzungen des Ministeriums für Industrie und Handel (MOIT) auch noch bis 2020 bleiben.57 56 57 Abbildung 2: Primärenergieversorgung in Vietnam 2012 Abbildung 3: Endenergieverbrauch in Vietnam 2012 Quelle: Eigene Darstellung basierend auf IEA, 2016 Quelle: Eigene Darstellung basierend auf IEA, 2016 Vgl. EVN, 2015 Vgl. EIA, 2015; MOIT, 2009. 18 Von 1995 bis 2005 ist der Energieverbrauch um mehr als 14,9% pro Jahr gestiegen.58 Im Jahr 2012 betrug der gesamte Primärenergieverbrauch ca. 59,93 Mio. toe (zum Vergleich: in Deutschland waren es 311,81 Mio. toe), während der Wert im Jahr 2005 erst bei ca. 41,25 Mio. toe lag (Deutschland: 337,05 Mio. toe). Durch die fortschreitende Industrialisierung wird die Nachfrage im industriellen Sektor um circa 8% jährlich zunehmen und ihr Anteil am gesamten Energieverbrauch auf 53% (2020) im Vergleich zu 2012 steigen. Der größte Teil des Endenergieverbrauchs von ca. 50 Mio. toe entfiel 2012 mit 39% auf die Industrie, 33% auf Haushalte und 24% auf den Verkehrssektor, während der Dienstleistungssektor (4%) und die Land- und Forstwirtschaft (1%) nur eine untergeordnete Rolle spielen. Im Vergleich hierzu lag der Endenergieverbrauch im Jahr 2000 bei ca. 25 Mio. toe, im Jahr 2008 schon bei 41,2 Mio. toe. Im Jahr 2000 entfiel auf die Industrie 31%, auf den Verkehrssektor 14%, auf Haushalte 48% und auf den Dienstleistungssektor 4,3% bei unverändertem Anteil der Land- und Forstwirtschaft.59 Trotz des starken Anstiegs des Energieverbrauchs ist dieser im internationalen Vergleich relativ niedrig. Der Energieverbrauch pro Kopf lag im Jahr 2013 mit 0,668 toe weit unter dem globalen Durchschnitt von 2,533 toe oder dem von Deutschland von 3,868 toe.60 Auch die CO2-Emissionen durch den Energieverbrauch lagen 2013 mit 1,45 t CO2 pro Einwohner weit unter dem weltweiten Durchschnitt von 4,52 t CO2 oder dem von Deutschland von 9,25 t CO2.61 3.2 Stromverbrauch und -erzeugung Während die Stromproduktion im Jahr 1990 noch bei 8,6 TWh lag, ist diese bis 2014 auf 145,5 TWh angestiegen und hat sich damit mehr als verzehnfacht.62 Dieser Anstieg spiegelt sich auch in Abbildung 4 wieder. Laut Prognose des Instituts für Energie wird die Stromproduktion auf 571,8 TWh im Jahr 2030 steigen. In diesem Zeitraum liegt die durchschnittliche Wachstumsrate bei 10% pro Jahr. Das spiegelt sich auch in der Elektrifizierungsrate wieder. Während nach der Wiedervereinigung Vietnams 1976 nur 2,5% der ländlichen Bevölkerung Zugang zu Elektrizität hatten, betrug der Wert der Elektrifizierung des Landes 2010 bereits 94,9% und bis Ende 2014 belief sich der Anteil der elektrifizierten Gemeinden bereits auf 99,59% und der der ländlichen Haushalte auf 98,22%.63 Seit 2010 wuchs die Stromnachfrage um durchschnittlich 12 - 15% pro Jahr.64 Laut Vietnams Power Development Plan (PDP) VII lag die Erwartung für das durchschnittliche Wachstum der Energienachfrage bei 14 - 16% pro Jahr von 2011 – 2015 (was sich bestätigt hat); das Wachstum soll jedoch von 2016 - 2020 noch 11 - 15% und schließlich nur noch 7,4 8,4% pro Jahr zwischen 2021 und 2030 betragen.65 Trotz des hohen Wachstums der Stromnachfrage muss aber berücksichtigt werden, dass Vietnams Verbrauch im internationalen Vergleich immer noch relativ niedrig ist. Der Stromverbrauch in Vietnam betrug 2014 lediglich 128,4 TWh (zum Vergleich: in China waren es im gleichen Jahr 4.833 TWh und in Deutschland: 516 TWh).66 renewableenergy.org, 2016 Vgl. IEA, 2016 60 Vgl. theglobaleconomy.com, 2016 61 IEA, 2016 62 Weltbank, 2015; EVN, 2015 63 Vgl. Weltbank (2015B), S. 43; EVN, 2016: Annual Report 2015. 64 MoIT, 2015: tietkiemnangluong.com.vn 65 Power Development Plan - PDP VII 66 GTaI, 2015: Wirtschaftsdaten kompakt; Enerdata.net, 2016: Global Energy Statistical Yearbook 2015 58 59 19 Abbildung 4: Entwicklung und Prognose von Stromproduktion und -verbrauch (in TWh) Quelle: IEVN, 2015; * geschätzt; Verkauf einschließlich IPP und Importe, Produktion von EVN und IPP; Differenz ergibt sich aus dem Eigenverbrauch der Kraftwerke und Leitungsverlusten Trotz des starken Zuwachses der Stromproduktion hält der Ausbau der Kapazitäten (durchschnittlich 12% zwischen 2011 und 2015) nicht mit der wachsenden Stromnachfrage Schritt, die in etwa doppelt so stark wie das Bruttoinlandsprodukt zugenommen hat (Wachstum der Stromnachfrage um 13 - 15% und BIP-Wachstum um durchschnittlich 7% zwischen 2011 und 2015).67 Das führt immer wieder zu Stromausfällen. Die Gesamtleistung der installierten Systeme betrug 2014 rund 34 GW, wobei die europäische Handelskammer schätzt, dass davon lediglich 21 - 23 GW verfügbar waren.68 Dies deckt sich in etwa auch mit dem Höchstbedarf von 22,21 GW im Jahr 2014.69 Wasserkraft, Erdgas und Kohle sind die wichtigsten Primärenergieträger zur Stromerzeugung. 2014 machte Wasserkraft mit 37,62 % (inklusive Kleinwasserkraft, Anlagen bis 100 MW) den größten Anteil an der installierten Stromleistung aus, gefolgt von Gas (CCGT) mit 30,89% und Kohle mit 25,86%. Bis auf Wasserkraft machten erneuerbare Energien hierbei nur einen kleinen Teil aus, sodass zum Beispiel der Anteil der Windenergie am Strommix sich nur auf 0,15 % belief (vgl. Abbildung 5). MoIT, 2015: tietkiemnangluong.com.vn; EVN (2015B) EVN, 2015 69 Eurocham, 2015 67 68 20 Abbildung 5: Installierte Kapazität nach Energieträgern, 2014 Quelle: Eigene Darstellung nach EVN, 2015 Der große Anteil der Wasserkraft an der Stromerzeugungsleistung bringt gewisse Unsicherheiten mit sich, da Großanlagen für Wasserkraft zu Trockenzeiten die Spitzenlasten teilweise nicht abdecken können. Die zahlreichen Wasserkraftwerke im Land können wegen Wassermangels nicht voll betrieben werden, was zu Stromknappheit führt. Außerdem ist das Potenzial von Wasserkraft so gut wie ausgeschöpft. Aus diesen Gründen ist eine Änderung des Strommixes in Vietnam geplant. Um den benötigten Leistungsausbau zu planen, wird im Regelfall alle fünf Jahre ein PDP erstellt, in dem die zukünftige Nachfrage analysiert und der Ausbau festgelegt wird. Die installierten Stromerzeugungskapazitäten sollen sich bis 2020 auf 75 GW erhöhen, sollten die Prognosen zur Entwicklung der Energienachfrage eingehalten werden. Bis 2030 ist dann eine installierte Kapazität von 146 GW geplant. Für den geplanten Kapazitätsausbau auf 75 GW bis 2020 müssten pro Jahr allerdings zusätzlich 5 GW installiert werden. Mit Blick auf Erfahrungen aus der Vergangenheit erscheint dies eher unrealistisch. Nach dem von 2007 - 2012 gültigen PDP VI hätten im Schnitt bereits 3,78 GW pro Jahr zugebaut werden müssen. Dies konnte jedoch im vorgesehenen Zeitraum nicht umgesetzt werden. Für den zukünftigen Leistungsausbau setzt die Regierung sowohl auf regenerative als auch auf fossile Energieträger und Kernkraft. Der Fokus liegt dabei auf Kohlekraftwerken. Über die nächsten zehn Jahre sollen 95 Kohlekraftwerke entstehen. Allein der Energiekonzern Petrovietnam möchte fünf Kohlekraftwerke mit Kapazitäten von 1.200 MW bauen. Insbesondere will sich Vietnam von den Unwägbarkeiten der Wasserkraft unabhängiger machen. Entsprechend plant die Regierung, dass bereits 2020 die ersten Kernkraftwerke den Betrieb aufnehmen. Der russische Energiekonzern Rosatom erhielt bereits 2010 den Zuschlag für die ersten beiden Reaktorblöcke und die Verhandlungen mit Japan über die Blöcke drei und vier sind weit fortgeschritten. Langfristig sollen acht Kernkraftwerke ans Netz gehen. Geplant ist eine Zunahme des Atomstromanteils an der Stromerzeugungsleistung von gegenwärtig 0 auf 3,6% 2030. Weitere 1,2% sollen laut Plan über Stromimporte aus Laos und China gedeckt werden.70 Größte Barrieren für die Entwicklung der erneuerbaren Energien stellen vor allem das Fehlen einer Gesetzesgrundlage und geeigneter Fördermaßnahmen dar. Außerdem müssen die energiepolitischen Ziele klarer ausformuliert werden. Des Weiteren ist es unabhängigen Stromproduzenten (Independent Power Producer – IPP) bislang nicht möglich, ihren erzeugten Strom direkt an die Endverbraucher zu veräußern. Sie können ihn ausschließlich an das staatliche Energieunternehmen EVN verkaufen.71 70 71 PDP VII, 2016 (PDP VII revised, 18.03.2016) EuroCham, 2016: Whitebook 21 Entsprechend den Leistungsausbauplänen ergibt sich ein prognostizierter Stromerzeugungsmix wie in Abbildung 5 dargestellt: Abbildung 6: Geplanter Stromerzeugungsmix in Vietnam bis 2030 Quelle: Eigene Darstellung aus PDP VII, 2016 2014 hatten Wasserkraftwerke ab einer Anlagenleistung von 100 MW den größten Anteil am Stromerzeugungsmix mit ca. 35% von insgesamt 34 GW. Kohlenkraftwerke machten 29%, Gas und Öl ca. 25% aus. 10% des restliche Stroms wurde in kleinen Wasserkraftwerken (unter 100-MW-Leistung) erzeugt. Das restliche 1% machten gemeinsam Windenergie, PV, Biomasse sowie Importe aus.72 Laut dem im März 2016 überarbeiteten PDP VII sollen Wasserkraftwerke (ab 100-MW-Leistung und Pumpspeicherkraftwerke) bis 2020 nur noch einen Anteil an der Stromerzeugung von 25,2% und bis 2030 von 12,4% aufweisen. Die Anteile von Gas und Öl sinken auf 16,8% bis 2030. Der Anteil des Stroms aus Kohlekraftwerken dagegen soll bis auf 49,3% bis 2020 und 53,2% bis 2030 steigen. Bei den erneuerbaren Energien (Kleinwasserkraftwerke unter 100-MW-Leistung, PV, Wind und Biomasse) wird ein Anteil von rund 6,5% bis 2020 und sogar 10,7% bis 2030 angestrebt. Für die Atomenergie wird ein Anteil von 5,7% bis 2030 angestrebt mit voraussichtlichem Stromerzeugungsbeginn 2028.73 Neben dem benötigten Leistungsausbau besteht ein Problem in der regionalen Verteilung von Stromerzeugung und nachfrage. So befinden sich die größten Kohle- und Wasserkraftwerke vor allem im Norden Vietnams, während sich die industriellen Zentren vornehmlich im Süden befinden. Um dieser Disparität entgegenzuwirken, wurde ein 500-kVHöchstspannungsnetz gebaut, das aus zwei parallel zueinander laufenden Nord-Süd-Verbindungen besteht, die die Zentren Hanoi und Ho Chi Minh City (HCMC) verbinden. Das Übertragungs- und Verteilnetz muss durch die steigende Stromnachfrage weiter ausgebaut werden. Die Länge des Höchstspannungsnetzes soll von 6.755 km 2014 um über 3.700 72 73 EVN, 2016: Annual Report 2015 PDP VII, 2016 22 km bis 2030 erweitert werden.74 Auch das 220-kV-Netz soll, wie in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellt, stark erweitert werden. Tabelle 9: Länge des Übertragungsnetzes 2014 und benötigter Ausbau bis 2030 (in km) Spannungsebene Leitungslänge 2014 Geplanter Ausbau gemäß PDP VII, 2016 2016 – 2020 2021 – 2025 2026 - 2030 500 kV 6.755 2.746 3.592 3.714 220 kV 12.567 7.488 4.076 3.435 Quelle: EVN, 2015; PDP VII, 2016 3.3 Aufbau des nationalen Strommarktes Generell wird der Strommarkt durch den staatlichen Hauptstromversorger EVN (siehe Abschnitt 5.1) dominiert, somit sind die Wettbewerbschancen für private Investoren gering. Um dem entgegenzuwirken und Investoren für den örtlichen Strommarkt zu gewinnen, leitete das Elektrizitätsgesetz von 2005 eine schrittweise Liberalisierung des Marktes ein. Es besagt, dass das Staatsmonopol auf die Stromübertragung und den Import großer Energieanlagen limitiert werden soll. Energieverteilung sowie kleinere Projekte der Stromerzeugung sollen privaten Investoren überlassen werden. 2006 wurde dazu von der Regierung ein Wegweiser für einen wettbewerbsorientierten Energiemarkt bekanntgegeben. In diesem Zusammenhang existiert seit Juli 2012 der vietnamesische wettbewerbsfähige Stromerzeugungsmarkt (Vietnam Competitive Generation Market – VCGM).75 Bis Ende 2015 nahmen 60 Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von ca. 14,8 GW (ca. 42% der installierten Gesamtleistung) an dem Markt teil und für 2016 werden insgesamt 79 Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von ca. 21,15 GW (Anteil von 54% an der gesamten nationalen Erzeugungsleistung) erwartet, die ihren Strom direkt auf dem Strommarkt anbieten. Darauffolgend startet der wettbewerbsfähige Stromgroßhandelsmarkt, zuerst als Papier-basiertes Testmodell 2016, als Pilotbetrieb 2017 - 2018 und offiziell als Großhandelsmarkt 2019.76 Für 2022 ist ein ausschließlich wettbewerbsorientierter Strommarkt vorgesehen, in dem Konsumenten zwischen verschiedenen Zulieferern wählen können.77 Es wird erwartet, dass ein solcher wettbewerblicher Strommarkt insbesondere erneuerbaren Energien, aber auch Energieeffizienzmaßnahmen zugutekommen wird und die Stromproduktion von Kohleimporten unabhängiger macht.78 3.4 Strompreise Die staatliche Einflussnahme wirkt sich ebenfalls auf die Strompreisentwicklung aus. In den vergangenen zehn Jahren ist der Strompreis in Vietnam konstant gestiegen, was größtenteils mit der hohen Inflation zusammenhängt. In Bezug auf die relative Preisentwicklung sind die Strompreise jedoch eher gesunken.79 Die letzte Preiserhöhung (durchschnittlich 7,5%) fand im März 2015 statt, sodass der Durchschnittspreis aktuell bei ca. 1.622 VND/kWh (7,6 USct/kWh) inklusive Mehrwertsteuer liegt.80 EVN, 2015; PDP VII, 2016 Entscheidungs-Nr. 79/QD-DTDL, MoIT, Nov. 2015 76 Entscheidungs-Nr. 8266/QD-BCT, MoIT, Aug. 2015 77 CIEMAT, 2013 78 ERAV, 2016: „Thi truong ban buon dien canh tranh: San sang van hanh thi diem buoc 1“ 79 Der durchschnittliche Strommpreis sank um 26% von 707 VND/kWh im Jahr 2002 auf 526 VND/kWh 2013. UNDP 2014: http://www.vn.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/infographic%20revised%2014%20June_final.pdf 80 VGPnews, 2015 74 75 23 Abbildung 7: Durchschnittliche Strompreisentwicklung 2004 - 2015 Quelle: IEVN, 2015 Im internationalen Vergleich sind die Stromkosten in Vietnam ebenfalls sehr gering. Das verdeutlicht Tabelle 10, die den durchschnittlichen Strompreis ausgewählter Länder, eingeschlossen aller Subventionen, darstellt. Tabelle 10: Vergleich der Strompreise in ausgewählten Ländern Land Strompreis (USct) Jahr Australien 22 – 46,56 2013 China 7,5 – 10,7 2013 Deutschland 31,41 2012 Indien 8,0 – 12,0 2012 Indonesien 8,75 2012 Japan 20 – 24 2012 Malaysia 7,09 – 14,76 2012 Philippinen 30,46 2012 Vietnam 7,6 2015 Quelle: UNDP (2014), IEVN (2015) Dabei ist hervorzuheben, dass die Strompreise für alle Verbrauchergruppen staatlich reguliert und subventioniert werden. Zudem hat die Regierung eine Umweltsteuer eingeführt, die die Strompreise sowie die Preise für Kohle und Erdgas zur Energieproduktion angehoben hat, mit der Absicht, kostenorientierte Tarife zu schaffen. Dies soll die Produktionskosten mit den Strompreisen in ein ausgewogenes Verhältnis setzen sowie die Strompreise für private Verbraucher gering halten. Strommarktexperten gehen davon aus, dass die Strompreise aufgrund der Subventionen ca. 20 - 30% zu niedrig sind. Seit Anfang 2016 besteht eine Vorgabe des MoIT , wonach EVN die Stromtarife alle drei Monate um 3 – 5% ohne weitere Genehmigungen anpassen dürfte; bei einem Aufpreis um über 5% müsste dieser jedoch zuerst von dem Premierminister geprüft und genehmigt werden.81 81 MoIT, 2016 – tuoitre.vn – “Gia dien se tang toi thieu 3%/lan” 24 Weil dies auf lange Sicht kein tragbares Geschäftsmodell ist und die staatliche Einflussnahme auf Investoren abschreckend wirkt, sollen die Strompreise nicht weiter von der Regierung diktiert werden, sondern sich den Produktionskosten anpassen. So hat die Regierung zwar erkannt, dass für Investitionsanreize und einen fairen Wettbewerb EVN den Strom von vorgelagerten Produzenten zu höheren Preisen kaufen muss, jedoch ist man bei der Genehmigung von Preiserhöhungen zögerlich. Nach Einschätzungen von Regierungsberatern hat eine Strompreiserhöhung von 10% eine Inflation von etwa 0,5% sowie starke gesamtwirtschaftliche Effekte zur Folge. Um die Strompreise kostendeckend zu gestalten, müsste allerdings pro Jahr, nach Schätzungen internationaler Finanzagenturen, eine Erhöhung von über 20% über die nächsten zwei Jahre stattfinden. 3.5 Erneuerbare Energien in Vietnam Aufgrund des stetig wachsenden Energiebedarfs in Vietnam ist die Steigerung der Erzeugungsleistung von hoher Priorität. Dabei setzt das Land bisher zu großen Teilen auf Wasser- und Kohlekraft. Dabei verfügt Vietnam im Bereich erneuerbarer Energien über ein immenses Potenzial. Bisher spielen die Erneuerbaren jedoch eine untergeordnete Rolle. Vietnam möchte den Anteil erneuerbarer Energien (aus Kleinwasserkraft, Biomasse, Windenergie und Solarenergie) an der Stromerzeugung von etwa 4,0% 2014 auf 6,5% bis 2020 und 10,7% bis 2030 erhöhen.82 Die Förderung erneuerbarer Energien wird dabei nicht nur durch den Energieentwicklungsplan PDP VII festgelegt, sondern auch in der Green Growth Strategy festgehalten. So sollen die Treibhausgasemissionen zwischen 2011 und 2020 um 8 - 10% von ca. 247 Mio. tCO2e 2010 reduziert werden. Danach sollen sie bis 2030 jährlich um mindestens 1,5 - 2% sinken.83 Zudem soll die Importabhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden. Es gibt zwar noch keine übergreifende Gesetzesgrundlage zur Förderung von erneuerbaren Energien, jedoch erhält dieser Bereich des Energiemarktes zunehmend politisches Interesse. Wasserkraft Die Wasserkraft ist bisher wichtigster Energieträger der vietnamesischen Stromerzeugung. Die zwei bedeutendsten Großwasserkraftanlagen in Vietnam sind Son La mit einer Leistung von 2.400 MW und Hoa Binh mit einer Leistungskraft von 1.920 MW. Wasserkraftwerke (Groß- und Kleinanlagen) machten 2014 ca. 45% der installierten Stromerzeugungsleistung aus. Erwartet wird, dass sie bis 2030 nur noch 30,1% zur installierten Stromerzeugungsleistung beitragen.84 Da der Großteil des Potenzials im Bereich der Großwasserkraft bereits ausgeschöpft ist, richtet sich der Fokus verstärkt auf andere Energiequellen. Pumpspeicherkraftwerke könnten insbesondre in Südvietnam, wo Stromangebot und -nachfrage stark im Ungleichgewicht sind, wichtige Beiträge zur Regelung des Netzes und gleichmäßigeren Auslastung leisten. Bisher wurden zwar noch keine Pumpspeicherkraftwerke errichtet, diese sollen bis 2025 aber eine Gesamtkapazität von 1.200 MW und bis 2030 eine Kapazität von 2.400 MW erreichen.85 Windkraft Die Windkraft ist eine vielversprechende Erneuerbare-Energie-Technologie in Vietnam, da die 3.300 km lange Küstenlinie gut geeignet ist zur Gewinnung dieser Energie. Bis Ende 2015 haben Vietnams Behörden zwar 52 Windenergieprojekte mit der Gesamtkapazität von 4.252 MW genehmigt, umgesetzt wurden bislang aber nur die Parks Tuy Phong, Binh Thuan (Leistung: 30 MW; Anlagen von Fuhrländer), Bac Lieu (16 MW; Anlagen von GE, Ausbau auf 100 MW geplant), Phu Quy (6 MW; Vestas) und Bach Long Vi (1 MW; Made). Außerdem wurde der Windpark Phu Lac (24MW) mit 35 Mio. EUR von der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt und befindet sich seit Juli 2015 im Bau.86 Insgesamt machte Windkraft bis Ende 2014 aber nur einen Anteil von 0,15% an der gesamten nationalen Stromerzeugungsleistung aus.87 PDP VII, 2016 Entscheidungs-Nr. 1393/QD-TTg, Sep. 2012 84 PDP VII, 2016 85 PDP VII, 2016 86 MoIT, 2015: Fachkonferenz Windenergie, Nov. 2015 87 EVN, 2016: Annual Report 2015 82 83 25 Biomasse Mit der zunehmend intensiveren Land- und Forstwirtschaft fallen immer größere Mengen an verwertbarer Biomasse an, besonders in den großen Reisanbaugebieten im südvietnamesischen Mekong-Delta und im Delta des Roten Flusses in Nordvietnam. Jährlich entstehen bis zu 118 Mio. t Biomasse, 48 Mio. t durch den Anbau von Reis, über 50 Mio. t durch Kaffee, Bohnen und Holzreste sowie rund 6 Mio. t aus der Zuckerrohr-Industrie, die zur Stromerzeugung genutzt werden können. Jedoch werden nur bis zu 40% der landwirtschaftlichen Abfälle als Energieträger (Stand: 2015) weiterverwendet.88 Insgesamt verfügen Mülldeponien, die Nutztierhaltung und landwirtschaftliche Abfälle über ein Potenzial zur Produktion von 10 Mrd. m3 Biogas. Laut EVN sind bis Ende 2014 insgesamt 57 MW Strom aus Bagasse ins Nationalstromnetz eingespeist worden.89 Laut PDP VII soll die Kapazität von Biomasseanlagen bzw. die Nutzung von Biomasse zur Strom- und Dampferzeugung in Zuckerfabriken auf 500 MW bis 2020 und auf 2.000 MW bis 2030 steigen, was einem jährlichen Zubau von ca. 70 MW entspricht. Photovoltaik Auch im Bereich Photovoltaik (PV) besitzt Vietnam aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung großes Stromerzeugungspotenzial, wobei dieses besonders im Süden stark ausgeprägt ist. Das Renewable Energy Research Center (RERC) an der University of Technology in Hanoi ermittelte, dass die Sonne im Norden im Schnitt rund 4 kWh/m2 am Tag an Energie liefern kann. Im Süden ließen sich täglich durchschnittlich 5 kWh/m2 nutzen. Während es im Süden zu 2.000 bis 2.600 Sonnenstunden pro Jahr kommt, liegt der Wert im Norden bei 1.600 bis 2.200 Stunden. Deshalb laufen bereits verschieden Messprogramme, um die idealen Standorte für PV-Anlagen zu ermitteln. Nach Angaben von EVN wurden bislang vor allem „Off-Grid“-PV-Anlagen installiert. Gerade Industriebetriebe und Ferienresorts investieren zunehmend in eigene netzunabhängige Photovoltaiksysteme. Zahlreiche Anlagen wurden aber auch auf Schulen, Krankenhäusern oder öffentlichen Gebäuden errichtet (mehr dazu in Kapitel 4). Außerdem sind Inseln als Standort für PV-Anlagen gut geeignet, z. B. für Mini-PV-Netze oder Hybridsysteme (PV gekoppelt mit Dieselgeneratoren, Windkraft oder Wasserkraft). Die wichtigsten Geberländer für die hierbei erforderliche technische Ausrüstung und Komponenten sind Japan, Schweden, Frankreich, Spanien, die USA, Korea (Rep.) und Deutschland. Fachleuten zufolge liegt die Kapazität an netzunabhängigen und netzangebundenen Anlagen zur Stromerzeugung bei 4 bis 5 MWp (Stand: 2015). Insgesamt liegt der Anteil von Photovoltaik aber gerade einmal bei 0,01%.90 Die Regierung plant jedoch im Rahmen des neuen PDP VII von 2016 einen rasanten Ausbau der Photovoltaik: 850 MW bis 2020 und 1.200 MW bis 2030. Geothermie Vietnam hat ca. 300 ländliche heiße Strömungen mit durchschnittlichen Temperaturen von 30°C bis 148°C, die in einer Tiefe von ca. 3 km und relativ gleichmäßig über das Land verteilt vorzufinden sind. Diese Quellen erlauben den Bau von Geothermieanlagen mit Leistungen von 3 bis 30 MW. Insbesondere in Zentralvietnam ist das theoretische Potenzial für Anlagen mit einer Gesamtleistung bis 200 MW sehr groß. Dennoch wird bisher in Vietnam keine Geothermie zur Stromerzeugung eingesetzt, sondern lediglich zur Wärmeerzeugung für die Trocknung von Agrarprodukten. Eine genauere Untersuchung der Erdwärme ist noch nötig.91 Aktueller Stand der Erneuerbaren Energien in Vietnam Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Vietnam über immenses Potenzial im Bereich erneuerbarer Energien verfügt, auch wenn dieses im Moment nur zum Teil ausgeschöpft wird. In erster Linie spielt Wasserkraft (aus Großwasserkraftwerken ab 100 MW installierte Leistung) immer noch eine wichtige Rolle mit einer gesamten Leistung von 15.702 MW (Stand: Ende 2014). Bis Ende 2014 betrug der Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamtstromerzeugung unter Einbeziehung von Kleinwasserkraftwerken nur 5,2%.92 Die Leistung der übrigen 88 BMWi, 2016: Exportinitiative Energie: Potenzialanalyse der Marktchancen für deutsche KMU in Vietnam für den Zeitraum 2017 bis einschl. 2019 89 EVN, 2016: Annual Report 2015 90 IEVN, 2014 91 BMWi, 2016: Exportinitiative Energie: Potenzialanalyse der Marktchancen für deutsche KMU in Vietnam für den Zeitraum 2017 bis einschl. 2019 92 PDP VII, 2016 26 erneuerbare Energieträger, Biomasse, Solar- und Windenergie, beläuft sich dagegen gerade einmal auf 109 MW (Stand: Ende 2014) und erreicht in der installierten Stromerzeugungskapazität (ohne Wasserkraft) nur einen Anteil von 0,32%. Somit weisen, neben den Wasserkraftanlagen, andere Erneuerbare bislang nur einen geringen Anteil an der Stromerzeugung auf. Jedoch werden sie in naher Zukunft von zunehmender Bedeutung sein. Das Potenzial für Wasserkraft in Vietnam ist nahezu erschöpft, die natürlichen Bedingungen für die Nutzung von Photovoltaik sind dagegen mit denen Thailands oder der Philippinen zu vergleichen. 3.6 Hauptakteure des Energiemarktes Die Schlüsselorganisationen in Vietnams Stromsektor sind die GDE (General Directorate of Energy, unter dem MoIT), die ERAV (Electricity Regulatory Authority of Viet Nam) und EVN (Electricity of Viet Nam). Die GDE ist verantwortlich für die gesamte Energieplanung und -politik. ERAV ist die Aufsichtsbehörde des Landes und demnach verantwortlich für Aufbau und Überwachung des Energiemarktes, Planung und Entwicklung sowie die einheitliche Tarifregelung. EVN ist der staatliche Hauptversorger, der den Energiemarkt Vietnams von der Erzeugung bis hin zum Verkauf beherrscht. Dabei gehören EVN mehr als die Hälfte aller Stromerzeugungskapazitäten und das gesamte Übertragungs- und Verteilnetz. Zusätzlich vertritt EVN eine Monopolstellung im Bereich Systembetrieb und Endkundenversorgung. Seit Ende der 1990er Jahre gewinnen aber auch unabhängige Stromanbieter (Independent Power Producers, IPP) schrittweise an Bedeutung. Nachdem sie zunächst nur kleine Einheiten ans Netz angeschlossen haben, besitzen sie mittlerweile 22,37% der nationalen Stromerzeugungskapazität 2014. Eine wichtige Rolle spielt aber auch das staatliche Unternehmen Petrovietnam als Lieferant für Erdöl und Erdgas (Anteil: 12,99%) sowie der ebenfalls staatliche für Kohle- und Mineralienabbau zuständige Konzern Vinacomin (Anteil: 4,37%). Abbildung 8: Eigentümerstruktur der Stromerzeugungskapazitäten, 2014 Quelle: EVN, 2015: Annual Report Ausländische und inländische Investoren verkaufen ihren Strom nach dem Build-Own-Transfer (BOT)-Modell bzw. dem Independent Power Producer (IPP)-Modell im Rahmen von langfristigen Verträgen (mit individuellen Laufzeiten) an EVN. EVN steht gleichzeitig unter der staatlichen Kontrolle des Ministeriums für Industrie und Handel (MoIT), was sich bislang abschreckend auf private und ausländische Investoren ausübte. Dem will die Regierung mit einer zunehmenden Liberalisierung des Marktes entgegenwirken. Es wird ein wettbewerbsorientierter Strommarkt angestrebt, um finanzielle Mittel durch Investitionen anzuziehen, in erster Linie da dem Staat nötige Gelder zum Ausbau des Energiesektors fehlen. 27 Im Bereich der Stromerzeugung herrscht bereits eine wettbewerbliche Marktstruktur, die vom MoIT überwacht wird. Es ist vorgeschrieben, dass jedes Kraftwerk mit einer Kapazität von über 30 MW und einem Anschluss an das nationale Stromnetz zu jeder Zeit diese Erzeugungskapazität bereitstellen muss. Abbildung 9: Institutioneller Rahmen des Stromsektors Quelle: Eigene Darstellung basiert auf EVN, 2015 Der institutionelle Rahmen des Stromsektors weist häufig Mehrfachzuständigkeiten auf, die oft als intransparent empfunden werden. Im Folgenden soll hier ein Überblick über die relevanten Akteure geschaffen werden, in Anlehnung an die Darstellung in Abbildung 9. Ministry of Industry and Trade (MoIT) Das MoIT ist verantwortlich für die Energiepolitik Vietnams. Seine Aufgaben sind: Strategiepapiere/Masterpläne zur landesweiten Förderung von Energien auszuarbeiten; Zirkularschreiben für die Durchführung der von der Regierung bzw. dem Premierminister erlassenen Verordnungen und Entscheidungen zu verfassen; technische und wirtschaftliche Standards sowie Vorgaben bekannt zu machen; Maßnahmen zur Energieversorgung und Energienutzung zu implementieren; Aufstellung der Stromtarife und Ausarbeitung der Richtlinien für die Strompreiskalkulation; den Stromtarif für die Einspeisung, den Großhandel, die Übertragungs- und Verteilkosten und Gebühren für sonstige Dienstleistungen festzulegen. The Electricity Regulatory Authority of Vietnam (ERAV) Die Agentur für die Regulierung der Stromversorgung (ERAV) unterstützt das MoIT bei der Regulierung der Maßnahmen hinsichtlich der Stromversorgung durch: Genehmigung der Maßnahmen zur Stromerzeugung; 28 Überprüfung der von Netzbetreibern aufgestellten Tarife für die Stromversorgung, den Großhandel, Übertragungs- und Verteilkosten und weiteren Gebühren, damit diese Tarife vom MoIT genehmigt und bekannt gemacht werden; Abfrage von Regeln zur Vorbereitung und Überprüfung der Strompreise für den Endverbraucher; Federführung bei der Ausarbeitung der Entscheidungen, Vorschriften und Durchführungsbestimmungen in Bezug auf das Zustandekommen und Management von wettbewerbsfähigen Maßnahmen auf dem Strommarkt. General Directorate of Energy (GDE) - Energieabteilung des MoIT Die Energieabteilung des MoIT unterstützt das Ministerium bei der Durchführung der Verwaltungsaufgaben und bei der Durchsetzung der rechtlichen Regelungen im Energiesektor in Bezug auf Erdöl- und Erdgasförderung, Stromerzeugung, Nutzung der Atomenergie und erneuerbarer Energien. Im Strombereich und im Bereich der erneuerbaren Energien hat die Energieabteilung folgende Aufgaben: Masterpläne für die Stromversorgung der Provinzen und der Zentralregierung unterstellten Städte auszuarbeiten und dem MoIT zur Genehmigung vorzulegen; eine Liste der zu bauenden Kraftwerke im entsprechenden Masterplan für Stromversorgung für Investitionsanreize und zur Aufsicht bei der Durchführung bekannt zu machen; einen Masterplan für den Bau der Wasserkraftwerke zu führen; einen nationalen und lokalen Masterplan zur Förderung der erneuerbaren Energien auszuarbeiten; Federführung bei der Durchführung der Aufgaben zum Management und Ausbau der Versorgungs- und Verteilnetze; Durchführung der Planung und Management der Investitionen zur Nutzung von Kernenergie; Planung und Management der Investitionsanreize zur Förderung erneuerbarer Energien. Electricity of Vietnam (EVN) Der staatliche Stromversorgungskonzern (EVN) besitzt zahlreiche Kraftwerke und stellt einen Großteil der Stromerzeugung im Land. Des Weiteren kontrolliert EVN alle Übertragungs- und Verteilnetze. Der Betrieb dieser Netze sowie der Vertrieb von Strom an Endkunden liegen ebenfalls in der Hand des Konzerns. EVN gliedert sich in verschiedene Funktionsbereiche: Stromerzeugung Vertrieb Übertragung Verteilung Beratung, Training und Ausbildung Nationales Zentrum für Lastmanagement (NLDC) Volkskomitee (People’s Committee (PC)) Das Volkskomitee, das als exekutiver Arm der Volksversammlung agiert, ist für die Formulierung und Umsetzung provinzieller Regierungsvorhaben zuständig. Es besteht aus einem Vorsitzenden, mehreren Vize-Vorsitzenden und neun bis elf weiteren Mitgliedern. Auf provinzieller Ebene ist es z. B. für verschiedene bei dem Bau von Windenergieanlagen erforderliche Genehmigungen zuständig. Department of Industry and Trade (DoIT) Auf der lokalen Ebene hilft das DoIT dem Volkskomitee bei der Durchführung der Verwaltungsaufgaben im Energiesektor, inklusive den Bereichen Strom und erneuerbare Energien. Das DoIT steht unter der Aufsicht des MoIT und bekommt von diesem fachliche Anweisungen. Dadurch ist es auch für die Durchführung der Masterpläne zur Stromversorgung und Nutzung der neuen (Kernenergie und Pumpspeicherkraftwerke) und erneuerbaren Energien zuständig. 29 Vietnam Institute of Energy (IEVN) Das IEVN ist ein staatliches Energieforschungsinstitut, das zunächst EVN angegliedert war, mittlerweile aber direkt dem MoIT unterstellt ist. Eine der wichtigsten Aufgaben ist u. a. die Vorbereitung von energiepolitischen Entscheidungen und nationalen Energiestrategien. Darüber hinaus bietet das IEVN auch Beratungsdienstleistungen an. Power Engineering Joint Stock Company 1 - 4 (PECC 1 - 4) Die PECC’s sind ursprünglich staatliche Beratungsinstitute für die Planung und Umsetzung von Energieprojekten gewesen. Sie waren zunächst direkt dem Staatsunternehmen EVN zugeordnet und befinden sich auch nach der Umwandlung in Aktiengesellschaften mehrheitlich im Besitz von EVN. Insgesamt gibt es vier PECCs, die verschiedene regionale Zuständigkeiten haben. Zu den angebotenen Dienstleistungen zählen Beratungsangebote für verschiedene Energieinvestitionsprojekte, die nach eigenen Angaben von der Kalkulation der Investitionskosten bis hin zur technischen Implementierung reichen. Insbesondere PECC 4 hat Erfahrungen mit Windenergieprojekten in Vietnam.93 3.7 Energiepolitische Ziele und gesetzliche Rahmenbedingung Vietnams Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 7% in den letzten Jahren (2011 – 2015) und der steigende Lebensstandard der Bevölkerung führen zu einem stetig zunehmenden Energiebedarf. Um diesen Bedarf zu decken und zukünftige Engpässe zu vermeiden, behilft sich das Land neuer Reformen des Energiemarktes und in der Steuerpolitik fossiler Brennstoffe.94 Die Reformen sind für die weitere Entwicklung des Landes von essentieller Bedeutung, da Vietnams Energiesektor bislang noch stark von der Regierung reguliert wird und durch das staatliche Energieunternehmen EVN dominiert ist. Dennoch rückt eine Öffnung des Marktes und eine Transformation hin zu erneuerbaren Energien immer mehr in den Vordergrund. Der Dekret 432/QD-TTg von 2012 vom Premierminister enthält eine Strategie zur nachhaltigen Entwicklung in Vietnam von 2011 - 2020 durch die schrittweise Liberalisierung des Energiemarktes sowie einen größeren Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Energieerzeugung. Dies sind wichtige Maßnahmen, da die geplante Entwicklung des Energiemarktes ohne die Unterstützung ausländischer Direktinvestoren nicht möglich ist. Darüber hinaus findet ein Umdenken in Sachen Klimawandel statt. Hierbei wurden politische Beschlüsse im Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt getroffen, die den Rückgang fossiler Brennstoffe und die verstärkte Einbindung erneuerbarer Energien beabsichtigen. Diesbezüglich wurde ein Energieentwicklungsplan (Power Development Plan: PDP VII, neu überarbeitet im März 2016) und eine Green Growth Strategy (GGS) entwickelt.95 Wichtige Aspekte sind hier: die Reduktion der Treibhausgasemission (GHG) und Förderung von erneuerbaren Energien die Entwicklung hin zu nachhaltiger Energieerzeugung die Förderung eines „grünen“ Lebensstils und eines nachhaltigen Konsumverhaltens Ebenso soll durch die Dezentralität erneuerbarer Energien die Versorgungssicherheit erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Transparenz des Energiemarktes erreicht werden. Auf der anderen Seite steht die Unabhängigkeit von Energieimporten. Eine planmäßige Umsetzung der Vorhaben nach Vietnams PDP VII bis 2020 benötigt geschätzt etwa 50 Mrd. USD.96 Diese Summe können allerdings weder der Staat noch inländische Energieunternehmen aufbringen, ohne eine gesamtwirtschaftlich kritische Inflation zu riskieren. Erschwerend kommt hinzu, dass viele internationale Geber nach dem Erreichen des „lower-middle-income-country“-Status Vietnams im Jahr 2009 ihre Aktivitäten vermehrt auf andere, weniger entwickelte Länder konzentrieren und Vietnam nur noch schwer internationale Mittel erhält. Aus diesem Grund ist der vietnamesische Energiemarkt nun stärker denn je auf private internationale Investoren angewiesen und die Verbesserung des nationalen Investitionsklimas ist von hoher Priorität. Vietnam Electricity – Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4 – Renewable Energy Überblick über momentanen Reformprozesse siehe UNDP 2014 95 Entscheidungs-Nr. 1393/QDg. von 25/9/2012 96 Vgl. Eurocham, 2015 93 94 30 Abgesehen von der fraglichen Finanzierung erscheint der Kapazitätsausbau auf 75 GW auch mit Blick auf die Erfahrungen der Vergangenheit wenig realistisch. Hierfür müssten jedes Jahr 5 GW zusätzlich installiert werden. Nach dem von 2007 2012 gültigen PDP VI hätten im Schnitt bereits 3,78 GW zugebaut werden müssen. Schon dieser geringere Wert wurde nicht erreicht. Nicht nur die quantitativen Vorgaben sondern auch der Fokus des geplanten Ausbaus stehen in der Kritik. Dies gilt speziell für das große Gewicht, das künftig dem Kohlestrom eingeräumt werden soll. Um letztlich 49,3% der Gesamtstromerzeugung 2020 leisten zu können, müssten rund 63 Mio. t Kohle und für 2030 sogar 129 Mio. t Kohle verfeuert werden.97 Abgesehen von den negativen Umweltfolgen - speziell die Steigerung der Kohlendioxidemissionen waren trotz eigener Vorkommen bereits ab 2015 Kohleimporte erforderlich. Laut Schätzungen von MoIT und Vinacomin müssten es 2015 ca. 500.000 t Kohleimporte für die Stromerzeugung sein; 2020 sollen ca. 17,5 Mio. t und 2030 sogar 78,3 Mio. t erforderlich sein.98 Auf politischer Ebene werden diese Sorgen von den territorialen Streitigkeiten um Inselgruppen mit China verstärkt, die in letzter Zeit immer wieder eskaliert sind.88 Nur ungern wird das Szenario betrachtet, dass man zukünftig stark von Kohleimporten aus dem Nachbarland abhängig wäre. 3.8 Fördermaßnahmen im Hinblick der Zukunft der erneuerbaren Energien Erneuerbare Energien geraten vor dem Hintergrund der Energiesituation und -politik verstärkt in den Fokus politischer Akteure, da man hofft, durch deren Ausbau unabhängiger von Energieimporten zu werden und durch einen dezentralen Erneuerbare-Energien-Ausbau die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Analysten und Investoren erwarten daher, dass sich in den nächsten Jahren in Vietnam der institutionelle und regulatorische Rahmen für den Ausbau und Investitionen in erneuerbare Energien stetig verbessern wird. Die aktuell geltenden Einspeisetarife für Strom aus erneuerbaren Energien werden allerdings als zu niedrig erachtet und müssen deshalb überarbeitet werden. Der Einspeisetarif für Windkraft liegt seit 2011 bei 7,8 USct/kWh. Um Windkraftprojekte in Vietnam wirtschaftlich zu gestalten, wirdein neuer Windkrafttarif benötigt. Die GIZ schlägt hierfür einen Tarif von 10,4 USct/kWh vor; Investoren fordern rund 14 USct/kWh. 2014 ist ein Einspeisetarif von 5,8 USct/kWh für Strom aus Biomasse (wie Bagasse, Reis- oder Holzabfälle) für eine Laufzeit von 20 Jahren in Kraft getreten.99 Dieser gilt jedoch nur für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Die Einspeiseverordnung für die Stromerzeugung aus festen Abfällen bietet Investoren einen Tarif von 10,05 USct/kWh. Der Tarif für Strom aus Deponiegas beträgt 7,28 USct/kWh. Besonders groß ist das natürliche Potenzial für die Nutzung von Photovoltaik in Vietnam. Bisher gab es noch keinen Einspeisetarif für PV. Die Regierung hat im Herbst 2015 einen Vorschlag ausgearbeitet, der sowohl die Möglichkeit der Einspeisung ins Netz über große netzgekoppelte Freiflächenanlagen als auch ein Net-Metering-System für Aufdachanlagen vorsieht. Hierfür befindet sich ein Gesetzentwurf in der finalen Abstimmung, der einen Tarif von 11,2 USct/kWh für die Netzeinspeisung von Strom aus Freiflächenanlagen sowie 15 USct/kWh im Rahmen des Net-Meterings in Betracht zieht. Daneben werden zahlreiche Projekte im Bereich erneuerbarer Energien durch Entwicklungsgelder oder Kredite z. B. von der Weltbank unterstützt.100 Des Weiteren hat die Europäische Union im April 2015 zur Förderung nachhaltiger Energien in Vietnam 436 Mio. EUR in Aussicht gestellt. PDP VII, 2016 MoIT, 2015 99 Entscheidungs-Nr. 24/2014/QD-TTg 100 Weltbank, 2016: Vietnam Renewable Energy Development Project 97 98 31 4. Netzgebundene Photovoltaik in Vietnam Der Erfolg der Marktentwicklung im Bereich Photovoltaik und Solarthermie in Vietnam ist in erster Linie von den natürlichen Ressourcen und den möglichen Kapazitäten zur Nutzung von Solarenergie abhängig. Wichtige Faktoren sind aber auch die zum Einsatz kommenden Technologien sowie die allgemeinen Rahmenbedingungen des Energiemarktes. In diesem Kapitel werden sowohl das Potenzial als auch die aktuelle Nutzung von Solarenergie in Vietnam untersucht. 4.1 Natürliches Potenzial der Solarenergie in Vietnam Vietnam ist als ein Land mit hohem Potenzial im Bereich der Solarenergie einzuordnen. Die Sonneneinstrahlung ist vergleichbar mit denen von Ländern wie Spanien, Italien oder China, deren Solarenergiemärkte weltweit großen Erfolg aufweisen. Eine der aktuellsten Untersuchungen solarer Einstrahlung in Vietnam wurde von dem spanischen Forschungsinstitut für Energie, Umwelt und Technologie (CIEMAT) in Zusammenarbeit mit dem vietnamesischen Ministerium für Industrie und Handel durchgeführt. Als Resultat dieser Arbeit sind detaillierte Karten zu Vietnams solarenergetischem Potenzial entstanden (Stand: Mai 2015). Angegeben werden diese Werte in Globalstrahlung (Global Horizontal Irradiation: GHI) und Direktstrahlung (Direct Normal Irradiation: DNI). Abbildung 10: Karten zur Sonneneinstrahlung in Vietnam – täglicher Werte in GHI und DNI Quelle: GIZ, 2015: PV Market Study Die Messergebnisse zeigen, dass das Potenzial zur Solarenergienutzung bei 4 - 5 kWh/m2/Tag im Süden, im Zentrum und den meisten Regionen im Norden Vietnams aufweist. Auf ein Jahr übertragen ergeben sich bis zu 1.460 - 1,825 32 kWh/m2. Höchstwerte der Sonneneinstrahlung liegen bei bis zu 5,5 kWh/m2/Tag in südlichen Regionen; der Jahreswert beträgt folglich bis zu 2.000 kWh/m2/Tag. 101 An vorhandener solarer Kapazität kann Vietnam durchaus mit anderen Ländern der Region, wie den entwickelten Solarenergiemärkten Chinas, Thailands oder der Philippinen mithalten. Dies verdeutlicht auch die Karte der solaren Einstrahlung in Süd- und Südostasien. Abbildung 11: Globalstrahlung (GHI) in Süd- und Südostasien Quelle: solargis.info 101 33 GIZ, 2015: PV Market Study 4.2 Leistungspotenzial der Solarenergie in Vietnam Zwar muss man sagen, dass bislang wenig detailliertes Datenmaterial zu Vietnams Solarenergiepotenzial vorhanden ist, doch einige Untersuchungen können bereits helfen, erste Aussagen über das Leistungspotenzial Vietnams zu treffen. Das Forschungsprojekt (Nguyen, 2005) zu den technisch nutzbaren Dachflächen in Städten, Gemeinden und urbanen Gebieten Vietnams zeigt eher konservative Schätzungen zu geeigneten Flächen. In urbanen Gebieten und Provinzen sind ca. 0,5% aller Dachflächen geeignet, in Gemeinden und Städten ca. 1%. Basierend auf diesen Annahmen liegt die Kapazität der nutzbaren Dachflächen bei ungefähr 700 MWp (Stand: 2005).102 Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass die verfügbaren Dachflächen aktuell rund 30 - 40% höher sind und in Zukunft weiter steigen aufgrund der rasch zunehmenden Urbanisierung.103 Das langfristige technische Potenzial durch die Nutzung von Dachflächen für Wohn- und Gewerbezwecke sollte in den nächsten zwei Jahrzehnten mindestens eine Kapazität von 2 - 5 GWp erreichen. Tabelle 11: Schätzung der technisch nutzbaren Dachflächen für PV und Solarthermie in Vietnam, 2005 (km2) Markt Fläche Geeignete Flächen für PV Geeignete Flächen für ST Städte und Gemeinden 1.869 9,32 9,32 Städtische Gebiete/Provinzen 1.812 4,53 4,53 Summe 3.681 13,85 13,58 Quelle: Nguyen, 2005 Außerdem wurde das Potenzial für PV von Dachflächen von Hotel- und Bürogebäuden in Ho-Chi-Minh-Stadt untersucht, woraus ein geschätztes technisches Potenzial von mehr als 110 MWp Leistung resultierte. Dies könnte den Strombedarf zu Tageszeiten beider Konsumentengruppen in Südvietnams Metropolen decken. Im Rahmen einer anderen GIS-unterstützten Analyse identifizierte Nguyen 2013 passende Bodenflächen für PVFreiflächenanlagen. Dabei entstand ein geschätztes Potenzial von 22.000 MW in Vietnam, mit einem Fokus auf südliche Regionen mit einer Sonneneinstrahlung von 5 kWh/m2/Tag oder mehr.104 Im Bereich der Solarthermie ist es schwieriger, eine Aussage über passende Dachflächen zu treffen, da die jeweilige Größe der solarthermischen Kollektoren stark vom Bedarf an Warmwasser, Beheizung oder Kühlung des jeweiligen Gebäudes abhängt. Grundsätzlich sollten all diese Schätzungen mit Bedacht betrachtet werden, da sie nur einen groben Überblick geben, jedoch keine genauen Werte liefern. Entwickelte, internationale Märkte wie z. B. in Deutschland oder Italien (6% und 8% PV an der Gesamtstromerzeugung 2014) zeigen, dass Anteile von Windenergie und PV von 15 - 20% an der Gesamtstromerzeugung realisierbar sind und sogar bis zu 40% (abhängig von den natürlichen Gegebenheiten) erreicht werden können. Somit weist Vietnam zweifelsohne die natürlichen Bedingungen sowie das Potenzial auf, um einer der Hauptakteure im asiatischen Solarenergiemarkt zu werden und einen hohen Anteil von PV und Solarthermie im Bereich der erneuerbaren Energieerzeugung zu erlangen. 4.3 Rahmenbedingungen des PV-Marktes in Vietnam Grundsätzlich kann man sagen, dass sich Solarenergie in Vietnam noch im frühen Anfangsstadium befindet. Das gilt besonders für netzgebundene Photovoltaiksysteme, wofür es bislang so gut wie keine Regulierung oder Standards gibt. Netzunabhängige Photovoltaiksysteme auf der anderen Seite stehen schon seit 1990 im Fokus zur Elektrifizierung des ländlichen Raumes. Thermische Solaranlagen sind bislang noch nicht in die vorhandenen Regulierungen für 102 Hier wird angenommen, dass die meisten Dächer flach sind und die benötigte Größe für 1 kWp durchschnittlich etwa 20m2.beträgt. – Nguyen, 2005 103 Werte zu der Urbanisierung in Vietnam variieren zwischen 2,5% und 3,4% pro Jahr zwischen 2005 und 2010. - Weltbank 2012 und UNHABITAT 104 Nguyen, 2013 34 Energieeffizienz und Produktion integriert.105 Häusliche Anwendungen der Solarthermie zur Wassererwärmung dagegen sind eine der am weitesten entwickelten Solarsysteme in Vietnam. Bislang gibt es nur wenige Investitionsbarrieren oder Regulierungen allgemein im Solarenergiesektor Vietnams. Dies liegt in erster Linie daran, dass Solarenergie bislang eine untergeordnete Rolle in der Energiepolitik Vietnams spielt und nur wenig finanzielle Förderung erhält. Das allgemeine Bewusstsein für diese Technologie ist relativ gering und Solarenergie allgemein stellt soweit keinen festen Bestandteil in Vietnams Energiestrategie dar. Es fehlt an staatlichen Fördermaßnahmen und Steuererleichterungen gerade in der Anfangsphase der Entwicklung. Effektive Maßnahmen wären z. B. Einspeisevergütungen (Feed-In-Tariffs)106 oder Net-Metering-Standards107. Diese können helfen, die Kosten für die Erzeugung von Solarstrom zu verringern, denn es besteht immer noch ein großer Unterschied zwischen den Stromgestehungskosten (LCOE) von PV und den wesentlich günstigeren subventionierten Stromtarifen fossiler Energien. Vietnams Solarindustrie ist in allen Feldern noch sehr unerfahren und es mangelt an Fachwissen im Bereich Produktion von Anlagenausrüstung und Installation, besonders bei Hybrid- und Mini-Netzen. Somit gibt es nur eine geringe Anzahl von spezialisierten lokalen Unternehmen und es besteht noch eine hohe Abhängigkeit von importierten Technologien und Fachkenntnissen entwickelter, internationaler Märkte im Bereich Photovoltaik. Weiterhin strebt die Regierung bis 2020 eine Elektrifizierung des Landes von 100% an und sieht dafür in erster Linie den Ausbau des nationalen Stromnetzes vor. Somit steht dieses Projekt in direkter Konkurrenz zur Förderung der erneuerbaren Energien, besonders der Photovoltaik. Allerdings muss man sagen, dass Elektrifizierungsprojekte durch erneuerbare Energien in ländlichen Regionen Vietnams bisher eine Vielzahl von Problemen und Barrieren aufgezeigt haben. Projekte wie der von der World Bank unterstützte Plan zur Stromversorgung abgelegener Gebiete (RARE) von 2011 oder das Vietnam-Schweden-Erneuerbare-EnergienProjekt (VSRE) von 2009 wiesen massive Verzögerungen und Komplikationen (hinsichtlich der Finanzierung, der Logistik der Anlagenausrüstung, aufgrund der mangelnden Qualität der genutzten Technologie etc.) auf.108 Dies ist somit einer der Gründe, weshalb sich die Regierung vorerst auf den Ausbau des bestehenden Stromnetzes verlassen möchte. Außerdem sind die hohen anfänglichen Investitionskosten für Photovoltaik im Vergleich zu herkömmlichen Stromgewinnungsprozessen ein großes Hindernis. Diese Anlagenkosten werden teilweise durch staatliche Mittel oder Gelder internationaler Organisationen reduziert. Jedoch ist bis jetzt kein optimales Investitionsklima für private Stromerzeuger geschaffen worden, sodass sich der Solarenergiemarkt in Vietnam noch langsam entwickelt. Des Weiteren fehlt es an standardisierten Netzzugangsregelungen sowie einheitlichen Prozessen für den Anschluss von PV-Systemen. Der Zusammenschluss von EVN, den Energievertretern in Da Nang Stadt und der Internationalen Copper Association Südostasien (ICA-SEA) für ein Projekt unternahm im Herbst 2015 erste Schritte in diese Richtung und erstellte einen Entwurf, der sowohl die Möglichkeit der Einspeisung ins Netz über große netzgekoppelte Freiflächenanlagen als auch im Rahmen von Net-Metering durch PV-Aufdachanlagen vorsieht.109 Dieser Gesetzentwurf befindet sich in der finalen Abstimmungsphase (Stand: März 2016). Er sieht eine generelle Vergütung von 11,2 USct/kWh für die Einspeisung von PV-Strom sowie 15 USct/kWh im Rahmen von Net-Metering vor. Für das Einspeisen von Solarstrom in das öffentliche Stromnetz, der an EVN verkauft wird, muss bislang für jede Anlage eine individuelle Vereinbarung zur Stromabnahme (Power Purchase Agreement: PPA) mit EVN getroffen werden. Dies erhöht die Transaktionskosten für Investoren maßgeblich, während gesetzlich festgelegte Einspeisetarife den Verkauf von Strom privater Erzeuger an EVN erleichtern würden. Vgl. Gesetz 50/2010/QH12 und Dekret 1427/QD-TTg am 02.10.2012 Die staatlich festgelegte Vergütung von Strom, die dazu dient, bestimmte Arten der Stromerzeugung zu fördern. 107 Der Netzanschluss wird entbürokratisiert und der eingespeiste Strom mit dem verbrauchten Strom zum jeweiligen Verbrauchstarif verrechnet – GIZ, 2013 108 USAID/Winrock/SVN, 2014 109 ICA-SEA, 2015. Nationale Verbindungsstandards und Net-metering für Solardachanlagen in Vietnam 105 106 35 4.4 Forschung und Entwicklung in Vietnam zur Solarenergie Auch wenn das Potenzial für Solarenergie in Vietnam als sehr hoch eingeschätzt wird, wurde diesem Bereich des Energiemarktes bisher nur relativ wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die meisten Projekte im Bereich Solarenergie innerhalb Vietnams sind kleinere Anlagen zur Warmwassererzeugung. Besonders die hohen anfänglichen Investitionskosten sind ein großes Hindernis. Allerdings wurden bereits Investitionen für Forschung und Entwicklung der Solarenergiegewinnung getätigt. Die finanziellen Mittel für Entwicklungsprojekte kommen im Wesentlichen von internationalen Organisationen sowie von der Regierung. Besonders im Bereich Halbleitertechnologien zur Solarenergie werden zahlreiche Investitionen getätigt. So erhielten das Halbleiterlabor an der Vietnam National University in Ho-ChiMinh-Stadt 5 Mio. USD und das Nano-Lab des High-Tech Parks in Ho-Chi-Minh-Stadt ganze 11 Mio. USD von der Regierung.110 Insgesamt wurden von 1989 bis 2010 schon ca. 50 Mio. USD aus internationalen Quellen in PV-Projekte in Vietnam investiert.111 Forschungsprojekte zu Photovoltaiksystemen in Vietnam laufen bereits seit 1990. So konnten bis Ende 2014 ca. 4,5 MWp an PV-Leistung erfolgreich installiert werden.112 Das Fondation Énergies pour le Monde kooperiert mit Solarlab (Solar Laboratory of the Institute of Physics in Ho Chi Minh City under the Vietnamese Academy of Science and Technology) in einem Elektrifizierungsprojekt ländlicher Regionen in Vietnam, das von 1990 bis 2000 stattfand. Das RET-Programm (Requirements Engineering and Testings) in Asien von 1997 bis 2005 wurde von SIDA (Swedish International Development Agency) finanziert. Von 2006 bis 2009 wurde ein Projekt für netzgebundene, ländliche Elektrifizierung realisiert, durchgeführt von Solarlab in Kooperation mit MOST Vietnam und Atersa Spain. Solarlab entwickelte in diesem Zusammenhang Madicub. Dabei handelt es sich um ein lokal integriertes Solar-Netzverwaltungssystem, welches auch zur Erweiterung von ländlicher Elektrifizierung geeignet ist und als „Mini-Solarkraftwerk“ funktioniert mit einem Leistungsbereich zwischen 500 Wp und 10 kWp. Diese Technologie findet man bereits in Villen und Bürogebäuden in Vietnam, die durch Solarenergie versorgt werden. Dank der lokalen Entwicklung und wettbewerbsfähigen Preisen wurden bereits erste PV-Systeme „Made in Vietnam“ an andere asiatische Länder wie Kambodscha und Bangladesch exportiert. Zu den größten Unternehmen in Vietnam, die im Bereich der Installation von Solarsystemen aktiv sind, zählen das Solarlab in Ho-Chi-Minh-Stadt, das Energieinstitut in Hanoi und das Zentrum für erneuerbare Energien der University of Technology in Hanoi. Im Bereich der Produktion von Solaranlagenausrüstung (PV und auch Solarthermie) sind private Unternehmen in Vietnam vertreten. Marktführend sind hierbei vor allem die Red-Sun Factory und Viet Vmicro JSC. in Ho-Chi-Minh-Stadt sowie Solar Materials Inc. in Binh Duong bedeutend. Die Produktion von Photovoltaikzellen begann in Vietnam bereits Mitte der 1990er. Die Solarzellen aus kristallinem Silikon wurden von Solarlab als Prototyp zwischen 1990 und 2000 entwickelt und hergestellt. Ein Produktionskreislauf für solare Bauteile wurde ausgearbeitet und die ersten tatsächlichen Produktionen in Vietnam begannen im Jahr 2000. Die Regierung unterstützt dabei die Einführung der neuesten Photovoltaiktechnologien durch erleichterte Rahmenbedingungen für Investitionen in die PV-Branche, auch für internationale Unternehmen, um sowohl das nationale Angebot zur Anlagenausrüstung als auch den Bau von PV-Anlagen zu unterstützen. Im Zuge dessen wurden von 1990 bis 2009 mehr als 1.000 Off-Grid-Photovoltaikanlagen in Provinzen im Süden Vietnams für Haushalte, Krankenhäuser und Schulen installiert, die eine Kapazität von 300 Wp bis 1.500 Wp aufweisen. Trinh Quang Dung, 2009 Trinh Quang Dung, 2009 112 GIZ, 2015: PV Market Study 110 111 36 4.5 Nutzung und Marktstruktur von Solarenergie Grundsätzlich ist zwischen Photovoltaik (Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie) und solarthermischer Stromerzeugung CSP (Umwandlung von Solarenergie in Wärmeenergie mit der dann Dampf zur Stromerzeugung erzeugt wird) zu unterscheiden. Für Photovoltaikanlagen besteht ein hohes Potenzial. Abbildung 10 zeigt, dass die theoretische potenzielle Erzeugung von PV-Strom im Süden Vietnams bei durchschnittlich 1,05 bis 1,11 GWh/Jahr liegt. CSPKraftwerke erreichen sogar Werte zwischen 80 und 100 GWh/Jahr und sind somit optimal in Vietnam nutzbar. Abbildung 12: Theoretisches Potenzial für PV (links) und Solarthermie (rechts) in Vietnam Quelle: MoIT, 2015: Maps of Solar Resource and Potential in Vietnam Ende 2014 waren Photovoltaiksysteme mit einer Kapazität von etwa 4,5 MWp in Vietnam installiert. Rund 80% davon machen kleine Systeme (20 – 3.000 Wp) wie z. B. häusliche Solarinstallationen (Solar Home Systems: SHS), öffentliche Beleuchtungsanlagen und ähnliche Anwendungen aus. Lediglich 20% sind im industriellen oder öffentlichen Bereich in Gebrauch, wie solare Mini-Netze und netzunabhängige Hybridsysteme in ländlichen Regionen oder auf Inseln. Außerdem existieren wenige größere PV-Dachsysteme, wie Installationen der Intel Corporation (220 kWp), Big C (200 kWp), der National Conference Hall in Hanoi (154 kWp) oder dem MoIT/GDE Gebäude (22 kWp). Weitere Projekte stehen jedoch schon an. Am 29. August 2015 startete der Bau der PV-Freiflächenanlage „Thien Tan“ in der Provinz Quang Ngai mit der Leistung von 19,2 MW auf einer Fläche von 24 ha und mit einer Investitionssumme von ca. 36 Mio. USD. Anschließend hat das MoIT die Lizenz erteilt, in der Provinz Binh Thuan die Freiflächenanlage „Tuy Phong“ mit einer Leistung von 30 MW zu bauen. Das Projekt wird auf einer Fläche von ca. 50 ha realisiert und hat eine Investitionssumme von ca. 66 Mio. USD. Am 28. September 2015 meldete das Volkskomitee der Provinz Quang Nam, dass zwei in England lokalisierte Investoren, 37 G.T. & Associates und Marshall & Street Ltd., eine Freiflächenanlage mit einer Gesamtleistung bis 150 MW im Distrikt Thang Binh von Quang Nam mit der Investitionssumme von 225 Mio. USD planen.113 Außerdem bekam die Petrovietnam Song Hong Investment and Trading Corp. am 29. Januar 2016 die Genehmigung des Volkskomitees der Provinz Hau Giang, eine 36-MW-Freiflächenanlage mit einer Investitionssumme von über 66 Mio. USD in der Gemeinde Hoa An im Distrikt Phung Hiep zu bauen. Solarlösungen kommen vor allem im privaten Wohnbereich in ländlichen Regionen sowie auf Inseln zur Anwendung. Bereits 2010 profitierten über 4.000 Familien von häuslichen Solarsystemen (SHS) und 12.000 Menschen in Vietnam bezogen Strom durch Photovoltaiklösungen.114 Auch im Bereich der Solarthermie zur Warmwassererzeugung sind erste Projekte bereits 2000 erfolgreich realisiert worden und die natürlichen Gegebenheiten in Vietnam sind für diese Form der Solarenergienutzung besonders günstig.115 Solarkollektoren zur Warmwasserzeugung finden vor allem im privaten Wohnbereich Verwendung. Schätzungsweise 99% von über 100.000 (Stand: Ende 2014) der Solarwarmwasseranlagen in Vietnam sind dabei Haushaltsinvestitionen, der verbleibende Anteil findet Verwendung in öffentlichen Gebäuden (Militärbereich miteinbezogen) und Hotels. Solarkollektoren auf Wohnhäusern sind nur 1 - 2 m2 groß; die Erzeugung liegt bei 100 bis 300 Liter Warmwasser pro Tag.116 Großanlagen haben eine Solarfläche von 10 - 60 m2. Die Erzeugung liegt bei täglich 1 - 5 m3 heißem Wasser zwischen 50 und 70°C. Aktuell (2016) sind zehn solare Warmwassersysteme in verschiedenen Militärschulen und -gebäuden vorwiegend auf Inseln installiert.117 Bisher sind größere Solarsysteme (Solarthermie und auch PV) in erster Linie durch Fördergelder und wenige ausländische Direktinvestitionen finanziert worden, da es bislang noch an Fachkenntnissen und Erfahrungen, z. B. bei Anlageninstallationen und –wartungen, fehlt und erhebliche Defizite der lokalen Zulieferindustrie vorhanden sind. Hauptgrund für den nicht vorhandenen PV-Markt und das Ausbleiben von Investoren sind fehlende Einspeisetarife, bedingt durch den vom Staat regulierten und subventionierten Strommarkt. Erst wenn faire Tarife vorhanden sind, wird sich ein PV-Solarenergiemarkt entwickeln und das Investitionsklima verbessern. Dabei ist hervorzuheben, dass sich ein im Herbst 2015 erstellter Gesetzentwurf, der einen Tarif von 11,2 USct/kWh für die reguläre Netzeinspeisung und 15 USct/kWh für die Einspeisung im Rahmen von Net-Metering vorsieht, in der finalen Abstimmung befindet.118 Der vorgeschlagene Tarif ist angelehnt an die Einspeisetarife angrenzender ASEAN-Länder wie Thailand (16 - 22 USct/kWh, 2016 für 25 Jahre), Indonesien (durchschnittlich 18,36 USct/kWh) und den Philippinen (20,93 USct/kWh). 4.6 Photovoltaiksysteme Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den potentiellen Marktsektoren und Systemen im Bereich Photovoltaik (PV). Dabei werden sowohl der aktuelle Stand, als auch das zukünftige Entwicklungspotenzial der verschiedenen PV-Systeme betrachtet. Es wird zudem ein kurzer Überblick über die anderen vorhandenen Solarenergiesysteme in Vietnam gegeben. Zunächst kann man die einzelnen Formen der Solarenergienutzung nach dem qualitativem Marktpotenzial wie folgt grob aufteilen: Kleine netzunabhängige PV-Anlagen und netzgebundene häusliche Dachsysteme sind mit einem nur geringen Ausbaupotenzial zu bewerten. Größere netzunabhängige Solarsysteme wie Mini-PV-Netze auf Inseln oder Hybridsysteme weisen ein mittleres bis niedriges Potenzial auf. Netzgebundene PV-Dachanlagen für Gewerbe/Industrie und Solarthermie zur Warmwassererzeugung im Wohn- und Gewerbebereich weisen ein sehr hohes Ausbaupotenzial auf. BMWi, 2016 To Quoc Tru, 2010 115 EVN, 2015: Tap Chi Dien Luc 116 GIZ, 2015: Solar Energy 117 GIZ, 2015: PV Market Study 118 GIZ, 2016: Photovoltaik in Vietnam: Freifläche und Net-Metering vor dem Durchbruch 113 114 38 Solarthermieanlagen zur industriellen Beheizung und Kühlung sowie PV-Freiflächenanagen kann man mit einem mittleren Potenzial bewerten. 4.6.1 Kleine netzunabhängige Photovoltaiksysteme (häusliche PV-Dachsysteme) Stand Ende 2014 Ende 2014 waren rund 15.000 kleine netzunabhängige PV-Anlagen mit einer Kapazität von 3.600 kWp in Vietnam installiert.119 5.000 davon sind häusliche Anlagen mit einer Leistung von 20 – 200 Wp. Über 1.000 PV-Anlagen sind in ländlichen Gebieten, Bergregionen oder auf Inseln installiert. Diese sind für den öffentlichen Gebrauch, wie für Gemeindezentren, Schulen oder medizinische Einrichtungen (mit bis zu 3.000 Wp), vorgesehen. Des Weiteren sind ca. 5.000 PV-Signalleuchten (Leistung 20 – 100 Wp) und 2.000 öffentliche Beleuchtungssysteme (Leistung 50 – 250 Wp) auf Straßen und Autobahnen landesweit installiert.120 Die meisten dieser PV-Anlagen wurden durch staatliche Gelder, internationale Organisationen oder andere Spenden finanziert. Jedoch haben kürzlich durchgeführte Untersuchungen ergeben, dass nur wenige dieser Anlagen mit ihrer gesamten Leistung arbeiten, hauptsächlich aufgrund technischer Fehler oder mangelhafter Erhaltung der Anlagen. Somit lässt sich sagen, dass bisher kein geeignetes Klima für private Investitionen in netzunabhängige Kleinflächen– Solaranlagen herrscht. Staatlich geförderte Investitionen fanden nur im Zuge des politischen Ziels der Elektrifizierung des ländlichen Raums statt.121 Abbildung 13: Installierte kleine netzunabhängige PV-Systeme 1989 - 2014 Quelle: GIZ, 2015: PV Market Study Trinh Quang Dung, 2015 GIZ, 2015 121 USAID/Windrock/SVN, 2014 119 120 39 Abbildung 14: Aufteilung der ländlichen Elektrifizierung bis 2020 Quelle: PDP VII, 2016 Potenzial Laut Vietnams Energieentwicklungsplan PDP VII sollen bis 2020 17% der ländlichen Stromversorgung durch häusliche Solarsysteme (SHS) abgedeckt werden. In der Gesamtverteilung macht dies einen vergleichsweise geringen Teil aus. Im Vordergrund stehen Mini-Wasserkraftwerke (25%) und der Ausbau des Stromnetzes (37%) zur Elektrifizierung des ländlichen Raums bis 2020.122 Aufgrund der hohen erreichten Elektrifizierungsrate ländlicher Regionen in Vietnam und der erwarteten Dominanz des Netzausbaus ist das Gesamtpotenzial für kleine netzunabhängige PV-Anlagen relativ beschränkt. Allerdings ist der Zugang zu günstiger Energie Teil der Politik der vietnamesischen Regierung und internationaler Entwicklungsorganisationen. Kleine netzunabhängige PV-Lösungen bieten Vietnam die Möglichkeit, den Zugang zu Energie in abgelegenen und ländlichen Gebieten zu gewährleisten. In Vietnam besteht schon die Industrie für diesen Bereich bei der Ausrüstung und Installation kleiner Off-Grid-PVAnlagen durch kleine, inländische Unternehmen. Darunter fallen unter anderem Solarlab, Solar BK oder Viet Linh. Diese inländischen Hersteller konzentrieren sich auf Klein-PV-Anlagen im Wohnsektor (SHS), aber auch größere netzunabhängige Anlagen wie Hybridsysteme oder Mini-Netze. Für die Entwicklung der technischen Lösungen für lokale Hersteller gibt es daher einige Geschäftschancen. 4.6.2 Netzunabhängige Photovoltaiksysteme (Mini-Netze, Hybridsysteme) Stand Ende 2014 Der Markt für PV-Hybridsysteme und Mini-Netze in Vietnam ist noch vergleichsweise klein und auch hier ist der Ausbau durch den bereits hohen Grad an Elektrifizierung des ländlichen Bereichs begrenzt. Die meisten Projekte wurden von der Regierung, dem staatlichen Unternehmen EVN oder durch internationale Spendengelder finanziert. Diese Solarsysteme bieten sich gerade auf Inseln und in Kombination mit Windenergie an. Ein größeres Hybridprojekt befindet sich in Bai 122 40 PDP VII, 2016 Huong auf der Cu Lao Insel (28 kWp PV mit einem 20 kW Dieselgenerator) sowie ein weiteres in Mang Yang im zentralen Hochland von Gia Lai mit 100 kWp PV und einem 24 kWp Kleinwasserkraftwerk.123 Das vietnamesische Unternehmen Solar BK, spezialisiert auf Hybridsysteme, hat bis 2015 bereits mehr als 50 PVHybridprojekte realisiert, hauptsächlich auf Inseln und Marine-Außenposten.124 Alle diese Projekte entstanden in Kooperation mit EVN und der vietnamesischen Marine als Hauptinvestor und Konsument. Auch Solarlab hat bereits PVHybridanlagen in Bergregionen oder auf Inseln unter Verwendung der Madicub-Hybridtechnologie installiert. Potenzial Wie bereits erwähnt, ist das Potenzial für PV-Hybridsysteme (in Kombination z. B. mit Diesel, Wasser oder Wind) und Mini-Netze durch den hohen Elektrifizierungsgrad in Vietnam relativ begrenzt. Außerdem stehen diese Solarlösungen in Konkurrenz mit anderen Energieversorgungsanlagen wie Mikro-Wasserkraftwerken und auf lange Sicht auch mit dem Ausbau des nationalen Stromnetzes (laut PDP VII). Daher ist Vietnam nicht unter den Top 20 Ländern weltweit mit einem hohen Potenzial für diesen Markt einzuordnen (keine Spezifizierung, wie ein hohes Potenzial hier zu bewerten ist).125 Auf den dünn besiedelten Inseln, die bislang gar nicht oder unzureichend durch das nationale Stromnetz versorgt werden, können Photovoltaik-unterstützte Hybridanlagen, trotz vergleichsweise hoher Stromgestehungskosten von 40 bis 60 USct/kWh126, dennoch eine realistisch Lösung darstellen, zumindest bis diese Gebiete an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Gerade die größeren Inselregionen wie Phu Quoc, Ly Son und Cu Lao Cham wurden bereits mit dem Stromnetz verbunden oder es ist für die nahe Zukunft geplant.127 Nichtsdestotrotz ist die nachhaltige Energiegewinnung eine wichtige politische Aufgabe der Regierung und die Installation von Hybrid- und Mini-Netzen auf Inseln ist Teil der vietnamesischen Energiestrategie. Gerade in ländlichen Gebieten können diese Solarsysteme sehr gut Dieselgeneratoren ersetzen, wo die Kosten aufgrund des aufwendigen Transports wesentlich höher sind. Berichte lokaler Unternehmen wie Solarlab oder Solar BK zeigen, dass es für die Industrie in diesem relativ begrenzten Marktsektor einige Geschäftschancen für Anbieter bei der Entwicklung, Ausrüstung und Installation solcher komplexer Hybrid-Systeme gibt. 4.6.3 Netzgebundene Photovoltaiksysteme (Dachanlagen im Wohnsektor) Stand Ende 2014 Auch der Sektor der PV-Dachanlagen in Vietnams privatem Wohnbereich befindet sich eindeutig noch in der Anfangsphase. Es sind bislang kaum netzgebundene PV-Dachanlagen auf privaten Hausdächern installiert und in Betrieb. Es sind nur Dachsysteme auf Forschungsinstituten oder öffentlichen Gebäuden installiert, deren Leistungsgröße mit der von Anlagen im Wohnbereich vergleichbar ist (in der Regel bis zu 10 kWp für Einfamilienhäuser und 10 - 15 kWp für Mehrfamilienhäuser oder Apartmentkomplexe). Tabelle 11 listet alle netzgebundene PV-Dachanlagen im Wohnsektor (bis 22 kWp-Leistung) in Vietnam auf, installiert von 2005 bis 2015, basierend auf Daten gesammelt von Solarlab/Trinh Quang Dung. Die Gesamtkapazität beläuft sich auf 88 kWp.128 Für eine Projektzusammenfassung siehe UAID/Winrock/SVN, 2014, S. 21. Für mehr Infos über die Projekte: http://en.solarbk.vn/dao-noi_-truong-sa/558 125 siehe Breyer et. Al./RLI, 2013 126 EVN, 2015 127 MoIT-Meldungen, 2015 128 Trinh Quang Dung, 2015 123 124 41 Tabelle 12: Netzgebundene PV-Dachanlagen im Wohnsektor, Vietnam 2005-2015 Ort der PV Anlage Leistung (kWp) Stadt/Region Jahr der Installation „Solar Villa“ Solarlab 2 Ho-Chi-Minh-Stadt 2005 IEVN 1 Hanoi 2009 Tuan An Corp. 12 Ho-Chi-Minh-Stadt 2009 Tam Ky Hospital 3 Ho-Chi-Minh-Stadt 2010 Farm Green Grass 3 Ho-Chi-Minh-Stadt 2010 MoIT 22 Hanoi 2010 Biologisches Zentrum 4 Da Nang 2014 Hotel Lotus 11 Ho-Chi-Minh-Stadt 2015 Tee- Produktionsfabrik 10 Lao Cai 2015 Andere Dachanlagen 20 Ho-Chi-Minh-Stadt 2010 - 14 Gesamte Kapazität 88 Quelle: Trinh Quang Dung, 2015 Dennoch kann man nach wie vor von einer eher geringen Anzahl häuslicher PV-Dachanlagen sprechen, was hauptsächlich auf das Fehlen von tragfähigen Geschäftsmodellen für private Investoren zurückzuführen ist. Vergleicht man die LCOE von PV-Dachanlagen auf privaten Wohnhäusern (durchschnittlich 14 – 47 USct/kWh129) mit den niedrigeren Strompreisen von 7 bis 12 USct/kWh, fehlt eindeutig der Investitionsanreiz. Potenzial Da PV-Dachanlagen im Wohnsektor Vietnams noch nicht wirklich wettbewerbsfähig sind, ist ihr Ausbaupotenzial zumindest in kurzem bis mittleren Zeithorizont eher begrenzt. Die zukünftige Entwicklung ist stark von der Strompreisentwicklung in dieser Branche abhängig. Jedoch ist in naher Zukunft nicht vorauszusehen, ob und wann die Strompreise für PV-Strom aus Dachanlagen auf Wohnhäusern mit den Tarifen des Stroms aus dem nationalen Netz mithalten können. Doch mit geschätzten 24,4 Mio. 2015 und 29,4 Mio. Haushalten bis 2030 bietet der Wohnsektor auf lange Sicht ein großes Potenzial für den Aufbau von PV-Dachanlagen.130 Abbildung 15: Anzahl von Haushalten (in Mio.) und Größe der Haushalte nach Personen in Vietnam 2010-2030 Quelle: World Bank-ESMAP, 2015 basierend auf ADB-Schätzungen 129 130 42 International Renewable Energy Agency (IRENA), 2015 World Bank/ESMAP, 2015 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Ausbaupotenzial in den nächsten fünf Jahren eher gering ist, besonders aufgrund der hohen Stromgestehungskosten. Langfristig weisen netzgebundene PV-Dachanlagen auf Wohnhäusern ein hohes Ausbaupotenzial im Bereich erneuerbarer Energien auf, besonders wenn die Strompreise für PV-Strom aus Dachanlagen weiter sinken. Ein nachhaltig wachsender PV-Dachanlagenmarkt im privaten Wohnbereich wird erwartungsgemäß die Entwicklung des schon vorhandenen nationalen Angebots zur Ausrüstung und Installation von diesen Anlagen stark fördern. Momentan sind PV-Systeme jedoch noch nicht wettbewerbsfähig und auf staatliche finanzielle Unterstützung angewiesen, um Investoren anzulocken. 4.6.4 Netzgebundene Photovoltaiksysteme (Dachanlagen im Gewerbe-/Industriebereich) Stand Ende 2014 Der Markt für kommerzielle netzgebundene PV-Dachanlagen befindet sich zwar im Anfangsstadium, jedoch wurden bereits erste Projekte verwirklicht, wie das 220-kWp-System der Intel Corporation, eine 40-kWp-Anlage der XP Power Corporation und ein 200-kWp-System von Big C (alle 2012).131 Ein paar kleinere Investitionen wurden auf Hoteldächern oder Fabriken realisiert. Die meisten dieser PV-Dachanlagen sind aber Pilot- oder Demonstrationsprojekte, finanziert von der Official Development Assistance (ODA) oder durch öffentliche Gelder. Interviews mit Interessengruppen verschiedener Handelsbranchen aus dem privaten Sektor zeigen, dass es ein wachsendes Interesse an dieser Solartechnologie gibt. Unter näherer Betrachtung der momentanen Stromtarife für kommerzielle und industrielle Sektoren sowie den erzielbaren Stromgestehungskosten für Strom aus PV-Dachanlagen erkennt man, dass ein Marktpotential für Investitionen in diese Technologie fast vorhanden ist. 132 Erste Schätzungen (siehe Tabelle unten) zeigten, dass allein Ho-Chi-Minh-Stadt ein Solarpotenzial im Gewerbebereich von mehreren Hundert MW aufweist.133 Somit besteht auch ein hohes Entwicklungspotenzial für den Markt zur Produktion, Installation und Erhaltung von PVDachanlagen, in dem bis zu 25.000 „grüne“ Jobs in den nächsten zehn Jahren entstehen könnten. Tabelle 13: Netzgebundene PV-Dachanlagen im Gewerbe-/Industriebereich, Vietnam 2005-2015 Ort der PV Anlage Leistung (kWp) Stadt/Region Jahr der Installation National Conference Hall 154 Hanoi 2005 Intel Corp. 220 Ho-Chi-Minh-Stadt 2012 XP Power (Industrie Park) 40 Binh Duong 2012 Big C Di An (Industrie Park) 200 Ho-Chi-Minh-Stadt 2012 Institut für Natürliche Ressourcen und Umwelt 42 Hanoi 2013 UNDP Gebäude 119 Hanoi 2014 Nationalversammlung 50 Hanoi 2014 Gesamte Kapazität 825 Quelle: Trinh Quang Dung, 2015 Stromtarife für Industriekunden (22-kV- bis 110-kV-Anschluss) belaufen sich seit März 2015 an Wochentagen auf einen Tageswert zwischen 1.405 VND/kWh (7 USct/kWh) zu Normalbedarfszeiten und 2.556 VND/kWh (12 USct/kWh) zu Höchstlastzeiten. Solarstrom wird in Vietnam pro Tag in durchschnittlich neun Stunden bei Normalbedarf und drei Stunden zu Tageszeiten mit hoher Stromnachfrage (von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr) erzeugt. Der durchschnittliche Stromtarif für eine kWh PV-Strom aus einer Dachanlage liegt bei 8 USct/kWh für diese Konsumentengruppe. Für Gewerbekunden (6-kV- bis 22-kV-Anschluss) lohnt sich diese Investition ebenfalls von diesem Standpunkt betrachtet: Die Tarife belaufen sich seit März 2015 an Wochentagen auf einen Tageswert zwischen 2.287 VND/kWh (10,7 Trinh Quang Dung, 2015 Siehe Entscheidungs-Nr. 2256/QD-BCT vom 12. März 2015, geprüft vom MoIT 133 Nguyen, 2013 131 132 43 USct/kWh) zu normalen Bedarfszeiten und 3.829 VND/kWh (17,9 USct/kWh) zu Höchstlastzeiten. Der durchschnittliche Stromtarif für eine kWh PV-Strom aus einer Dachanlage liegt bei 13 USct/kWh für diese Konsumentengruppe.134 Zwar sind bisher entsprechend nur wenig PV-Dachsysteme installiert, jedoch ist ein investorenfreundliches Geschäftsmodell für den Eigenverbrauch mit dem Verkauf von überschüssig erzeugtem Strom in naherer Zukunft durchaus realisierbar (Net-Metering für einen Tarif von 15 USct/kWh, Gesetzentwurf von Herbst 2015). Die Stromerzeugungskosten für größere Solardachanlagen haben mittlerweile fast die Energietarife des nationalen Stromnetzes aufgeholt.135 Potenzial PV-Dachanlagen im gewerblichen und industriellen Bereich werden voraussichtlich in naher Zukunft wettbewerbsfähige Preise erreichen sowie eine Leistungsfähigkeit, die die Nachfrage gewerblicher und industrieller Stromverbraucher abdecken kann. In einer Studie aus dem Jahr 2013 wurden Stromverbrauchskurven von Hotels und Bürogebäuden in Ho-Chi-Minh-Stadt sowie der potentielle Bedarf, der durch PV-Dachanlagen täglich abgedeckt werden kann, untersucht.136 Für Hotels in HoChi-Minh-Stadt liegt das Potenzial an PV-Leistung bei 47 MWp und für Bürogebäude bei 66 MWp. Das ergibt ein gesamtes PV-Stromleistungspotenzial von 113 MWp. Abbildung 16: Installierbare Kapazität von PV im Vergleich zum täglichen Stromverbrauch und zum Verbrauch von Hotels mit PV-Anlagen in Ho-Chi-Minh-Stadt Quelle: Nguyen, 2013 GIZ, 2015: A Market Survey and Stakeholder Mapping of the Vietnamese Solar Energy Sector GIZ, 2015: PV Market Study 136 Nguyen, 2013 134 135 44 Abbildung 17: Installierbare Kapazität von PV im Vergleich zum täglichen Stromverbrauch und zum Verbrauch von Bürogebäuden mit PV-Anlagen in Ho-Chi-Minh-Stadt Quelle: Nguyen, 2013 Die Verbrauchskurven lassen einen weiteren Vorteil für den Einsatz von PV-Dachanlagen erkennen: Tagsüber wird zu den Zeiten der höchsten Energienachfrage dieser durch den PV-Strom wesentlich unterstützt. Dadurch kann der hohe Strombedarf morgens und mittags sowie ein Großteil des Bedarfs am Nachmittag und Abend im Sommer gedeckt werden. Dies kann wesentlich dazu beitragen, Kosten für den Stromnetzausbau und für fossile Brennstoffe einzusparen. Zusammengefasst besteht für den Ausbau von netzgebundenen PV-Dachsystemen für den kommerziellen und industriellen Bereich ein hohes Potenzial, durch den der Anteil erneuerbarer Energien steigt sowie die CO2-Emissionen und die Importabhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden. In verschiedenen Wirtschaftssektoren südvietnamesischer Städte beläuft sich das Potenzial auf die Installation von mehreren 100 MW in den nächsten zehn Jahren. Langfristig besteht also ein hohes Potenzial für diese PV–Systeme, gerade zur Deckung des Strombedarfs zu Tageszeiten höchster Nachfrage. 4.6.5 Photovoltaikfreiflächenanlagen Stand Ende 2014 Bislang sind kaum große PV-Freiflächenanlagen (ab 1-MWp-Leistung) installiert. Es gibt jedoch einige Investitionspläne. Medienberichten zufolge wurde Ende des Jahres 2015 nahe der Quang Ngai Provinz eine 30-MWp-PV-Freiflächenanlage an das Stromnetz angeschlossen. Das Projekt belief sich auf insgesamt 60 Mio. USD.137 Planungen für eine 100-MWp-PVFreiflächenanlage in der Quang Nam Provinz wurden im März 2015 angekündigt. Ein russischer Energiekonzern mit Investitionspartnern aus Singapur und Vietnam unterstützte das Projekt mit insgesamt 140 Mio. USD.138 Die aktuellen Rahmenbedingungen zeigen, dass es bislang jedoch noch keine gute Grundlage für Investitionen in größere PV-Freiflächenanlagen gibt. Die Stromerzeugungskosten (LCOE) dieser Anlagen können bislang noch nicht mit den Strompreisen konventioneller Energiequellen, wie Kohle, mithalten. Allerdings ist ein Preisanstieg der fossilen Energiegewinnung zu erwarten und das UNDP Fossil Fuel Fiscal Policy Project schätzt den zukünftigen Preis für Strom 137 138 45 Vietnamnews, 2015: „Quang Ngai to switch on $60m solar power station this year“ Thanhniennews, 2015: „Russian firm plans to build Vietnam´s first solar power plant“ erzeugt durch importierte Kohle auf 10 USct/kWh oder mehr, wenn die Kosten für CO2 von 5 - 10 USD/Tonne mitberücksichtigt werden.139 Mittelfristig könnten die Stromgestehungskosten von PV-Freiflächenanlagen in Vietnam dieses Preisniveau durchaus auch erreichen. Erste Schätzungen bezüglich der Kosten bei dem erwähnten UNDP-Projekt lagen zwischen 10 und 17 USct/kWh für ein 10-MWp-System, installiert in Südvietnam.140 Die Vergütung des überschüssig erzeugten Solarstroms, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist und an EVN verkauft wird, würde vom vereinbarten Tarif im Rahmen des PPA abhängen. Individuell ausgehandelte PPAs mit EVN für jede einzelne PV-Anlage bedeuten jedoch erheblich ansteigende Transaktionskosten für die Anlagenbetreiber. Potenzial Damit lässt sich klar sagen, dass sich auch der Markt für netzgebundene PV-Freiflächenanlagen noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Bisher wurden noch keine großen Systeme ab 1 MW installiert. Sie sind jedoch in Planung. Ein tragfähiges Geschäftsmodell ist mittelfristig realisierbar (PV-Anlagen für den Eigenverbrauch, wenn die Stromgestehungskosten sinken und/oder PPA über die Vergütung für den ins Stromnetz eingespeisten Strom abschließbar sind). Jedoch liegen die Stromerzeugungskosten von PV-Freiflächenanlagen noch immer über denen fossiler Brennstoffe. Außerdem verfügt der lokale Markt selbst noch nicht über ausreichend Erfahrung bei der Ausrüstung und der Installation von großen PV-Freiflächenanlagen. Hierbei kann jedoch auf erfahrene internationale Fachanbieter bzw. Auftragnehmer in der Region zurückgegriffen werden (z. B. aus Thailand). Das wichtigste Kriterium für die Installation von PV-Freiflächenanlagen sind die zur Verfügung stehenden, geeigneten Bodenflächen. Sie weisen hohe Sonneneinstrahlungen auf, sind flach und leicht zugänglich sowie in der Nähe zu Mittelund Hochspannungsnetzen, z. B. in urbanen oder industriellen Gebieten. Basierend auf einer GIS-unterstützten Untersuchung identifizierte Nguyen 2013 geeignete Gebiete für PV-Freiflächenanlagen in Vietnam mit einer geschätzten Leistung von 22.000 MW. Diese liegen hauptsächlich im Süden Vietnams mit Sonneneinstrahlungswerten von 5 kWh/m2/Tag oder mehr. Die Ninh Thuan Provinz weist dabei das höchste Potenzial auf (ca. 4.600 MW). 141 Dabei identifizierte die GIS-Untersuchung auch ein Gebiet von 441 km2 Größe, das den erwähnten Kriterien für die Installation einer PV-Freiflächenanlage entspricht. Das hohe Leistungspotenzial dieser Art der Solarenergiegewinnung, besonders im Süden des Landes, könnte für die geographische Verteilung der Stromversorgung in Vietnam von Vorteil sein. Die wachsende Stromnachfrage in Südvietnam ist auf die steigende Anzahl an Industrieunternehmen zurückzuführen (prognostiziertes Industriewachstum von 8,5 – 9% zwischen 2016 und 2020)142. Der Bedarf an Stromtransport von Nord nach Süd kann durch die Installation von PV-Freiflächenanlagen am Ort der Stromnachfrage reduziert werden, ebenso wie die Verwendung fossiler Brennstoffe, besonders zu Tageszeiten mit hohem Energiebedarf. Mittelfristig ist ein großes Potenzial für den Ausbau von PV-Freiflächenanlagen vorhanden, vor allem aufgrund der relativ hohen Kapazität der installierbaren Systeme und der hohen Zahl an geeigneten Flächen in Vietnam. Erste Schätzungen, wie bereits zuvor angegeben, gehen von einem theoretischen Potenzial von 22.000 MWp aus. PV-Freiflächenanlagen könnten also eine Alternative zum Stromnetzausbau darstellen und den Energiebedarf zu Höchstlastzeiten signifikant entlasten. 4.6.6 Solarthermie: Warmwassererzeugung Stand Ende 2014 Der Markt für häusliche Solarwarmwassersysteme ist mit Abstand der entwickelteste Bereich der Solarenergie in Vietnam und finanziell realisierbar sowohl für Haushalte als auch für industrielle Zwecke. Dieser Marktsektor ist bereits über die Anfangsphase hinaus und beginnt, sich weiter zu etablieren. Unternehmen und Haushalte investieren in Solaranlagen zur GreenID, 2015 IEVN, 2015 141 Nguyen, 2013 142 Entscheidungs-Nr. 252/QD-TTg, Feb. 2014 139 140 46 Warmwassergewinnung aufgrund der wettbewerbsfähigen Preise. In diesem Sektor der Solarenergie werden deshalb bislang die meisten Investitionen (bis zu 99%)143 aus dem privaten Sektor getätigt. Solarthermielösungen werden von mehr als zehn kleinen und mittelständigen Unternehmen lokal hergestellt. Des Weiteren sind die University of Technology in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt im Bereich der Forschung, des Designs und der Produktion von Anlagenkomponenten tätig. Weitere größere Anlagen für die gewerbliche Warmwassererzeugung sind in Planung, z. B. auf Hoteldächern oder Bürogebäuden. Diese sind häufig noch mit Wärmepumpen kombiniert, um den gesamten Warmwasserbedarf des Gebäudes abzudecken. Berichten zufolge wurden zwischen 2010 und 2015 jährlich rund 30.000 bis 40.000 häusliche Solarthermiesysteme in Ho-Chi-Minh-Stadt installiert.144 Somit stellt die Solarthermie einen vielversprechenden Wirtschaftszweig dar, besonders da so fossile Energie eingespart werden kann und sich zunehmend Investoren für die Realisierung von Solarthermieprojekten finden, ohne dabei auf nennenswerte staatliche Förderungen zurückzugreifen. Der Markt besitzt bereits ein gutes Grundgerüst im Vertrieb und anderen Serviceleistungen, was eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung darstellt. Die Produktionen von Anlagenkomponenten werden teilweise schon von vietnamesischen Unternehmen durchgeführt, sind aber trotzdem noch stark auf ausländische Direktinvestitionen gestützt, wie die der dänischen Firma Sunmark. Potenzial Leider gibt es bisher nur wenig Datenmaterial zum Warmwasserbedarf von Gebäuden im kommerziellen Bereich und im Wohnsektor, weshalb es schwierig ist, das exakte Marktpotenzial zu bestimmen. Die Asian Development Bank (ADB) schätzt, dass es 2015 rund 24 Mio. Haushalte in Vietnam gibt, 16 Mio. in ländlichen Regionen und 8 Mio. in urbanen Gebieten. Die durchschnittliche Größe eines Haushaltes liegt bei zwischen 3,6 und 3,7 Personen.145 In manchen entwickelten Märkten Asiens oder anderen Weltregionen trägt die solarthermale Warmwassererzeugung bereits signifikant zur Energieeinsparung und Reduzierung der CO2 -Emissionen bei. Im internationalen Vergleich ist Vietnam zwar immer noch ein kleiner, aber vielversprechender Markt für Solarthermie. Gerade im Wohnsektor hat sich die solare Warmwasserversorgung bereits gut entwickelt und das weitestgehend ohne staatliche Mittel, sodass dieser Markt auch weiter in finanzieller Hinsicht ausgebaut werden könnte. Zusätzlich können die Preise solarthermischer Anlagen bereits mit denen für herkömmliche Lösungen zur Warmwassererzeugung mithalten und werden auch in Zukunft weiter sinken. Die Perspektiven für solarthermische Warmwasser- und auch Heizsysteme sind allgemein sehr vielversrechend. Laut Schätzungen der IEA kann die Leistung von Solarthermieanlagen zur Warmwassererzeugung und Beheizung von Gebäuden weltweit bis zu 3.500.000 MWth bis 2050 erreichen. Dadurch würden 14% der Energie für Raum- und Wassererwärmung durch Solarthermie abgedeckt werden.146 Prognosen zufolge wird die Zahl der solaren Warmwasserund Raumheizungsanlagen in Gebäuden von 2010 bis 2050 jährlich um 7,1% steigen, während die gesamte Energienachfrage in diesem Bereich (Wasser- und Raumerwärmung) nur um 1,3% wachsen wird. 2050 sollen demzufolge 25% der Energie zur Wassererwärmung durch Solarthermie abgedeckt werden, der Anteil am Energiebedarf zur Raumerwärmung beträgt dagegen nur 7%. Das größte Potenzial für Solarthermie in Gebäuden weist somit die solare Warmwassererwärmung auf, wo das Potenzial 2050 voraussichtlich fast 2,5mal höher ist als das für solare Raumerwärmung.147 Folglich weist Solarthermie in den kommenden Jahren auch für Vietnam ein sehr großes Potenzial zur Erzeugung nachhaltiger Energie im Wärmesektor auf. Dies gilt umso mehr, als der momentane Entwicklungsstand weitestgehend ohne staatliche Förderung erfolgte und somit auch zukünftig nicht von finanziellen Unterstützungen abhängig sein wird. GIZ, 2015 GIZ, 2015: PV Market Study - Hier wird von flachen Dächern ausgegangen mit einer durchschnittlichen Solarleistung von 1 kWp pro 20m2. 145 World Bank-ESMAP, 2015 146 IEA-SHP, 2014 147 IEA-SHP, 2014 143 144 47 Durch die generell hohe Sonneneinstrahlung in den meisten Teilen des Landes, können solare Warmwasserinstallationen einen hohen Anteil des täglichen Warmwasserbedarfs in privaten Haushalten, Bürogebäuden oder Hotels decken. Diese Entwicklung trägt zu einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien und zur Reduzierung der Treibhausgasemission bei. Ebenso verringert sich dadurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Zusätzlich können solare Warmwassersysteme gerade zu Tageszeiten mit höchster Energienachfrage zum Einsatz kommen, da der höchste Strombedarf zumeist zu Zeiten hoher Sonneneinstrahlung auftritt (abgesehen vom privaten Wohnbereich). Bei Spitzenbelastungen kann der Rückgriff auf das nationale Stromnetz zur Warmwassererzeugung reduziert werden, indem Solarenergie stärker genutzt wird. 4.6.7 Solarthermie: industrielle Beheizung und Kühlung Aktueller Stand Neben der bereits weiter entwickelten Warmwassererzeugung durch Solarthermie gibt es einen kleineren, aber wachsenden Markt für solarthermale Systeme zur bereits angesprochenen Beheizung und Kühlung, gerade im industriellen Bereich. Drei große Systeme mit Kollektorflächen bis 1.000 m2 wurden bereits realisiert und werden zur Beheizung in der vietnamesischen Textil- und Lederindustrie verwendet (Stand 2012).148 Bis jetzt gibt es noch keine installierten solarthermischen Anlagen zur Kühlung, weder im industriellen noch im kommerziellen Bereich. Somit befindet sich der Marktsektor der Solarthermie zur Beheizung und Kühlung noch klar in der frühen Anfangsphase. Da Vietnams nationales Angebot in diesem Bereich noch begrenzt ist, wurden die Installationen aller Systeme von internationalen Solarunternehmen durchgeführt. Potenzial Auch wenn das Potenzial der Solarthermie im Industriebereich zur Beheizung und Kühlung auf lange Sicht vielversprechend aussieht, sowohl weltweit als auch in Vietnam (IRENA schätzt, dass zwischen 2010 und 2030 weltweit bis zu 20% der in diesem Zeitraum installierten Anlagen im Industriebereich mit solarthermischen ausgestattet sein werden), sieht die kurz-und mittelfristige Prognose eher eine langsam fortschreitende Entwicklung voraus. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass gerade in industriellen Branchen wie der Textilindustrie, dem Bergbau, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder der Papierherstellung eine Integration von solarthermischen Anlagen gerade zur Beheizung gut möglich ist. In diesen Industrien werden Temperaturen von bis zu 120°C benötigt, die von solarthermischen Anlagen erbracht werden können. Sie lassen sich zudem einfach in die Produktionsprozesse einbinden. So könnten mit zwei solcher Anlagen zwischen 50.000 und 120.000 Liter Schweröl jährlich eingespart werden.149 Außerdem decken sich die Zeiten hohen Energiebedarfs der verschiedenen Industrien mit denen der Solarenergieproduktion, da die Produktionsprozesse überwiegend zu Zeiten starker Sonneneinstrahlung stattfinden. Solarthermische Anlagen sind besonders für kleine und mittelständige Unternehmen (small- and medium-sized enterpises - SME) attraktiv. Dies ist zum einen so, da SMEs oft von teuren fossilen Brennstoffen zur Wärmeproduktion abhängig sind. Der Einsatz von Solarthermieanlagen könnte diese Abhängigkeit verringern und Kosten für fossile Brennstoffe einsparen. Zum anderen ist der Wärmebedarf von SME relativ gering im Vergleich zu energieintensiven Industrien, was die Integration von Solarthermiesystemen erleichtert.150 In Bezug auf solarthermische Kühlsysteme gibt die IEA an, dass sie bis 2050 einen Anteil von 17% des weltweiten Kühlbedarfs abdecken können, was einer Kühlleistung von 1.000 GWth entspricht. In China oder anderen wachsenden asiatischen Märkten kann Solarthermie bis 2050 rund 30% des Energiebedarfs zur Kühlung decken.151 Jedoch muss dabei bedacht werden, dass diese Technologien gerade erst von der Forschungs- und Entwicklungsphase in die SHIP Plants, 2016: Solar Thermal Plants Database - Vietnam GIZ, 2015: PV Market Study 150 IEA-ETSAP/IRENA, 2015 151 IEA, 2012 148 149 48 Umsetzungsphase übergegangen sind und es weltweit gerade einmal 1.000 installierte Systeme (Ende 2014) zur solaren Kühlung gibt.152 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Solarthermie im Bereich Heizung und Kühlung im Vergleich zur wesentlich ausgereifteren Warmwassererzeugung durch Solarenergie momentan eher eine Nischenbranche darstellt. Die solarthermische Kühlung weist derzeit ein geringes Ausbauspotenzial auf, auch aufgrund höherer Systemkosten im Vergleich zur solarthermischen Wärmeerzeugung. Zweifelsohne besteht aber auf lange Sicht ein Entwicklungspotenzial. 4.7 Überblick über das Potenzial verschiedener Solarenergiesysteme Tabelle 14: Übersicht des Entwicklungspotenzials der Solarthermie Solarthermie Aktueller Stand Potenzial Rahmenbedingungen Gesamtbewertung Solarthermale Warmwassererzeugung im Wohn- / Gewerbebereich - ausgereiftester Solarmarktsektor - Kosten bereits wettbewerbsfähig - Entwicklung ohne staatliche Förderungen - geringer Anteil lokaler Produktion, größerer Anteil Vertrieb und Erhaltung vor Ort - hohes Potenzial bei Steigerung der nachhaltigen Energien und zur Entlastung des Stromnetzes zur elektrischen Warmwasserbereitung während hohen Bedarfs - Förderungen zur weiteren Kostensenkung steigern Investitionen - Teil der staatl. Energieeffizienzstrategie - finanzielle Förderung wie Kreditsicherheiten, Steuervorteile - keine einschränkenden Marktregulierungen Marktentwicklungspotenzial : HOCH - Potenzial zur kurzfristigen Steigerung der nachhaltigen Energien ist begrenzt - Langfristig betrachtet besteht ein mittleres Potenzial - kein politisches Hauptziel und nicht Teil der Energieeffizienzstrategie - wenig Subventionen und fehlende finanzielle Mittel bei hohen anfänglichen Investitionskosten - geringes öffentliches Bewusstsein für die Nutzung der Technologie Solarthermale Heizung und Kühlung zur industriellen Anwendung 152 49 - noch in der Anfangsphase - bisher nur wenige Systeme installiert - Investitionen nur gering subventionsgestützt GIZ, 2015: PV Market Study Wettbewerbsfähigkeit: HOCH existierende Rahmenbedingungen: MITTEL Gesamtpotenzial: HOCH Marktentwicklungspotenzial : MITTEL Wettbewerbsfähigkeit: HOCH existierende Rahmenbedingungen: MITTEL Gesamtpotenzial: MITTEL Tabelle 15: Übersicht des Entwicklungspotenzials netzunabhängiger PV-Systeme Netzunabhängige PV-Systeme Aktuelle Situation Potenzial Rahmenbedingungen Gesamtbewertung Netzunabhängige kleine PVSysteme (häusliche Solaranlagen – Solar Home Systems) – bis 200 Wp - 10.000 - 15.000 kleine Anlagen installiert - keine „Marktsituation“ - Investitionen, besonders im ländlichen Raum, nur durch staatl. Mittel - sehr begrenztes Potenzial bei Steigerung der nachhaltigen Energieversorgung aufgrund der bereits hohen Elektrifizierung - Energieversorgung ländlicher Gebiete ist ein politisches Ziel - Ziel, den ländlichen Raum bis 2020 100% zu elektrifizieren - in Konkurrenz mit der Stromnetzerweiterung - starke Abhängigkeit von Staatsgeldern und Zuwendungen internationaler Organisationen - fehlende Kapazitäten und Fachkenntnisse vor Ort Marktentwicklungspotenzial : MITTEL Netzunabhängige größere Solarsysteme (Mini-Netze und Hybridsysteme) - einige Mini-Netze und Hybridsysteme wurden auf Inseln realisiert - Markt immer noch durch staatliche Gelder dominiert - tragfähiges Geschäftsmodell liegt in naher Zukunft - in Konkurrenz mit Stromnetzerweiterung zur 100%igen Elektrifizierung - Abhängigkeit von finanziellen Mittel - fehlende Fachkenntnisse und Erfahrungen Marktentwicklungspotenzial : NIEDRIG 50 - geringes Potenzial zur Steigerung der nachhaltigen Energieversorgung, da bereits hohe Elektrifizierung - Stromzugang in ländlichen Gebieten/ auf Inseln gilt als wichtiges Ziel Wettbewerbsfähigkeit: NIEDRIG existierende Rahmenbedingungen: NIEDRIG Wettbewerbsfähigkeit: MITTEL existierende Rahmenbedingungen: MITTEL Gesamtpotenzial: NIEDRIG Tabelle 16: Übersicht des Entwicklungspotenzials netzgebundener PV-Systeme Netzgebundene Aktuelle Situation Potenzial Rahmenbedingungen PV-Systeme Netzgebundene - Markt in - geringes Potenzial zur - Fehlende finanzielle PV-Systeme Anfangsphase Steigerung der Unterstützung (kein (Dachanlagen im - bisher nur wenig nachhaltigen FiT) Wohnbereich) Systeme installiert Energieversorgung in - Marktregulierende - Stromkosten für PV- naher Zukunft, hohes Barrieren für Strom nicht Potenzial langfristig Netzanschluss und wettbewerbsfähig - hohes Potenzial zur Einspeisen - lokale Industrie Entlastung des überschüssig erzeugten bereits entwickelter Stromnetzes bei hohem Stroms als andere Bereiche Bedarf - geringes öffentliches der PV-Industrie - Potenzial für die Bewusstsein für die Ausweitung lokaler Nutzung der Service-leistungen Technologie (Vertrieb, Installation) Netzgebundene - Markt in - mittleres Potenzial zur - Fehlende finanzielle PV-Systeme Anfangsphase Steigerung der Unterstützung (FiT) (Dachanlagen im - bisher nur wenig nachhaltigen - Marktregulierende Gewerbe- und Systeme installiert, Energieversorgung in Barrieren für Industriebereich) aber ein wachsendes naher Zukunft und Netzanschluss und Interesse mittelfristig hohes Verkauf überschüssigen - tragfähiges Potenzial (bei KostenStroms Geschäftsmodell in reduzierungen) - Wachsendes Interesse Reichweite - hohes (langfristiges) und Bewusstsein für die - PV-Stromkosten fast Potenzial zur Entlastung Nutzung der gleich denen für des Stromnetzes bei Technologie Strom aus dem Netz hohem Bedarf Tabelle 17: Übersicht des Entwicklungspotenzials von PV-Freiflächensysteme Aktuelle Situation Potenzial Rahmenbedingungen PV-Freiflächen- bisher noch keine - hohes Potenzial zur - Fehlende finanzielle systeme großen Systeme (ab 1 Steigerung der Unterstützung (FiT) MWp) installiert nachhaltigen - Marktregulierende - tragfähiges Energieversorgung, CO2Barrieren für Geschäftsmodell Reduzierung und Netzanschluss und mittelfristig in steigenden Einspeisen Reichweite Unabhängigkeit vom überschüssig erzeugten - Preisdifferenz von Import fossiler Stroms PV-Strom und fossil Brennstoffe - Entwicklung basierend erzeugtem Strom groß - hohes (mittelfristiges) auf Kenntnissen von - begrenzte lokale Potenzial, das Stromnetz Investoren/ Fachkenntnisse, aber zu hohen Bedarfszeiten Interessengruppen internationale zu entlasten - geringes - begrenzte lokale Informationsquellen Potenzial bei Entwicklung Industriekapazitäten in Reichweite lokaler Industrien (Produktion, Vertrieb) 51 Gesamtbewertung Marktentwicklungspotenzial : MITTEL Wettbewerbsfähigkeit: NIEDRIG existierende Rahmenbedingungen: NIEDRIG Gesamtpotenzial: NIEDRIG Marktentwicklungspotenzial : HOCH Wettbewerbsfähigkeit: HOCH existierende Rahmenbedingungen: MITTEL Gesamtpotenzial: HOCH Gesamtbewertung Marktentwicklungspotenzial : HOCH Wettbewerbsfähigkeit: MITTEL existierende Rahmenbedingungen: NIEDRIG Gesamtpotenzial: MITTEL 5. Schlussfolgerung Für Vietnams wirtschaftliche Entwicklung ist der Ausbau des Energiesektors von zentraler Bedeutung. Aufgrund der wachsenden Energienachfrage der Industrien, aber auch durch den steigenden Lebensstandard der Bevölkerung sind energiepolitische Maßnahmen notwendig, um die langfristige Energieversorgung zu gewährleisten und dabei dem Land eine sowohl wirtschaftliche als auch soziale und ökologisch nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Die Regierung hat dies erkannt und demzufolge Strategien entwickelt, um Investitionsrisiken zu beseitigen, die Infrastruktur auszubauen und die Energiemarkt-Rahmenbedingungen zu verbessern. Vietnam konnte bereits in der Vergangenheit mit vielzähligen Freihandelsabkommen, niedrigen Lohnkosten und einer jungen, konsumfreudigen Bevölkerung bei ausländischen Investoren punkten. So gewinnt der Standort Vietnam bei in- und ausländischen Unternehmen zunehmend an Attraktivität. Dabei sind Investitionen für die Entwicklung des Energiesektors dringend nötig. Immer wieder kommt es zu Versorgungsengpässen, da die Stromversorgung gerade in ländlichen Gebieten lückenhaft ist oder die Stromproduktion einfach nicht mit der Nachfrage mithalten kann. Vietnam kann den Ausbau des Energiesektors jedoch nicht selbst schultern, weil zum einen die finanziellen Mittel fehlen, die nicht zur Verfügung gestellt werden können, ohne eine steigende Inflation zu riskieren, und zum anderen ein Mangel an nötigen Fachkenntnissen und Erfahrungen herrscht. Auch wenn gesetzliche Rahmenbedingungen und staatliche Fördermaßnahmen erst langsam ihre Wirkung entfalten, sollte man bereits dies als Investitionschance nutzen. Das Ziel Vietnams, in naher Zukunft zu den Industrieländern zu gehören, bringt unweigerlich einen steigenden Energiebedarf mit sich. Dabei zeichnet sich immer deutlicher ab, dass fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas früher oder später aufgebraucht, kostenintensiver und umweltschädlich sind, erneuerbare Energien dagegen auch langfristig eine nachhaltige Alternative bieten. Im Bereich der erneuerbaren Energien bietet die Solarenergie ein hohes Entwicklungspotenzial, denn die natürlichen Bedingungen für die Solarenergiegewinnung sind in Vietnam ausgesprochen gut und bieten ein hohes Leistungspotenzial. Gerade die Nutzung von Solarthermieanlagen ist in Vietnam gut geeignet. Aber auch PV-Dachanlagen können besonders in ländlichen und vor allem bergigen Regionen sowie auf Inseln eingesetzt werden und mit dem Ausbau des nationalen Stromnetzes konkurrieren. Vor allem im wirtschaftlichen Zentrum im Süden des Landes haben PV-Freiflächenanlagen großes Ausbaupotenzial aufgrund der natürlichen Bedingungen und der dortigen schnell wachsenden Industrialisierung. Deutlich wird aber auch, dass erneuerbare Energien und vor allem PV-Systeme langfristige Alternativen zur Nutzung fossiler Brennstoffe darstellen und somit zunehmend energiepolitische Aufmerksamkeit erlangen werden. Im Energieentwicklungsplan PDP VII legte Vietnam ambitionierte Investitions- und Ausbauziele fest und die Regierung arbeitet stetig an einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investoren im Bereich erneuerbarer Energien. Dadurch sollen die CO2-Emissionen (siehe Abschnitt 3.5) und die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringert werden. Zudem gehört Vietnam zu den asiatischen Ländern, die vom Klimawandel am stärksten betroffen sind und in Verbindung mit der langfristigen Preisentwicklung auf dem Energiemarkt lässt sich ableiten, dass lang- oder bereits kurzfristig eine Energiewende in Vietnam nötig sein wird. Dabei ist Vietnam auf dem Gebiet des Energiemanagements nahezu ausschließlich auf fremde Leistungen, Beratung und Produkte angewiesen. Trotz starker asiatischer Konkurrenz bestehen gute Marktchancen für deutsche Maschinen und Anlagen. Auch deutsche Beratungsdienstleistungen hinsichtlich der Planung und der Entwicklung von Anlagen, wie z. B. bei der Baustellenbetreuung, Inbetriebnahme etc., sind gefragt. Der Grund hierfür ist hauptsächlich, dass bei größeren Investitionen immer mehr auf die Qualität als auf den Preis geachtet wird. Anlagen beim Neubau oder bei der Sanierung mit effizienteren Technologien auszustatten, würde eine gute Möglichkeit für deutsche Unternehmer darstellen, in den Markt einzutreten.153 Für deutsche Unternehmen bietet sich somit eine Investitionschance, die zum einen die Tür zu Vietnams stetig wachsender Wirtschaft und Konsumgesellschaft öffnet, zum anderen aber auch den Zugang zum gesamten Absatzmarkt Südostasiens ermöglichen kann. 153 52 BMWi, 2016: Potenzialanalyse der Marktchancen 6. Branchenspezifische Adressen und Kontakte 6.1 Relevante Ministerien und Behörden Name Office of the Government Ministry of Industry and Trade (MoIT) Ministry of Planning and Investment (MPI) Ministry of Science and Technology (MoST) 53 Adresse/Tätigkeit 1 Hoang Hoa Tham, Hanoi Tel.: (84-4) 080 43100 Fax: (84-4) 080 44130 Website: www.chinhphu.vn E-Mail: [email protected] Beschreibung: Die Regierung ist die Staatsexekutive Vietnams. Ansprechpartner: Mr. Tran Tuan Anh, Minister of Industry and Trade E-Mail: [email protected] 54 Hai Ba Trung, Hanoi Tel.: (84-4) ) 22202222 Fax: (84-4) 22202528 Website: www.moit.gov.vn Beschreibung: Das MoIT ist für die Entwicklung, Förderung, Steuerung, Regulierung des Industrie- und Handelssektors zuständig. Ansprechpartner: Mr. Nguyen Chi Dung, Minister of Planning and Investment E-Mail: [email protected] 2 Hoang Van Thu, Hanoi Tel.: (84-4) 08044589 Fax: (84-4) 38234453 Website: www.mpi.gov.vn Beschreibung: Das MPI reguliert Planungs- und Investitionsangelegenheiten und trägt mit ihrer Beratung der Regierung zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Ansprechpartner: Mr. Chu Ngoc Anh, Minister of Science and Technology E-Mail: [email protected] 113 Tran Duy Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi Tel.: (84-4) 39437056, 39439731 Fax: (84-4) 39439730, 39439733 Website: www.most.gov.vn Beschreibung: Das MOST ist für die Verwaltung und Entwicklung im Bereich Wissenschaft und Technologie zuständig. Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE) Ministry of Finance (MoF) Electricity Regulatory Authority of Vietnam (ERAV) Electricity of Vietnam (EVN) 54 Ansprechpartner: Mr. Tran Hong Ha, Minister of Natural Resources and Environment E-Mail: [email protected] 83 Nguyen Chi Thanh, Hanoi Tel.: (84-4) 38343911 Fax: (84-4) 37736892 Website: www.monre.gov.vn Beschreibung: Das MONRE verwaltet die natürlichen Ressourcen des Landes, Wasser, Mineralien etc. und ist in Themen, wie Klimawandel und Umweltschutz, involviert. Ansprechpartner: Mr. Dinh Tien Dung, Minister of Finance E-Mail: [email protected] 28 Tran Hung Dao, Hanoi Tel.: (84-4) 22202828 Fax: (84-4) 22208091 Website: www.mof.gov.vn Beschreibung: Das MoF verwaltet die Finanzen des Landes. Ansprechpartner: Mr. Nguyen Anh Tuan, Director General E-Mail: [email protected] D10 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan Dist., Hanoi Tel.: (84-4) 22147474 Fax: (84-4) 35543008 Website: www.erav.vn Beschreibung: Die ERAV ist eine Agentur innerhalb des MoIT und regelt Bestimmungen im Stromsektor. Ansprechpartner: Mr. Dang Hoang An, General Director E-Mail: [email protected] 18 Tran Nguyen Han, Hanoi Tel.: (84-4) 22201371 Fax: (84-4) 22201369 Website: www.evn.com.vn Beschreibung: EVN führt Projekte im Elektrizitätsbereich durch, um zukünftig den Bedarf an Strom zu decken. 6.2 Beratungsorganisationen Name Adresse/Tätigkeit Institute of Energy (IE) Ansprechpartner: Dr. Hoang Tien Dung, Director of Institut E-Mail: [email protected] 6 Ton That Tung, Dong Da, Hanoi Tel.: (84-4) 38523730-38529310-35743279 Fax: (84-4) 38523311 Website: www.ievn.com.vn Beschreibung: Das IE betreibt intensive Forschung im Bereich Energie, um neue Strategien für den vietnamesischen Energiesektor zu entwickeln. Dabei arbeitet es eng mit dem MoIT zusammen. Ansprechpartner: Mr. Dao Hong Thai, Director E-Mail: [email protected] 311 Cau Giay, Hanoi Tel.: (84-4) 62692834 Fax: (84-4) 62691280 Website: www.ecchanoi.gov.vn Beschreibung: Das ECC Hanoi hat die Aufgabe, Beratung zu Energieeinsparung durchzuführen, Studien zu veröffentlichen und Projekte zu verwalten. Ansprechpartner: Ms. Le Anh Van Huong, Business Department E-Mail: [email protected] 224 Dien Bien Phu, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 39322372 Fax: (84-8) 39322373 Website: www.ecc-hcm.gov.vn Beschreibung: ECC Ho-Chi-Minh-Stadt ist eine führende Agentur, die sich mit Themen der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien beschäftigt. Ansprechpartner: Mr. Le Minh Ha, Chairman E-Mail: [email protected] Km 9 + 200 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi Tel.: (84-8) 38544270, 38543028 Fax: (84-8) 38541208 Website: www.pecc1.com.vn Beschreibung: PECC1 berät hauptsächlich im Bereich des Ingenieurwesens, beim Bau von Atomkraftwerken, bei Investitionen in die Stromerzeugung durch Wasser- und thermische Kraftwerke. Ansprechpartner: Mr. Nguyen Cho Hung, Chairman / CEO E-Mail: [email protected] 32 Ngo Thoi Nhiem, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 39308621, 39307906 Fax: (84-8) 39307408 Website: http://pecc2.com Beschreibung: PECC2 berät hauptsächlich im Bereich des Ingenieurwesens, beim Bau von Atomkraftwerken, bei Investitionen in die Stromerzeugung durch Wasser- und thermische Kraftwerke. Hanoi Energy Conservation Center (ECC Hanoi) Energy Conservation Center of Ho Chi Minh City (ECC Ho Chi Minh City) Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 (PECC1) Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) 55 Power Engineering Consulting Joint Stock Company 3 (PECC3) Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4 (PECC4) CTV INGENIERIE VIETNAM The Energy Development Center (EDEC) 56 Ansprechpartner: Mr. Tran Quoc Dien, Business Planning E-Mail: [email protected] 32 Ngo Thoi Nhiem, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 39307385, 39307483 Fax: (84-8) 39307938 Website: www.pecc3.com.vn Beschreibung: PECC3 berät hauptsächlich im Bereich des Ingenieurwesens, beim Bau von Atomkraftwerken, bei Investitionen in die Stromerzeugung durch Wasser- und thermische Kraftwerke. Ansprechpartner: Mr. Pham Minh Son, General Director E-Mail: [email protected] 11 Hoang Hoa Tham, Nha Trang, Khanh Hoa Provinz Tel.: (84-58) 3823780 Fax: (84-58) 3824208 Website: www.pecc4.com.vn Beschreibung: PECC4 berät hauptsächlich im Bereich des Ingenieurwesens, beim Bau von Atomkraftwerken, bei Investitionen in die Stromerzeugung durch Wasser- und thermische Kraftwerke inkl. erneuerbare Energien. Ansprechpartner: Mr. Nguyen Viet Hung, Director E-Mail: [email protected] 7th floor, New Center Building, No 27, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi Tel.: (84-4) 35569396 Fax: (84-4) 35569396 Website: http://www.cte-sa.com/cte-group.html Beschreibung: Die Tätigkeit von CTV Ingenieure Vietnam besteht in der Fundamentbemessung und Optimierung der Metalltragstruktur von PV-Freiflächenanlagen. Die Fundamentdesigns berücksichtigen die lokalen und internationalen Normen sowie die spezifischen Richtlinien, die bei diesen Anlagen anzuwenden sind. Ansprechpartner: Mr. Tran Van Cong, Coordinator E-Mail: [email protected] A18, My My Villa, Vanh Dai Don, An Phu Ward, Dist. 2., Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 62798055 Website: www.edec.org.vn Beschreibung: Vermarktung Erneuerbarer-EnergienSysteme, wie Wind-, Wasser- und Solarenergieanlagen; Serviceleistungen im Bereich Marktanalysen zur Durchführbarkeit/ Realisierbarkeit von Windparks, der Wertstoffrückgewinnung aus Deponien und von Photovoltaikanlagen 6.3 Produzenten von Solarenergie – Systemen und Komponenten Name Research Center for Technology Transfer and Technology Assessment - Hoa Lac Hi-tech Park (HHTP) Red Sun Energy Joint Stock Company ELECSUN - Electrical Energy Equipment Company Vu Phong Asia Company Research Center for Technology Transfer and Technology Assessment - Hoa Lac Hi-tech Park (HHTP) Red Sun Energy Joint Stock Company 57 Adresse/Tätigkeit Ansprechpartner: Mr. Pham Dai Duong, Chairman of HHTP E-Mail: [email protected] Km 29, Thang Long Freeway, Thach That, Hanoi Tel.: (84-4) 63269295 Fax: (84-4) 63269290 Website: www.hhtp.gov.vn Beschreibung: Produktion von Solarzellen Ansprechpartner: Mr. Diep Bao Canh, CEO E-Mail: [email protected] 43 Tan Da, District 5, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 626 11071, 39526188, 39526187 Fax: (84-8) 626 11072 Website: www.redsun-energy.com Beschreibung: Herstellung von Sonnenkollektoren; Vertrieb von zugehörigen Solarthermie-Anlagenkomponenten Ansprechpartner: Mr. Nguyen Dinh Thi, General Director E-Mail: [email protected] Khanh Long, Phuoc Khanh Townlet, Tan Duyen Dist., Binh Duong Province Tel.: (84-650) 6299816 Website: http://elecsun.vn Beschreibung: Ausrüstung von PV-Anlagen, Markenname „ELECSUN“ Ansprechpartner: Mr. Pham Nam Phong, Managing Director E-Mail: [email protected] 111 Lot 1 Group 11, Dong An 3, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Tel.: (84-650) 7300300, 7300900, 3763330, 6283480, 3763330 Website: http://solarpower.vn Beschreibung: Herstellung von solaren Komponenten mit dem Markennamen “SOLARV”: PV-Anlagen, Solarlaternen, Solarzellen, Straßenbeleuchtung, Stromwechselrichter etc. Ansprechpartner: Mr. Pham Dai Duong, Chairman of HHTP E-Mail: [email protected] Km 29, Thang Long Freeway, Thach That, Hanoi Tel.: (84-4) 63269295 Fax: (84-4) 63269290 Website: www.hhtp.gov.vn Beschreibung: Produktion von Solarzellen Ansprechpartner: Mr. Diep Bao Canh, CEO E-Mail: [email protected] 43 Tan Da, District 5, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 626 11071, 39526188, 39526187 Fax: (84-8) 626 11072 Website: www.redsun-energy.com Beschreibung: Herstellung von Sonnenkollektoren; Vertrieb von zugehörigen Solarthermie-Anlagenkomponenten Viet Linh Manufacturing And Trading Electric-Electronic Limited Company (AST) 6.4 Ansprechpartner: Mr. Le Sy Thang, Director E-Mail: [email protected] 83/24 Bach Dang, Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 38955408 Fax: (84-8) 38941670 Website: www.ast-vn.com Beschreibung: Herstellung und Installation von PVKomponenten unter dem Markennamen „AST“: netzgekoppelte Solarwechselrichter, Solar-Laderegler, Überwachungssysteme, Dreheinrichtungen für Solaranlagen, Energieüberwachung, solare Regulierungsapparate Bau- und Errichtungsfirmen Name Adresse/Tätigkeit Vietnam Machinery Erection Corporation (LILAMA) Ansprechpartner: Mr. Nguyen Dinh Hai, Chairman E-Mail: [email protected] 124 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi Tel.: (84-4) 38633067 Fax: (84-8) 38638104 Website: www.lilama.com.vn Beschreibung: Herstellung von Bauteilen, dünnwandigen Stahl-, Transport- und Montageanlagen Ansprechpartner: Mr. Dang Ba Cuong, General Director E-Mail: [email protected] 138-140 Dien Bien Phu, Dakao, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 38297527, 38203017 Fax: (84-8) 38201455, 38202942 Website: www.lilama45-1.com.vn Beschreibung: Herstellung von Bauteilen, dünnwandigen Stahl-, Transport- und Montageanlagen (150-Tonnen-Kran ist verfügbar) Ansprechpartner: Mr. Yasushi Yamaguchi, Director E-Mail: [email protected] Xam Long Village, Ninh So Commune, Thuong Tin Dist., Ha Tay Province Tel.: (84-4) 36860112, 36860113, 36860803 Fax: (84-4) 36860107 Website: http://mtsc.com.vn Beschreibung: Herstellung von Bauteilen, dünnwandigen Stahlanlagen Ansprechpartner: Mr. Tran Viet Khanh, Chairman E-Mail: [email protected] Km 6 National Highway No. 5, Hung Vuong Road, Hong Bang, Hai Phong Stadt Tel.: (84-31) 3850119, 3798141, 3749008 Fax: (84-31) 3850120 Website: www.lisemco.com.vn Beschreibung: Herstellung von Bauteilen, dünnwandigen Stahl-, Transport- und Montageanlagen (150-Tonnen-Kran ist verfügbar) LILAMA 45.1 Joint Stock Company Mitsuit Thang Long Steel Construction Co., Ltd. (MTSC) Hai Phong Equipment Manufacture & Ship Building Company (Lisemco) 58 Bach Dang Shipbuilding Industry Corporation (VINASHIN BACH DANG) Post and Telecommunications Investment & Construction JSC (PTIC) Power Construction No. 5 Joint Stock Co. (PCC5) Nam Dong Duong Co., Ltd 59 Ansprechpartner: Mrs. Le Thi Hao, Chairman E-Mail: [email protected] 03 Phan Dinh Phung, Ha Ly, Hong Bang, Hai Phong Stadt Tel.: (84-31) 3842782 Fax: (84-31) 3842282 Website: http://vinashinbachdang.com.vn Beschreibung: Herstellung von Bauteilen, dünnwandigen Stahl-, Transport- und Montageanlagen (150-Tonnen-Kran ist verfügbar) Ansprechpartner: Mr. Nguyen Van Do, General Director E-Mail: [email protected] Phap Van, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi Tel.: (84-4) 38615655 Fax: (84-8) 38611511 Website: http://ptic.vn Beschreibung: Bau von zivilen und industriellen Projekten. Das Unternehmen ist der Auftragnehmer für die Installation des Thuan Nien Phong Windparks (50 MW). Ansprechpartner: Mr. Nguyen Ngoc Minh Dang, Director E-Mail: [email protected] 104 Tran Tan, Tan Son Nhi, Tan Phu, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 38124867 Fax: (84-8) 38124910 Website: www.pcc5.com.vn Beschreibung: Bau und Installation von Stromerzeugungsprojekten. Das Unternehmen ist der Auftragnehmer und Installateur des REVN Tuy Phong Windparks (30 MW). Ansprechpartner: Mr. Nguyen Thai Duong, Director E-Mail: [email protected] 56/4A Van Chung, Ward 13, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 62539007 Fax: (84-8) 62538944 Website: www.namdongduong.vn Beschreibung: Installation von Windkraftanlagen, Bau und Installation von Stromerzeugungsprojekten (bis zu 500 kV) 6.5 Transport von schweren Gewichten und Anlagen mit Überlänge Name Adresse/ Tätigkeit GEMADEPT Joint Stock Company Ansprechpartner: Mr. Do Van Nhan, Chairman E-Mail: [email protected] Gemadept Tower, 6 Le Thanh Ton, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-4) 38236236 Fax: (84-8) 38235236 Website: www.gemadept.com.vn Ansprechpartner: Mr. Tran Dang Hung, Chief of Office E-Mail: [email protected] Ocean Park Building, No. 1, Dao Duy Anh, Phuong Mai, Dong Da, Hanoi Tel.: (84-4) 35770825~29 Fax: (84-4) 35770850, 35770860 Website: http://vinalines.com.vn Ansprechpartner: Mr. Cao Minh Tuan, General Director E-Mail: [email protected] 215 Lach Tray, Ngo Quyen, Hai Phong Stadt Tel.: (84-31) 3731090 Fax: (84-31) 3731007 Website: www.vosco.vn Ansprechpartner: Mr. Do Ngoc Lam, General Director E-Mail: [email protected] Tel.: (84) 913241467 09 Nguyen Cong Tru, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 38231746 Fax: (84-8) 38225067 Website: www.saigonship.com.vn Vietnam National Shipping Lines (VINALINES) Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company (VOSCO) Sai Gon Shipping Joint Stock Company 6.6 Organisationen für die umweltverträgliche Entwicklung und Finanzorganisationen Name Adresse/ Tätigkeit RCEE-NIRAS Joint Stock Company Ansprechpartner: Ms. Phan Thi Minh Thao Consultancy Services Unit – Project Director E-Mail: [email protected] Unit 402 (5 floor building), Hacinco Hotel, 110 Thai Thinh, Dong Da, Hanoi Tel.: (84-4) 37868592 Fax: (84-4) 37868593 Website: www.rcee.org.vn Ansprechpartner: Tran Minh Tuyen, Executive Director E-Mail: [email protected] Floor 6, Lac Hong Building, Alley 85, Le Van Luong, Hanoi Tel.: (84-4) 35579753, 35579754 Fax: (84-4) 35579755 Website: www.eec.vn Ansprechpartner: Mr. Nguyen Van Tue, Director General 8 Phao Dai Lang, Hanoi, Vietnam Tel.: (84-4) 37759430 Fax: (84-4) 37759382 Website: www.dmhcc.gov.vn Vietnam Energy and Environment Consultancy Joint Stock Company (VNEEC) Department of Meteorology, Hydrology and Climate Change 60 Vietnam Environment Protection Fund Indochina Capital International Finance Corporation (IFC Vietnam) 6.7 Vertriebsgesellschaften, Beratungsunternehmen und Dienstleistungsfirmen Name Phuong Hoang Co., Ltd. Global Innovation Investment Joint Stock Company (GIC) Saigon Technology Company (SGT) 61 Ansprechpartner: Mr. Nguyen Nam Phuong, Director 6th Floor, NARENCA Publisher, 85 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi Tel.: (84-4) 37951221 Fax: (84-8) 39426329 Website: www.vepf.vn Ansprechpartner: Mr. Nguyen Minh Tien, Director of Renewable Energy Email: [email protected] Capital Place, floor 10, 06 Thai Van Lung, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 39104855 Fax: (84-8) 39104860 Website: http://indochinacapital.com Ansprechpartner: Kyle Kelhofer Acting Country Manager E-Mail: [email protected] 3rd Floor, Somerset Chancellor Court, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 38235266 Fax: (84-8) 38277566 Website: www.ifc.org Adresse/Tätigkeit Ansprechpartner: Mr. Truong Van Phuong, Director E-Mail: [email protected] 80 Binh Duong Avenue, Quarter 7, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province Tel./Fax: (84-650) 6521002 Website: http://solarhouse.vn Beschreibung: Handel von Solarzellen, Generatoren und Haushaltsapplikationen Ansprechpartner: Mr. Truong Vinh Toan, Director E-Mail: [email protected] 76/5/6/10 Nguyễn Chí Thành, Đống Đa, Hà Nội Tel.: (84-4) 399 58502 Fax: (84-4) 383 45982 Website: www.gic-cs.com Beschreibung: Handel mit Solarzellen, Generatoren, Ladereglern; Beratung und Installation von PV-Systemen Ansprechpartner: Mr. Nguyen Dinh Luan, General Director E-Mail: [email protected] 5C2 Nguyen Dinh Chieu, Dakao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 66820050 Website: www.dientusaigon.com.vn Beschreibung: Handel von PV-Komponenten: netzunabhängige Solar-Hybrid-Wechselrichter, netzgebundene Wechselrichter, Solarzellen, Generatoren etc. DAT Technology Co., Ltd Minh Ha Co., Ltd Asia Green Power Joint Stock Company Systech Investment and Energy Audit Company (SYSECO) MEGASUN Production Co., Ltd. 62 Ansprechpartner: Mr. Tieu Van Dat, Director E-Mail: [email protected] ; [email protected] B163 Nguyen Van Qua, Dong Hung Thuan Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 37157567 Fax: (84-8) 38916586 Website: www.dattech.vn ; www.dattech.com.vn Beschreibung: Exklusives Vertriebs- und Servicezentrum von INVT-Produkten: solare Wechselrichter, Pumpen und Sonnenkollektoren Ansprechpartner: Mr. Tran Van Anh, Director E-Mail: [email protected] ; [email protected] 315C Nam Ky Khoi Nghia, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel.: (84-650) 35265358 Website: www.minhha.vn Beschreibung: Im Auftrag von LEONICS Bereitstellung von PV-Lösungen sowie Design, Belieferung und Installation; Serviceleistungen für PV-Hybridsysteme, netzunabhängige PV-Anlagen, Solarparks und häusliche Solarapplikationen Ansprechpartner: Mr. Duong Khoi Anh, Chairman E-Mail: [email protected]; [email protected] 18 – 20 Hoa Tra, Ward 7, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 35014674, 66507577, 38431722 Fax: (84-8) 35174051 Website: www.nangluongxanh.com.vn Beschreibung: Handel mit Solarzellen und solaren Beleuchtungssystemen Ansprechpartner: Mr. Bui Van Nam, Director E-Mail: [email protected] Viglacera Building, 5th Floor, 01 Thang Long Avenue, Hanoi Tel.: (84-4) 35140955 Website: http://tietkiemnangluong.com Beschreibung: Beratung und Installation im Bereich erneuerbarer Energien Ansprechpartner: Mr. Vu Ngoc Tuyen, Deputy General Director E-Mail: [email protected] ; [email protected] 387 - 388/5B Hanoi Highway, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel.: (84-61) 3888777 – 3882488 Fax: (84-61) 3882434 Website: www.megasun.com.vn Beschreibung: Beratung und Installation von Solarenergieanlagen (Solarthermie und PV) 6.8 Rechtsberatung Name Adresse/ Tätigkeit ACV Law Company Limited Ansprechpartner: Christian Schäfer E-Mail: [email protected] Suite G2021, The Manor 2 – Officetel 91 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Tel: (84) 903 964 691 Website: www.asia-counsel.com Ansprechpartner: Rechtsanwalt Oliver Massmann 13th Floor, Suite 1308 Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi Tel.: (84-4) 39461310 Fax: (84-4) 39461311 Website: www.duanemorris.com Ansprechpartner: Christian Brendel Golden Tower, 9th Floor, 6 Nguyen Thi Minh Khai, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 39112008 Fax: (84-8) 39112010 Website: www.brendel-associates.com Ansprechpartner: Wolfram Grünkorn Email: [email protected] Floor 3 Viconship Building, 6-8 Doan Van Bo, Dist. 4, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 62618231 Fax: (84-8) 62618218 Website: www.lawyer-vietnam.com Ansprechpartner: Stefan Ewers Gemadept Tower, floor 14, 06 Le Thanh Ton, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 38244225 Fax: (84-8) 38 244 226 Website: www.roedl.com Ansprechpartner: Dr. Jörg-Michael Scheil Suite 302, 3rd Floor, Empire Tower, 26-28 Ham Nghi, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84-8) 6258 4949 Fax: (84-8) 6254 9666 Website: www.snb-law.de Duane Morris Vietnam LLC Brendel & Associates Grünkorn & Partner Law Co., Ltd. Rödl & Partner (Vietnam) Ltd. Schulz Noack Bärwinkel German Attorneys-at-Law 63 7. Quellenangaben AHK Vietnam/ GIZ (2013): Markteinstieg Vietnam Chancen und Risiken, Präsentation online verfügbar unter: https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2013-de-walde-pep-infoworkshop-bio-vietnam.pdf (zuletzt abgerufen am 15. Januar 2016) AHK Vietnam (2012): Zielgruppenanalyse Städtische Infrastruktur. Online verfügbar unter: http://www.ixpos.de/IXPOS/Content/DE/Ihr-geschaeft-im-ausland/_SharedDocs/Downloads/bmwimarkterschliessungsprogramm-2012/bmwi-mep-marktstudie-markterkundung-vietnam.pdf (zuletzt abgerufen am 14. Juni 2016) Auswärtiges Amt (2016): Länderinformationen Vietnam - Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland, online verfügbar unter: http://www.auswaertigesamt.de/sid_1DDD60BF063DE8B8C01FB37F3EA87B4C/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Vietnam/Bilateral_n ode.html (zuletzt abgerufen am 14. Juni 2016) Auswärtiges Amt: Länderinformationen Vietnam – Wirtschaft, online verfügbar unter: http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Vietnam/Wirtschaft_node.html (Stand Februar 2016) Bosch Vietnam (2016): Annual Press Conference 2016 in Ho Chi Minh City, online verfügbar unter: http://www.bosch.com.vn/en/vn/newsroom_11/news_11/news-detail-page_40768.php (zuletzt abgerufen am 14.06.2016) Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (2014): Länder – Vietnam, online verfügbar unter: http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/vietnam/index.html (zuletzt abgerufen am 15. Januar 2016) Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (2014): Vietnam – Situation und Zusammenarbeit, online verfügbar unter: http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/vietnam/zusammenarbeit.html (Stand: 26. September 2014) Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (2014): Vietnam – Situation und Zusammenarbeit, online verfügbar unter: http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/vietnam/zusammenarbeit.html (zuletzt abgerufen am 18. Januar 2016) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMZ) (2016): Potenzialanalyse der Marktchancen für deutsche KMU EXPORTINITIATIVE ENERGIE in Vietnam für den Zeitraum 2017 bis einschl. 2019 Bundesregierung (2015): Strategische Partnerschaft und Freundschaft vertiefen, online verfügbar unter: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/11/2015-11-25-vietnamesischer-staatspraesident-inberlin.html (zuletzt abgerufen am 18. Januar 2016) CIEMAT (2015): Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 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