Top30_2012_lr - Cafe

Die Wirtschaftsfachzeitschrift
sfachzeitschrift für professionelle
p rofessionelle Gemeinschaftsverpflegung
5/2013
5/200 1 3
gv-praxis 5/2013
www.cafe-future.net www.gv-praxis.de
Business
B u s i n e s s · Care
C are · Education
Educaa tion
D 7682 E
Business
Neueröffnungen
bei Zeiss
Top 30
Rangliste der
Contract Caterer
Care
Praxistest aus
Patientensicht
TOP 30
Markt
Schulen/
Mensen/
Kita
5,3 8,9
Segmente
neue Märkte
neue Märkte
16,0
49,6
5,1
Betriebsrestaurants
2,6
Schulen/Mensen/Kita
0,1
Kliniken/KH
-0,2
Kliniken/KH
Betriebsrestaurants
2012er Erlöse der Top 30
14,0
Seniorenheime
Seniorenheime
20,2
Wachstum
2012er Erlössteigerungen der Top 30
Bilfinger
23,3
SV
19,7
%
44,2
12,8
Aramark
restliche
Unternehmen
2012er Mehrerlöse der Plusmacher
© gv-praxis-grafik
Mit gebremster Dynamik
Im Zeichen der Euro-Krise spürten die Top 30 Caterer (Umsatz 3,0 Mrd. €) massiv die
Subventionskürzungen bei gleichzeitig steigendem Anspruchsdenken der Auftraggeber.
Besonders der Marktführer Compass verliert. Hier unser neuer Branchenreport.
D
as neue Umsatzplus: 3,2 Prozent
(Vj. 5,2 %), die Mehrerlöse: 93,6
Mio. € (Vj.148,3 Mio. €). Beide Kennziffern liegen unter den Vorjahrswerten. Absolutes Novum: Der Marktführer Compass meldet einen Umsatzrückgang von 19,2 Mio. €. Das
Wachstum der Top 10 liegt bei +2,6
Prozent (Vj. 4,5 %), einer der
schwächsten jemals gemessenen Werte. Dagegen schneiden die Ränge Top
11– 30 mit +6,0 % (Vj. 8,6 %) deutlich
Gewinnsituation 2012
schlecht
4,3
gut
%
zufriedenstellend
zufrieden
39,2
56,5
© gv-praxis-grafik
gv-praxis
20
gv-praxis | 5/2013
besser ab. Auffallend: In den klassischen Segmenten gibt es nur im Seniorenmarkt (+5,1 %) ein signifikantes
Wachstumsplus, das Krankenhaussegment schwächelt (- 0,2 %), der
Schulmarkt stagniert. Der Businessmarkt kommt auf +2,6 Prozent
Erlöswachstum. Die Top 30 beschäftigen fast 59.000 Mitarbeiter inkl.
Teilzeit. Erfasst wurden 5.218 Verträge, davon 503 Neuabschlüsse.
Blenden wir noch einmal zurück: Die
Wirtschaft ist 2012 nur verhalten gewachsen. Im gesamten Jahr 2012 expandierte die deutsche Wirtschaft gerade mal um 0,7 Prozent. Das bedeutet einen stetigen Rückgang gegenüber den beiden Vorjahren. Die waren
allerdings auch geprägt von den Aufholeffekten nach der Krise. Die Verunsicherung der Verbraucher bekamen auch die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland zu spüren:
Sie setzten 2012 nominal 2,1 % und
real 0,2 % mehr um als im Jahr 2011. In
der Gastronomie liegen die Werte
deutlich niedriger – nämlich fürs ganze Jahr nominal +1,6 % und real -0,5 %
(2011: nominal +3,9 %, real +2,4 %).
Die Entwicklung präsentiert sich
deutlich schwächer als im Jahr 2011.
Zum Vergleich: Die Top 100 der Systemgastronomie haben im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 3,3 Prozent erzielt – nachdem sie das sehr
starke Jahr 2011 mit 5,1 Prozent
Mehrerlösen abgeschlossen hatten.
Entscheidend für das umsatzstärkste
Marktsegment Betriebsgastronomie:
Die Besuche nahmen laut der Analyse
‚Crest at work’ der npdgroup um 0,6
Prozent ab, die Bons pro Gast stiegen
um 3,4 Prozent in der Betriebsgastronomie und am Ausbildungsplatz.
Heißt für das Geschäft rund um den
Arbeitsplatz: Wichtig sind Impulse
wie Branding oder Promotion, um das
Geschäft anzukurbeln. Qualität ja,
aber bei Menüpreisen über 6,00 €
steigt der Gast aus, so ein Geschäfts-
Foto: Apetito, Aramark, Compass Group, Consortium, L&D, Primus, Sander, Sodexo, SV Group, Vivanti
C O N T R A C T C AT E R E R
Die größten Cateringunternehmen in Deutschland 2012
(Vj.) Unternehmen
Tätigkeitsfelder
1
(1) Compass Group 2) + 3)
Deutschland GmbH,
Eschborn
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
2
(2) Aramark Holdings 2)
GmbH & Co. KG,
Neu-Isenburg
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
3
(3) Sodexo Services GmbH,2)+4)
Rüsselsheim
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
4
(4) Dussmann Service
Deutschland GmbH, 5)
Berlin
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
5
(5) Klüh Catering GmbH, 6)
Düsseldorf
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
6
(6) Apetito B.V. & Co. KG, 7)
Rheine
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
7
(7) SV (Deutschland) GmbH, 8)
Langenfeld
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
neue Märkte
8 (12) Wisag Catering Holding
GmbH & Co KG,9)
Frankfurt am Main
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
9
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
10
(9) Bilfinger Facility Services GmbH,
Frankfurt am Main
(11) Victor‘s Health Care Catering GmbH, Seniorenheime
Mannheim
Zwischensumme Top 10
11 (10) L & D GmbH,
Bonn
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
12 (13) Procuratio GmbH, 10)
Erkrath
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
13 (14) Coavia GmbH & Co. KG,
Flensburg
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
14 (15) Dorfner menü CateringService + Organisations
GmbH & Co. KG,
Nürnberg
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
Umsatz in Mio. €
ohne MwSt.
2012
2011
482,5
43,6
9,6
3,5
127,8
667,0
319,0
15,0
13,0
2,0
71,0
420,0
135,4
126,2
13,5
77,5
16,2
368,8
85,0
35,0
70,0
26,0
1,0
217,0
25,8
112,0
73,0
0,2
211,0
78,0
25,9
84,7
16,5
205,1
51,3
34,4
45,1
8,4
139,2
27,5
54,7
14,7
2,2
99,1
27,0
22,9
2,1
0,4
27,1
79,5
50,6
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
486,9
50,2
12,6
3,5
133,0
686,2
309,0
15,0
13,0
4,0
67,0
408,0
124,9
140,7
14,2
78,5
5,0
363,3
84,0
34,0
68,0
25,0
1,0
212,0
22,0
108,0
73,0
0,2
203,2
73,7
23,5
80,2
16,3
193,7
47,0
33,8
32,0
8,0
120,8
25,4
56,7
14,7
2,2
99,0
27,0
22,5
2,3
0,7
5,2
57,7
50,9
Zahl der
Verträge
gesamt
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
670
75
47
35
11
838
556
33
24
17
15
645
225
54
37
91
4
411
80
60
146
200
1
487
55
50
22
8
135
228
44
139
178
589
99
38
19
2
158
68
52
32
45
197
34
27
6
14
k.A.
81
125
Zahl der
neuen
Verträge
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
43
0
0
0
1
44
39
1
4
0
0
44
98
2
3
43
1
147
4
5
3
20
0
32
10
11
0
0
21
12
3
7
24
46
26
0
0
0
26
6
0
0
0
6
1
1
0
0
k.A.
2
5
2.457,3
2.394,8
3.666
373
43,4
1,2
0,3
2,2
3,0
50,1
29,3
19,7
0,0
49,0
29,0
16,0
45,0
5,4
26,1
5,5
1,6
0,6
39,2
44,8
1,3
0,3
2,2
3,5
52,1
26,9
17,8
0,4
45,1
28,3
15,0
43,3
5,4
23,4
5,8
1,9
0,1
36,6
64
2
2
95
6
169
21
34
0
55
27
18
45
15
41
17
9
2
84
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
3
2
5
2
4
0
0
1
7
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
Mitarbeiter
inkl.
Teilzeit
Entwicklung
im Vergleich
zu 2011in %
16.500
-2,8
7.750
1)
5.720
5.300
2,9
1,5
1)
2,4
2.339
3,8
4.750
5,9
2.562
15,2
1)
1)
1)
1)
1)
2.020
0,1
1)
1.000
765
1)
1)
1)
1)
1)
37,8
-0,6
48.706
2,6
1.100
-3,8
652
8,6
490
553
1)
3,9
7,1
C O N T R A C T C AT E R E R
Die größten Cateringunternehmen in Deutschland 2012
(Vj.) Unternehmen
Tätigkeitsfelder
15 (16) Primus Service GmbH,
Bonn
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
neue Märkte
16 (17) Genuss & Harmonie 11)
Gastronomie GmbH, Mannheim
Betriebsrestaurants
Seniorenheime
17 (19) Consortium Gastronomie
GmbH, Wiesbaden
Betriebsrestaurants
neue Märkte
18 (18) Vivanti GmbH,
Baden-Baden
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
19 (20) Menü 2000 Catering 2)
Röttgers GmbH & Co. KG,
Papenburg
20 (-) Cebona GmbH,
Berlin
1)
1)
1)
1)
1)
6,3
16,1
9,5
1,9
33,8
22,5
11,6
34,1
27,1
1,8
28,9
25,5
0,6
1,3
2,8
30,2
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
Zahl der
neuen
Verträge
32
25
40
3
100
45
40
85
31
3
34
86
1
1
13
101
6
9
5
0
20
0
0
0
3
0
3
3
0
0
0
3
1)
1)
1)
Mitarbeiter
inkl.
Teilzeit
Entwicklung
im Vergleich
zu 2011in %
783
9,2
607
-0,3
416
14,2
379
4,6
812
6,6
1.887
2,2
388
2,6
405
33,9
370
3,7
29,1
27,3
134
12
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
1,7
2,6
22,3
0,4
0,8
27,8
26,9
0,8
27,7
2,1
15,3
6,2
0,9
24,5
2,8
9,9
6,2
0,7
19,6
13,2
6,2
19,4
16,0
0,7
16,7
16,4
1,4
2,6
22,1
0,3
0,8
27,2
26,2
0,8
27,0
2,1
9,3
6,2
0,7
18,3
2,8
9,9
5,5
0,7
18,9
12,5
5,8
18,3
15,1
0,5
15,6
15,9
0
3
72
16
0
91
37
1
38
20
17
1
50
88
36
6
43
0
85
48
132
180
19
0
19
35
0
1
2
1
0
4
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
5
0
5
2
8
10
5
0
5
2
4,3
2,8
5,7
12,8
1,7
4,2
6,5
12,4
12,0
3,9
2,4
5,1
11,4
1,7
4,2
6,5
12,4
11,2
6
75
0
81
7
4
17
28
12
1,8
0,4
1,2
6,3
1,0
10,7
1,6
0,2
1,0
5,3
1,1
9,2
16
2
5
63
2
88
1
2
0
33
0
36
410
16,3
3.005,2
2.911,6
5.218
503
58.919
3,2
Betriebsrestaurants
Schulen/Mensen/Kita
22 (30) Klinikdienste Catering Süd 12)
GmbH & Co. KG,
Dietmannsried
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
23 (23) SRH Dienstleistungen GmbH,
Heidelberg
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
24 (24) Sander Catering GmbH,
Wiebelsheim
Betriebsrestaurants
Schulen/Mensen/Kita
25 (27) Bistro EssART GmbH & Co. KG,
Düsseldorf
Betriebsrestaurants
neue Märkte
26 (26) Cadiss GmbH,
Westerkappeln
27 (-) FPS Catering @ work GmbH,
Frankfurt am Main
Betriebsrestaurants
Betriebsrestaurants
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
28 (29) Gies Catering GmbH,
Stadtallendorf
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
29 (31) Royal Business Restaurants GmbH,
Rott am Inn
30 (-) Unternehmensgruppe Hänchen,
Leipzig
Betriebsrestaurants
1) Schätzwert
2) abweichendes Geschäftsjahr
3) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 40,0 Mio. € 1)
4) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 88,2 Mio. €
5) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 20,0 Mio. € 1)
6) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 17,7 Mio. €
6,7
17,5
11,0
1,7
36,9
19,0
15,0
34,0
31,1
1,9
33,0
26,5
0,6
1,5
3,0
31,6
Zahl der
Verträge
gesamt
Betriebsrestaurants
21 (21) ISS Facility Services GmbH,
Düsseldorf
Summe Top 30
Umsatz in Mio. €
ohne MwSt.
2012
2011
Betriebsrestaurants
Kliniken/Krankenhäuser
Seniorenheime
Schulen/Mensen/Kita
neue Märkte
1)
1)
1)
1)
1)
1)
7) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 59,2 Mio. €
8) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 31,6 Mio. €
9) inkl. Catering-Umsätze Schubert-Unternehmensgruppe
10) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 19,1 Mio. €
11) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 2,7 Mio. €
12) Umsatz Servicegesellschaften und Organschaften: 18,8 Mio. €
1)
1)
1)
1)
1
11
0
12
0
0
0
0
1
1)
1)
1)
1)
420
1)
6,0
220
214
7,1
3,1
130
12,3
227
160
1)
0,0
7,1
© gv-praxis-grafik
C O N T R A C T C AT E R E R
%
Betriebsrestaurants
Umsatz
2012
Unternehmen
Veränderung zu
2011
in Mio. €
in Mio. €
in %
1
Compass
482,5 1)
-4,4
-0,9
2
Aramark
319,0
10,0
3,2
3
Sodexo
135,4
10,5
8,4
4
Dussmann
85,0 1)
1,0
1,2
1)
5
Apetito
78,0
4,3
5,8
6
SV
51,3
4,3
9,1
7
L&D
43,4
-1,4
-3,1
8
Consortium
31,1
4,0
14,8
Menü 2000
29,1
1,8
6,6
Wisag
27,5 1)
2,1
8,3
9
10
Umsatz
17,4
82,6
Investitionen
11
Bilfinger
27,0
0,0
0,0
12
ISS Facility
26,9
0,7
2,7
13
Vivanti
26,5 1)
1,0
3,9
14
Klüh
25,8
3,8
17,3
15
Genuss & Harmonie
19,0
-3,5
-15,6
16
Cadiss
16,4
0,5
3,1
17
Bistro EssART
16,0
0,9
6,0
18
Sander
13,2
0,7
5,6
19
Royal Business
12,0 1)
0,8
7,1
20
Primus
6,7
0,4
6,3
21
Dorfner
5,4
0,0
0,0
22
FPS
4,3
0,4
10,3
23
SRH
2,8
0,0
0,0
24
KDS
2,1
0,0
0,0
25
Hänchen
1,8
0,2
12,5
26
Cebona
1,7
0,3
21,4
27
Gies
1,7
0,0
0,0
1.491,6
38,4
2,6
Segment insgesamt
Geschäftsentwicklung
8,7
26,1
65,2
Gewinn/Ertrag
21,7
26,1
52,2
Durchschnittsbon
9,1
36,4
54,5
gestiegen
gleich
gesunken
© gv-praxis-grafik
1) Schätzwert
%
Marktführer und Markt
Wachstumsraten über 10 Jahre
Compass
5,2
5,9
3,2
3,3
2,3
2,0
2,6
1,1
2,0
3,8
4,5
4,6
5,7
6,1
6,6
4,8
6,4
7,1
8,2
Markt
04
05
06
07
08
09
10
© gv-praxis-grafik
24
gv-praxis | 5/2013
2012
11
-2,8
03
führer. Insgesamt lag das Wachstumsplus im wichtigsten Umsatzmarkt Betriebsgastronomie bei 2,6 Prozent, einer der schwächsten Werte seit Jahren. Selbst der Branchenprimus Eurest hat in diesem Segment 4,4 Mio. €
Umsatz verloren, G & H 3,5 Mio. €
und L & D 1,4 Mio. €.
Und auch das gehört zu den Wahrheiten des Jahres 2012: Im Schulmarkt
bewegt sich wenig (+ 0,1 %), im Krankenhausmarkt weniger (- 0,2 %). Immer mehr Wettbewerbs-, Preis- und
Kostendruck ergeben am Ende in diesen beiden Segmenten nahezu Stagnation. Besonders in Schulen gilt billig
vor besser. Die Mehrwertsteuer belastet die sensiblen Kostenstrukturen in
beiden Segmenten und schwächt die
Marge. Zusätzlich erschwert seit Jahren das Konstrukt steuerliche Organschaft das Cateringgeschäft. Im Klartext: Unternehmen wie Sodexo oder
Apetito erzielen ein Viertel des Umsatzes und damit ihrer Marktleistung
mit Servicegesellschaften (Umsatz aus
assoziierten Betrieben). Um die Entwicklung der Servicegesellschaften zu
bewerten, haben wir erstmals diese
Umsätze auch separat erfasst und weisen sie als Fußnote dort, wo Angaben
erfolgten, aus. Die Rangliste wurde auf
30 Unternehmen reduziert (mindestens 10 Mio. € Nettoumsatz). Allein
die Top 3 generierten 1,45 Mrd. €
Umsatz im Jahr 2012 und haben damit einen Anteil am Gesamtumsatz
von 48 Prozent. Doch die Marktspitze
tut sich schwer.
Herausforderungen.
Die Lage
bleibt unangenehm. Für das Cateringgeschäft des Jahrgangs 2012 galt quer
durch alle Disziplinen: Hoher Kostendruck – auch durch steigende Lebensmittelpreise –, wachsende Qualitätsanforderungen und zunehmende
Preissensibilität auf Auftraggeberund Gästeseite mussten in Einklang
gebracht werden. Immer häufiger
wird die Branche mit der Forderung
konfrontiert: Kosten runter bei besserer Qualität – hier ist eine gemeinsame
Aufklärungsinitiative der Caterer
längst überfällig. Gleichzeitig fällt
spürbar die Subventionslust der Auftraggeber. Beklagenswert oder nicht:
Die Branche ist in ihrer Kalkulation so
C O N T R A C T C AT E R E R
Kliniken/Krankenhäuser
Unternehmen
1 Sodexo
2 Klüh
3 Wisag
4 Compass
5 Dussmann
6 SV
7 Procuratio
8 Coavia
9 Dorfner
10 Apetito
11 Bilfinger
12 Primus
13 KDS
14 Aramark
15 SRH
16 Gies
17 Cebona
18 L & D
19 Vivanti
20 Hänchen
Segment insgesamt
Umsatz
2012
in Mio. €
126,2
112,0
54,7 1)
43,6 1)
35,0 1)
34,4
29,3
29,0 1)
26,1
25,9
22,9
17,5
15,3
15,0 1)
9,9
4,2
2,6
1,2
0,6 1)
0,4
605,8
Veränderung zu
2011
in Mio. €
in %
-14,5
4,0
-2,0
-6,6
1,0
0,6
2,4
0,7
2,7
2,4
0,4
1,4
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,2
-1,4
-10,3
3,7
-3,5
-13,1
2,9
1,8
8,9
2,5
11,5
10,2
1,8
8,7
64,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,7
0,0
100,0
-0,2
Seniorenheime
Unternehmen
Umsatz
2012
in Mio. €
1 Apetito
2 Klüh
3 Dussmann
4 Victor's
5 SV
6 Cebona
7 Procuratio
8 Coavia
9 Genuss & Harmonie
10 Wisag
11 Sodexo
12 Aramark
13 Primus
14 Compass
15 Gies
16 KDS
17 Dorfner
18 Bilfinger
19 Vivanti
20 Hänchen
21 L & D
Segment insgesamt
84,7
73,0
70,0 1)
50,6
45,1
22,3
19,7
16,0 1)
15,0
14,7 1)
13,5
13,0 1)
11,0
9,6 1)
6,5
6,2
5,5
2,1
1,5 1)
1,2
0,3
481,5
1) Schätzwert
Veränderung zu
2011
in Mio. € in %
4,5
0,0
2,0
-0,3
13,1
0,2
1,9
1,0
3,4
0,0
-0,7
0,0
1,5
-3,0
0,0
0,0
-0,3
-0,2
0,2
0,2
0,0
23,5
5,6
0,0
2,9
-0,6
40,9
0,9
10,7
6,7
29,3
0,0
-4,9
0,0
15,8
-23,8
0,0
0,0
-5,2
-8,7
15,4
20,0
0,0
5,1
Neue Märkte
Umsatz
2012
Unternehmen
in Mio. €
in Mio. €
1
Compass
127,8 1)
-5,2
-3,9
2
Aramark
71,0 1)
4,0
6,0
gv-praxis | 5/2013
in %
3
Bilfinger
27,1
21,9
421,2
4
Sodexo
16,2
11,2
224,0
5
SV
8,4
0,4
5,0
6
FPS
5,7
0,6
11,8
7
L&D
3,0
-0,5
-14,3
8
Consortium
1,9
0,1
5,6
restliche Unternehmen
Segment insgesamt
6,5
0,4
6,6
267,6
32,9
14,0
1) Schätzwert
Schulen/Mensen/Kita
Umsatz
2012
Unternehmen
Veränderung zu
2011
in Mio. €
in Mio. €
-1,0
-1,0
1
Sodexo
77,5
2
Dussmann
26,0
3
Apetito
16,5
4
Hänchen
5
SRH
in %
1,0
4,0
0,2
1,2
6,3
1,0
18,9
6,2
0,7
12,7
1)
6
Sander
6,2
0,4
6,9
7
Compass
3,5 1)
0,0
0,0
8
Vivanti
3,0 1)
restliche Unternehmen
Segment insgesamt
1) Schätzwert
26
Veränderung zu
2011
0,2
7,1
13,5
-2,3
-14,6
158,7
0,2
0,1
C O N T R A C T C AT E R E R
transparent wie noch nie. Immer
mehr Geschäftspartner kennen selbst
das Cateringgeschäft, oft aus eigener
beruflicher Zwischenstation, und damit auch Modalitäten wie Rückvergütung etc. Das macht Verhandlungen
oder Ausschreibungen so kompliziert
und langatmig. Im Zweifel schlägt immer noch der Preis die Qualität.
Veränderungen. 2012 erzielten 25
der 30 befragten Unternehmen ein
Umsatzplus, nur vier (Compass,
Victor’s, L & D und Genuss & Harmonie) ein Minus und Gies blieb bei
der Umsatzgröße wie 2011. Ein zweistelliges Plus können sechs Namen
vorweisen. Unter den Top 10 gab es
Verschiebungen: Wisag stürmt nach
der Übernahme von Schubert auf
Rang 8, Victor’s nimmt den Rang 10
von L & D ein (jetzt11. Platz). Die hohe Wachstumskennziffer im Bereich
Neue Märkte ist mehrheitlich auf Sodexo zurückzuführen (+11,2 Mio. €).
Deshalb muss diese Entwicklung differenziert betrachtet werden.
Umsätze. Das Erlöswachstum der
Top 30 liegt mit 93,6 Mio. € deutlich
unter dem Wert von 2011 mit 148,3
Mio. €. Allein Compass hat mit einem
Umsatzrückgang von 19,2 Mio. € das
Endergebnis negativ beeinflusst. Interessant der Blick auf die Ränge1bis10:
hier liegen die Mehrerlöse bei nur 62,5
Mio. € (Vj.104,0 Mio. €). Die Ränge11
bis 30 erzielen ein Plus von 31,1Mio. €
(Vj. 44,3 Mio. €) Nettoumsatz. Auffallend: Der Anteil der Betriebsgastronomie an den gesamten Erlösen der
Contract Caterer bleibt stabil bei 49,6
Prozent (Vj. 48,5 %). Damit kommt
jeder zweite Umsatz-Euro aus dieser
Disziplin.
Preise. Eine wichtige Kennzahl ist der
Durchschnitts-Bon: Nur bei 36,4
Prozent stieg der Wert (Vj. 50,0 %).
Hier zeigt sich die Problematik des
Jahres 2012: Die hohe Preissensibilität der Gäste und stetige Verunsicherung durch Lebensmittel-Skandale.
Stichwort Pferdefleisch. Einmal mehr
fühlten sich die Konsumenten betrogen. Möglich, dass davon regionale
Caterer profitieren, denn es gibt eine
Rückbesinnung auf handwerkliche
Arbeit und lokale Wertschöpfung.
Den höchsten Durchschnitts-Bon
kann Consortium für sich verbuchen:
4,55 € (Vj. 4,47 €). Das Unternehmen
C O N T R A C T C AT E R E R
€
2002: Top 10
Umsatz
Rang
Unternehmen
in Mio.
1
Compass
2
Aramark
290,5
3
Dussmann
285,1
4
Sodexo
160,8
5
Schubert
121,0
6
Klüh
106,7
7
Apetito
92,7
8
SV
84,6
9
Victor‘s
52,8
10
602,3
Bayer
51,8
Summe Top 10
1.848,3
€
2012: Top 10
Umsatz
Rang
Unternehmen
in Mio.
1
Compass
667,0
2
Aramark
420,01)
3
Sodexo
368,8
4
Dussmann
217,01)
5
Klüh
211,0
6
Apetito
205,1
7
SV
139,2
8
Wisag
99,11)
9
Bilfinger
79,5
10
Victor‘s
Geschäftsentwicklung für das Management ist, zeigen die folgenden Einschätzungen der Catering-Chefs: Nur
noch 26,1 Prozent (Vj. 46,4 %) melden einen steigenden Gewinn. Der
Durchschnitts-Bon stieg nur in 36,4
Prozent der Betriebe (Vj. 50,0 %). Positiv: 82,6 Prozent (Vj 88,5%) melden
steigende Umsätze und 65,2 Prozent
(Vj. 51,9 %) steigende Investitionen.
Dagegen prognostizieren 42,9 Prozent für 2013 eine etwas schlechtere
Kostensituation und 85,7 Prozent
hoffen auf etwas bessere Umsätze.
2.457,3
1) Schätzwert
Umsatzbedeutung*
unter 0,5 Mio. €
138
0,5 - 1,0 Mio. €
34
1,0 - 1,5 Mio. €
8
über 1,5 Mio. €
9
Wettbewerb. Auch 2012 gilt – wenig
Neugeschäft, dafür viel preisaggressiver Verdrängungswettbewerb. Der
Grund: zu wenig Differenzierung der
Marken, zu wenig Alleinstellungsmerkmale, meint Dr. Hans-Georg
Rummler, SV (Deutschland). „Viel
geht über den Preis.“ Wir können auf
Basis von 343 Verträge feststellen: 40
Prozent sind Neugeschäft, 60 Prozent
kommen vom Wettbewerb. Im Businessmarkt ein anderes Bild: Hier entstammen nur noch 19 Prozent der ermittelten Verträge aus Neugeschäft
und 81 Prozent aus dem Wettbewerb.
Damit ist alles gesagt.
Bewertungen. Wie angespannt die
50,6
Summe Top 10
sieht darin auch eine Bestätigung für
kompromissloses Qualitätsdenken.
O-Ton Benjamin Klein: „Nur bei einer guten Qualität sind die Gäste bereit, einen höheren Preis zu zahlen.
Dies muss der Fokus sein.“ Zu erwarten ist, dass sich die Gäste in den
nächsten Jahren auf steigende Abgabepreise einstellen müssen.
Wachstumschancen. Generell gilt
eine vorsichtig gedämpfte Stimmung.
Basis 189 in 2012 abgeschlossene neue Verträge
*Neukundenverträge
Anzahl der neuen Verträge
Betriebsrestaurants
echtes Neugeschäft
Kliniken/
Krankenhäuser
Schulen/
Mensen/Kita
Neue
Märkte
35
12
13
76
1
vom Wettbewerb
übernommen
146
22
5
32
1
Summe
181
34
18
108
2
Basis: von 503 neuen Verträgen wurden 343 ausgewertet.
28
Seniorenheime
gv-praxis | 5/2013
Es fehlen schlicht Felder, die nicht nur
Umsatz, sondern auch Profit bringen.
Am ehesten trauen die befragten Caterer dies – neben den Cafe-Bars –
auch Take away-Konzepten (je 7,2)
zu. Befragt nach den Wachstumschancen der nächsten zwölf Monate
mussten sie eine Bewertung von 10 =
sehr starkes Wachstum bis 1 = sehr
starker Rückgang in verschiedenen
Angebots- und Marktfeldern vornehmen. Nach dem Motto ‚die Hoffnung
stirbt zuletzt’ rangieren Schulen/Kita
(7,1) auf Rang 3. Auffallend: Krankenhaus/Kliniken fallen von 6,4 auf
6,1 – das ist der vorletzte Rang.
Schlusslicht bleiben Automaten.
Untersuchungsansatz. Wie im
letzten Jahr müssen wir wieder mit einigen Schätzzahlen arbeiten, da bestimmte Unternehmen keine Zahlen
nennen wollen. In Fällen, wo wir auf
neue Informationen stoßen, korrigieren wir rückwirkend die Ergebnisse.
So drastisch geschehen bei Dussmann.
In allen anderen Fällen werden die
Angaben von den Unternehmen
selbst verantwortet. Das Ranking erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, insbesondere auf den Rängen
15 bis 30.
Segmentanalyse. Die Umsätze
wurden fünf Marktfeldern zugeordnet, die wir auf den nächsten Seiten
näher beleuchten.
Business. Betriebsverpflegung –
auch Business + Industry – gilt für
Contract Caterer als die Wiege des
Catering in Deutschland. Hier erzielen die Top 30 nahezu die Hälfte aller
erfassten Umsätze. Und der Markt ist
hart umkämpft. Deutlich zu spüren
C O N T R A C T C AT E R E R
Wachstumschancen
2012
2011
Take away
7,2
7,2
Café-Bars
7,2
7,5
Schulen/Kita
7,1
7,2
Zentralküche/Cook&Chill/TK etc.
6,9
6,7
Seniorenheime
6,9
7,0
Shops
6,7
6,6
Betriebsrestaurants
6,6
6,8
Partyservice
6,4
6,1
Veranstaltungs-/Bankettgeschäft
6,3
6,2
Essen auf Rädern
6,3
6,3
Gästebewirtung
6,2
6,8
Home-delivery
6,1
6,1
Krankenhaus/Kliniken
6,1
6,4
Automaten
6,0
5,7
Marktsegmente mit ihren Perspektiven für die nächsten zwei bis drei Jahre.
10 = sehr starkes Wachstum, 1 = sehr starker Rückgang
Gäste-Bon Top 5
Rang
€
Unternehmen
2012
2011
1
Consortium
4,55
4,47
2
KDS
4,45
4,53
3
Klüh
4,05
3,90
4
Genuss & Harmonie
3,64
3,60
5
SRH
3,48
3,41
30
gv-praxis | 5/2013
an den Umsatzeinbußen des Marktführers Eurest in dieser Disziplin.
Trotz guter Kundenerhaltungsrate
von 95 Prozent, fehlt es nicht nur dem
Marktführer an Marktpotenzial. Die
Eigenregiebetriebe halten sich seit
Jahrzehnten überraschend gut, für
Contract Caterer viel zu gut. Teilweise werden Verträge wieder zurückgeholt (Insourcing), teilweise werden
unrentable oder kleine Einheiten ausgeschrieben, die Caterer schauen ins
Leere. Heißt: Die Verträge werden
kleinteiliger und aufwändiger. Umso
mehr geht es darum, auf bestehender
Fläche zuzulegen. Eurest sieht hier im
Branding mit eingeführten Gastronomiemarken à la Coa eine echte Umsatzchance und nutzt sie auch erfolgreich, wie Compass-Chef Jürgen
Thamm bestätigt. „Wir sehen einen
klaren Trend zur Zuschussreduktion.“ Von den Top 30 sind 27 in dem
Geschäft tätig. Aktuell werden 1,49
Mrd. € in diesem Markt erlöst. Im
Vorjahr waren es 1,45 Mrd. €. Die
Mehrerlöse lagen in 2012 bei 38,4
Mio. €, ein Plus von 2,6 Prozent. (11:
5,3 %). Insgesamt hält der Businessmarkt einen Anteil an den Gesamterlösen von 49,6 Prozent und an
den Mehrerlösen 41,0 Prozent. An allen Fronten wird für das Thema
Nachhaltigkeit getrommelt, wobei
besonders im Businessgeschäft der
Trend zu mehr regionaler Ware, aber
auch bezahlbaren Premiumqualitäten
geht. Fakt ist, „die Ansprüche der
Kunden steigen kontinuierlich“, stellt
Jörg Rutschke, Geschäftsführer von
Apetito Catering fest. Das Thema
Heimat und Tradition sei unübersehbar bei den Gästen angekommen und
wird bei Apetito in zwei neuen Aktionslinien berücksichtigt. Im Ranking
des Marktsegments haben Sodexo
und Aramark das größte Plus in Euro
gemeldet: 10,5 und 10,0 Mio. €.
Wachstumssieger in Prozent sind Cebona (21,4 %) und Klüh (17,3 %).
Health Care. Die Gesundheitsre-
form 2007 sowie die Neuordnung der
Krankenhausfinanzierung ab 2009
entwickelten eine Eigendynamik, die
auch für Dienstleister spürbar ist. Der
Kostendruck bleibt ewiger Begleiter.
Hintergrund ist der Paradigmen-
wechsel vom früheren Selbstkostendeckungs- zum Rentabilitätsprinzip.
Dadurch ist das Risiko für Krankenhäuser erheblich gestiegen, die Betriebskosten nicht vollständig durch
die Erlöse decken zu können. Dies
wird sichtbar durch Jahresfehlbeträge
einer erheblichen Anzahl von Krankenhäusern. Viele Häuser sind in
wirtschaftliche Schieflage geraten, der
Anteil privater Betreiber steigt. Der
intensive Kosten-Wettbewerb erfasst
auch die Contract Caterer. Aber:
Trotz Kostendruck im Gesundheitswesen können die Contract Caterer
nicht von der angespannten Situation
profitieren – der Markt bleibt träge,
kaum Neugeschäft.
Das Wachstum wird durch die Zentralisierungswelle vieler Häuser und
deren Küchen gebremst, Risiken werden auf den Dienstleister abgewälzt.
Für den gilt es, wachsenden Kostendruck und steigende Qualitätsansprüche zu vereinen. Die Konsequenz sind
zum Teil Relaisküchen, die nur noch
regenerieren, egal, ob Cook & Chill
oder Tiefkühlkost. Kurzum: In den
letzten Jahren ist der Verpflegungsbereich immer prozessorientierter gemanagt worden. In diesem Ranking
erfassen wir 20 Namen, die sich auch
im Health Care-Catering bewegen.
Umsatzgröße: 605,8 Mio. €. Erschreckend: Erstmals gibt es beim Wachstum ein Erlösminus: 0,2 Prozent. Mit
anderen Worten, der Markt stagniert.
Marktführer sind Sodexo und Klüh.
Auffallend: zwei zweistellige Minuswerte bei Compass (-13,1 %) und Sodexo (-10,3 %). Beide Companys verlieren durch Verlust und „Bereinigung“ von Verträgen 21,1 Mio. € Umsatz. Der Health Care-Anteil an den
Gesamterlösen 2012 fällt von 21,4
Prozent auf 20,2. Kein gutes Signal:
Von 34 identifizierten Verträgen sind
nur 12 Neugeschäft.
Elder Care. Der Seniorenmarkt zeigt
2012 eine erfreuliche Entwicklung,
die Anzahl der Einrichtungen nimmt
stetig zu. Davon profitiert auch die
Cateringriege. Von den klassischen
Segmenten (Business, Care, Education) hat dieses Spielfeld mit einem
Umsatzplus von 5,1 Prozent am deutlichsten zulegen können. Der Trend
zu kleineren Häusern mit unter 200
Bewohnern ist ungebrochen, für
Dienstleister keine einfache Größenordnung, um zu punkten. Soll heißen:
Das reine Cateringvolumen liegt unter 500.000 €. Besonders große Caterer tun sich schwer, diese Objekte profitabel zu betreuen. Oft tragen Verbundlösungen oder Zentralküchenbelieferung zu mehr Wirtschaftlichkeit bei, allerdings haben
individuelle und dezentrale Wohnküchenkonzepte zugenommen. Das
trifft oft auch den Wareneinkauf.
Auch werden die Anforderungen an
eine ausgeklügelte Ernährung, die sich
an den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Krankheitsbildern der Senioren orientieren (z.B. Demenz, Diabetes, Schluckbeschwerden und
Trinkverhalten), immer höher. 21der
Top 30 tummeln sich in diesem teilweise recht kleinteiligen Geschäft.
Marktführer ist Apetito. Umsatz- wie
wertmäßig konnte SV (Deutschland)
am deutlichsten zulegen. Der Erlösanteil am gesamten ‚Kuchen’ 2012 liegt
bei 16,0 Prozent. Dieser Anteil lag vor
zehn Jahren noch bei 10,0 Prozent.
Education. Die hohen Erwartungen
der Contract Caterer an den Schulmarkt haben sich nicht erfüllt. Mit einem Gesamtumsatz von 158,7 Mio. €
kommen die 17 Caterer in dieser Disziplin auf sage und schreibe 0,1 Prozent Wachstum. Weniger geht nicht.
Die aktuelle Umstellung von G 8 wieder auf G 9, also neun Schuljahre bis
zum Abitur, hat den Abwärtstrend
C O N T R A C T C AT E R E R
weiter forciert. Zu unregelmäßig die
Frequenz, zu schwankend die Teilnahmequoten. Interessant bleiben
reine Ganztagsschulen, aber davon
gibt es zu wenige. Das Jahr 2012 stand
im Zeichen der Noroviren im Schulessen, hervorgerufen durch Erdbeeren
aus China. Diese Epidemie mit über
11.000 Erkrankten hat nicht nur den
Marktführer Sodexo (Nettoumsatz:
77,5 Mio. €) schwer getroffen, sondern die ganze Cateringdiskussion inklusive der Frage, was Schulessen kosten soll, neu entfacht. Insgesamt bleibt
aber außer einem gewaltigen Imageschaden alles beim Alten. Den Durchbruch könnte eine generelle staatliche
Bezuschussung und eine Entlastung
durch den Wegfall der Mehrwertsteuer bringen. Ganz aufgegeben haben
die Cateringchefs diese Hoffnung
nicht: Immerhin stehen Schulen bei
„Wachstumschancen“ auf einem
Spitzenplatz.
Zwei Wachstumsmärkte in 2012: Seniorenheime und Stadioncatering. Ausgezeichnete Aktion: KetchCup
Neue Märkte. Wachstumssieger mit
+14,0 Prozent aufgrund einer Sonderakquisition (Non Food Catering) von
Bilfinger. Jenseits der klassischen
Rennstrecken der Contract Caterer
gibt es eine Reihe von Aktivitäten, darunter das Geschäft mit Facility Management bei Compass (rd. 84,0 Mio.
€) und Sport/Leisure (43,0 Mio. €),
das Stadion- und Messegeschäft (Aramark 71 Mio. €). Auch Sodexo (16,2
Mio. € bei Mehrerlösen von 11,2 Mio.
€) hat mit dem Messecatering in der
Kölnmesse ein neues Standbein. Am
gesamten Umsatzkuchen machen
‚Neue Märkte’ bereits 8,9 Prozent aus.
Der Bereich hat ein erfasstes Umsatzvolumen von 267,6 Mio. € und wird
von wenigen großen Contract Caterern dominiert.
Lernstrecken
Erkenntnisse: Aramark Fokus: Ein bisschen weniger machen, dafür
noch intensiver und besser. Sodexo Das Vertrauen ist auch in einer Krise
groß, wenn glaubwürdige Prozesse belegt werden können. Dussmann
Regionaler Bezug spielt wieder eine Rolle. In der Kinder- und Schulverpflegung punkten wir mit dezentralen Speiseplänen und Einkauf. Apetito Die konsequente Qualitätsausrichtung auf vier Märkte mit vier individuellen Einzelbetrachtungen zahlt sich aus. SV Lebensmittelsicherheit
fängt beim Produzenten an. L & D Umstrukturierungen beim Kunden
führen trotz bester Leistungen zu großen Verlusten an Umsatz und guten
Mitarbeitern. Dorfner Mit Verwendung regionaler Produkte liegen wir
richtig und bleiben dieser Leitlinie treu. Consortium Wenn wir die
richtige Chance sehen, werden wir sie ergreifen.
Servicegesellschaften: Compass Im Healthcare-Bereich eine
wichtige Ausgestaltungsoption unserer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen. Sodexo Nicht die Rechtsform Organschaft ist das Geschäftsmodell, sondern die Fähigkeit, Prozesse gemeinsam optimal zu
32
gv-praxis | 5/2013
1
Compass. Der Marktführer hat
in 2012 ein eher schwieriges Jahr
verkraften müssen, der Umsatz sinkt.
Der neue Gesamtumsatz von 667,0
Mio. € bedeutet ein sattes Umsatzminus von19,2 Mio. € oder -2,8 Prozent.
Nach unseren Schätzungen schlugen
sich die Umsatzeinbrüche sowohl im
Businessgeschäft (-4,4 Mio. €) wie im
Caremarkt (Senioren -3,0 Mio.€ /
Krankenhaus – 6,6 Mio.€) nieder. Die
restlichen 5,2 Mio. € entfallen auf
Neue Märkte. Wichtigste Umsatzsäule ist die Marke Eurest mit 482,5
Mio. € Nettoumsatz und im Schnitt
215.000 Gästen pro Tag. Insgesamt
kommen bei 44 neuen Verträgen 43
aus dem Businessmarkt, allerdings
konnten die neuen Umsatzgewinne
nicht die Verluste durch Kündigungen oder weniger Umsatz auf bestehenden Flächen kompensieren. Auch
spürt die Marke Eurest deutlich die
Zuschussreduktion seitens der Auf-
gestalten und mit Sodexos großer Erfahrung umzusetzen. Apetito (…) da
sich der Care-Markt in der Schere zwischen wachsendem Kostendruck und
steigenden Qualitätsansprüchen befindet, ist die Servicegesellschaft hier
die Lösung der Zukunft. SV Im Carebereich weiter zunehmend. Wisag
Trend hält an. Sie sind neben anderen Möglichkeiten der Zusammenarbeit
eine gute Lösung (Einzelfall entscheidet). Dorfner Bilden eine sehr gute
partnerschaftliche, wirtschaftliche, organisatorische Symbiose zwischen
Auftraggeber und Dienstleister.
Leitlinien 2013: Compass Wünsche der Gäste stehen im Fokus – mit
innovativen Konzepten begeistern. Sodexo Komunikativer Kulturwandel. One Brand: Sodexo ist der Experte für Services der Lebensqualität.
Dussmann Nachhaltiges unternehmerisches Handeln; Ausbau der Kundenbeziehungen; Key Account- und Branchenorientierung weiter stärken. SV Qualität und Attraktivität vs. Preisdumping. Consortium
Zufriedene Mitarbeiter und Optimierung von Prozessen für weiteres Wachstum. Vivanti Gesundes Wachstum durch Weiterausbau der Qualitätsstrategie bei einer soliden Preisgestaltung. ohne Namen Mit gut geschulten und geförderten Mitarbeitern weiter auf Erfolgskurs gehen.
traggeber. Die Lösungswege des
Marktführers lauten, mittels Branding (z.B. Coa, Currywurst) höhere
Bonwerte beim Gast zu erzielen. Ausgesprochen erfolgreich bleibt das Kaffeebarkonzept Dallucci. Soll heißen:
Die Präferenz für Marken steigt immens. Hier wird sich Compass in den
nächsten Jahren weiter positionieren.
Compass-Chef Jürgen Thamm kündigt weitere Kooperationen mit Systemanbietern an. Küche und Angebot
werden sich noch stärker auf die Gastwünsche zentrieren.
www.compass-group.de
2
Aramark. Wie die Jahre zuvor
müssen wir die Nummer 2 im
Contract Catering-Markt schätzen.
Danach hat Aramark mit 420 Mio. €
Nettoumsatz (Vj. 408,0 Mio. €) und
645 Verträgen ein Umsatzplus von
2,9 Prozent (Vj. 4,3 %) erzielt. Das
größte Wachstum stammt aus dem
Businessmarkt mit 39 Vertragsabschlüssen und einem Umsatzplus von
10,0 Mio. € auf 319 Mio. €. Zweiter
Wachstumspfad ist der Bereich Neue
Märkte mit 4,0 Mio. € Mehrumsatz.
Bekanntermaßen ist Aramark größter
deutscher Stadioncaterer. Die Zahl
der Neuabschlüsse gesamt: 44. Im Zeichen des Vorjahres stand der größte
Vertragsgewinn von Airbus/EADS
an zehn Standorten mit einem Jahresvolumen in zweistelliger Millionenhöhe – einer der größten Einzelverträge in der Catering-Branche überhaupt. Stolz ist die Company auch auf
die erste MSC-Zertifizierung in Cateringkreisen und die Auszeichnung
„Beste GV-Aktion 2012“ für KetchCup. www.aramark.de
Sodexo. Hier kommt die unangefochtene Nummer 3 mit 368,8
Mio. € Nettoumsatz. Das Umsatzplus
von 1,5 Prozent liegt deutlich unter
Vorjahresvniveau (+7,4%). Hinter
den 5,5 Mio. € Mehrumsatz steckt
reichlich Bewegung auf der Kundenseite. Insgesamt 411 Verträge tragen
das Logo Sodexo. Auffallend die hohe
Zahl von 98 neuen Verträgen im Businessgeschäft – leider werden keine
Kündigungen genannt. Insgesamt
kommt Sodexo auf 147 Neuabschlüsse. Das gute Wachstum im Business
von 10,5 Mio. € wird durch „Bereinigungen im Health-Care-Markt“
3
(-14,5 Mio. €) mehr als aufgebraucht.
Deutlicher Umsatzzuwachs dagegen
bei Neue Märkte auf 16,2 Mio. €, hier
zählt die Messegastronomie Köln hinzu. In 2012 konnte Sodexo die Tischgastzahl pro Tag um fast 28.000 steigern. Erstmals abgefragt: 88,2 Mio. €
Umsatz mit Servicegesellschaften. OTon zu den Gästen: „Nachhaltigkeit,
Regionalität, Bio, Genuss, Preis: Das
Konzert ist nur schön, wenn alle Instrumente des nun sehr großen Orchesters passen.“ www.sodexo.de
Dussmann. Das Unternehmen
feiert in diesem Jahr seinen 50.
Geburtstag und gehört zu den drei
Großen im deutschen Facility ServiceMarkt. In den letzten zwei Dekaden
haben die Berliner keine Angaben zu
Cateringumsätzen gemacht. Daraus
hat sich eine viel zu positive Umsatzeinstufung entwickelt, die wir jetzt
nochmals deutlich korrigieren wollen.
Unsere Basis sind solide Quellen sowie neue Informationen und Hochrechnungen. Wir verändern die Zahlen zur besseren Vergleichbarkeit für
die beiden Jahre 2011 und 2012. Der
hochgerechnete Gesamtumsatz liegt
jetzt bei 217,0 Mio. € (Vj. 212,0 Mio.
€). Darin enthalten sind Verträge mit
Servicegesellschaften
(geschätzter
Umsatz 20 Mio. €). Wichtiger Motor
des Cateringgeschäftes ist die hauseigene Marke Kursana mit bundesweit 116 Senioreneinrichtungen und
jährlich vier bis fünf neuen Häusern –
eine wichtige Umsatzsäule (Seniorenmarkt: 70,0 Mio. €). Im Businessgeschäft errechnen wir 85,0 Mio. € mit
80 Verträgen, darunter Opel in Rüsselsheim und Eisenach, Infineon,
PCK Schwedt und der Deutsche Bundestag. Das Health Care-Engagement
bewerten wir mit höchstens 35,0 Mio.
€. Dussmann ist im Schulcateringgeschäft, besonders im Osten, gut verankert. Den Nettoumsatz schätzen wir
auf 26 Mio. €. Das Neukundengeschäft war in 2012 überschaubar. Genannt werden z. B. die Eröffnung des
Cafe-Restaurant „Ursprung“ im
Dussmann-Kaufhaus, Neueröffnung
des Jencasino nach Umbau, die JVA
Bremervörde und fünf neue Kaffeebars. Highlights: der erste Nachhaltigkeitsbericht, neue Brands wie
Käptn’Cook und Cool Cooking für
4
C O N T R A C T C AT E R E R
Jürgen Thamm, Compass:
„Wir möchten mit innovativen Konzepten begeistern.“
Dirk Geyer, Aramark: „Unsere
Leitlinie? Anders, attraktiv,
angriffslustig.“
Schulen und Kitas und DeliCatEss.
www.dussmann.com
5
Klüh. Der Düsseldorfer MultiDienstleister hat seine Wurzeln
im Care-Markt. Deutlich forciert
wird das zweite Standbein Business
(Plus:17,3 %). Insgesamt wird ein Gesamtumsatz von 211,0 Mio. € gemeldet (+3,8 %), davon entfallen 17,7
Mio. € auf zwölf Servicegesellschaften. Die (bereinigte) Vertragszahl:
135. Die 7,8 Mio. € Mehrumsatz verteilen sich fast zur Hälfte auf Business
und Health Care. Die Domäne Klühs
ist der Caremarkt (185 Mio. €). Damit
kommt der Umsatzmatador dieser
Disziplin vom Rhein. Das Jahr stand
im Zeichen der Übernahme von elf
Helios-Kliniken mit täglich 9.800
Mahlzeiten. Stichwort Business: Zu
den Neukunden zählen die Stadtwerke München. Die Klüh-Mitarbeiterrestaurants wurden pro Tag von
31.600 Gästen frequentiert, das sind
zum Vorjahr 4.600 mehr. Durchschnitts-Bon: 4,05 € (Vj. 3,90 €). Neugeschäft: 21 Verträge, allesamt von
Wettbewerbern, bei fünf Kündigungen. Umsatzprognose: 218,0 Mio. €.
www.klueh.de
6
Apetito. Mit einem Umsatzplus
von 5,9 Prozent bleibt das Familienunternehmen aus Rheine auf der
Erfolgsspur. Auffallend: Das Wachstum verteilt sich auf alle Segmente
gleichermaßen. Erstmals wurde die
200 Mio. €-Hürde übersprungen. Aktueller Gesamtumsatz: 205,1 Mio. €
mit 589 Verträgen, davon 46 neue bei
32 Kündigungen (18 Schulen!). Apetito weist einen Umsatz bei zwanzig
Servicegesellschaften von 59,2 Mio. €
Frank Raufer, Dorfner: „Wir
bauen die Zwischenverpflegung und Snackangebote aus.“
aus, rund ein Viertel des Umsatzes.
Mit rund110 Mio. € ist der Caremarkt
größtes Standbein. Der Durchschnitts-Bon stieg in 2012 um 3,5 Prozent (Vj. 4,8 %). Das Jahr stand im Zeichen des neuen Weges „konsequenter
Marktsegmentierung“, entwickelt
wurde ein Aktionsdach „GoodMoodFood“, das mit der Auszeichnung
„Beste GV-Aktion“ prämiert wurde.
Geschäftsführer Jörg Rutschke: „Den
Herzschlag unserer Kunden aufzunehmen und im Takt zu agieren, ist
unser erklärtes Ziel.“
Jörg Rutschke, Apetito: „Die
Ansprüche unserer Kunden
steigen kontinuierlich.“
Benjamin Klein, Consortium:
„Kostenreduktion bei besserer
Qualität ist nicht möglich.“
jahr blieb konstant. 69,4 Mio. € entfallen auf den Caremarkt, davon 54,7
Mio. € auf Krankenhäuser. In dieser
Sparte hat Wisag 2,0 Mio. € weniger
Umsatz als im Vorjahr erzielt. Dieser
Wert wird im Businessmarkt ausgeglichen. Wir schätzen die gesamte Vertragszahl auf 197. Wichtigste Entscheidung für den Cateringmarkt:
Unter dem Dach der Wisag Catering
Holding gibt es seit dem 1.1.2013 zwei
www.apetito-catering.de
7
SV (Deutschland). Wir erfassen die gesamte Marktleistung –
heißt, auch die Umsätze der acht Servicegesellschaften in Höhe von 31,6
Mio. €. Damit liegt der neue Gesamtumsatz bei 139,2 Mio. € (Vj. 120,8
Mio. €). Das Plus: 15,2 Prozent. Das
Geschäft zog wieder an, die Zahl der
Vertragsabschlüsse: 26 bei acht Kündigungen. Auffallend ist, dass das gesamte Neugeschäft im BusinessMarkt stattfindet. Entsprechend
steigt der Umsatz von 47,0 Mio. € auf
51,3 Mio. €. Im nächsten Jahr dürfte
das Unternehmen mit Schweizer
Mutter noch einmal einen kräftigen
Umsatzsprung machen – dann kommen die Umsätze von Coavia noch
hinzu. www.sv-group.de
Wisag. Jetzt also erstmals die
Umsätze mit der Akquisition
Schubert, denn seit1.1.2012 gehört die
Schubert-Unternehmensgruppe zur
Frankfurter Wisag. Zusammen
kommt die neue Wisag-Cateringeinheit auf 99,1 Mio. € (ohne Servicegesellschaften). Der Umsatz zum Vor-
8
5/2013 | gv-praxis
35
C O N T R A C T C AT E R E R
Top 30 – alle Fakten
Erster Ergebnisüberblick. Unsere Analyse umfasst
30 Unternehmen mit 58.919 Mitarbeitern; 5.218
Verträge mit 3,0 Mrd. € (Vj. 2,9 Mrd. €) Nettoerlösen (ohne Mwst.). Der größte Umsatzanteil
entfällt mit 1,5 Mrd. € auf das Segment Business;
Care: Klinikcatering 605,8 Mio. €, Heime mit 481,5
Mio. €; Neue Märkte 267,6 Mio. € und Schulmarkt
158,7 Mio. €.
Wachstumszahlen. Sieger mit 14,0 % (+11,3 %)
Neue Märkte. Auf Rang 2 folgt mit + 5,1 % (Vj. 2,8
%) der Heimmarkt. Während der Schulmarkt
nahezu stagniert, gibt es im Gesundheitsmarkt
Kliniken/Krankenhäuser erstmals ein Minus (-0,2
%). Hier die Wachstumswerte der letzten Jahre für
dieses Segment: 2011: 4,8%; 2010: 5,3 %; 2009:
10,1 %. Das Grundproblem im Health Care-Markt:
kaum Ausschreibungen, wenig Neugeschäft.
Marktspitze Top 10. 2,46 Mrd. € Nettoerlöse und
3.666 Verträge (Mehrerlöse 62,5 Mio. €); Umsatzplus: 2,6 % (Vj. 4,5 %). Die Top 10 stehen für 81,8
% Anteil am Gesamtumsatz und für 70,3 % der
erfassten Verträge. Auf den Rangreihen gibt es
gleich mehrere Verschiebungen: Wisag stürmt nach
der Schubert Übernahme von Platz 12 auf 8,
Victor’s springt von 11 auf 10, L & D rutscht aus den
Top 10 raus – jetzt auf 11. Signifikant an der PolePosition: Compass meldet erstmals seit Bestehen
dieser Rangliste einen Erlösrückgang (19,2 Mio. €).
Umsatzgewinner. Das Top-Trio 2012 setzt sich aus
neuen Namen zusammen: Bilfinger liegt nach
Akquisition mit 21,8 Mio. € Mehrerlösen in Führung, dann folgen SV mit 18,4 Mio. € und Aramark
mit 12,0 Mio. €. Prozentgewinner ist ebenfalls
Bilfinger mit 37,8 %, KDS mit 33,9 % und die
Hänchen-Gruppe mit 16,3 %.
Verträge. 5.218 Verträge wurden erfasst, davon
entfallen 50,9 % auf den B+I-Bereich und 55,1 %
aller Neuverträge. Die Durchschnittsumsätze pro
Vertrag: im Business 561.000 €, im Health Care
1,04 Mio. €, Elder Care 570.000, Schulen 146.000
€. Von 503 neuen Verträgen konnten 343 zugeordnet werden. Der größte Anteil der Neuabschlüsse entfiel auf B+I mit 181, davon wurden
146 von Wettbewerbern übernommen (80 %). Von
189 (bewerteten) neuen Verträgen liegen nur 9 %
über 1,0 Mio. € Umsatz und mehr.
Herausforderungen. Die Problemfelder der Contract Caterer wurden wieder auf einer Skala von 1
(sehr gering) bis 10 (sehr hoch) abgefragt. Ganz
oben steht das Thema Personal (Beschaffung 9,0
und Entwicklung 8,5). Im Vergleich zum Vorjahr
erstmals unter den Top 3: Kostensituation der
Kunden 8,3. Hier zeigt sich, wie sehr der Rahmen
für Dienstleister spürbar enger wird. Weitere große
Hürden: Gästeansprüche und Preisgestaltung/
Kalkulation je 8,2. Führung/Motivation (Vj. Rang
2) ist jetzt auf 6. Wenig Probleme bereiten die
Finanzierung/Kapitalkosten.
Prognosen. Immerhin 85,7 % erwarten wieder
bessere Umsätze, aber 42,9 % der Befragten
rechnen mit einer schlechteren Kostensituation im
laufenden Jahr. Was die Wachstumschancen
betrifft, avancieren Take away und Cafe-Bars zu
den großen Hoffnungsträgern. Dann folgen schon
Schulen/Kitas. Schlusslichter: der Krankenhausmarkt und Automatengeschäfte.
auf ihre jeweiligen Märkte spezialisierte Einheiten: die Wisag Catering
GmbH & Co. KG, Frankfurt, für Betriebsgastronomie und die Schubert
Speisenversorgung GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, für gastronomische Angebote für den Gesundheits- und Sozialmarkt. Beide Einheiten sollen ihren
Kunden für individuelle Anforderungen zugeschnittene Verpflegungsund Gastronomiekonzepte offerieren, „bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht.“ Das Jahr stand ganz im
Zeichen der Integration der SchubertBetriebe. Neu eröffnete eine Manufaktur für die Belieferung von Kunden
ohne eigene Küche. www.wisag.de
9
Bilfinger Facility Services.
Wir blicken auf das Cateringgeschäft der Nummer 1 der Facility-Ser36
gv-praxis | 5/2013
vice-Unternehmen in Deutschland
(2011: 1,04 Mrd. €). Insgesamt wird
im Catering eine Erlössumme von
79,5 Mio. € gemeldet (Vj. 57,7 Mio. €)
– mit geschätzten 81 Verträgen (2
neu). Die größten Umsätze werden in
den beiden Segmenten Business (27,0
Mio. €) und Care (25,0 Mio. €) erwirtschaftet. Das Plus von 37,8 Prozent resultiert aus einer Akquise der Profimiet (Non Food Catering). Wir separieren den Umsatz unter denen von
Neue Märkte (27,1 Mio. €).
www.facilityservices.bilfinger.com
10
Victor’s. In rund 20 Jahren
hat sich Victor’s Health Care
zu einem der führenden CateringUnternehmen der Gesundheitsbranche entwickelt. Der Dienstleister mit
Sitz in Mannheim weist nur den Um-
C O N T R A C T C AT E R E R
satz der Seniorenheimverträge aus.
Hier gibt es einen leichten Umsatzrückgang auf 50,6 Mio. € (Vj. 50,9
Mio. €), erwirtschaftet mit 125 Verträgen (5 Neuverträge). Beschäftigt
werden 765 Mitarbeiter. Ansonsten
gibt es keine weiteren Daten.
www.victors-healthcare.de
11
L & D. Kein leichtes Jahr für
den erfolgsverwöhnten Mittelständler. Zwei Vertragsverluste – darunter ein richtig dicker Brocken, die
Telekom mit ersten Kündigungen im
Sommer 2012 – sorgten erstmals für
einen Minuswert beim Gesamtumsatz: -3,8 Prozent. Zwei Umsatz-Millionen weniger zum Vorjahr. Damit
fiel auch die Tageszahl der Gäste um
1.500 auf 36.500. Gesamthaft kommt
L & D auf 50,1 Mio. € (bei 169 Verträgen), nahezu komplett im Businessmarkt erwirtschaftet. Der Schulmarkt stagniert mit 95 Verträgen bei
2,2 Mio. €. Generelle Highlights waren die Eröffnung eines öffentlichen
Restaurants mit Kongresszentrum in
Berlin, der Gewinn der Bronzemedaille bei der Kocholympiade und die
Inbetriebnahme einer weiteren Zentralküche für Kinder- und Schülerverpflegung. Geschäftsführer Jürgen
Preuß hofft für das laufende Jahr auf
eine bessere Neukundenakquise und
Wachstum mit Bestandskunden.
Durch die Abgabe weiterer TelekomVerträge fällt die Umsatzprognose negativ aus: 42,0 Mio. €. www.l-und-d.de
Procuratio. Der Care-Caterer kommt auf einen neuen
Nettoumsatz von 49,0 Mio. €, darin
enthalten sind 19,1 Mio. € erwirtschaftet mit neun Servicegesellschaften. Ein Wachstum zum Vorjahr von
8,6 Prozent. Das Unternehmen meldet 55 Verträge. Stichwort Neugeschäft: zwei Verträgen stehen vier
Kündigungen gegenüber. Der größte
Umsatzanteil stammt aus dem Krankenhausmarkt (29,3 Mio. €).
12
www.procuratio.com
13
Coavia. Das letzte Mal separat in der Liste geführt, ab 2013
dann im Umsatz von SV (Deutschland) enthalten. Wir schätzen den
kompletten Umsatz auf 45,0 Mio. €,
das macht ein Plus zum Vorjahr von
3,9 Prozent. Die Vertragszahl liegt bei
45. Enthalten sind Umsätze von Servicegesellschaften und Organschaften. www.coavia.de
Dorfner. Die Franken stehen
für kontinuierliches Wachstum und kommen auf 39,2 Mio. € und
erzielen damit ein Plus von 7,1 Prozent. Die Vertragszahl erhöhte sich
auf 84 (7 neu / 2 Kündigungen).
Wachstum fand primär im Klinikmarkt (+2,7 Mio. €) statt. Die Nürnberger Mittelständler setzen auf individuelle Konzepte und regionale Produkte. In 2012 wurden in der Freiheitshalle Hof Veranstaltungen mit
über 5.000 Gästen gemeistert. Dort
wurde auch das erste eigene Restaurant ‚libertas’ eröffnet. Erfolgverspre-
14
C O N T R A C T C AT E R E R
Kommentare + Bewertungen
Compass Klarer Trend zur Zuschussreduktion in B+ I; Gäste
erwarten Angebot wie im Restaurant; Präferenz zu Marken
steigt; Highlight war Kooperation mit Sternekoch Frank Oehler;
Innovationen: gebrandetes Currywurstkonzept Aramark
Hochwertiges, frisches und gesundes Essen; Regionalität und
andere Nachhaltigkeitsaspekte stehen vermehrt auf der Agenda; Erfolgreich war der Gewinn großer Ausschreibungen wie
EADS/Airbus und Vodafone; erster Caterer mit MSC-Zertifizierung in Deutschland; Innovation: personalisierter Online-Ernährungscoach innerhalb der
‚Well Fit’-Gesundheitslinie; Highlight war
Auszeichnung ‚Beste Aktion des Jahres’ für
KetchCup Sodexo Hohes Interesse an
modernen Konzepten, im Health Care immer
stärker werdende Prozessorientierung; Value
ist wichtiger als Preis, nur die AN-Vertretungen sind da noch nicht ganz schlüssig; Take away-Linie ‚Simply
to Go’ hat sehr gut eingeschlagen Dussmann Wettbewerb
geschieht im großen Maße über den Preis; hohe Gastsensibilität
bei regionalem Bezug von Lebensmitteln und deren Sicherheit;
steigende Preisaggressivität o.N. Essverhalten der Gäste wird
immer anspruchsvoller, Nachhaltigkeit wird zur Selbstverständlichkeit; die Subventionen sinken, aber die Kommunikation an die Tischgäste dazu ist unzureichend Apetito Gute
Marktposition unter den Top-Caterern gefestigt; Kundenansprüche steigen kontinuierlich; Entwicklung neuer Ideen für den
interaktiven Gästedialog; Qualitätsversprechen bestimmt den
chend: der Vertrag über fünf Kantinen zur Versorgung der rund 3.500
Mitarbeiter der Knappschaft Bahn
See im Raum Bochum. Umsatzprognose: 42,8 Mio. €.
www.dorfner-menue.de
15
Primus. Auf Wachstumskurs
in 2012 – die Primus Crew mit
insgesamt 100 Verträgen und einem
Nettoumsatz von 36,9 Mio. € (+9,2
%). Das Unternehmen ist mehrheitlich im Caremarkt unterwegs (28,5
Mio. € / 65 Verträge). Auffallend:
rückläufige Gästezahlen, steigender
Bonwert um14 Cent auf 3,35 € in den
Mitarbeiterrestaurants. Zu den Erkenntnissen 2012 gehören die zunehmende Bedeutung von Regionalität
und Individualisierung. Umsatzziel:
40 Mio. €. www.primus-service.de
Genuss & Harmonie. Der
neue Gesamtumsatz: 34,0
Mio. €. Macht ein Minus von 0,3 Prozent. Die Company meldet nur spärliche Informationen. Ausgewiesen werden wie im Vorjahr 85 Verträge. Der
16
38
gv-praxis | 5/2013
Preis; Implementierung von vier Marktkonzepten; Ausgestaltung von fünf Aktionsthemen unter dem nachhaltigen Aktionsdach ‚GoodMoodFood’ SV Viel geht über den Preis – wenig
Ausdifferenzierung; Preis und Qualität stehen im Vordergrund;
Gäste werden zunehmend kritischer, was Produktherkunft und
Zubereitung betrifft; Kostendruck wird an Dienstleister weiter
gereicht; wenig Ausschreibungen im Care Markt – viel Bewegung im B+I-Markt Wisag Wettbewerb ist stark preisorientiert; Investitionsstau beim Kunden im Caremarkt; Anspruch an qualitativ hochwertige
Versorgung steigt; gelungene Integration der
Schubert Unternehmensgruppe; organisatorische Neuausrichtung an den Märkten B+I und
Gesundheitswesen; Eröffnung eigener Manufaktur für Belieferung von Kunden ohne
Küche L & D Verdrängung, kaum echtes
Neugeschäft; Gäste sind anspruchsvoll, informationshungrig,
kostenbewusst; Highlight war Bronzemedaille bei der Kocholympiade in Erfurt; neue Entwicklung eines Automatensortiments und Inbetriebnahme einer weiteren Zentralküche
Dorfner Wir können uns durch individuelle Konzepte abheben;
hoher Kostendruck und steigende Lebensmittelpreise sind die
Herausforderungen; erstes eigenen öffentliches Restaurant in
Hof; Relaunch Ernährungskonzept MenüVital Consortium
Nur mit bester Qualität beim Kunden gelingt es, uns zu behaupten; Gäste werden sich auf steigende Preise einstellen
müssen; die Unternehmen werden ihre Zuschüsse weiter kürzen
Umsatz im Businessgeschäft fiel um
3,5 Mio. € auf 19,0 Mio. €, entsprechend sank auch die tägliche Gästezahl um 3.700 auf18.972. Der Durchschnitts-Bon kletterte auf 3,64 €. Im
Caremarkt lag der Umsatz inklusive
Servicegesellschaften bei 15,0 Mio. €.
www.genussundharmonie.de
17
Consortium. Das Jahr stand
im Zeichen des Generationenund Gesellschafterwechsels. Die Führungsspitze im Wiesbadener Cateringunternehmen besteht aus dem
Geschäftsführer-Trio
Benjamin
Klein, Egbert Engelhardt und Rolf
Laudenbach. Die Wiesbadener Company hat sich auf 33 Mio. € hochgearbeitet, ein Plus von 14,2 Prozent. Mit
drei neuen Verträgen kletterte die tägliche Gästezahl von 13.150 auf 15.195.
Neuer
Durchschnitts-Bon-Wert:
4,55 €. Größtes Highlight: die Auszeichnung Frankfurter Preis, verliehen von der gv-praxis. O-Ton Benjamin Klein: „Wir erhalten durch den
Preis zunehmend überregionale An-
fragen.“ Einmal mehr im Fokus: die
Optimierung von Prozessen für weiteres Wachstum. Umsatzziel: 34,0
Mio. €. www.consortium-gastronomie.de
Vivanti. Das Konzept weicht
von herkömmlichen Cateringunternehmen ab. Zum Hintergrund: Wesentlicher Bestandteil und
Alleinstellungsmerkmal dabei ist, dass
die Objekte in Betrieben, Kliniken,
Seniorenheimen sowie Kindertagesstätten und Schulen von selbstständigen Systempartnern betrieben werden. Die attraktive Kombination aus
Selbstständigkeit und einer vertraglich vereinbarten Full-Service-Betreuung schaffte in den letzten Jahren ein
beachtliches Wachstum. Jetzt zu den
Umsatzzahlen, die wir leider schätzen
müssen: Mit 101 Verträgen (3 neu / 2
Kündigungen) kommt Vivanti auf
31,6 Mio. € Nettoumsatz (Vj. 30,2
Mio. €). Die Gästezahl pro Tag stieg
um155 auf 8.168. Zu den Neuerungen
gehören eine App inklusive Bestellsystem für jedes Betriebsrestaurant und
18
%
Prognosen 2012
Wachstumschancen
33,3
66,7
Umsätze generell
4,8 9,5
85,7
Gästezahlen
Gäst ahle
4,5
36,4
59,1
4,8
52,4
42,8
Ertrag/Gewinn
4,8
33,3
61,9
Kostensituation
23,8
42,9
33,3
gleich
schlechter
© gv-praxis-grafik
die Einführung eines Zentralservers
zum Abruf für alle Informationen und
zur HACCP-Dokumentation.
www.vivanti.de
19
www.menue2000.de
20
Cebona. Als Dienstleistungsunternehmen für soziale (Pflege-)Einrichtungen gehört zum
Leistungsspektrum auch Catering.
Die aktuellen Zahlen: 27,8 Mio. €
Nettoumsatz (2,2 %) mit 91 Verträgen. Der Dienstleister generiert den
Löwenanteil von 22,3 Mio. € im Seniorenmarkt (72 Verträge). Zu den
Neuabschlüssen zählen zwei Seniorenheime und ein Krankenhaus.
www.cebona.de
Durchschnittsbon
besser
E.ON oder Fujifilm. Der Durchschnitts-Wert konnte im letzten Jahr
um 7 Cent auf 2,42 € erhöht werden.
Prognose 2013: 30 Mio. €.
Menü 2000 ist eines der
größten inhabergeführten Catering-Unternehmen für Betriebsgastronomie in Deutschland. Die Zentrale in Papenburg meldet 29,1 Mio. €
(Vj. 27,3 Mio. €) Nettoumsatz, ein
Plus von 6,6 Prozent. Zur positiven
Entwicklung trugen 12 neue Verträge
bei (6 Kündigungen). Menü 2000 verfügt über134 Verträge, darunter Meyer Werft, Arcelor Mittal, Sparkasse,
21
ISS. Die deutsche CateringDivision der ISS Facility Services GmbH macht nur einen kleinen
Wachstumssprung – von 27,0 auf
27,7 Mio. €. Ein Plus von 2,6 Prozent.
Die Zahl der Verträge bleibt unverändert bei 38, die Mitarbeiterzahl stagniert bei 388. Ansonsten waren keine
Informationen abzuholen.
www.de.issworld.com
22
KDS. Zu der Gruppe zählen
folgende Firmen: KDS Catering, Weber Automaten Vending,
Großküche Kühn, MSA Menü Service Allgäu und das Kaffeebarkonzept
Coffee Friends. Neuer Gesamtumsatz: 24,5 Mio. € mit 88 Verträgen,
mehrheitlich in Schulen. Hauptumsatzsäule ist das Geschäft in Krankenhäusern (15,3 Mio. €) und Seniorenheimen (6,2 Mio. €). Gemeldet werden drei neue Verträge. Insgesamt eine überaus positive Entwicklung: Das
Wachstumsplus beträgt 18,3 Prozent.
Zu den wichtigsten Veränderungen
gehörte die Neuentwicklung von
Snacks für Cafeterien, um sie interessanter und regionaler zu gestalten.
www.lgg.net
23
SRH. SRH Dienstleistungen
GmbH, Heidelberg, erzielte
in 2012 ein leichtes Umsatzplus von
700.000 € auf19,6 Mio. €. Davon wurden 9,9 Mio. € in Kliniken erzielt, 6,2
Mio. € im Bereich Education. Die
Vertragszahl liegt jetzt bei 85 (5 neu),
die Gästezahl pro Tag bei 1.800. Umsatzziel: 21,0 Mio. €. www.srh.de
Sander. Das Contract Catering-Geschäft der Unternehmensgruppe Sander mit Sitz in Wie-
24
C O N T R A C T C AT E R E R
belsheim entwickelt sich weiter positiv, das Umsatzplus liegt bei 6,0 Prozent. Der neue Nettoumsatz: 19,4
Mio. €, davon entfallen13,2 Mio. € auf
Business (48 Verträge). Neukundengeschäft: 10. Das zweite Standbein
sind132 Verträge mit Schulen und Kitas. www.sander-catering.com
Bistro EssArt. Stark in der
NRW-Region Rhein-Ruhr.
Geschäftsführer Bertrand Belasky
meldet eine neue Umsatzbestmarke
von 16,7 Mio. € (+7,1 %) und 19 Verträge (+5), darunter Eon, der Landtag
und die Deutsche Apotheker- und
Ärztebank. Das Spezialgebiet: Business-Restaurants mit durchschnittlich 7.000 Gästen pro Tag (+500 zum
Vorjahr), die eine Vorliebe für frische
saisonale Speisen haben.
25
www.bistroessart.de
26
Cadiss. Hier kommt der
„Verpflegung macht Laune“Caterer aus Westerkappeln. Der neue
Business-Umsatz beläuft sich auf insgesamt 16,4 Mio. € (Vj. 15,9 Mio. €) –
ein Plus von 3,1 Prozent. Mit zwei
Neuabschlüssen, die vom Wettbewerb übernommen wurden, und einer
Kündigung kommt der Dienstleister
auf insgesamt 35 Verträge.
www.cadiss.de
27
FPS. Newcomer in der Rangliste – das Kürzel steht für
Frankfurter Party Service und deutet
auf die Wurzeln der vor 50 Jahren gegründeten Company hin. Der Umsatz liegt bei 12,8 Mio. € (Vj.11,4 Mio.
€), davon entfällt der größere Teil (5,7
Mio. €) auf das Eventgeschäft, 4,3
Mio. € auf Business mit geschätzten
sechs Verträgen. Hier möchte sich der
Caterer mit der Marke Foodhall als
ambitionierter Frischeanbieter positionieren. Dabei soll das Konzept
hochgradig individuell auf die jeweilige Klientel angepasst werden. Eine eigene Manufaktur und die Bio-Zertifizierung unterstreichen den höheren
Anspruch. Als neues Umsatzziel haben sich die beiden Geschäftsführer
Markus Spengler und Stefan Wirth
13,5 Mio. € gesetzt. www.fps-catering.de
Gies. Die Catering GmbH
mit Sitz in Stadtallendorf
meldet „grundsätzlich keine Veränderungen“ und damit einen stagnierenden Nettoumsatz von12,4 Mio. € (Vj.
28
40
gv-praxis | 5/2013
Herausforderungen
2012
2011
Personalbeschaffung
9,0
9,1
Personalentwicklung
8,5
8,7
Kostensituation der Kunden
8,3
8,0
Gästeansprüche
8,2
8,4
Preisgestaltung/Kalkulation
8,2
8,0
Führung/Motivation
8,1
8,8
Personalkosten
8,1
7,7
Auftraggeberforderungen
7,9
8,6
Einkauf
7,8
7,7
Angebotspolitik
7,7
8,0
Deckungsbeiträge/Erträge
7,7
7,4
Potenzialausschöpfung
7,7
7,2
Neue Verträge/Expansion
7,6
7,9
Wettbewerb
7,6
7,1
Politische Rahmenbedingungen
7,2
7,5
Nachfrage/Umsätze
7,0
7,2
Persönliche Managementbedingungen
6,8
7,5
Finanzierung/Kapitalkosten
5,2
5,4
10 = sehr hoch, 1 = sehr gering
12,4 Mio. €) mit 28 Verträgen (inkl.
Servicegesellschaften). Kerngeschäft
bleibt der Caremarkt mit 10,7 Mio. €
Umsatz, davon 6,5 Mio. € in Senioreneinrichtungen und 4,2 Mio. € in
Kliniken. Eines der Aushängeschilder
von Gies ist das mediterrane Klinikrestaurant La Vita in den Hochtaunus
Kliniken in Bad Homburg. Die Aufgabenstellung lautet für dies Jahr: Ein
wirtschaftlich tragfähiges Konzept
entwickeln, um die notwendigen Investitionen zu refinanzieren, Kostendeckung zu erreichen und mögliche
Überschüsse zu erzielen.
www.giescatering.de
29
Royal Business. Zu den
Kunden des Dienstleisters,
der die 5 Elemente-Küche Chicucina
entwickelte, gehören neben Google
auch Diehl-Aircabin. Leider liegen bei
Redaktionsschluss keine Daten vor.
Wir schätzen die Company auf 12,0
Mio. € Gesamtumsatz mit zwölf Verträgen, davon einer neu. Das Wachstumsplus beträgt 7,1 Prozent.
www.royal-restaurants.com
30
Hänchen. Die Leipziger
Unternehmensgruppe von
Wilfried Hänchen ist eines der wenigen Familienunternehmen, die sich
„nach der Wende“ erfolgreich im Catering-Markt etabliert haben. Erstmals wurde 2012 die 10 MillionenUmsatzhürde übersprungen. Neuer
Wert: 10,7 Mio. €. Das Umsatzplus:
16,3 Prozent. Wichtigster Markt ist
der Bereich Schulen und Kitas mit zusammen 6,3 Mio. € (63 Verträge). Positiv: Die Gästezahl pro Tag stieg von
12.580 auf 14.550. Der Durchschnitts-Bon kletterte um 7 Cent auf
2,95 €. Insgesamt wurden 36 neue
Verträge abgeschlossen, darunter 25
mit Kitas und acht mit Schulen. Besonderheit 2012: Die Cook & ChillProduktion wurde von 3.000 auf
10.000 Menüs pro Tag erhöht. Der
Ausbau der eigenen Fleischerei
„brachte höchste Nachfragen ohne
Akquise.“ Wichtig, so Wilfried Hänchen, sei der Verzicht auf Zusatzstoffe
aller Art. Die Umsatzprognose für
dieses Jahr lautet:12,8 Mio. €.
www.haenchen.com
Analyse: Burkart Schmid
Dokumentation: Olga Fomitschow
Schlussredaktion: Martina Reif